会议基本信息 - 会议由公司第四届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集，8月30日发布通知[4] - 会议于9月15日以现场和网络投票结合方式召开，董事长主持[5] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共149人，代表股份261,895,500股，占公司有表决权股份总数62.6052%[7] 人员选举 - 翁伟武以261,589,091票当选非独立董事，得票占比99.8830%[9] - 翁宝嘉以261,583,378票当选非独立董事，得票占比99.8808%[9] - 翁伟嘉以261,583,979票当选非独立董事，得票占比99.8811%[9] 议案表决 - 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》，同意47,238,320股，占比99.8924%[11] - 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，同意261,843,600股，占比99.9802%[13] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，同意261,855,600股，占比99.9848%[14] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，同意261,857,500股，占比99.9855%[15] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意261,860,100股，占比99.9865%，反对24,000股，占比0.0092%，弃权11,400股，占比0.0044%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意261,850,900股，占比99.9830%，反对33,200股，占比0.0127%，弃权11,400股，占比0.0044%[18] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意261,848,600股，占比99.9821%，反对35,500股，占比0.0136%，弃权11,400股，占比0.0044%[19] - 《关于修订<重大交易管理办法>的议案》同意261,848,400股，占比99.9820%，反对35,500股，占比0.0136%，弃权11,600股，占比0.0044%[20] - 《关于修订<重大投资管理办法>的议案》同意261,848,600股，占比99.9821%，反对35,500股，占比0.0136%，弃权11,400股，占比0.0044%[21] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意261,857,800股，占比99.9856%，反对26,300股，占比0.0100%，弃权11,400股，占比0.0044%[22] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意261,857,000股，占比99.9853%，反对27,100股，占比0.0103%，弃权11,400股，占比0.0044%[23] - 《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》同意261,857,600股，占比99.9855%，反对26,500股，占比0.0101%，弃权11,400股，占比0.0044%[24] - 《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》同意261,857,200股，占比99.9854%，反对26,000股，占比0.0099%，弃权12,300股，占比0.0047%[25] 会议结果 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[28]

人事变动 - 选举翁伟武为公司第五届董事会董事长，任期三年[2][3] - 聘任翁宝嘉为公司总经理，任期至第五届董事会届满[5] - 聘任郑涛、柯丽婉为公司副总经理，任期至第五届董事会届满[7] - 聘任黄咏松为公司财务总监，任期至第五届董事会届满[8] - 聘任蔡彤为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满[9] - 聘任李喜勉为公司内部审计部门负责人，任期与第五届董事会任期一致[11] 业务决策 - 子公司英联金属科技（汕头）有限公司增资扩股引入投资者，公司放弃优先认缴出资权，议案需提交股东会审议[13][14] 股票发行 - 公司拟申请向特定对象发行A股股票，预计募集资金不超150,000万元，发行股票不超125,998,090股，不超发行前总股本30%[15][20] - 发行对象不超35名，以现金认购，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[17][18][19] - 发行对象认购股票6个月内不得转让，募集资金净额用于复合集流体项目80,000万元、罐头易开盖制造项目40,000万元、补充流动资金30,000万元[22] - 发行决议有效期自股东会审议通过之日起12个月，提请股东会授权董事会办理发行相关事宜，有效期12个月[26][35][36] 会议安排 - 2025年9月15日召开第五届董事会第一次会议[1] - 定于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东会[38]

融资计划 - 公司通过向特定对象发行股票募集不超过人民币15亿元资金 发行对象不超过35名 发行股票数量不超过约1.26亿股 不超过发行前总股本的30% [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 最终发行数量需经深交所审核及中国证监会同意注册 [1] 募集资金用途 - 复合集流体项目总投资约30.89亿元 拟投入募集资金8亿元 [1] - 罐头易开盖制造项目总投资约9.18亿元 拟投入募集资金4亿元 [1] - 补充流动资金项目总投资3亿元 拟投入募集资金3亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月营业收入构成中金属制品业占比99.91% 新能源锂电池行业占比0.09% [1] 市值信息 - 公司当前市值为87亿元 [2]

发行计划 - 2025年9月15日董事会通过向特定对象发行股票事项，待股东会及审批机关批准[6] - 发行对象不超35名，现金认购，竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6][7] - 预计募资不超15亿元，发行股票不超125,998,090股，不超发行前总股本30%[8] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[8] - 募资扣除费用后拟投复合集流体项目8亿、罐头易开盖制造项目4亿、补充流动资金3亿[9] 市场数据 - 2015 - 2024年我国新能源汽车销量由33.1万辆增至1,286.6万辆，复合增长率50.2%，2024年渗透率40.9%[23] - 2024年中国锂电池出货量1,175GWh，同比增32.6%，2025年上半年达776GWh，同比增68%，预计2030年超4TWh[24] - 2023年全球包装市场规模1.17万亿美元，预计2028年增至1.42万亿美元，年均复合增长率3.9%[26] 业务数据 - 公司营业收入从2020年的13.31亿元增长至2024年的20.18亿元[65] - 罐头易开盖营业收入从2020年的3.74亿元增长至2024年的7.69亿元，2025年上半年同比增速29.00%[66] - 罐头易开盖营收贡献比例由2020年的28.09%上升至2025年上半年的43.25%[66] - 2024年公司罐头易开盖业务产能利用率达88.01%，2025年上半年达94.78%[66] 研发情况 - 公司于2023年规划复合集流体项目总投资30.89亿元，达产后年产能预计1亿㎡复合铝箔、5亿㎡复合铜箔[60] - 截至2025年6月30日，已累计投入复合集流体项目资金约8.1亿元[60] - 公司已有5条复合铝箔、5条复合铜箔产线，对应设备年产能约5,000万㎡复合铝箔、2,500万㎡复合铜箔[60] - 公司复合集流体研发和应用技术团队成员已有50余名[61] - 江苏英联在复合集流体方面已递交专利申请168件，已获授权68件，其中发明专利4件，实用新型专利64件[61] 未来展望 - 推进复合集流体产业化是向新能源材料领域延伸的重要战略布局[29] - 拟扩充罐头易开盖产能，满足市场需求并巩固行业地位[31][32] - 本次发行完成后总资产与净资产规模将提升，资产负债率下降[71] - 本次募集资金投资项目可扩大业务规模及领域，提升市场竞争力[71] 其他策略 - 公司在人员上通过内培外引壮大管理及技术人才队伍[133] - 公司在市场布局上形成“传统业务稳盘+新兴业务破局”态势[136] - 拟加强募集资金管理，提高使用效率[137] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》强化投资者回报机制[143]

业绩数据 - 2024年公司罐头易开盖产品营业收入同比增长37.49%，2024年产能利用率达88.01%，2025年上半年达94.78%[49] 募资情况 - 本次发行股票募集资金总需求为15亿元，用于复合集流体等项目和补充流动资金[16] - 发行对象不超过35名，采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[19][23] - 发行股票数量不超过125,998,090股，未超发行前总股本30%，距前次募资到账超18个月[31] 项目情况 - 推进复合集流体产业化，顺应新能源产业升级趋势，与现有业务关联强[9][48] - 罐头易开盖制造项目深化现有核心业务，补充产能[49] 技术研发 - 在复合集流体领域已递交专利申请168件，已获授权68件[53] - 主导推进《锂离子电池用复合铝箔》等团体标准制定[53] 市场合作 - 易开盖业务获可口可乐等头部品牌认可，已就复合集流体业务获韩国客户小批量订单等合作[54] 未来规划 - 加强募集资金管理，提高使用效率，加快复合集流体项目建设[55][56] - 完善治理结构，加大研发与人才培养，完善利润分配制度[57][58][59]

新策略 - 公司2025年9月15日召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行预案等相关公告于同日披露[2] - 发行事项需股东会、深交所、证监会审核通过[2]

融资情况 - 向特定对象发行股票数量不超125,998,090股，募集资金总额不超150,000万元[3] - 复合集流体项目拟投入募集资金80,000.00万元，罐头易开盖制造项目拟投入40,000.00万元，补充流动资金拟投入30,000.00万元[3] 项目投资 - 2023年规划总投资30.89亿元建设复合集流体项目，达产后年产能预计达1亿㎡复合铝箔、5亿㎡复合铜箔[10] - 截至2025年6月30日，已累计投入复合集流体项目资金约8.1亿元[10] - 复合集流体项目投资总额308,886万元，易开盖项目投资总额91,767.98万元[24][28] 产能情况 - 已有5条复合铝箔、5条复合铜箔产线，对应设备年产能约5,000万㎡复合铝箔、2,500万㎡复合铜箔[10] - 2024年罐头易开盖业务产能利用率达88.01%，2025年上半年达94.78%[16] 研发成果 - 复合集流体研发和应用技术团队成员已有50余名[11] - 江苏英联在复合集流体方面已递交专利申请168件，已获授权68件，含发明专利4件，实用新型专利64件[11] - 江苏英联牵头近30家企业参与《锂离子电池用复合铝箔》团体标准起草，联合约70家企业起草《锂离子电池用复合铜箔》团体标准[13] 业绩表现 - 营业收入从2020年的13.31亿元增长至2024年的20.18亿元[15] - 罐头易开盖营业收入从2020年的3.74亿元增长至2024年的7.69亿元，2025年上半年同比增速29.00%[16] - 罐头易开盖业务对营收的贡献比例由2020年的28.09%升至2025年上半年的43.25%[16] 项目进展 - 复合集流体项目已通过投资项目备案和环评手续，易开盖项目正在办理相关手续[25][29] 项目主体 - 复合集流体项目实施主体为控股子公司江苏英联复合集流体有限公司，易开盖项目实施主体为全资子公司英联金属科技（扬州）有限公司[23][27]

募资情况 - 公司向特定对象发行83,472,454股普通股，发行价5.99元/股，募资499,999,999.46元，净额495,223,138.66元[13] - 截至2025年8月31日，前次募资初始存放49,682.00万元，与净额差异159.69万元[14] 资金使用 - 募资总额49,522.31万元，已累计使用49,522.31万元[27] - 2023年使用49,522.31万元，2024年和2025年1 - 8月使用0.00万元[27] - 前次募资全部用于补充流动资金[27] 合规情况 - 天健会计师事务所认为募资报告符合规定[9] - 公司不存在前次募资变更等情况[17][18][19]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行83472454股，发行价5.99元/股，募集资金总额499999999.46元[3] - 扣除费用后实际净额495223138.66元[3] - 截至2025年8月31日，初始存放金额合计49682.00万元[6] 资金使用情况 - 募集资金总额49522.31万元，已累计使用49522.31万元[17] - 2023年使用募集资金49522.31万元，2024年和2025年1 - 8月使用0.00万元[17] - 补充流动资金项目募集后承诺投资金额和实际投资均为49522.31万元[17] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金变更等相关情况[8][9][10] - 前次募集资金全部用于补充流动资金，无投资项目实现效益情况[11]

股本与募集资金 - 发行预案公告日公司总股本为419,993,636股[2] - 假设向特定对象发行募集资金总额为150,000.00万元[3] 业绩数据 - 2025年半年度归母净利润2,517.78万元，扣非后1,961.63万元[4] - 假设2025年度归母净利润和扣非后净利润为半年度2倍[4] - 2024年罐头易开盖产品营收同比增长37.49%，2024年产能利用率88.01%，2025年上半年达94.78%[12] 盈利测算 - 对2026年度净利润按持平、增10%、增20%三种情况测算[4] - 2026年净利润持平，发行后基本和稀释每股收益0.10元/股[6][7] - 2026年净利润增10%，发行后基本和稀释每股收益0.11元/股[7] - 2026年净利润增20%，发行后基本和稀释每股收益0.12元/股[7] 风险提示 - 完成发行后股本和净资产增加，短期内每股收益有被摊薄风险[8] - 发行完成后若经营效率未提升，短期内每股收益指标将下降[9] 技术研发 - 江苏英联复合集流体已递交专利申请168件，获授权68件[15] - 公司主导推进《锂离子电池用复合铝箔》等团体标准制定[15] 业务合作 - 易开盖业务获可口可乐、百事可乐等头部品牌认可[16] - 复合集流体业务获某韩国客户小批量生产订单[16] - 与广州某知名汽车公司研究院合作开发复合集流体一体化新型材料[16] - 与某消费电池头部企业签署《合作开发框架协议》[16] 公司策略 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[23] 人员承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[24] - 董事、高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益，不损害公司利益[25] 会议审议 - 本次发行摊薄即期回报相关事项已通过第五届董事会第一次会议审议，将提交股东会审议[27]