合作签约 - 国联水产与百胜中国签署"外贸优品拓内销"项目合作协议，共同打通外贸优品内销快速通道 [1] - 合作旨在为产业解困、为乡村赋能，将优质罗非鱼产品战略重心转向国内市场 [1] - 签约是"百胜和羹发展计划"的重要落地举措，该计划旨在构建互信共荣的行业生态 [2] 合作内容 - 国联水产将严格依据国际品控体系及百胜中国高标准，全程把控罗非鱼的养殖、加工环节 [1] - 公司推行"2211"电子化监管模式，为全程质量追溯和高效协同提供技术支撑 [1] - 双方将深化产品联合研发，拓宽本土水产品应用场景，转化出口研发优势为内销竞争力 [2] - 百胜中国体系的海量需求将推动国联水产规模化生产升级，提升产线供应效率 [2] 合作优势 - 百胜中国拥有覆盖全国超过16000家餐厅的强大渠道优势和世界一流的数字化供应链管理能力 [2] - 国联水产具备从种苗、养殖到加工的全产业链供给能力 [2] - 双方自2015年起已在供应链保障、质量管控及产品联合研发等方面深度合作 [2] - 此前合作已成功推出小龙虾汉堡、小龙虾塔可、预炸香草凤尾虾等多款水产爆品 [2] 行业影响 - 合作构建"外销+内需"双循环模式，有效抵御单一市场波动风险 [3] - 双方深度绑定打造"互信共荣生态"，助力国内养殖和加工行业构建抗风险产业生态 [3] - 推动优质水产品在国内市场的普及与消费升级，共同促进国内消费市场繁荣 [3]

业绩预告 - 中设股份预计2025年上半年净亏损600万至800万元，上年同期盈利1882.98万元，扣非净亏损同样为600万至800万元，上年同期盈利1710.90万元 [1] - 江丰电子预计2025年上半年净利润2.47亿至2.67亿元，同比增长53.29%至65.70%，扣非净利润1.7亿至1.9亿元，同比增长0.17%至11.95% [1] - 耐普矿机预计2025年上半年净利润1500万至2250万元，同比下降73.32%-82.21%，扣非净利润997万至1747万元，同比下降78.84%-87.92% [7] - 润建股份预计2025年上半年营业收入4.65亿至5亿元，同比增长5%-13%，净利润3500万至5250万元，同比下降78%-85% [13] - 康龙化成预计2025年上半年营业收入63.33亿至65.01亿元，同比增长13%-16%，净利润6.79亿至7.13亿元，同比下降36%-39% [14] 股东减持 - 天元股份股东天祺投资拟减持不超过0.76%股份，董事罗耀东拟减持0.18%，其配偶邹芳拟减持0.06% [2] - 三维天地股东维恒管理、三维智鉴拟合计减持3%股份，英豪创投相关方拟减持1.07%股份 [3] - 中复神鹰股东连云港工投拟减持1%股份 [4][5] - 恒锋信息控股股东魏晓曦及其一致行动人拟合计减持3%股份 [6] - 中洲控股监事陈星拟减持0.003%股份 [16] 资本运作 - 大华股份控股子公司华睿科技拟将上市地点调整为香港联交所 [8] - 鑫磊股份拟发行H股并在香港联交所上市 [15] - 潍柴重机筹划收购控股股东旗下常玻公司100%股权 [15] - 国联水产全资子公司国美水产拟增资扩股引入新股东，增资后持股比例降至79.35% [16] - 大千生态拟向控股股东步步高定向增发募资不超过8.5亿元 [17] - 扬电科技控股股东拟转让合计22%股份并放弃部分表决权，控制权将变更 [18] 重大事项 - *ST亚振因股票交易异常波动停牌核查，7月11日至15日涨幅偏离值累计达15.87% [9] - *ST威尔拟5.46亿元收购紫江新材51%股份 [10][11] - 格林美全资下属公司QINGMEI拟增资扩股引入海外战略投资者，增资后不再并表 [12] - 西藏珠峰控股股东塔城国际因涉嫌信披违规被证监会立案调查 [12][13] - 泰禾股份拟2208.3万元收购广东浩德剩余51%股权 [13]

核心观点 - 国联水产全资子公司国美水产拟通过增资扩股方式引入海洋基金作为新股东，海洋基金以9,500万元增资，其中1,714.98万元计入注册资本，7,785.02万元计入资本公积 [1] - 增资完成后，国美水产注册资本从6,590万元增至8,304.98万元，公司持股比例从100%降至79.35%，海洋基金持股20.65%，国美水产仍为公司控股子公司 [2] - 增资资金将用于优化升级产能、拓展营销渠道及补充运营流动资金，旨在提升子公司资金实力和综合竞争力，降低公司资产负债率 [1][4] 增资扩股事项概述 - 增资定价依据为2024年12月31日经审计的国美水产净资产36,512.26万元 [4] - 公司放弃优先认购权，实际控制人李忠为交易提供分红差额补偿及连带责任担保 [1][2] - 交易已通过董事会审议（9票同意），无需提交股东大会，不构成重大资产重组 [1][2] 交易对方及标的 - 海洋基金与公司无关联关系，非失信被执行人，出资方包括乡村振兴投资、湛江海洋牧场基金等 [2][3] - 国美水产2024年营收93,383.66万元，同比增2.1%，但净利润亏损2,477.45万元（2023年盈利3,044.94万元） [4] - 标的公司总资产109,288.41万元，负债72,775.95万元，资产负债率66.6% [4] 协议核心条款 - 海洋基金享有转股限制、反稀释、随售权等特殊权利，重大事项需全体股东一致通过 [10][12] - 业绩对赌要求2025-2029年可分配利润分别不低于1,242万元、1,367万元、1,504万元、1,654万元、1,820万元 [10] - 若业绩未达标，李忠需补足分红差额；违约方需按日万分之三支付违约金 [11][12][14] 交易影响 - 预计降低公司合并报表资产负债率，优化资本结构，增强水产行业竞争力 [16] - 国美水产仍纳入合并报表范围，控制权未变更，对财务和经营无不利影响 [16] - 海洋基金可在18个月后要求公司发行股份购买其持股，或在60个月后协商延长投资条件 [13][14]

董事会会议召开情况 - 湛江国联水产开发股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月15日在公司总部会议室召开 [1] - 会议通知于2025年7月5日以电话或邮件方式发出 [1] - 会议由董事长李忠先生召集并主持，采取现场和通讯表决相结合方式进行 [1] - 应出席董事九人，实际出席董事九人，会议召集和召开程序符合《公司法》及公司相关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司全资子公司广东国美水产食品有限公司拟通过增资扩股方式引入湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）作为新股东 [1] - 海洋基金拟以货币方式对国美水产增资9,500万元，公司放弃本次增资的优先认购权 [1] - 董事会授权管理层及国美水产管理层与海洋基金签订《增资协议》、《股东协议》等协议，并办理相关工商、税务变更登记手续 [1] - 公司实际控制人李忠先生为国美水产承担本次交易的分红差额补偿义务，并为公司在本次交易中的付款义务承担连带责任 [1] 表决结果 - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告 [2]

增资信息 - 海洋基金拟9500万元向国美水产增资，1714.98万元计注册资本，7785.02万元计资本公积[2][4][13] - 增资前国美水产注册资本6590万元，增资后增至8304.98万元[2][4] - 公司及子公司持股比例由100%变为79.35%，海洋基金持股20.65%[2][4] - 2025年7月15日董事会通过增资议案[4] 财务数据 - 2024年12月31日国美水产负债72775.95万元，净资产36512.46万元，总资产109288.41万元[12] - 2024年1 - 12月国美水产营收93383.66万元，营业利润 - 2689.92万元，净利润 - 2477.45万元[12] 未来展望 - 2025 - 2029年度国美水产可分配利润分别不低于1242万元、1610万元、1979万元、2853万元、3819万元[21] 资金用途 - 投资资金用于优化升级产能、拓展营销渠道和补充运营流动资金[15] 协议条款 - 海洋基金支付增资款后，国美水产5个工作日内出具收款收据[19] - 国美水产2026、2028、2029年度审计后分配考察期可供分配利润[21] - 交割日起18个月后，海洋基金有权要求公司购其股权[24] - 60个月届满前3个月内可申请延长投资，另一方20个工作日书面反馈[24] - 增资认购款实缴需完成尽职调查、取得审批等先决条件[17][18][19] - 交割日起海洋基金有权参与国美水产治理[20] - 增资协议约定投资方转股限制、反稀释等权利[20] - 若未达协议利润分配额，李忠支付差额及违约金[21] - 海洋基金转让股权，转让价款=增资款×（1 + 5%*N）- 累计分红额 - 累计业绩补偿[26] - 一方违约，守约方可要求赔偿全部损失，违约方付违约金[26][27] 其他 - 董事会授权董事长修改协议，管理层办理后续事宜[28] - 增资扩股降低资产负债率，优化资本结构[30] - 增资后国美水产变为控股子公司，不影响控制权和合并报表范围[30] - 增资扩股不影响公司财务经营，不损害股东利益[30] - 交易需协议签订、资金交割、工商变更，存在不确定性[31] - 公司按进展履行审批和信息披露义务[31]

会议情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月15日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 增资扩股 - 审议通过子公司国美水产增资扩股并引入海洋产业基金议案[3] - 海洋基金拟对国美水产增资9500万元[3] - 公司放弃本次增资优先认购权[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司增资扩股 - 国联水产全资子公司国美水产拟以增资扩股方式引入海洋基金作为新股东 [1] - 海洋基金拟以9500万元向国美水产增资 [1] - 公司放弃本次增资的优先认购权 [1] 股权结构变化 - 增资完成后国美水产注册资本由6590万元增加至8304.98万元 [1] - 公司及子公司持有国美水产股权比例由100%降至79.35% [1] - 海洋基金获得国美水产20.65%股权 [1] 合并报表范围 - 国美水产仍为公司控股子公司 [1] - 国美水产继续纳入公司合并报表范围 [1]

市场整体表现 - 沪指7月9日下跌0.13%，申万行业中有17个上涨，传媒和农林牧渔涨幅居前，分别为1.35%和0.65% [2] - 有色金属和基础化工跌幅居前，分别下跌2.26%和0.85% [2] - 两市主力资金全天净流出385.36亿元，仅3个行业净流入 [2] 行业资金流向 - 传媒行业主力资金净流入10.55亿元，商贸零售净流入8.64亿元，建筑装饰净流入4033.97万元 [2] - 电子行业主力资金净流出规模最大，达77.89亿元，有色金属、电力设备、基础化工、非银金融紧随其后，净流出分别为54.12亿元等 [2] 农林牧渔行业表现 - 农林牧渔行业上涨0.65%，主力资金净流出4.37亿元，行业103只个股中40只上涨，1只涨停 [3] - 资金净流入个股33只，12只净流入超千万元，新五丰净流入3146.65万元居首，海大集团、巨星农牧分别净流入2837.06万元、2199.41万元 [3][4] - 资金净流出个股中，5只净流出超3000万元，牧原股份、国联水产、贤丰控股净流出分别为7159.22万元、4526.07万元、3902.38万元 [3][5] 农林牧渔个股资金流向详情 - 资金净流入榜：新五丰涨0.65%换手率4.20%，海大集团跌2.82%换手率1.37%，巨星农牧涨0.76%换手率4.49% [4] - 资金净流出榜：牧原股份涨3.27%换手率1.81%，国联水产跌1.76%换手率8.74%，贤丰控股跌6.98%换手率9.31% [5]

交易公开信息分析 - 国联水产因单日价格波动触发交易公开信息 买入端前五席位呈现多元化特征 其中国泰海通证券成都北一环路营业部以5455.79万元居首 该席位被市场视为知名游资"成都帮"代表唐汉若的常用交易通道 [1] - 宜昌沿江大道营业部以5274.28万元位列买入第二 该席位与湖北地区活跃资金存在较高关联度 [1] - 华鑫证券上海分公司席位以1685.91万元位列买入第四 该营业部常出现在多只热门股交易榜单 [1] - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部以1898.68万元上榜 该席位以散户资金聚集著称 [1] - 中国银河证券宜昌新世纪营业部以1663.29万元完成前五布局 该席位近期交易活跃度显著提升 [1] 卖方阵营特征 - 卖方阵营呈现机构与游资混合特征 两家机构专用席位合计卖出2691.49万元 [1] - 爱建证券南昌红谷中大道营业部以1363.98万元占据卖二位置 该席位近三个月首次现身个股龙虎榜 [1] - 华泰证券杭州学院路营业部以1332.83万元位列卖三 该营业部与知名游资"章盟主"存在历史关联 [1] - 东方财富证券拉萨东环路第二营业部以1111.11万元完成前五卖出 [1] 资金博弈格局 - 该股近一个月累计上榜1次 期间价格波动幅度较为显著 [2] - 多方阵营呈现地域性游资联动特征 [2] - 空方表现为机构资金与短线资金共同离场 [2]

市场表现 - 沪指7月2日下跌0 09% [1] - 申万所属行业中15个行业上涨 钢铁和煤炭涨幅居前 分别上涨3 37%和1 99% [1] - 农林牧渔行业上涨0 84% [1] - 电子和通信行业跌幅居前 分别下跌2 01%和1 96% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出358 90亿元 [1] - 9个行业主力资金净流入 电力设备行业净流入32 90亿元居首 钢铁行业净流入9 55亿元次之 [1] - 22个行业主力资金净流出 电子行业净流出120 78亿元居首 计算机行业净流出60 11亿元次之 [1] 农林牧渔行业个股表现 - 行业所属103只个股中71只上涨 7只涨停 26只下跌 [2] - 65只个股资金净流入 5只净流入超5000万元 [2] - 国联水产净流入2 30亿元居首 保龄宝和牧原股份分别净流入1 13亿元和1 06亿元 [2] - 8只个股资金净流出超千万元 贤丰控股净流出4915 55万元居首 [3] 农林牧渔行业资金流入榜 - 国联水产涨20 11% 换手率33 09% 主力资金流入23031 79万元 [2] - 保龄宝涨停 换手率7 94% 主力资金流入11274 29万元 [2] - 牧原股份涨1 38% 换手率0 86% 主力资金流入10566 21万元 [2] 农林牧渔行业资金流出榜 - 贤丰控股跌6 50% 换手率8 87% 主力资金流出4915 55万元 [3] - 生物股份平盘 换手率2 47% 主力资金流出1744 05万元 [3] - 海南橡胶涨1 46% 换手率0 84% 主力资金流出1562 72万元 [3]