投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括长江证券、上海承周资产管理有限公司等多家机构 [2] - 活动时间为2018年6月7日13:00 - 16:00，地点在成都市高朋大道1号振芯科技1楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、执行总经理兼董秘杨国勇 [2] 公司业务构成及发展情况 整体业务 - 主要产品及业务围绕“元器件—终端—系统—运营”产业链，包括北斗导航关键元器件、高性能集成电路、北斗导航终端销售及运营、视频光电、遥感地理信息产品等 [3] 北斗业务 - 是国内最早研制北斗相关产品的企业，是少数能提供“基带＋射频”芯片完整解决方案的厂商，北斗产业链完整、应用面广、终端供应量最大 [3] - 推动研制多功能卫星应用终端，推进卫星导航与新兴产业融合发展 [3] 元器件业务 - 高性能IC板块以SoC、高速接口等产品为主，DDS芯片产品和技术领先，正从芯片销售向模块、系统转型，拓展至大众领域 [4] - 北斗核心关键器件技术保持国内领先，将参加电子展会展示核心产品 [4] 视频业务 - 在视频监控等方面有技术积累，形成“算法 + 产品 + 应用 + 渠道”优势，掌握多项核心技术和算法 [4] - 加大市场渠道开拓力度，推进“人工智能”在技术研发体系中的应用，在多领域广泛应用 [4] - 是城市级视频监控联网管理平台供应商，承担西南地区项目，积累大量视频数据，未来拓展项目，搭建视频大数据平台 [5] 卫星综合应用业务 - 2017年主导的“真三维”智慧云平台项目获支持，列为四川省首个军民融合重大创新工程 [5] - 依托参股公司资源，构建真三维空间地理信息智慧云平台，打造四川军民融合标杆项目 [5] 公司相关事项进展 控股股东诉讼事项 - 控股股东经营发展遇障碍，股东间商讨无果，经营和管理陷入僵局 [6] - 诉讼不影响公司正常生产经营，但存在影响实际控制人认定的风险，处于司法审理阶段 [6] 股东减持事项 - 持股5%以上股东上海果数预减持834万股，系自身需求，与公司无关 [6] - 减持计划不影响公司治理结构及持续经营，不会导致公司控制权变更 [6] 安防板块业务情况 - 视频图像业务依托全资子公司“国翼电子”，形成“算法 + 产品 + 应用 + 渠道”优势 [7] - 安防板块营收约占公司主营业务收入的30%，业务覆盖四川多地项目，产品广泛应用 [7] - 预计今年视频图像业务将实现较大增长 [7]

公司基本信息 - 证券代码 300101，证券简称振芯科技 [1] - 公司名称为成都振芯科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括安信证券、天弘基金等多家机构 [2] - 活动时间为 2018 年 4 月 20 日 14:00 - 16:30，地点在成都市高朋大道 1 号振芯科技 1 楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表陈思莉 [2] 活动主要内容 参观情况 - 公司证券事务代表陪同来访人员参观展厅，技术负责人展示产品功能演示 [3] 问题及回复 控股股东诉讼事项影响 - 控股股东经营发展遇障碍，股东间商讨无果，经营管理陷入僵局 - 诉讼不影响公司正常生产，但存在影响实际控制人认定风险，后续将及时披露进展 [3] 北斗民用市场空间 - 国内行业和特殊市场中，北斗兼容应用成主流，大众市场向北斗标配化发展 - 2017 年 12 月，公司控股子公司牵头的课题通过验收，标志北斗三号终端核心关键技术突破 - 国家多项政策要求各领域应用北斗系统，助推“北斗 + ”融合应用新模式 [4] 北斗终端产品未来发展 - 受全球组网和 RD 容量限制，北斗总体稳步发展，北斗三号将实现全球覆盖 - 产品应用形态将变化，多功能信息终端将取代单纯北斗用户机 - 公司北斗终端业务下滑，下一步将推动研制多功能卫星应用终端 [5] 2018 年 1 季度净利润增长原因 - 受安防监控、元器件销售、设计服务业务增长影响，主营业务收入增长 - 期间费用、资产减值损失下降，使得归属于上市公司股东的净利润增长 [5] 公司在遥感方面的发展情况 - 2017 年，公司“真三维”智慧云平台项目获支持，列为四川省首个军民融合重大创新工程 - 依托参股公司资源，构建真三维空间地理信息智慧云平台，打造四川军民融合标杆项目 [6] 合规情况 - 公司按相关制度合规完成接待，保证信息披露真实、准确、完整、公平、及时，无重大信息泄漏，到访人员已签署《承诺书》 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括中信建投、广发基金等多家机构 [2] - 活动时间为2018年5月15日10:00 - 12:00，地点在成都市高朋大道1号振芯科技1楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为杨国勇和陈思莉 [2] 活动主要内容 参观展厅 - 公司执行总经理兼董秘杨国勇和证券事务代表陈思莉陪同参观，相关技术负责人展示产品功能演示 [3] 问题及回复 控股股东诉讼事项 - 控股股东成都国腾电子集团经营遇障碍，股东商讨无果，经营管理陷入僵局 [3] - 诉讼不影响公司正常生产经营，但存在影响实际控制人认定的风险，诉讼处于司法审理阶段 [3] 股东减持问题 - 持股5.22%（29,032,000股）的股东上海果数计划自4月28日起十五个交易日后的1个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持不超1.5%（8,340,000股）公司股份 [4] - 减持系上海果数自身需求，与公司无关，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权变更 [4] 订单及业绩情况 - 公司每月有稳定订单签订，2018年一季度主营业务同期增长，期间费用、资产减值损失下降，净利润大幅增长 [5] - 预计“十三五”中期公司将迎来业绩增长机遇，安防监控、元器件销售、设计服务等业务将实现较大增长 [5] MEMS发展情况 - 部分高性能MEMS尚在测试阶段，部分已实现小批量供货 [5] - 公司研制的MEMS传感器包括压力传感器等，可用于特种行业、消费电子、航天航空设备等领域 [5] - 传感器未来将朝着微型化、集成化、智能化和低功耗化方向发展，高性能组合式MEMS传感器将成主流 [5] 视频安防业务相关 - 平安城市是综合性管理系统，需满足多方面需求并考虑系统联动 [6] - 天网工程是利用设备和软件对固定区域进行实时监控和信息记录的视频监控系统，按部级 - 省厅级 - 市县级平台架构部署 [6] - 雪亮工程以县、乡、村三级综治中心为指挥平台，发动社会力量参与治安防范，有门禁、人脸识别等技术应用 [6] - 建设规模排序为平安城市＞天网工程＞雪亮工程，平安城市综合性强，天网工程和雪亮工程偏向视频监控系统，三者分级建设，平安城市和天网工程主要用政府资源，雪亮工程鼓励警民结合 [6][7] 活动合规情况 - 公司按相关制度合规完成投资者调研接待，保证信息披露真实、准确、完整、公平、及时，无未公开重大信息泄漏，到访人员已签署《承诺书》 [7]

公司业务格局 - 主要产品及业务包括北斗导航关键元器件、高性能集成电路、北斗导航终端销售及运营、视频光电、遥感地理信息产品等，围绕“元器件—终端—系统—运营”产业链提供产品和服务 [3] - 北斗方面是国内最早研制北斗相关产品企业，是少数能提供“基带＋射频”芯片完整解决方案厂商，产业链完整、应用面广、终端供应量最大之一，正推动多功能卫星应用终端研制及与新兴产业融合发展 [3] - 元器件方面高性能 IC 板块以 SoC、高速接口等产品为主，DDS 芯片领先，正从芯片销售向模块、系统转型，拓展大众领域；北斗核心关键器件技术国内领先，将参加电子展会展示核心产品 [4] - 视频方面在视频监控等有技术积累，形成“算法 + 产品 + 应用 + 渠道”优势，掌握多项核心技术和算法，加大市场渠道开拓，推进“人工智能”应用，未来拓展“雪亮工程”“智慧城市”项目，搭建视频大数据平台 [4] - 卫星综合应用方面，2017 年“真三维”智慧云平台项目获支持，列为四川省首个军民融合重大创新工程，依托参股公司资源构建智慧云平台和“真三维”地图，打造四川军民融合标杆项目 [5] 业务数据及原因 - 上半年北斗卫星导航定位终端销售收入 7486.79 万元，同比下降 48.89%，系行业订货减少影响；北斗运营服务收入 275.13 万元，同比下降 50.77%，系市场竞争及产品转型影响 [5] - 国内卫星导航与位置服务产业产值达 2000 亿元以上，北斗贡献率达 70%，国内行业和特殊市场中北斗兼容应用成主流方案，大众市场有较大增长空间 [6] - 今年上半年元器件板块毛利率 53.60%，设计服务板块毛利率 47.74%；半年度期间费用 7643.81 万元，较上年同期增长 7.29%，其中销售费用 1072.01 万元，较上年同期减少 25.12%，系计提售后维护费减少所致；管理费用 6387.72 万元，较上年同期增长 13.72%，系人工费用及研发费用增加所致 [7] - 上半年安防监控业务销售收入 5662.24 万元，较上年同期增长 138.56% [8] 其他事项 - 控股股东成都国腾电子集团有限公司经营发展遇障碍，股东商讨无果，经营管理陷入僵局，诉讼事项不影响公司正常生产经营，但存在影响实际控制人认定风险，目前诉讼处于司法审理阶段 [6] - 下一步安防业务将基于“算法 + 产品 + 应用 + 渠道”优势，加大市场开拓力度，覆盖四川各地区“智慧城市”等建设，预计视频图像业务继续较大增长 [8] - 公司合规合法完成本次投资者调研接待，保证信息披露真实、准确、完整、公平、及时，无未公开重大信息泄漏，到访人员已签署《承诺书》 [8]

公司基本信息 - 证券代码 300101，证券简称振芯科技 [1] - 2019 年 2 月 18 日 13:00 - 15:00，安信证券、泰信基金等单位人员到成都市高朋大道 1 号振芯科技 1 楼会议室进行现场参观 [2] 公司经营情况 主营业务 - 围绕“元器件—终端—系统—运营”产业链提供产品和服务，包括北斗导航关键元器件、高性能集成电路、北斗导航终端销售及运营、视频光电、遥感地理信息产品等 [3] 各业务板块情况 元器件 - 高性能 IC 板块以 SoC、高速接口等产品为主，DDS 芯片产品和技术领先，正从芯片销售向模块、系统转型，从专用市场拓展至大众领域 [3] - 北斗方面，自主研制的基带、射频等全系列北斗核心关键器件技术国内领先，北斗终端多次技术比测获第一，是国内最早研制北斗产品企业之一，产业链完整、应用面广、终端供应量最大企业之一，正推动多功能卫星应用终端研制及与新兴产业融合，但北斗大众民用市场发展受限 [3][4] 视频 - 在视频图像安防监控领域深耕多年，形成“算法 + 产品 + 应用 + 渠道”核心优势，承接多个项目，提升在西南地区智慧城市建设项目市场地位，新产品研制有进展，如智能督察系统上线试运行、机场管控系统试点成功、铁路机车专用板卡达标、VR 动捕系统转变 [4][5] 卫星综合应用 - 2017 年主导的“真三维”智慧云平台项目获支持，列为四川省首个军民融合重大创新工程，将构建智慧云平台，打造四川军民融合标杆项目 [5] 业绩情况 2018 年业绩 - 业绩同比下降 20% - 50%，原因是对参股公司东方道迩长期股权投资减值测试，预计影响归属于上市公司股东净利润 1400 万元 [5] 2019 年业绩展望 - 北斗业务板块，随着 2018 年北斗三号完成发射 10 箭 19 星，完成基本系统建设，向全球服务，国内卫星导航与位置服务产业产值达 2000 亿元以上，北斗贡献率 70%，行业市场有较大增长空间 [6] - 高性能 IC 板块，正大力转型，预计 2019 年行业应用市场较快增长 [7] - 安防业务板块，2018 年依托子公司拓展市场，随着系统工程经验积累和产品种类丰富，市场大规模应用将加快落地 [7] 控股股东诉讼事项 - 控股股东诉讼在成都市中级人民法院审理，暂未收到判决书，不影响公司正常生产经营，但存在影响公司实际控制人认定风险 [6]

会议基本信息 - 会议时间为2021年3月23日15:00 - 16:00 [2] - 会议地点为公司会议室电话会议 [2] - 参与单位包括淡水泉、成泉资本等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书陈思莉 [2] 2020年度业绩增长原因 - 改善治理结构，保障公司独立稳定运行，确保发展战略和经营决策的一贯性与持续性 [2] - 管理层围绕“抓市场，强研发，增效率”，克服疫情影响，超额完成经营目标 [2] - 紧抓集成电路市场需求增长和北斗组网机遇，强化新产品推出和市场拓展，加强研发投入和供货保障能力 [2][3] - 元器件及模块产品、卫星导航定位终端板块销售收入增长，综合毛利率从2019年的50.35%提升至53.99% [3] - 通过增效降费、狠抓回款，销售回款增长，应收款项信用减值损失下降 [3] 业务披露口径调整 - 2020年年度报告将往年“元器件”“设计服务”合并为“集成电路业务”，“卫星定位终端”“北斗运营”合并为“北斗终端及运营”，其余不变 [3] 集成电路业务情况 - 拥有十余年技术积累和品牌优势，以射频、视频等方向为主，应用于视讯、导航、通讯类 [3] - 形成9大系列、两百多种产品，DDS、LVDS等产品技术领先 [3] - 正从元器件销售向模块、系统转型，从专用市场拓展至大众领域 [3] 北斗业务情况 - 北斗全球组网对行业和公司产生积极影响，产品应用从北斗二代向三代过渡，北斗三代具备五大基本功能 [3][4] - 北斗三代在多个行业和大众消费类应用将逐步展开 [4] - 公司坚持自主创新，掌握核心技术，拥有140项授权专利，深耕行业20年，产品优势明显 [4] - 以一带一路建设为契机，探索海外市场，扩容北斗板块业务 [4] 控股股东诉讼情况 - 电子集团及其股东在解散之诉审理期间派生多起诉讼，多项诉讼未决，僵局问题存在，但不影响公司日常生产经营 [4] 后续资本运作计划 - 计划以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金1.85亿元 [4] - 其中1.35亿元用于“北斗三号多功能核心芯片研发及产业化项目” [4] - 项目实施后将扩充北斗GNSS芯片系列产品序列，提升芯片性能，抓住市场机遇，加快产品化战略实施，提升经营业绩、竞争力和行业地位 [4] - 发行需获得公司2020年年度股东大会授权、深交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施，将根据经营状况和业务需求逐步推进 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括东方证券、中银基金等多家机构 [2] - 时间为2021年1月26日15:00 - 16:00，地点是公司会议室电话会议 [3] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书陈思莉 [3] 分组2：2020年业绩增长因素 - 完善法人治理结构和内控管理，管理层围绕“抓市场，强研发，增效率”指导思想，克服疫情影响实现经营目标 [3] - 紧抓集成电路行业和北斗全球组网机遇，强化新产品推出和市场拓展，加强研发投入和供货保障，实现总体销售收入增长 [3] - 元器件及模块产品、卫星导航定位终端板块销售收入增长，收入结构变化使综合毛利率增长 [4] - 通过增效降费、狠抓回款，销售回款增长，预计报告期计提应收款项信用减值损失下降 [4] 分组3：主要业务板块发展情况 北斗业务 - 是国内最早研制北斗相关产品企业，有丰富经验，能提供“基带＋射频”完整解决方案，产业链完整、产品系列全 [4] - 基于北斗全球组网机遇和市场需求，推动研制多功能卫星导航应用终端，推进与新兴产业融合发展 [5] 元器件业务 - 在集成电路板块有十余年技术积累和品牌优势，以射频等方向为主，部分产品技术行业领先 [5] - 正从元器件销售向模块、系统转型，从专用市场拓展至大众领域并取得成绩 [5] 视频光电业务 - 形成“算法 + 产品 + 应用 + 渠道”核心优势，围绕“高清智能”开展行业系统集成项目 [5] - 新承接多个地区项目，提升在西南地区智慧城市建设项目市场地位 [5] 分组4：北斗三代市场及公司竞争优势 - 北斗全球组网对行业和公司有积极影响，北斗三代在多个行业和大众消费类应用将逐步展开 [6] - 公司自始至终坚持自主创新，掌握核心技术，有140项授权专利 [6] - 深耕北斗行业20年，对北斗大系统了解全面深入，产品具优势 [6] - 以一带一路建设为契机，探索海外市场，扩大业务体量和规模 [7] 分组5：员工人数及招聘计划 - 目前公司约有800余人 [7] - 2021年持续加强高端人才培养和引进，结合内部培养与外部引进扩容人才梯队 [7] - 构建与高校、科研机构和上下游企业合作框架，发掘研发人才，提升科研水平，储备行业人才 [7]

公司业务板块 - 公司业务主要包括北斗导航、高性能集成电路和视频光电三大板块[3] - 在北斗导航领域发展二十年，是国内最早研制北斗相关产品企业，拥有完整产业链、应用面广、终端供应量较大，多次获突出贡献集体奖，北斗三号组网后将面向更多行业和消费类电子推广应用[3] - 在高性能集成电路领域有十余年技术积累和品牌优势，掌握9个产品方向核心技术[4] - 在视频光电板块，基于元器件和算法优势，主要做西南片区相关项目和智能视频类应用，已形成产业化[4] 公司业务发展情况 - 2020年三季报显示北斗领域业务恢复增长，2016 - 2018年受影响下滑，2020年北斗三号建成运行后订单逐步恢复，多项终端测评良好，将随市场需求发展[5] - 集成电路板块受智能硬件发展和市场需求带动，元器件市场需求旺盛，三季报较同期有较大幅度增长[5] - 从技术来源看，公司在北斗三代坚持自主创新，掌握核心技术，有140项授权专利，凭借多年深耕优势产品竞争力强[5] - 北斗全球组网对行业和公司有积极影响，公司将扩大北斗产品应用面，探索海外市场，以一带一路为契机扩大全球市场[6] 公司对“十四五”期间业务发展预期 - 集成电路板块正从元器件销售向模块、系统转型，拓展行业领域，在国家政策扶持下将迎来更广阔发展空间[7] - 北斗导航板块受北斗全球组网积极影响，2019年我国卫星导航与位置服务产业产值近3,450亿元，公司将探索新研发方向，加快技术融合和应用转变，切入行业/大众市场[7] - 视频光电板块，我国安防建设向“AI + 安防”演进，公司将在新兴领域加快应用产品落地[8] - 2020年第三季度报告公司单季度利润达3,900多万，北斗和元器件板块业务表现较好，公司将围绕“N + e + X”战略目标推进产品化落地，提升业绩[8] 控股股东诉讼事项 - 电子集团及其股东在公司解散之诉审理期间派生多起诉讼，多项诉讼未决，僵局仍存在，但不影响公司日常生产经营[4]

集成电路板块业务 - 产品以处理模拟和数字信号的数模混合集成电路为主，按应用分为视讯类、导航类、通信类，按功能分为射频类等，形成多个系列数百种产品，应用于导航、通信等领域 [2] - 面向行业用户提供高性能元器件、器件销售和设计服务，围绕通信等市场挖掘客户需求，拓展核心用户群，产品销售提升，承接科研任务强化竞争力 [2][3] 北斗市场机遇 - 北斗卫星导航系统具国家战略意义，国家支持推进，其位置服务可用于众多场景，全球组网对行业和公司有积极影响 [3] - 北斗产品应用从二代向三代过渡，三代实现五大基本功能，在地灾监测等行业和大众消费类应用将逐步展开 [3] 期间费用及控制措施 - 2020年期间费用23,237.88万元，同比增长17.57%，其中销售费用5,311.18万元，同比增长28.66%；管理费用9,890.10万元，同比增长1.28%；研发费用7,966.41万元，同比增长35.87%；财务费用70.19万元，同比增长789.36% [3] - 2018 - 2020年管理费用占营业收入比重分别为20.85%、20.71%、17.14%，呈逐年下降趋势，销售费用增长与销售规模增速基本匹配，研发费用因加大投入和人员工资上涨而增加 [3] - 围绕产品化战略目标，调整研发、市场组织架构，优化绩效、激励导向，提高费用支出效益；优化管理程序，加强信息化建设，降低管理成本 [4] 控股股东诉讼情况 - 电子集团及其股东在公司解散之诉审理期间派生多起诉讼，多项诉讼未决，僵局问题存在 [4] - 股东纠纷及诉讼未影响公司现有法人治理机制下的规范运作，公司未来将继续规范运行 [4]

行业与公司优势 - 北斗卫星导航系统建设具国家战略意义，国家支持和推进力度未减，北斗全球组网对行业和公司产生积极影响 [2] - 北斗产品应用从北斗二代向三代过渡，三代已实现五大基本功能，在多个行业和大众消费类应用将逐步展开 [2] - 公司自北斗一代起坚持自主创新，掌握核心技术，拥有140项授权专利，深耕行业20年，产品具备较强优势 [3] “十四五”规划 - 集成电路领域持续推进转换器、高速接口等方向技术研发，加强新领域产品技术创新 [3] - 北斗综合应用领域加快北斗三代终端产品迭代，推动产品研发向多系统兼容、融合应用转变 [3] - 视频光电领域加强下游应用场景挖掘，在航空、公安、机场信息化系统建立长期服务关系 [3] - 积极寻求增强资本实力途径，寻找优质投资并购机会，延伸公司价值链 [3] 安防板块规划 - 在新兴技术驱动下，国内安防产业向“AI智能化”发展，“5G＋AI＋安防”带来变革 [3] - 公司深入推进人工智能应用技术和模式创新，从计算机视觉及光机电行业解决方案提供商进化为人工智能行业解决方案提供商和服务商 [4] 控股股东诉讼与公司运营 - 公司控股股东及其股东有多起诉讼未决，电子集团僵局问题存在，但未影响公司现有法人治理机制下的规范运作 [4] - 公司未来将继续严格遵循法人治理制度及准则要求规范运行 [4] 人才发展措施 - 公司所处行业需大量专业高端人才，当前高技术人力成本上升，人才竞争加剧 [4] - 公司将人才战略作为“一号工程”，完善创新激励举措，加大培养和引进高水平人才力度，保持并加强核心人才团队稳定性 [4]