板块整体表现 - 10月21日农商行板块整体下跌0.3%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.36%，深证成指上涨2.06% [1] - 板块内个股表现分化，10只成分股中4只上涨，6只下跌 [1] - 渝农商行以1.12%的跌幅领跌板块 [1] 个股价格表现 - 江阴银行涨幅最大，为2.43%，收盘价5.05元，成交72.00万手，成交额3.61亿元 [1] - 紫金银行上涨1.03%，收盘价2.94元，成交50.16万手，成交额1.47亿元 [1] - 张家港行上涨0.67%，收盘价4.48元，成交37.89万手 [1] - 青农商行上涨0.31%，收盘价3.27元，成交44.38万手，成交额1.45亿元 [1] - 无锡银行下跌0.16%，收盘价6.15元，成交12.41万手，成交额7666.77万元 [1] - 瑞丰银行下跌0.36%，收盘价5.57元，成交17.37万手，成交额9684.77万元 [1] - 苏农银行下跌0.38%，收盘价5.21元，成交29.38万手，成交额1.53亿元 [1] - 常熟银行下跌0.42%，收盘价7.08元，成交39.52万手，成交额2.80亿元 [1] - 沪农商行下跌0.46%，收盘价8.75元，成交18.83万手 [1] - 渝农商行下跌1.12%，收盘价7.07元，成交62.25万手，成交额4.41亿元 [1] 板块资金流向 - 当日农商行板块主力资金净流出1.11亿元 [2] - 游资资金净流出9955.45万元 [2] - 散户资金净流入2.11亿元 [2]

青岛农商银行金融产品创新 - 推出“牛转乾坤贷”奶牛养殖业专属信贷产品，截至新闻发布时已发放贷款金额4819万元，助力当地养殖户增加奶牛存栏量2000余头[3] - 创新农村金融产品系列，包括针对养殖活体抵押的“芯养贷”、面向辣椒行业的“金椒贷”、针对农业大棚抵押的“大棚托管贷”[3] - 截至今年8月末，青岛农商银行涉农贷款余额突破600亿元[3] 奶牛养殖业发展 - 养殖场负责人马永华获得100万元贷款后，养殖场奶牛数量由140头增加到170头，日均产奶量1.6吨，预计今年纯收入将增加30万元[1] - 青岛雀巢有限公司作为大型现代化乳制品加工企业，本地奶源仅能满足其三分之二的产能[3] - “牛转乾坤贷”产品有效帮助养殖户增收，并缓解生产企业的奶源紧张问题[3] 辣椒产业金融支持 - 青岛银行联合担保公司推出“辣椒出口快贷”，该产品无抵押、利率低且放款速度快[4] - 已为10家出口型辣椒企业提供5000余万元的“辣椒出口快贷”资金支持，帮助企业稳订单、拓市场[5] - 青岛农商银行对辣椒产业商会进行批量授信，信誉良好的企业最快一天即可办好“金椒贷”贷款[5] 地方政府政策引导 - 莱西市政府、青岛农商银行、青岛市农业融资担保有限责任公司联手推出专属信贷产品[3] - 青岛市委金融办、市财政局等部门制定加强金融支持乡村全面振兴专项行动等多个文件，引导金融机构支持特色产业发展[5]

公司应对措施 - 公司党委第一时间研究部署金融支持秋粮抢收工作，迅速推出包含十二项专项金融服务措施的《青岛农商银行应对雨情助力三农发展专项举措》[2] - 各分支机构组织党员干部员工深入田间地头主动摸排融资需求，依托金融专员常态化驻村驻社区的基础全力保障秋收推进[2] - 在重点粮食产区分支行党委成立"秋粮保收专项突击队"，配备移动办公设备在村委会、粮食收购点设立临时服务点现场提供业务咨询与办理[3] 专项金融产品与服务 - 推出"抢收应急贷"单笔授信最高50万元，采用信用、农担、保贷通担保模式，重点支持农户购置租赁收割机、脱粒机及采购烘干服务[5] - 开通"金融绿色通道"将传统5-7个工作日的审批流程压缩至3个工作日，紧急需求启动"急事急办"最快实现当日申请审批放款[8] - 提供额度最高1000万元期限最长5年的专项贷款用于烘干设备购置建设租赁，对投资共享烘干中心的主体给予额外利率优惠[12] - 支持仓储设施升级改造额度最高200万元，提供设备投资额90%的贷款支持仓储智能化升级，并为临时仓储租金提供专项贷款[12] - 在秋粮收购点布设移动终端，农户凭粮食质检单可现场申请最高20万元的"粮款贷"，为重点收购企业设立总额5亿元的专项资金池[12] - 围绕土地流转、秋种冬储、农田改造、农资采购等环节提供"土地流转贷""配方肥定向贷""苗情改善贷"等系列产品[13] 政银协同与资源整合 - 驻村第一书记、挂职金融副镇长协同对接政府村委，建立涵盖71台农机、42座烘干设施的第一批"应急资源清单"[6] - 搭建38个"应急抢收实时对接群"累计推送信息50余条，帮助136户农户匹配农机，协调处理湿粮1000余吨[6] - 平度支行联动农业农村局和农资供应商组建"三方协作专班"，建立86户"精准帮扶台账"开展受灾农户摸排行动[10] - 建立"雨情动态响应机制"降雨前协助办理抢收贷款，降雨后第一时间摸排受灾情况推动复产贷款落地[10] 业务推进成效 - 全行已收集资金需求客户30户、3500万元正加速审查审批，西海岸某农业机械合作社获500万元贷款建设现代农业设施[14] - 胶州支行涉及秋粮保收首批预授信额度已超过2000万元，秋粮抢收近尾声秋播有序推进[14]

农商行板块整体市场表现 - 10月17日农商行板块整体上涨0.28%，表现优于大盘，当日上证指数下跌1.95%，深证成指下跌3.04% [1] - 江阴银行领涨板块，涨幅为1.88%，收盘价为4.87元 [1] - 板块内10只个股中，6只上涨，3只下跌，1只平盘 [1] 个股价格与成交情况 - 江阴银行成交量最大，为52.02万手，成交额为2.52亿元 [1] - 渝农商行成交额最高，为4.35亿元，成交量为59.65万手，股价持平 [1] - 常熟银行成交额为2.99亿元，涨幅为0.14% [1] - 紫金银行跌幅最大，为-0.34%，收盘价为2.90元 [1] - 青农商行跌幅为-0.61%，收盘价为3.24元 [1] 板块资金流向分析 - 当日农商行板块整体主力资金净流出1.82亿元，游资资金净流出5860.9万元，散户资金净流入2.4亿元 [1] - 常熟银行和瑞丰银行获得主力资金净流入，分别为2433.08万元和1144.41万元，主力净占比分别为8.15%和10.56% [2] - 沪农商行主力资金净流出规模最大，为5529.41万元，主力净占比为-21.10% [2] - 张家港行主力资金净流出5327.18万元，主力净占比为-21.33% [2] - 多数个股呈现散户资金净流入状态，其中无锡银行散户净流入2236.69万元，散户净占比高达17.65% [2]

村镇银行整合加速 - 10月16日，山东金融监管局核准菏泽农村商业银行吸收合并菏泽牡丹北海村镇银行及郓城北海村镇银行，将其改为分支机构并承接全部资产负债和业务 [1] - 同日，山东金融监管局同意山东青州农村商业银行受让莘县青隆村镇银行100%股权和高唐青隆村镇银行66.2%股权，实现对这两家由其发起设立的村镇银行的控股或全资持有 [1] - 9月30日，山东金融监管局批复青岛农村商业银行吸收合并日照蓝海、济宁蓝海、山东沂南蓝海三家村镇银行，并将其改建为分支机构 [2] - 9月29日，国家金融监督管理总局海南监管局同意海南农村商业银行吸收合并海南昌江长江、海南琼中长江、海南澄迈长江三家村镇银行，承接其资产负债和业务并改建为分支机构 [2] 整合趋势与行业背景 - 业内观点认为，村镇银行整合节奏在2025年以来明显加快，农商行收购村镇银行股权频发 [1] - 这一趋势体现了监管层“减量提质”的改革导向，旨在通过整合资源、优化股权结构、强化风险管控来提升农村金融服务质量与效率 [2] - 整合举措被视为中小银行改革化险的重要途径之一，有利于加强统一管理及资源整合 [1] - 2025年《政府工作报告》提出按市场化、法治化原则，一体推进地方中小金融机构风险处置和转型发展，并将“中小金融机构改革化险”列为年度重点工作 [2] 行业数据变化 - 国家金融监督管理总局数据显示，截至2025年6月末，中国银行业金融机构总数减少225家 [3] - 其中农村金融机构减少222家，村镇银行是数量减少最多的类别，在半年内减少了98家 [3]

村镇银行整合加速趋势 - 村镇银行整合节奏明显加快，农商行收购村镇银行股权频发 [6] - 银行业金融机构减少225家，其中农村金融机构减少222家，村镇银行减少数量最多，半年减少了98家 [7] - 整合趋势体现监管层"减量提质"的改革导向，旨在通过整合资源、优化股权结构、强化风险管控 [6] 近期整合案例 - 山东金融监管局核准菏泽农村商业银行吸收合并菏泽牡丹北海村镇银行及郓城北海村镇银行，将其改为分支机构 [2] - 山东青州农村商业银行受让莘县青隆村镇银行及高唐青隆村镇银行股权，持股比例分别达100%和66.2% [4] - 青岛农村商业银行于9月30日获批吸收合并日照蓝海、济宁蓝海、山东沂南蓝海三家村镇银行 [6] - 海南农村商业银行于9月29日获批吸收合并海南昌江长江、琼中长江、澄迈长江三家村镇银行 [6] 整合动因与政策背景 - 整合是中小银行改革化险的重要举措之一 [6] - 2025年《政府工作报告》提出按市场化、法治化原则，一体推进地方中小金融机构风险处置和转型发展 [7] - 监管层将"中小金融机构改革化险"列为年度重点工作，综合采取补充资本金、兼并重组、市场退出等方式分类化解风险 [7] - 农商行增持旗下村镇银行有利于加强统一管理及资源整合 [4][6]

农商行板块整体表现 - 10月16日农商行板块整体上涨1.54%，表现强于大盘，当日上证指数仅上涨0.1%，深证成指下跌0.25% [1] - 板块内个股全线上涨，领涨股为江阴银行，涨幅达2.14% [1] - 从资金流向看，板块主力资金净流出1.14亿元，游资资金净流出296.89万元，但散户资金净流入1.17亿元 [1] 个股价格与交易表现 - 江阴银行收盘价4.78元，涨幅2.14%，成交量46.23万手，成交额2.19亿元 [1] - 沪农商行收盘价8.81元，涨幅1.85%，成交量31.99万手，成交额2.80亿元 [1] - 渝农商行收盘价7.28元，涨幅1.82%，成交量80.97万手，成交额5.85亿元 [1] - 张家港行、苏农银行、常熟银行等其余七只个股涨幅在0.69%至1.61%之间 [1] 个股资金流向分析 - 常熟银行是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入2074.48万元，主力净占比7.84% [2] - 青农商行主力资金净流入773.84万元，主力净占比4.33% [2] - 渝农商行主力资金净流出规模最大，达6226.12万元，主力净占比-10.63%，但其游资资金净流入6442.31万元，游资净占比11.00% [2] - 苏农银行主力资金净流出2689.31万元，主力净占比-17.52%，为板块中最高 [2] - 无锡银行主力资金净流出1656.14万元，主力净占比-14.28% [2]

板块整体表现 - 农商行板块在当日整体上涨0.23%，表现优于深证成指但逊于上证指数[1] - 当日上证指数上涨1.22%至3912.21点，深证成指上涨1.73%至13118.75点[1] - 板块内10只个股中6只上涨，2只持平，2只下跌，江阴银行以1.30%涨幅领涨[1] 个股价格表现 - 江阴银行收盘价4.68元，涨幅1.30%，成交38.67万手，成交额1.80亿元[1] - 无锡银行收盘价6.10元，涨幅0.83%，成交22.34万手，成交额1.36亿元[1] - 沪农商行收盘价8.65元，涨幅0.82%，成交35.46万手，成交额3.06亿元[1] - 渝农商行和常熟银行分别下跌0.14%和0.28%，是板块内仅有的两只下跌个股[1] 资金流向分析 - 农商行板块整体呈现主力资金净流入722.01万元，游资净流出7805.35万元，散户净流入7083.34万元的格局[1] - 常熟银行和渝农商行获得主力资金大幅净流入，分别为3258.27万元和3167.63万元，主力净占比分别达9.44%和4.90%[2] - 沪农商行遭遇主力资金大幅净流出2554.11万元，主力净占比-8.36%，但获得散户资金净流入3178.92万元[2] - 江阴银行虽然股价领涨，但主力资金净流出1429.10万元，主力净占比-7.92%[2]

公司信息 - 证券代码为002958，简称为青农商行[1] - 转债代码为128129，简称为青农转债[1] 会议情况 - 第五届监事会第六次临时会议于2025年10月14日通讯表决召开[2] - 会议应到、实到监事均为6人[2] - 审议通过《关于<青岛农商银行2021 - 2025年发展战略规划>实施情况的评估报告的议案》[2]

股价表现与交易情况 - 10月14日公司股价盘中上涨2.22%至3.23元/股，成交额1.63亿元，换手率0.94%，总市值179.45亿元 [1] - 当日主力资金净流入1538.02万元，特大单净买入2158.62万元（买入3091.55万元，卖出932.93万元），大单净流出620.59万元（买入3302.22万元，卖出3922.81万元） [1] - 公司今年以来股价上涨10.62%，近5个交易日上涨2.22%，但近20日下跌0.62%，近60日下跌15.45% [1] 公司基本概况 - 公司全称为青岛农村商业银行股份有限公司，成立于2012年6月26日，于2019年3月26日上市 [1] - 主营业务收入构成为公司银行业务47.03%，零售银行业务35.73%，资金业务17.22%，其他业务0.01% [1] - 公司所属申万行业为银行-农商行Ⅱ-农商行Ⅲ，概念板块包括低市盈率、破净股、长期破净、低价、中盘等 [1] 财务业绩表现 - 2025年1月至6月，公司实现归母净利润21.34亿元，同比增长5.22% [2] - A股上市后公司累计派现42.78亿元，近三年累计派现12.22亿元 [3] 股东结构变化 - 截至6月30日，公司股东户数为7.91万户，较上期减少2.94%，人均流通股增至62454股，较上期增加3.03% [2] - 同期，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1.54亿股，较上期增加491.31万股 [3]