经营情况 - 农药市场呈现逐步走出低迷态势、触底反弹迹象，进入三季度后市场回暖特征更加明显[1] - 受生产成本持续上升、市场需求旺盛以及产品供货紧张等多重因素影响，行业头部企业纷纷发布产品价格上调公告[1] - 公司密集拜访欧洲、东南亚、美洲等区域重点客户,探索海外事业平台设立,与跨国公司深度合作,有效扩大品牌影响力和市场占有率[1] - 国内市场围绕8大核心品类品牌产品实现有序增长[1] 生产制造 - 新规划建设的合成生物学实验室已进入试运行阶段,将推动公司"生物80%"目标的实现,为持续降本增效奠定基础[1] - 公司原药与制剂产品产销量同比实现增长[1] - 子公司利民化学通过江苏省工业和信息化厅"2024年度江苏省智能制造工厂"认定,子公司威远生化荣获"河北省省级工业互联网标杆示范工厂"荣誉称号[1] 海外市场 - 二季度后海外客户采购逐步好转,部分产品价格上涨方面也逐渐接受,源于对价格下跌的担心已逐步消除[2] - 受海外市场需求增加,公司美洲万吨代锰计划、草铵膦市场拓展计划实施成果显著[2] - 公司将进一步深化在作物解决方案及登记注册产品上的投入,从广泛的产品组合提供者,成为真正的作物解决方案和品牌价值提供者[2][3] - 公司将抓住境外市场的向好契机,通过规划登记、推进与跨国公司的合作、强化和客户协作共赢,提升公司业绩[3] 价格走势 - 受供需关系影响及行业周期性调整,杀菌剂百菌清价格有望继续修复,杀虫剂阿维菌素、甲维盐价格也将逐步恢复到合理水平[2] - 硝磺草酮和苯醚甲环唑目前价格相对平稳,处于调整期[2] 合作发展 - 公司与润丰股份、中农立华等优秀国内外制剂销售型公司签署了紧密的战略合作协议,合作会更加紧密[2] - 公司着力打造包括代森锰锌产品在内的市场新生态,与合作伙伴共建品牌,共建市场生态圈[2] 合成生物学布局 - 公司将基于自身资源优势和行业政策导向,加大技术研发投入,重点布局"生物合成"产品方向,筹建合成生物学实验室,搭建相关技术平台[4] - 逐步展开RNAi生物农药、酶催化产品开发与技术提升、基因工程菌提升改造、诱变育种与高通量筛选等研究,推进相关产品产业化落地[4]

业绩预告 - 公司2024年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为4,900万元-5,300万元，同比增长122.76%-140.95%[2][3] - 公司2024年前三季度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为3,167万元-3,567万元，同比增长179.67%-214.99%[3] - 公司2024年第三季度预计实现扭亏为盈[3][4] 经营措施 - 公司通过深耕核心业务、优化资源配置、推动生物制造技术平台建设等措施提升经营能力和盈利质量[5] 非经常性损益 - 公司持有的交易性金融资产公允价值变动等非经常性损益对净利润产生一定影响[5]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入352.81亿元，同比增长15.2%[1] - 公司营业收入为22.98亿元，同比下降0.34%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.17亿元，同比下降44.84%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.84亿元，同比下降46.68%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，同比下降2385.11%[11] - 基本每股收益为0.09元，同比下降40.00%[11] - 总资产为67.67亿元，同比下降0.71%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为26.39亿元，同比下降4.85%[11] 公司概况 - 公司主要从事农药、兽药、杀菌剂、杀虫剂、除草剂等产品的研发、生产和销售[5] - 公司是国内重点农药生产企业之一，是国家知识产权示范企业、中国农药发展与应用协会副会长单位、中国农药工业协会副会长单位[19] - 公司拥有国内最大、国际领先的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能[20,32] - 公司是国内最早从事阿维菌素、甲维盐、除虫脲、噻虫胺等杀虫剂产品工业化开发的企业之一[20] - 公司荣登全国农药行业销售TOP100第十八名[20] - 公司3个产品列入《绿色高质量农药产品名单》[20] 研发创新 - 公司代森锰锌、三乙膦酸铝、嘧菌酯、嘧霉胺4个原药产品通过欧盟原药等同性认定[19] - 公司主持或参加23个原药与制剂产品国家标准制定，以及27个原药与制剂产品行业标准制定[19] - 公司新获发明专利授权16项，加速新农药品种的研发[2] - 公司统筹技术研发资源，系统优势得到发挥，产品创新及成果落地实现优化与提速[2] 生产经营 - 公司上半年原药总产量同比增长16.59%，总销量同比增长20.15%[21] - 公司重点产品如代森锰锌、百菌清、阿维菌素等产品价涨量增、供不应求[21] - 公司拥有独立完整的产、供、销、研一体化产业链，满足客户和市场的需求[30] - 公司原药和大包装制剂产品主要销售到国内制剂工厂、跨国公司，通过外贸公司及自营出口[31] - 公司小包装制剂产品主要通过经销商实现销售[31] 风险管控 - 公司面临市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生产风险、汇率波动风险、极端气候风险等[2,10] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资金额为22,312.59万元，有效减缓了汇率波动产生的影响[46] - 公司将密切跟踪汇率变化情况，通过对汇率变化趋势的预测来合理利用金融衍生工具等方式对冲外汇风险[59] 环境保护 - 公司位于江苏省新沂经济开发区化工集聚区，于2022年12月通过清洁生产审核并不断深入推行清洁生产[75] - 公司建有废气主要处理装置18套，年处理能力为161,280万标立方米[75] - 公司建有综合废水处理装置3套，日处理能力为7,300吨[75] - 公司固体废弃物均得到妥善处理，建有标准的危险废弃物贮存仓库[74] - 公司排放的污染物满足总量控制要求，定期更新排污许可证[74] 社会责任 - 公司成立ESG委员会，发布首份ESG报告，践行社会责任[3,4] - 公司组织开展了"八一慰问""雷锋日活动""义务植树""暑期送清凉慰问属地消防队""无偿献血""六一主题和名校访学"等公益活动[84] - 公司服务种植面积超300万亩，帮助种植户实现增产增收[94] - 公司开展"乡村振兴、助农增收"农药捐赠帮扶活动，惠及5000多农户[94] 股东回报 - 公司拟以352,808,614股为基数，每10股派发现金红利1.5元(含税)[4,5] - 公司注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司成长收益，2015年上市以来累计分配现金红利达7.32亿元[1] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司不断完善法人治理结构,优化股权股东结构,健全内部控制体系,加强制度体系建设,加强董事会能力建设[60] - 公司保持与投资者持续、深入、有效的交流,通过多种渠道与资本市场保持顺畅的沟通[60] 募集资金使用 - 公司严格按照相关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况[51] - 募集资金总额为9.8亿元，已累计使用9.52亿元，尚未使用2,023.71万元[51] - 公司用自筹资金先期投入部分募集资金投资项目，并完成置换[54] 关联交易 - 公司与新河公司发生日常关联交易,交易金额为961.92万元[103] - 公司存在非经营性关联债权债务往来,期末应付新河公司款项为336.56万元[106,107] - 公司报告期内无其他重大关联交易[110] 对外担保 - 公司为子公司威远生化提供担保,担保额度为63,500万元,实际担保金额合计为8,846.79万元[113] - 公司2024年上半年实现对子公司的担保总额为130,231.4万元，占公司净资产的49.35%[118] 其他重大事项 - 公司与道阳（横琴）股权投资管理有限公司合作,参与投资设立珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙）[122] - 公司可转债转股,导致基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产均略有下降[125] - 公司实施2020年、2021年、2022年、2023年度利润分配方案后,"利民转债"的转股价格进行了调整[141]

公司经营情况 - 公司目前有国际、国内植保和原药三大业务类型,随着海外渠道库存出清和用药旺季的到来,国际和原药业务销售金额和销售数量同比高于去年[4] - 公司装置的产能利用率同比去年有所提升,Q1价格跌至历史低谷,Q2触底反弹迹象明显,公司主要产品价格出现上涨[4] - 公司加大内部挖潜、降本增效,保证了核心产品的品质和成本优势,正在推进信息化项目和技术研发投入[4] 产能情况 - 公司目前原药产能10.27万吨,制剂产能11.44万吨,其中代森锰锌4.5万吨,草铵膦7000吨,精草铵膦规划10000吨,一期已建成2000吨[6] 财务情况 - 公司应收账款、信用减值损失和存货减值损失在Q1有所提高,主要与公司的经营周期有关,公司正在有计划地调整高息贷款为低息贷款,降低融资成本[7][8] 行业及市场展望 - 2023年农药行业营收和利润双降,反映出行业新困难和挑战在不断增加,但公司有信心应对,预计经过2023年、2024年调整期后,行业将有利发展[9] - 公司对2024年经营目标充满信心,计划推出新一期股权激励计划,并优先促进可转债的债转股[9] - 大股东质押比例较高,但公司经营业绩改善将有利于股价回升,大股东也在逐步降低质押比例[9]

利民股份公司交流240618东财_原文 2024年06月18日 17:26 发言人1 00:00 记者均处于静音状态，下面开始播报免责声明。声明，播报完毕后，主持人可直接发言。 发言人2 00:06 谢谢。本次电话会议仅面向机构投资者或受邀客户、第三方专家发言内容仅代表其个人观点，所有信息 或所表述的意见均不构成具体的判断或投资建议。未经东方财富证券书面授权，严禁录音、转发及相关 解读，不得传播音频视频、图片、文字等内容，涉嫌违法上述情形的，东方财富证券将保留一切法律权 利。感谢您的理解和支持，谢谢。 发言人3 00:38 好的，各位线上线下的投资者朋友，大家下午好。今天我们非常有荣幸组织了利民股份跟公司交流。我 是东方财富证券的分析师何伟。利民股份的话是集农药和兽药原料药及制剂的研发生产和销售于一体的 现代化企业集团。重点布局了生物制造产品方向，正在利用合成生物学手段实现新产品产业化和传统发 酵工艺与美法的迭代升级。公司也是国家定点的农药制造骨干企业，全球农业农药行业二十强公司。 发言人3 01:19 今天我们非常有幸，请到了公司的副董事长、董秘，张总，张庆张总来为我们进行一个交流。会议的话 也是分成两个部 ...

利民控股集团股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：002734 证券简称：利民股份 公告编号：2024-036 利民控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为利民股份，股票代码为002734[7] - 公司注册地址位于江苏省新沂经济开发区，办公地址为江苏省新沂经济开发区经九路69号[8] - 公司网址为www.chinalimin.com，电子信箱为limin@chinalimin.com[8] - 公司的法定代表人为李新生，董事会秘书为张庆，联系电话为0516-88984524[8] 财务表现 - 利民控股集团2023年营业收入为42.24亿元，较上年下降15.80%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为6.21亿元，同比下降71.67%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.71亿元，较上年下降26.64%[9] - 公司2023年末总资产为68.15亿元，较上年末下降3.41%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为27.73亿元，较上年末下降0.90%[9] - 利民控股集团2023年第一季度至第四季度净利润分别为5.95亿元、-2.01亿元、-3.55亿元、4.01亿元[12] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计16.56亿元[13] 行业发展趋势 - 2023年全球农用化学品市场总额达到828.45亿美元，其中我国是全球最大的农药出口国[15] - 2023年国际经济下行，农药市场承压，92%产品价格下跌，其中除草剂品类跌幅为42%[15] - 2023年国家发布多项农药管理政策，将进一步推进农药生产企业兼并重组、转型升级[15] - 全球兽药行业规模预计将超过450亿美元，中国兽药市场规模已超过600亿元[16] - 2022年6月，新版兽药GMP全面实施，提高了行业准入标准，过检企业达到1,689家[16] 产品与市场 - 公司主要产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂等，具有国内市场占有率和竞争优势[26] - 公司主要产品包括嘧霉胺、丙森锌、草铵膦等农药产品，具有技术成熟、规模化生产、制造成本优势[27] - 公司主要产品出口主要分布在美洲、东南亚、非洲、欧洲等地区，竞争力明显，进出口税收政策对公司生产经营有一定影响[29] 生产与技术 - 公司拥有多项专利技术，自主研发并具有产品研发优势[21] - 公司的农药制剂工业化生产依托公司原药优势，实现产品的降本增效[22] - 公司主要产品包括原药和制剂，产能利用率分别为68.34%和85.28%[23] 环保与安全 - 公司持续实施安全垫韧性计划，降低成本、提高质量、增强产品市场竞争力[82] - 公司持续践行可持续发展理念，提高本质安全水平和环保运行效率[82] - 公司强化协同运营、提高管理效率，落实集中采购，加强预算管理与绩效考核[82] 股东回报与治理 - 公司利润分配原则为持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展[114] - 公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当发表明确意见[118] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利2.00元，预计本次将合计派发现金红利71,898,802.80元（含税）[119] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，努力平衡经济效益、环境和社会的关系，推动技术创新，坚持绿色发展理念[149] - 公司持续推动研发创新和技术创新，提高资源利用效率，构建绿色发展产业新格局[149] 安全管理 - 公司通过构建安全生产风险监测预警系统，提升了风险预警与防控水平[151] - 公司推动消防物联网与现有应急体系融合，提高应急指挥能力[151] - 双重预防机制数字化建设优化了风险分级管控和隐患闭环管理[151]

经营情况 - 三季度公司保持了研发、生产、销售的稳定经营，为后续发力做好准备[2][3] - 三季度农药原药价格指数同比跌幅超过30%，但较上半年有所减弱[3] - 1-3季度公司累计销售收入33.98亿元，同比-15.94%，净利润2199万元，同比-87.71%[3] - 1-3季度集团产销保持平稳运行，原药总产量+16%，总销量+12%，制剂产量+16%，销量+12%[3] 重点项目 - 1万吨/年精草铵膦项目已开始建设，预计年底具备投产条件[3] - 新能源项目正在进行前期工作，包括产品小试、环评、设计等[3] - 600吨/年环磺酮酸项目已获得备案证，正在实施[3] - 31项产品技改项目正在实施，提高工艺技术水平、降低成本、提高质量[3][4] - 信息化建设项目已启动，包括生产、业务和管理三大领域[4] 知识产权 - 1-3季度新获发明专利4项、实用新型专利8项，累计拥有发明专利121项、实用新型专利120项[5] - 获得国际授权登记证40个、自主登记证3个，累计获得境外授权登记证2459个、境外自主登记证111个[5] - 拥有国内农药登记证273个，其中原药46个、制剂227个，肥料10个[5] 荣誉 - 获得2023年中国农药行业责任关怀优秀践行单位、江苏省重点培育和发展的国际知名品牌等荣誉[5] - 子公司获得创新贡献奖、AEO高级认证、诚信企业等荣誉[5] 市场需求 - 草铵膦需求持续上升，预计未来3-5年需求将从4-5万吨增加至10万吨左右[7] - 精草铵膦产品可实现"药效翻番、用量减半"，符合国家农药减量增效政策[7] 产品盈利 - 代森锰锌产品今年产销量和毛利率整体优于去年[7] - 三乙膦酸铝项目今年顺利达产，前三季度产销量同比增加[8] - 阿维菌素和甲维盐系列产品价格下降较大[8] 未来发展 - 公司未来3-5年将大力布局生物合成、生物发酵方向，已有多杀菌素系列、精草铵膦等新产品管线[8] - 新能源项目正在前期推进，公司将谨慎推进[8]

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为10.92亿元，同比下降11.47%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,199.64万元，同比下降87.71%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5,376.36万元，同比下降85.91%[11] - 公司2023年第三季度营业收入为33.98亿元[20] - 公司2023年第三季度净利润为2.19亿元[22] - 公司2023年第三季度研发费用为1.06亿元[22] - 公司2023年第三季度财务费用为0.65亿元[22] - 公司2023年第三季度信用减值损失为0.21亿元[22] - 公司2023年第三季度资产减值损失为0.19亿元[22] - 公司2023年第三季度营业外支出为0.37亿元[22] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度末总资产为70.68亿元，较上年度末增加0.17%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为27.33亿元，较上年度末下降2.34%[5] - 公司2023年第三季度合并资产负债表中，货币资金为7.85亿元[19] - 公司2023年第三季度合并资产负债表中，应收账款为8.01亿元[19] - 公司2023年第三季度资产总额为70.68亿元[20,21] - 公司2023年第三季度负债总额为42.94亿元[21] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益为27.33亿元[21] 其他财务数据 - 公司2023年前三季度计入当期损益的政府补助为1,438.56万元[6] - 公司2023年前三季度持有交易性金融资产公允价值变动损益为-91.22万元[6] - 公司2023年第三季度交易性金融资产较期初增加42.16%，主要是子公司购买理财产品增加[8] - 公司2023年第三季度应收账款较期初增加111.87%，主要是执行信用政策导致未到结算期的应收账款增加[8] - 公司2023年第三季度应付职工薪酬较期初下降58.12%，主要是发放2022年员工年终绩效奖金[9] - 2023年第三季度公司实现销售收入22.04亿元[24] - 公司收到税费返还1.12亿元[24] - 公司购买商品、接受劳务支付现金15.60亿元[24] - 公司支付给职工及为职工支付的现金5.00亿元[24] - 公司收回投资7.00亿元[25] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金1.57亿元[25] - 公司取得借款收到现金9.61亿元[25] - 公司偿还债务支付现金8.45亿元[25] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付现金1.35亿元[25] - 公司期末现金及现金等价物余额5.62亿元[25] 股东情况 - 公司普通股股东总数为20,221人[15] - 公司前10名股东中，李明先生和李新生先生为公司控股股东和实际控制人[15] - 公司前10名无限售条件股东中，李明先生持有7,373.41万股，占比19.86%[15] 重大事项 - 公司与江苏省农垦生物化学有限公司签署战略合作协议，共同搭建农药原药创制平台[17] - 公司与江西金晖锂电材料股份有限公司签署战略合作协议，在多个方向展开全面合作[17] - 公司控股子公司河北双吉化工有限公司年产600吨环磺酮酸项目取得备案[18] - 公司全资子公司河北威远生物化工有限公司年产1,000吨草铵膦技改及年产10,000吨精草铵膦建设项目获批[18] - 公司全资子公司利民化学有限责任公司植保产品系列技改项目获批[18]

公司概况 - 利民控股集团股份有限公司是一家农药化工上市公司，股票代码为002734 [1] 草铵膦业务 - 草铵膦价格出现大幅下降,主要原因是产品供大于求,市场竞争激烈导致价格下跌 [3] - 长期来看,粮食安全、能源危机将带动各国和地区大豆、玉米等粮食作物种植面积的增加,转基因作物的推广会带来草铵膦用量的增加 [3] - 公司采用气相连续法工艺生产草铵膦,成本具备竞争力,未来将持续做优做强气相连续法的草铵膦 [3] - 公司正在建设10,000吨生物酶法L-草铵膦项目,低成本的草铵膦将会成为L-草铵膦未来的竞争优势 [3] 其他产品 - 代森锰锌是目前使用量最大、范围最广的杀菌剂品种之一,毛利主要受原材料价格波动和市场价格波动影响 [4] - 公司12,000吨乙膦铝项目已达产,采用全新微通道连续化技术,提高了生产效率 [4] - 杀虫剂阿维菌素和甲维盐价格大幅下降,主要受农药行业整体影响和国产氯虫苯甲酰胺的影响 [4] 新能源业务 - 公司与金晖股份签署战略合作协议,双方将在采购合作、技术合作等方面开展全面合作 [4][5] - 公司新能源项目卓邦新能源已着手总图设计,工艺路线持续进行优化比较,小试产品样品质量达到行业先进水平 [5] 经营情况 - 上半年公司利润同比降低,主要原因是国内农药产能快速扩张,下游库存较大,价格出现走低 [5] - 随着农药市场周期见底,未来产品价格即将迎来修复,公司边际效益即将改善 [6] - 公司将以抓住市场机会,提高产销协同效率为重点,深入开展集团整合,优化调整机构设置,加快信息化建设等 [6]