战略与规划 - 2023年是燕塘乳业中长期发展规划起步之年，制定“FRESH”可持续行动矩阵[8] - 公司“123”发展战略为坚持一个导向、明确两个定位、专注三个角色[25] - 公司制定“1+1+4+N”党建工作方案，优化公司治理结构[10] 奶源与牧场 - 公司以粤港澳大湾区为核心区域，拥有四大优质奶源牧场[21] - 甘肃燕塘传祁牧业为参股公司，原奶主要供应给燕塘乳业[24] - 自有牧场被评为学生奶奶源基地、获农业规范认证证书等[24] 研发与创新 - 2023年研发总投入7871.17万元，同比增长11.13%，研发占营业收入4.04%[74][116] - 2023年推出13个新品上市[93] - 2023年产品技术有10项创新，实现3项新产线包装落地[117] 质量与安全 - 原料等安全风险识别覆盖率、生产安全隐患整改率等均为100%[74] - 2023年原奶抽检合格率为99.90%，其他原辅料抽检合格率为53.44%[85] - 2023年产品质量投诉率ppm为0.82，同比下降27.43%[88] 荣誉与认证 - 2023年获乳制品生产企业现代化等级5A证书、广州市首批“无废工厂”等多项荣誉[29] - 2023年4月两款牛奶获2022年度液体乳质量大赛质量金奖[104] - 2023年12月燕塘乳业A2β - 酪蛋白鲜牛奶获“广东省名优高新技术产品”[111] 企业治理 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议8次、监事会会议6次，共审议议案59个[140][141] - 2023年完成和推进公司治理制度更新15份[141] - 深市上市公司2022 - 2023年度信息披露等级为A[141] 环境与能源 - 2023年环境治理和保护总投入2291.72万元[183] - 2023年黄埔旗舰工厂年综合能源消费量7939吨标准煤，同比减少11.56%[187][190] - 2023年节约新鲜水超过70000立方米，总吨奶耗水量6.17吨，同比下降4.93%[187]

会议信息 - 广东燕塘乳业第五届董事会第二次独立董事专门会议3月19日通知，3月29日召开[1] - 3名独立董事全部出席会议[1] 议案审议 - 审议通过2023年年度利润分配预案[2] - 审议通过对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告[3] 财务情况 - 财务公司关联交易定价公允，公司资金独立安全[3][4]

会计政策变更 - 公司根据《解释第17号》于2024年1月1日变更会计政策[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更对营收、净利润、净资产无重大影响[2][4][5] - 变更符合法规，不损害公司及中小股东利益[4][5]

业绩展望 - 2024年乳制品产销量预计同比变动-20%至10%[2] - 2024年营业收入预计同比变动-20%至10%[2] - 2024年归属母公司所有者的净利润预计同比变动-50%至10%[2] 策略规划 - 2024年坚持“质量立企”，推进新品研发上市[5] - 2024年持续整合优化立体化营销网络[6] 其他要点 - 国内乳制品行业竞争加剧，将增加产销量相关费用及成本[3] - 2023年转让房产收益为偶发非经常性事项[3] - 制定2024年度财务预算有相关假设[4] - 预算为内部管理指标，不代表盈利预测，有不确定性[6]

会议召开情况 - 2023年公司第五届董事会召开8次会议[6] - 2023年公司股东大会召开5次会议[7] - 2023年审计委员会召开6次会议[10] - 2023年提名委员会召开1次会议[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[10] 独立董事活动 - 2023年3月22日参加与年审会计师见面会提建议[13] - 2024年1月18日参加见面会和审计会提建议[13] - 2024年3月19日参加见面会和审计会[14] - 2023年累计现场检查15天[18] 议案审议情况 - 2023年提名委员会审议通过补选非独立董事议案[9] - 2023年薪酬与考核委员会审议高管薪酬绩效议案[10][11] - 2024年3月29日审计会审议通过2023年报等议案[15] 意见发表情况 - 2023年多次董事会会议对多项事项发表意见[20][21][22] 未来展望 - 2024年独立董事将促进规范运作[25] - 2024年独立董事将提供建设性意见[25] - 2024年独立董事将维护股东权益[25]

2023年会议情况 - 公司第五届董事会召开8次会议[6] - 股东大会召开5次[7] - 薪酬与考核委员会应出席3次[9] - 战略委员会应出席6次[9] 2023年议案审议 - 薪酬与考核委员会审议通过3项议案[9] - 战略委员会审议通过6项议案[10] 2023年制度修订 - 10月30日修订《独立董事工作制度》[11] 2023年检查与意见 - 独立董事现场检查15天[18] - 多次对议案发表同意独立意见[21][22] 2024年活动安排 - 1月18日、3月19日组织与年审会计师见面会[14] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促规范运作并提建议[24]

资产与负债 - 2023年末公司资产总额193,997.79万元，较去年末增长2.24%[6] - 2023年末公司负债总额52,255.69万元，相比上年末下降16.65%[11] - 2023年末公司股东权益总额141,742.09万元，相比去年末增长11.57%[16] 利润与收入 - 2023年归属于上市公司股东的净利润180,436,338.87元，较2022年增长81.60%[5] - 2023年营业总收入1,950,327,947.63元，较2022年增长4.01%[5] - 2023年公司实现营业收入195,032.79万元，同比增长4.01%，利润总额19,940.03万元，同比增长73.37%，净利润17,882.90万元，同比增长76.22%[18][21] 资金与账款 - 2023年末货币资金较上年末增加9,171.67万元，增长34.52%[6] - 2023年末应收账款较上年末增加1,229.81万元，增长12.51%[7] - 报告期末应付账款较上年末增加1,833.74万元，增长8.10%[12] 其他项目 - 2023年末存货较上年末减少4,859.15万元，下降26.92%[7] - 2023年末在建工程较上年末减少1,114.72万元，下降79.34%[8] - 2023年末短期借款较上年末减少8,747.06万元，下降49.30%[11] 现金流 - 2023年经营活动现金净流量316,583,266.04元，较2022年增长66.68%[5] - 报告期经营活动现金净流入较上年增加12,664.44万元，增长66.68%[24] - 报告期投资活动现金净流出8,743.89万元，较上年减少14,838.16万元，净流出下降62.92%[25][26] - 报告期筹资活动现金净流出13,737.76万元，较上年增加20,207.63万元，净流出增长312.33%[25][27] 成本与费用 - 报告期营业成本较上年增加870.31万元，增加0.61%[22] - 报告期销售费用较上年减少248.77万元，下降1.23%[22] - 报告期管理费用较上年减少1,229.41万元，下降11.75%[22] - 报告期研发费用较上年增加306.18万元，增长16.98%[22]

审计机构续聘 - 2023年3月30日公司审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构[2][3] 审计机构人员 - 截至2023年12月31日，中审众环从业人员总数5122人等[1] 审计会议情况 - 2024年1 - 3月审计委员会多次参会听取汇报并发表意见[4][5] - 2024年3月29日审议通过公司2023年年度报告等议案[5]

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告 (黄晓宏) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资 者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人黄晓宏，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历，具 有国家法律职业资格，现任广东连越律师事务所高级合伙人，兼任公司独立董事、 广东省新阶联律师分会理事、广东省总商会人民调解委员会调解员、广东省破产 管理人协会副秘书长、广州市破产管理人协会专家委员会秘 ...

财务数据 - 财务公司注册资本100,000万元[4] - 2023年末总资产478,943.58万元，总负债374,614.38万元，净资产104,329.20万元[10] - 2023年度营收5,835.85万元，净利润1,503.07万元[10] 指标情况 - 资本充足率32.85%，要求不低于10.5%[11] - 流动性比例54.74%，要求不低于25%[11] - 月日均贷存比例55.69%，要求不高于80%[11] - 集团外负债占比0.00%[11] - 票据承兑余额占比3.52%，要求不超15%[11] 存贷业务 - 2023年末公司及子公司存款余额35,732.76万元，财务公司占比98.17%[12] - 财务公司吸收日均存款不超30,000万元[12] - 财务公司授信额度10000万元[13] - 2023年末公司及子公司贷款余额8990万元[13] - 2023年末财务公司贷款余额1000万元，银行贷款余额7990万元[13] - 公司在财务公司贷款利率2.5%[13] 风险相关 - 公司制定存贷款业务风险处置预案[13] - 财务公司证照合法有效[14] - 未发现财务公司违规[14] - 财务公司资产负债比例合规[14] - 存贷款业务风险可控[14]