会议基本信息 - 会议形式为电话会议，时间为2023年4月28日13:30至14:50 [2] - 参与单位众多，包括中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司等多家证券、基金、投资管理公司 [2][3][4] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理邓喜军、董事及董事会秘书陈博、证券事务代表张俊辉 [5] 经营情况与增长原因 - 2023年一季度营收净利强势增长，原因是智能制造装备、工业服务业务同比全面增长 [5] 产能与订单情况 - 全资子公司博实智能2022年初在昆山花桥租赁场地生产，哈尔滨总部厂区启动新的产品配套厂房项目，预计2023年底完成，8月投入使用，公司以销定产，产能适配订单需要 [5] - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需6至18个月，实际发货、运输及交货日期根据用户现场条件与用户协商确定 [5] 区域总部生产方向 - 昆山区域总部重点发展面向新能源企业原材料生产智能制造关键装备及整体解决方案、高温环境特种作业机器人、新技术产品引导的市场升级换代需求，与哈尔滨总部联动互补 [5] 新能源板块业务 - 解决新能源关键生产环节由人工向自动化生产的转变，自2019年起在多晶硅原料生产领域加大研发投入，形成多种单元组合系列产品，初步形成智能车间解决方案，竞争力突出 [5] 财务相关情况 - 智能制造装备产品以销定产，客户分阶段付款，预收货款记入合同负债等科目，合同负债与订单客户回款进度、验收确认等因素相关 [5] - 各类产品毛利率受具体项目影响会有波动，总体约在40%左右 [5] - 2023年因合并范围变化，管理费用率预计下降，销售费用率变化不大且未来随营收规模提升会逐渐下降，可转债规模小，财务费用对总体营收影响不大 [5][6] - 公司有长期合作供应商，采购量大具备议价能力，优化原材料成本有利于控制和提升产品毛利率 [6] 业务板块发展潜力 - 工业服务板块生产一体化托管运营服务渗透率低，未来增长潜力大，工业服务网络和服务能力具备承接公司产品以外工业服务商业机会的可能 [7] - 2022年智能物流与仓储系统营收规模首次突破5000万，达5728万元，在手订单量数倍于本期营收，未来增长潜力大 [8] - 2023年一季度公司产品应用领域需求旺盛 [8]

公司基本信息 - 证券代码 002698，证券简称博实股份 [1] - 2023 年 4 月 28 日 15:00 - 17:00 举行 2022 年度及 2023 年第一季度网上业绩说明会，采用网络远程方式，地点为全景网“投资者关系互动平台” [1] 业务研发与市场前景 矿热炉领域机器人 - 硅锰矿热炉领域，首台硅锰出炉机器人客户验收后优化完成，启动新版研发 [2] - 硅铁矿热炉领域，硅铁圆盘浇铸系统首台套交付，签小批量订单，出炉机器人定型中 [2] - 工业硅矿热炉领域，首台出炉机器人完成测试交付，签小批量订单 [2] 其他业务 - 全自动装车机订单数倍于 2022 年营收规模，应用行业广泛 [5] - 环保业务 2023 年预计营收增长 30% - 50%，利润率回归正常 [5] - 工业服务业务 2022 年营收占比约 30%，金额达 6.39 亿元，未来增长潜力大 [7] 财务与订单情况 订单 - 截至 2022 年 12 月 31 日，在手合同订单金额 62.02 亿元，其中智能制造装备类 48.58 亿元，工业服务类 10.14 亿元，环保工艺与装备类 3.30 亿元 [6][50] 财务 - 2022 年销售收入 21 亿，员工 4100 多人，2692 人从事工业服务业务 [4] - 2023 年一季度货币资金较 2022 年末大幅减少，其他流动资产大幅增加，因现金管理操作，资金充裕 [6] 公司运营与发展规划 产能与厂房 - 利用自有资金在哈尔滨总部厂区启动新产品配套厂房项目，预计 2023 年 8 月投入使用 [5] - 昆山区域总部机器人及智能工厂产业化生产项目预计 2023 年末前完成主体工程 [8] 分红与股本 - 2022 年度利润分配预案：以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,022,550,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元，不送红股，不以公积金转增股本 [3][7] 投资项目 - 参股哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司，持股 13.46%，其上市申请获上交所受理，处于审核阶段 [5][8] - 参股上海博隆装备技术股份有限公司，持股 19.20%，其上市申请平移至上交所，处于审核阶段 [6][9]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到72.97亿元，同比增长44.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21.02亿元，同比增长37.25%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为729,710,396.08元，较上期增长[12] - 公司2023年第一季度流动资产合计为5,447,294,334.75元，较年初余额有所增加[10] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为820,929,502.92元，较上期有所增长[11] - 公司2023年第一季度流动负债合计为1,940,748,082.75元，较上期有所减少[11] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为784,653,489.21元，较上期有所增加[12] - 2023年第一季度，哈尔滨博实自动化股份有限公司营业利润为25.07亿，同比增长42.6%[13] - 净利润达21.85亿，同比增长42.6%[13] - 每股收益为0.2056元，较去年同期增长37.1%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.38亿元，同比下降196.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.38亿，较去年同期下降95.9%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.52亿，较去年同期下降819.6%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.67亿，较去年同期下降244.9%[14] - 现金及现金等价物净增加额为-4.32亿，较去年同期下降559.9%[15] 经营情况 - 公司智能制造装备、工业服务营收同比全面增长，营业收入增长带动营业成本增长[7] - 研发费用同比增加127.85%，投资收益同比减少42.80%[8] - 前十名股东中，联通凯兴股权投资管理持股比例最高，达到15.11%[8]

股利分配 - 公司2022年度报告中提到，将向全体股东每10股派发现金红利2.50元[2] - 公司在报告中指出，股权登记日当日登记在册的所有股东均参与当期利润分配，享有同等权益[3] 公司基本信息 - 公司股票代码为002698，股票简称为博实股份，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为215.37亿元，较上年增长1.93%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为4.45亿元，较上年下降9.24%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为45.15亿元，较上年增长12.95%[11] - 公司2022年末总资产为62.20亿元，较上年增长26.89%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为31.70亿元，较上年增长10.06%[11] 业务情况 - 公司主要业务为智能制造装备和工业服务，占整体营收96%[17] - 公司工业服务收入连年增长，占比接近三成[18] - 公司被国家确定为国家“先进制造业和现代服务业融合发展试点单位”[18] 业绩表现 - 公司2022年度营业收入达到21.54亿元，同比增长1.93%[34] - 公司2022年度净利润为4.45亿元，同比下降9.24%[34] - 公司智能制造装备、工业服务、环保工艺与装备在整体营收中分别占比65.88%、29.67%、4.45%[35] 技术创新 - 公司通过技术创新能力和技术应用水平不断提升技术领先优势，主要面向高端装备市场需求，部分产品达到国际领先水平[27] - 公司在电石冶炼出炉作业机器人系统研发项目中取得优秀绩效评价，评分为92.4分（A档），获得国家重点研发项目认可[27] 资金运用 - 公司募集资金总额为44,341.86万元，已使用18,078.85万元，尚未使用26,399.48万元[89] - 公司募集资金主要用于投资项目，包括机器人及智能工厂产业化生产项目、矿热炉冶炼作业机器人及智能工厂研发示范项目等[90] 公司治理 - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月28日，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例也为100.00%[158] - 公司重视股东及投资者权益保护，持续完善公司治理结构和内部控制体系，保障股东的合法权益[doc id='169']

公司业务范围与营收占比 - 2022年半年报中固体物料后处理智能制造装备营收占比超40%，应用于石化化工、新能源等多领域，提供全自动称重包装码垛智能制造生产装备及智能工厂整体解决方案 [2] - 2022上半年度，工业服务业务占营收比例近30%，包括备品备件销售、设备检维修改造等综合产品服务 [4] FFS产品相关 - FFS是制袋 - 填充 - 封口一体化技术，其包装形式包装袋在经济性、密封性、环保等方面优于传统包装袋，受客户青睐 [2] - 2021年公司在颗粒物料重膜（FFS）自动称重包装技术基础上，成功研发应用于PVC（粉料）重膜（FFS）高效称重包装产品，并推广至其它粉料包装物应用领域 [2] 橡胶后处理智能制造装备 - 公司具备提供橡胶后处理精制、脱水干燥、制成品包装工艺领域智能装备及智能工厂整体解决方案的能力，有完整产品线，形成大系统成套优势，是世界范围内唯一具备大系统成套能力的装备供应商 [2] - 今年已与申华化学工业有限公司签订9798万元的橡胶后处理智能制造装备合同 [2] 特种作业机器人及相关解决方案 - 公司在电石行业炉前作业机器人成功后，利用技术经验向硅铁、硅锰、工业硅炉等高温炉前作业环境横向拓展，已取得阶段性成果，未来向智能工厂整体方案方向发展 [3] 工业服务业务 - 生产一体化托管运营服务可理解为生产运营业务整体外包，公司形成成熟服务模式和团队，作为智能制造装备供应商更了解设备，能高效维护，可帮客户节约人工和运营成本 [4] - 产品服务一体化是公司重要战略，工业服务与智能制造装备销售良性互动、相互促进，“智能装备” + “工业服务”构成业绩驱动双引擎 [5] - 国家政策支持先进制造业和现代服务业融合发展，2021年公司被确定为国家“先进制造业和现代服务业融合发展试点单位”，2022年入选工信部服务型制造示范名单 [6] - 2021年工业服务营收6.15亿元，对应智能装备应用领域客户产能规模渗透率不高，未来空间值得期待 [6] 客户升级换代意愿 - 公司通过新型、高效产品引导客户升级换代需求，高性能新型产品能带给客户更好经济性，降低生产成本，运营更高效，客户有较好升级换代意愿 [2]

公司基本情况 - 公司董事、董事会秘书陈博介绍了公司基本情况 [3] 产品需求与市场空间 - 本年度公司产品在下游领域的需求预期良好，已披露的重大合同包括固体物料后处理智能制造装备和橡胶后处理智能制造装备类合同 [3] - 高温炉前作业机器人在硅锰、硅铁、工业硅领域的实施进展顺利，市场空间有望呈数倍、十倍的扩大 [3] - 智能制造装备在石化行业的需求巨大，未来成长空间广阔，升级换代项目和新建项目需求均较大 [3] - 公司在国内产品应用领域没有同体量级的竞争对手，竞争优势明显 [4] 产品研发与技术优势 - 公司进入新行业、新领域通常以关键单机设备切入，随后快速组成自动化生产线，最终形成智能工厂整体解决方案 [5] - FFS（制袋-填充-封口）一体化技术在经济性、密封性、环保等方面具有优势，受到客户青睐 [4] - 公司在橡胶后处理智能制造装备领域具备大系统成套能力，是全球唯一具备该能力的装备供应商 [4] 订单与合同情况 - 公司与申华化学工业有限公司签订了9798万元的橡胶后处理智能制造合同 [4] - 公司产品含有嵌入式软件，国家对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品实行即征即退政策 [5] 投资者关系活动 - 投资者关系活动包括电话会议和现场调研，参与单位包括中金公司、华夏基金、鹏华基金、南方基金等 [2] - 会议时间为2023年3月24日至27日，地点为电话会议和公司301会议室 [2]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、其他（电话会议）[2] - 活动时间为2023年3月13日、15日、21日 [2] - 参与单位有泰康资产管理、东方红资产管理、中金公司、德邦证券等 [2] - 上市公司参会人员有董事长兼总经理邓喜军、董事及董事会秘书陈博、证券事务代表张俊辉 [2] 产品优势与竞争力 - 固体物料后处理智能制造装备技术领先，具有高速、高精度、运行稳定特点，能替代进口，适用于高效安全生产环境，在国内应用领域处领先水平 [2] - FFS产品是制袋 - 填充 - 封口一体化技术，包装袋在经济性、密封性、环保等方面更具优势，2021年成功研发应用于PVC（粉料）重膜（FFS）高效称重包装产品 [3] 业务相关问题解答 产品业绩影响与订单周期 - 2022年度智能制造装备类产品合同主要对2023年和2024年业绩有积极影响 [3] - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需6至18个月，订单周期与项目类型有关，新建项目较长，升级换代项目较短，高温作业机器人系列和多晶硅后处理智能装备订单周期略短，智能工厂整体解决方案订单周期较长 [3] 工业服务业务 - 工业服务业务包括备品备件销售、设备检维修改造、设备保运服务、生产一体化托管运营服务等，生产一体化托管运营服务可节约客户人工和运营成本 [4] - 智能装备和工业服务形成良性互动，“智能装备” + “工业服务”构成业绩驱动双引擎 [4] - 国家政策支持，公司2021年被确定为国家“先进制造业和现代服务业融合发展试点单位”，2022年入选工信部服务型制造示范名单；2021年工业服务营收6.15亿元，运营、售后类工业服务营收5.11亿元，未来发展空间值得期待 [4][5] 区域总部情况 - （昆山）区域总部实施智能工厂产业化生产项目，重点发展面向新能源企业原材料生产智能制造关键装备及整体解决方案等，与哈尔滨总部联动发展，建筑主体预计2023年底完成 [5]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、电话会议等 [2] - 2023年2月有多场活动，涉及益安资本、中信证券、银河基金等多家单位 [2] - 活动地点包括公司301会议室、205会议室及电话会议 [2][3] - 上市公司参会人员有董事长兼总经理邓喜军、董事及董事会秘书陈博、证券事务代表张俊辉 [3] 公司业务及政策影响 - 长期致力于智能制造装备领域，有核心竞争力与技术积累，2015年研发周边系统，2022年签订合计3.6亿元合同 [3] - 《“机器人 +”应用行动实施方案》带来发展机遇，公司有能力满足客户转型需求 [3] 产品优势与特点 - 固体物料后处理智能装备产品技术领先，高速、高精度、运行稳定，可提高效率、节约成本，助力智能制造 [3] - FFS产品最初用于颗粒物料包装，2021年成功研发用于PVC粉料包装产品，具有高速度、高精度、运行稳定特点 [4] 合同与业绩情况 - 2022年公告近16亿合同，2023年已公告1.9亿合同，合同总额和单体合同额大幅增长，因产品多品类扩张和产品服务一体化策略 [4] - 2022年智能制造装备类产品合同主要对2023年和2024年业绩有积极影响 [4] 工业服务情况 - 包括备品备件销售、设备检维修改造、设备保运服务、生产一体化托管运营服务等 [4] - 工业服务营收持续增长，与智能装备销售良性互动，“智能装备” + “工业服务”构成业绩驱动双引擎 [4] - 2021年工业服务营收6.15亿元，运营、售后类工业服务营收5.11亿元，未来发展空间值得期待 [4] 订单与研发情况 - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需6至18个月，订单周期与项目类型有关 [5] - 采用“点→线→面”研发路径，有助于集中资源、降低风险、提升核心竞争力 [6] - 新产品研发成功后通常进行示范应用，通过行业会议推广 [6]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、其他（电话会议） [3] - 1月举办4场活动，含电话会议和现场调研，参与单位有中信证券、东方证券等 [3] - 上市公司参会人员为董事、董事会秘书陈博和证券事务代表张俊辉 [3] 公司业务增长原因 - 长期致力于智能制造装备领域，有核心竞争力与技术积累 [3] - 通过技术研发与产品创新实现多品类扩张，融合产品与生产场景 [3] - 中国制造企业智能化转型需求旺盛，公司能满足客户需求 [3] 产品与服务情况 固体物料后处理智能制造装备 - 应用于石化、化工等多个领域，提供全自动称重包装码垛装备及解决方案 [4] - 营收占比高，具有高速、高精度、运行稳定特点，是替代进口的高端装备 [4] - 在国内产品应用领域，产品、技术处领先水平，有较高知名度等 [4] FFS产品 - 是制袋 - 填充 - 封口一体化技术，公司研发的产品可用于PVC粉料等 [4] - 具有高速度、高精度、运行稳定特点，满足高效生产需求 [4] 工业服务 - 包括备品备件销售、设备检维修改造等综合产品服务 [4] - 生产一体化托管运营服务类似业务外包，能降低客户成本，实现双赢 [4] - 与智能装备业务协同发展，构成业绩驱动双引擎，有望提升抗风险能力 [5] 研发与拓展策略 - 实施差异化竞争策略，做技术壁垒高的产品，如（高温）炉前作业机器人 [5] - 基于研发产品进行纵向和横向拓展，如在矿热炉领域拓展周边系统，横向拓展高温特种机器人应用 [5][6][7] - 进入新行业以关键单机设备切入，再组成自动化生产线，最终完成智能制造整体解决方案 [7] 订单与业绩情况 - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需6至18个月，订单周期与项目类型有关 [8] - 高温作业机器人系列产品订单周期较短，智能工厂整体解决方案订单周期较长 [8] - 2022年公告的近16亿大合同主要对2023年和2024年业绩有积极影响 [8][9]

会议基本信息 - 会议时间为2022年12月8日15:30至16:30，形式为电话会议 [2] - 参与单位包括银河证券、华夏基金、平安基金等多家机构 [2] - 上市公司参会人员为董事、董事会秘书陈博 [2] 合同额增速原因 - 公司长期致力于智能制造装备领域，有核心竞争力与技术积累 [2] - 通过技术研发与产品创新实现多品类扩张，融合产品与生产场景 [2] - 中国制造企业智能化转型升级需求旺盛，公司能满足客户需求 [2] 订单周期情况 - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需6至18个月 [2] - 订单周期与产品品类和项目类型有关，新建项目周期长，升级换代项目周期短 [2] - 高温作业机器人、多晶硅后处理智能装备订单周期短，智能工厂整体解决方案订单周期长 [2] 多晶硅后处理智能装备市场 - 目前多晶硅（不规则物料）后处理智能装备市场主要以增量为主 [2] 高温作业产品技术研发 - 公司进入新行业以关键单机设备切入，再组成自动化生产线，最后完成智能制造整体解决方案 [3] - 在矿热炉领域，已与内蒙古君正化工、宁夏英力特化工签订合同，合同总额合计3.6亿元 [3] - 利用电石领域技术经验横向拓展高温特种机器人应用，未来向智能工厂整体方案发展 [3] 区域总部建设 - 全资子公司博实在昆山建设项目，预计明年年底完成建筑主体 [4] - 项目重点发展新能源及矿热炉冶炼相关智能制造装备及解决方案，与哈尔滨总部联动 [4] 智能制造装备发展空间 - 中国制造规模企业自动化生产线数字化比例低，对智能制造装备需求迫切 [4] - 国家产业政策指引下，市场需求长期持续，无明显周期性 [4] - 结合中国智能制造2035远景目标，未来机会多 [4]