公司融资计划 - 钧达股份董事会审议通过行使一般性授权在香港联交所主板配售新H股的议案 [1] - 公司拟按每股22港元的价格向独立投资者配售1868.2万股新H股 [1] - 假设配售全部完成，预计所得款项净额约为4.11亿港元，每股净配售价约为3.98港元 [1] 募集资金用途 - 约45%的募集资金净额（约1.85亿港元）将用于太空光伏电池相关产品的研发与生产 [1] - 约45%的募集资金净额（约1.85亿港元）将用于商业航天领域的股权投资与合作 [1] - 公司目前尚未就具体收购或投资标的订立任何具有约束力的协议，正积极寻求合适的投资机会 [1] - 约10%的募集资金净额（约0.41亿港元）将用于补充公司营运资金 [1]

公司资本运作 - 钧达股份董事会审议通过行使一般性授权在香港联交所主板配售新H股的议案 [1] - 公司拟按每股22港元的价格向独立投资者配售新增发行的1868.2万股H股 [1] - 假设配售股份悉数获配售，预计所得款项净额约为4.11亿港元，每股净配售价约为3.98亿港元 [1] 募集资金用途 - 约45%的募集资金净额（约1.85亿港元）将用于太空光伏电池相关产品的研发与生产 [1] - 约45%的募集资金净额（约1.85亿港元）将用于商业航天领域的股权投资与合作 [1] - 公司尚未就具体收购或投资标的订立任何具有约束力的协议，正积极寻求合适的投资机会 [1] - 约10%的募集资金净额（约0.41亿港元）将用于补充公司营运资金 [1]

公司资本运作 - 公司计划通过一般性授权在香港联合交易所主板配售新H股 [1] - 配售对象为符合条件的独立投资者，配售股份数量为1868.2万股H股，每股配售价为22港元 [1] - 此次配售旨在为公司提供额外营运资金，以支持公司战略投资、业务增长及未来发展需求 [1] 募集资金用途 - 预计本次配售所得款项净额约为4.11亿港元 [1] - 约45%的募集资金（约1.85亿港元）将用于太空光伏电池相关产品的研发与生产 [1] - 约45%的募集资金（约1.85亿港元）将用于商业航天领域的股权投资与合作 [1] - 约10%的募集资金（约0.41亿港元）将用于补充公司营运资金 [1] 公司战略方向 - 公司明确将太空光伏电池的研发与生产作为重要战略发展方向 [1] - 公司计划通过股权投资与合作的方式，积极布局商业航天领域 [1]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2026年1月21日通讯表决召开[1] - 参加会议董事10人，公司董事共10人[1] 配售计划 - 公司拟配售不超18,682,000股H股股份[2] - 配售价每股22港元，预计募资约4.11亿港元[2] - 募资净额约3.98亿港元，配售议案全票通过[2]

配售信息 - 2026年1月21日董事会审议通过在香港联交所配售新H股议案[1] - 拟按每股22港元向独立投资者配售1868.2万股H股[1][2][4][5] - 一般授权可配发最多5816.9575万股H股，占临时股东会当日已发行股份总数20%[2] - 配售股份占公告日期现有已发行H股数目约29.45%[5] - 配售股份占公告日期现有已发行股份数目约6.39%[5] - 配售价较2026年1月21日收市价折让约1.08%[5] - 配售股份H股配售价23.96港元，较市价折让约8.16%，净配售价约21.29港元[6] 资金相关 - 假设配售股份悉数获配售，总面值为人民币1868.2万元[5] - 假设配售股份悉数获配售，预计所得款项净额约4.11亿港元，每股预计净配售价约3.98亿港元[11] - 所得款项净额约45%用于太空光伏电池研发生产，约45%用于商业航天股权投资合作，约10%用于补充营运资金[11] 股份结构 - 公告日期已发行股份总数292,584,052股，配售完成后为311,266,052股[14] - 公告日期A股占比78.32%，配售完成后占比73.62%；H股公告日期占比21.68%，配售完成后占比26.38%[14] 过往情况 - 2025年12月24日股东会授予董事会一般性授权，可发行不超过58,169,575股H股[15] - 2025年5月8日港交所主板上市，全球发售所得款项总额约14.05亿港元，净额约12.92亿港元[16] 条件与流程 - 配售事项须待联交所批准上市及取得公司必要同意批准后完成，若条件未在21个历日内达成，协议将终止[6][7] - 配售代理在特定情况下可于完成日期上午九时前书面通知公司终止配售协议[7] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖[18] - 公司应就配售事项完成中国证监会备案[19]

公司融资与股权变动 - 钧达股份于2026年1月21日与配售代理订立协议，将配售最多1868.2万股H股 [1] - 配售价格为每股22.00港元，较2026年1月21日收市价22.24港元折让约1.08% [1] - 假设悉数配售，配售股份将占经扩大后已发行H股总数约22.75%，占公司总股本约6.04% [1] - 配售事项估计所得款项总额约4.11亿港元，净额约3.98亿港元，净配售价约为每股21.29港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额约45%（约1.79亿港元）将用于太空光伏电池相关产品的研发与生产 [1] - 所得款项净额约45%（约1.79亿港元）将用于商业航天领域的股权投资与合作 [1] - 所得款项净额约10%（约0.40亿港元）将用于补充公司营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2026年1月21日与配售代理订立配售协议，配售代理将促使不少于六名承配人购买最多1868.2万股配售股份 [1] - 配售价定为每股22.00港元，较2026年1月21日联交所收市价每股22.24港元折让约1.08% [1] - 假设配售股份悉数获配售，配售股份将占经扩大后已发行H股总数约22.75%，占现有已发行股份总数约6.04% [1] 募集资金规模与用途 - 假设配售股份悉数获配售，估计所得款项总额约为4.11亿港元，所得款项净额预期约为3.98亿港元 [1] - 经扣除费用、成本及开支后的估计净配售价约为每股21.29港元 [1] - 所得款项净额计划约45%用于太空光伏电池相关产品的研发与生产 [1] - 所得款项净额计划约45%用于商业航天领域的股权投资与合作 [1] - 所得款项净额计划约10%用于补充公司营运资金 [1]

公司融资公告 - 钧达股份与配售代理订立协议，将尽最大努力促使不少于六名独立承配人购买最多18,682,000股配售股份 [1] - 配售价定为每股22.00港元，较协议签订日（2026年1月21日）收市价22.24港元折让约1.08% [1] - 配售股份将根据一般授权发行，无需进一步寻求股东批准，公司将申请配售股份上市及买卖 [1] 股权影响 - 假设悉数配售，配售股份占公告日现有已发行H股总数约29.45%，占现有已发行股份总数（不含库存股）约6.42% [1] - 配售完成后，经扩大的已发行H股总数中，配售股份占比约22.75%，占经扩大的总股份（不含库存股）约6.04% [1] 融资规模与资金用途 - 假设悉数配售，估计所得款项总额约为4.11亿港元，扣除费用后净额约为3.977亿港元 [2] - 扣除费用后的估计净配售价约为每股21.29港元 [2] - 所得款项净额计划约45%用于太空光伏电池相关产品的研发与生产 [2] - 所得款项净额计划约45%用于商业航天领域的股权投资与合作 [2] - 所得款项净额计划约10%用于补充公司营运资金 [2]

公司股权变动 - Barclays PLC于1月15日减持钧达股份185.91万股，每股作价25.7807港元，总金额约为4792.89万港元 [1] - 此次减持后，Barclays PLC最新持股数目降至323.28万股，最新持股比例降至5.10% [1]

智通财经APP获悉，香港联交所最新资料显示，1月15日，Barclays PLC减持钧达股份(02865)185.91万 股，每股作价25.7807港元，总金额约为4792.89万港元。减持后最新持股数目为323.28万股，最新持股 比例为5.10%。 ...