募集资金情况 - 公司发行9.8亿元可转换公司债券，实际到账9.6775亿元，净额9.6594528302亿元[8] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9.6436568788亿元[14] - 累计利息收入扣除手续费净额4447962.46元，本期49596.47元[14] - 累计暂时补流1.6亿元，累计暂时补流还款1.6亿元[14] - 累计销户转出7832274.58元，本期7812494.42元[14] - 2024年度募集资金总额8000万元，本年度投入2237万元，累计投入97661.59万元[36] 账户与协议 - 2021年3月5日，募集资金汇入三个募集资金专户[9] - 2021年8月19日，变更部分募集资金专项账户[15] - 2022年7月1日，子公司开立募集资金专项账户[15] - 公司与多家银行和保荐机构签署监管协议[17] - 截至2024年12月31日，监管协议有效履行[18] 资金使用安排 - 2021年3月18日以自筹资金预先投入募投项目14274.54万元，3月26日置换[22] - 2021年8月19日同意使用不超19000万元闲置资金暂时补流，2022年6月7日归还16000万元[23] - 2022年6月14日同意使用不超6000万元闲置资金暂时补流[23] - 2021年4月27日同意使用不超50000万元闲置资金买理财产品[25] - 2022年4月27日同意使用不超25000万元闲置资金买理财产品[26] - 2024年12月30日同意将节余781.22万元用于永久补流[29] 项目情况 - 年产12000吨三乙膦酸铝原药技改项目投资20706.55万元，投入进度100.14%，本年度效益790.97万元[36] - 年产10000吨水基化环境友好型制剂加工项目投资13133.50万元，本年度投入634.30万元，投入进度95.40%，本年度效益515.29万元[36] - 年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目投资2696.77万元，本年度投入178.17万元，投入进度100.00%，本年度效益 - 140.26万元[36] - 可维菌新建项目投资32463.18万元，投入进度100.73%，效益不适用[36] - 某项目投资29000.00万元，投入进度100.00%，效益不适用[36] 项目未达预计效益原因 - 年产12000吨三乙膦酸铝原药技改项目因市场需求变化安排生产未达预计效益[38] - 年产10000吨水基化环境友好型制剂加工项目因市场价格下降未达预计效益[38] - 年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目因市场需求变化、产能未完全释放未达预计效益[38] 自筹资金置换 - 2021年为年产12000吨三乙膦酸铝原药技改项目置换2104.12万元[38] - 2021年为年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目置换1731.89万元[38] - 2021年为绿色节能项目置换10438.53万元[38] 项目变更 - 2022年6月14日同意年产10000吨水基化环境友好型制剂加工项目实施主体和地点变更[32] 资金管理 - 截至2024年12月31日，公司存放、使用募集资金无违规情形[33]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和5次股东大会[2] - 独立董事主持召开3次提名委员会会议[5] - 独立董事参加1次战略委员会非正式会议[5] 履职情况 - 独立董事应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会5次[2] - 独立董事对董事会会议议案均投赞成票[2] - 4月25日对日常关联交易等事前审议并认可[3] 无相关提议情况 - 无提议召开董事会、临时股东大会情况[10][11] - 无提议聘用或解聘会计师事务所情况[11] - 无独立聘请外部审计和咨询机构情况[11]

会议情况 - 2024年公司召开10次董事会会议和5次股东大会[2] - 独立董事参加董事会10次、股东大会2次，主持审计委会议5次、参加薪酬委会议2次[2][5] 决策意见 - 2024年独立董事对董事会审议议案均投赞成票，对日常关联交易等发表认可意见[2][3] 特殊情况 - 独立董事无提议召开董事会等情况[10]

关联交易 - 独立董事认可2024年度日常关联交易预计并同意提交审议[1] - 2024年度拟发生日常关联交易为利民化学正常交易[1] 审计机构 - 独立董事认可续聘天衡会计师事务所并同意提交审议[2] - 天衡具备审计服务经验与能力，续聘符合公司及股东利益[2] 其他 - 独立董事为赵伟建、沈哲、刘亚萍、程丽[3] - 意见发表于2024年04月25日[3]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和5次股东大会[2] - 2024年独立董事召开1次非正式战略委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事应参加8次董事会会议，全亲自出席，出席1次股东大会[2] - 2024年独立董事对董事会会议议案均投赞成票[2] - 2024年4月25日，独立董事认可日常关联交易和续聘审计机构[3]

利民控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，利 民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事就其独立性进行了自查， 并向董事会提交了《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在 任独立董事马建平、沈哲、刘亚萍、程丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司独立董事马建平、沈哲、刘亚萍、程丽的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 利民控股集团股份有限公司董事会 2025 年 04 月 17 日 - 1 - ...

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和5次股东大会[2] - 独立董事应参加董事会10次，全亲自出席[2] - 独立董事出席股东大会2次[2] 审议工作 - 2024年4月25日，独立董事对日常关联交易等事前审议并认可[3] 委员会会议 - 独立董事作为薪酬与考核委员会主任主持2次会议[5] - 独立董事作为提名委员会委员参加3次会议[5] - 独立董事作为审计委员会委员参加5次会议[5]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.23元，较2023年的0.17元增长35.29%，2022年为0.6元 [1] - 2024年每股净资产6.7元，较2023年的7.08元下降5.37%，2022年为7.06元 [1] - 2024年每股公积金2.26元，与2023年持平，2022年为2.28元 [1] - 2024年每股未分配利润3.29元，较2023年的3.4元下降3.24%，2022年为3.43元 [1] - 2024年营业收入42.37亿元，较2023年的42.24亿元增长0.31%，2022年为50.16亿元 [1] - 2024年净利润0.81亿元，较2023年的0.62亿元增长30.65%，2022年为2.19亿元 [1] - 2024年净资产收益率3.01%，较2023年的2.23%增长34.98%，2022年为8.01% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11885.14万股，占流通股比36.62%，较上期减少790.45万股 [1] - 李明持有7373.41万股，占总股本22.71%，持股不变 [2] - 李新生持有1118.44万股，占总股本3.45%，持股不变 [2] - 张清华持有704.67万股，占总股本2.17%，持股不变 [2] - 余军持有560万股，占总股本1.73%，较上期减少5.07万股 [2] - 向上持有550万股，占总股本1.69%，持股不变 [2] - 周国义持有531.1万股，占总股本1.64%，较上期增加0.9万股 [2] - 马长贵持有294万股，占总股本0.91%，持股不变 [2] - 鲍小娟持有253.86万股，占总股本0.78%，为新进股东 [2] - 孙涛持有251.71万股，占总股本0.78%，为新进股东 [2] - 中国银行股份有限公司 - 招商量化精选股票型发起式证券投资基金持有247.95万股，占总股本0.76%，为新进股东 [2] - 易方达供给改革混合、易方达新丝路混合、张跃军退出前十大股东，上期持股分别为789.61万股、375.65万股、374.54万股，占比分别为2.43%、1.16%、1.15% [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容

公司基本信息 - 公司股票简称利民股份，代码002734，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为李新生[13] - 公司注册地址为江苏省新沂经济开发区，邮编221400[13] - 公司办公地址为江苏省新沂经济开发区经九路69号，邮编221400[13] - 公司网址为www.chinalimin.com，电子信箱为limin@chinalimin.com[13] - 董事会秘书为吴昊，联系电话0516 - 88984524，电子信箱wuhao@chinalimin.com[14] - 证券事务代表为陶旭玮，联系电话0516 - 88984525，电子信箱taoxuwei@chinalimin.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[15] - 公司统一社会信用代码为913203001371181571[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入42.37亿元，较2023年增长0.32%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8135.76万元，较2023年增长31.11%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.74亿元，较2023年减少20.70%[17] - 2024年末总资产66.60亿元，较2023年末减少2.28%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产26.43亿元，较2023年末减少4.71%[17] - 2024年四个季度营业收入分别为9.90亿元、13.08亿元、10.46亿元、8.93亿元[21] - 2024年非经常性损益合计3017.53万元，2023年为1656.32万元[24] - 报告期内，公司实现营业收入423,740.29万元，同比增长0.32%，归属于母公司股东的净利润8,135.76万元，同比增长31.11%[46] - 2024年公司营业收入合计42.37亿元，同比增长0.32%[50] - 2024年销售费用144,940,447.52元，同比增长14.70%；管理费用307,509,696.93元，同比增长16.25%；财务费用68,007,683.97元，同比下降7.54%；研发费用153,572,258.67元，同比增长4.22%[63] - 2024年研发人员数量825人，较2023年减少7.82%；研发人员数量占比17.64%，较2023年增加0.04%[64] - 2024年研发投入金额162,304,316.69元，较2023年下降4.50%；研发投入占营业收入比例3.83%，较2023年下降0.19%[65] - 2024年经营活动现金流入小计3,124,144,434.12元，同比下降6.19%；经营活动现金流出小计2,750,316,322.88元，同比下降3.79%；经营活动产生的现金流量净额373,828,111.24元，同比下降20.70%[67] - 2024年投资活动现金流入小计48,868,508.10元，同比增长89.77%；投资活动现金流出小计240,169,621.21元，同比下降9.63%；投资活动产生的现金流量净额 -191,301,113.11元，同比增长20.30%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计1,470,806,500.00元，同比增长10.29%；筹资活动现金流出小计1,800,519,707.48元，同比增长20.98%；筹资活动产生的现金流量净额 -329,713,207.48元，同比下降113.13%[67] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -133,095,151.19元，同比下降284.88%[67] - 投资收益为7101974.02元，占利润总额比例6.17%[69] - 公允价值变动损益为18184662.58元，占利润总额比例15.79%[69] - 资产减值为 - 62293379.97元，占利润总额比例 - 54.08%[69] - 2024年末货币资金666121894.29元，占总资产比例10.00%，较年初比重减少1.83%[71] - 2024年末固定资产3218834911.07元，占总资产比例48.33%，较年初比重增加1.30%[71] - 报告期投资额为224979461.23元，上年同期投资额为237467212.22元，变动幅度 - 5.26%[76] - 远期结售汇及期权初始投资金额23120.29万元，期末金额1135.87万元，占公司报告期末净资产比例0.43%[79] - 受限资产账面余额合计627559321.34元，账面价值合计561315210.25元[74][75] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数10002794.52元，期末数105127141.21元[73] - 其他收益为32340004.44元，占利润总额比例28.08%[69] - 已交割远期结售汇合同公允价值变动损益（含投资收益）为 -86.45 万元，未交割的为 -125.69 万元[80] - 中信银行远期结售汇初始投资 2247.73 万元，期末投资 412.79 万元，占期末净资产 0.16%，损益 -63.75 万元[81] - 中信银行期权初始投资 9057.5 万元，期末投资 0 万元，占期末净资产 0.00%，损益 -4.41 万元[81] - 中国银行远期结售汇初始投资 8433.51 万元，期末投资 715.73 万元，占期末净资产 0.27%，损益 -25.64 万元[81] - 交通银行远期结售汇初始投资 3381.55 万元，期末投资 7.35 万元，占期末净资产 0.00%，损益 7.35 万元[81] - 衍生品投资合计初始投资 23120.29 万元，期末投资 1135.87 万元，占期末净资产 0.43%，损益 -86.45 万元[81] - 截至报告期，公开募集债券累计募集总额 98000 万元，累计使用 96775 万元[84] - 累计募集资金使用 96437.88 万元，累计利息收入扣除手续费净额 4447962.46 元，募集资金专户无余额[85] - 变更用途的募集资金总额 2237 万元，占募集资金总额比例 2%[84][85] - 2024年度母公司实现净利润 -76,793,332.61元，年末实际可供股东分配利润为388,527,750.05元，合并报表中未分配利润为1,205,786,126.28元[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年农药收入38.24亿元，占比90.25%，同比增长0.14%；兽药收入3.82亿元，占比9.01%，同比增长3.29%[50] - 2024年农用杀菌剂收入21.52亿元，占比50.79%，同比增长3.30%；农用杀虫剂收入12.80亿元，占比30.21%，同比增长2.60%；农用除草剂收入3.81亿元，占比8.98%，同比下降17.57%[50] - 2024年国内地区收入28.01亿元，占比66.11%，同比下降1.30%；国外地区收入14.36亿元，占比33.89%，同比增长3.64%[50] - 2024年农药毛利率19.10%，同比增长2.86%；兽药毛利率21.46%，同比增长0.97%[53] - 2024年农用杀菌剂产量151797.37吨，销量151183.77吨；农用杀虫剂产量20285.85吨，销量21444.38吨；农用除草剂产量24649.94吨，销量25837.93吨；兽药产量4266.22吨，销量4608.08吨[54] - 2024年农药原药销售量30504吨，同比增长1.80%；生产量86080吨，同比增长23.59%；库存量4256吨，同比下降10.98%[55] - 2024年兽药原药销售量1061吨，同比增长44.03%；生产量825吨，同比增长53.29%；库存量23吨，同比下降60.57%[56] 行业市场情况 - 2024年中国农药出口折百量达205万吨，金额达1133亿人民币[28] - 2024 年我国生物农药市场规模约 210.2 亿元，预计到 2027 年将增长至 330.9 亿元，年均复合增长率达 17.1%[29] - 预计全球生物农药市场规模从 2022 年的 95 亿美元增长至 2027 年的 167.5 亿美元，年均复合增长率达 12.0%[29] - 中国兽药市场规模已超 600 亿元，预计 2025 年进一步扩大，全球兽药行业规模至 2025 年将突破 450 亿美元[30] - 截至 2024 年 12 月 31 日，我国兽药过检企业超过 1740 家[30] 原材料采购情况 - 原材料 A 采购额占采购总额的 3.82%，上半年平均价格 2765.88 元，下半年 2608.29 元[35] - 原材料 B 采购额占采购总额的 3.77%，上半年平均价格 3143.94 元，下半年 3398.04 元[35] - 原材料 C 采购额占采购总额的 3.41%，上半年平均价格 8946.08 元，下半年 7975.68 元[35] - 能源采购价格占生产总成本 30%以上[35] 产能与项目进展 - 原药设计产能为11.02万吨/年，产能利用率为78.86%[37] - 制剂设计产能为13.27万吨/年，产能利用率为85.98%[37] - 利民化学2024年9月完成年产100吨新型高效多功能植保原药技改项目备案[37] - 双吉化工2024年7月新厂区年产600t环磺酮酸建设项目取得辛集市生态环境局批复[38] - 威远药业2024年11月完成240吨/年伊维菌素提升改造工程项目环境影响报告书并取得批复[38] - 利民化学农药生产许可证有效期至2027/12/13[38] - 威远生化农药生产许可证有效期至2028/2/8[38] - 威远药业农药生产许可证有效期至2030/1/15[39] - 新威远农药生产许可证有效期至2028/2/8[39] - 双吉化工排污许可证（和睦井）有效期至2030/01/20[39] - 500吨环磺酮、2,000吨精草铵膦两个新项目顺利达产[48] - 利民化学2024年9月14日完成年产100吨新型高效多功能植保原药技改项目备案[164] - 双吉化工2024年7月新厂区年产600t环磺酮酸建设项目取得辛集市生态环境局批复[165] - 威远生化2024年11月14日年产1000吨草铵膦技改及年产10000吨精草铵膦建设项目（一期）等通过环保竣工验收[165] - 威远药业2024年11月完成240吨/年伊维菌素提升改造工程项目环境影响报告书并取得批复[165] - 利民化学2024年2月29日完成植保系列产品技改项目环保三同时验收[164] - 威远生化2024年6月20日嘧菌酯等农药产品及污水站技术改造项目排污许可证申请审批通过[165] - 新威远2024年11月提取车间产品技术改造项目取得鄂尔多斯市市生态环境局批复[166] 市场占有率情况 - 代森锰锌国内原药市场占有率为70%-80%，络合态采用全新自研工艺和设备，国际领先[40] - 三乙膦酸铝国内原药市场占有率为60%-70%，获FAO国际标准认定，采用微通道连续化反应工艺[40] - 霜脲氰国内原药市场占有率为70%-80%，“霜脲氰绿色环保清洁生产技术”被列入省重点目录[40] - 嘧霉胺国内原药市场占有率为55%-65%，自主研发的“嘧霉胺绿色清洁生产新技术”被列入省重点目录[40] - 丙森锌国内原药市场占有率为40%-50%，技术成熟，参与行业标准制定[40] - 草铵膦国内原药市场占有率为10%-20%，具备气相法、连续化等核心技术优势[40] - 阿维菌素国内原药市场占有率为25%-35%，是国家标准第一参与起草单位[40] - 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐国内原药市场占有率为20%-30%，相关项目获河北省科技进步三等奖[40] - 吡蚜酮国内原药市场占有率为28%-35%，生产工艺成熟、稳定，操作简便[41] - 呋虫胺国内原药市场占有率为45%-55%，生产过程污染物零排放，产品水溶性强[41] 产品相关情况 - 公司原药产能合计11.02万吨，制剂产能合计13.27万吨，代森锰锌产能45,000吨，百菌清产能30,000吨（参股公司）[43] - 2024年公司新获得国内农药登记证51项，累计取得296项；国际市场累计取得境外

可转债发行 - 公司发行9.8亿元可转换公司债券，980万张，每张面值100元，期限6年[4] - 2021年3月24日，可转债在深交所挂牌交易[4] 转股与赎回 - 转股期限自2021年9月6日至2027年2月28日[5] - “利民转债”转股价格从14.23元/股调为8.35元/股[5][6][7][8] - 到期后五个交易日内，按债券面值110%赎回未转股债券[9] - 有条件赎回条款及触发情况[9][3][12] - 赎回期与转股期相同[10] - 触发赎回条款将开董事会决定并披露[13]