融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过15亿元人民币 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于复合集流体项目、罐头易开盖制造项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 募集资金将重点投向复合集流体项目 [1] - 部分资金将用于罐头易开盖制造项目 [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币15亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于复合集流体项目、罐头易开盖制造项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 募集资金将重点投向复合集流体项目 [1] - 部分资金将用于罐头易开盖制造项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

交易概述 - 英联股份全资子公司汕头英联以增资扩股方式引进粤财产投基金 投资总额不超过2亿元人民币 投前估值10.8亿元 投后估值不超过12.8亿元 [1] - 粤财产投基金首批出资不超过4500万元 其中833.33万元计入注册资本 3666.67万元计入资本公积 首批出资后持有汕头英联4%股权 [2] - 全部增资完成后粤财产投基金持股比例不超过15.63% 英联股份持股不低于84.37% 汕头英联仍纳入合并报表范围 [2] 资金用途 - 增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营 补充流动资金 扩大经营规模 [1] - 通过增资进一步提高经济效益和市场竞争力 [1] 财务细节 - 汕头英联最新经审计净资产为4.94亿元 [1] - 粤财产投基金增资额中约3703.70万元计入注册资本 16296.30万元计入资本公积 [1] - 后续出资预计不超过15500万元 具体投资金额将由各方内部审批决策后协商确定 [2]

增资扩股交易 - 汕头英联拟以增资扩股方式引进粤财产投基金作为投资者 补充流动资金并扩大经营规模 [1] - 粤财产投基金拟以现金分批出资方式溢价增资 总金额不超过2亿元人民币 [1] - 公司放弃对汕头英联本次增资的优先认缴权 交易后仍保持控股地位 [1][2] 估值与出资结构 - 投前估值确定为10.80亿元人民币 基于最新经审计净资产4.94亿元 [1] - 增资款项中约3703.70万元计入注册资本 16296.30万元计入资本公积 [1] - 首批出资4500万元中833.33万元计入注册资本 3666.67万元计入资本公积 [2] 股权与控制权变化 - 首批出资后粤财产投基金持有汕头英联4%股权 [2] - 全部增资完成后粤财产投基金持股不超过15.63% 公司持股不低于84.37% [2] - 汕头英联仍纳入公司合并报表范围 保持为控股子公司 [2] 资金用途与业务影响 - 增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营 [1] - 交易旨在提高经济效益和市场竞争力 扩大经营规模 [1] - 投后估值不超过12.80亿元人民币 [1]

投资交易 - 粤财产投基金拟向汕头英联溢价增资不超2亿元，投前估值10.8亿，投后不超12.8亿[2][5][19] - 首批出资不超4500万，833.33万计注册资本，3666.67万计资本公积，持股不超4%[3][6][15] - 后续出资预计不超15500万，全部增资完成后持股不超15.63%[3][6] - 公司放弃优先认缴权，涉及金额不超2亿，全部增资后持股不低于84.37%[3][4][7] 财务数据 - 2024年底汕头英联资产14.31亿，负债9.37亿，净资产4.94亿，负债率65.48%[12] - 2025年中资产14.49亿，负债9.21亿，净资产5.27亿，负债率63.60%[12] - 2024年营收12.16亿，利润总额6465.42万，净利润5463.63万[12] - 2025年1 - 6月营收5.50亿，利润总额3942.17万，净利润3312.98万[12] 其他要点 - 交易不构成关联和重大重组，需股东会审议[4][7] - 汕头英联触发业绩或分红条件，英联股份和汕头英联需回购股权[16] - 触发回购后，回购款最多分三笔支付，首笔不低于本金20%，二笔不低于30%[16] - 增资未签正式协议，交易推进及交割有不确定性[21]

人事变动 - 2025年9月15日公司召开职代会选举郑涛为第五届董事会职工代表董事[1] - 郑涛将与6名非职工代表董事组成第五届董事会，任期三年[1] 人员信息 - 郑涛1971年3月出生，大专学历[3] - 郑涛持有公司股份172,800股，占总股本0.04%[3] - 郑涛任职资格符合规定[3]

薪酬方案审议 - 公司2025年9月15日召开会议审议通过高级管理人员薪酬方案[1] 适用对象 - 适用对象为总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[1] 薪酬构成 - 薪酬包含基本薪资、年度绩效奖金、工龄津贴和其他福利[2] 实施安排 - 方案经董事会通过后实施，授权两部负责[4] 税务处理 - 高级管理人员薪酬个税由公司统一代扣代缴[3]

公司治理 - 2025年9月15日完成第五届董事会换届，任期三年[1] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[3] 人员任职 - 翁宝嘉任总经理，郑涛、柯丽婉任副总经理[4] - 黄咏松任财务总监，蔡彤任董事会秘书和证券事务代表[4] - 李喜勉任内部审计部门负责人[4] 股权结构 - 翁伟武持股171,756,380股，占总股本40.89%，为控股股东与实际控制人[8] - 翁伟嘉持股27,955,200股，占总股本6.66%[12] - 郑涛持股172,800股，占总股本0.04%[14] - 柯丽婉持股6,451,200股，占总股本1.54%[20] - 黄咏松持股115,200股，占总股本0.03%[22] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话0754 - 89816108，传真0754 - 89816105，邮箱zhengquan@enpackcorp.com[5] 公司地址 - 公司位于广东省汕头市濠江区达南路中段，邮编515071[6]

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及代表共149人，代表股份261,895,500股，占公司有表决权股份总数的62.6052％[3] - 现场投票股东及代表6人，代表股份261,570,240股，占比62.5274%；网络投票股东143人，代表股份325,260股，占比0.0778％[3] - 中小投资者144人，代表股份8,768,760股，占公司有表决权股份总数的2.0961％[3] 选举情况 - 选举翁伟武为非独立董事，同意261,589,091股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8830％[4] - 选举翁宝嘉为非独立董事，同意261,583,378股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8808％[7] - 选举翁伟嘉为非独立董事，同意261,583,979股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8811％[9] 议案审议情况 - 审议非独立董事薪酬方案，同意47,238,320股，占比99.8924％；反对38,400股，占比0.0812％；弃权12,500股，占比0.0264％[18] - 审议独立董事津贴议案，同意261,843,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802％；反对39,400股，占比0.0150％；弃权12,500股，占比0.0048％[21] - 审议修订《公司章程》议案，同意261,855,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9848％；反对27,400股，占比0.0105％；弃权12,500股，占比0.0048％[23] - 审议修订《独立董事工作细则》议案，同意261,857,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9855％；反对26,600股，占比0.0102％；弃权11,400股，占比0.0044％[26] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决同意261,860,100股，占比99.9865％[28] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小股东表决同意8,724,160股，占比99.4914％[32] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》总表决反对35,500股，占比0.0136％[33] - 《关于修订<重大交易管理办法>的议案》中小股东弃权11,600股，占比0.1323％[37] - 《关于修订<重大投资管理办法>的议案》总表决同意261,848,600股，占比99.9821％[38] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》中小股东表决同意8,731,060股，占比99.5701％[41] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决反对27,100股，占比0.0103％[43] - 《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》总表决同意261,857,600股，占比99.9855％[45] - 《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》中小股东弃权12,300股，占比0.1403％[48] 会议合法性 - 北京国枫律师事务所认为公司本次会议召集、召开等程序合法有效[49]

会议基本信息 - 广东英联包装股份有限公司2025年第三次临时股东会于10月9日14:30现场召开[1][22] - 股权登记日为2025年9月26日[3] - 会议会期半天[11] 会议审议事项 - 审议子公司增资扩股、向特定对象发行A股股票等议案[4] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》含10个子议案[19] 投票相关 - 网络投票时间为10月9日9:15 - 15:00，代码362846，简称为“英联投票”[14][16] - 深交所交易系统投票时间为10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 提案2 - 9涉及关联股东回避表决，须三分之二以上通过[6] 会议登记 - 登记时间为2025年9月28日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30，地点为证券事务部[7] - 参会股东登记表应于9月28日前送达等，剪报等均有效[23]