公司基本信息 - 证券代码 002846，证券简称英联股份；债券代码 128079，债券简称英联转债 [1] - 2020 年 4 月 7 日进行电话会议，参与单位有中泰证券、国信证券等机构，上市公司接待人员有董事长翁伟武、董事夏红明等 [2] 产品相关 扬州工厂产品 - 主要产品为饮料易开盖，客户从核桃和王老吉扩充到啤酒和碳酸饮料类，如青岛啤酒等，新客户开发认证工作按计划进行，如太古可乐等 [2][3] 产品市占率 - 干粉盖国内市占率第一，用于奶粉等；罐头盖全国第二且增速最快；饮料盖国内第三，规模提升较快 [5] 产品毛利率及净利率 - 毛利率受价格和成本影响，价格随企业定价话语权和市占率提升而提升，成本受管理能力和原材料价格影响，铝材和马口铁占成本约 70% [8] - 净利率下滑因产品结构调整，新增罐头和饮料易开盖，罐头易开盖毛利率约 20%，饮料易开盖毛利率约 5% [9][10] 定增计划 - 增加 10 条罐头易开盖生产线，含 5 条全自动化高速、3 条非连线高速、2 条低速生产线，建成后新增 40 亿片产能，项目运营期年均收入约 5.5 亿人民币，净利润约 4500 万 [3] 市场分析 看好市场原因 - 饮料易开盖市场：啤酒罐化率提升，纤细罐推出使饮料易开盖使用量增长 [3] - 罐头易开盖市场：国内罐头市场需求稳定规模扩大，人均消费量低有增长空间；海外市场规模大，国内易开盖产品有优势，出口退税率从 5%提升到 13%，订单向中国转移是长期趋势 [3][4] 市场规模及转移趋势 - 易开盖全球市场规模约 700 亿元人民币，罐头易开盖全球消费量约 500 亿片，海外罐头易开盖向国内转移趋势明显 [9] 市场发展趋势 - 全球金属包装行业未来集中度会越来越高，因终端客户饮料、啤酒集中度提升促使供应商集中度提升 [8] 竞争优势 与国内竞争对手相比 - 设备先进，智能装备领先，通道多效率高；产业链齐全，从涂布到制盖全自主完成；有资本优势，是易开盖行业唯一上市公司，融资有优势；有人才优势，氛围开放包容，2018 年实施股权激励计划吸引人才 [5][6] 与海外厂商相比 - 国内供应链体系优势，原材料价格、质量、物流更优；生产设备优势，设备投资近 5 年，效率、成本、质量有保障；价格优势，国内产品价格比海外低约 20%；有完善体系，国内金属包装向头部企业聚集，生产环境标准体系不弱于国外；扩充海外销售团队，吸引海外优质人才，销售总监经验丰富；产品品类齐全，可一站式采购 [6] 疫情影响 - 现阶段罐头消费量有增长，但传导到终端金属包装领域需时间；若疫情严重海外工厂关停有影响，但各国政府支持食品保障类企业开工，目前客户未停产，公司持续关注并动态调整 [7] 未来规划 新建生产线 - 饮料易开盖领域，扬州工厂第一期规划 131 亿片，今年安装调试设备年产能 30 亿片，后续可能再装一条线，两条线 60 亿片产能，加上佛山产能将达第一期目标 [11] - 罐头易开盖领域，定增计划扩建生产线，新增 10 条后达 60 - 70 亿片规模 [11] 进入其他包装品类 - 若相同细分领域有好的包装企业标的，会积极关注 [9] 原材料价格 - 今年原材料价格有明显波动，铝材价格因疫情和石油价格下跌大幅下跌 [10] 运输成本 - 运费占公司收入约 1%，对竞争力无影响 [9]

公司概况 - 英联股份是国内第一家也是唯一一家金属易开盖上市公司 [2][3] - 产品包括干粉易开盖、罐头易开盖、饮料易开盖 [3] - 客户有六个核桃、联合利华、雀巢等 [3] 产能情况 - 目前在汕头、佛山、东莞、山东、扬州均有生产基地，整体产能（包含在建）约200亿片，各厂有扩产预留 [3] - 2020年已建成产能125亿片，建设中产能74亿片；2020年预计产能约200亿片，2022年预计达400亿片 [10] 业绩与市场 - 过去三年公司收入复合增长率超50%，未来业绩预计迅速增长，增长来自国内外，海外订单近两年增长快 [3] - 国内罐化率仅20%多，欧美达70%；全球易开盖市场约700亿元对应7000亿片，中国市场80亿元左右占全球11%且快速增长 [3][4] - 2019年产量约80亿片占全球约1%，未来目标占全球10%-20%市场份额，各品类国内第一 [4] 发展路径 - 内生性增长：整体产能有增长空间，海外订单倾向中国，新建产能可消化；罐头盖每年新增2条生产线，扬州饮料盖工厂未来达300亿片规模 [4] - 外延式增长：关注细分领域领先厂商，通过并购整合行业，提高产业链话语权和定价权 [4][5] 疫情影响 - 生产方面：汕头、佛山、山东、东莞工厂陆续复工，东莞奶粉线复工受影响小 [5] - 销售方面：海外市场无影响；国内市场部分方便食品、罐头食品受益，干粉类受一定影响，饮料影响最大，但饮料盖非主要利润来源 [5][6] 市场策略 - 内销：通过“新建产能 + 外延收购”将国内市占率提升至30%-50%，提升饮料盖市占率 [6] - 外销：凭借国内供应链、生产设备、标准化管理体系优势，扩充海外销售团队，品类齐全击败海外竞争对手 [7][8] 其他要点 - 饮料和奶粉客户认证严格，2月20日通过雀巢全球认证体系，未来订单有增长潜力 [9] - 饮料和干粉为铝制产品，罐头为马口铁产品，生产线通用性不强 [9] - 原材料中马口铁和铝合计占比70%以上，供应方式灵活，点价订单量占比不高 [9] - 宝钢包装和奥瑞金部分制盖募投项目更改终止，部分奶粉罐厂商上易撕盖生产线 [10] - 未来维持较大资本开支，预计每年投资约2亿元，未来3年保持饮料盖、食品盖扩产速度 [10] - 重视人才，通过上市平台吸引优秀人才，如主管营销副总经理、海外销售总监、质量体系总监等 [11]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 活动时间为2018年5月18日14:30 - 16:00 [3] - 活动地点在广州市阳光酒店一楼国际会议中心 [3] - 参与机构投资者335名 [3] - 上市公司接待人员有董事会秘书、董事、副总经理夏红明和证券事务代表蔡彤 [3] 公司基本情况 - 公司是以快速消费品为核心领域，从事金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，提供全方位综合服务 [3] - 公司形成覆盖多应用领域金属易开盖及配套底盖产品体系，是快速消费品金属包装解决方案提供商，在干粉易开盖细分市场国内领先 [3] 客户情况 - 国内主要知名大客户有联合利华、喜多多、庄臣同大、养元、王老吉等 [3] - 国外主要客户分布于突尼斯、埃及、印度、马来西亚等新兴市场国家和地区 [3] 行业发展情况 - 我国快速消费品金属包装行业中小规模企业众多，产品同质化严重，品类单一，技术含量不高，市场竞争激烈，准入门槛低 [4] - 我国金属包装产业未来发展方向是以提供差异化产品和服务为基础，满足多样化需求，建立细分领域竞争优势，产业内洗牌整合是长期趋势 [4] 公司发展战略 - 公司依托上市公司平台，做强做大金属包装产业板块，对多元化发展持开放态度，有合适机会会慎重考虑 [4] 原材料定价情况 - 公司原材料采购价格按市场情况，综合多因素与供应商协商确定 [4] - 马口铁采购以宝钢镀锡板卷出厂价格为参照协商定价 [4] - 铝材采购主要以上海长江现货铝锭平均价或上海期货交易所公布的铝锭加权平均价为参考基准价，加上一定加工费确定价格，加工费一年协商确定一次 [4][5]

活动基本信息 - 活动类别为“走进上市公司”专项调研活动，由广东上市公司协会、广东证券期货业协会、全景网和广发证券联合组织 [2][3] - 活动时间为2020年12月9日，地点在广东英联包装股份有限公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括广东上市公司协会相关人员、全景网粤东负责人、广发证券汕头梅溪东路营业部人员及个人投资者等 [2] - 上市公司接待人员有董事长翁伟武、董事兼董事会秘书兼副总经理夏红明、副总经理郑涛、财务总监黄咏松 [2][3] 活动主要内容 参观公司 - 全体人员在公司业务负责人引领下参观生产车间，了解生产流程 [3] 高管介绍 - 董事长致辞，董事会秘书介绍公司发展历程、业务情况及未来规划，并观看宣传视频 [3] 投资者交流 公司差异 - 公司与奥瑞金、中粮包装产品不同，公司主要产品是金属易开盖，后两者主要是金属罐 [3][4] - 生产工艺流程不同，制罐分两片罐和三片罐，工艺为拉伸、印刷和焊接，制盖主要工艺是冲胚 [4] - 行业特点不同，制罐有运输半径限制，易开盖无此限制，可立足中国面向全球销售 [4] 股价与管理 - 股价受宏观政策、大盘行情和投资者关注程度等因素影响，是否低估或高估由投资者判断 [4] - 投资者关系管理是未来工作重点，公司将与各类投资者交流 [4] 行业与负债 - 金属包装板块中波尔和皇冠是全球500强企业，行业规模较大 [5] - 公司准备非公开发行股份，增发后资产负债率会下降 [5] 股东与目标 - 股东股权质押是个人融资需求，详见公司公告 [5] - 公司希望未来成长为销售规模超1000亿片的快消品金属包装龙头企业 [5] 运营问题 - 公司管理层和经营层以客户为中心，重点提升产品交付能力和保证产品质量 [5] 成本转嫁 - 干粉易开盖国内排名第一，市占率约60%，公司话语权强 [6] - 罐头易开盖国内排名第二，海外客户每6个月谈判一次，定价考虑汇率与原材料价格 [6] - 饮料易开盖以跟随市场定价为主，目标是做大市场规模 [6] 定增进展 - 公司定增进展需关注公司公告 [6] 产业周期与战略 - 公司属快消品金属包装行业，产品需求与快消品相关，行业弱周期性 [6] - 公司通过外延式并购和内生性增长扩大市场份额实现战略目标 [6][7] 专利、客户与原材料 - 公司及子公司拥有授权专利134项，有专业技术研发团队 [7] - 公司有设计团队研发产品满足客户需求，策略是“标准化产品要规模，个性化产品要利润” [7] - 公司客户约15%是食品厂，约85%是罐厂 [7] - 国内金属包装材料供应链发达，铝材和马口铁能满足需求，还可出口 [7]

原材料价格与成本应对 - 预计公司生产用铝材和马口铁价格未来仍将高位运行，公司将加强原材料套期保值业务管理，防止价格上涨侵蚀利润 [2] 权益分派 - 2020年度权益分派情况需关注公司公告 [3] 竞争优势 相比海外厂商 - 生产设备优势：易开盖设备多为近5年新建，效率和产品质量一致性全球领先 [3] - 国内供应链体系优势：易开盖原材料在价格、质量、物流方面比海外更具优势 [3] - 标准化生产管理体系优势：已建立标准化生产体系，在行业领先，获客户认可 [3] - 海外销售团队扩充：疫情下实施销售团队本土化战略，构建全球销售网络 [3] - 品类齐全优势：是国内唯一兼具3类产品生产能力的制盖企业，可实现一站式采购 [3] 行业内独特优势 - 上市企业优势：是国内唯一上市的专业易开盖生产企业，融资有优势 [4] - 产品线齐全优势：产品覆盖多种外形尺寸金属易开盖，可一站式采购 [4] - 生产设备优势：具有智能装备领先优势，设备通道多，生产效率高，产品一致性好 [4] - 产业链齐全优势：拥有涂布设备，从涂布到制盖全流程自主完成 [4] - 人才优势：氛围开放包容，重视人才，2018年实施股权激励计划吸引高端人才 [4] - 知名客户认可优势：已成为王老吉、可口可乐、雀巢等知名客户的供应商 [4] 毛利率趋势与目标 - 现阶段公司综合毛利率低主要因饮料易开盖毛利率低，随着智能化与少人化战略实施，饮料易开盖规模效应将显现，预计未来行业集中度提升后，饮料易开盖在产业链话语权提高，希望其毛利率回到15%左右带动综合毛利率提升 [3] 生产基地与成本控制 - 双基地共同运作增加企业运行成本，不符合智能化、少人化战略方向，公司将加快扬州基地建设，预计下半年完成佛山宝润搬迁工作 [4] 订单与产能 - 公司产品需求稳定，根据市场开发进度控制生产线投放节奏，避免产能利用率不足风险 [4][5] - 海外订单需求稳定 [5] 业务规划 - 奶粉易撕盖国内市场份额高，未来将稳定现有客户群并拓展海外市场 [5] 市占率与产能规划 - 干粉易开盖国内市占率第一，罐头易开盖国内第二且增速最快，饮料易开盖国内第三 [5] - 计划建设10条罐头易开盖生产线，新增产能40亿片，项目完成后总产能达70亿片左右 [5] 生产线投产情况 - 非公开发行募集资金建设的智能生产基地建设（二期）项目，已用自有资金购置部分生产线，1条已投产 [5] 罐头盖产量 - 已建成7条高速铁质罐头易开盖生产线，月目标产量2.8亿片 [5] 管理层减持 - 管理层减持相关情况需关注公司公告 [6]

公司基本信息 - 证券代码 002846，证券简称英联股份；债券代码 128079，债券简称英联转债 [1] - 2022 年 5 月 16 日下午 15:00 - 17:00 通过“英联股份投资者关系”微信小程序举行年度业绩说明会 [2] 股价相关 - 公司二级市场股价受经济周期、金融环境、政策环境和市场信心等多方面因素影响 [2] - 若有股价回购相关计划，公司将及时履行信息披露义务 [4] 业绩相关 - 近年来公司营收大幅增长，金属包装发展前景好，公司持续加强资本开支，扩充产能，未来业绩将保持持续稳定增长 [3] - 一季度同比增速一般，原因一是 2021 年底子公司广东宝润机器设备迁入扬州工厂，产能处于整合爬坡阶段；二是新冠疫情对国内消费市场有一定影响 [3] - 公司未来业绩增长主要驱动因素有智能装备后发领先优势、产品线齐全可满足一站式采购需求、面向广阔全球市场、具备完整产业链优势实现高效低成本运作模式 [3] - 公司管理层有信心在市场不好的情况下完成年度经营计划，将拓展国内外市场，严控成本费用，推进涂布线尽快达产，提升企业运行效率，打造成本领先运营模式 [5] 业务相关 - 公司主营业务为研发、生产、销售金属易开盖 [3] - 新材料系统业务下游需求情况未提及明确答复 [3] - 干粉易开盖国内排名第一；罐头易开盖国内排名第二；饮料易开盖国内暂列第三 [4] - 公司深耕快消品领域金属包装，国内金属包装企业有望参与全球竞争，保持持续稳定增长 [4] 公司优势 - 设备先进，智能装备领先，设备通道多，生产效率高 [3] - 产业链齐全，有涂布设备，可实现高效低成本运作模式 [3] - 品类齐全，有知名干粉类、罐头类、饮料类客户实现一站式采购，是国内唯一兼具 3 类产品生产能力的制盖企业 [3] - 有平台优势，作为上市公司更重视人才，吸引外部高端有行业资源的人才 [3] 厂房及土地相关 - 截止目前，旧厂区除行政办公外，生产线已基本搬迁完成；因房地产市场不景气，尚未有相关处置计划，相关情况关注公司公告 [4] 可转债及原材料相关 - 可转债上修价格情况关注公司公告 [4] - 应对原材料涨价，公司将持续开展铝材期货套期保值，加强市场价格波动监控，制定套期保值计划；面向全球市场，丰富客户类别，提供与原材料采购周期相匹配的定价模式；认为铝锭价格不具备如去年那样大幅上行的可能 [5] - 2021 年度铝材期货套期保值盈利 144.1 万元，相关情况关注公司定期报告 [5] 员工及成本相关 - 截止 2021 年末，公司在职员工总人数为 1410 人，相关情况关注公司定期报告 [5] - 公司持续采购全球自动化程度最高的生产线，提高设备智能化水平，实现生产过程少人化，减少直接人工支出；投资建设涂布设备，延长产业链，降低整体生产成本 [6]

公司基本信息 - 证券代码 002846，证券简称英联股份；债券代码 128079，债券简称英联转债 [1] - 2022 年 9 月 22 日参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，接待人员有董事长翁伟武、董事兼总经理翁宝嘉、财务总监黄咏松 [2] 行业地位 - 深耕金属快消品包装领域，是国内首家登陆 A 股市场的易开盖提供商，在奶粉易撕盖和罐头易开盖细分领域国内领先 [2] 市值提升与回馈股东 - 上半年营收增长 11.99%，将持续深耕主营业务回馈投资者 [3] - 向控股股东非公开发行股份募集 5 亿元补充流动资金 [3] - 开展锂电池铝塑膜、PET 复合铜箔等新能源新材料业务增强效益 [3] 人员任职情况 - 夏红明目前在公司无任职 [3] 业务相关情况 - 出口业务约占总营收 30%以上，近期汇率变动对利润有积极影响 [3] - 新设立的复合铜箔子公司处于筹办阶段 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入493,815,081.90元，同比增长1.12%；年初至报告期末营业收入1,441,019,558.73元，同比增长8.01%[7] - 公司2022年营业总收入14.41亿元，较上期13.34亿元增长8.01%[29] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-9,224,940.04元，同比下降144.09%；年初至报告期末为-7,944,184.67元，同比下降114.81%[7] - 公司2022年营业利润为-2349.14万元，上期为5936.09万元[30] - 公司2022年净利润为-932.38万元，上期为5548.33万元[30] - 公司2022年基本每股收益为-0.0250元，上期为0.1686元[31] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,547,896,796.65元，较上年度末增长9.73%；归属于上市公司股东的所有者权益826,437,692.22元，较上年度末下降1.00%[7] - 公司2022年资产总计25.48亿元，较上期23.22亿元增长9.72%[26] - 公司2022年所有者权益合计8.36亿元，较上期8.45亿元下降1.04%[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,254,261.30元；年初至报告期期末合计3,829,967.29元[9] 应收款项融资与其他流动资产情况 - 应收款项融资本报告期末24,764,751.99元，较上年度末增长566.83%，因收到银行承兑汇票余额增加[11] - 其他流动资产本报告期末25,284,319.40元，较上年度末下降71.06%，因享受留抵退税优惠，留抵进项税减少[11] 研发与财务费用情况 - 研发费用本报告期65,143,452.71元，较上年同期增长62.53%，因公司研发投入增加[13] - 财务费用本报告期38,480,299.59元，较上年同期增长131.77%，因贷款增加及项目贷款利息资本化减少[13] - 公司2022年研发费用6514.35万元，较上期4008.06万元增长62.53%[30] - 公司2022年财务费用3848.03万元，较上期1660.27万元增长131.77%[30] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期-218,361,587.38元，较上年同期增长39.10%，因固定资产投资支出减少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期171,797,215.42元，较上年同期下降34.06%，因银行借款融资减少[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.37亿元，上期为10.93亿元[32] - 收到的税费返还本期为1.36亿元，上期为3401.5万元[32] - 经营活动现金流入小计本期为12.76亿元，上期为11.54亿元[32] - 经营活动现金流出小计本期为12.14亿元，上期为10.70亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6250.95万元，上期为8320.59万元[33] - 投资活动现金流入小计本期为1592.20万元，上期为206.93万元[33] - 投资活动现金流出小计本期为2.34亿元，上期为3.61亿元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为6.70亿元，上期为5.91亿元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为4.98亿元，上期为3.31亿元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为2555.14万元，上期为 - 1374.72万元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,792 [15] - 前10名股东中，翁伟武持股比例29.04%，持股数量92,467,200股；翁伟炜持股比例12.00%，持股数量38,194,760股；翁伟嘉持股比例8.78%，持股数量27,955,200股；翁伟博持股比例7.09%，持股数量22,579,200股；蔡沛侬持股比例6.60%，持股数量21,026,500股 [15] 业务合作与子公司设立情况 - 公司于2022年7月25日与皇家瓦森公司签署《锂电池铝塑膜联合开发协议》，仍在技术研发测试阶段 [17] - 公司以1,000万元人民币分阶段出资在深圳设立全资子公司深圳英联铝塑膜有限公司，于2022年10月24日完成登记注册 [18] - 公司于2022年9月15日拟以5,000万元人民币在四川设立子公司，用于复合铜箔及相关材料业务 [19] 公司治理情况 - 公司于2022年9月15日完成董事会、监事会换届选举和高管聘任工作 [20] 股票发行情况 - 公司非公开发行A股股票，发行对象为翁伟武，拟发行不超过83,472,454股，未超发行前总股本30%，发行价格5.99元/股，募集资金不超50,000.00万元 [22] 特定时间点货币资金、应收账款和流动资产情况 - 2022年9月30日货币资金为94,083,004.20元，1月1日为91,032,127.23元 [25] - 2022年9月30日应收账款为259,359,680.75元，1月1日为263,337,653.40元 [25] - 2022年9月30日流动资产合计912,699,968.62元，1月1日为865,119,500.92元 [25] 负债与营业总成本情况 - 公司2022年负债合计17.12亿元，较上期14.77亿元增长16%[27] - 公司2022年营业总成本14.67亿元，较上期12.75亿元增长15.05%[29]

财务分配决策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为947,204,476.83元，上年同期为845,803,270.27元，同比增长11.99%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,280,755.37元，上年同期为32,723,969.20元，同比下降96.09%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,294,950.62元，上年同期为29,325,063.31元，同比下降104.42%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 53,602,981.33元，上年同期为53,438,960.10元，同比下降200.31%[21] - 本报告期基本每股收益为0.004元/股，上年同期为0.1029元/股，同比下降96.11%[21] - 本报告期稀释每股收益为0.004元/股，上年同期为0.1029元/股，同比下降96.11%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.15%，上年同期为3.97%，同比下降3.82%[21] - 本报告期末总资产为2,571,530,613.59元，上年度末为2,322,017,019.95元，同比增长10.75%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为835,582,686.24元，上年度末为834,801,803.09元，同比增长0.09%[21] - 2022年上半年公司实现营业收入9.47亿元，同比增长11.99%[44] - 2022年上半年归属于上市公司股东净利润128万元，同比下降96.09%[44] - 本报告期营业收入947,204,476.83元，上年同期845,803,270.27元，同比增长11.99%[64] - 本报告期营业成本835,530,069.03元，上年同期720,774,730.56元，同比增长15.92%[64] - 本报告期研发投入43,019,650.64元，上年同期24,445,027.40元，同比增长75.99%[65] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-53,602,981.33元，上年同期53,438,960.10元，同比下降200.31%[65] - 本报告期末存货517,449,427.46元，占总资产比例20.12%，上年末379,181,352.09元，占比16.33%，比重增加3.79%[71] - 本报告期末固定资产1,099,464,187.68元，占总资产比例42.76%，上年末917,372,555.48元，占比39.51%，比重增加3.25%[71] - 本报告期末短期借款505,537,175.72元，占总资产比例19.66%，上年末314,420,918.28元，占比13.54%，比重增加6.12%[72] - 本报告期末长期借款308,475,471.90元，占总资产比例12.00%，上年末375,249,316.04元，占比16.16%，比重减少4.16%[72] - 报告期投资额为162,826,077.72元，上年同期投资额为209,174,095.84元，变动幅度为 -22.16%[76] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -198,614.07 元，计入当期损益的政府补助为 3,927,515.93 元，交易性金融资产等投资收益为 81,785.47 元，其他营业外收支为 -19,609.20 元，所得税影响额为 1,115,496.53 元，少数股东权益影响额（税后）为 99,875.61 元，非经常性损益合计 2,575,705.99 元[26] 业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司出口收入较去年同期增长 65.96%[43] - 干粉易开盖本报告期营业收入169,082,050.99元，占比17.85%，上年同期203,558,003.91元，占比24.07%，同比下降16.94%[67] - 罐头易开盖本报告期营业收入284,161,910.79元，占比30.00%，上年同期226,172,431.61元，占比26.74%，同比增长25.64%[67] 公司基本业务情况 - 公司是一家从事金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，核心产品为金属易拉盖、金属易撕盖等金属易开盖[30][31] - 公司实行“按订单生产”与“计划生产”相结合的生产方式，采购原材料主要为铝材和马口铁，销售以向最终使用客户销售为主[37] - 我国金属包装行业起步于 20 世纪 50 年代，目前已成为世界第二大包装产生国[38] - 公司是登陆 A 股市场首家易开盖企业，是多个行业标准制定单位之一，入选国家级专精特新“小巨人”企业[42] - 公司产品已出口到全球近三十个国家和地区[47] 公司发展举措 - 公司完成扬州与汕头两大生产基地搬迁整合，持续优化中心职能架构[43] - 公司审慎开展铝材套期保值业务，探索锂电新材料业务[43] 公司技术与资质情况 - 截至报告期末，公司及子公司累计获得授权专利198项，其中发明专利14项[53] - 公司组建的“中国罐头工业协会易拉盖研发中心”于2010年11月通过验收[52] - 公司于2012年11月被认定为高新技术企业[52] - 公司技术研发中心于2015年1月被认定为省级工程技术研究中心[52] - 公司于2016年1月被认定为2015年广东省创新型企业（试点）[52] - 公司及子公司广东满贯分别于2018年、2021年通过高新技术企业资格重新认定[52] - 子公司汕头英联于2021年获得广东省高新技术企业资格首次认定[52] - 《镀锡（铬）薄钢板全开式易开盖》国家标准于2014年2月正式实施[54] - 《包装容器铝箔易撕盖》行业标准于2015年4月正式实施[54] 金融资产与负债情况 - 衍生金融资产期初数为417,500元，本期公允价值变动损益为710,000元，计入权益的累计公允价值变动为532,500元，期末数为0元[74] - 应收款项融资期初数为3,713,783.17元，本期购买金额为551,222,790.39元，本期出售金额为539,140,441.33元，期末数为15,796,132.23元[74] - 金融负债期末数为70,250元[74] 受限资产情况 - 货币资金期末账面价值为39,238,117.59元，因银行承兑汇票保证金、期货保证金受限；固定资产期末账面价值为322,401,000.16元，因银行借款抵押、融资租赁抵押受限；无形资产期末账面价值为97,994,369.99元，因银行抵押借款受限，合计受限资产期末账面价值为459,633,487.74元[75] 在建项目情况 - 智能生产基地建设项目本报告期投入19,207,775.73元，截至报告期末累计实际投入247,107,728.39元，项目进度为98.18%[77] - 扬州生产基地建设项目本报告期投入91,058,725.29元，截至报告期末累计实际投入499,594,464.14元，项目进度为64.05%[77] - 智能生产基地（二期）建设项目本报告期投入14,382,396.52元，截至报告期末累计实际投入197,933,592.51元，项目进度为56.36%[77] - 三个在建项目本报告期合计投入124,648,897.54元，截至报告期末累计实际投入944,635,785.04元[77] 证券与衍生品投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[78] - 衍生品投资初始资金额为38.41万元，期初投资金额为56.16万元，期末投资金额为311.90万元，占公司报告期末净资产比例为0.37%，报告期实际损益金额为71.00万元[80] 募集资金情况 - 2019年公开发行可转债募集资金总额为20275.34万元[85] - 本期已使用募集资金总额为0万元，已累计使用募集资金总额为20281.88万元[85] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元，累计变更用途的募集资金总额为0万元，占比0.00%[85] - 尚未使用募集资金金额为5.79万元，存放于募集资金专户中[85] - 2019年公开发行可转债，发行6年期可转债214万张，发行价每张100元，募集资金净额为20275.34万元[87] - 截止2022年6月30日，募集资金置换“收购满贯包装76.60%的股权”项目自筹资金11131.34万元[88] - 截止2022年6月30日，募集资金置换“智能生产基地建设”项目自筹资金5047.01万元[88] - 截止2022年6月30日，累计直接投入“智能生产基地建设”项目金额为4103.53万元[88] - 截止2022年6月30日，募集资金账户累计净收益额12.33万元[88] - 收购满贯包装76.60%股权承诺投资总额11,131.34万元，截至期末累计投入11,131.34万元，投资进度100.00%[89] - 智能生产基地建设 - 土建工程承诺投资9,144万元，截至期末累计投入9,150.54万元，投资进度100.07%，于2022年10月达到预定可使用状态[91] - 公司使用募集资金161,783,525.33元置换截至2019年11月13日预先投入募投项目的自筹资金[92] 子公司经营情况 - 英联金属科技（扬州）有限公司注册资本5亿元，总资产928,375,503.26元，净资产200,735,748.07元，营业收入340,453,106.17元，营业利润 - 14,128,152.56元，净利润 - 7,937,137.14元[96] - 公司吸收合并广东满贯包装有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[96] - 扬州英联因疫情影响产能未完全释放，本期亏损793.71万元[97] 公司面临风险 - 公司面临快速消费品市场需求变化风险，全球经济不稳定或使快速消费品包装市场需求萎缩[99] - 公司面临原材料价格波动风险，原材料价格上行会影响盈利[100] - 市场竞争加剧或使公司产品市场份额下降，影响经营业绩[101] - 其他包装材质可能替代金属包装，影响公司盈利能力[102] - 新竞争对手进入或使行业毛利率下滑，影响公司主营业务毛利率[103][104] - 公司存货账面价值大，销售规模扩大或使期末存货增加，影响经营[106] - 若主要客户经营状况变差，应收账款可能无法收回，影响公司业绩[107] - 人民币升值会对公司出口产品竞争力和盈利能力造成不利影响[110] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.55%，召开日期为2022年01月10日[124] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为66.65%，召开日期为2022年05月17日[124] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为65.54%，召开日期为2022年07月25日[124] 环保相关情况 - 汕头英联甲苯 + 二甲苯排放浓度为0.242mg/m³，排放总量为0.083t/a[130] - 汕头英联总VOCs排放浓度为2.67mg/m³，排放总量为0.913t/a，核定排放总量为53.083t/a[130] - 汕头英联颗粒物排放浓度为8.1mg/m³，排放总量为2.770t/a[130] - 汕头英联氮氧化物排放浓度为18mg/m³，排放总量为6.156t/a[130] - 汕头英联一氧化碳排放浓度为6mg/m³，排放总量为2.052t/a[131] - 公司引进1套“蓄热式RTO（78000m³/h） + 浓缩转轮（60000m³/h）”系统用于废气处理[132] - 公司智能生产基地项目一期于2022年1月完成排污许可证申领，编号为914405136864263558001Q[133] 实际控制人相关承诺 - 原实际控制人锁定期满后两年内各自合计减持比例不超公司首次公开发行股票前其持有的公司股份总数额的15%[142] - 原实际控制人首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内不得退出一致行动及解除《一致行动协议》，有效期至2022年4月29日[142] - 原实际控制人股份减持前3个交易日发布减持提示性公告[142] - 原实际控制人若未履行股份减持承诺，所得收入归公司所有并在获得收入5日内支付给公司指定账户[142] - 原实际控制人首次公开发行或再融资相关承诺于2020年4月、2021年4月29日续签，有效期12个月[142] - 原实际控制人首次公开发行或再融资相关承诺分别于2020年4月、2021年4月29

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入448,772,783.02元，较上年同期增长12.80%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,314,001.22元，较上年同期减少133.25%[8] - 营业总收入4.49亿元，较上期3.98亿元增长12.80%[28] - 营业总成本4.58亿元，较上期3.75亿元增长21.90%[29] - 净利润为 - 543.96万元，上期为1672.51万元，由盈转亏[30] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 531.40万元，上期为1598.02万元，由盈转亏[30] - 基本每股收益为 - 0.0167元，上期为0.0503元，由盈转亏[30] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产2,442,303,136.43元，较上年度末增长5.18%[8] - 应收款项融资10,420,688.31元，较2021年12月31日增长180.59%[13] - 预付款项72,723,416.49元，较2021年12月31日增长92.25%[13] - 2022年3月31日货币资金期末余额88,661,412.52元，年初余额91,032,127.23元[24] - 2022年3月31日应收账款期末余额270,609,413.04元，年初余额263,337,653.40元[24] - 2022年3月31日存货期末余额410,718,279.65元，年初余额379,181,352.09元[24] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额936,888,668.04元，年初余额865,119,500.92元[24] - 公司2022年第一季度资产总计24.42亿元，较上期23.22亿元增长5.18%[25] - 固定资产为9.12亿元，较上期9.17亿元下降0.56%[25] - 在建工程为3.38亿元，较上期2.85亿元增长18.36%[25] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 研发费用21,617,717.83元，较2021年1 - 3月增长111.22%[14] - 财务费用13,748,062.59元，较2021年1 - 3月增长312.67%[14] - 会计政策变更，2021年1 - 3月销售费用减少5,912,783.54元，营业成本增加5,912,783.54元等[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,854,084.92元，较2021年1 - 3月减少128.66%[8][14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -71,789,518.48元，较2021年1 - 3月增长33.80%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为86,625,299.46元，较2021年1 - 3月增长78.21%[14] - 经营活动现金流入小计本期为373,805,027.17元，上期为264,178,147.51元[32] - 经营活动现金流出小计本期为383,659,112.09元，上期为229,795,324.43元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,854,084.92元，上期为34,382,823.08元[32] - 投资活动现金流入小计本期为1,561,311.00元，上期为69,260.00元[34] - 投资活动现金流出小计本期为73,350,829.48元，上期为108,511,281.10元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 71,789,518.48元，上期为 - 108,442,021.10元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为259,159,475.83元，上期为150,605,818.14元[34] - 筹资活动现金流出小计本期为172,534,176.37元，上期为101,996,532.72元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为86,625,299.46元，上期为48,609,285.42元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为5,232,858.45元，上期为 - 23,337,413.10元[34] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 报告期末普通股股东总数为17,263，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，翁伟武持股比例29.04%，持股数量92,467,200股；翁伟炜持股比例12.00%，持股数量38,194,760股等[16] - 翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉为一致行动人，于2015年1月10日首次签订《一致行动协议》，并于2021年4月29日续签[17] 公司业务相关变化 - 公司及全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司和广东满贯包装有限公司通过高新技术企业认定[19] - 公司全资子公司汕头英联对广东满贯进行吸收合并，完成后汕头英联存续，广东满贯注销[20] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 短期借款为4.03亿元，较上期3.14亿元增长28.08%[25] - 长期借款为3.54亿元，较上期3.75亿元下降5.69%[26]