各电网公司往来资金情况 - 广东电网2024年期初余额100066.46万元，1 - 6月发生26515.68万元，偿还27017.75万元，6月30日余额99564.38万元[1] - 贵州电网2024年期初余额46441.40万元，1 - 6月发生12203.95万元，偿还7025.86万元，6月30日余额51619.50万元[1] - 广西电网2024年期初余额35831.49万元，1 - 6月发生4386.89万元，偿还10510.86万元，6月30日余额29707.51万元[2] - 云南电网2024年期初余额9832.66万元，1 - 6月发生2041.18万元，偿还955.35万元，6月30日余额10918.50万元[2] - 海南电网2024年期初余额9310.98万元，1 - 6月发生2941.00万元，偿还2080.07万元，6月30日余额10171.91万元[2] - 深圳供电局2024年期初余额6005.43万元，1 - 6月发生1756.27万元，偿还1540.30万元，6月30日余额6221.40万元[2] 南方电网相关公司往来资金情况 - 中国南方电网2024年期初余额201.86万元，1 - 6月发生3103.94万元，偿还2260.61万元，6月30日余额1045.19万元[2] - 南方电网大数据服务公司2024年期初余额196.92万元，1 - 6月发生1187.79万元，偿还777.40万元，6月30日余额607.31万元[2] - 南方电网科学研究院2024年期初余额86.75万元，1 - 6月发生467.18万元，偿还337.63万元，6月30日余额216.30万元[2] - 南方电网电动汽车服务公司2024年期初余额21.61万元，1 - 6月发生14.12万元，偿还19.38万元，6月30日余额16.36万元[2] 其他公司往来资金情况 - 南方电网数字传媒科技有限公司2024年期初余额10.18，1 - 6月发生27.99，偿还23.86，6月30日余额14.31[3] - 广西新电力投资集团藤县供电有限公司2024年期初余额33.78，1 - 6月发生175.02，偿还194.65，6月30日余额14.15[3] - 南方电网资本控股有限公司2024年期初余额8.32，1 - 6月发生34.87，偿还29.98，6月30日余额13.21[3] - 广州电力交易中心有限责任公司2024年期初余额0.00，1 - 6月发生19.32，偿还8.18，6月30日余额11.13[3] - 贵州贵龙饭店酒店管理有限责任公司2024年期初余额0.00，1 - 6月发生8.50，偿还0.00，6月30日余额8.50[3] - 瑞恒保险经纪有限责任公司2024年期初余额4.97，1 - 6月发生17.78，偿还14.88，6月30日余额7.87[3] - 南方电网供应链（广东）有限公司2024年期初余额6.76，1 - 6月发生2.25，偿还1.65，6月30日余额7.36[3] - 广东电网有限责任公司电力科学研究院2024年期初余额6.85，1 - 6月发生0.00，偿还0.00，6月30日余额6.85[3] - 南网建鑫（广州）基金合伙企业（有限合伙）2024年期初余额6.74，1 - 6月发生0.00，偿还6.74，6月30日余额0.00[3] - 南方电网电力科技股份有限公司2024年期初余额6.40，1 - 6月发生79.64，偿还79.64，6月30日余额6.40[3] 部分公司往来资金归零情况 - 海南省电力技工学校2024年期初余额2.70，1 - 6月偿还2.70，6月30日余额0.00[5] - 惠州蓄能发电有限公司2024年期初余额1.13，1 - 6月发生3.58，偿还4.71，6月30日余额0.00[5] - 南方电网储能股份有限公司2024年期初余额26.89，1 - 6月发生59.76，偿还86.65，6月30日余额0.00[5] - 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司2024年期初余额0.00，1 - 6月发生3.52，偿还3.52，6月30日余额0.00[5] - 南方电网调峰调频发电有限公司2024年期初余额114.14，1 - 6月发生273.06，偿还387.20，6月30日余额0.00[5] - 鼎和财产保险股份有限公司其他应收款2024年期初余额393.06，1 - 6月偿还393.06，6月30日余额0.00[6] - 佛山市天诚工程咨询管理有限公司预付账款2024年期初余额4.72，1 - 6月发生5.46，偿还10.18，6月30日余额0.00[6] 预付账款与其他应收款情况 - 鼎和财产保险股份有限公司预付账款2024年期初余额73.73，1 - 6月发生497.67，偿还199.39，6月30日余额372.00[6] - 广东电网有限责任公司预付账款2024年期初余额7.89，1 - 6月发生45.47，偿还44.56，6月30日余额8.81[6] - 广西电网有限责任公司其他应收款2024年期初余额0.30，1 - 6月发生 - 0.30，偿还0.00，6月30日余额0.00[6] 与部分公司合同资产及非经营性拆借情况 - 2024年期初与广西电网有限责任公司往来余额4.65，1 - 6月发生87.33，偿还56.56，6月30日余额35.41[7] - 2024年期初与广东电网有限责任公司合同资产往来余额147.95，1 - 6月发生76.30，偿还119.89，6月30日余额104.36[7] - 2024年与南方电网综合能源贵州有限公司非经营性拆借发生64.24，偿还64.24，期末余额0.00[8] - 2024年与南方电网综合能源（佛山）有限公司非经营性拆借发生39.82，偿还39.82，期末余额0.00[8] - 2024年与南方电网综合能源（珠海）有限公司非经营性拆借发生36.15，偿还29.90，期末余额6.26[8] - 2024年期初与海南电网有限责任公司合同资产往来余额13.71，1 - 6月发生6.85，利息2.26，6月30日余额18.29[8] - 2024年期初与深圳供电局有限公司合同资产往来余额6.46，1 - 6月无发生和偿还，6月30日余额6.46[8] - 2024年与广州智业节能科技有限公司非经营性拆借发生22.32，偿还22.32，期末余额0.00[8] - 2024年与南方电网综合能源广西有限公司非经营性拆借发生23.46，偿还23.46，期末余额0.00[8] - 2024年与广西南能昌菱清洁能源有限公司非经营性拆借发生1.39，偿还0.00，期末余额1.39[8] 总体资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计275,365.07[10] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计85,109.72[10] - 2024年1 - 6月往来资金利息为0.00[10] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计74,674.68[10] - 2024年6月30日往来资金余额总计285,800.05[10] 其他公司资金情况 - 广西南能昌菱清洁能源有限公司2024年期初余额21,728.58，1 - 6月发生7,505.42，偿还6,508.61，6月30日余额22,725.39[9] - 南方电网综合能源（广州）有限公司2024年期初余额14,014.97，1 - 6月发生3,247.85，偿还3,251.12，6月30日余额14,011.69[9] - 藤县鑫隆源生物质能热电有限公司2024年期初余额4,806.31，1 - 6月发生11,428.46，偿还3,220.32，6月30日余额13,014.45[9] - 阳山南电生物质发电有限公司2024年期初余额15,216.26，1 - 6月发生4,768.52，偿还4,771.75，6月30日余额15,213.03[9] - 贵州水矿南能清洁能源开发有限公司2024年期初余额0.00，1 - 6月发生252.53，偿还60.00，6月30日余额192.53[10]

业绩总结 - 预计减少公司2024年度归母净利润约21023.96万元[1] 数据相关 - 合规生物质发电项目补贴资金34016.63万元（不含税）[1] - 已累计收到补贴资金11192.12万元（不含税）[1] - 需核减补贴金额23906.36万元（不含税）[1] 未来展望 - 项目合规和补贴确认助加快资金发放[2] - 项目合规和补贴确认缓解运营资金压力[2]

业绩数据 - 2023年南方电网公司营业收入841.1086338亿元，净利润18.5696212亿元，资产总额1228.1978757亿元，净资产482.72578亿元[9] - 2023年南网私募基金营业收入1783.59万元，净利润1124.04万元；2024年3月31日资产总额6080.49万元，净资产5503.11万元[12] - 2024年1 - 6月公司与南方电网及其控股子公司日常关联交易总额约6.43亿元[30] 基金投资 - 公司拟以自有资金1亿元认缴南网战新基金，占比2.00%[3] - 南网战新基金总规模50亿元，存续期10年，投资期5年，退出期满后可延长1次，每次不超2年[18] - 南网战新基金南方电网公司全资及控股子公司合计出资比例不超30%[19] - 南网战新基金拟投向新能源等战略性新兴产业项目[20] 决策情况 - 公司2024年第五次独立董事专门会议全票同意参与投资设立南网战新基金议案[32] - 公司二届二十二次董事会会议以5票同意通过参股基金议案，关联董事回避表决[5] 风险与其他 - 南网战新基金筹备设立，部分合伙人未确定或未履行内部决策程序[29] - 南网战新基金存在募集资金进度等不确定性及找不到合适投资标的等风险[29] - 公司与关联方成立的合资公司已完成工商注册[31]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表363名，代表股份29.01287127亿股，占比76.5940%[4] - 现场参会股东及代表5名，代表股份21.5030323亿股，占比56.7680%[5] - 网络投票股东358名，代表股份7.50983897亿股，占比19.8260％[5] - 中小股东及代表359名，代表股份1.29165715亿股，占比3.4100％[5] 议案投票结果 - 补选范晓东为非独立董事议案获22.7529151亿票，占比78.4235％[7] - 补选范晓东获中小投资者1.2498848亿票，占比96.7658％[9] - 补选叶刚健为非独立董事议案获22.75299676亿票，占比78.4238％[9] - 补选叶刚健获中小投资者1.24996646亿票，占比96.7722%[10] 会议信息 - 现场会议2024年7月31日15:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[3] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长宋新明[3]

关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京浩天律师事务所 致：南方电网综合能源股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网综合能源股份有限公司（以 下简称"南网能源"或"公司"）委托，指派律师出席南网能源 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律 意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下 简称"中国法律"）以及南网能源《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了南网能源提供的以下文件，包括： 1、《南方电网综合能源股份有限公 ...

会议情况 - 二届二十二次董事会会议于2024年7月31日召开，9名董事全出席[2] - 二届董事会审计与风险、战略与投资委员会7月25日审议相关议案[3] - 2024年第五次独立董事专门会议7月26日审议相关议案[3] 议案表决 - 参与投资设立南网战新基金议案5票同意通过[3] - 修订信息披露管理办法议案9票同意通过[5] 公告披露 - 相关公告于2024年8月1日在指定媒体披露[3][5]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[8] - 半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露[8] - 季度报告在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[8] 重大资产披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%须立即披露[12] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%须立即披露[12] 审计要求 - 年度报告财务会计报告须经有相关业务资格的会计师事务所审计[7] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，拟派股票股利等情况应审计[7] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[8] 特殊情况披露 - 财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[8] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩泄漏或股价异常波动，应及时披露业绩快报[13] 报告签署与审核 - 董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，监事会提出书面审核意见[8][9] 指定信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等报刊和巨潮资讯网[4] 其他需披露情况 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[13][16] - 公司分配股利、增资等计划及股权结构变化需披露[13] - 涉及公司重大诉讼、仲裁等情况需披露[13] - 公司计提大额资产减值准备需披露[13] - 公司重大事件在董事会或监事会形成决议等时点及时披露[17] 报告编制与披露流程 - 公司定期报告由高级管理人员编制、董事会审议、监事会审核、董事会秘书披露[20] - 公司重大事件由证券事务管理部门提出意见、编制文件，董事会秘书审批并披露[20] 信息披露方式 - 公司信息披露采用直通和非直通两种方式，通过深交所平台报送[21] - 公司对外发布信息需申请、审核，审核通过后在指定媒体披露[21] 责任承担 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，财务负责人对财务信息负责，董事会秘书为信息披露直接责任人[23] - 公司董事、监事、高级管理人员对信息披露真实性等负责，董事长等对定期报告、临时报告和财务报告承担主要责任[36] 文档管理与报送 - 公司对外信息披露文档管理由董事会秘书管理，证券事务管理部门承办[34] - 公司需将信息披露公告文稿和相关备查文件报送注册地的中国证监会派出机构[34] 违规处理 - 公司出现信息披露违规，由监管机构处分处罚，公司也将追究失职人员责任[36][37] - 公司聘请的顾问等擅自披露信息造成不良后果，公司保留追究法律责任权利[37] 子公司责任 - 公司分、子公司主要负责人承担应披露信息报告责任[25] 信息更正 - 公司发现已披露信息有误，应及时发布更正、补充或澄清公告[25] 办法相关 - 办法未尽事宜按中国证监会相关办法、规则及有关法律法规执行[39] - 办法与国家法律法规等冲突时以国家规定为准[39] - 办法由公司董事会负责制定、解释和修订[39] - 办法经董事会审议通过之日起生效实施[39]

项目基本情况 - 投资者关系活动类别为长江证券电新中期策略会，时间为2024年7月25日，地点在温州，上市公司接待人员为董事会工作部任嫣然 [1] 分布式光伏项目收益与运营情况 - 公司投资分布式光伏项目要求全投资内部收益率一般在6%左右，截止2024年6月底，运营的400多个工商业分布式光伏项目累计装机容量约2.1GW，平均全投资内部收益率高于6%，2021年前投产的含补贴项目收益率更高 [2] - 分布式光伏项目绝大多数能达预期或高于预期收益，个别项目因客户问题收益不及预期但占比极小，公司有完善风险研判和应对体系 [2] - 运营的分布式光伏项目主要集中在南方电网五省区域，项目装机容量占比约70%，业务已覆盖全国，未来优先选择经济发达等区域开展业务 [3] - 投运的分布式光伏项目全部自持，目前运营项目平均消纳率达70%以上，2023年平均消纳率约77% [3] 项目资金与开发情况 - 开发项目自有资金比例在30%左右，银行贷款比例在70%左右，项目贷款期限一般为8 - 15年 [3] - 通过客户探访等主动开发方式拓展业务，利用集团客户资源开发新客户，探索与集团内部协同发展拓展客户 [3] 建筑节能业务情况 - 既有建筑通过节能改造降低客户用能成本回收投资并赚取利润，新建建筑通过投资运营高效用能系统回收投资获取利润，收入来源包括能源托管节能收益、节能效益分成、按供能收取费用 [4] 融资与激励情况 - 截止2024年一季度末资产负债率为60.15%，处于较低水平，2023年全年带息负债平均融资成本为3.50%，未来将根据需求灵活使用融资工具降低成本 [4] - 建立了与战略目标相匹配的薪酬管理体系和激励机制，未来将进一步完善中长期激励机制，采用多种激励方式增强核心人才凝聚力和公司核心竞争力 [5]

投资计划 - 2024年二季度电力业务拟投9.12亿，装机26.50万千瓦[2] - 工业节能分布式光伏业务拟投7.81亿，装机22.81万千瓦[2] - 综合资源利用农光互补业务拟投1.31亿，装机3.69万千瓦[2] 项目情况 - 运营周期20 - 25年，对当年度财务经营无重大影响[5] - 建设周期一般6 - 12个月[6] - 面临宏观经济等不确定因素，实施及收益存不确定性[6] 业务相关 - 公司从事节能服务，提供一站式综合节能服务[2] - 通过分布式光伏提高客户清洁能源使用比例[2] - 实施项目助业务转型升级，拓展新能源业务[5]

分布式光伏业务 - 公司分布式光伏业务处于行业领先地位,未来市场空间较大[4] - 工商业分布式光伏业务将持续保持平稳较快增长,户用光伏业务将成为分布式光伏业务增长的重要支撑[4] - 公司新开发的分布式光伏项目平均电价在0.5元/kWh-0.6元/kWh之间[4] 分散式风电业务 - 分散式风电业务未来发展空间巨大,公司已签订近40个分散式风电投资意向协议,容量超3GW[4] - 分散式风电项目从开发到落地需要18-24个月,公司分散式风电项目大规模投产可能要到2025年下半年至2026年[4] - 分散式风电项目每瓦造价一般在6元至7元之间[4] 综合资源利用业务 - 公司退出生物质发电业务,正在推进生物质发电项目专业化整合和资产处置[4] - 公司稳步推进渔光、农光等复合式光伏业务,在运营的农光互补项目装机容量约353MW,在建的约250MW,已通过决策的近300MW[4] 新业务开发 - 公司积极推进广东、广西、海南的户用光伏业务,预计在7月底完成相关区域640MW、500MW、120MW的框架招标[4] - 公司协助国务院国管局开展公共机构节能规划,支撑能源诊断和示范项目,为建筑节能业务发展开拓了新的领域和空间[4] 投资计划 - 2024年公司预算安排固定资产投资计划80亿元,主要投向分布式新能源及节能等战新业务领域[4] - 公司对建筑节能业务未来保持稳定较快增长充满信心[4]