光大证券股份有限公司 关于 北京能源集团有限责任公司 收购 北京京能热力股份有限公司 之 持续督导总结报告 财务顾问 二零二四年十一月 财务顾问声明 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""财务顾问"）接受委托， 担任北京能源集团有限责任公司（以下简称"京能集团""收购人"）收购北京 京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力""上市公司"）的财务顾问。 依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的规定，光大证券作为财务顾问的 持续督导期从京能集团公告《收购报告书》之日起，至收购完成后的12个月止（即 2023年11月15日至2024年11月17日，以下简称"本持续督导期"）。光大证券就 收购人及上市公司持续督导期内规范运作，收购人履行公开承诺、落实后续计划 等情况出具持续督导总结报告（以下简称"本报告"）。 本报告根据京能热力及京能集团提供的相关材料编制。相关方已向光大证券 保证，其所提供的为出具本报告所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及 时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性 和及时性负责。 光大证券 ...

股份质押与解除 - 赵一波本次解除质押450万股，占所持10.96%，占总股本1.71%[2] - 赵一波本次质押250万股，占所持6.09%，占总股本0.95%[2] 持股与质押情况 - 截至披露日，赵一波持股41065287股，比例15.58%[3] - 累计质押31983273股，占所持77.88%，占总股本12.13%[3] 风险情况 - 截至披露日，赵一波质押股份无平仓或强制平仓风险[2]

收购事件时间线 - 2022年2月11日，京能集团受让1419.6万股、接受4306.9346万股表决权委托、认购不超6084万股[13] - 2022年7月12日，1419.6万股完成过户登记，表决权委托生效[21] - 2023年11月17日，6084万股完成新增股份登记[16][21] - 2024年1月12日，表决权委托到期自动终止[17][21] 收购结果 - 收购完成后，京能集团直接持有7503.6万股，占总股本28.46%成控股股东[22][23] 股份限售承诺 - 协议转让股份18个月内不得转让[26] - 新增股份36个月内不得转让[26] 持续督导情况 - 督导期为2023年11月15日至2024年11月17日[7] - 未改变主营业务，无重大调整计划[28] - 未对资产业务出售，无相关计划[29] - 未更换董监高[30] - 未修改《公司章程》，无相关计划[31]

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-052 北京京能热力股份有限公司 关于特定股东减持计划的预披露公告 公司股东中山通用科技创业投资中心（有限合伙）、陈秀明先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股份 6,843,133 股（占公司总股本的比例为 2.60%）的特定股东中山通用科技创业投资 中心（有限合伙）（以下简称"中山通用投资"、"本合伙企业"）及持有公司 股份 9,016,189 股（占公司总股本的比例为 3.42%）的特定股东陈秀明先生，分 别计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内（2024 年 11 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日）以集中竞价交易方式各自减持本公司股份不超过 2,636,400 股（占 本公司总股本的比例为 1%）。 公司董事会于近日收到特定股东中山通用投资、陈秀明先生的《关于股份减 持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （ ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入7,122,005.54元，较上年同期调整后增长94.05%；年初至报告期末营业收入670,416,505.42元，较上年同期调整后增长0.03%[2] - 公司营业总收入为6.70亿元，与上期的6.70亿元基本持平[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -72,126,087.63元，较上年同期调整后减少5.64%；年初至报告期末为42,662,403.72元，较上年同期调整后增长22.92%[2] - 营业利润本期为52,716,591.90元，上期为45,264,944.53元[15] - 利润总额本期为53,157,284.08元，上期为45,376,682.23元[15] - 净利润本期为43,063,196.54元，上期为35,533,895.28元[15] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露，年初至报告期末为 -199,107,143.45元，较上年同期调整后减少1,064.84%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 -199,107,143.45元，上年同期为20,636,294.83元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少15.08%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长2.20%[2] - 公司资产总计为20.51亿元，较之前的24.15亿元有所下降[13] - 公司所有者权益合计为11.69亿元，较之前的11.44亿元有所上升[14] 货币资金与合同负债变化 - 2024年9月30日货币资金529,574,465.97元，较1月1日减少35.42%，主要因支付日常运营支出和到期国内信用证[5] - 2024年9月30日合同负债178,614,493.38元，较1月1日减少59.92%，主要因预收供暖费按供暖期确认为收入[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为529,574,465.97元，期初余额为820,086,459.53元[12] - 公司合同负债为1.79亿元，较之前的4.46亿元大幅下降[13] 期间费用与其他损益变化 - 年初至报告期末销售费用4,604,281.78元，较上年同期增长52.82%，主要因人员结构变化增加人工成本[6] - 年初至报告期末财务费用7,819,596.47元，较上年同期减少35.39%，主要因加强融资管控[6] - 年初至报告期末信用减值损失 -21,153,844.03元，较上年同期减少914.27%，主要因账龄结构和信用减值损失率变化[6] - 年初至报告期末营业外收入2,093,851.27元，较上年同期增长1644.47%，主要因核销往来款项及重分类调整[6] - 税金及附加本期为1,003,651.57元，上期为1,110,628.42元[15] - 销售费用本期为4,604,281.78元，上期为3,012,837.03元[15] - 管理费用本期为38,379,124.25元，上期为41,220,456.59元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,582名[8] - 北京能源集团有限责任公司持股比例28.46%，持股数量75,036,000股[8] - 赵一波持股比例15.58%，持股数量41,065,287股[8] 子公司与投资项目 - 公司于2024年8月9日成立子公司北京京能未来能源科技有限公司[11] - 公司以京能未来为投资主体，不超过27,642.05万元投资建设生命科学园三期综合能源项目（一期）并购买土地使用权[11] 其他资产项目变化 - 2024年9月30日应收账款期末余额为362,222,315.85元，期初余额为337,396,139.35元[12] - 2024年9月30日预付款项期末余额为21,550,415.36元，期初余额为24,818,035.02元[12] - 公司其他应收款为1.43亿元，较之前的1.45亿元略有下降[13] - 公司存货为3145.86万元，较之前的4057.03万元有所下降[13] - 公司固定资产为5.92亿元，较之前的6.52亿元有所下降[13] - 公司应交税费为4358.51万元，较之前的2726.21万元有所上升[13] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.17元[16] - 稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.17元[16] 销售与经营活动现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为366,318,305.82元，上期为477,580,540.44元[17] - 经营活动现金流入小计本期为379,166,623.55元，上期为524,808,631.31元[17] 经营与筹资活动现金流出变化 - 支付给职工及为职工支付的现金为108,137,594.86元，上年同期为98,379,880.88元[18] - 支付的各项税费为10,991,567.62元，上年同期为9,862,006.45元[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为54,382,175.31元，上年同期为25,970,786.65元[18] - 偿还债务支付的现金为375,000,000.00元，上年同期为310,000,000.00元[18] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -9,729,628.38元，上年同期为 -12,868,572.28元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -102,160,489.68元，上年同期为 -47,430,016.35元[18] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -310,997,261.51元，上年同期为 -39,662,293.80元[18] - 期末现金及现金等价物余额为498,437,119.60元，上年同期为252,582,290.56元[18] 负债变化 - 公司负债合计为8.82亿元，较之前的12.71亿元有所下降[14] 营业总成本变化 - 公司营业总成本为6.04亿元，较上期的6.37亿元有所下降[14]

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-049 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，据公司 2024 年第三季度的经营情况和财务状况，编制了《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知已于 2024 年 10 月 25 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-051 北京京能热力股份有限公司 关于收购华清安泰能源股份有限公司股份 并认购其定向发行股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"京能 热力"）拟以现金方式收购陈燕民、刘伟、韩彩云、王吉标（以下合称"交易对 方"）持有的华清安泰能源股份有限公司（以下简称"标的公司"或"华清安泰"） 700万股股份，接受陈燕民、韩彩云持有的华清安泰21,589,416股份对应的表决权 委托，并认购华清安泰定向发行的2,000万股普通股股份（以下统称"本次交易"）。 2.本次交易完成后，京能热力整合了以热泵应用为主的新能源和可再生能源 应用技术，拓展了利用新能源技术为民用、工业建筑提供能源系统的规划设计、 建设安装、建筑用能碳减排管理、能源系统的智慧运营等提供综合服务的能力， 提高了市场竞争力、持续经营能力和持续发展能力，符合国家产业政策和上市公 司的发展战略及全体股东的利益。 3.本次交易已经公司2024年10月30日召开 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2024年10月22日下午14:00 - 16:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 参与调研的投资者包括国都证券、北京国石智达私募等多家机构及个人投资者 [1] - 上市公司接待人员有党委书记、董事长付强，党委副书记、董事、总经理吴佳滨等 [1][2] 公司发展战略与规划 - 以“改革创新、数字创效、对标创优、价值创造”为工作主线，“发展提速、改革提效、对标提质”为工作思路，深化改革、拓展优质供热项目，推动向智慧、高效、清洁的新型供热公司转型 [2] - 坚持内生与外延并重的发展战略，积极开拓市场，扩大在全国供热市场的竞争优势 [2] 市值管理 - 二级市场股价受多因素影响，公司及管理层重视股价表现和股东利益，将与投资者保持沟通，传播公司价值，发掘新业绩增长点 [2] 研发储备 - 在智慧供热、节能降耗方面，拥有研发团队，与多所高校合作，在多个领域取得行业先进技术水平 [3] - 在新能源和可再生能源利用方面，提前布局和实践多种热泵、储能技术，积累能源转型经验 [3] - 未来将在智慧供热技术与新能源供热技术方向开展科技创新研发，加强新技术应用，降本增效 [3] 股权收购与同业竞争 - 京能集团通过收购原控股股东7%股份并全额认购定向发行股票，持有公司28.46%股份 [3] - 京能集团下属企业与公司存在同业竞争，京能集团承诺60个月内，将符合条件的相关企业按法定程序以市场公允价格注入公司消除竞争 [3][4] 业务拓展 - 公司掌握供冷技术，有项目提供冷热联供服务，未来将根据市场需求开拓相关市场 [4] - 今年通过控股子公司投资中关村生命科学园三期综合能源项目（一期），探索新能源和可再生能源应用 [4] - 持续开展综合能源耦合供热、供冷技术及应用场景研究，推动向新型综合能源服务公司转型 [4]

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-048 北京京能热力股份有限公司 关于公司股东减持期限届满的公告 公司股东陈秀明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预 披露公告》（以下简称"减持计划公告"）（公告编号：2024-026）。公司持股 5%以上股东陈秀明先生，拟在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个 月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份 7,909,200 股（占公司总股本的 比例为 3.00%），其中：通过集中竞价方式减持公司股份不超过 2,636,400 股（占 公司总股本的比例为 1.00%），通过大宗交易方式减持公司股份不超过 5,272,800 股（占公司总股本的比例为 2.00%）。 近日，公司收到陈秀明先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》， 截至 2024 年 ...

北京市盈科律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年 9 月 18 日 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 邮 箱：beijing@yingkelawyer.com；邮 编：100020 电 话：010-85199988；传 真：010-85199906 法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：北京京能热力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、 行政法规、规章和规范性文件的规定，北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"） 接受北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见 证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所声明： 1.本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席现场会议人 员资格、会议表决程序及表决结果是 ...