公司基本信息 - 证券代码为 002698，证券简称为博实股份 [1] - 2015 年 1 月 29 日 16：10 至 17：00 进行电话会议投资者关系活动，地点在公司三楼 302 室，接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书陈博 [1] 营业收入来源 - 公司营业收入来自产品销售及产品服务，产品服务占比提升，产品销售在煤化工、盐化工、化肥领域业绩较好 [1][2] 行业情况 - 石化化工行业某些产品领域存在调结构、去产能情况，但作为国家重点鼓励和发展的支柱产业，长期发展前景被看好 [2] 公司战略布局 - 已在智能装备、新材料、环保装备领域进行战略布局 [2] 新产品情况 - 智能货运移载装备 2015 年会有所收获 [2] - 战略性新产品会保持相当的毛利率水平 [2] 股权结构 - 主要股东均为 1997 年公司设立时的创业股东，股权结构保持稳定 [2][3] 竞争情况 - 产品销售领域主要竞争对手为代理国外品牌及国内同业企业，公司保持绝对竞争优势 [3]

限售股情况 - 公司暂未收到法人股股东哈工大资产经营公司及实际控制人有关限售股出售意愿的信息，六位自然人实际控制人应无较大减持需求，少量减持或为日常资金需求 [1] 收入结构 - 2014年产品服务方面的收入比重有所增加 [2] 项目进展 - 智能货运移载项目已开发出针对三个行业的产品样机，由公司与员工共同投资开发，公司主导，进展速度快 [2] 公司展望 - 管理层对公司健康发展有信心，具体年度经营目标及业绩展望将在2014年度报告中披露 [2] 扩张方式 - 公司不排斥通过并购方式进行扩张 [2] 新领域期待 - 公司有信心在重点战略性布局的产品上有所收获 [2] 公司定位 - 发挥技术领先竞争优势，专注高端智能成套装备领域，实现稳健发展 [3] 业务领域 - 不一定局限于工业领域，如有对新领域的大规模投入，会在定期报告或临时公告中披露 [3] 产品服务计划 - 产品服务盈利水平较高，是公司大力发展的战略方向，将继续加大该领域投入 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002698，证券简称为博实股份 [1] - 2015 年 3 月 2 日 15：30，国海证券等 7 家单位人员到公司二楼 202 会议室进行特定对象调研，公司董事长兼总经理邓喜军等接待 [1] 哈工大机器人集团关系 - 公司未投资哈工大机器人集团，其成立有助于整合产业资源、培育发展黑龙江机器人产业，公司可优先作为其培育项目产业化出口，遵循市场化原则双向选择，对公司经营无直接影响 [2] 2015 年主业展望 - 公司管理层有信心在复杂经济环境下实现健康发展，具体年度经营目标及业绩展望将在 2014 年度报告披露 [2] - 产品结构上重点培育产品年度内有望发展，收入结构上加大产品服务产业可提升收入 [2] 项目进展情况 智能移载装备项目 - 已开发出针对三个行业的产品样机，食品行业样机在现场调试 [3] - 项目由公司与员工共同投资开发，公司主导，开发速度快 [3] - 样机工作效率不错，但成功与否需市场检验，公司有信心 [3] 高温作业机器人项目 - 第二次现场测试后有需完善处，整改接近尾声，需再次现场测试 [3] - 新领域产品开发需时间，是公司技术进步、形成技术壁垒的过程 [3] - 公司重视技术创新，过往开发产品大多成功，对此项目有信心 [4] 未来产品开发和定位 - 公司将专注大型智能成套装备、高端智能成套装备领域，发挥技术领先优势实现稳健发展 [4]

公司战略与业务布局 - 公司在传统业务上加大产品服务投入，提升持续经营及抗风险能力，提高盈利水平 [1] - 公司在新战略性方向上积极布局，如智能货运移载设备、高温作业机器人、新材料等领域 [1][3] - 新领域产品的业绩显现需要过程，目前主要处于投入期，但市场需求前景良好 [3] 核心竞争力与市场优势 - 公司在市场应用领域具有明显竞争优势，主要体现在技术领先、大系统成套、服务一体化等方面 [3] - 公司已形成全国性的服务网络，竞争对手因不具备类似平台而难以竞争 [4] 财务状况与融资策略 - 公司负债率较低，如有大的资金需求，会考虑债务性融资 [3] - 公司交易性金融资产主要投资于货币市场基金，作为现金管理工具 [3] 产品服务与销售关系 - 产品销售与产品服务相互促进，产品销售推动服务发展，完善的服务体系也促进销售 [3] - 产品服务作为经常性经营项目，能够平滑产品销售带来的经营周期性波动 [3] 投资计划 - 公司暂无较大固定资产投资计划，项目投资将按进度实施 [4]

公司经营情况 - 公司整体产品销售受宏观经济环境影响 [1] - 2015年1 - 9月归属于公司股东的净利润变动幅度为 - 10%—+10%，2015年全年净利润较2014年度变化区间为 + 5%—+25% [3] 客户影响 - 中石化、中石油作为单一客户，在公司销售收入中的整体比重下降，公司业绩对其依赖度降低，其他领域客户需求形成补充 [3] 应对策略 - 在传统产品领域加大产品服务力度，提高产品服务收入比重 [3] - 在智能装备领域加大新产品研发力度，争取新产品成功应用 [3] - 在节能环保、高端医疗装备等方面进行积极战略布局 [3] 产品预期 - 一种形式的智能货运移载装备已在用户公司成功运用 [3] - 高温机器人现场环境测试取得积极进展，若成功市场空间可观 [3][4] 技术进展 - 多元材料的任意分布同时打印技术经过一定实验，目前未取得实质性进展 [4] 活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有新华基金管理有限公司、瑞银证券有限责任公司 [1] - 时间为2015年9月17日8：40至9：40 [1] - 地点为公司二楼202会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书陈博 [1] - 附件清单无，日期为2015年9月21日 [4]

销售团队与模式 - 公司设有市场营销部，股份公司销售由该部门负责，在全国设有上海、北京等地销售代表处，产品销售不采用代理形式 [1] 产品情况 - 轮胎分拣系统进度与中报一致，需分期交付，整个系统有待在设备现场整体调试 [1][2] - 智能货运移载装备不是哈工大863项目，是公司与19个员工共同投资研发，相关公告2014年1月18日在巨潮资讯网披露，应用广泛但需用户接受和标志性定单 [2] - 高温机器人取得积极进展，其机械手本体、控制系统、工具均为公司独立研发 [2] 营收目标 - 公司希望产品服务占营业收入的40 - 60% [2] 限售股解禁 - 2015年9月11日公司上市满三年解禁后，限售股份仅为高管限售股，高管每年只允许减持其所持股份的25%，75%被锁定 [2] - 2015年9月11日解禁股份中，控股股东和持股5%以上的股东以及董事、高级管理人员，自2015年7月8日起6个月内不得通过二级市场减持本公司股份 [2][3]

医疗领域投资与研发 - 公司在医疗服务领域有投资项目储备，但未到披露时点 [1] - 微创外科手术机器人正在进行第二代产品组装，预计2015年底申请产品形式检验 [1] - 若项目进展顺利，微创外科手术机器人将在2017年申请产品注册 [2] - 公司选择高端医疗诊疗装备项目，结合自身在大型智能成套装备领域的优势 [2] 财务与业绩 - 公司预计2015年全年净利润增长+5%—+25% [2] - 2014年公司管理费用上升，主要原因是研发投入增长 [3] 产品与服务 - 产品销售与产品服务相互促进，预计产品服务比重将继续上升 [2] - 医疗装备销售后，后续服务是日常收入的重要来源 [2] 其他 - 国际油价波动对公司影响中性 [3] - 公司目前无投资新能源电池的计划 [3]

财务与经营情况 - 2015年净利润预计较2014年增长5%至25% [1] - 2014年度产品服务收入占主营业务收入的22.32% [2] - 公司计划将产品服务收入比重提升至超过总收入的50% [3] 产能与成本控制 - 公司以产品销售金额替代产能台套信息 [2] - 公司近两年加强直接成本和间接成本控制，提升盈利能力 [2] 产品与服务发展 - 公司加大产品服务方面的投入，预计未来产品服务收入比重将显著增加 [3] - 微创手术机器人项目进展正常，未来定价预计具有优势 [3] 资本性开支与投资 - 公司主要进行募投项目的收尾投资 [2] - 目前无投资工业机器人关键零部件产业的计划 [3]

会议基本信息 - 会议由康和综合证券股份有限公司组织，通过电话会议系统完成，参会人员名单由其提供 [1] - 会议时间为2015年6月8日15：00至15：45，地点为电话会议 [2] - 参与单位包括康和综合证券股份有限公司、复华证券投资信托股份有限公司、元大宝来证券投资信托股份有限公司等 [2] - 上市公司接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书陈博 [2] 医疗项目投资情况 - 投资两千万到思哲睿医疗微创外科手术机器人项目，博实占20%股份，不并表，第一代样机已在动物身上多次实验，第二代样机设计定型并正在组装 [3] - 设立注册资本一亿的高端医疗装备公司，为控股全资公司，项目按计划进行 [3] 医疗项目认证计划 - 系列化医疗器械正在申请产品形式检验，微创外科手术机器人年底准备申请产品形式检验，形式检验后需获临床许可证 [3][4] - 若项目进展顺利，系列化医疗器械预计2016年底产品注册，微创外科手术机器人2017年底申请产品注册，进展不顺利时间会更长 [4] 医疗项目其他问题 - 公司会积极整合资源组建医疗产品销售渠道 [4] - 资本市场投资者未反馈有与公司投资产品形式功能相同的项目 [4] - 思哲睿将收购康多机器人使其成为全资子公司 [5] - 思哲睿管理团队有国内领先的机器人控制专家和医疗领域经验丰富的临床应用医生 [5] 石化主营项目情况 - 受国内宏观经济环境影响，公司大型智能成套装备去年收入、净利润下降，2015年度净利润预计较2014年度增长5%到25% [5] 产品服务情况 - 产品服务包括产品备件销售、设备检测维修、设备改造服务、设备保运服务、生产运营管理 [5] - 2014年产品服务收入为1.36亿元，占主营业务收入的22.32% [5] - 2013 - 2014两个年度产品服务收入合计为2.51亿元 [6]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研与现场参观 [1] - 参与单位为民生证券、太平洋证券 [1] - 时间为2015年6月2日16:20 [1] - 地点在公司一楼110会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书陈博 [1] 微创外科手术机器人及智能器械项目情况 - 项目按计划进行 [1] - 2016年将有再次融资需求 [2] - 公司在同等条件下有后续融资优先认购权 [3] 医疗服务领域情况 - 公司持续关注高端诊疗装备，研发及项目储备进展待机会成熟会公告披露 [2] - 高端诊疗装备领域投入大、审批周期长、技术难度大、关系患者安全，若项目按计划完成未来收益有保证，若周期拖延收益期间拉长 [2] 传统产品与新战略方向关系 - 传统产品在石化化工领域受宏观经济影响遇挑战 [3] - 公司将平衡产品销售与服务关系，加大服务力度、提高服务比重，保持传统产业稳定发展，同时积极布局新战略产业方向 [3]