公司重大事项 - 豪尔赛因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [2] - 中央商场及相关人员因未及时披露重大诉讼进展及进行会计处理收到江苏证监局警示函 导致2025年半年报信息披露不准确 [3] - 嘉戎技术因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项 公司股票自2025年11月17日起停牌 预计不超过10个交易日 [4] - 迈为股份进行应收账款债务重组 总金额3.71亿元 预计产生债务重组损失8546.5万元 [5] - 新世界拟使用不超过8.5亿元闲置募集资金购买理财产品或存款 此前已累计使用5.75亿元 [6] - 汇宇制药子公司HYP-6589片联合奥希替尼治疗晚期非小细胞肺癌的临床试验申请获受理 [7] - 阳光诺和与恒生制药诉讼案二审已立案尚未开庭 一审判决金额240.32万元 公司已全额计提坏账准备 [8] - 国联水产及相关方因向控股股东提供借款构成非经营性资金占用780万元且未及时披露 收到广东证监局警示函 [9] - 人福医药控股子公司二甲磺酸利右苯丙胺胶囊上市许可申请获受理 该药用于治疗注意缺陷多动障碍 目前国内暂无该药品上市 [10] - 金帝股份与东培股份签署战略合作意向书 拟就人形机器人谐波减速器总成及相关业务进行合作 [11] 股份回购与增减持 - 豫园股份首次回购100万股A股 占总股本0.025691% 支付总金额538.6382万元 回购计划资金规模2-3亿元 [12] - 誉衡药业董事及一致行动人通过司法拍卖合计增持公司2500万股 占总股本1.12% 合计持股比例增至2.10% [13] - 中寰股份股东陈亮计划减持不超过105.7万股 占总股本1.02% 股东慕超勇计划减持不超过24.5万股 占总股本0.24% [14] 重大合同签署 - 华油惠博普收到伊拉克油田复产项目授标函 合同金额2.25亿美元（约合人民币15.96亿元） 占2024年营收的61.20% [16] - 大金重工全资子公司签署欧洲海上风电场项目合同 总金额约13.39亿元 占2024年营业收入的35.41% [17]

板块整体表现 - 渔业板块在11月21日整体表现强劲，较上一交易日上涨2.22%，显著跑赢大盘指数[1] - 当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41%，显示出渔业板块的逆市上涨特征[1] - 板块内个股涨跌互现，领涨股中水渔业和獐子岛均以接近涨停价报收，涨幅分别为9.99%和9.95%[1] 个股价格与交易表现 - 中水渔业收盘价为15.09元，成交量96.80万手，成交额14.16亿元，涨幅9.99%位列板块第一[1] - 獐子岛收盘价为4.75元，成交量151.30万手，成交额7.04亿元，涨幅9.95%[1] - 好当家上涨1.06%至2.85元，成交281.57万手，成交额8.04亿元[1] - 国联水产、大湖股份和开创国际分别下跌0.63%、4.22%和4.87%[1] 资金流向分析 - 渔业板块整体主力资金净流入6.27万元，游资资金净流出1098.28万元，散户资金净流入1092.01万元[1] - 獐子岛获得主力资金大幅净流入1.86亿元，主力净占比达26.49%，但游资和散户资金呈现净流出[2] - 中水渔业尽管股价涨停，但主力资金净流出1.08亿元，主力净占比为-7.60%，而散户资金净流入5393.40万元[2] - 国联水产主力资金净流出4916.18万元，但游资和散户资金分别净流入2720.19万元和2195.99万元[2]

公司治理事件 - 公司及控股股东新余国通投资管理有限公司收到广东证监局警示函 [1] - 2024年9月至11月期间公司向第一大股东提供借款累计发生额780万元 [1] - 上述行为构成控股股东非经营性资金占用截至2024年11月底余额已全部清偿 [1] 信息披露违规 - 公司对资金占用事项未及时履行审议及信息披露义务 [1] - 相关事项迟至2025年4月28日才在2024年年度报告中予以披露 [1]

监管处罚事件 - 公司收到广东证监局出具的警示函 涉及公司及第一大股东新余国通投资管理有限公司等多方 [1] - 2024年9月至11月期间 公司向第一大股东新余国通提供借款 累计发生额为780万元 [1] - 该行为构成控股股东及其关联方对公司的非经营性资金占用 [1] 资金占用与整改情况 - 截至2024年11月底 资金占用余额已全部清偿 [1] - 公司对前述事项未及时依法履行审议程序及信息披露义务 [1] - 相关事项迟至2025年4月28日才在2024年年度报告中予以披露 [1]

监管处罚事件 - 公司收到广东证监局出具的警示函，涉及公司、第一大股东新余国通投资管理有限公司及相关个人[1] - 2024年9月至11月期间，公司向第一大股东新余国通提供借款，累计发生额为780万元[1] - 该行为构成控股股东及其关联方对公司的非经营性资金占用[1] 资金占用与清偿情况 - 资金占用余额截至2024年11月底已全部清偿[1] - 公司对前述事项未及时依法履行审议程序[1] - 公司未及时履行信息披露义务[1] 信息披露问题 - 相关事项迟至2025年4月28日才在2024年年度报告中予以披露[1]

资金占用 - 2024年9 - 11月向第一大股东借款累计780万元[2] - 截至2024年11月底资金占用余额清偿[2] 信息披露 - 2025年4月28日在2024年年报披露资金占用[2] 监管措施 - 10个工作日内向广东证监局提交书面报告[4] - 不服可60日申请复议或6个月起诉[4]

市场表现 - A股市场渔业板块逆势上涨，中水渔业和獐子岛股价涨停，国联水产上涨近6%，好当家上涨近3% [1] - 中水渔业单日涨幅达9.99%，总市值55.21亿元，年初至今涨幅为103.64% [2] - 獐子岛单日涨幅达9.95%，总市值33.78亿元，年初至今涨幅为29.43% [2] - 国联水产单日涨幅为5.88%，总市值56.86亿元，年初至今涨幅为32.98% [2] - 好当家单日涨幅为2.84%，总市值42.37亿元，年初至今涨幅为26.07% [2] 行业驱动因素 - 中方暂停进口日本水产品，因日本首相高市早苗发表“台湾有事”言论，引发中日关系持续恶化 [1] - 外交部发言人表示，由于日本领导人在台湾等重大原则问题上发表错误言论，即使日本水产品向中国进口，也没有市场 [1] - 中国商务部称日本首相的“错误言论”对双方经贸交流合作带来负面影响，若日方一意孤行，中方将坚决采取必要措施 [1]

板块市场表现 - 渔业板块当日下跌4.62%，跌幅显著大于大盘指数[1] - 上证指数报收3931.05点，下跌0.4%，深证成指报收12980.82点，下跌0.76%[1] - 国联水产为板块内领跌个股[1] 板块资金流向 - 当日渔业板块主力资金净流出9.52亿元[2] - 游资资金净流入3.41亿元，散户资金净流入6.11亿元[2]

股票交易与公司行动 - 天普股份（605255）要约收购申报期为2025年11月20日至12月19日[1] - 杭汽轮B（200771）现金选择权申报期为2025年11月19日至11月25日[1] - 摩恩电气（002451）出现严重异常波动[1] - 多只股票（如*ST元成603388、ST柯利达603828等）被标记为ST或*ST，提示风险[1][6] - *ST元成（603388）发布可能被强制退市的风险提示公告[6] 基金交易与风险 - 多只投资海外市场的ETF（如纳指ETF、标普500ETF等）因溢价发布停牌或风险提示公告[8] - 国寿精选LOF（168002）将于2025年11月25日终止上市[8] 可转债动态 - 茂莱光学（688502）可转债申购日为2025年11月21日[8] - 颀中转债（118059）上市日为2025年11月21日，卓镁转债（123260）上市日为2025年11月24日[8] - 多只可转债（如晨丰转债113628、国城转债127019等）即将进行赎回，登记日集中在2025年11月下旬至12月中旬[8] 债券市场操作 - 多只公司债及城投债（如23海旅02、23环球05等）发布赎回公告，登记日多在2025年12月[8] - 多只债券（如恒帅转债123256、鸿路转债128134等）进入回售期，申购或登记期集中在2025年11月中下旬[10] - 多只债券（如23宏洋04、23新兴K1等）将提前摘牌，摘牌日多在2025年11月下旬[10]

行业整体环境 - 水产行业恶性竞争现象得到显著遏制，优质企业迎来更规范的发展环境 [1] - 2025年1至9月国内水产品总产量达5168.78万吨，同比增长4.51% [1] - 行业景气度提升，中水渔业和开创国际前三季度净利润分别较去年同期增长230.08%和269.47% [1] 国联水产财务表现 - 2025年1-9月公司营业收入25.82亿元，同比下降14.29%，与行业增长态势背离 [1] - 第三季度单季营收9.31亿元，同比下降6.00%，上半年营收16.51亿元，同比下降18.36% [1] - 第三季度单季亏损2.59亿元，同比下降167.23% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-8亿元，同比下降905.30%，亏损规模已超2024年全年7.42亿元的亏损额 [2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损8.11亿元，同比下降752.80% [2] - 公司计提资产减值损失高达3.72亿元，同比增加166.20%，主要原因为存货跌价准备增加 [3] - 公司已陷入连续六年半亏损 [3] 国联水产业务与战略分析 - 营收下滑受贸易类产品市场萎缩、水产消费景气度不佳、南美白对虾等核心产品价格低位运行等因素影响 [3] - 预制菜业务转型进度远不及预期，缺乏具有市场竞争力的核心爆款产品，产品同质化问题突出 [4][5] - 南美白对虾等传统初加工产品仍占营收较大比重，附加值低且受原材料价格波动影响显著 [4] - 战略方向多次调整，例如2023年重点推进的中央厨房项目在2025年因消费市场增长未达预期而宣布延期 [6] - 2025年上半年研发费用为2028.36万元，占营收比重约1.22%，低于同业且较上年同期下降15% [6] - 渠道布局上缺乏与大型连锁餐饮品牌的深度绑定，订单稳定性不足 [5] 国联水产市场表现 - 公司股价在近5个交易日累计涨幅45%，11月19日强势封住涨停板 [1] - 8月以来公司股价从低点启动，至10月底出现明显拉升，累计涨幅较大，远超同期大盘及行业指数 [6] - 截至11月19日，公司总市值升至60亿元附近，动态市盈率为负 [7]