北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书三 2023 年 11 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 41 | | --- | | 十八、发行人募股资金的运用 41 | | 十九、发行人业务发展目标 43 | | 二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚 43 | | 二十一、结论意见 44 | 补充法律意见书三 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 2 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 （江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号） 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 二〇二三年十一月 证券简称：恒铭达 证券代码：002947 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动 ...

华英证券有限责任公司 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及深圳证 券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《苏州恒铭达电子科技股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 关于 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票之 上市保荐书 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行人概况 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 8 | | 二、本 ...

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 回复报告 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 二〇二三年十一月 1 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 13 日出具的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120155 号） （以下简称"意见落实函"）已收悉，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下 简称"发行人"或"公司"）与保荐人华英证券有限责任公司（以下简称"保荐 人"）等相关方对意见落实函所列问题进行了逐项落实与核查，现回复如下，请 予审核。 除另有说明外，本回复报告中使用的简称或名词释义与《苏州恒铭达电子科 技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）一致。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 涉及修改募集说明书等申请文件的内容 | 本回复报告 ...

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 回复报告 二〇二三年十一月 1 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 13 日出具的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120155 号） （以下简称"意见落实函"）已收悉，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下 简称"发行人"或"公司"）与保荐人华英证券有限责任公司（以下简称"保荐 人"）等相关方对意见落实函所列问题进行了逐项落实与核查，现回复如下，请 予审核。 除另有说明外，本回复报告中使用的简称或名词释义与《苏州恒铭达电子科 技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）一致。 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 本回复报告中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 涉及修改募集说明书等申请文件的内容 | 本回复报告 ...

财务表现 - 2023年第三季度，苏州恒铭达电子科技股份有限公司营业收入为537.97亿元，同比增长42.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为100.45亿元，同比增长42.37%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为94.54亿元，同比增长40.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为364.01亿元，同比增长126.08%[5] - 基本每股收益为0.44元，同比增长41.94%[5] - 稀释每股收益为0.44元，同比增长41.94%[5] - 加权平均净资产收益率为5.18%，较上年度末下降1.21%[5] - 总资产为2,795.55亿元，较上年度末增长11.55%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,993.47亿元，较上年度末增长7.54%[5] - 苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年第三季度净利润为5,903,100.69万元，同比增长13,696,945.27%[7] - 公司营业总收入达1,204,620,811.45元，较上期增长25.1%[21] - 苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为228,124,225.48元[22] - 净利润为195,018,234.47元，同比增长28.6%[22] - 归属于母公司股东的净利润为195,113,275.02元[22] - 恒铭达电子科技2023年第三季度综合收益总额为194,931,812.73元，同比增长28.8%[23] 公司股权结构 - 苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，荆世平持有公司股份29.88%，质押数量为14,180,000股[11] - 深圳市恒世达投资有限公司持有公司股份5.87%，数量为13,520,000股[11] - 夏琛持有公司股份4.57%，数量为10,526,750股[11] 公司经营及投资情况 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[8] - 公司主要会计数据和财务指标发生变动的情况包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应付票据等方面的变化[9] - 公司将山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）的预定可使用状态日期由2023年6月30日延期至2023年12月31日[14] - 公司于2023年8月14日召开第四次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“电子材料与器件升级及产业化项目”结项，将节余募集资金人民币19,725.80万元永久性补充公司流动资金[15] - 公司于2023年8月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司恒铭达新技术研发（北京）有限公司[16] - 公司计划向特定对象发行股票募集不超过15亿元人民币，用于恒铭达智能制造基地建设项目及补充流动资金[17] - 公司首发募投项目“电子材料与器件升级及产业化项目”结项后，剩余募集资金19,725.80万元永久性补充公司流动资金，非资本性支出和补充流动资金的金额占比将超过30%[17] - 公司将本次发行募投项目“补充流动资金”拟使用的募集资金金额34,000.00万元全部扣减，调整本次发行的募集资金总额为不超过11.6亿元[17] - 公司2022年第四次临时股东大会通过了2022年限制性股票激励计划（草案）[18] - 2022年12月5日，公司发布了《关于2022年限制性股票激励计划（新增部分）首次授予登记完成的公告》[18] - 本次首次授予的激励对象总人数为42人，授予限制性股票总股份数量为2,205,000股[18] 资产状况 - 公司2023年第三季度公司流动资产合计为2,134,714,641.45，较上一季度增长了228,151,512.48[20] - 公司固定资产为303,732,443.64，较上一季度增长了27,192,455.47[20] - 公司商誉保持稳定，为73,613,173.23[20] - 公司非流动资产合计为660,839,664.71，较上一季度增长了61,252,340.62[20] - 公司资产总计为2,795,554,306.16，较上一季度增长了289,403,853.10[20] - 苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年第三季度负债总计为790,447,644.60元，较上期增长23.4%[21] - 公司资本公积为1,070,191,059.34元，较上期增长1.3%[21]

公司业务概况 - 公司业务分为三大领域：消费电子、通信和新能源 [1] - 消费电子领域为公司较为成熟的业务,主要提供精密结构件和功能性器件 [1] - 通信领域主要为精密金属结构件,应用于数据交换机、路由器、服务器等设备 [3] - 新能源领域的精密结构件应用于充电桩、电源、储能设备等 [3][5] 通信业务发展 - 通信业务是公司成长中的业务板块,有部分项目正常量产,同时也在进行新项目的打样和验证 [3] - 公司在通信行业积累了多年的行业和客户经验,能够为客户提供全方位的服务 [3] - 通信行业客户的准备周期可能较长,需要经过资质认证和产品验证等流程 [3] 新能源业务布局 - 公司积极响应国家政策,持续推进新能源产业布局,已拥有多个客户供应商资质 [5] - 公司新能源精密结构件主要应用于换电柜、充电桩、户用储能、工商业储能等终端 [5] - 公司将密切关注行业技术发展,不断积累经验和技术储备,拓展新能源领域业务 [5] 公司经营情况 - 公司在手订单充足,内部持续优化管理运营,对外稳定加深与原有客户的合作 [4] - 公司对股权激励目标充满信心,这体现了管理层对公司长期发展的期待 [4]

2．请结合最新情况，说明发行人是否按照已制定的计划使 用前次募集资金，是否存在重大不确定性。 请你公司对上述问题逐项落实并于五个工作日内提交回复， 回复内容需先以临时公告方式披露。若回复涉及对募集说明书的 修改，请以楷体加粗标明，并在回复内容披露后同步提交募集说 明书（注册稿）及相关文件，同时报送诚信记录核查表，并在收 到《审核中心意见告知函》十个工作日内汇总补充报送与审核问 询回复相关的保荐工作底稿。 1 深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 10 月 13 日 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 审核函〔2023〕120155 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所发 行上市审核机构对你公司向特定对象发行股票的申请文件进行了 审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，请对以下 事项予以落实： 1．进一步说明本次募投项目与前次募投项目的联系与区别， 结合前次募投项目进展及产能释放等情况，说明本次再融资及扩 产的必要性； 2 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-089 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 直接持有 股份数量 | 直接持 有股份 | 累计质押 股数 | 占其直 接持有 | 占公司总 | 已质押股 份限售数 | 占已质押 | 未质押 股份限 | 占未质 | | | （万股） | 比例 | （万股） | 股份比 例 | 股本比例 | 量 | 股份比例 | 售数量 （万 | 押股份 比例 | | | | | | | | （万股） | | 股） | | | 荆世平 | 6,876.45 | 29.88% | 880.0000 | 12.80% | 3.82% | 880.0000 | 100.00% | 4,277.33 | 71.33% | | | 13 | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线上会议，参与单位有建信基金、易方达基金等多家机构，时间为2023 - 10 - 11、2023 - 10 - 12 [1] 业务板块情况 消费电子业务 - 是公司成熟业务板块，以市场为导向、技术研发为基础推进业务优化，强化核心产品技术能力，提升产品品质和服务水平，业务处于稳健成长，尚有成长空间 [1] - 产品主要为消费电子结构件及功能性器件，结构件用于消费电子内部精密模块，功能性器件产品矩阵丰富，覆盖不同材质、满足多样功能需求，广泛应用于智能手机等电子类产品，工艺核心在于材质选型和精密贴合，技术要求随终端产品发展不断提升 [1] 通信业务 - 主营产品为精密金属结构件，应用于数据交换机、路由器、服务器等设备，具备总装一体化解决方案能力 [2] - 部分终端产品及应用场景包括骨干网路由器、城域网路由器、数据中心交换机和大型室外机柜等 [2] 新能源业务 - 新能源精密结构件面对换电柜、充电桩等终端，具备相关产品研发及总装能力，能提供一体化综合解决方案 [2] - 密切关注业内先进成型技术，积累经验和技术储备，推进相关项目合作，拓展业务增强竞争力 [2] 生产基地布局 - 华东地区生产基地位于江苏昆山，服务消费电子领域 [2] - 华南地区生产基地位于广东惠州、东莞，服务通信与新能源行业，惠州新购置专有用地扩充产能，项目建设正有序进行 [2] 公司发展方向 - 业务涵盖消费电子、通信及新能源领域，围绕行业发展方向拓展，深耕消费电子领域 [2][3] - 以消费电子精密功能性器件产业为基础，加速发展通信、新能源等创新业务，扩大生产规模，提高技术水平，优化产品结构，构建三大板块业务架构体系 [3] 活动信息说明 - 接待过程未出现未公开重大信息泄露情况，活动无演示文稿、提供文档等附件 [3]