中天国富证券有限公司 关于 亚光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年十一月 声明 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）及本 项目保荐代表人史森森、张峻灏已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证监会 及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 4 | | 第一节 发行人基本情况 5 | | 一、发行人概况 5 | | 二、发行人主营业务情况 6 | | 三、发行人核心技术及研发水平 6 | | 四、发行人主要经营和财务数据及指标 10 | | 五、发行人存在的主要风险 13 | ...

证券简称：亚光科技 证券代码：300123 关于 亚光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年十一月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕020119 号）（以下简称"问询函"）的要求，亚光科 技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"、"发行人"或"公司"）与中天 国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"中天国富证券"）、湖南启元律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等中介机构进行了认真研究和落实，并对问询函所列的问题进 行了逐项核实和回复，现提交贵所，请予以审核。 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《亚光科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）中的简称具 有相同含义。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | --- | --- | ...

证券简称：亚光科技 证券代码：300123 亚光科技集团股份有限公司 YaGuang Technology Group Company Limited. 保荐机构（主承销商） 二零二三年十一月 （湖南省沅江市游艇工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 亚光科技集团股份有限公司 募集说明书 声明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1 ...

湖南启元律师事务所 关于 亚光科技集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 的 补充法律意见书（三） ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：亚光科技集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受亚光科技集团股份有限公司（以 下简称"亚光科技""发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具了《湖南启元律师事务所关于亚光 科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称 "《律师工作报告》"）、《湖南启元律师事务所关于亚光科技 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-103 亚光科技集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等 相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司收到《审核问询函》后，会同中介机构对《审核问询函》所列的问题进行了认真研 究和逐项落实，并对募集说明书等相关文件进行了相应补充和完善。具体内容详见公司分别 于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 10 月 12 日、2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关文件。 根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容进行了进 一步补充修订。同时，鉴于公司已披露了《亚光科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》， 公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。现根 据规定对修订后的文件进行公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关 公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会" ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-102 一、股东减持情况 亚光科技集团股份有限公司 （一）本次减持计划的具体实施情况 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东嘉兴锐联三号股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 嘉兴锐联在减持期间以集中竞价交易方式共减持其所持有的公司股份 10,070,100 股，减 持股份占目前公司总股本的 0.99%，减持均价为 7.14 元/股。嘉兴锐联减持的股份来源为通过 非公开发行方式(发行股份购买资产)取得的股份且已解除限售条件的公司股份(含该等股份因 资本公积转增股本而相应增加的股份)。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）近日收到股东嘉兴锐联 三号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴锐联"）出具的《嘉兴锐联三号股权投资 合伙企业（有限合伙）减持亚光科技减持期限届满告知函》，嘉兴锐联本次减持计划期限已届 满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 ...

编号：2023-002 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 亚光科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 □其他 | | 参与单位 | | | | 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参加 2023 年湖南辖 | | 名称及人 | 区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 2 日 14:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司 | 副总经理、董事会秘书兼财务总监 饶冰笑 | | 接待人员 | | | 姓名 | 证券事务代表 刘梦瑶 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司在电子市场未来的规划有哪些?在湖南电子市场有哪些方面的发展？ | | | 回复：尊敬的投资者您好，公司将准确把握军工电子发展小型化、国产化 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-101 亚光科技集团股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及 有关担保事项的议案》，该议案已经 2023 年 5 月 25 日公司 2022 年年度股东大会审议通过。为 保证公司及子公司综合授信融资方案的顺利实施，同意公司对外提供总额度不超过 16.99 亿元 的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度）， 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》《关于 2022 年年度股东大会决议的公 告》等相关公告。 一、本次担保情况 公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行已签署《最高额保证合同》， ...

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为368,197,921.48元，同比增长24.40%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为10.76亿元，同比增长16.7%[25] - 公司2023年第三季度营业总成本为11.17亿元，同比增长8.5%[25] 净利润与股东权益 - 归属于上市公司股东的净利润为-1,915,701.18元，同比增长96.91%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,774,263,746.76元，同比增长2.87%[5] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为27.74亿元，同比增长2.9%[24] - 公司2023年第三季度净利润为16,351,023.98元，同比下降155,490,341.58元[26] - 归属于母公司股东的净利润为5,104,226.65元，同比下降160,629,553.69元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-350,761,314.96元，同比增长20.82%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为15,085,279.12元，同比增长117.96%，主要由于处置子公司珠海宝达与成都迈威土地使用权的投资回款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为259,581,777.99元，同比下降28.51%，主要由于报告期内减少了票据融资业务[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-350,761,314.96元，同比下降442,983,656.37元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为15,085,279.12元，同比下降83,992,997.10元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为259,581,777.99元，同比下降363,122,845.15元[29] - 期末现金及现金等价物余额为67,055,717.84元，同比下降68,482,719.44元[29] 资产与负债 - 公司总资产为6,500,095,009.76元，同比下降4.50%[5] - 公司2023年第三季度应收账款为18.39亿元，同比增长18.8%[23] - 公司2023年第三季度货币资金为1.78亿元，同比下降63.0%[23] - 公司2023年第三季度短期借款为11.91亿元，同比下降12.3%[24] - 公司2023年第三季度存货为6.76亿元，同比增长12.5%[23] - 公司2023年第三季度应付账款为7.69亿元，同比增长9.3%[24] 投资收益与减值损失 - 非流动资产处置损益为17,510,599.54元，主要来自处置子公司珠海宝达的收益[5] - 投资收益为18,481,359.57元，同比增长1393.94%，主要来自处置船舶子公司[7] - 信用减值损失为41,586,417.10元，同比增长227.46%，主要由于收回按单项计提的船舶应收款[7] 股东与股本 - 报告期末普通股股东总数为78,379股[10] - 湖南太阳鸟控股有限公司直接持有亚光科技A股股票88,188,561股，占亚光科技现有股本总额的8.63%[11] - 太阳鸟控股通过担保专户持有亚光科技A股股票84,000,000股，占亚光科技现有股本总额的8.22%[11] - 湖南太阳鸟控股有限公司合计持有亚光科技A股股票172,188,561股，占亚光科技现有股本总额的16.85%[11] - 李跃先持有亚光科技A股股票6,651,360股，占亚光科技现有股本总额的2.60%[11] - 公司拟向控股股东湖南太阳鸟控股有限公司发行股票，发行数量不超过145,922,746股，募集资金总额不超过68,000.00万元[20] 研发与财务费用 - 公司2023年第三季度研发费用为4063.34万元，同比下降6.6%[25] - 公司2023年第三季度财务费用为1.10亿元，同比下降10.7%[25] 每股收益 - 基本每股收益为0.0051元，同比下降0.16元[27] - 稀释每股收益为0.0051元，同比下降0.16元[27] 发行股票与审核 - 公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理亚光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》[20] - 公司收到《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》[20]

第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-096 亚光科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2023 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免 会议通知期限要求。第五届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司证券部以 现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全 体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持 ...