审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设独立董事召集人主持工作[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责审核财务信息等工作[6] 会议相关 - 每季度至少开一次，可开临时会议[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[11] - 提前3日通知全体委员[11] - 表决方式多样，决议过半数通过[11][12]

公司基本信息 - 公司股票简称壶化股份，代码003002，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为秦东，注册地址为山西省长治市壶关经济开发区化工路1号，邮编047300[8] - 2021年7月公司注册地址由“壶关县城北”变更为“山西省长治市壶关经济开发区化工路1号”，实际地址未变[8] 权益分派与利润分配 - 公司2023年权益分派预案为以总股本扣除回购专用证券账户股份数后的股本为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 2023年度公司拟定利润分配预案为每10股派发现金红利2.5元（含税），现金分红金额49,498,739元，占利润分配总额比例100%，可分配利润380,311,765.20元[122] 财务数据 - 2023年营业收入13.14亿元，较2022年调整后增长36.31%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，较2022年调整后增长68.73%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.83亿元，较2022年调整后增长85.67%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.57亿元，较2022年调整后减少27.39%[10] - 2023年末总资产19.45亿元，较2022年末调整后增长13.07%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产13.02亿元，较2022年末调整后增长14.96%[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.06亿、3.79亿、3.74亿、3.55亿元[14] - 2023年非经常性损益合计2147.73万元[15] - 2023年销售费用46,950,973.93元，同比增长19.18%；管理费用164,725,223.63元，同比增长10.47%；财务费用 - 3,188,289.89元，同比增长38.79%；研发费用65,395,499.43元，同比增长67.58%[36] - 2023年经营活动现金流入小计1055993585.18元，同比增长24.95%，现金流出小计899256749.21元，同比增长42.90%[57] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 50300279.82元，较2022年的 - 142324238.19元增长64.66%[57] - 2023年筹资活动现金流入小计5000000.00元，同比增长150.00%，现金流出小计61240970.06元，同比减少25.72%[58] - 2023年现金及现金等价物净增加额50375015.28元，较2022年的 - 6528985.81元增长871.56%[58] - 投资收益16091499.77元，占利润总额比例6.37%，主要为权益法核算的长期股权投资收益等[58] - 公允价值变动损益14625.00元，占利润总额比例0.01%，为结构性存款利息[58] - 资产减值 - 1499709.94元，占利润总额比例 - 0.59%，主要系存货减值所致[58] - 报告期投资额为14333.4万元，上年同期为0，变动幅度100%[63] - 2023年公开发行募集资金34059.9万元，累计投入17445.48万元，尚未使用17980.68万元，部分用于办理银行结构性存款业务[67] - 应收账款期末余额24004.21万元，占比12.34%，期初余额21155.73万元，占比12.30%，变动0.04%[60] - 存货期末余额2869.10万元，占比7.17%，期初余额4394.55万元，占比8.63%，变动 - 1.46%[62] - 固定资产期末余额10856.78万元，占比14.78%，期初余额3678.14万元，占比13.51%，变动1.27%[63] - 在建工程期末占比5.58%，期初占比2.14%，变动3.44%[63] 会计政策与准则 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定并追溯调整[11] - 公司报告期不存在境内外会计准则下会计数据差异情况[12][13] 民爆行业情况 - 2023年民爆行业生产总值436.58亿元，同比增长10.93%；利润总额102.56亿元，同比增长40.34%[17] - 2023年工业雷管产量7.24亿发，同比减少10.06%，电子雷管产量6.7亿发，同比增加94.89%，占比92.54%；工业炸药产量458.1万吨，同比增加4.34%，现场混装炸药产量占比35.79%，比2022年提高2.1个百分点[17] - 2023年行业排名前10家生产企业集团生产总值262亿元，占行业总产值60%，提前完成“十四五”规划目标[17] - 2023年拥有爆破服务业务的生产企业集团40家，占比66%，爆破服务收入349.51亿元，同比增长6.11%[17] - 2023年民爆行业安全投入12.1亿元，同比增长42.8%；研发投入14.4亿元，同比增长16.6%[17] 公司业务与产业格局 - 公司目前集民爆物品研发、生产、销售、进出口、爆破服务于一体，形成“民爆、出口、爆破、军工”四大版块产业格局[17][18] - 公司业务链条完整，具备完整的民爆器材研发、生产、销售、进出口和爆破工程一体化服务能力[19] 公司业务成果 - 截止2023年底，公司共获得国家专利119项，报告期内新增国家发明专利2项，实用新型专利20项[19] - 2023年山西省雷管、炸药产量均位列全国前列，公司位于山西，有地域优势[19] - 公司实行半军事化管理，实现连续39年安全生产无事故[19] - 2023年公司销售雷管5026万发，其中电子雷管4005万发，同比增长139%；销售炸药5.25万吨，同比增长8%；销售起爆具860吨，同比增长114%[20] - 2023年公司实现营业收入13.14亿元，同比增长36.31%，归属于母公司股东的净利润20468.12万元，同比增长68.73%，每股收益1.02元[20] - 2023年公司与安顺化工、阳泉民爆重组，控股民爆生产点增至6个，重组地市经销公司增至4个，炸药总产能增至7.8万吨[20] - 2023年全资子公司壶化爆破实现爆破业务收入1.40亿元，同比增长1.42%；净利润2560.03万元，同比增长55.46%[20] - 2023年全资子公司壶化进出口开辟赞比亚和塔吉克斯坦雷管新市场，完成国内行业首次民爆产品跨境运输[20] - 2023年公司投资参股航天科工火箭技术公司，持续扩大军工版块布局[20] - 2023年第二条年产2000万发电子雷管自动化生产线投产，第三条年产3650万发大产能电子雷管自动化生产线通过试生产验收[21] - 2023年公司首创的电子雷管成品自动转运系统投入运行，电子雷管脚线自动化生产线投产[21] - 2023年公司考察选拔第二批9名后备干部和10名后备专家，将29名优秀大学生列为拟培养对象，增加6名高学历储备人才[21] - 2023年公司全集团划分210个安全责任区，层层签订安全责任状，实现全年安全生产无事故[21] - 2023年起爆器材销售量5025.75万发，同比降41.45%；生产量4721.89万发，同比降45.64%；库存量264.32万发，同比降53.48%，原因是民爆产品结构调整[30] 成本结构 - 2023年工业炸药直接材料占营业成本比重24.21%，同比降8.86%；直接人工占比3.08%，同比降0.30%；制造费用占比3.72%，同比降1.28%[32] - 2023年起爆器材直接材料占营业成本比重45.50%，同比升13.51%；直接人工占比6.35%，同比降1.29%；制造费用占比2.44%，同比降0.34%[33] - 2023年爆破服务直接材料占营业成本比重3.92%，同比降2.10%；直接人工占比3.26%，同比降1.11%；制造费用占比1.97%，同比降0.15%[33] 合并范围与关联交易 - 本年度合并范围新增安顺化工[34] - 前五名客户合计销售金额310,952,616.59元，占年度销售总额比例23.66%，关联方销售额占比0%[35] - 前五名供应商合计采购金额260,123,761.59元，占年度采购总额比例39.76%，关联方采购额占比0%[35] 研发情况 - 多点控能导爆管雷管研究项目完结，目标是使产品拉力提升至过去二倍，解决拒爆质量问题，提升市场占有率[36] - 长储能抗外扰芯片研发项目完结，提升了生产、运输、使用中的本质安全条件，提高公司产品市场竞争力[36] - 安全型数码电子雷管研究处于小批量试制阶段，目标是使雷管抗射频、抗静电超标准要求，提高爆破稳定性[36] - 数码电子雷管矿用射频性能研究项目完结，使产品具有离线操作功能，扩大适用范围[36] - 环保型乳化炸药研发项目完结，目标是使爆炸后有毒气体含量不大于40L/kg，提高作业效率和产品竞争力[41][42] - 全包覆式助爆药包生产系统研发项目完结，能使起爆具耐温耐油性能时间提高至10h，提高助爆药包严密性[43] - 高殉爆能力乳化炸药研发项目完结，目标是使乳化炸药殉爆能力稳定达到4cm以上，提升产品市场占有率和竞争力[44] - 与不同矿岩特性匹配系列乳化炸药研发处于小批量试制阶段，可扩大市场占有率，降低生产成本[45] - 起爆具生产线退模和包装系统自动化研发处于设备安装调试阶段，可提升公司美誉度，加速迈入新型工业化步伐[46][47] - 2023年研发人员数量321人，较2022年的242人增长32.64%，占比从12.00%提升至15.14%[57] - 2023年研发投入金额65395499.43元，较2022年的39023171.84元增长67.58%，占营业收入比例从4.05%提升至4.98%[57] 安全生产目标 - 露天矿山爆破飞散物事故率控制目标为0，矿山边坡预裂爆破半孔率达到90%以上，矿区爆破振动速度控制在8cm/s以下[53] 募集资金使用 - 电子雷管自动化生产线建设项目拟投入募集资金5213.91万元，实际累计投入985.72万元，投资进度18.91%[76] - 电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目拟投入16,054.27万元，实际累计投入2853.17万元，投资进度17.77%[77] - 电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线配套综合楼建设项目拟投入2222.58万元，实际累计投入1970.18万元，投资进度88.64%[77] - 公司以自筹资金预先投入募投项目3539.21万元，预先支付发行费用878.82万元[74] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为179,806,755.42元，其中4000万元用于保本结构性存款，139,806,755.42元作为活期存款存放于专户[75] 子公司情况 - 壶化爆破为子公司，注册资本5000万元，总资产182,145,406.54元，净资产148,921,713.12元，营业收入139,556,865.16元，营业利润31,234,471.18元，净利润25,600,336.19元[80] - 公司购买安顺化工，购买日至年末被购买方收入为5,744,858.71元，净利润为 - 7,897,424.05元[80] 公司发展战略与规划 - “十四五”时期，公司围绕“民爆、出口、爆破、军工”四大版块发展[80] - 公司做精民爆主业，做好数码电子雷管推广和产业链拓展，炸药扩产增效[81] - 公司做大出口业务，推进海外基地建设；拓展爆破产业，提升爆破市场份额[81] - 力争“十四五”期间军品收入占集团总收入的10%[82] - 2024年3条自动化装配生产线达产达效，数码电子雷管产能全部落地释放[82] - 2024年要销完雷管和炸药全部产能，打开混装炸药增量市场[82] - 2024年发挥蒙古通道和海外基地作用扩大出口份额[82] - 2024年力争承揽1 - 2个大型一体化矿山工程[82] - 2024年要提升军工技术水平，打通军民双向技术交流渠道，力争实现军工科研项目落地[83] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济及政策、安全生产、原材料价格上涨、市场竞争激烈等风险[83] 公司治理与会议 - 2023年公司董事会召集召开1次临时股东大会和1次年度股东大会[88] - 2023年公司董事会召开5次会议，监事会召开5次会议[88] - 2023年公司严格遵守信息披露规定，按时完成定期报告披露工作[88] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.00%，审议通过终止“爆破工程一体化服务项目”等议案[92] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为68.05%，审议通过2022年度董事会工作报告等多项议案[93][94] - 2023年4月26日第四届董事会第四次会议通过202

会议召开情况 - 2023年董事会召开5次会议[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[6] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过小额快速融资等议案[7][8][15][19] - 2023年8月11日对竞拍安顺化工股权议案发表意见[9] - 2023年10月30日审议通过租赁办公楼等议案[10][16] - 2023年12月15日审议通过购置总部办公楼议案[10][17] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职推动规范运作[22] - 2024年将加强学习提升履职助力发展[22] 其他情况 - 2023年未发生多项人事及承诺变更等情况[20][21]

现金管理计划 - 拟用不超30000万元闲置自有资金投资[1][3][7] - 投资产品为流动性好、风险适中的理财或存款类产品[2][3][7] - 单笔理财投资期限不超12个月[3] 决策与实施 - 议案需2023年年度股东大会审议[1][7] - 董事会授权经营层决策并签署文件[3][4] - 财务部负责具体投资事项[3][4] 风险与回报 - 采取多部门核查等措施控制投资风险[4][5] - 适度理财可提高资金使用效率，为股东谋回报[6]

会议情况 - 2023年董事会召开5次会议，股东大会召开2次[4][6] - 独立董事李端生参加5次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议[4][6][7] 议案审议 - 2023年4月、8月审议通过年度日常关联交易预计议案[18] - 10月通过向关联方租赁办公楼和受让基金份额议案[19] - 12月通过向关联方购置总部办公楼议案[19] 审计相关 - 2023年4月通过续聘信永中和会计师事务所议案[22] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习，提升履职专业水平[24] - 2024年独立董事强化沟通，提高公司治理水平和透明度[25]

董事会会议 - 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十一次会议[1] 审计委员会调整 - 会议审议通过调整第四届董事会审计委员会成员议案[1] - 郭平则不再担任委员，庞建军当选，任期至第四届董事会届满[1] - 调整前委员为郭平则、李端生，调整后为庞建军、李端生，召集人均为李蕊爱[1]

治理机制完善 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[1][2] 独立董事职责 - 确保公司年度报告真实准确完整[2] - 听取管理层年度汇报并关注重大事项[3] - 检查拟聘会计师事务所及注册会计师资格[3] - 在年报中对重大事项发表独立意见[4] - 对年报签署书面确认意见[5] 其他规定 - 董事会秘书协调独立董事等各方沟通[3] - 年报编制期间独立董事履行全面监督职责[4] - 经二分之一以上独立董事同意可独立聘请外部机构[5] - 独立董事工作记录及公司提供资料保存十年[6]

业绩总结 - 2023年销售雷管5026万发，电子雷管4005万发，同比增139%[2] - 2023年销售炸药5.25万吨，同比增8%[2] - 2023年销售起爆具860吨，同比增114%[2] - 2023年营收13.14亿元，同比增36.31%[2] - 2023年净利润20468.12万元，同比增68.73%[2] - 2023年每股收益1.02元[2] 未来展望 - 2024年力争承揽1 - 2个大型一体化矿山工程[8] 公司治理 - 2023年召开五次董事会[3] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会，审议13项议案[5] - 2023年审计委员会开会4次，战略发展委员会开会1次[6]

业绩总结 - 2023年度公司各项内部控制制度运行良好[23] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19][20][21] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷评价定量标准[14][17] 未来展望 - 2024年坚持风险导向，规范制度执行，强化监督检查，提升管控能力[23]

会议情况 - 2023年董事会召开5次会议[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[6] - 2023年独立董事参加4次董事会审计委员会会议[7] 议案审议 - 2023年多次对多项议案发表意见[10][11] - 2023年审议通过关联交易、租赁、购置等议案[18][19] 履职情况 - 2023年独立董事现场办公考察，履职推动规范运作[16][24] - 2024年将加强学习提升履职助力发展[24] 其他情况 - 2023年续聘信永中和会计师事务所，理由程序合规[22] - 2023年未发生多项重点关注事项[23]