融资情况 - 2025年4月2日发行91,000万元可转换公司债券，净额89,711.780086万元[2] 募投项目 - 三个募投项目总投资129,854.04万元，用募集资金91,000.00万元[5] 资金使用 - 2025年4月21日多会议通过资金置换议案，保荐机构无异议[2][12][14] - 资金置换利于提高效率、保障项目推进[8]

资金募集 - 2025年4月2日发行9100万张可转换公司债券，募资9.1亿元，净额8.9711780086亿元[2] 项目投资 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目总投资8.03953亿元，用募资4.8亿元[4] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目总投资2.345874亿元，用募资1.7亿元[4] - 补充流动资金项目总投资2.6亿元，用募资2.6亿元[4] 现金管理 - 拟用不超1亿闲置募资和不超2亿闲置自有资金现金管理[2][10][20][21] - 授权期限自2025年4月21日起不超12个月[2][10][20] - 闲置募资投资产品期限不超12个月，为保本型且不得质押[9] - 闲置募资收益补募投不足，自有资金收益用于日常经营[12] 审议情况 - 第五届董事会等专门会议均审议通过现金管理议案[20][21][22] - 保荐机构对现金管理事项无异议[24]

资金募集 - 公司于2025年4月2日发行9.1亿元可转换公司债券，净额8.9711780086亿元[1] 项目投资 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目总投资8.03953亿元，拟用募集资金4.8亿元[3] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目总投资2.345874亿元，拟用募集资金1.7亿元[3] - 补充流动资金项目拟用募集资金2.6亿元[3] 子公司情况 - 鼎龙（潜江）新材料有限公司注册资本1.425亿元，公司持股78.9474%[7] - 鼎龙（潜江）2024年9月30日资产1.701902亿元，负债0.639679亿元，净资产1.062223亿元[10] - 鼎龙（仙桃）新材料有限公司注册资本1亿元，公司持股100%[9][11] - 鼎龙（仙桃）2024年9月30日资产6.354595亿元，负债5.673841亿元，净资产0.680754亿元[13] 资金使用 - 公司拟用6.5亿元募集资金向子公司借款实施募投项目[1][3][4][17] 决策审议 - 第五届董事会等会议审议通过使用募集资金向子公司借款议案[17][18][19] - 保荐机构认为借款符合规定且无异议[20][21]

募集资金相关 - 公司拟用203,504,730.58元募集资金置换自筹资金[1] - 2025年4月2日发行91,000万元可转换公司债券，净额89,711.780086万元[1] 募投项目情况 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目总投资80,395.30万元，拟用募资48,000.00万元[3] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目总投资23,458.74万元，拟用募资17,000.00万元[3] - 补充流动资金项目拟用募资26,000.00万元[3] 预先投入情况 - 2024年3月23日至2025年4月9日，自筹资金预先投入募投项目可置换200,221,588.04元[4] - 发行费用合计12,882,199.14元（不含税），自筹预付3,283,142.54元（不含税）[6] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事同意置换自筹资金[10][11][12] - 置换事项经审议通过，符合规定，保荐机构无异议[14]

资金使用 - 拟用募集资金置换自筹资金203,504,730.58元[2] - 用募集资金向子公司借款实施募投项目获同意[5] - 用自有资金支付募投项目款并以募集资金置换获同意[7] - 用不超2亿闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[9] - 拟用不超1亿闲置募集及不超2亿闲置自有资金现金管理[11] 议案表决 - 各资金使用议案表决均为赞成3票，反对0票，弃权0票[4][6][8][10][12]

资金使用 - 拟用203,504,730.58元募集资金置换自筹资金[2] - 将用65,000万元募集资金向子公司借款实施项目[5] - 拟用不超2亿闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[9][10] - 公司及子公司用不超3亿闲置资金现金管理，授权期不超12个月[11] 会议情况 - 第五届董事会二十六次会议4月21日召开，9人全到[1] - 4月15日送达会议通知[1] 议案表决 - 四项议案表决均9票赞成，0反对，0弃权[4][6][11][12]

资金募集 - 2025年4月2日发行91,000万元可转换公司债券，净额89,711.780086万元[15] - 发行费用合计12,882,199.14元（不含税）[19] 项目投资 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目总投资80,395.30万元，拟用募资48,000.00万元[16] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目总投资23,458.74万元，拟用募资17,000.00万元[16] - 补充流动资金项目拟用募资26,000.00万元[16] 自筹资金 - 2024年3月23日至2025年4月9日，自筹资金预先投入募投项目可置换200,221,588.04元[17] - 光刻胶项目同期自筹投入190,669,344.04元[18] - 材料基地项目同期自筹投入9,552,244.00元[18] 费用支付 - 以自筹资金预先支付发行费用3,283,142.54元（不含税）[19] - 保荐承销费用总额10,542,452.84元（不含税），已投入943,396.24元（不含税）[20]

融资情况 - 2025年4月2日发行91,000万元可转换公司债券，净额89,711.780086万元[2] - 发行费用12,882,199.14元（不含税），自筹支付3,283,142.54元（不含税）[8] 项目投资 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶项目总投资80,395.30万元，拟用募资48,000.00万元[4] - 光电半导体材料基地项目总投资23,458.74万元，拟用募资17,000.00万元[4] - 补充流动资金拟用募资26,000.00万元[4] 资金置换 - 2024.3.23 - 2025.4.9自筹投入募投项目可置换200,221,588.04元[5] - 董事会等同意用募资置换自筹203,504,730.58元[10][11][12] - 保荐机构对置换事项无异议[14]

融资情况 - 2025年4月2日发行91000万元可转换公司债券，净额89711.780086万元[2] 项目投资 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目总投资80395.30万元，用募资48000.00万元[5] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目总投资23458.74万元，用募资17000.00万元[5] - 补充流动资金项目用募资26000.00万元[5] 资金使用 - 拟用不超2亿闲置募资补流，期限不超12个月[6][9][10][12][13]

融资情况 - 2025年4月2日发行91000万元可转换公司债券，净额89711.780086万元[1] 募投项目 - 三个募投项目合计总投资额129854.04万元，用募集资金91000万元[4] 资金使用 - 用自有资金支付募投款项并以募集资金等额置换[8] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事会议均审议通过相关议案[9][11][12] 保荐意见 - 保荐机构对资金置换事项无异议[14]