新华社北京8月2日电 日本媒体8月1日报道，由于高温持续和降水减少，日本多地严重缺水，部分 水库蓄水量告急，农作物收成受到影响。农林水产省已组建"缺水高温对策本部"，商讨应对措施。 日本气温近期"高烧不退"，多地近日出现40摄氏度及以上高温，创下高温新纪录。与此同时，日本 东北和北陆地区等地降水量较往年大幅减少，多地降水量创有记录以来最低值。其中，石川县轮岛市7 月降水量仅为常年平均水平的1%。 受此影响，日本多地面临"缺水危机"。国土交通省8月1日发布的统计数据显示，截至7月31日，该 部门和水资源管理机构下辖水库中，有33座水库蓄水量低于常年平均水平，位于岩手县和宫城县的两座 水库蓄水量已经"归零"。 面对上述状况，日本农林水产省首次组建"缺水高温对策本部"，呼吁节水并商讨应对措施。农林水 产大臣小泉进次郎表示，将采取相关技术有效利用水资源，力争减轻高温缺水对农作物的影响。（张 旌） 7月10日，游客在日本大阪世博会园区内游览参观。新华社记者贾浩成摄 新潟县妙高市连日来没有降雨，当地一条主要河流已经干涸。政府部门要求附近居民采取节水措 施，自8月4日起将每人每天用水量控制在50升以内。此外，富山县、秋田县 ...

餐饮行业食品减损技术指南实施 - 北京烹饪协会牵头起草的地方标准《餐饮行业食品减损技术指南》7月正式实施 明确提出餐饮机构宜通过食物捐赠、打折促销等方式处置剩余食品 [1] - 标准旨在为仍在保质期内但不好售卖的余量食物寻找合理归宿 减少商家损失和食物浪费 [1] 肯德基"食物驿站"模式 - 北京多家肯德基门店将当日未售出但仍在保质期内的食物密封包装后放入冰箱 供市民免费领取 [1] - 每份产品包装袋标注存入日期和食用指引信息 确保食品安全 [1] 商超临期食品打折机制 - 盒马鲜生、永辉等超市在每天特定时段对临期食品打折处理 例如晚上9点后对"日日鲜"产品进行线上线下同步促销 [1] - 打折商品包括蔬菜、牛奶、鲜切水果、三文鱼等 质量符合标准但受限于当日销售规定 [1] - 该模式使商家减少浪费亏损 同时为消费者提供实惠 形成双赢局面 [1] 第三方平台助力余量食品流通 - "惜食魔法袋"平台通过定位和库存管理技术 将北京200余家门店余量食物精准对接消费者 3年累计拯救1万吨食物 [2] - 商家将余量食品打包成"魔法袋"盲盒打折售卖 例如泸溪河门店每日报废率因此下降40% [2] 行业专家评价 - 餐饮商超处置余量食品的创新举措形成商家、消费者、平台三赢的良性模式 [2] - 需夯实安全监管与平台监管机制 确保反浪费措施有效落实 [2]

国金证券发布研报称，全球牛肉价格已经步入新一轮景气周期，牛肉出口国家有望充分受益新一轮全球 牛肉价格上涨。新西兰牛肉价格主要受出口地价格影响，而出口商利润则受到出口价格与活牛价差影 响，海外价格持续上涨或充分利好新西兰牛肉出口。由于新西兰主要向中国与美国出口牛肉，目前美国 牛价创历史新高，中国牛肉价格即将开启景气上行周期，预计新西兰牛肉出口商有望实现较好利润。国 内牛存栏在本轮周期中大幅调减，预计未来牛肉价格有望开启新一轮景气周期，随着牛肉价格的上行， 牛奶价格有望跟随上涨，而奶牛养殖公司也受益于淘汰牛价格的上涨，建议重点关注牧业相关标的。 国金证券主要观点如下： 肉牛养殖强周期性，全球牛价开启上行周期 母牛配种后需要经过大约28个月的时间育肥牛才能出栏，同时母牛单胎产仔数通常为1头，生产效率偏 低使其种群规模扩张速度存在明显限制，肉牛供给端的增长也呈现较长周期，历史上中国牛肉价格上行 周期平均长度4年左右。全球牛价新一轮上涨已经开启，景气周期有望延续至2027年。2022年4月份全球 牛价见顶后开始出现调整，期间由于养殖盈利的缩窄、全球天气导致牧场退化等因素驱动全球牛存栏进 一步下降。全球牛肉价格本轮自20 ...

农产品消费促进政策 - 农业农村部等十部门联合印发《促进农产品消费实施方案》，提出9方面23项举措，聚焦优化供给端、创新流通端、激活市场端，培育消费新增长点 [1] - 政策顺应城乡居民消费升级趋势，从"吃得饱"转向"吃得营养健康"，重点引导大豆、牛奶等优质蛋白消费 [1][2] 营养健康消费现状与目标 - 国内居民营养不均衡问题突出：人均奶类消费量40.5公斤/年，低于膳食推荐量110-183公斤及亚洲国家80-90公斤水平 [2] - 大豆及豆制品摄入量低于推荐标准59%，存在显著增长空间 [2] - 农业农村部联合多部门发布《中国食物与营养发展纲要》，开展"奶豆添营养"主题活动，推动膳食结构调整 [2] 营养健康消费实施路径 - 研发推广营养健康食谱，重点增加优质蛋白和膳食纤维摄入，针对学生群体优化营养配餐，推动豆制品、豆奶进校园 [3] - 加强"减油增豆加奶"科普宣传，推出奶类牛肉美食地图，促进农产品与文旅消费融合 [3] 食品工业升级措施 - 工信部推动生物技术应用，优化传统发酵工艺，加速人工淀粉、细胞培养肉等未来食品产业化 [5][6] - 2023年遴选39个地方特色食品产业集群（如哈尔滨红肠、郫县豆瓣），深化农产品精深加工 [6] - 通过"中国消费名品大会"等活动搭建产需对接平台，挖掘食品消费新场景 [6] 未来工作重点 - 农业农村部将联合多部门开展专题科普，强化公共服务和健康消费引导 [3] - 工信部持续发力生物技术应用、特色产业集群培育和食品消费扩容，提升供需适配性 [6]

7月28日，根据国家防灾减灾救灾委员会办公室部署，中国红十字会总会启动应急响应，向北京、河 北、内蒙古灾区紧急调拨赈济家庭包、帐篷、折叠床、夹克衫、毛巾被等救灾物资2.1万余件，中国红 十字基金会向上述灾区调拨赈济家庭箱、牛奶、矿泉水等物资3600余件，支持当地做好受灾群众转移安 置救助工作。 央视网消息：据中国红十字会微信公众号消息，近日，华东、华北、东北等地持续遭遇强降雨，引发洪 涝和地质灾害。7月29日上午，中国红十字会向北京市灾区派出救灾工作组，协助开展受灾群众转移安 置救助工作。 ...

白酒行业投资逻辑分析 - 市场普遍担忧白酒行业进入"杀业绩-杀逻辑"双杀阶段，认为当前腰斩的股价可能因PE分母缩小导致估值上升，进而引发进一步下跌至75%-80%跌幅，甚至逻辑坍塌后跌幅超90% [2] - 历史消费股爆雷案例（如2008年伊利、2019年东阿阿胶）显示，股价底部往往与业绩爆雷同步出现，并未经历臆想中的"双杀"阶段，提前回撤已充分反映悲观预期 [3] 消费股与房地产危机的本质差异 - **负债结构差异**：白酒行业属低负债模式，企业抗风险能力强于高杠杆房企，即使短期亏损也不会因资金链断裂倒闭 [5] - **金融属性差异**：房地产需求在价格下跌时可能彻底消失，而高端白酒的金融属性较弱，价格下降仍能刺激实际消费需求 [5] - **供需调节机制**：白酒行业可通过经销商退出、小厂倒闭等市场化出清实现供需再平衡，但房地产因二手房散户抛盘导致供给端调节滞后 [5][6] 逆向投资思维与估值逻辑 - 线性外推思维可能低估消费股复苏潜力，聪明资金会基于正常盈利水平估值，如东阿阿胶2020年169亿市值对应爆雷前10倍PE，形成价值洼地 [4] - 当前白酒行业悲观预期可能过度借鉴房地产经验，忽视消费行业"供给主动收缩-需求自然恢复"的自愈特性 [5][6]

核心观点 - 伊利与联想通过深度合作构建混合式AI新架构，为中国制造业AI转型提供新思路 [1][2] - AI转型的本质是业务模式重构而非流程加速，需要架构思维而非工具思维 [2] - 新架构构建实现三大突破：人机协同工作模式、以消费者为中心的商业架构、智能供应链全面重构 [3] - 产品价值被重新定义为物理属性+数据价值+智能服务能力 [3] - 客户AI应用量同比增长近40%，员工效率和运营效能提升31% [4] 行业转型路径 - 制造业AI转型面临数据安全与业务连续性的根本性困境 [2] - 混合式AI成为构建制造业新架构的最优解 [2] - 中国制造业AI转型需平衡先进技术与自主可控、效率提升与发展温度、企业智能化与产业生态协同 [4] 技术应用成果 - 伊利构建覆盖600多个算法模型的智能体系 [2] - 小程序管理平台连接6000万+消费者 [3] - 供应链控制塔整合80余项供应指标和140余项广促品指标 [3] - 原奶调配单吨运输成本降低，24小时到厂及时率提升至98% [3] - 数字孪生技术与MES系统实现生产管控实时可视化 [3] 合作模式创新 - 不是旧系统叠加AI功能，而是共同构建新架构 [2] - 重新定义生产关系和业务流程 [2] - 从牧场管理到消费者服务的全链条架构重塑 [2] - 构建协同创新的产业生态而非单一企业优化 [4]

行业现状 - 长沙多个商圈去年扎堆出现"俄罗斯商品展"和"俄罗斯商品馆"，但部分商品并非真正俄罗斯进口，而是国内代加工产品 [1] - 今年夏天，这些商铺经历闭店潮，有的正在招租，有的已换成新门店，行业正经历洗牌 [1] - 全国范围内如成都、杭州、广州、重庆、苏州等地也有类似现象，俄罗斯商品馆迅速走红后又悄然撤离 [6] 门店情况 - 导航App显示长沙约有6家"俄罗斯商品馆"类店铺，多数未提供电话 [2] - 五一商圈南门口附近一家俄罗斯商品馆已倒闭一个多月，正在招租 [2] - 黄兴广场西南侧一家俄罗斯商品馆今年3月撤店，原址现为"丹阳眼镜城" [4] - 坡子街附近一家俄罗斯商品馆已倒闭，原址现为"李有福的食品商店" [4] - 雨花区一家"海麦客·俄罗斯商品馆"仍正常营业，商品均为正规俄罗斯进口产品 [4] 经营问题 - 部分店铺存在"挂羊头卖狗肉"行为，商品外包装使用俄文和俄罗斯元素，但原产地实为黑龙江 [4] - 上海市市场监管部门去年12月检查47家"俄罗斯商品馆"，对其中涉嫌违法的6家立案调查，问题包括无照经营、虚假宣传等 [5] - 俄罗斯驻华大使馆今年1月发文指出，一些商店销售假冒或非俄罗斯生产的产品，包装使用俄文模仿俄罗斯原产地 [5] 行业分析 - 南门口地铁站附近一家俄罗斯商品馆因产品非真正俄罗斯进口而闭店，与地段位置关系不大，该门店年租金约200万元 [6] - 业内人士认为，俄罗斯商品馆闭店主要原因是大部分商品并非产自俄罗斯，而是国内代工厂食品，仅炒作"俄罗斯商品"概念 [6] - 这些商品未满足消费者差异化需求，价格也无优势，导致难以持续发展 [6]

核心观点 - 伊利集团与联想集团合作构建混合式AI新架构，重新定义产业链和生产关系，推动中国制造业AI转型 [1][2] - AI转型的本质是业务模式重构而非流程加速，伊利通过600多个算法模型实现从牧场到消费者的全链条架构重塑 [2][3] - 产品价值被重新定义为物理属性+数据价值+智能服务能力，每滴牛奶携带"数据指纹"实现全流程透明化 [4][5] - 中国制造业AI转型呈现独特"架构创新"特征，创造全新价值模式而非仅提升效率 [5][6] - 数字孪生和MES系统构建虚实融合生产架构，实现100%产品品质管控 [6] 混合式AI架构 - 混合式AI解决传统制造业转型困境，确保数据安全与业务连续性 [2] - 联想"混合式人工智能优势集"支撑伊利智能制造、供应链优化和全域营销数字化 [2] - 架构思维替代工具思维，主导构建覆盖600+算法模型的智能体系 [2][3] 系统重构突破 - 重新定义人机协同模式，让员工工作更智能而非更快 [3] - 小程序平台连接6000万+消费者，构建以用户为中心的商业架构 [3] - 供应链控制塔整合220+指标，单吨运输成本降低且到厂及时率提升至98% [3] 商业逻辑重塑 - 全局数据敏捷处理能力实现产品全流程透明化，消费者可追溯草料到营养成分数据 [5] - 微信小程序提供全生命周期服务，包括产品共创、健康咨询和育儿记录 [5] - 数字孪生+MES系统实现设备、产线、能耗数据的实时可视化监控 [6] 转型成效 - 伊利每小时40000包牛奶产能来自全球最快灌装生产线 [1] - 联想客户内部AI应用量同比增长近40%，部分企业效率提升31% [6] - 原奶调配实现98%的24小时到厂及时率 [3]

全球智链生态圈启动 - 伊利集团联合8家机构共同发起全球首个聚焦AI与产业全链路融合的产业协作组织"全球智链生态圈"，成员包括新华网、特赞、亚马逊、阿里云、腾讯、联想、SSG、复旦大学 [1] - 生态圈目标包括推动AI技术在生产、供应链、消费体验环节的深度融合，推广先进AI应用模式与经验 [1] - 重点布局乳业AI技术研发、人才培养及行业标准制定，覆盖生产、质量管控、供应链管理等场景 [1] 伊利数智化实践 - 公司已完成全产业链数智化布局：养殖环节为奶牛建立"数字身份证"，原奶调配环节智能算法提升24小时送达率，供应链环节实现订单预测至物流调度的全程智能化 [2] - 连续三年发起"数智伊利"生态创享计划，通过生态创新大赛和跨界合作构建数智化升级平台 [1] - 高级执行总裁刘春喜强调AI已深度应用于牧场、工厂等实体场景，驱动奶业"划时代进步" [2] 行业影响与预期 - 业内人士认为生态圈将催生跨产业协同创新网络，通过开放共享平台降低运营成本、推动绿色发展和增强供应链韧性 [2] - 该倡议标志着中国奶业在智能革命中实现技术突破，AI应用从单点尝试转向全链路系统化融合 [1][2]