板块整体表现 - 11月28日休闲食品板块整体上涨1.54%，显著跑赢上证指数（上涨0.34%）和深证成指（上涨0.85%）[1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为好想你，当日涨幅达5.69%[1] 领涨个股表现 - 好想你收盘价为10.58元，成交量为40.10万手，成交额为4.24亿元，涨幅为5.69%[1] - 有友食品涨幅为4.48%，收盘价为13.05元，成交量为13.52万手，成交额为1.75亿元[1] - 万辰集团涨幅为3.05%，收盘价为178.52元，成交量为1.45万手，成交额达2.58亿元[1] 板块资金流向 - 当日休闲食品板块主力资金净流入2134.56万元[3] - 游资资金净流入2607.65万元，而散户资金净流出4742.21万元[3]

公司海外业务现状 - 公司部分产品通过经销商销往海外，但销售收入占比较小 [1] 海外市场拓展计划 - 公司已与专业海外市场开发及代理机构合作，并制定了拓展计划 [1] - 公司正与知名跨境电商平台进行合作洽谈，逐步搭建海外业务体系 [1]

公司业务现状 - 公司部分产品通过经销商销往海外 [2] - 海外销售收入占比较小 [2] 海外业务拓展计划 - 公司已与专业海外市场开发及代理机构合作，制定拓展计划 [2] - 公司正与知名跨境电商平台合作洽谈，逐步搭建海外业务 [2]

公司海外业务现状 - 公司部分产品通过经销商销往海外，但销售收入占比较小 [1] - 公司目前已与专业海外市场开发及代理机构合作，并制定了拓展计划 [1] - 公司正与知名跨境电商平台进行合作洽谈，以逐步搭建海外业务 [1]

板块整体表现 - 休闲食品板块在11月21日较上一交易日下跌1.94% [1] - 当日上证指数下跌2.45%至3834.89点，深证成指下跌3.41%至12538.07点 [1] 个股价格变动 - 南侨食品领涨板块，收盘价20.96元，涨幅10.03% [1] - 麦趣尔领跌板块，收盘价8.71元，跌幅8.32% [2] - 桂发祥跌幅5.51%，西麦食品跌幅4.82%，有友食品跌幅3.97% [2] - 三只松鼠下跌3.88%至22.32元，黑芝麻下跌3.83%至6.02元 [2] - 良品铺子下跌3.70%至11.97元，来伊份下跌3.64%至12.99元 [2] 成交量与成交额 - 南侨食品成交量8.15万手，成交额1.66亿元 [1] - 麦趣尔成交量14.06万手，成交额1.27亿元 [2] - 黑芝麻成交量26.13万手，为板块最高，成交额1.60亿元 [2] - 三只松鼠成交额2.29亿元，为板块最高 [2] - 桃李面包成交量19.17万手，成交额1.06亿元 [1] 资金流向 - 休闲食品板块主力资金净流出1.21亿元，游资资金净流出3554.95万元，散户资金净流入1.57亿元 [2] - 南侨食品主力净流入7277.56万元，主力净占比43.72% [3] - 立高食品主力净流入717.64万元，主力净占比7.27% [3] - 麦趣尔主力净流入428.79万元，主力净占比3.39% [3] - 广州酒家主力净流出524.29万元，主力净占比-5.86% [3] - 紫燕食品主力净流出209.76万元，主力净占比-4.45% [3]

板块整体表现 - 休闲食品板块在报告交易日下跌1.9%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌公司为万辰集团，跌幅达3.24% [1] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出2.22亿元，游资资金净流出3115.13万元 [1] 个股价格与交易表现 - 万辰集团收盘价为174.91元，跌幅3.24%，成交量为1.38万手，成交额为2.42亿元 [1] - 立高食品收盘价为41.91元，跌幅3.19%，成交量为2.95万手，成交额为1.24亿元 [1] - 盐津铺子收盘价为74.60元，跌幅2.89%，成交量为2.75万手，成交额为2.06亿元 [1] - 麦趣尔收盘价为10.05元，跌幅2.62%，成交量为8.26万手，成交额为8253.36万元 [1] 板块资金流向明细 - 煌上煌主力资金净流入63.29万元，主力净占比1.00%，但游资净流出222.12万元 [2] - 洽洽食品主力资金净流出82.15万元，主力净占比-0.89%，散户资金净流入552.42万元，散户净占比6.00% [2] - 万辰集团主力资金净流出94.46万元，主力净占比-0.39%，但游资净流入1437.69万元，游资净占比5.94% [2] - 紫燕食品主力资金净流出534.15万元，主力净占比-12.78%，为表中主力净流出占比最高的公司 [2] - 劲仔食品主力资金净流出575.58万元，主力净占比-12.39% [2]

公司治理结构调整 - 计划取消监事会及监事职位，其法定职权将由董事会审计委员会行使[2][25][46] - 董事会席位将从9名增加至11名，包括增设1名职工董事和1名独立董事[2][7][25] - 公司各项规则制度和组织架构中涉及监事会、监事的规定将不再适用，并废止《监事会议事规则》[2][25][46] 公司章程与制度修订 - 拟对《公司章程》进行修订，以反映治理结构变化和经营范围扩大[2][24][25] - 修订、制定及废止多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外投资决策制度等9项需提交股东会审议的制度[5][14][26] - 制度调整涉及将“股东大会”改为“股东会”，删除与监事会相关表述，并将部分制度合并[26] 董事会成员增补与委员会调整 - 董事会提名何桢先生为第五届董事会独立董事候选人，何桢先生为天津大学教授、国际质量科学院院士，拥有丰富的质量管理经验[7][18][22] - 董事会审计委员会和战略委员会将各增加2名成员，新增成员包括独立董事刘凤义、拟增补的独立董事何桢以及新当选的职工董事[11][20] - 调整后，战略委员会成员将增至9名，审计委员会成员将增至5名[20] 经营范围拓展 - 因开拓海外市场业务需要，公司计划在经营范围中增加“货物进出口”类目[24] - 经营范围变更的具体情况将以工商行政管理部门最终核定为准[24] 临时股东会安排 - 公司定于2025年11月28日14:00在公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东会，审议批准上述各项议案[14][29][30] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月21日[30][31][32] - 议案1及议案2中的部分子议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[35]

公司电商渠道布局 - 公司目前在天猫 京东 抖音 拼多多等多家第三方平台销售产品 [2]

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[5] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[5] 会议召开 - 定期会议每年召开1次，临时会议经提议可召开[14] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，紧急事项不限[16] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过有效[19] 薪酬与评价 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[10] - 董事和高管绩效评价由委员会组织，可委托第三方[12] - 委员会拟定股权激励计划草案提交董事会[12] 会议表决与记录 - 表决为记名投票，可电子通讯决议并签字[28] - 会议记录保存不少于10年[21] 利害关系处理 - 委员有利害关系应披露，一般回避表决[23] - 董事会可撤销有利害关系委员表决结果[23] - 回避后不足法定人数，议案提交董事会[23] 委员职责 - 闭会期间跟踪董事和高管业绩，各部门配合[26] - 委员有权查阅公司相关资料[31] - 委员可质询董事和高管评估业绩指标[27] 细则生效与解释 - 工作细则董事会决议通过生效，由董事会解释修改[30][33]

投资审议规则 - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议并披露[7] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，投资前需股东会审议并披露[7] - 预计动用期货和衍生品交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需董事会审议后提交股东会审议[7] - 预计任一交易日持有的期货和衍生品最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需董事会审议后提交股东会审议[8] 投资限制 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上的证券投资不适用本制度[4] - 公司不得使用募集资金进行证券投资、期货和衍生品交易[5] 业务要求 - 从事套期保值业务的期货和衍生品应与生产经营相关且匹配风险敞口[5] 额度与期限 - 证券投资和期货及衍生品交易额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超额度[7][8] 审议关注 - 董事会审议高风险投资事项时需关注内控、风险、规模、资金来源等情况[8] 检查与跟踪 - 审计部每半年检查风险投资项目进展并预计收益和损失[12] - 董事会应跟踪风险投资执行进展和安全状况，异常时立即采取措施并披露[17] 信息披露 - 公司进行风险投资需按深交所要求及时履行信息披露义务[17] - 开展期货和衍生品交易需披露交易目的等信息并进行风险提示[17] - 以套期保值为目的开展交易需明确合约类别等内容并说明预计效果[17] - 以投机为目的交易需真实准确披露交易目的[17] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损达最近一年经审计归母净利润10%且超1000万元需及时披露[18] - 套期保值业务出现规定亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[18] - 披露定期报告时可结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[18] 保密与适用范围 - 内幕信息知情人对未公开信息负有保密义务，违规将受处分[21] - 本制度适用于公司及控股子公司，子公司投资需经公司批准[21]