内部控制评价 - 公司董事会对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范畴的7家全资或控股子公司、1家分公司，资产总额和营业收入占公司合并报表的100%[4] 公司治理结构 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名[7] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[7] - 公司建立“三会”法人治理结构和管理层日常主持机制[6] 制度建设 - 公司根据最新要求修订完善《章程》等15个制度[9] - 公司建立健全覆盖采购招标等全方面的内部控制管理制度体系[8] - 公司遵循合法性等原则设计并建立内部控制制度体系[5] - 公司贯彻“不相容职务相分离”原则设置组织机构[10] 培训与管理 - 2023年公司以燕塘乳业大讲堂为平台开展日常培训和大型培训项目，还利用线上学习平台开展专题学习活动[12] - 公司在各供奶牧场推行挤奶、储存和运输制度，对供厂原奶实行全程冷链运输[13] - 公司建立完善有效的食品安全管理体系，获得多项认证，包括ISO9001：2015质量管理体系认证等[14] 财务与预算管理 - 公司设立独立财务部门，配备专职财务会计人员，建立独立会计核算体系和财务管理制度[15] - 公司借助金蝶EAS系统开展核算工作，建立业务和财务数据信息对接共享平台[16] - 2023年公司严格执行货币资金管理及使用授权审批制度，资金使用各环节严格履行程序，未发生危机事件[17] - 公司建立《全面预算管理制度》，从八个维度实施全面预算管理，并对预算内外实施差异化管理[17] 业务管理 - 公司制订相关规定，对经销商信用额度和期限进行管理，加强应收账款监控[18] - 公司制订严格采购管理流程，规范采购流程，加强成本费用控制和资金管理[18] - 公司制订《差旅费报销管理暂行规定》等进行成本费用管理[18] - 2023年公司严格控制成本和费用，各项成本费用经审批列支，未发现重大缺陷[19] 合规管理 - 2023年公司与关联方的关联交易履行审批流程，定价公平合理，合规披露[19] - 2023年公司未新增对外担保，担保业务合规且充分披露[20] - 2023年公司对外投资履行审批程序，投资合同符合审批内容[21] - 2023年招投标规定用于多项业务，通过比质比价寻找最优采购方案[21] 信息披露 - 2023年公司信息披露“零差错、零更正、零警示”，获深交所A等评价[23] 缺陷认定标准 - 重大缺陷定量标准为财务报告潜在错报金额≥经营收入总额1%[26] - 重要缺陷定量标准为经营收入总额0.5%≤错报<经营收入总额1%[26] - 一般缺陷定量标准为财务报告潜在错报金额<经营收入总额0.5%[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失≥500万元[27] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为100万元≤直接财产损失<500万元[27] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失<100万元[27] 缺陷情况 - 2023年公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[27] - 2023年未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[28] 综合结论 - 截至2023年12月31日公司已建立较完整、合理、有效的内部控制制度[30] - 自内部控制评价报告基准日至报告披露日未发生影响内部控制评价结论的因素[30] - 自内部控制评价报告基准日至报告披露日未发生影响内部控制有效性的其他介入因素[30]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年3月30日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年4月2日下午15:00至17:00在全景网举办2023年年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 出席业绩说明会的公司人员有董事长兼总经理冯立科等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月2日中午12:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月26日14:45现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 现场和网络出席股东及代理人12人，代表股份93,504,470股，占比59.4245%[11] 议案表决情况 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意93,451,870股，占比99.9437%[13] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》反对52,600股，占比0.0563%[13] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》弃权0股，占比0%[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月26日14:45起召开，会期半天[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东12人，代表股份93,504,470股，占总股份59.4245％[2] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意93,451,870股，占出席会议股东所持股份99.9437％[6] 决议情况 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[8]

会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议2月4日通知、2月7日召开[1] - 2024年第一次临时股东大会定于2月26日召开[4] 人事提名 - 董事会拟提名马哲为第五届董事会非独立董事[2] 议案表决 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》全票通过[2] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[4] 人员信息 - 马哲1981年出生，任广东省农垦集团公司人力资源部部长[6] - 马哲未持股，在公司实际控制人处任职，无任职限制[6]

股东大会时间 - 现场会议2月26日14:45起，预计会期半天[1] - 网络投票2月26日9:15 - 15:00（互联网）及9:15 - 9:25等时段（交易系统）[1][14][15] 会议相关安排 - 采取现场表决与网络投票结合方式，股权登记日2月19日[2] - 审议补选第五届董事会非独立董事议案[5] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，2月21 - 22日9:00 - 12:00等时段登记[7][8] - 登记地点为广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼[10] 联系方式 - 电话020 - 32631998，传真020 - 32631317，邮箱master@ytdairy.com [10] 网络投票信息 - 代码362732，简称为燕塘投票，填报表决意见有同意等[13] 授权委托书 - 有效期自签署日至本次股东大会结束，可剪报等[18]

公司概况 - 燕塘乳业是华南地区乳制品龙头企业，液体乳和乳酸菌乳饮料为主要业绩贡献来源[1] - 公司全产业链布局逐步完善，产能扩张落地、大湾区市场精耕将带来中长期业绩空间的拓展[3] - 公司于2014年上市，2018年成功投产广州旗舰工厂，解决产能不足问题，加强分销渠道建设，业绩实现高速增长[11] 业绩表现 - 2022年乳酸菌乳饮料/液体乳品类营业收入分别为7.37/7.24亿元，2017-2022年CAGR分别达到13.9%/14.8%[15] - 公司2018-2022年营业收入CAGR达9.65%，归母净利润CAGR达23.87%[26] - 2022年公司毛利率同比下滑4.3pct至23.54%，净利率同比下滑2.45pct[27] 市场趋势 - 预计2022-2028年我国鲜奶销量CAGR为2.9%，销售额CAGR为4.2%[30] - 2021-2026年含乳饮料行业市场规模预计可达1612.3亿元，CAGR维持在5.4%[31] - 广东省软饮料行业发展迅猛，2022年产量达3853万吨，位居全国首位[37] 品类发展 - 公司产品矩阵中乳酸菌乳饮料、花式奶和液体乳表现突出，乳酸菌乳饮料作为优势特色品类将保持快速增长[73] - 公司不断推出新品，以低温产品为主，丰富产品线，提升客群跨度和消费粘度，差异化产品品类优势得到进一步巩固[75] - 公司推新分为对明星产品进行口味创新与品质升级，以及推出全新产品品类，不断提升产品创新能力[72]

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-002 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》； 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《独立董 事工作制度》进行修订。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事 通过表决，一致同意通过本议案。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日发布在巨潮资讯网的《广东燕塘乳业 股份有限公司独立董事工作制度》。 2、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。 根据《公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》等相关 规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2024 年度日常关联交易进行了合理的预计。 广东燕塘 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-003 广东燕塘乳业股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 公司于 2024 年 1 月 30 日召开的第五届董事会第一次独立董事专门会议审 议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。同日召开的公司第五届董 事会第十次会议审议并通过了该议案，关联董事冯立科、陈茗、杨卫、李鸿回避 了该议案的审议与表决。 （三）预计日常关联交易的类别和金额 公司预计 2024 年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下： 单位：人民币元 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 预计 2024 年与广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）发生关联 交易的关联人，主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司 控股子公司以外的其他法人。公司与前述关联人之间的日常交易主要是公司向其 采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代 理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-059 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改 造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联 方转让房产的关联交易公告》（公告编号：2023-037）。 公司此前分别与广东燕塘物业管理有限公司（以下简称"燕塘物业"）、广东 省农垦集团公司（以下简称"广东农垦"）签订了《物业转让协议》，与燕塘物业 完成了位于广州市天河区燕富路 18 号房产的产权转移登记手续，与广东农垦完 成了位于广州市天河区燕富路 ...