业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为75,489.51万元、120,616.89万元、157,707.60万元和75,919.00万元[18] - 报告期内归母净利润分别为4,531.51万元、6,704.42万元、5,167.79万元和695.60万元[18] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%[18] - 2024年1 - 6月，公司营业收入较上年同期下降4.82%，归母净利润较上年同期下降86.51%[18] - 2024年半年度，公司营业收入75919.00万元，同比下降4.82%；净利润469.15万元，同比下降92.18% [127] - 2024年1 - 6月瑞玛精密营业收入75,919.00万元，同比下降4.82%，扣非后归母净利润336.96万元，同比下降93.31%[132] - 2024年1 - 6月公司销售费用1,719.44万元，同比增加24.51%；管理费用7,763.33万元，同比增加8.00%；研发费用4,773.68万元，同比增加16.46%；财务费用571.35万元，同比变动 - 141.51%；期间费用14,827.81万元，同比增加31.32%[132] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司注册资本为12,065.22万元人民币，总股本为120,652,200股[42][43] - 公司股份总数为120,652,200股，有限售条件流通股55,925,625股占46.35%，无限售条件流通股64,726,575股占53.65%[44] - 截至2024年6月30日，陈晓敏持股67,998,096股，占比56.36%；翁荣荣持股6,449,904股，占比5.35%；众全信投资持股6,175,800股，占比5.12%；前海人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品持股3,240,721股，占比2.69%[45] - 陈晓敏、翁荣荣夫妇直接和间接合计持有公司64.54%股权[47] 行业数据 - 2023年中国新能源汽车产量944.3万辆，同比增长30.3%，累计渗透率为31.4%[54] - 2023年中国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%，连续15年全球第一[61] - 2023年中国汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一[62] - 2023年全球新能源汽车销量1465.3万辆，同比增长35.4%[63] - 2024年一季度全球新能源汽车销量超300万辆，同比增长约25%，IEA预测2024年有望达1700万辆[63] - 2023年中国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，渗透率达31.6%，产销量占全球超60%，连续9年世界第一[63] - 2023年我国新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%[64] - 中国对欧洲地区汽车出口量从2018年的6%增长至2023年的38%[64] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票方案已通过董事会和股东大会审议，尚需深交所审核及中国证监会注册[9] - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者，以现金认购[9] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%（含本数）[11] - 拟募集资金总额不超过68,000.00万元，用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目等三个项目[12][13] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[14] 募投项目 - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目总投资43,914.00万元，拟投入募集资金35,914.00万元；座椅系统集成及部件生产建设项目总投资23,053.00万元，拟投入募集资金23,053.00万元；补充流动资金项目拟投入募集资金9,033.00万元[163][174] - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等空气悬架系统及部件的生产能力[175] - 座椅系统集成及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[200] 未来展望 - 公司发展战略围绕汽车及新能源汽车、移动通讯、新能源领域，重点布局智能座舱、智能底盘系统领域，目标是从零部件供应商发展为系统集成供应商[108][109] - 在汽车及新能源汽车领域，围绕中高端和自主品牌需求，提升主营产品能力，开发轻量化精密结构件，整合客户资源提高座椅产品单车价值量[110] - 在移动通讯领域，开发新集团客户，研究主要客户5G战略，加快新项目承接和新品开发，提高通讯设备产品产销量[111] - 坚持全球化战略，规划新建海外生产基地和办事处，响应国际客户需求，整合国际业务资源，完善北美、欧洲市场[111]

【RSM 容诚 审计报告 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1568 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 6-1-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.comof.gov.cn）"进行评 "打行行" 日 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | · 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 126 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2024]230Z1568 号 苏州瑞玛精密工业股份有限公司全体股东: 1、事项描述 6-1-3 1 一、审计意见 我们审计了苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 向特定对象发行股票的 法律意见书 金证法意 2024 字 0808 第 0426 号 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 二、发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、发行人本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 11 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 12 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 15 | | 十、发行人的主要财产 15 | | 十一、发行人的重大债权债务 18 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 18 | | 十三、发行人章程的制定与修改 19 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 20 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 21 | | 十六、发行人的税务 21 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 22 | | ...

募集资金情况 - 2020年3月公司发行A股2500万股，每股19.01元，应募集47525万元，实际43426.67万元[10] - 截至2024年6月30日，直接投入32416.69万元，暂补流动资金13200万元，189.89万元永久补流，支付手续费0.26万元[13] - 截至2024年6月30日，理财收益及利息收入2380.97万元，募集资金余额0.81万元[14] 项目投资情况 - 汽车、通信等精密金属部件建设项目承诺投资38945.88万元，实际27953.52万元，差额10992.36万元[18] - 研发技术中心建设项目承诺投资4480.79万元，实际4463.17万元，差额17.62万元，结项后节余资金永久补流[18] 资金使用安排 - 2020 - 2024年多次同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年6月30日使用余额13200万元[20][21][22][23] - 2020 - 2024年多次同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，2024年6月30日现金管理余额0万元[24][26][27][28][29][31] 项目进度与效益 - 汽车、通信等精密金属部件建设项目预计可使用状态日期延长至2025年9月30日[39] - 研发技术中心建设项目预计可使用状态日期延长至2023年9月30日[37] - 截至2024年6月30日，募投项目承诺效益63335.40万元，累计实现效益3358.32万元[44]

会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月20日发出[2] - 应到董事5人，实到董事5人[2] 议案表决 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》5票赞成通过[3] - 《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》5票赞成通过[4] 报表编制 - 公司根据2021 - 2024年1 - 6月非经常性损益情况编制明细表[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月20日发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》3票赞成通过[3] - 《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》3票赞成通过[3] 数据编制 - 公司根据2021 - 2024年1 - 6月非经常性损益情况编制明细表[3]

【RSM | 容 诚 目 录 | 序号 | 内 | 发 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | . 非经常性损益鉴证报告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2104 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查;s "我行重点"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztc.mof.gov.cn）"进行查;s 24PW080N 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z2104 号 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称瑞玛精密) 管理层编制的 2024年 1-6 月,2023 年度、2022 年度和 2021 年度的非经常性损益 明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供瑞玛精密为申请向特定对象发行股票之目的使 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"持有"评级,目标价未披露 [6] 报告的核心观点 - 公司在汽车空气悬架系统总成产品领域持续获得客户认可,斩获大订单,未来有望不断突破国内外车企空气悬挂产品订单 [1][2] - 公司通过内生发展和外延收并购,在汽车领域不断拓展版图,客户覆盖包括国际知名新能源车企、国内主流车企等 [3] - 公司新能源领域产品主要为储能电池、动力电池精密结构件,未来将加快开拓动力电池及储能电池用精密结构件产品项目 [4] 财务数据和估值分析 - 公司2022-2026年营业收入预计分别为12.06亿元、15.77亿元、16.51亿元、20.27亿元和25.20亿元,保持较快增长 [5] - 公司2022-2026年归母净利润预计分别为0.67亿元、0.52亿元、0.11亿元、0.27亿元和0.89亿元 [4][5] - 公司2024-2026年市盈率分别为259.60倍、101.89倍和30.91倍,估值较高 [5][6]

财务业绩预警 - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计亏损449.87万元至663.56万元，同比下降107.74%-111.41%[3] - 2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损955.20万元至1,408.92万元，同比下降117.15%-125.30%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计亏损1,006.35万元至1,484.37万元，同比下降252.61%-325.10%[4] - 2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1,224.77万元至1,806.53万元，同比下降330.84%-440.49%[4] 业务投入 - 公司新收购的子公司普莱德汽车科技(苏州)有限公司前期研发投入较大，使得当期亏损增加[5] - 公司新能源电池精密结构件产品项目研发投入较大，使得当期亏损增加[5] 汇率波动 - 汇率波动影响使得报告期内汇兑收益同比有较大幅度的减少[5]

市场扩张 - 子公司普莱德（苏州）成国内某车企新能源车型平台项目 ECAS 总成产品定点供应商[2] 数据相关 - 项目生命周期 10 年，全生命周期预计销售额约 10.8 亿元[2] 未来展望 - 项目对本年度业绩无重大影响，利于提高未来业务收入[4]