会计师事务所情况 - 上年度末合伙人45位，注册会计师254人，签过证券报告的139人[1] - 上年度收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[2] - 上年度上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业37家[2] - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[2] - 近三年受监管措施4次、自律1次、处罚1次，人员涉13名[3] 公司决策 - 2024年4月10日审计委员会建议续聘和信[4] - 董事会、监事会、股东大会通过续聘为2024年审计机构[4] 审计结果 - 和信对2024年度财报及内控有效性全面审计[5] - 认为财报合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[6]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[1][18] - 现场会议时间为2025年5月22日14:30[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月14日09:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 普通股投票代码为"362891"，投票简称为"中宠投票"[13] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15至15:00[15] 审议议案 - 审议2024年年度报告及其摘要等多项议案[18] 议案生效条件 - 《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的议案》需2/3以上表决权通过生效[6]

内部控制 - 公司对2024年度内部控制有效性核查评估并出具报告[1] - 公司建立完善有效内部控制体系，符合要求和实际需要[1] - 内部控制体系有效执行，起风险防范控制作用[1] - 内部控制体系保证业务开展，保护资产，维护公司及股东利益[1] - 《公司2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[1]

会议情况 - 2025年4月23日召开第四届监事会第十一次会议，3名监事全出席[2] 议案表决 - 10项议案3票赞成通过[3][4][6][7][8][9][10][12][13][15] - 监事薪酬方案3票回避表决[9] 公司决策 - 拟定2024年利润分配方案[7] - 续聘和信会计师事务所为2025年审计机构[8] 报告评价 - 监事会认为2024年募集资金报告反映真实[9] - 2024年内控自评报告符合要求[10][11] 其他事项 - 同意2025年公司及子公司担保额度预计[12] - 2025年日常关联交易无利益输送[13] - 董监高保证2025年一季度报告真实准确完整[15]

财务表现 - 2025年第一季度营收11.01亿元 同比增长25.41% [1] - 2025年第一季度净利润9115.53万元 同比增长62.13% [1]

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润393,800,766.42元[9] - 2024年末合并未分配利润992,045,135.15元，母公司未分配利润678,252,713.35元[9] - 2024年度可供股东分配利润不超678,252,713.35元[9] - 以总股本295,020,203股为基数，每10股派现1.50元，预计派现44,253,030.45元[10] 会议审议 - 2025年4月23日召开第四届董事会第十五次会议[2] - 审议通过2024年年度报告及其摘要议案[3] - 审议2025年度董事薪酬、津贴方案议案，提交股东大会审议[15] - 审议通过独立董事独立性自查情况专项报告[7] - 拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 2024年度财务报表审计获标准无保留意见[8] - 2025年度董事、监事及高管薪酬方案需提交股东大会审议[17] - 2025年度高管薪酬方案表决5票赞成，4票回避[17] - 2024年度内部控制自我评价报告议案通过[18] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案通过[19] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度议案通过，需提交股东大会[21] - 2025年度担保额度预计议案通过，需股东大会特别决议[22] - 2025年度日常关联交易议案通过，需提交股东大会[22] - 2025年第一季度报告议案通过[24] - 2024年度ESG报告议案通过[24] 其他事项 - 公司拟定2025年5月22日召开2024年年度股东大会，独立董事将述职[27]

业绩数据 - 2024年度归母净利润393,800,766.42元[2] - 2024年末合并未分配利润992,045,135.15元[2] - 2024年度营业总收入4,464,751,586.93元[9] 利润分配 - 2024年前三季度每10股派现金2.50元，派73,528,580.00元[3] - 2024年度拟每10股派现金1.50元，预计派44,253,030.45元[3] - 2024年度预计现金分红总额146,938,356.45元，占比37.31%[4] 股份回购 - 2024年度回购1,278,700股，支付29,156,746.00元[4] 会议决议 - 2025年4月23日通过2024年度利润分配预案及授权议案[11][12]

海外市场动态 - 周一美股指期货齐跌，美元指数自2022年4月以来首次跌破99.00关口 [2] - 特朗普暗示可能降低对华关税，称一个月内会与中国达成协议 [2] - 希音、Temu因关税变化宣布4月25日起对美国消费者涨价 [2] - 特斯拉低价版Model Y生产或推迟至明年，欧洲销量暴跌超50%（德国、丹麦、瑞典） [3] - Meta因AI烧钱加速寻求亚马逊、微软资助 [3] - MP Materials已停止向中国出口稀土精矿 [4][12] 国内政策与行业动向 - 国常会强调持续稳定股市和房地产市场平稳发展 [5] - 国家发改委推动低空经济发展工作会议 [6] - 商务部推进服务业扩大开放，开展"车路云一体化"应用试点，支持人民币跨境资金运营 [6] - 扩大广东、天津、福建自贸区改革授权 [7] - 2025中国互联网企业家座谈会提出突破原创技术、前沿技术 [8] - 一季度全国一般公共预算支出7.28万亿元（+4.2%），证券交易印花税411亿元（+60.6%） [8] - 上海支持民营企业参与AI基础设施建设和市值管理 [8] A股策略与市场观点 - 信达策略认为低成交量是牛市买入信号，历史数据显示阶段性低点伴随成交量低迷 [9][10] - 中信策略称中国在贸易僵持阶段政策空间更大，A股是提振信心关键环节 [10] - 广发策略预计指数震荡，内需行业（商贸零售、旅游、食品）政策预期定价充分，需警惕热度回落 [10] 细分行业与公司动态 稀土 - MP Materials停止对华出口稀土精矿，国内供给预期收紧，海外稀土价格或上涨 [4][12] - 盛和资源称已构建多元化稀土原料供应渠道，MP事件不影响生产经营 [12] MLCC - 代理商MLCC价格全面上调，高容料号平均涨幅2.39%，短期缺货因关税影响下游囤货 [12] - 中信建投指出AI服务器、新能源车推动MLCC需求激增（新能源车用量为燃油车6倍，AI服务器需求+100%） [13] 机器人 - 天工Ultra机器人全球首场半马夺冠，天工2.0即将量产，未来价格对标入门级轿车 [13][14] - 国海证券认为人形机器人产业链迎"从0至1"机遇，商业化落地加速 [14] 其他行业 - 宁德时代科技日主题"见证边界觉醒"，华为将发布兆瓦级超充产品 [11] - 比亚迪计划在日本扩增至100家门店 [11] - 云南咖啡出口货值3.1亿元（+122.1%） [11] 上市公司公告精选 - 寒武纪一季度净利润3.55亿元（扭亏），AI应用落地推动收入增长 [16] - 中际旭创一季度净利润15.83亿元（+56.83%），高端光模块需求增长 [16] - 正丹股份一季度净利润3.89亿元（+558.59%），产品单价大幅上涨 [16] - 仕佳光子一季度净利润9319万元（+1004%），AI算力驱动数通市场增长 [16] - 中航机载拟回购3亿-5亿元股份 [17] - 光环新网拟35.37亿元投建云计算基地 [17] 市场数据 历史新高公司 - 广咨国际（新型城镇化，+29.99%）、民土达（大飞机，+17.94%）、诺威（创新药，+2.73%） [18] - 银行股多只涨幅超1%（建设银行+1.54%，工商银行+1.28%） [18] 解禁信息 - 拓荆科技解禁市值190.21亿元（解禁比例44.5%），恒帅股份解禁41亿元（71.45%） [19] - 纳芯微4月22日解禁99.64亿元（34.51%） [19]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：宠物食品行业 - 公司：中宠股份 纪要提到的核心观点和论据 中宠股份发展情况 - 上市后快速发展，2018 - 2023 年营收复合增速约 21.6%，净利润复合增速达 32%，通过收购品牌、战略合作及全球产能布局提升抗风险能力 [2] - 国内市场 2024 下半年主粮推陈出新加速，自主品牌增长提速；海外市场作为代工龙头，产能扩张强化供应链韧性，外销出口恢复，海外工厂盈利能力提升 [2][5] - 2024 年前三季度营收同比增长约 60%，受益于海外订单增长、国内自主品牌业务改善、原材料价格和汇率因素 [2][6] - 国际业务是重要营收来源，2017 年至今增速约 21%，2023 年占比达 71%，出口代工受零售商库存波动影响大但利润释放能力强 [2][8] - 聚焦主粮战略，预计 2024 年底干粮业务占比提高至 22%，零食罐头毛利率稳步提升，干粮产能投产是提升净利率关键，总体盈利能力上升 [2][10] 宠物行业市场情况 - 中国人口结构变化推动宠物饲养需求增加，95 后、00 后及老龄人口成养宠主力军，多宠家庭数量增长，中老年宠物比例预计未来五年提升 20% [4][11][13] - 宠物主粮市场购买行为多元化，成分和功效是消费者首要关注因素，猫主人首年平均买 2.3 种猫粮，狗主人平均买 2.2 种狗粮，76%猫粮和 70%狗粮购买者关注成分功效 [14] - 国产品牌市场份额持续提升，如铨宝 2023 年市占率约 6%，通过工艺创新和产品迭代增量 [16] 各地区宠物食品市场情况 - 美国 2023 年宠物食品行业规模约 530 亿美金，同比增 10%，包装食品渗透率 80%；欧洲 2022 年宠物行业规模约 530 亿欧元，宠物食品规模约 290 亿欧元，同比增幅 5.1% [18][20] - 2023 年东南亚主要国家宠物食品消费规模增长约 11%，预计 2020 - 2030 年从 100 亿美元增长至 250 亿美元，中宠股份 2018 - 2023 年在该地区复合增速约 10% [21] 其他重要但可能被忽略的内容 - 中宠股份主要自主品牌有顽皮、领先等，境外业务占比 60% - 70%，以零食为主面向高端商超渠道 [9] - 2024 年全国高校毕业生规模接近 1059 万，00 后成养宠主力军，养宠不足一年的新进宠物中 25 岁以下 00 后占比超一半 [12] - 2023 年中国宠物狗数量约 5100 万只，比 2022 年增加 1.1%；宠物猫数量约 6900 万只，比 2020 年增加 6.8%，犬猫合计超 1.2 亿只，30%家庭有多只宠物 [13] - 中美贸易摩擦自 2018 年 9 月加征关税影响中国宠物食品出口美国规模，但中宠股份海外工厂对盈利支撑显著 [22] - 中宠股份海外营收北美占比约 42%，欧洲占比 16%，东南亚及其他境外市场占比 18%，顽皮品牌在东南亚增长快 [23] - 2023 年中宠股份海外子公司合计收入约 33 亿元，占外销收入 50%，美国第一工厂净利率达 21% [4][24] - 中宠股份新增产能包括 25 万吨干粮、16 万吨新粮等，2025 年预计主营业务营收 4.1 - 4.2 亿元，利润增速 25% - 30% [25]

资金投资 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置自有资金投资[1][2] - 投资期限12个月，额度可循环使用[2][5] 投资决策 - 董事会授权财务总监决策，财务部执行[7] 投资选择 - 选安全性高、流动性好的稳健型理财产品[3] 风险控制 - 现金管理面临多种风险，将采取措施控制[10][11][12] 事项审批 - 该事项无需股东大会审批，备查文件为会议决议[14][15]