公司业务合作 - 公司与机器人领域部分客户及其零部件加工厂商有合作关系 [1] - 公司与宇树、智元等头部机器人公司存在合作 [1] 技术研发方向 - 公司密切关注人形机器人领域发展趋势 [1] - 公司将针对市场趋势及客户需求持续进行相关创新技术和产品研发 [1] - 公司致力于为目标市场客户提供具有竞争力的产品和方案 [1] 市场表现 - 公司虽属机器人概念但一直未被二级市场认可 [1]

公司公告 - 公司收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函，并于2025年7月8日进行回复 [1] - 公司会同中介机构对问询函问题逐项回复，并更新募集说明书等申请文件 [1] - 相关文件已在巨潮资讯网披露 [1] 发行进展 - 本次向特定对象发行股票尚需通过深交所审核及中国证监会注册 [2] - 最终能否通过审核及注册存在不确定性 [2] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务 [2]

公司经营状况 - 报告期内营业收入分别为45269027万元、35292114万元、46053074万元和10479416万元，主要来自3C系列产品和通用系列产品 [1] - 3C系列产品收入2023年下滑4221%，2024年增长15329%，通用系列产品收入呈下降趋势 [1] - 综合毛利率分别为2651%、2152%、2308%和2303%，低于同行业可比公司平均值 [1] - 扣非归母净利润分别为2302661万元、647958万元、2023733万元和941038万元，2024年大幅上升 [1] - 经营活动现金流量净额分别为3946486万元、2148197万元、284707万元和2560726万元，2024年大幅下降 [1] 业务收入波动分析 - 3C系列产品收入波动受下游消费电子市场需求和产品价格波动影响，2022-2023年上半年客户投资放缓，2023Q3起市场复苏 [2] - 通用系列产品收入下降因下游应用广泛受宏观经济影响，2023年机床工具行业需求减弱，2024年改善但收入仍滞后 [2] - 产销率逐年下降，分别为11834%、10751%、7874%及6749%，因客户验收周期差异和市场需求波动 [2] 财务指标分析 - 毛利率波动受下游市场需求和产品结构变化影响，低于同行因产品结构、销售模式等差异 [3] - 2024年末应收账款增长因客户集中采购，2025Q1回落，周转率低于同行因行业景气和直销模式 [3] - 存货周转率2022-2024年逐步上升，与同行无显著差异，存货跌价准备计提充分 [3] - 资产负债率略高于同行均值，流动比率和速动比率与部分同行一致 [3] - 短期借款上升因经营资金需求，交易性金融资产上升因流动资金管理需求 [3] 未决诉讼及会计事项 - 北京精雕起诉公司技术秘密侵权，一审判决赔偿1280万元，案件正在最高人民法院二审审理 [4] - 涉诉专利对后续经营影响较小，预计负债计提充分 [4] - 会计差错更正对财务指标影响比例较小，已整改且无财务性投资情形 [4] 募资计划 - 拟向控股股东夏军发行股票募资不超过55000万元，用于补充流动资金和偿还银行借款 [6] - 公司存在14249668万元资金缺口，募资规模符合经营发展需求 [6]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为452,690.27万元、352,921.14万元、460,530.74万元和104,794.16万元[8] - 报告期内3C系列产品收入分别为155,096.31万元、89,623.98万元、227,010.59万元和50,340.45万元，2023年下滑42.21%，2024年增长153.29%[8] - 报告期内通用系列产品收入分别为283,979.17万元、250,920.28万元、217,606.34万元和50,726.02万元，呈下降趋势[8] - 报告期内公司产销率分别为118.34%、107.51%、78.74%及67.49%，逐年下降[8] - 报告期各期公司综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%和23.03%[9] - 报告期内公司扣非归母净利润分别为23,026.61万元、6,479.58万元、20,237.33万元和9,410.38万元[9] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账龄1年以内的比例分别为70.08%、52.67%、57.69%及47.81%，呈下降趋势[10] - 报告期各期末公司资产负债率分别为47.68%、41.90%、51.80%和54.30%，呈上升趋势[11] - 截至2025年3月31日公司交易性金融资产为88,140.71万元[13] - 2024年净利润为24788.10万元[87] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2847.07万元[88] 业务情况 - 2022 - 2025年1 - 3月公司产量分别为19,406台、15,197台、32,017台和7,188台，2023年产量同比下滑21.69%，2024年同比上升110.68%[44] - 2022 - 2025年1 - 3月公司新增订单分别为21,097台、18,106台、38,351台、8,152台，均大于当期实际产量[47] - 2022 - 2025年1 - 3月设备租赁收入分别为5,438.33万元、4,573.70万元、8,131.34万元和3,192.82万元[49] - 2023 - 2025年1 - 3月租转售收入分别为686.90万元、13,074.59万元和7,595.54万元，2022年无相关收入[49] 应对策略 - 公司3C领域应对措施包括加大研发投入、强化成本管控和规模化制造[40] - 公司通用领域应对措施包括加大投入、多产品布局和优化产品结构[40] 诉讼情况 - 2019年11月未决诉讼一审判决公司连带赔偿1,280万元，截至2025年3月31日二审中，对方主张赔偿38,181万元[12] - 2019年9月北京精雕起诉公司与田某某侵害其技术秘密，初次索赔9200万元，后增加至3.8181亿元[196] - 2023年4月28日北京知识产权法院一审判决公司与田某某连带赔偿1230万元，承担其他合理开支50万元，负担案件受理费120万元[197] 其他要点 - 公司数控机床业务采用“以销定产”模式，按订单生产并对标准机台备货[41] - 产量与销量差异主要因出货到客户验收存在时间差[44] - 公司设备出租作为经营租赁处理，折旧方法为双倍余额递减法，折旧年限10年，残值率5% - 10%[49]

融资进展 - 公司于2025年7月8日收到深交所关于申请向特定对象发行股票的审核问询函[1] - 公司会同中介机构回复问询函并更新申请文件[1] - 发行股票需通过审核并获注册方可实施，结果和时间不确定[2]

发行股票 - 向特定对象发行股票需经深交所审核和中国证监会注册[7] - 发行对象夏军及其一致行动人交易前合计控制公司15.25%股份[7] - 发行股票价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[8] - 发行数量不超过100,917,431股，未超发行前总股本30%[8] - 夏军承诺认购数量下限为55,045,872股，认购资金下限为30,000万元[9] - 募集资金总额不超过55,000万元，用于补充流动资金和偿还贷款[11] - 认购股票自发行结束起18个月内不得转让[11] 业绩数据 - 报告期各期公司综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%及23.03%[16] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元、151,527.91万元、232,248.27万元及178,162.11万元，占各期末总资产比重分别为17.93%、17.96%、21.89%及15.66%[17] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元、54,321.22万元、70,550.51万元及71,058.34万元[17] - 报告期各期末，存货价值分别为163,713.19万元、129,514.95万元、221,098.53万元及254,768.97万元，占各期末总资产比重分别为18.60%、15.35%、20.84%及22.40%[18] - 报告期各期，存货周转率分别为1.55、1.66、1.81及1.25[18] - 各期末发出商品占存货余额的比重分别为36.99%、36.53%、57.09%及62.96%[18] - 截至报告期末，商誉账面价值为165,655.23万元[21] 行业情况 - 2023年我国机床工具行业完成营业收入10974亿元，同比下降10.3%；金属加工机床生产额为1935亿元，同比增长1.1%；消费额为1816亿元，同比下降6.2%[45] - 2024年我国机床工具行业完成营业收入10407亿元，同比下降5.2%；金属加工机床完成生产额为2050亿元，同比增长5.1%；消费额为1856亿元，同比增长1.4%[45] - 2024年我国金属切削机床数控化率已达到43.71%，与发达国家80%左右的数控化率水平有差距[52] - 2024年金属切削机床行业完成营业收入1687亿元[65] - 公司2024年数控机床等高端装备业务相关收入为46.05亿元，市场整体份额为2.73%，在已上市的数控机床同行业上市公司中排名第一[65] 产品与研发 - 公司产品包括3C系列机型和通用系列机型等，钻铣加工中心是核心主导产品[85] - 公司依托“一站一室两中心”四个高端研发创新平台，在深圳、苏州、西安设有研发中心[81] - 公司研发围绕“整机+”展开，加大五轴等高档数控机床储备与研发[110] 市场与布局 - 公司在华南、华东、西南地区布局东莞、苏州、湖州、宜宾四个大型自有产业基地[84] - 公司实施直销与经销相结合的销售模式，销售覆盖华东、华南地区，通过经销与优质经销商合作覆盖国内外客户[87][88] - 计划分阶段在越南、墨西哥等地建立营销中心等，拓展海外市场[140] 其他信息 - 2023年4月一审判决深圳创世纪连带赔偿原告1,280万元，截至2025年3月31日二审审理中，北京精雕主张赔偿金额为38,181万元[22] - 创群精密以东莞土地及地上建筑物为深圳创世纪提供35000万元融资担保，担保期3年[129] - 苏州市台群机械有限公司因接受虚开增值税发票受处罚，已完成整改[164] - 公司曾因财报会计差错更正、存货跌价损失确认、业务收入确认等问题被监管部门采取措施[168]

业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为452690.27万元、352921.14万元、460530.74万元和104794.16万元[3][137] - 2024年公司扣非归母净利润大幅上升，经营活动产生的现金流量净额大幅下降[4] - 报告期内公司综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%和23.03%，低于同行业可比公司平均值[4] - 2024年公司营业收入较上年增加107609.60万元[88] 产品销售 - 3C系列产品收入2023年大幅下滑42.21%，2024年大幅增长153.29%；通用系列产品收入呈下降趋势[3] - 2022 - 2025年1 - 3月产量分别为19406台、15197台、32017台、7188台，2023年产量同比下滑21.69%，2024年同比上升110.68%[41] - 2022 - 2025年1 - 3月销量分别为22966台、16338台、25209台、4851台，2023年销量同比下滑28.86%，2024年同比上升54.30%[41] - 2022 - 2025年1 - 3月产销率分别为118.34%、107.51%、78.74%、67.49%，呈下降趋势[41] 市场环境 - 2023年全球消费电子行业市场规模达7734亿美元，2024 - 2032年将以7.63%的年均复合增长率扩张，到2032年有望增至14679.40亿美元[17] - 2022 - 2024年中国新能源汽车产量从705.8万辆增长至1288.8万辆，销量从688.7万辆增长至1286.6万辆，年均复合增长率均超35%；2025年1 - 6月产量达696.8万辆，销量达693.7万辆，同比增速均超40%，渗透率超40%[61] - 2022年中国模具市场规模约3467.73亿元，同比增长12.6%，预计2025年将达3800亿元[63] 应对策略 - 3C领域公司采取加大研发投入、强化成本管控、规模化制造等应对措施[37] - 通用领域公司采取加大各方面投入、多产品布局、优化产品结构等应对措施[37] - 公司数控机床业务采用“以销定产”模式，构建标准化产品平台和模块化选配平衡生产与需求[38] 财务指标 - 报告期内公司应收账款周转率呈下降趋势，且低于同行业可比上市公司均值[5] - 报告期各期末公司存货价值占各期末总资产比重持续上升，存货周转率持续下降[5] - 报告期各期末公司资产负债率呈上升趋势，且高于同行业可比上市公司平均水平[6] 诉讼情况 - 截至2025年3月31日北京精雕诉讼主张赔偿金额为38181万元[7] - 2023年4月28日北京知识产权法院一审判决深圳创世纪与田某某连带赔偿原告1230万元，承担其他合理开支50万元，负担案件受理费120万元，双方均不服上诉，2023年11月7日二审获最高法受理，尚在审理中[194] - 北京精雕于2025年4月9日起诉深圳创世纪，请求确认其为9项专利的权利人[198]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为452,690.27万元、352,921.14万元、460,530.74万元和104,794.16万元[7] - 报告期内3C系列产品收入2023年大幅下滑42.21%，2024年大幅增长153.29%[7] - 报告期内公司综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%和23.03%[8] - 报告期内公司扣非归母净利润分别为23,026.61万元、6,479.58万元、20,237.33万元和9,410.38万元[8] 资产负债 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为157,820.53万元、151,527.91万元、232,248.27万元及178,162.11万元[9] - 报告期各期末公司存货价值分别为163,713.19万元、129,514.95万元、221,098.53万元及254,768.97万元，占各期末总资产比重分别为18.60%、15.35%、20.84%及22.40%[9] - 报告期各期末公司资产负债率分别为47.68%、41.90%、51.80%和54.30%，呈上升趋势[10] - 报告期各期末公司短期借款分别为49,170.78万元、18,205.18万元、52,712.86万元和112,970.69万元，最近一年及一期大幅上升[10] 诉讼事项 - 截至2025年3月31日，北京精雕诉讼主张的赔偿金额为38,181万元[11] - 北京精雕起诉深圳创世纪侵害技术秘密，索赔3.8181亿元，一审判决深圳创世纪与田某某连带赔偿1230万元，双方均不服在二审中[17][18] - 2025年4月9日北京精雕另行起诉深圳创世纪，请求确认其为9项专利的权利人[19] 关联交易 - 公司与远亲属相关企业交易价格公允，包括销售数控机床、采购数控系统和铸件等[33][34][35] - 企业21在2022 - 2025年1 - 3月销售额合计5961.23万元，企业26采购额合计170305.88万元等多家企业有交易数据[28][31] 税务情况 - 2023年12月21日苏州台群被追缴企业所得税并处罚款，已全额补缴，2025年4月8日证明报告期无重大税收违规行政处罚[49][50][51] - 公司完善《税务管理制度》，要求费控系统对接查验平台验证发票真伪[52][53] 财务投资 - 截至2025年3月31日，公司可能涉及财务性投资的报表科目账面价值合计216,268.55万元，但不存在财务性投资情形[92][104] - 公司对外股权投资共十家，各企业有持股比例、认缴实缴金额及账面价值等数据[104] 股票发行 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过55000万元，发行不超过10091.74万股，占发行前总股本比例5.72%，发行价5.45元/股[119] - 认购对象为控股股东夏军，认购资金含自有资金和自筹资金，拟全部用于补充流动资金[119][123] - 发行后夏军及其一致行动人持股比例按下限认购为17.99%，按上限认购为20.14%[149][150] 夏军情况 - 夏军承诺认购金额下限30000万元、上限55000万元，自有资金20000万元，计划质押融资10000 - 35000万元[124][126] - 未来三年夏军预计薪资689.82万元，分红6100.40万元，需偿还借款本息30307.06万元，可能减持股份最大比例2.59%[137][138][141] - 截至2025年7月25日，夏军所持发行人股份无质押，无对外担保，无重大诉讼等[144]

股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份中境内自然人持股171,827,375股，占比10.32%；无限售条件股份共1,493,035,214股，占比89.68%，公司总股本1,664,862,589股[14] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股501,943,608股，占比30.14%，未包含回购专用账户的14,575,500股（占比0.88%）[16] - 截至2025年3月31日，保荐人控股股东申万宏源证券有限公司自营账户及产品合计持有发行人股票12584076股，占发行人股份比例为0.76%[25] - 截至2025年3月31日，公司控股股东、实际控制人夏军持股227103167股，占比13.64%，其一致行动人凌慧持股24209428股，占比1.45%，二者合计持股251312595股，持股比例为15.10%，剔除回购专用证券账户股份后合计持股比例为15.23%[53] 财务数据 - 首发前最近一期末（2010年3月31日）净资产额为25,815.53万元[17] - 2010 - 2022年历次筹资合计649,897.19万元[17] - 首发后累计派现金额（含税）为11,018.33万元[17] - 本次发行前最近一期末（2025年3月31日）净资产额为519,868.99万元[17] - 截至2025年3月31日，公司资产总计1137566.40，负债总计617697.41，资产负债率为54.30%[19][24] - 2025年1 - 3月，公司营业收入104794.16万元，营业利润11464.95万元，净利润10148.74万元[21] - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额为25607.26万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 114818.78万元，筹资活动产生的现金流量净额为74554.56万元[23] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元、151,527.91万元、232,248.27万元及178,162.11万元，占各期末总资产比重分别为17.93%、17.96%、21.89%及15.66%[67] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元、54,321.22万元、70,550.51万元及71,058.34万元[67] - 报告期各期末，存货价值分别为163,713.19万元、129,514.95万元、221,098.53万元及254,768.97万元，占各期末总资产比重分别为18.60%、15.35%、20.84%及22.40%[68] - 报告期各期，存货周转率分别为1.55、1.66、1.81及1.25，各期末发出商品占存货余额比重分别为36.99%、36.53%、57.09%及62.96%[68] - 报告期各期，综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%及23.03%[70] - 截至报告期末，商誉账面价值为165,655.23万元[71] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为47.68%、41.90%、51.80%和54.30%，2025年3月末流动比率和速动比率分别为1.37和0.87，低于同行[73] 发行情况 - 公司2025年拟向特定对象发行股票募集资金不超过55000万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还贷款[45] - 本次向特定对象发行股票价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 公司本次拟向夏军发行不超过100917431股股票，发行后夏军持股比例将增加[53] - 本次向特定对象发行股票数量不超过100,917,431股，未超发行前总股本30%[57] 重大事项 - 2025年3月18日，公司质量评价委员会召开会议审议通过项目立项申请[29] - 2025年4月17日至4月29日，质量控制部门对项目进行现场核查[30] - 2025年5月23日，内核委员会召开会议，7名内核委员投票表决同意予以推荐[31] - 2025年6月，创世纪2025向特定对象发行股票项目申报文件上报深圳证券交易所[31] - 2025年7月28日，关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告等文件上报深圳证券交易所[31] - 2025年2月24日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过本次向特定对象发行相关议案[38] - 2025年4月1日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》等[38] - 2025年4月17日，公司召开2025年度第二次临时股东会，审议通过本次向特定对象发行相关议案[38] - 公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金项目发生募集资金用途变更，已履行相关决策程序[40] 风险提示 - 2025年以来部分国家对进口商品多次加征关税，国际经济形势严峻[59] - 2022年以来国际形势变化致全球经济下行风险加剧，消费电子需求受抑制[65] - 子公司作为高新技术企业享受15%所得税优惠税率，政策或自身条件变化将影响业绩[72] - 2019年11月诉讼一审判决深圳创世纪连带赔偿1280万元，双方上诉，截至2025年3月31日二审中，原告主张赔偿38181万元[75] - 本次向特定对象发行股票拟募资不超55000万元，控股股东拟全额认购，资金不足将有认购风险[76] - 本次发行需获深交所审核通过和证监会注册，结果和时间不确定[77] - 发行后若资金效益未显或利润增长低于净资产和股本增长，每股收益有短期被摊薄风险[78] - 若夏军认购资金源于股票质押，债务违约或质权人行使质权会致股票平仓，稀释持股比例[80] 其他 - 公司专注数控机床领域，产品体系丰富，受益行业需求扩容和政策环境[81] - 发行人董事会事先确定的投资者共1名，无私募投资基金[82] - 保荐人核查发行人聘请第三方行为合法合规，符合相关规定[86] - 申巍巍符合担任保荐代表人相关规定条件[94]

财务数据 - 公司注册资本为1,664,862,589元（本次向特定对象发行股票前）[5] - 2025年3月31日资产总计1,137,566.40万元，负债总计617,697.41万元，资产负债率54.30% [9,14] - 2025年1 - 3月营业收入104,794.16万元，净利润10,148.74万元[11] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额25,607.26万元，现金及现金等价物净增加额 - 14,659.08万元[13] - 2025年3月31日流动比率1.37倍，速动比率0.87倍[14] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.92次，存货周转率1.25次[14] - 报告期各期末应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元等，占总资产比重分别为17.93%等[22] - 报告期各期末应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元等[22] - 报告期各期末存货价值分别为163,713.19万元等，占总资产比重分别为18.60%等[24] - 报告期各期存货周转率分别为1.55等，各期末发出商品占存货余额比重分别为36.99%等[24] - 报告期各期综合毛利率分别为26.51%等[25] - 截至报告期末，商誉账面价值为165,655.23万元[26] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为47.68%等，2025年3月末流动比率和速动比率分别为1.37和0.87[29] 经营风险 - 2025年以来部分国家对进口商品多次加征关税，国际经济形势严峻[15] - 公司主要客户为消费电子品牌厂商代工制造企业，国际贸易摩擦加剧或使订单减少[16] - 跨国公司技术实力雄厚，国内部分企业竞争力增强，市场竞争加剧[17] 法律诉讼 - 一审法院于2023年4月判决深圳创世纪连带赔偿原告1,280万元，截至2025年3月31日，北京精雕主张赔偿金额为38,181万元[30] 发行股票 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过55,000.00万元[32] - 发行股票数量不超过100,917,431股，未超过发行前总股本的30%[37] - 发行股票价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[37] - 发行对象为夏军先生，以现金方式全额认购[37] - 发行完成后，发行对象所认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[37] - 发行前公司滚存的未分配利润，由新老股东共享[37] 会议决策 - 2025年2月24日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过本次发行相关议案[50] - 2025年4月1日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》等议案[50] - 2025年4月17日，公司召开2025年度第二次临时股东会审议通过本次发行相关议案[50] 其他 - 公司子公司宜宾创世纪等作为高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率[28] - 截至2025年3月31日，保荐人控股股东申万宏源证券有限公司自营账户及产品合计持有公司股票12,584,076股，占公司股份比例为0.76%[45] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度对公司进行持续督导[56] - 公司主营业务为中高端数控机床和综合解决方案的研发等，本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款[51] - 保荐人认为公司符合板块定位及国家产业政策[54] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行股票符合相关发行上市条件[55] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票上市交易[59] - 公司已就本次证券发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序[49]