武汉产业集群与产业链建设 - 民营企业以"链主引领"与"关键支撑"双重角色激活产业生态，形成"链主引领、配套协同、创新联动"的产业生态 [1] - 武汉重点打造16条产业链，包括装备制造、柔性显示材料、半导体材料、智能网联汽车、生物医疗等领域 [1] - 华中数控作为装备制造产业链链主，形成"数控系统—精密部件—智能装备—工业互联网"全链条协同创新体系 [1] - 鼎龙控股推动武汉柔性显示材料及半导体材料产业跻身第一梯队 [1] - 芯擎科技构建"芯片研发—整车制造—场景应用"生态闭环，突破智能网联汽车缺"芯"瓶颈 [1] - 爱博泰克以高端生物试剂、基因测序耗材等产品填补生物医药产业链空白 [1] 芯擎科技 - 公司专注于高性能车规级芯片及解决方案研发，已量产国内首款7nm车规级智能座舱芯片"龍鹰一号" [3] - "龍鹰一号"实现30余款车型应用和定点，百万量级出货，稳居国产座舱芯片市占率第一，并打入欧美及东南亚市场 [3] - 自主研发的第二款车规级芯片"星辰一号"成功点亮，计划2024年量产，2026年大规模上车应用 [3] - 推出"方舟"全场景辅助驾驶计算平台，从硬件、操作系统、中间件、算子算法等方面全面赋能产业链伙伴 [3] - 与东风汽车建立快速验证机制，带动武汉智能网联汽车产业链爆发式增长，武汉已聚集100余家产业链核心企业 [4] - 参与"汽车智能驾舱产业创新联合实验室"，加速推进7nm国产车规级全场景高阶辅助驾驶芯片量产 [4] - 形成"技术攻关—产业协同—标准引领"的全链条发展模式，未来将与吉利、东风等车企深化合作 [4] 鼎龙股份 - 公司专注于半导体材料领域，产品包括CMP抛光垫和光刻胶等，客户包括晶圆制造厂和封测厂 [9] - 实现抛光垫量产，将交货周期缩短至3到4周，支撑多家企业集成电路规模化生产 [10] - 成为全球唯一能同时提供全套CMP解决方案的系统供应商，中国唯一掌握CMP抛光垫全制程技术的企业 [11] - 2024年第三季度产品在一家主流外资厂商实现小批量供货，标志其全球供应链地位得到认可 [12] - 牵头成立"武汉市先进功能材料产业创新联合实验室"，聚焦先进功能材料的底层技术研究开发 [12] 华中数控 - 公司推出全球首台集成AI芯片与AI大模型的新一代智能数控系统"华中10型" [19] - 联合武重集团等机床企业推出第一批搭载"华中10型"的智能数控机床，显著提升生产效率与产品质量 [20] - 未来将实现与工业机器人、智能仓储等其他智能制造设备的互联互通 [20] - 启动武汉市高端数控系统产业创新联合实验室，围绕高档数控系统关键核心技术攻关和产业化应用开展联合攻关 [20] 爱博泰克 - 公司从生命科学工具提供商升级为生命科学全链条"引领者"，成为生物技术与转化医学创新枢纽的强力支撑 [25] - 工具所已为12家高端生命科学仪器企业提供支持，其中8家在省外乃至国外 [26] - 以拨转股方式打造成果转化"共投共担"机制，催生、孵化的三款心血管领域全球首创产品备受关注 [26] - 心梗后心衰早期预警检测试剂产品有望2024年上市 [26]

中证800商业服务与用品指数表现 - 中证800商业服务与用品指数收盘报4382.02点 [1] - 近一个月上涨2.83%，近三个月上涨9.37%，年初至今上涨8.11% [1] 指数编制背景 - 中证800行业指数按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业 [1] - 指数基日为2004年12月31日，基点为1000.0点 [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比57.06%，深圳证券交易所占比42.94% [1] 行业构成 - 市场服务占比44.06%，办公服务与用品占比29.37% [1] - 其他商业服务与用品占比23.01%，贸易商占比3.57% [1] 样本调整规则 - 样本每半年调整一次，时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，临时调整包括中证800指数样本变更或公司行业归属变更 [2] - 样本退市时从指数中剔除，收购、合并、分拆等情形参照细则处理 [2]

半导体材料设备指数及ETF表现 - 中证半导体材料设备主题指数(931743)上涨0.52%，成分股神工股份(688233)上涨4.85%，拓荆科技(688072)上涨4.05%，康强电子(002119)上涨2.69%，芯源微(688037)上涨2.65%，万业企业(600641)上涨2.65% [3] - 半导体材料ETF(562590)上涨0.18%，最新价报1.09元，近2周累计上涨1.30% [3] - 半导体材料ETF近1年净值上涨30.20%，指数股票型基金排名294/2755，居于前10.67% [4] 半导体材料ETF流动性及规模 - 半导体材料ETF盘中换手2.7%，成交841.55万元，近1年日均成交1594.22万元，居可比基金前2 [3] - 半导体材料ETF近1年规模增长2.71亿元，新增规模位居可比基金2/5 [3] - 半导体材料ETF近1年份额增长2.38亿份，新增份额位居可比基金2/5 [3] 半导体材料ETF收益能力 - 半导体材料ETF自成立以来最高单月回报为20.35%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为43.67%，上涨月份平均收益率为10.90% [4] - 半导体材料ETF年盈利百分比为100.00%，历史持有1年盈利概率为97.01% [4] - 半导体材料ETF近6个月超越基准年化收益为0.19% [4] 全球半导体市场预测 - 2025年全球半导体市场销售额预计将达到6874亿美元，同比增长12.5% [4] - 美洲和亚太地区预计将实现两位数的同比增长率 [4] 中证半导体材料设备主题指数权重股 - 前十大权重股合计占比60.82%，包括北方华创(002371，权重16.44%)、中微公司(688012，权重13.55%)、沪硅产业(688126，权重5.61%)等 [5] - 拓荆科技(688072)权重4.02%，当日上涨4.05% [7] - TCL科技(000100)权重2.95%，当日上涨1.99% [7]

资金募集 - 公司于2025年4月2日发行91000万元可转换公司债券，净额89711.780086万元[1] 项目投资 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目总投资80395.30万元，用募资48000.00万元[4] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目总投资23458.74万元，用募资17000.00万元[4] - 补充流动资金项目总投资26000.00万元，用募资26000.00万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超2亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[4] - 多会议及保荐机构同意该补流事项[8][9][10][12]

融资情况 - 2025年4月2日公司发行91000万元可转换公司债券，净额89711.780086万元[1] 项目投资 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目总投资80395.30万元，拟用募资48000.00万元[4] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目总投资23458.74万元，拟用募资17000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟用募资26000.00万元[4] 子公司情况 - 鼎龙（潜江）新材料有限公司注册资本14250万元，公司持股78.9474% [8][9] - 2024年9月30日该公司资产17019.02万元，负债6396.79万元，净资产10622.23万元[10] - 鼎龙（仙桃）新材料有限公司注册资本10000万元，公司持股100% [11][12] - 2024年9月30日该公司资产63545.95万元，负债56738.41万元，净资产6807.54万元[13][14] 资金使用 - 公司将用65000万元募资借款给子公司实施募投项目[5] 决策审批 - 董事会、监事会、独立董事专门会议及保荐机构均同意募资借款给子公司[18][19][20][21][22]

资金募集 - 2025年4月2日发行91,000万元可转债，净额89,711.780086万元[1] 项目投资 - 年产300吨光刻胶项目总投资80,395.30万元，用募资48,000.00万元[4] - 材料产业基地项目总投资23,458.74万元，用募资17,000.00万元[4] - 补充流动资金项目总投资26,000.00万元，用募资26,000.00万元[4] 现金管理 - 拟用不超1亿闲置募资和不超2亿闲置自有资金理财，期限12个月[10] - 闲置募资投资不超12个月保本产品，收益补募投项目[8][12] - 自有资金收益用于日常经营流动资金[12] - 现金管理议案获董事会、监事会和独董会审议通过[20][22][23]

公司基本信息 - 公司设立于2000年7月11日[14] - 截至2024年9月30日，公司注册资本9.38282591亿元，总股本938,282,591股[14][30] - 有限售条件流通股210,108,122股，占比22.39%；无限售条件流通股728,174,469股，占比77.61%[30] 产品布局 - 产品分光电半导体材料及芯片、打印复印通用耗材两大类[16] - 2023年起在打印耗材芯片业务基础上，加快布局工业级和车规级安全芯片[18][27] - CMP工艺材料产品有抛光垫、抛光液、清洗液[19] - 围绕柔性OLED显示屏幕制造用上游材料布局，有黄色聚酰亚胺YPI等产品[21] - 围绕半导体先进封装上游材料布局，重点开发临时键合胶等产品[23] - 着力攻克高端KrF/ArF光刻胶自主化难关，多款产品通过验证获订单[25][26] - 打印复印通用耗材业务形成全产业链经营模式[28] - 彩色聚合碳粉用于激光打印设备硒鼓，有四种颜色[29] 股权结构 - 朱双全直接持股14.84%，朱顺全直接持股14.71%，二人合计占总股本29.71%[32][34] - 截至2024年12月12日，朱双全质押股份240万股，朱顺全质押股份766万股[33] 可转债发行 - 可转换公司债券发行量和上市量均为9.1亿元（910万张）[7] - 上市时间为2025年4月23日，存续起止日期为2025年4月2日至2031年4月1日[7] - 转股起止日期为2025年10月9日至2031年4月1日[7] - 向发行人原股东优先配售6.473411亿元，约占发行总量71.14%[11] - 本次发行费用1288.22万元（不含增值税）[44] - 募集资金净额89711.78万元，拟投入三个项目[53][54] - 债券利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[59] - 初始转股价格为28.68元/股[67] - 转股价格向下修正需满足特定条件并经股东表决[71] - 到期赎回价格为债券面值的110%（含最后一期利息）[75] - 有条件赎回和回售有相应情形和条件[76][79] - 原股东优先配售比例为每股配售0.9698元可转债[84] - 网上发行每个账户最低申购10张，上限10000张[87] 财务指标 - 2024.9.30 - 2021.12.31流动比率分别为2.17、3.02、4.08、4.57倍[114][120] - 2024.9.30 - 2021.12.31速动比率分别为1.76、2.49、3.24、3.66倍[114][120] - 2024.9.30 - 2021.12.31合并报表资产负债率分别为34.79%、27.31%、20.25%、16.68%[114][120] - 2024.9.30 - 2021.12.31母公司资产负债率分别为21.27%、12.10%、5.33%、1.93%[114][120] - 2024年1 - 9月、2023年利息保障倍数分别为35.30、24.31倍[114][120] - 2024年1 - 9月 - 2021年加权平均净资产收益率分别为8.25%、4.94%、8.97%、5.64%[125] - 2024年1 - 9月 - 2021年基本每股收益分别为0.40、0.24、0.42、0.23元/股[125] - 2024年1 - 9月 - 2021年非经常性损益分别为3294.41万元、5766.58万元、4197.52万元、692.71万元[129][130] 其他 - 如可转债全部转股，公司股东权益增加91000.00万元，总股本增加约3172.94万股[132] - 公司本次可转换公司债券未参与质押式回购交易业务[133]

公司基本情况 - 公司注册资本为938,282,591元（截至2024年9月30日）[6] - 截至2024年9月30日，公司员工总数3,752人，研发人员1,255人，占比33.45%[9] 财务数据 - 2024年1 - 9月研发支出33,592.82万元，营业收入242,573.87万元，研发支出占比13.85%[9] - 2024年9月30日资产总计721,592.18万元，负债合计251,055.42万元[13] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润为71,597.06万元[17] - 2024年1 - 9月资产负债率（母公司）为21.27%，资产负债率（合并）为34.79%[17] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为3.13次，存货周转率为3.21次[17] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量为0.65元/股，每股净现金流量为 - 0.04元/股[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为60,859.08万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 86,745.47万元，筹资活动产生的现金流量净额为22,314.28万元，现金及现金等价物净增加额为 - 3,384.13万元[18] - 2021 - 2024年1 - 9月公司扣非后归母净利润分别为20659.40万元、34809.16万元、16434.21万元和34337.86万元，综合毛利率分别为33.44%、38.09%、36.95%和46.45%[34] - 最近三年一期公司外销收入分别为140102.71万元、130146.35万元、113354.31万元和87707.74万元[35] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为78002.14万元、90697.16万元、97957.70万元和108402.60万元，占当期营业收入比例分别为33.11%、33.33%、36.73%和33.52%[40] - 报告期各期末公司应收账款余额前五名合计占比分别为22.49%、20.08%、21.43%和22.25%[40] - 报告期各期末公司商誉分别为58,089.49万元、53,721.72万元、53,721.72万元和53,721.72万元[41] - 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为311.95万元、56,278.60万元、53,434.86万元和60,859.08万元[43] - 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1 - 9月公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为60.39%、48.85%、42.89%和36.43%[51] - 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1 - 9月，公司境外采购占采购总额的比例分别为30.69%、24.28%、28.43%和20.15%[52] 项目情况 - 募投项目年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目产品多数处于客户验证测试阶段[20] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目中酚醛树脂和丙烯酸系衍生物未完成研发及客户验证测试[21] - 募投项目实施后将新增年产300吨KrF/ArF高端光刻胶及多种关键原材料产能，但在手订单规模小，已有产线产能待使用[24][26] - 光刻胶项目税后内部收益率19.87%[29][31] - 光刻胶项目建成后，预测期内新增折旧摊销占预计营业收入比例在0.06%-1.41%之间，占预计净利润比例在0.59%-13.28%之间[30] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目建成后每年新增1294.59万元折旧费用[30] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额为91,000.00万元，发行数量为9,100,000张[64] - 可转债每张面值为100.00元，按面值发行[65] - 可转债期限为2025年4月2日至2031年4月1日[66] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[67] - 可转债转股期自2025年10月9日起至2031年4月1日止[73] - 初始转股价格为28.68元/股[74] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[79] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[79] - 转股数量计算方式为Q = V÷P，并以去尾法取一股的整数倍[81] - 转股后不足一股的余额，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[82] - 到期赎回按债券面值的110%赎回未转股可转债[83] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[84] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[87] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权[88] - 2025年4月1日为股权登记日，原股东优先配售[91] - 公司现有总股本938,282,591股，原股东最多可优先认购9,099,464张，约占可转债总额9,100,000张的99.9941%[92] - 网上发行每个账户最低申购10张（1000元），上限10,000张（100万元）[95] - 发行对象为股权登记日在册股东和境内持有深交所账户的公众投资者[96] - 保荐机构自营账户不得参与网上申购[97] - 本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过91,000.00万元，用于三个项目，分别拟投入48,000.00万元、17,000.00万元、26,000.00万元[106][107] - 发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA[109] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[110] - 本次发行方案有效期为十二个月，自经股东大会审议通过之日起计算[119] 其他 - 2016 - 2020年全球打印耗材市场由590亿美金下滑至518亿美金，2021年达750亿美元，同比增长44.78%，2022年中国打印耗材市场规模约1567亿元，同比增长2.75%[36] - 2023年旗捷科技营业收入同比降低11.27%，净利率略低于2022年商誉减值测试报告预测净利率[42] - 公司资产负债率从2021年末的16.68%增加至2024年9月末的34.79%[44] - 全球光刻胶原材料生产企业中日本企业占比49%，国内KrF/ArF光刻胶上游核心材料商业采购渠道不畅[23] - 2022年ArF光刻胶信越化学等六家公司占95.4%市场份额，KrF光刻胶东京应化等五家公司占94.80%市场份额[28]

上市进程 - 2024年3月22日、5月14日分别审议通过发行上市相关议案[6] - 2024年11月4日审议通过修订发行方案等议案[6] - 2025年1月23日深交所审核通过发行可转债事项[7] - 2025年3月12日中国证监会同意发行可转债注册申请[7] 公司基本信息 - 2008年4月28日依法设立，2010年1月股票在深交所创业板上市[9] - 注册资本为93828.2591万元，成立日期为2000年7月11日[10] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归母净利润分别为206593917.07元、348091624.86元、164342123.52元[14] - 最近三年平均可分配利润为239675888.48元[14] - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为16.68%、20.25%、27.31%和34.79%[18] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额分别为311.95万元、5.63亿元、5.34亿元和6.09亿元[19] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为91000.00万元[14] - 拟用于年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化等项目[15][18] 可转债情况 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20][21] - 初始转股价格不低于相关均价[20][21][22]

债券发行 - 2025年4月2日发行9.1亿元可转换公司债券，期限6年[1] - 发行910万张，募资9.1亿元，净额8.9711780086亿元[1] 资金情况 - 截至2025年4月9日，专户余额9.004009434亿元[3] - 鼎龙（潜江）和鼎龙（仙桃）专户余额为0，资金未划转[3] 监管协议 - 丙方每半年现场检查资金存放和使用情况[4] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[5] - 甲方支取超规定应通知丙方并提供清单[5] - 乙方违规甲方或丙方有权解约销户[6] - 协议生效至专户销户，丙方义务至督导期结束[6]