权益变动核心内容 - 信息披露义务人陈东拟以现金认购贝肯能源向特定对象发行的不超过54,000,000股股票，占发行后总股本的21.18% [5][12] - 本次发行价格为6.59元/股，认购资金总额不超过35,586万元，资金来源为自有资金或自筹资金 [14][20] - 发行完成后陈东将成为公司控股股东和实际控制人，原实际控制人陈平贵持股比例将降至11.95% [13] 交易结构 - 交易方式为认购上市公司向特定对象发行的新股，需经股东大会批准及证监会注册 [1][10] - 认购股份有18个月锁定期，期间不得转让 [16] - 本次交易构成管理层收购，需履行特殊程序包括资产评估、独立董事意见等 [11] 信息披露义务人情况 - 陈东现任公司董事长，近五年曾任宁波贝肯资产管理有限公司高管 [6] - 控制北京西汲科技51.02%股权，关联深圳谱晶科技5%股权 [7] - 最近五年未受行政处罚或涉及重大诉讼仲裁 [7] 后续计划 - 无改变主营业务或重大资产重组计划 [22][23] - 董事会换届程序正在进行中，暂无高管调整计划 [24] - 公司章程将根据发行情况修改注册资本相关条款 [25] 对上市公司影响 - 承诺保持上市公司独立性，包括人员、财务、机构等方面 [26][27] - 承诺避免同业竞争，规范关联交易 [28][29] - 本次发行将导致公司控制权变更 [13]

会议信息 - 现场会议于2025年5月9日上午10:30召开[5] - 现场会议地点为公司二楼会议室[7] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东152人，代表股份47,016,875股，占总股份23.3929％[11] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意46,071,915股，占比97.9902％[14] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》总表决同意46,033,715股，占比97.9089%[30] 决议情况 - 公司本次股东会召集和召开等程序及决议符合规定，决议合法有效[35] 备查文件 - 备查文件包含2024年年度股东会决议[36] - 备查文件包含2024年年度股东会法律意见书[36]

法律意见书 中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北京 上海 广州 天津 重庆 深圳 成都 南宁 福州 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 三亚 武汉 昆明 郑州 厦门 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海 昆山 地址:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12st Floor, North Tower of CP Center, GuangHua Road, ChaoYang Distrct , Beijing, China 网址： www.zhongyinlawyer.com 邮编: 100020 电话:65876666 传真:65876666-6 二零二五年五月 北京中银律师事务所 关于贝肯能源控股集团股份有限公司 2024年年度股东会的 北京中银律师事务所 关于 贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致:贝肯能源控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《贝肯能源控股集团股 ...

权益变动 - 陈东拟认购贝肯能源2025年向特定对象发行的不超过54,000,000股股票[12][22][24][28] - 本次权益变动需经股东会批准、深交所审核通过并获中国证监会同意注册批复后实施[5][25] - 发行后陈东持股54000000股，占比21.18%，公司实控人将变更为陈东[30] 发行信息 - 发行价格为6.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[33] - 发行数量不超过54000000股，占发行前公司总股本的26.87%[36] - 认购金额不超过35586.00万元，以现金方式认购[37] 股份锁定 - 陈东认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[22][39] 资金来源 - 出借方将提供不低于3亿元的信用借款用于认购[51] 公司治理 - 2025年4月24日董事会会议进行换届选举，需2025年5月23日临时股东会审议通过[57] - 2025年4月24日会议审议通过修订《公司章程》议案，增设副董事长并明确职责，需临时股东会审议通过后办理工商变更[59] 未来计划 - 截至报告签署日，陈东无改变公司主营业务、资产和业务重组等多项计划[55][56][58][59][60][61] 员工持股计划 - 2024年4月9日，382.86万股以非交易过户方式过户至员工持股计划专用证券账户[84] - 2025年4月8日，员工持股计划锁定期届满后减持所持公司全部股票[85]

股权认购 - 陈东拟认购贝肯能源不超过54,000,000股股票[9] - 按认购上限计算，发行后陈东持股占比21.18%[9] - 按认购上限计算，发行后陈平贵持股比例降至11.95%[9] - 发行前陈平贵持股比例15.17%[38] - 信息披露义务人认购的新增发股份18个月内不得转让[40] - 信息披露义务人认购资金来源为自有或自筹，出借方将提供不低于3亿元信用借款[41] 审批程序 - 上市公司向特定对象发行股票需深交所审核、证监会注册[10] - 管理层收购需上市公司聘请评估机构提供资产评估报告[11] - 管理层收购需经董事会非关联董事决议，2/3以上独立董事同意[11] - 管理层收购需提交股东会审议，经出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过[11] 人员信息 - 信息披露义务人陈东出生于1983年11月，住北京市西城区[19] - 曾于2018年12月至2022年3月任宁波贝肯资产管理有限公司董事长[19] 持股情况 - 北京西汲科技有限公司注册资本980万元，信息披露义务人持股51.02%[21] - 深圳谱晶科技有限公司注册资本568.18万元，信息披露义务人持股5.00%[23] 合规情况 - 截至核查意见签署日，信息披露义务人最近五年内未受过证券市场相关行政处罚、刑事处罚[24] - 截至核查意见签署日，陈东最近3年不存在不良诚信记录，无违反《收购办法》第六条规定情形[26] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司权益股份达或超该公司已发行股份5%的情况[32] 交易情况 - 2025年5月7日信息披露义务人与公司签署认购协议，公司董事会审议通过相关事项[44] - 本次发行尚需履行《收购办法》规定程序，经深交所审核和证监会注册批复[47] 公司计划 - 信息披露义务人暂无改变公司主营业务等重大计划，若调整将依法履行程序和披露义务[48] - 本次发行完成后公司将修改章程中与注册资本、股本相关条款[49] - 信息披露义务人暂无对公司员工聘用、分红政策等重大调整计划[50] 过往交易 - 截至核查意见签署日前24个月内，陈东与上市公司及其子公司资产交易累计金额未超3000万元或上市公司最近经审计合并财务报表净资产的5%[54][56] - 截至核查意见签署日前24个月内，陈东与上市公司董事、高级管理人员交易合计金额未超5万元[57] 员工持股 - 2024年4月9日，上市公司382.86万股（占总股本1.90%）以非交易过户方式过户至员工持股计划专用证券账户[59] - 权益变动披露人陈东持员工持股计划份额176.76万份，占比11.46%，对应股份43.86万股[59] - 其他21名员工持员工持股计划份额1366.17万份，占比88.54%，对应股份339万股[59] - 2025年4月8日，员工持股计划锁定期届满后减持所持公司全部股票[60] 承诺事项 - 本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司不存在同业竞争，变动后义务人出具避免同业竞争承诺函[52] - 信息披露义务人本次认购股份构成关联交易，其出具规范及减少关联交易承诺函[54] 标的情况 - 收购标的无设定其他权利及补偿安排，标的股份无质押、冻结及权利限制[55] 交易限制 - 本次权益变动事实发生前六个月，信息披露义务人及其直系亲属无通过深交所买卖公司股票情况[59]

公司股价表现 - 5月8日公司股票涨停开盘后快速下探，随后在11点07分再度封停，直至涨停报收，涨幅为9 96% [2] 股权变动与融资计划 - 公司拟向董事长陈东发行不超过5400万股股票，募集资金总额不超过约3 56亿元 [2] - 本次发行前公司控股股东、实际控制人为陈平贵，发行后将变更为陈东 [2] - 实控人变动可能对公司治理结构和战略方向等产生影响 [2] 公司业务概况 - 主营业务为油气领域一体化工程技术服务、煤矿瓦斯抽采治理与煤层气开发、煤炭清洁化利用、化工产品销售与服务、贸易等 [2] - 公司近年来积极谋取转型，目标市场逐步向常规天然气、页岩气、致密气、煤层气等领域转变 [3] 财务表现与转型进展 - 2019年至2024年公司归母净利润分别为0 44亿元、0 25亿元、0 21亿元、-3 19亿元、0 43亿元和0 04亿元 [3] - 2024年公司取得加拿大阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省10个租区、面积达1510 038公顷的油气权益 [3] - 加拿大油气项目或成为公司未来业绩新的增长点 [3]

宏观经济与政策 - 中国人民银行强调实施适度宽松货币政策 加力实施增量政策以巩固经济回升势头 [4] - 证监会推动公募基金改革 包括降低投资者成本 改革绩效考核机制 强化薪酬与业绩挂钩 [4] - 中国4月末黄金储备环比增加7万盎司至7377万盎司 外汇储备环比增加409.97亿美元至32816.62亿美元 [6] - 美联储连续第三次维持利率在4.25%-4.50%区间 鲍威尔称降息需经济数据支持但警惕关税对通胀的持久影响 [6][7] 资本市场动态 - 美股三大指数集体收涨 道指涨0.7%至41113.97点 纳指涨0.27%至17738.16点 谷歌大跌7% 英伟达涨3% [3] - 纳斯达克中国金龙指数跌2.34% 百度跌5% 阿里巴巴跌3% [3] - 广东省提出拓展财产性收入渠道 鼓励上市公司推进员工持股计划 强化国企市值管理 [6] 行业与公司公告 - 吉利汽车拟以每股2.57美元私有化极氪 较纽交所收盘价溢价13.6% 完成后极氪将退市 [9] - 贵州茅台4月回购93.48万股 支付14.4亿元 累计回购金额达30.39亿元 [10] - 青岛啤酒拟6.65亿元收购即墨黄酒100%股权 拓展发酵酒类产品线 [15] - 贝肯能源拟向董事长陈东定增募资3.56亿元 发行后控股股东变更为陈东 [14] 市场异动与监管 - 华胜天成提示非理性炒作风险 近3日累计涨幅29.11% 单日最高换手率达16.62% [11] - 昊海生科控股股东蒋伟因涉嫌内幕交易被证监会立案 公司称不影响日常经营 [12] - 中超控股实控人杨飞在股价三连板期间减持153万股 占总股本0.11% [13] 机构观点 - 东方证券认为货币宽松提前 建议关注科技自主可控及半导体板块 [16] - 银河证券指出政策加码下A股韧性增强 中央汇金类"平准基金"作用凸显 [16]

长江电力分红政策 - 公司2016年约定的10年分红承诺将于2025年底到期 目前暂未明确后续分红方案 但强调高分红思路不变 [1] - 管理层表示未来分红比例可能高于70% 不确定是否再次写入公司章程 [1] - 公司致力于维护股东利益 稳定的分红政策对投资者具有吸引力 [1] 贝肯能源控制权变更 - 公司拟向董事长陈东定向发行不超过5400万股股票 募集资金不超过3.56亿元 用于补充流动资金及偿债 [2] - 发行完成后陈东持股比例将达21.18% 取代陈平贵成为新任控股股东及实际控制人 [2] - 控制权变更可能影响公司治理结构与战略方向 需关注新实控人的发展规划 [2] 多晶硅行业动态 - 本周棒状硅企业无成交 部分企业计划将三季度检修提前至二季度或调整开工负荷 [3] - n型颗粒硅成交均价3.60万元/吨 环比下降2.7% 价格区间收窄至3.50万-3.70万元/吨 [3] - 市场成交清淡反映需求放缓 硅料价格下行显示高价接受度降低 行业或进入短期调整期 [3]

公司控制权变更 - 贝肯能源拟向董事长陈东发行不超过5400万股股份，发行价为6.59元/股，发行完成后公司控股股东、实控人将由陈平贵变为陈东 [2] - 发行完成后陈东将直接持有公司21.18%的股份 [4] - 发行前陈平贵持有15.17%股份，发行后持股比例降至11.95% [8] 董事长背景 - 陈东生于1983年11月，2018年12月至2022年3月任宁波贝肯资产管理有限公司董事长 [8] - 2021年3月进入贝肯能源担任高管，2022年5月开始担任董事长 [8] - 2023年和2024年从公司获取的税前年薪分别为72.83万元和112.89万元 [10] 定增募资用途 - 本次定增拟募资不超过3.56亿元，全部用于补充流动资金及偿还债务 [11] - 募资将为公司经营发展提供营运资金支持，提升抗风险能力和综合竞争力 [12] - 公司短期借款余额为4.70亿元（截至2025年3月末） [13] 财务表现 - 2022年至2024年归母净利润分别为-3.19亿元、4319.93万元和432.18万元 [15] - 2025年第一季度归母净利润为502.28万元 [15] - 资产负债率从2022年的69.47%降至2025年第一季度的59.55% [13] 业务情况 - 公司是油气资源开发综合服务商，营业收入主要来自钻井工程及技术服务 [12] - 钻井工程业务需要大量机器设备及专业人员储备，对流动资金需求较高 [12] - 2024年营业收入9.51亿元，同比下降3.02%（调整后数据） [16]

股票情况 - 公司股票2025年4月28日开市起停牌，预计不超2个交易日[3] - 2025年4月30日开市起继续停牌，预计不超3个交易日[4] - 2025年5月8日开市起复牌[2][6] 股票发行 - 2025年5月7日与陈东先生签署协议，将发行不超54,000,000股股票[5] - 发行价格6.59元/股，募集资金总额不超35,586.00万元[5] - 发行需履行多道程序[7]