会议召开 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年6月30日召开，7位董事全出席[3] - 公司拟于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会[25] 议案事项 - 拟注销4,263,100股回购股份并减资，需临时股东大会三分之二以上同意[4] - 拟变更注册资本、修订《公司章程》等，需临时股东大会三分之二以上同意[6] - 拟修订19项公司部分治理制度，均需提交临时股东大会审议[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][23] 表决结果 - 多项议案表决结果均为7票赞成，无反对和弃权票[4][6][7][8][9][10][24][25]

公司信用评级 - 主体信用等级维持A级，评级展望稳定 [3] - 联诚转债信用等级为A级，与上次评级一致 [3] - 评级考虑因素包括客户资质良好但营收下滑、毛利率下降及新增融资带来的偿债压力 [3] 财务表现 - 2024年营收10.75亿元，同比下降2.6%，净利润转亏0.39亿元 [3] - 销售毛利率从2023年15.45%降至12.32% [3] - 资产负债率从2023年47.83%升至52.92%，总债务/总资本达47.30% [3] - 2024年经营活动现金流净额1.40亿元，FFO/净债务降至10.20% [3] 业务运营 - 下游客户包括Danfoss、CNH Industrial等知名企业，前五大客户占比49.78% [3][18] - 外销收入占比56.83%，主要面向北美市场(47.43%)，面临汇率和关税风险 [4][19] - 产品结构中农机/工程机械零件占比最高(37.17%)，但毛利率仅10.61% [14] - 产能利用率下降，铸铁产品产能利用率从58.88%降至57.93% [15] 行业环境 - 2024年中国铸件产量5,075万吨，同比下降2.2%，汽车领域需求占比29.7% [9][11] - 工程机械行业回暖，2024年挖掘机销量同比增长3.13%，2025Q1增幅达38.3% [12] - 原材料价格分化，2024年铝锭采购价上涨5%至18.74元/公斤，生铁价格下降6.5% [20] 投资与融资 - 联诚转债余额1.70亿元，转股率34.43%，将于2026年7月到期 [6][15] - 控股股东郭元强质押2,127.7万股(占持股59.10%)为转债担保 [7][26] - 在建项目包括精密液压零部件智能制造项目，已投入1.07亿元 [15] 同业比较 - 公司销售毛利率12.32%低于同业广东鸿图(15.63%)和飞龙股份(34.24%) [5] - 资产负债率52.92%高于广东鸿图(45.18%)但低于襄阳轴承(61.11%) [5]

信用评级 - 2025年主体信用等级和联诚转债评级均为A，评级展望稳定[7] 财务数据 - 2025年3月总资产23.58亿元，2024年为23.73亿元[9] - 2025年3月归母所有者权益11.58亿元，2024年为10.79亿元[9] - 2025年3月总债务9.04亿元，2024年为10.03亿元[9] - 2025年一季度营业收入2.61亿元，2024年为10.75亿元[9] - 2025年一季度净利润 -0.08亿元，2024年为 -0.39亿元[9] - 2025年一季度经营活动现金流净额0.25亿元，2024年为1.40亿元[9] - 2024年净债务/EBITDA为5.16，EBITDA利息保障倍数为3.16[9] - 2024年总债务/总资本为47.30%，FFO/净债务为10.20%[9] - 2024年EBITDA利润率为14.64%，总资产回报率为0.53%[9] - 2024年销售毛利率为12.32%，资产负债率为52.92%[9] - 2024年公司销售净利率 -3.60%[14] - 联诚转债发行规模2.60亿元，2025年3月31日债券余额1.70亿元[18] - 截至2025年3月31日，转股率为34.43%[19] - 截至2025年3月末，郭元强持有公司25.99%股份，股权质押数量为2127.70万股，占其持股总数比重为59.10%[20] - 2024年公司营业收入10.75亿元，较2023年的11.04亿元下降[35] - 2024年综合毛利率为12.32%，较2023年的15.45%下滑[35] - 2024年商用车、压缩机、乘用车零件产品收入同比增长，电力金具零件不再产生收入[34] - 2024年铸铁产品产量36,028.50吨、销量37,096.41吨，分别同比下滑2.99%和1.55%[38][39] - 2024年铸铝产品产量2,866.33吨、销量2,873.65吨，分别同比下滑14.64%和18.27%[38][39] - 2024年铸铁产能利用率57.93%，较2023年的58.88%下降[39] - 2024年铸铝产能利用率74.95%，较2023年的77.46%下降[39] - 2025年一季度母公司本部订单为2.12亿元，较2024年同期同比增加17%[38] - 截至2024年末，精密液压零部件智能制造项目已投入资金1.07亿元，项目达到可使用状态日期调整至2026年6月30日[41] - 2024年及2025年第一季度公司收现比分别为95.11%和95.73%[44] - 2024年公司对国内销售金额平稳，销售收入占比43.17%，较上年提升1.45个百分点[45] - 2024年前五大客户销售收入合计53,505.55万元，占年度销售总额49.78%[46] - 2024年国内业务收入46,414.28万元，占比43.17%；北美业务收入50,985.32万元，占比47.43%[47] - 2024年工业-零件产品直接材料成本36,624.95万元，占比42.00%[49] - 2024年工业-整机产品直接材料成本2,316.49万元，占比59.86%[49] - 2024年前五大供应商采购金额合计15,912.28万元，占采购总额29.97%[51] - 2024年生铁采购额2,259.39万元，采购量750.39万公斤，采购价格3.01元/公斤[52] - 2024年铝锭采购额7,328.18万元，采购量391.13万公斤，采购价格18.74元/公斤[52] - 2024年废钢采购额7,745.37万元，采购量2,790.91万公斤，采购价格2.78元/公斤[52] - 2024年公司新增对私募基金投资0.53亿元，其他非流动金融资产规模增加[54] - 2024年公司其他非流动金融资产公允价值变动损益为 - 104.00万元，交易性金融资产公允价值变动损益为 - 533.69万元[54] - 截至2024年末，公司受限资产合计2.66亿元，占总资产比重11.21%[54] - 2025年3月末，公司所有者权益中实收资本占比12%，资本公积占比65%，未分配利润占比12%，其他占比11%[59] - 2024年公司整体期间费用占营业收入的比重为15.62%，较上年有所提升[62] - 2023 - 2024年EBITDA利润率分别为15.80%、14.64%，总资产回报率分别为2.39%、0.53%[63] - 截至2024年末，公司综合融资成本为2.65%，融资租赁款利率为3.72%[65] - 2024年末公司总债务规模上涨，2025年第一季度总债务规模下滑[65] - 2024年公司资产负债率提升至52.92%，2025年3月末稍有下滑至49.29%[68][69] - 2024年末公司总授信额度为10.96亿元，已使用6.43亿元，未使用4.54亿元[69] - 截至2024年末，公司抵押固定资产及无形资产合计1.78亿元[69] - 2025年3月货币资金2.47亿元，较2024年的1.99亿元有所增长[75] - 2025年3月总债务9.04亿元，较2024年的10.03亿元有所下降[75] - 2025年3月资产负债率为49.29%，低于2024年的52.92%[75] - 2025年3月速动比率为0.96，现金短期债务比为0.52[76] - 2025年3月营业收入2.61亿元，较2024年的10.75亿元大幅下降[75] - 2025年3月净利润为 - 0.08亿元，2024年为 - 0.39亿元[75] 市场扩张和并购 - 2024年6月，公司收购德隆股份64.4131%股权，购买金额为0.77亿元[20] 子公司情况 - 2024年12月末山东联诚汽车零件有限公司注册资本4259.31万元，持股比例100%[79] - 2024年12月末济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司注册资本11220.00万元，持股比例35.38%[79] 其他 - 郭元强先生以其合法持有的公司股权为“联诚转债”的本息偿付提供质押担保[74] - 2025年第一季度有19.23%和6.76%两个相关比例数据[78] - 截至2025年6月10日，“联诚转债”余额为1.7048亿元，质押股票2127.70万股[72]

股本与注册资本变更 - 2024年4月1日至2025年3月31日累计转股7,674,218股[3] - 公司股本由130,882,018股变为138,556,236股[4] - 公司注册资本由130,882,018元变为138,556,236元[4] 章程修订 - 《公司章程》修订前注册资本13,088.2018万元，修订后13,855.6236万元[5] - 《公司章程》修订前股份总数13,088.2018万股，修订后13,855.6236万股[5] 工商登记与执照 - 公司完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案[6] - 公司领取济宁市市场监督管理局换发的《营业执照》[6]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年5月21日14:00，采用现场与网络投票结合的方式 [2][4] - 会议地点为山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室 [3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长郭元强 [5][6] 股东出席情况 - 参会股东及代表共107人，代表股份57,169,862股，占总股本44.1690% [7] - 中小投资者94人，代表股份20,132,567股，占总股本15.5543% [7] - 现场参会股东18人，代表股份56,482,591股（占比43.6381%）；网络投票股东89人，代表股份687,271股（占比0.5310%） [9][10] 议案表决结果 - 全部10项议案均获通过，包括年度报告、财务决算、董事会/监事会工作报告等 [13][14][15][16] - 关键议案：续聘审计机构、2025年综合授信额度申请、子公司担保、利润分配预案 [17][18][19][20] - 特别决议案（需2/3表决权通过）：简易程序定向增发授权、注册资本变更及章程修订 [20] 法律程序合规性 - 北京市中伦律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [20]

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-036 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次会议的股东和股东代表总计 107 人，代表股份 57,169,862 股，占上市公司 有表决权股份总数的 44.1690％（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数 网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东联诚精密制造股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东联诚精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

公司业务与产品 - 公司专注于铸铁、铸铝、铸钢等精密铸件的开发设计、生产和销售 [2] - 产品广泛应用于商用空调压缩机、液压机械、农业机械、工程机械、商用车、乘用车、工业机器人等多种行业 [2] - 主营业务为各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售 [2] 投资者关注与回复 - 公司参加了2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 公司表示生产经营正常，股价波动属于市场行为，管理层致力于提升公司核心竞争力和股东价值 [2] - 公司未生产精密机床或精密机械零部件机床，专注于精密铸件领域 [2] 财务表现 - 2025年一季度主营收入2.61亿元，同比下降0.18% [3] - 归母净利润-779.87万元，同比下降19.04% [3] - 扣非净利润-964.97万元，同比下降75.97% [3] - 负债率49.29%，毛利率11.8% [3] - 财务费用835.26万元，投资收益251.16万元 [3] 公司战略与发展 - 公司致力于新客户及新业务的拓展，以及新产品的开发 [2] - 未来将对经营业绩有重大影响的事项及时进行信息披露 [2]

活动基本信息 - 活动名称为2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2025年5月15日下午15:00 - 16:30 [1] - 活动方式为公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式参加 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理郭元强、董事会秘书宋志强、财务总监邱秀梅、证券事务代表刘玉伦 [1] 投资者关注问题及公司回复 合作相关 - 投资者询问公司产品或子公司是否与华为、腾讯、字节跳动等大型科技公司有合作或技术合作，公司表示产品广泛应用于多种行业，致力于新客户、新业务拓展和新产品开发，有重大影响事项将依规披露 [1][2] 产品相关 - 投资者询问公司是否生产精密机床或精密机械零部件机床，公司称专注于铸铁、铸铝、铸钢等精密铸件开发设计、生产和销售，产品应用于多种行业，有重大影响事项将依规披露 [2] 股价相关 - 投资者询问公司股票阴跌是否有不好消息，公司表示生产经营正常，股价波动是市场行为，受诸多因素影响，管理层努力做好生产经营管理以提升竞争力和为股东创造价值 [2] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [2] - 附件清单无 [2] - 日期为2025年5月15日 [2]

公司信息 - 公司证券代码为002921，简称为联诚精密，债券代码为128120，简称为联诚转债[1] 活动安排 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2][3] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[3] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[3] - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[3]