业绩总结 - 报告期内公司净利润分别为 -24684.47 万元、12506.19 万元、 -65037.99 万元和 5637.19 万元[9] - 报告期内公司对消耗性生物资产计提的减值损失分别为 13844.34 万元、4392.57 万元、14823.84 万元和 481.92 万元[11] - 报告期内公司对生产性生物资产计提的减值损失分别为 5972.09 万元、0 万元、0 万元和 0 万元[11] - 2023 年公司生猪出栏量达 230.27 万头，占浙江生猪出栏量的 24.16%[183] - 2023 年公司生猪年屠宰量达 448.17 万头，在浙江省内市占率超 30%[183] - 2023 年公司猪饲料产量达 346,408.53 吨[183] - 2024 年 1 - 9 月生鲜猪肉销售收入 595,770.64 万元，占主营业务收入 93.43%[200] - 2023 年度生鲜猪肉销售收入 777,045.60 万元，占主营业务收入 92.87%[200] - 2022 年度生鲜猪肉销售收入 834,762.46 万元，占主营业务收入 90.96%[200] - 2021 年度生鲜猪肉销售收入 766,284.88 万元，占主营业务收入 94.41%[200] 用户数据 无 未来展望 - 公司本次向特定对象发行股票上市当年营业利润可能较上一年度下滑 50%以上甚至上市当年即亏损[12] 新产品和新技术研发 - 公司从意大利引进的三条火腿生产线产能可达 80 万只/年[189] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司构建全国生猪采购平台，与多省市供应商合作，提高生猪供应自给率[188] 财务数据 - 截至 2024 年 9 月 30 日浙江地区生猪价格为 18.40 元/千克[15] - 2023 年玉米采购价格上升 5%、10%、20%、30%时，对营业毛利影响金额分别为 -1962.16 万元、 -3924.32 万元、 -7848.63 万元、 -11772.95 万元，比例分别为 -0.23%、 -0.46%、 -0.91%、 -1.37%[17] - 2023 年豆粕采购价格上升 5%、10%、20%、30%时，对营业毛利影响金额分别为 -1080.19 万元、 -2160.38 万元、 -4320.75 万元、 -6481.13 万元，比例分别为 -0.13%、 -0.25%、 -0.50%、 -0.76%[17] - 玉米和豆粕采购价格上升或下降 5%，分别对 2023 年营业毛利率影响是减少或增加 0.23 个百分点和 0.13 个百分点[18] - 截至最近一期末公司资产负债率（合并口径）为 74.42%[26] - 截至最近一期末公司尚需偿还的银行贷款余额为 457,799.30 万元[26] 发行股票相关 - 公司控股股东华统集团拟认购金额不低于 5,000 万元且不超过 20,000 万元[28] - 公司控股股东华统集团认购股票数量不超过公司已发行股份的 2%[28] - 本次向特定对象发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%[29] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 184,211,528 股[30] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 160,000.00 万元[30][32] - 本次发行对象为不超过 35 名符合条件的特定对象[27] - 生猪养殖建设项目拟投资总额 133,048.58 万元，募集资金拟投入 105,600.00 万元[33] - 饲料加工建设项目拟投资总额 8,052.39 万元，募集资金拟投入 6,400.00 万元[33] - 偿还银行贷款项目拟投资总额 48,000.00 万元，募集资金拟投入 48,000.00 万元[34] - 项目合计拟投资总额 189,100.97 万元，募集资金拟投入 160,000.00 万元[34] - 华统集团认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让[31] - 华统集团承诺自本次发行定价基准日前六个月至发行完成后六个月内不减持公司股票[32] - 本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[34] 股东情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，华统集团有限公司持股 187,046,405 股，占比 30.15%，质押 115,800,000.00 股[57] - 截至 2024 年 9 月 30 日，上海华俭食品科技有限公司持股 132,200,000 股，占比 21.31%，质押 79,320,000.00 股[57] - 截至 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司－中欧阿尔法混合型证券投资基金持股 12,966,004 股，占比 2.90%[58] - 截至 2024 年 9 月 30 日，浙江精智企业管理有限公司持股 12,713,011 股，占比 2.05%[58] - 截至 2024 年 9 月 30 日，中国银行股份有限公司－招商产业精选股票型证券投资基金持股 9,000,000 股，占比 1.45%[58] - 截至 2024 年 9 月 30 日，平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金持股 8,168,000 股，占比 1.32%[58] - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司前十大股东合计持股 393,666,161 股，占比 63.47%，质押 195,120,000.00 股[58] 业务数据 - 报告期内公司生猪出栏量分别为 13.75 万头、120.48 万头、230.27 万头及 194.82 万头[195] - 报告期内公司生猪屠宰量分别为 302.92 万头、346.40 万头、448.17 万头及 309.88 万头，家禽屠宰量分别为 1,034.12 万羽、1,017.24 万羽、1,101.40 万羽及 830.76 万羽[196] - 报告期内公司饲料产量分别为 90,856.48 吨、262,803.72 吨、355,576.34 吨及 284,090.21 吨[197]

行政处罚情况 - 报告期内处罚金额一万元以上行政处罚共74项[8] - 环保相关行政处罚56项，占比约75.68%[8] - 消防及安全生产相关行政处罚7项，占比约9.46%[8] - 食品安全或动物疫病防控相关行政处罚5项，占比约6.76%[8] - 违规用地相关行政处罚6项，占比约8.11%[8] - 2022 - 2024年1 - 11月行政处罚呈下降趋势，2022年44项，2023年13项，2024年1 - 11月6项[25] 环保整改情况 - 2022年新增一座日处理量1050m³污水池，加上已有污水池日处理量可达1850m³[10] - 2023年4月1日对厂区雨污分流进行重新施工改造，5月7日完成整改施工验收[10] - 2024年8月16日修复防止排放恶臭气体的相关设备[11] - 公司对污染地块进行生态修复，污水已纳管达标排放[15] - 公司将猪粪等固体废弃物在场内生产生物有机肥半成品[15] - 公司消纳污水经过处理达到农田灌溉水质标准后再消纳[22] 其他整改情况 - 邵阳华统消防设施等配置设置不符标准，于2023年7月17日整改销案[13] - 海宁华统有限空间作业安全仪器设备无专人管理，已重新采购设备并培训人员[13] - 公司已完成6项违规用地行政处罚中5项的整改工作[15] - 杭州同壮子公司处罚尚处积极整改中，无实质性障碍[15] - 丽水农牧在未获审核同意下开挖山体修建道路，已恢复林地原状[14] 制度建设情况 - 公司在环保、消防、安全生产、食品安全等方面制定了完善内控制度[18] - 公司设置内审部监督检查内部控制制度，确保其完善性和有效性[20] - 公司积极组织员工学习法律法规及内控制度，提高相关意识[21] - 公司在各分子公司设设备环保中心，按月组织培训[22] - 公司加强自纠自查和违规追责制度，将巡查等情况与绩效挂钩[24] 合规结论 - 公司及其控股子公司最近36个月受到的行政处罚不构成发行障碍[30]

发行信息 - 本次发行指公司向特定对象发行A股股票，已获2023年第四次临时股东大会和经授权的董事会审议通过，尚待深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7][24][51][171] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25][50][196] - 发行数量不超本次发行前总股本的30%，即不超183,872,836股，募集资金不超19.4亿元[32] - 发行对象不超过35名，华统集团拟现金认购不超2亿元，认购股数不超公司已发行股份的2%，华统集团认购股份限售18个月，其他发行对象认购股份限售6个月[30][33][163] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[39] 募集资金用途 - 生猪养殖建设项目投资总额13.304858亿元，拟投入募集资金12.94亿元[36] - 饲料加工建设项目投资总额8052.39万元，拟投入募集资金6400万元[36] - 偿还银行贷款项目投资总额5.82亿元，拟投入募集资金5.82亿元[36] 公司基本情况 - 公司注册资本为6.12909455亿元，营业期限从2001年8月8日至长期[46] - 控股股东为华统集团，实际控制人为朱俭勇、朱俭军，华统集团直接及间接控制公司331,959,416股股份，占公司股本总额54.16%[66][102] - 其他持有公司5%以上股份的股东为上海华俭[103] - 公司目前董事、监事、高级管理人员共14人，华统集团目前董事、监事、高级管理人员共3人[106][108] 合规情况 - 公司前次募集资金使用曾未按约定，已整改，未违反规定，不存在擅自改变用途未纠正或未经股东大会认可情形[54][156][200] - 公司最近一年及一期财务报表编制和披露符合规定，未被出具保留、否定或无法表示意见审计报告[55] - 公司现任董事、监事、高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[56] - 公司或其现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形[56] - 公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或投资者合法权益重大违法行为[57] - 公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益重大违法行为[57] - 公司及其控股子公司有处罚款1万元以上或责令停产整治的环保、产品质量行政处罚，但不属于重大违法，不影响本次发行[149][151][160] 关联交易与同业竞争 - 公司及其控股子公司与关联方在报告期内发生采购商品或接受劳务、销售商品或提供劳务等关联交易，交易定价公允，对公司经营业绩影响较小[113][114] - 公司及其控股子公司业务独立于控股股东等，不存在同业竞争情形，控股股东等已采取措施避免同业竞争[117][118] 重大合同与财产 - 公司及其控股子公司拥有房产、国有土地使用权等主要财产，财产取得方式合法，不存在产权纠纷[120][121][122] - 公司及其控股子公司正在履行的重大合同合法有效，履行过程中不存在影响公司持续经营的重大法律风险或障碍[126] 诉讼仲裁 - 公司尚未了结的重大诉讼、仲裁案件标的在300万元以上[159] - 控股股东华统集团有尚未了结的重大诉讼、仲裁案件，案件标的在300万元以上[161] - 发行人董事长、总经理截至法律意见书出具日不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚[162]

行政处罚情况 - 报告期内公司处罚金额一万元以上行政处罚共74项[13][18][20][22][32] - 环保相关行政处罚56项，消防及安全生产相关7项，食品安全或动物疫病防控相关5项，违规用地相关6项[13] 整改情况 - 环保行政处罚中不正常运行水污染防治设施等情况已完成整改[13] - 养殖场废水超标排放等环保问题已完成整改[13] - 公司已完成73项处罚金额一万元以上行政处罚的整改，杭州同壮违规用地尚在整改[21][32] 环保设施建设与整改 - 2022年新增一座日处理量1050m³污水池，加上已有污水池日处理可达1850m³[16] - 衢州牧业技改环保设施于2022年8月7日完成阶段性验收，2023年6月30日通过整体验收[14] 处罚次数变化 - 2022 - 2024年1 - 11月公司环保处罚次数分别为40、8、4[31] - 2022 - 2024年1 - 11月公司消防及安全生产处罚次数均为1[31] - 2022 - 2024年1 - 11月公司其他处罚次数分别为3、4、1[31] - 2022 - 2024年1 - 11月公司行政处罚合计次数分别为44、13、6[31] 制度建设 - 公司制定环保、消防、安全生产、食品安全等方面内控制度[23][25] - 公司设置内审部监督检查内部控制制度[27] - 公司组织员工学习法律法规和内控制度，设置自纠自查和责任追究机制[29] 发行相关 - 国浩律师事务所于2023 - 2024年为公司发行A股股票出具多份法律意见书[5][6] - 深圳证券交易所于2024年11月21日出具审核中心意见落实函[6] - 公司行政处罚不构成本次发行障碍[33]

可转债发行 - 2020年4月10日发行550万张华统转债，总额5.50亿元，初始转股价15.12元/股[5] 转股价格与赎回触发 - 截至目前华统转债转股价格为8.82元/股，经多次调整[6][7][8] - 2024年9月27日至11月6日触发赎回条款[9] 赎回相关信息 - 赎回价格101.21元/张，扣税后以中登公司核准为准[2] - 赎回登记日2024年12月10日，赎回日2024年12月11日[4] - 2024年12月6日起停止交易，12月11日起停止转股[4] - 公司赎回资金2024年12月16日到账中登，投资者12月18日到账[4] - 本次为全部赎回，完成后华统转债将在深交所摘牌[3] 其他 - 公司实际控制人等相关人员赎回条件满足前六个月内无交易[16] - 公告由浙江华统肉制品股份有限公司董事会2024年11月28日发布[21]

可转债发行 - 2020年4月10日发行可转换公司债券550万张，总额5.50亿元[5] 转股价格 - “华统转债”初始转股价格为15.12元/股，目前为8.82元/股[5][8] 赎回情况 - 2024年9 - 11月触发有条件赎回条款[9] - 赎回价格为101.21元/张，年利率1.80%[2] - 赎回登记日为2024年12月10日，赎回日为12月11日[4] - 2024年12月6日起停止交易，12月11日起停止转股[4] - 赎回资金12月16日到中登公司账户，投资者12月18日到账[4] - 未转股“华统转债”将被强制赎回[3] 转股规则 - 转股通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[17] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付[17] - 当日买进当日可转股，新增股份次一交易日上市[17] 备查文件 - 第五届董事会第十三次会议决议[18] - 第五届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议[18] - 招商证券核查意见[18] - 国浩律师（杭州）事务所法律意见书[19]

可转债发行 - 2020年4月10日发行可转换公司债券550万张，总额5.50亿元[5] 转股价格 - “华统转债”初始转股价格15.12元/股，目前8.82元/股[5][8] 赎回情况 - 2024年9 - 11月触发赎回条款，赎回价101.21元/张[2][9] - 赎回登记日2024年12月10日，赎回日12月11日[4] - 2024年12月6日停止交易，12月11日停止转股[4] - 赎回资金12月16日到中登公司账户，投资者12月18日到账[4] - 完成赎回后“华统转债”将在深交所摘牌[3] 其他 - 实际控制人等六个月内无交易“华统转债”情况[16] - 转股申报相关规则[17] - 备查文件包含多项决议及核查意见、法律意见书[18][19] - 公告发布于2024年11月26日[21]

可转债发行 - 公司于2020年4月10日发行可转换公司债券550万张，发行总额5.50亿元[5] - “华统转债”初始转股价格为15.12元/股，截至目前为8.82元/股[5][8] 赎回情况 - 2024年9月27日至11月6日触发赎回条款[9] - 赎回价格为101.21元/张，当期年利率为1.80%[2] - 赎回登记日为2024年12月10日，赎回日为2024年12月11日[4] - 停止交易日为2024年12月6日，停止转股日为2024年12月11日[4] - 公司赎回资金12月16日到中登公司账户，投资者12月18日到账[4] - 赎回完成后“华统转债”将在深交所摘牌[3] 其他信息 - 公司实控人等相关人员赎回条件满足前六个月内无交易“华统转债”情况[16] - 可转债转股申报相关规则[17] - 备查文件包含多项决议及核查意见、法律意见书[18][19] - 公告由公司董事会于2024年11月25日发布[21]

可转债发行 - 2020年4月10日发行可转换公司债券550万张，总额5.50亿元[5] - “华统转债”初始转股价格15.12元/股，现8.82元/股[5][8] 赎回情况 - 2024年9 - 11月触发赎回条款，赎回价101.21元/张[2][9] - 赎回登记日2024年12月10日，赎回日11日[4] - 2024年12月6日停止交易，11日停止转股[4] - 赎回资金12月16日到中登公司账户，投资者18日到账[4] 其他 - 实际控制人等六个月内无交易“华统转债”情况[16] - 转股申报、单位、计算及股份流通等规则[17] - 公告由公司董事会2024年11月22日发布[21]

融资进展 - 公司2024年11月20日收到深交所关于向特定对象发行股票审核意见告知函[2] - 深交所认为公司符合发行等要求，后续报中国证监会注册[2] - 发行需获中国证监会同意，结果和时间不确定[2]