业务与能力 - 专注精密铸件开发设计、生产和销售，产品应用多行业[2] - 具备铝合金轻量化产品研发生产能力，进入相关供应链体系[7] - 拥有专业团队、省级技术中心和完整产业链，增强定价能力[8] 未来策略 - 2025年聚焦主业，推进新产品和新客户开发储备提升业绩[3] - 采取“一提两降一优化”等措施降本增效[4] - 拟完善海外公司全产业链布局，扩大市场份额[5] - 以市场需求为导向，加大新产品研发，优化产品结构[5] - 通过完善产业布局、降本增效实现差异化竞争策略[7] 股东权益 - 严格按规定保障中小股东平等地位与权利[7]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0 06元 同比下滑20% [1] - 每股净资产7 93元 同比下降1 37% 较2023年同期下降8 22% [1] - 每股未分配利润1 04元 同比大幅减少30 2% [1] - 营业收入2 61亿元 与2024年同期持平 但较2023年同期下降18 18% [1] - 净利润亏损扩大至-0 08亿元 同比增亏14 29% [1] - 净资产收益率恶化至-0 72% 同比降幅达30 91个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股占比36 21% 较上期增加321 16万股 [1] - 翠丽控股保持第一大股东地位 持股936万股(占比7 92%)未变动 [2] - 郭元强新进成为第二大股东 持股666万股(5 64%) [2] - J P Morgan 高盛 花旗三家外资机构新进入前十大股东 合计持股631 76万股(5 35%) [2] - 秦氏家族成员集体减持 秦同林 秦同河 秦同义 秦福强合计减持81 57万股 [2] - 五名股东退出前十大名单 包括原第二大股东郭元强(原持股6 03%) [2] 利润分配 - 公司未提出分红送配方案 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.61亿元，同比下降0.18%；归属上市公司股东净利润 - 779.87万元，同比下降19.04%[4][7] - 本报告期末总资产23.58亿元，较上年度末下降0.63%；归属上市公司股东的所有者权益11.58亿元，较上年度末增长7.29%[4] - 营业总收入本期为260,677,145.45元，上期为261,144,839.50元；营业总成本本期为273,090,649.38元，上期为269,691,262.21元[20] - 净利润本期为 - 7,951,812.89元，上期为 - 6,608,103.10元；归属于母公司所有者的净利润本期为 - 7,798,736.49元，上期为 - 6,551,333.18元[21] - 综合收益总额本期为 - 8,137,828.88元，上期为 - 6,461,497.01元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 - 7,984,752.47元，上期为 - 6,404,727.09元[22] - 基本每股收益本期为 - 0.06元，上期为 - 0.05元；稀释每股收益本期为 - 0.06元，上期为 - 0.05元[22] - 2025年3月31日货币资金期末余额为246,888,887.49元，较期初增加[16] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额为44,128,069.56元，较期初增加[16] - 2025年3月31日资产总计为2,358,077,505.76元，较期初减少[17] - 流动负债合计本期为790,832,430.02元，上期为783,272,326.33元；非流动负债合计本期为371,579,687.15元，上期为472,626,491.53元；负债合计本期为1,162,412,117.17元，上期为1,255,898,817.86元[18] 经营活动现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额2510.68万元，同比下降31.94%，主要因出口退税减少、税费增加等[4][7] - 经营活动现金流入小计本期为258,720,635.96元，上期为286,241,245.76元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为152,382,012.15元，上期为172,484,185.67元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为249,553,916.42元，上期为269,940,659.11元；收到的税费返还本期为5,969,513.93元，上期为9,858,956.80元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为54,562,505.94元，上一时期为52,694,280.23元[24] - 支付的各项税费为10,298,115.31元，上一时期为7,478,810.99元[24] - 经营活动现金流出小计为233,613,853.67元，上一时期为249,349,462.33元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为25,106,782.29元，上一时期为36,891,783.43元[24] 应收款项关键指标变化 - 应收票据期末余额258.47万元，较年初下降32.44%；应收款项融资期末余额526.05万元，较年初增长65.14%[8] 费用及收益关键指标变化 - 税金及附加本期发生额364.84万元，较上年同期增长53.53%；研发费用本期发生额864.31万元，较上年同期增长33.29%[10] - 其他收益本期发生额240.38万元，较上年同期下降43.98%；投资收益本期发生额251.16万元，较上年同期增长97.05%[10] - 税金及附加本期为3,648,381.38元，上期为2,376,342.24元；销售费用本期为2,329,888.51元，上期为2,795,042.42元[21] - 管理费用本期为20,209,919.19元，上期为24,112,828.61元；研发费用本期为8,643,145.28元，上期为6,484,363.20元[21] - 财务费用本期为8,352,569.43元，上期为10,585,898.20元；利息费用本期为10,378,427.01元，上期为11,751,746.80元[21] 现金收支关键指标变化 - 收到的税费返还本期发生额596.95万元，较上年同期下降39.45%；收到其他与经营活动有关的现金本期发生额319.72万元，较上年同期下降50.37%[11] - 支付的各项税费本期发生额1029.81万元，较上年同期增长37.70%；收回投资收到的现金本期发生额5116.08万元，较上年同期增长2291.82%[11] - 取得投资收益收到的现金本期发生额600.45万元；处置固定资产等长期资产收回的现金净额本期发生额77.61万元，较上年同期增长44.79%[11] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期发生额505.81万元，较上年同期下降53.56%；投资支付的现金本期发生额784.04万元，较上年同期下降90.13%[11] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 取得借款收到的现金为196,942,169.17元，较上期减少50.57%，主要因本报告期融资需求减少[12] - 收到其他与筹资活动有关的现金为0元，较上期减少100.00%，主要因上年同期收回到期承兑保证金[12] - 支付其他与筹资活动有关的现金为786,344.39元，较上期减少98.20%，主要因上年同期公司回购股份[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,254,130.28元，较上期增长353.46%，主要受汇率变动影响[12] - 筹资活动现金流入小计为196,942,169.17元，上一时期为403,460,835.81元[24] - 筹资活动现金流出小计为201,552,156.04元，上一时期为289,314,420.56元[24] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计为57,941,411.87元，上一时期为2,674,988.35元[24] - 投资活动现金流出小计为12,899,557.56元，上一时期为90,323,317.72元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为45,041,854.31元，上一时期为 - 87,648,329.37元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,512人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 郭元强持股比例为19.23%，持股数量为26,639,996股，其中质押21,276,975股[13] - 公司回购专用证券账户持有已回购股份余额9,122,000股，占公司总股份的6.58%[14] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为66,792,780.01元，上一时期为63,666,436.88元[24]

文章核心观点 公司为满足生产经营和建设发展需要，计划2025年向金融机构申请不超9.0亿元综合授信额度，由四家全资子公司提供连带保证责任担保，该担保风险可控，有利于提升公司融资能力，符合公司整体利益 [2][4] 担保情况概述 - 公司及控股子公司2025年拟向金融机构申请不超9.0亿元综合授信额度，由联诚机电、联诚汽车、联诚机械、日照联诚四家全资子公司提供连带保证责任担保 [2] - 联诚机电担保金额6.0亿元，联诚汽车担保金额1.9亿元，联诚机械担保金额6500万元，日照联诚担保金额4500万元，担保期限均为1年，以实际签订合同为准 [2] - 本次担保事项经四家子公司执行董事、股东审议/决定通过，无需提交公司董事会、股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人为山东联诚精密制造股份有限公司，统一社会信用代码91370000166116783G，法定代表人郭元强，注册资本130882018元，成立于1998年5月5日 [3] - 经营范围包括设计、开发、制造各类零部件，以及相关技术咨询、房屋出租、物业管理等，从事自产产品销售 [3] - 公司不是失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [4] 担保协议主要内容 - 本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，内容将由各方协商确定，实际担保总额不超本次授予额度 [4] 担保对公司影响 - 本次全资子公司为母公司提供担保风险可控，不涉及反担保，有利于提升公司融资能力，满足资金需求，符合公司整体利益，无损害公司及股东利益情形，不造成不利影响 [4] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司累计对外担保金额为0元（不含为控股子公司提供担保金额） [5] - 公司及控股子公司实际担保余额4.68亿元，全部为公司内部担保，占2024年度归属于母公司股东净资产的43.33% [5] - 公司对控股子公司担保额度1.68亿元，占2024年度归属于母公司股东净资产的15.53%；控股子公司对公司担保额度3.00亿元，占2024年度归属于母公司股东净资产的27.80% [5] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保，无对外逾期担保、涉诉担保及因担保败诉承担损失情形 [5] 备查文件 - 联诚机电、联诚汽车、联诚机械、日照联诚的执行董事决议、股东决定 [6]

公司担保相关 - 公司为子公司提供担保支持其业务发展，满足经营资金需求，符合整体战略，子公司经营正常、资信良好，财务风险可控 [2] - 被担保人均非失信被执行人，公司尚未签订担保协议，担保条款在额度内协商确定，额度可循环使用，实际担保总额不超审批额度 [1] - 截至目前，公司及控股子公司未到期对外担保总额0元（不含对控股子公司担保），对控股子公司担保总额1.68亿元，占2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的15.53%；若本次额度全使用，对控股子公司担保总额4.40亿元，占比40.78%；对合并报表外单位担保余额0元，占比0%，无逾期等不良担保情况 [3] 公司注册资本变更相关 - 2025年4月25日第三届董事会二十次会议审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案 [7] - 变更前注册资本130,882,018元，因可转换公司债券转股，2024年4月1日至2025年3月31日累计转股7,674,218股，变更后注册资本138,556,236元 [7][8][9] - 拟对《公司章程》相应条款修订，尚需2024年度股东大会审议通过，除修订条款外其他不变，提请授权管理层办理工商变更登记 [10][11] 公司续聘审计机构相关 - 2025年4月25日第三届董事会二十次会议和第三届监事会十五次会议审议通过续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构议案，尚需2024年度股东大会审议 [15] - 和信会计师事务所1987年12月成立，2013年4月23日转制为特殊普通合伙，2024年末合伙人45位，注册会计师254人，签署过证券服务业务审计报告的139人，2024年度收入总额30,165万元，审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元，上年度上市公司审计客户51家，审计收费7,145.12万元，审计同行业上市公司客户37家 [15][16] - 该所购买职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，近三年无因执业行为承担民事责任情况，近三年因执业行为受监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，从业人员受相关措施5次，涉及13人 [17][18] - 拟签字项目合伙人李晖、签字注册会计师王敏敏、项目质量控制复核人刘方微近三年无违规记录，和信及相关人员不存在违反独立性要求情形 [19][20][21] - 2024年度财务报告审计及内部控制审计费用合计62万元，2025年审计费用拟授权管理层协商确定 [22] - 董事会审计委员会审查认为和信具备审计服务能力，提议续聘并提交董事会审议，董事会同意续聘，任期一年，待股东大会通过生效 [24][25] 公司召开股东大会相关 - 2025年4月25日第三届董事会二十次会议决议于2025年5月21日召开2024年度股东大会，会议合法合规，以现场与网络投票结合方式进行 [27][28][29] - 现场会议14:00开始，网络投票时间为2025年5月21日不同时段，股权登记日为2025年5月14日，出席人员包括股东、董监高、律师等，现场会议地点在公司会议室 [29][30][31] - 会议审议事项已由董事会和监事会审议通过，1.00 - 8.00为普通议案，9.00 - 10.00为特别决议议案，独立董事将述职，对中小投资者表决单独计票并披露 [33][35][36] - 登记方式分法人和自然人股东，可信函或传真登记，登记时间为2025年5月16日，地点在公司证券部，会议联系人及联系方式公布，注意事项和会期、费用情况说明 [37][39][40] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，具体操作流程见附件 [43][46] 公司举办业绩说明会相关 - 公司定于2025年5月8日15:00 - 17:00在“价值在线”举办2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，投资者可通过网址或二维码参与 [53] - 出席人员包括董事长兼总经理郭元强等，遇特殊情况可能调整，提前向投资者征集问题并在会上解答 [54] 公司会计政策变更相关 - 根据财政部《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，公司进行会计政策变更，不影响营收、净利润、净资产，无需提交董事会及股东大会审议 [57] - 变更原因是准则解释规定新内容及施行时间，变更日期按文件施行日期执行，变更前执行原准则规定，变更后按新准则解释执行，其余未变更部分仍按原规定执行 [57][58][59] - 变更后的会计政策能更客观真实反映财务状况和经营成果，符合规定，对财务报表无重大影响，不损害公司及股东利益 [61] 公司发行股票授权相关 - 2025年4月25日第三届董事会二十次会议审议通过提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案，尚需2024年度股东大会审议 [64] - 授权内容包括确认发行条件，发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股，每股面值1元，发行数量不超发行前股本30%，采用简易程序向不超35名特定对象发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%，限售期分6个月和18个月，募集资金用途符合规定，发行前滚存利润新老股东共享，股票申请在深交所上市，决议有效期至2025年度股东大会召开 [64][65][67] - 授权董事会全权办理发行相关事宜，包括申报、制定调整方案、签署文件、聘请中介、处理信息披露等 [71] - 该议案经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过并提请股东大会审议 [73][74][75]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名，现金认购[5] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[6] - 发行股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[7] 授权与实施 - 董事会、监事会通过提请授权议案，将提请2024年度股东大会审议[2][14] - 授权需股东大会审议，经深交所审核、证监会注册，存在不确定性[15][16] - 决议有效期至2025年度股东大会召开[11]

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月21日14:00召开[2][21] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 会议审议10项议案，9.00 - 10.00为特别决议议案[6][7] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362921"，投票简称为"联诚投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25等[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[15] 参会要求 - 自然人股东需签名，法人股东需加盖公章[19] - 个人股东参会需附身份证和股票账户复印件等[22] - 法人股东参会需附单位营业执照等复印件[22] - 委托代理人出席需附上填写好的《授权委托书》[22]

业绩总结 - 公司2024年度未实现盈利，拟不派发现金红利等[12] 会议与议案 - 第三届监事会第十五次会议于2025年4月25日召开[3] - 《2024年年度报告及其摘要》等7项议案表决通过，需提请股东大会审议[4][7][8][12][13][14] 审计相关 - 公司2024年财务报表经审计，符合准则[6][7] - 拟聘任和信会计师事务所担任2025年度审计机构[14] 融资计划 - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的股票[15] 文件查阅 - 《2024年年度报告摘要》等文件详见指定报刊及巨潮资讯网[4][7][9]

股本与注册资本 - 2024年4月1日至2025年3月31日累计转股数量为7,674,218股[17] - 公司股本由130,882,018股变更为138,556,236股，注册资本由130,882,018元变更为138,556,236元[17] 授信与担保 - 2025年公司及控股子公司计划向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币9亿元[13] - 2025年度公司（含控股子公司）拟对子公司提供担保合计金额不超过4.40亿元人民币[15] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][9][11][12][13][15][17] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》议案表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权[16] - 续聘审计机构议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[19] - 向特定对象发行股票议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[20] - 提请召开股东大会议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[21] 议案审议 - 《2024年年度报告及其摘要》等议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过[4][6][9][10][11] - 续聘审计机构议案已通过董事会审计委员会2025年第1次会议审议[19] - 向特定对象发行股票议案已通过第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议[20] 未来计划 - 公司拟聘任和信会计师事务所担任2025年度审计机构，聘任期限一年[19] - 公司董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[20] - 公司董事会定于2025年5月21日下午14:00召开2024年度股东大会[21] 待审议事项 - 变更公司注册资本并修订《公司章程》等议案尚需提请公司2024年度股东大会审议[4][6][7][12][13][14][15][17] - 向特定对象发行股票议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意[20]

业绩数据 - 2024年归属母公司股东净利润-37957353.46元[4][5] - 2024年母公司净利润1633818.92元[4] - 2024年现金分红总额0元，2023年12176061.50元，2022年44583715.40元[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[4] - 最近三个会计年度累计现金分红56759776.90元[6] - 最近三个会计年度平均净利润-2436244.94元[6]