审计机构与人员 - 公司2024年度审计机构为中兴华事务所[1] - 原王曙晖因工作调整，现沈爱琴负责2024年度审计及复核[2] 人员情况 - 沈爱琴1997年开始从事上市公司审计，2024年在中兴华执业[3] - 沈爱琴近三年复核多家相关审计报告，无违规及不良记录[3][4] 变更影响 - 变更事项对2024年度审计及复核工作无影响[4]

担保情况概述 - 公司董事会和监事会审议通过2024年向子公司提供担保额度的议案，并经股东大会批准，总额度不超过73.30亿元，包括58亿元的银行授信担保和15.30亿元的履约担保 [2] - 担保对象包括赣州电子、南昌精密、南昌显示、香港同兴达、展宏新材、日月同芯、印度同兴达等子公司 [2] - 公司授权管理层在额度内签署相关合同，担保额度在有效期内可循环使用 [2] 担保进展情况 - 公司与华夏银行赣州分行为展宏新材提供1,340万元的融资授信担保 [3] - 公司与宁波银行苏州分行为日月同芯提供2,000万元的融资授信担保 [3] - 公司与招商银行赣州分行为赣州电子提供7,000万元的融资授信担保 [3] - 公司与广发银行赣州分行为赣州电子提供5,000万元的融资授信担保 [3] - 公司与中国建设银行赣州市分行为赣州电子提供10,500万元的融资授信担保 [4] 被担保人基本情况 - 展宏新材成立于2017年，注册资本1,500万元，公司持股80%，主营电子材料研发及光学仪器制造 [4] - 日月同芯成立于2021年，注册资本99,000万元，公司持股75.76%，主营半导体器件制造及销售 [5] - 赣州电子成立于2011年，注册资本130,000万元，公司持股100%，主营电子产品研发及销售 [6] 累计对外担保情况 - 公司2024年经审议的对外担保总额度为733,000万元，占2023年末净资产的271.16% [7] - 公司对子公司实际担保总额为203,179.18万元，占2023年末净资产的75.16% [7] - 公司无逾期担保及诉讼担保 [8] 董事会意见 - 担保旨在支持子公司生产经营，提升经营效率和融资能力，被担保对象均为合并报表范围内公司，财务风险可控 [6] - 被担保对象经营正常，具备偿债能力，未损害公司及股东利益 [6]

担保额度 - 公司为子公司提供银行授信担保总计不超58亿元，履约担保总计不超15.3亿元，两项总额度不超73.3亿元[2] - 公司为赣州电子新增授信担保额度30亿元，履约担保额度5亿元[3] - 公司为南昌精密新增授信担保额度14亿元，履约担保额度4亿元[3] - 公司为日月同芯新增授信担保额度7.5亿元[3] - 公司为展宏新材提供最高额不超1340万元融资授信担保[4] - 公司为日月同芯提供最高额不超2000万元融资授信担保[4] - 公司为赣州电子提供最高额不超22500万元融资授信担保[4][5] 子公司数据 - 赣州电子资产负债率54.12%，展宏新材资产负债率93.53%，日月同芯资产负债率56.95%[6] - 赣州电子注册资本130000万元，展宏新材注册资本1500万元，日月同芯注册资本99000万元[7][9][10] - 展宏新材2024年9月30日资产总额27141.29万元、负债总额25195.44万元、净资产1945.85万元、营业收入35067.23万元、利润总额 - 1447.33万元、净利润 - 1068.44万元[13] - 日月同芯2024年9月30日资产总额70126.40万元、负债总额43709.02万元、净资产26417.38万元、营业收入2058.01万元、利润总额 - 5622.75万元、净利润 - 3756.03万元[13] - 赣州电子2024年9月30日资产总额525489.94万元、负债总额316826.95万元、净资产208662.99万元、营业收入572157.12万元、利润总额5017.52万元、净利润7689.23万元[13] 担保情况 - 同兴达为展宏新材向华夏银行赣州分行担保额度1340万元，担保方式为连带责任保证担保[13] - 同兴达为日月同芯向宁波银行苏州分行担保额度2000万元，担保方式为连带责任保证担保[13] - 同兴达为赣州电子向招商银行赣州分行担保额度7000万元，担保方式为连带责任保证担保[15] - 同兴达为赣州电子向广发银行赣州分行担保额度5000万元，担保方式为连带责任保证担保[15] - 同兴达为赣州电子向建设银行赣州市分行担保额度10500万元，担保方式为连带责任保证担保[16] 总体担保比例 - 截止公告日，公司2024年经审议的对外担保总额度为733000万元，占2023年12月31日经审计净资产的比例为271.16%[18] - 截止公告日，公司对子公司实际担保总额为203179.18万元，占2023年12月31日经审计净资产的比例为75.16%[18] 其他情况 - 公司无逾期担保贷款[19] - 公司无涉及诉讼的担保金额[19] - 公司无因担保而被判决败诉应承担的损失金额[19] - 公司与华夏银行赣州分行签订《最高额保证合同》[21] - 公司与宁波银行苏州分行签订《最高额保证合同》[21] - 公司与招商银行赣州分行签订《最高额不可撤销担保书》[21] - 公司与广发银行赣州分行签订《最高额保证合同》[21] - 公司与建设银行赣州市分行签订《本金最高额保证合同》[21]

股份回购方案 - 2024年11月1日审议通过，期限不超12个月，价格不超21.56元/股，资金2.5 - 4亿元[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购3248140股，占总股本0.99%[3] - 最高成交价15.08元/股，最低13.78元/股，成交总金额47429590.26元[3] 回购限制 - 特定重大事项期间不回购，委托价不为当日涨幅限制价[5][6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托[6] 后续计划 - 后续在期限内继续实施并履行披露义务[7]

股份回购方案 - 2024年11月1日通过回购方案，资金2.5 - 4亿元，价格不超21.56元/股[1] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购3248140股，占总股本0.99%[2] - 最高成交价15.08元/股，最低13.78元/股[2] - 成交总金额47429590.26元（不含费用）[2] 回购限制 - 重大事项发生至披露期间不回购[3] - 委托价格不得为当日涨幅限制价格[4] - 不在特定时段委托回购[4]

股份回购计划 - 拟用2.5 - 4亿元自有或自筹资金回购股份，价格不超21.56元/股[1] - 实施期限自2024年11月1日起不超12个月，用于股权激励或员工持股计划[1] 首次回购情况 - 2025年1月2日首次回购1419340股，占总股本0.43%[2] - 最高成交价15.08元/股，最低成交价14.81元/股[2] - 成交总金额21164827.44元（不含交易费用）[2] 回购规则与后续安排 - 不在特定期间及情形回购，委托价格有规定[3][4] - 不在特定时段委托回购，后续继续实施计划并披露信息[4]

股份回购计划 - 公司拟用2.5 - 4亿元回购股份，价格不超21.56元/股[1] - 回购方案实施期限自2024年11月1日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2025年1月2日，累计回购1419340股，占总股本0.43%[2] - 最高成交价15.08元/股，最低成交价14.81元/股，成交总金额21164827.44元[2] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[4] - 按规定及时履行信息披露义务[4] 回购限制 - 未在特定重大事项期间回购股份[3] - 集中竞价交易委托价格有要求，不在特定交易日委托[4]

担保情况 - 公司及子公司对合并报表范围内公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 公司为子公司提供不超73.30亿元担保额度，含授信和履约担保[2][3] - 公司为南昌精密提供2亿元融资授信担保[4] - 2024年经审议对外担保总额度733,000万元，占2023年净资产271.16%[13] - 对公司子公司实际担保总额208,873.41万元，占2023年净资产77.27%[13] 南昌精密财务 - 2024年9月30日资产负债率73.52%，本次担保额度占上市公司净资产7.28%[5] - 2024年9月30日资产232,980.66万元，负债171,294.54万元，净资产61,686.12万元[9] - 2024年1 - 9月营收195,010.50万元，利润总额 - 493.83万元，净利润362.29万元[9] - 2023年资产194,965.13万元，负债133,641.30万元，净资产61,323.84万元[9] - 2023年营收209,118.71万元，利润总额 - 4,317.31万元，净利润 - 2,901.91万元[9] 其他 - 担保方式为连带责任保证担保，保证期间多为三年[10] - 本次担保助子公司发展，被担保对象经营正常，无反担保[11] - 公司无逾期担保贷款等相关损失金额[13]

市场扩张和并购 - 公司于2023年10月18日签订《增资协议》拓展先进封测业务[2] 其他新策略 - 第二批出资延期，时间由2024年12月15日前调整为2024年12月31日前[4] - 《补充协议》不影响财务经营、长期部署和股东利益[7]

技术创新策略 [3] - 增加研发预算，鼓励创新思维和实验 - 吸引顶尖科技人才，并通过内部培训提升员工技能 - 与高校、研究机构和其他企业建立合作关系，共享知识产权保护 - 采用敏捷开发方法，快速迭代产品和技术，以适应市场变化 产业链扩展策略 [3] - 通过收购或建立合作伙伴关系，控制供应链的关键环节 - 进入新的市场领域，开发新产品线，以分散风险并增加收入来源 - 利用先进的供应链管理工具和技术，提高效率和响应速度 - 与行业内外的关键企业建立战略合作关系，共同开发市场 全球化布局策略 [3] - 深入了解不同国家和地区的市场需求和文化差异 - 在关键市场设立分支机构或合作伙伴，进行本地化运营和管理 - 确保全球业务符合各地法律法规，管理跨境运营风险 - 培养具有国际视野的人才，建立多元化的团队 数字化经营策略 [3] - 利用云计算、大数据、人工智能等技术改造传统业务流程 - 通过数字化工具提升客户体验，如在线服务、个性化推荐等 - 收集和分析数据，以支持决策制定和业务优化 - 加强网络安全措施，保护企业数据和客户信息的安全 - 培养员工的数字化技能，以适应新的工作环境 半导体产品与业务 [5] - 子公司半导体的产品主要是封测后的显示驱动 IC（如 DDIC、TDDI、OLED IC），应用于手机、电视、智能手表/智能手环、NB、显示终端等 [5] - 昆山子公司的显示驱动芯片封测业务正处于产能爬坡中，掌握凸块 Bump、FC 等先进封装的关键技术，并持续研发硅通孔 (TSV)、重布线 (RDL) 和混合键合 (Hybrid Bonding，HB) 等关键技术 [7] 财务与投资 [5][7][9][11] - 回购专项贷款有序推进中，本月开始分批放款入专用账户 [5] - 2024 年研发投入占营业收入比例预计 3% 左右 [9] - 预计公司 2024 年资产负债率相比去年小幅上升 [11] - 2024 年暂无重大并购活动，投资活动主要集中在昆山子公司先进封测业务的产能爬坡 [11] 市场与合作 [9][11] - 通过合资公司共同建立，与日月新公司合作默契，沟通顺畅 [7] - 为了拓展海外业务，设立了印度公司，印度手机市场增长较快，公司认为印度同兴达的设立将有效提升在该区域的服务能力和市场占有率 [9] - 国内制造基地主要布局在江西南昌（光学摄像头模组业务）、江西赣州（液晶显示模组）及江苏昆山（半导体先进封测业务） [11]