2023年度 环境、社会和公司治理（!"#）报告 | !"#$ | 23 | | --- | --- | | %&'$ | 24 | | ()*+,- | 22 | | ./01 | 25 | | !" | | | !"#$%& | ,- | | '()*+ | ,. | !"!#$%&'()*+,-./012345 !"#$ 本报告是深圳同兴达科技股份有限公司发布的2023年度环境、社会和公司治理 （ESG*）报告，秉承重要性、可量化、平衡性及一致性的原则，重点披露深圳同兴 达科技股份有限公司在环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）领域的管理策 略、实践、绩效与未来计划，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统回应利益相 关方的期望和诉求。 深圳同兴达科技股份有限公司 地址：深圳市龙华新区观澜街道观光路银星高科技工业园智界1期2号楼 （14-16F） 电话：0755-28065632 赣州市同兴达电子科技有限公司 地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区纬一路168号（纬一路厂区） 江西省赣州市赣州经济技术开发区章贡王路68号（金凤梅园厂区） 电话：0797-8486662 南昌同兴达精密光电有限公司 地址：江 ...

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使职 权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履 职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。监事会 2023 年度的主要工 作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开五次会议，审议通过了定期报告、关联交易等重 大事项，履行了监事会的管理职责，具体情况如下： 深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | | | | 会议时间 | | | | 召开内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 1、《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | | 2、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | | | | | | | 3、《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | | | 4、《关于<2022 年度利润分 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任深圳大华国际为2024年度财务和内控审计机构[1][2] - 本次聘任需提交公司2023年度股东大会审议通过生效[20] 审计机构情况 - 深圳大华国际截至2023年12月31日合伙人21人，注册会计师69人[3] - 2022年度收入总额2026.11万元，审计业务收入9.36万元[3] - 2023年度上市公司审计客户0家，年报审计收费0元[4] - 职业责任保险累计赔偿限额1亿元，2023年末职业风险基金217.58万元[5] - 近三年执业行为刑事、行政等处罚均为0次[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人刘春梅近三年负责并签字上市公司审计报告1家[8] - 拟签字注册会计师邱娟近三年负责并签字上市公司审计报告0家[8] - 拟安排项目质量复核人员周灵芝近三年复核4家[8] 前任审计情况 - 公司前任会计师已提供审计服务8年，上年度审计意见为标准无保留意见[12] 机构规模 - 截至2023年12月31日，深圳大华国际有员工190人，承接上市公司16家、新三板公司13家[14]

全球消费电子市场出货量情况 - 2023年全球智能手机全年出货量11.5亿部，跌幅较2022年收窄至4%；全球平板电脑总出货量1.35亿台，同比下降15.5%；全球笔记本电脑出货量达到1.67亿台，同比下降10.2%[24] 显示驱动芯片封测领域市场份额 - 2022年颀邦科技、南茂科技在显示驱动芯片封测领域全球市占率分别为31.62%和30.97%，中国大陆企业颀中科技和汇成股份市场份额约为7.65%和5.47%[25] 子公司业务发展情况 - 子公司南昌精密自2017年9月投产，主流产品由8M至104M手机类高像素产品扩充到更多领域[28] - 子公司南昌同兴达汽车电子有限公司2023年筹备及拓展客户，与多家国际知名厂商合作，2024年将相继进入量产阶段[34] - 苏州同兴达汽车科技有限公司2022 - 04 - 28设立，注册资本1,000.00万元，公司持股比例100.00%[55] - 子公司赣州同兴达拥有一体化生产线40余条[122] 公司工商信息变更 - 公司于2023年7月20日完成注册地址工商变更[15] 公司组织架构与销售模式 - 公司采取事业部制，下辖显示触控、光学摄像及先进封测三大事业部，主要采取直销模式[36] 公司整体财务关键指标 - 报告期内公司实现营业收入851,402.86万元，同比上升1.13%，归属上市公司股东净利润4,800.16万元，同比上升219.46%[39] - 2023年经营活动现金流入小计83.3344520653亿美元，同比增长12.54%[76] - 2023年经营活动现金流出小计79.7598152267亿美元，同比增长22.70%[76] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.5746368386亿美元，同比减少60.47%[76] - 2023年投资活动现金流入小计2.9565877908亿美元，同比增长445.61%[76] - 2023年投资活动现金流出小计8.8214395744亿美元，同比增长89.79%[76] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -5.8648517836亿美元，同比减少42.83%[76] - 2023年筹资活动现金流入小计11.3892712333亿美元，同比增长26.87%[76] - 2023年筹资活动现金流出小计13.4329272681亿美元，同比减少1.32%[76] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -2.0436560348亿美元，同比增长55.91%[76] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -4.3343120272亿美元，同比减少1119.83%[76] - 2023年营业收入85.14亿元，较2022年增长1.13%[108] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4800.16万元，较2022年增长219.46%[108] - 2023年末总资产83.30亿元，较2022年末增长13.41%[108] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产27.03亿元，较2022年末增长1.74%[108] - 2023年四个季度营业收入分别为15.90亿元、20.71亿元、23.75亿元、24.77亿元[111] - 2023年非经常性损益合计2661.82万元[114] - 2023年公司营业收入85.14亿元，较上年同期上升1.13%；归属于上市公司股东的净利润4800.16万元，较上年同期上升219.46%；扣除非经常性损益的净利润2138.33万元，较上年同期上升109.85%；经营活动净现金流3.57亿元，较上年同期下降60.47%[139][142] - 2023年末货币资金900,300,605.98元，占总资产比例10.81%，较年初占比下降5.53%[165] - 2023年末应收账款3,014,325,241.21元，占总资产比例36.18%，较年初占比上升5.63%，主要因下半年营收大幅增长[165] - 2023年末在建工程472,033,666.94元，占总资产比例5.67%，较年初占比上升2.75%，主要是昆山子公司设备投入[165] - 2023年末长期借款222,000,000.00元，占总资产比例2.66%，较年初占比上升0.97%，主要是昆山子公司银行项目贷款增加[165] - 2023年末租赁负债79,109,701.31元，占总资产比例0.95%，较年初占比上升0.41%，主要是昆山子公司租赁增加[165] - 报告期投资额269,380,000.00元，上年同期投资额349,056,700.00元，变动幅度为 -22.83%[169] 各业务线财务关键指标 - 光电子器件和其他行业营业收入8,514,028,612.44元，营业成本7,820,717,031.64元，毛利率8.14%，营收同比增1.13%，成本同比降1.03%，毛利率同比增2.00%[53] - 液晶显示模组营业收入6,155,530,243.39元，营业成本5,577,689,291.00元，毛利率9.39%，营收同比降6.04%，成本同比降8.26%，毛利率同比增2.19%[53] - 摄像类产品营业收入2,077,978,861.66元，营业成本1,993,502,173.88元，毛利率4.07%，营收同比增33.88%，成本同比增29.55%，毛利率同比增3.21%[53] - 国内地区营业收入6,444,271,08元，营业成本5,919,260,15元，毛利率8.15%，营收同比增3.93%，成本同比增0.66%，毛利率同比增2.99%[53] - 国外地区营业收入2,069,757,52元，营业成本1,901,456,87元，毛利率8.13%，营收同比降6.70%，成本同比降5.92%，毛利率同比降0.76%[53] - 2023年液晶显示模组营收61.56亿元，占比72.30%，同比-6.04%；摄像类产品营收20.78亿元，占比24.41%，同比33.88%；其他营收2.81亿元，占比3.29%，同比-11.12%[139] - 2023年国内营收64.44亿元，占比75.69%，同比3.93%；国外营收20.70亿元，占比24.31%，同比-6.70%[139] - 2023年光电子器件销售量1.78亿片，同比31.18%；生产量1.81亿片，同比32.07%；库存量506.09万片，同比-7.86%[146] - 光电子器件及其他行业原材料成本2023年为71.88亿元，占营业成本比重91.91%，同比降0.58%[147] 供应商采购情况 - 前五名供应商合计采购金额2,073,402,388.88元，占年度采购总额比例27.40%[57] - 供应商1采购额694,541,790.60元，占年度采购总额比例9.18%；供应商2采购额475,174,343.29元，占比6.28%；供应商3采购额372,993,496.39元，占比4.93%；供应商4采购额269,534,164.63元，占比3.56%；供应商5采购额261,158,593.97元，占比3.45%[57] 公司运营效率 - 从客户下订单到公司交付约35天，运营效率远超同行友商[43] 产品研发成果 - 半反射式TFT液晶显示模组完成开发，可满足户外和绿色显示要求并实现自动化量产准备[62] - 带前光源反射式TFT液晶显示模组完成开发，对模组整体性能进行评估并实现量产准备[62] - 电子纸模组工艺研究完成，对电子纸产品进行显示效果和光电性能评估并实现量产技术准备[62] - 电致变色玻璃工艺研究完成，制定产品结构设计规范初版等并实现量产技术准备[62] - a - si FHD模组技术开发完成，输出设计规范等并实现量产技术准备[62] - a - siTFT 120HZ高刷新显示模组和高透panel显示模组开发完成，输出相关规范并实现量产准备[62] - FPC pin to pin开短路测试治具开发完成，可检测信号线异常状态并用于量产[63] - OLED CMD测试板四合一开发完成，可提升良率和出货质量、减少人力、降低治具成本[63] - 显示屏光学亮度，色坐标分析系统开发完成，可把控产品光学特性并实现量产使用[63] - 三连接器导通性测试工具开发完成，可保证屏幕出货质量，提升品质检验能力[63] - 14寸高色域笔电显示模组开发通过更改背光源设计提升色域，进行量产技术准备[64] - 2.4寸WiFi产品显示模组开发整理需求进行设计，完成量产准备[64] - mini LED灯板围坝散光结构研究完成，提供MINI - LED背光灯板方案[64] - PCB产品6层板改5层板设计开发完成，实现量产准备[64] - 1.95寸OLED穿戴产品显示模组开发完成，实现量产准备[64] - 6.745高透液晶显示模组开发完成，实现量产准备[64] - 笔电项目驱动板测试方案研究进行中，增加测试能力[64] - 银浆点胶技术研究完成，提高生产良率和效率[64] - 防盐雾腐蚀元件模组研发完成，提高产品性能[65] - 中尺寸贴合气泡消除方法研究完成，提高生产良率和效率[65] 公司利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以327,551,705为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税）[89] 经营现金净流量与净利润差异原因 - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，原因是客户端订单量逐步释放需提前备料，应付供应商的货款增加[79] 公司审计相关信息 - 公司会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层，签字会计师为王华、王海第[102] 公司证券事务相关信息 - 公司董事会秘书为李岑，证券事务代表为宫兰芳，联系电话均为0755 - 33687792，传真均为0755 - 33687791，电子信箱均为zqswdb@txdkj.com[106] 显示驱动芯片及封测市场规模预测 - 2023年全球显示驱动芯片预计市场规模26.2亿美元，2025年预计达29.8亿美元[119] - 2023年国内DDIC封测市场约66.8亿元，2025年有望达80.3亿元[119] - 预计中国整体显示驱动封测市场规模将从2021年的184.30亿元增长至2025年的280.80亿元，年均复合增长率约为11.10%，2025年中国显示驱动封测市场占全球市场比重将提升至77.01%[137] 子公司项目进展 - 昆山日月同芯半导体有限公司“芯片金凸块（GoldBump）全流程封装测试项目”（一期）进入实质量产爬坡阶段，月产能2万片12寸[119][120][123] 公司生产与采购模式 - 公司采取订单式生产模式，投入重金打造智慧化制造平台工厂，通过TXD信息管理系统确保各部门协作[127] - 公司原材料采购实行“订单式采购+合理备料”模式，液晶面板、驱动IC通过供应链公司进口采购，柔性电路板、背光源境内自行采购[127] 公司客户合作情况 - 公司与众多知名品牌客户、ODM厂商、面板厂建立长期稳定合作关系，避免单一客户依赖[130][132] 公司研发人员情况 - 2023年研发人员数量1376人，同比增10.43%，占比13.76%，同比降2.13%[159] - 研发人员中本科246人，同比增4.68%；硕士5人，同比增25%[159] - 30岁以下研发人员793人，同比增6.16%；30 - 40岁506人，同比增10.72%；40岁以上77人，同比增83.33%[160] - 2023年研发投入金额3.44亿元，占营业收入比例4.04%，同比降0.83%[160] 现金流量净额变动原因 - 投资活动产生的现金流量净额减少因注资昆山子公司投资款增加[162] - 筹资活动产生的现金流量净额增加因取得银行借款增加[164] 递延所得税资产与负债变更情况 - 2022年1月1日递延所得税资产原列报金额26,128,638.39元，累积影响金额2,524,254.03元，调整后列报金额28,652,892.42元[185] - 2022年12月31日递延所得税资产变更前106,231,045.10元，累计影响金额3,233,426.43元，变更后109,464,471.53元[185] - 2022年12月31日递延所得税负债变更前95,436,010.29元，累计影响金额3,233,426.43元，变更后98,669,436.72元[185] 受限资产情况 - 受限资产中固定资产15,277,960.45元用于抵押，其他流动资产25,620,205.48元质押

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-023 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案使用期限：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。 （2）公司独立董事津贴为税前 8.1 万元/年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等深圳同兴达科技股份有 限公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 取薪金。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。 2 ...

人员情况 - 截至2023年末，事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[1] - 项目签字注册会计师王海第近三年签上市公司审计报告超15家次[3] - 项目签字注册会计师王华近三年签上市公司审计报告1家次[5] - 项目质量复核人员胡志刚近三年承做或复核报告超9家次[5] 业绩数据 - 2022年度事务所收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年度上市公司审计客户488家，审计收费61034.29万元，同行业上市公司审计客户69家[2] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询[8] - 2023年审计重大会计审计事项达成一致，无分歧[9] - 2023年审计制定全面合理可操作方案，围绕收入确认等重点展开[14] 风险保障 - 大华所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[17]

深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人向锐，博士学历，会计学博士学位，现任四川大学商学院教授。2020 年 4 月起担任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事 会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 | 任期内董事会召开次数 | 7 | 任期内股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 7 | 列席 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-022 深圳同兴达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及子公司与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务，现将有关事项公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加， 为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金 融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。公司 的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不 进行单纯以盈利为目的的投机和套利交 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务 相关事宜。授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 （四）资金来源 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")进出口业务不断发展，外汇 收支规模也不断增长，基于外汇市场具有波动性，为防止汇率大幅波动对公司经营 造成不利影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，积极应 对外汇汇率波动的风险。 二、外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及品种及业务品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种有美元、港元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括 但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品。 （二）业务规模 根据公司业务实际需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不 超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。 （三）授权及期限 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方 式筹集的资金，不涉 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票， 没有反对、弃权的情形。 （二）对 2023 年度履职重点关注事项发表独立意见情况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人任达，博士学历，管理科学与工程博士学位。现任任天津大学副教授。 2020 年 4 月至今担任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事 会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 ...