行政处罚情况 - 报告期内处罚金额一万元以上行政处罚共74项[13] - 环保相关行政处罚56项，占比约75.7%[13] - 消防及安全生产相关行政处罚7项，占比约9.5%[13] - 食品安全或动物疫病防控相关行政处罚5项，占比约6.8%[13] - 违规用地相关行政处罚6项，占比约8.1%[13] - 2024年1 - 11月环保行政处罚4项，2023年度8项，2022年度40项[31] - 2024年1 - 11月消防及安全生产行政处罚1项，2023年度1项，2022年度1项[31] - 2024年1 - 11月其他行政处罚1项，2023年度4项，2022年度3项[31] - 2024年1 - 11月行政处罚合计6项，2023年度13项，2022年度44项[31] 整改情况 - 环保行政处罚中不正常运行水污染防治设施等情况已完成整改[13] - 公司已完成6项违规用地处罚中5项的整改，杭州同壮尚在整改[21] - 报告期内处罚金额超1万元的行政处罚共74项，已完成73项整改[32] 合规证明与制度建设 - 公司取得合并范围内所有公司合规证明，多数处罚不属于重大违法违规[11] - 公司在环保、消防等方面制定了完善内控制度[23][25] - 公司设置内审部监督检查内部控制制度[26] 环保设施建设 - 2022年新增一座日处理量1050m³污水池，加上已有污水池日处理量可达1850m³[16] 上市相关 - 国浩律师事务所于2023 - 2024年为公司发行A股股票出具多份法律意见书[5][6] - 深圳证券交易所于2024年11月21日出具审核中心意见落实函[6] - 公司行政处罚不构成本次发行障碍[33]

回购方案 - 2024年8月19日审议通过回购股份方案，资金5000万 - 1亿，价格不超21.31元/股[1] - 回购实施期限为方案通过日起十二个月内[1] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购467,900股，占总股本0.07%[2] - 最高成交价10.80元/股，最低10.58元/股[2] - 成交总金额4,998,994元（不含交易费用）[2]

转债发行 - 2020年4月10日发行550万张华统转债，总额5.50亿元，初始转股价15.12元/股[5] 转股价格 - 截至目前华统转债转股价格为8.82元/股，经历多次调整[8] 赎回触发 - 2024年9月27日至11月6日，公司股票触发赎回条款[9] 赎回信息 - 赎回价格101.21元/张，扣税后以中登公司核准为准[2] - 赎回登记日为2024年12月10日，赎回日为2024年12月11日[4] - 2024年12月6日起停止交易，12月11日起停止转股[4] - 赎回资金2024年12月16日到中登公司账户，投资者赎回款2024年12月18日到账[4] 其他情况 - 实际控制人等相关人员赎回条件满足前六个月内无交易[16] - 当期利息计算公式及当期利息为1.21元/张[12] 转股规则 - 持有人转股须通过托管证券公司申报[17] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[17] - 同一交易日多次申报转股合并计算数量[17] - 转股时不足1股余额，公司五个交易日内现金兑付及付息[17] - 当日买进可转债当日可申请转股[17] - 转股新增股份次一交易日上市流通并享同等权益[17] 备查文件 - 第五届董事会第十三次会议决议[18] - 第五届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议[18] - 招商证券核查意见[18] - 国浩律师（杭州）事务所法律意见书[19]

担保情况 - 公司实际对外担保余额为266,625万元，超最近一期经审计净资产100%[2] - 2024年11月29日为华昇、仙居饲料提供200万元连带保证担保[3][16] - 2024年拟为子公司采购饲料原材料提供不超8,500万元担保额度[4] - 公司有效审批对外担保金额330,375万元，占2023年净资产159.37%[18] - 公司有效审批对外担保金额占2023年总资产37.09%[18] - 公司实际对外担保余额占2023年净资产128.61%[18] - 公司实际对外担保余额占2023年总资产29.93%[18] - 涉及诉讼的担保金额为4,775万元[18] 子公司情况 - 华昇饲料注册资本5,000万元，公司持股100%，资产负债率高于70%[5] - 本次担保后华昇饲料担保余额19,300万元，新增100万元，占净资产0.05%[5] - 仙居饲料注册资本5,200万元，公司持股100%，资产负债率高于70%[5][11] - 本次担保后仙居饲料担保余额9,800万元，新增100万元，占净资产0.05%[5] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月仙居绿发饲料营收642,914,464.67元，利润总额9,995,444.60元，净利润9,555,253.07元[10] - 2024年9月30日仙居绿发饲料资产302,451,138.70元，负债233,132,264.13元，净资产69,318,874.57元[10]

转债发行 - 公司于2020年4月10日发行550万张华统转债，总额5.50亿元，初始转股价15.12元/股[5] 转股价格 - 截至目前华统转债转股价格为8.82元/股，期间多次调整[8] 赎回触发 - 2024年9月27日至11月6日，公司股票触发赎回条款[9] 赎回信息 - 赎回价格101.21元/张，扣税后以中登公司核准为准[2] - 赎回登记日为2024年12月10日，赎回日为2024年12月11日[4] - 2024年12月6日起停止交易，12月11日起停止转股[4] - 公司赎回资金2024年12月16日到账中登公司，投资者12月18日到账[4] 其他 - 本次赎回完成后，华统转债将在深交所摘牌[3] - 实控人等相关人员赎回条件满足前六个月内无交易[16] - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[17] - 备查文件包含多项会议决议及核查意见、法律意见书[18][19]

可转债发行 - 2020年4月10日发行可转换公司债券550万张，总额5.50亿元，初始转股价15.12元/股[4] 转股价格 - 截至目前“华统转债”转股价格为8.82元/股[7] 赎回触发 - 2024年9月27日至11月6日触发赎回条款[8] 赎回信息 - 赎回价格101.21元/张，当期年利率1.80%[2] - 赎回登记日2024年12月10日，赎回日2024年12月11日[2][3] - 停止交易日2024年12月6日，停止转股日2024年12月11日[3] - 公司赎回资金到账日2024年12月16日，投资者赎回款到账日2024年12月18日[3] 其他 - 实际控制人等六个月内无交易“华统转债”情况[15] - 转股申报相关规则[16] - 备查文件包含多项决议及核查意见、法律意见书[17][18] - 公告发布时间为2024年11月29日[20]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2024年11月20日获深交所上市审核中心审核通过[2] - 公司会同中介机构更新募集说明书等申请文件[2] - 发行股票事项尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[3]

公司基本信息 - 公司注册资本为620,388,938.00元[9] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入648,501.70万元，2023年度为857,849.20万元[16] - 2024年1 - 9月净利润5,637.19万元，2023年度为 - 65,037.99万元[16] - 2024年9月30日资产总计922,263.39万元，2023年末为890,824.99万元[13] 财务指标 - 2024年9月30日流动比率为0.64，2023年末为0.56[18] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为74.42%，2023年末为74.68%[18] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为143.78次/年，2023年度为203.70次/年[18] - 2024年1 - 9月存货周转率为5.70次/年，2023年度为8.67次/年[18] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的净现金流量为0.64元/股，2023年度为0.86元/股[18] 非经常性损益与净利润 - 报告期内公司非经常性损益2021 - 2024年1 - 9月分别为4539.35万元、6998.32万元、1508.03万元、983.51万元[22] - 报告期内公司净利润2021 - 2024年分别为 - 24684.47万元、 - 65037.99万元、12506.19万元、5637.19万元[24][26] 市场价格影响 - 2023年生猪市场价格变动±3%、±5%、±10%、±20%时，对净利润绝对值影响分别为±9879.27万元、±16465.46万元、±32930.91万元、±65861.83万元[24] - 2023年浙江地区生猪全年市场价格为15.89元/千克[25] - 2023年玉米采购价格上升5%、10%、20%、30%时，对营业毛利影响金额分别为 - 1962.16万元、 - 3924.32万元、 - 7848.63万元、 - 11772.95万元[29] - 2023年豆粕采购价格上升5%、10%、20%、30%时，对营业毛利影响金额分别为 - 1080.19万元、 - 2160.38万元、 - 4320.75万元、 - 6481.13万元[29] 股权质押 - 截至2024年9月30日，控股股东华统集团质押11,580.00万股，占其持股比例61.91%，占公司总股本18.67%[36] - 截至2024年9月30日，上海华俭质押7,932.00万股，占其持股比例60.00%，占公司总股本12.79%[36] - 截至2024年9月30日，控股股东及其一致行动人合计质押19,512.00万股，占其持股比例58.78%，占公司总股本31.45%[36] 股权结构 - 截至2024年9月30日，华统集团及其子公司合计持有公司331,959,416股股份，占公司股本总额53.51%[39] - 朱俭勇、朱俭军兄弟合计持有华统集团82.50%股权[39] 产能情况 - 2023年公司饲料产能750000.00吨，产能利用率47.41%[52] - 2023年生猪产能146.54万头，产能利用率157.14%，扣除外购育肥后为94.64%[52] 募投项目 - 生猪养殖建设项目达产后新增生猪出栏量44.80万头，扩张幅度30.57%[53] - 年产18万吨高档畜禽饲料项目达产后新增饲料产量18万吨，扩张幅度24.00%[53] - 募投项目总投资规模141100.97万元，全部建成达产后预计每年平均新增折旧摊销金额11622.87万元，占2023年营业收入的比例为1.35%[55] 发行情况 - 本次发行对象为不超过35名特定对象，华统集团拟现金认购不低于5000万元且不超过20000万元，认购股票数量不超已发行股份2%[65][66] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，即不超184,211,528股，募集资金总额不超160,000.00万元[68] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[63] - 华统集团认购股份限售18个月，其他发行对象认购股份限售6个月[69] - 募集资金用于生猪养殖、饲料加工、偿还银行贷款项目，分别拟投入105,600.00万元、6,400.00万元、48,000.00万元[70] 风险提示 - 生猪价格波动会对公司经营业绩产生重大影响，若未来持续低迷或下滑，将影响公司盈利水平[23][24] - 公司未来若出现生猪价格低迷、原材料价格上升等不利情况，发行股票上市当年营业利润可能较上一年度下滑50%以上甚至亏损[26] - 募投项目效益受生猪价格、项目进度及经营管理等因素影响，存在效益不及预期风险[50] - 本次发行尚需取得深圳证券交易所审核通过以及中国证监会注册批复，存在审批不确定性[57]

公司基本信息 - 公司注册资本为620,388,938.00元[11] - 截至2024年9月30日，有限售条件流通股149,158,600.00股，占比24.04%；无限售条件流通股471,230,338.00股，占比75.96%[13] 财务数据 - 2016 - 2022年，公司历次筹资募集资金净额合计171,768.65万元[14] - 首发后累计派现金金额（含税）合计8,516.67万元[15] - 2024年1 - 9月，公司营业收入648,501.70万元，净利润5,637.19万元[18] - 2024年9月30日，公司资产总计922,263.39万元，负债合计686,319.00万元[19] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额39,916.30万元，投资活动现金流量净额 - 34,877.12万元，筹资活动现金流量净额 - 10,371.07万元[20] - 2024年9月30日，公司流动比率0.64，速动比率0.23，资产负债率（合并）74.42%[21] - 2024年1 - 9月，公司应收账款周转率143.78次/年，存货周转率5.70次/年[21] - 2024年9月30日，归属于母公司所有者每股净资产3.52元/股[21] - 2024年1 - 9月至2021年公司非经常性损益合计分别为983.51万元、1508.03万元、6998.32万元、4539.35万元[25] 募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额54,140.09万元，截至2022年12月31日已使用完毕[55] - 2021年度非公开发行A股股票募集资金净额91,656.52万元，截至2023年8月11日，已使用金额73,104.32万元，占募集资金净额比例为79.76%[55] - 本次发行募集资金总额不超过160,000.00万元，发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过183,872,836股[54] - 本次发行募集资金用于偿还银行贷款的比例未超过募集资金总额的30%[55] - 本次募集资金扣除发行费用后的净额拟用于绩溪华统一体化养猪场项目、莲都华统核心种猪场项目、年产18万吨高档畜禽饲料项目以及偿还银行贷款[48] 业务数据 - 报告期内公司生猪出栏量分别为13.75万头、120.48万头、230.27万头及133.64万头[101] - 报告期内公司生猪屠宰量分别为302.92万头、346.40万头、448.17万头及211.28万头[102] - 报告期内公司家禽屠宰量分别为1034.12万羽、1017.24万羽、1101.4万羽及521.30万羽[102] - 报告期内公司饲料产量分别为90856.48吨、262803.72吨、355576.34吨及188335.68吨[103] - 2023年公司饲料产能750,000.00吨，产能利用率47.41%；生猪产能146.54万头，产能利用率157.14%，扣除外购育肥后为94.64%[92] 风险提示 - 公司本次向特定对象发行股票上市当年营业利润较上一年度下滑50%以上甚至上市当年即亏损的风险[66] - 生物资产减值损失计提会对公司经营业绩产生重大影响[84] - 畜禽价格下滑或库存管理不善会使公司计提存货跌价准备，影响盈利能力[85] - 国家降低农产品税收优惠力度会对公司经营业绩产生较大不利影响[86] - 募投项目效益受生猪价格、项目进度及经营管理等因素影响，存在不及预期风险[88][89] - 本次发行存在即期回报摊薄、审批、发行和股价波动等风险[96][97][98][99] 股权质押与控股情况 - 截至2024年9月30日，控股股东华统集团质押11,580.00万股，占其持股比例61.91%，占公司总股本18.67%；上海华俭质押7,932.00万股，占其持股比例60.00%，占公司总股本12.79%；控股股东及其一致行动人合计质押19,512.00万股，占其持股比例58.78%，占公司总股本31.45%[75] - 截至2024年9月30日，华统集团及其子公司合计持有公司331,959,416股股份，占公司股本总额53.51%；朱俭勇、朱俭军兄弟合计持有华统集团82.50%股权[78] 行政处罚情况 - 报告期内公司处罚金额在一万元以上的环保相关行政处罚共计56项[70] - 报告期内公司处罚金额一万元以上的食品安全相关行政处罚共2项，已完成整改且不构成发行障碍[74] 项目相关 - 2022年，公司新建年产4万吨肉制品加工项目与年产15万吨的肉制品及160万条火腿项目实施地点均在义乌市义亭镇姑塘工业小区，11月和12月合计误用募集资金2136.17万元用于后者项目建设[44] - 2023年1月6日、1月13日，公司向募集资金专户转回误用募集资金合计2136.17万元[44] - 年产高档畜禽饲料项目年产量为18万吨[48] - 生猪养殖建设项目达产后新增生猪出栏量44.80万头，扩张幅度30.57%；年产18万吨高档畜禽饲料项目达产后新增饲料产量18万吨，扩张幅度24.00%[92] - 募投项目总投资规模为141,100.97万元，全部建成达产后预计每年平均新增折旧摊销金额11,622.87万元，占2023年营业收入的比例为1.35%[94] 发行相关 - 2023年7月17日、7月22日、9月21日、11月24日和11月30日，公司分别召开董事会会议，表决通过向特定对象发行A股股票相关议案[39] - 2023年8月3日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[40] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[58] - 华统集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[59] 中介机构相关 - 招商证券在本次项目中不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为[105] - 发行人聘请招商证券、国浩律师（杭州）事务所、天健会计师事务所作为依法需聘请的证券服务机构[107] - 发行人聘请北京荣大科技股份有限公司等提供专业图文材料制作与信息咨询服务[107] - 保荐机构认为发行人本次发行符合相关规定，同意保荐其向特定对象发行股票[110] - 招商证券授权李静、杨爽担任公司向特定对象发行股票的保荐代表人[113]

业绩相关 - 无 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2023年8月九江淳成纳入合并范围[45] 其他新策略 - 公司已拆除软管，用吸粪车将废水抽回污水池使污水设施正常运行[1] - 公司已将超标废水抽回污水池，处理达标后排放[2] - 公司已完善雨污分离设施，避免粪污渗入雨水管网[4] - 公司已取得排污许可证、排水许可证[6][8][12][13] - 公司对废气处理设施维修整改后正常运行，并出台相关制度[7] - 公司已制定水污染事故应急方案并备案[17] - 消纳污水经处理达农田灌溉水质标准后再消纳[22] - 清空污水应急池并补漏，现无渗漏情况[23] - 已联网在线监测并通过验收[24] - 加强员工培训、完善管理方式，实现污水达标排放[27][28] - 公司对多项环保问题进行整改，如安装污水在线监测设备、改造废气收集处理设施等[39][40][47][48][49][50] - 公司对猪场雨污分流设施进行整改，避免污水流入雨水管网[42] - 公司设置固废暂存间并加强管理[45] - 公司对被堵管道进行疏通，定期检查管道情况[46] - 公司对渗漏的粪沟进行重新修补，并进行生态修复赔偿[49] 数据要点 - 2022年新增一座日处理量1050m³污水池，加上已有污水池日处理量可达1850m³[39] 违规及整改情况 - 公司存在水污染物排放、废气排放、固体废物、证件等多项违法情形[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 公司因多项环保问题被处罚[39][40][41][42][43][44][47][48][49][50][51][52] - 公司已完成相关罚金的缴纳并完成相关违规事项的整改[43] - 技改环保设施于2022年8月7日完成阶段性验收，2023年6月30日通过整体验收[6] - 技改环保设施于2022年7月16日通过三同时验收[21] - 2022年6月通过环评验收，已缴纳罚款[31] - 2023年4月1日整改，5月7日完成整改施工验收[32] - 公司整改后部分排放污水监测结果达标，如海宁华统、临安肉类[51][52]