福达合金收购光达电子 - 公司拟以现金3.52亿元收购光达电子52.61%股权 交易构成重大资产重组和关联交易[1] - 光达电子股东权益评估价值6.70亿元 较账面价值2.47亿元增值171.38%[2] - 业绩承诺方承诺标的公司2025-2027年累计净利润不低于2.03亿元 并设有补偿安排[2] - 收购后公司将切入光伏导电银浆赛道 形成电接触+电子浆料双主业格局[2] - 公司总市值27亿元 股价报20.07元/股[2] 雅创电子收购欧创芯及怡海能达 - 公司拟发行股份及支付现金收购欧创芯40%股权(作价2亿元)和怡海能达45%股权(作价1.17亿元)[3] - 发行股份购买资产价格为30.68元/股 同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金[3] - 交易完成后标的公司将成为全资子公司 有助于增强公司对标的公司控制力和资源整合能力[3] - 公司为电子元器件分销商及IC设计商 收购将提升在分销行业和模拟芯片设计行业竞争力[3] - 公司总市值58.15亿元 股价报39.65元/股[4] 银河磁体收购京都龙泰 - 公司拟发行股份及支付现金收购京都龙泰100%股权并募集配套资金[4] - 发行股份购买资产价格为23.15元/股 交易完成后标的公司将成为全资子公司[4] - 收购将扩充磁性材料产品品种 扩大汽车领域市场份额并形成优势互补[4] - 标的公司主营永磁铁氧体产品 原材料价格相对稳定 经营更具可确定性[4] - 公司股票将于9月29日复牌 停牌前总市值104.34亿元 股价报32.29元/股[4]

福达合金重大资产重组 - 公司拟以现金3.52亿元收购光达电子52.61%股权 交易构成重大资产重组和关联交易 交易完成后光达电子成为控股子公司 [2] - 标的公司股东权益账面价值2.47亿元 评估价值6.70亿元 增值率达171.38% [4] - 业绩承诺要求标的公司2025-2027年三年累计净利润不低于2.03亿元 并设有补偿安排机制 [4] - 通过收购切入光伏导电银浆赛道 形成电接触+电子浆料双主业格局 [4] 雅创电子股权收购 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易价格分别为2亿元和1.17亿元 [8] - 发行股份购买资产的股价定为30.68元/股 交易完成后两家标的公司成为全资子公司 [8] - 收购旨在增强对标的公司控制力 提升电子元器件分销和模拟芯片设计业务竞争力 [8] - 公司当前股价39.65元/股 总市值58.15亿元 市盈率46.7倍 [8][9] 银河磁体资产收购 - 公司拟通过发行股份及支付现金收购京都龙泰100%股权 发行价格23.15元/股 [10] - 交易双方均从事磁性材料业务 收购后将扩充产品品种并扩大汽车领域市场份额 [10] - 标的公司永磁铁氧体产品原材料价格稳定 有助于提升经营确定性和抗风险能力 [10] - 停牌前股价32.29元/股 总市值104.34亿元 预计9月29日复牌 [10]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购京都龙泰100%股权 交易对方包括华强睿哲等14名对象 [1] - 股票将于2025年9月29日复牌 停牌前收盘价35.86元/股 总市值104.34亿元 [1] - 标的公司预估值约4.5亿元 发行股份支付对价价格为23.15元/股 [4][6] 交易结构 - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金 发行数量不超过总股本30% 金额不超过股份支付对价的100% [4] - 募集资金用于支付现金对价 标的公司项目建设 补充流动资金及支付交易相关费用 [4] - 交易不构成重大资产重组 不会导致公司控制权变更 交易后仍维持无实际控制人状态 [5] 战略动机 - 通过并购实现补链强链 整合标的公司客户资源进一步占领汽车领域直流电机磁性材料市场 [6][7] - 标的公司主营永磁铁氧体产品 与公司现有粘结钕铁硼磁体业务形成协同效应 [6] - 拓展业务范围形成新业绩增长点 提高抗风险能力 弥补海外市场需求下滑影响 [6][7] 财务影响 - 公司2022-2024年扣非归母净利润持续下滑 分别为1.68亿元 1.58亿元 1.44亿元 [7] - 标的公司2023-2024年净利润呈增长趋势 分别为589万元和1153万元（未经审计） [7] - 交易完成后将显著提升公司营业收入和净利润水平 拓展收入来源分散经营风险 [7] 行业背景 - 永磁铁氧体行业发展与微特电机行业正相关 受益于工业自动化 家电智能化 汽车智能化进程 [6] - 标的公司作为永磁铁氧体行业主要企业 业务规模逐步扩大 市场前景良好 [6] - 永磁铁氧体产品原材料价格相对稳定 经营更具可确定性 [7]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购14名交易对方合计持有的京都龙泰100%股权 [1] - 股票将于2025年9月29日复牌 停牌前收盘价35.86元/股 总市值104.34亿元 [1] - 标的公司预估值约4.5亿元 最终交易价格以评估结果为准 [4][6] 交易结构 - 股份发行价格确定为23.15元/股 不低于定价基准日前120个交易日均价的80% [4] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金 发行数量不超过总股本30% 金额不超过股份支付对价的100% [4] - 募集资金用于支付现金对价 标的公司项目建设 补充流动资金及支付相关费用 [4] 控制权与关联关系 - 交易完成后公司维持无实际控制人状态 控制权未发生变更 [5] - 交易对方与公司及其关联方不存在关联关系 完成后持股比例不超过5% [5] - 交易不构成重大资产重组 [5] 战略动机 - 通过并购实现补链强链 整合行业优质资产推动高质量发展 [6] - 扩展业务范围形成新增长点 提高抗风险能力 [7] - 抓住新能源汽车发展机遇 整合客户资源占领汽车领域磁性材料市场 [7] 业务协同 - 公司主营粘结钕铁硼磁体 热压钕铁硼磁体和钐钴磁体 标的公司主营永磁铁氧体产品 [6] - 永磁铁氧体行业与微特电机行业发展正相关 受益于工业自动化 家电智能化和汽车智能化趋势 [7] - 标的公司作为行业主要企业 业务规模逐步扩大 市场前景良好 [7] 财务影响 - 公司2022-2024年扣非归母净利润分别为1.68亿元 1.58亿元 1.44亿元 呈现下滑趋势 [8] - 标的公司2023-2024年净利润分别为589万元 1153万元(未经审计) 处于增长趋势 [8] - 并购后将显著提升公司营业收入和净利润水平 拓展收入来源分散经营风险 [8] 资本运作 - 标的公司将获得资本市场直接融资渠道 为长远发展提供资金保障 [8] - 增强对技术研发人才和管理人才的吸引力 提升下游客户合作信心 [8]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购14名交易对方合计持有的京都龙泰100%股权[1] - 股票将于2025年9月29日复牌 停牌前收盘价35.86元/股 总市值104.34亿元[1] - 标的公司预估值约4.5亿元 发行股份支付对价价格为23.15元/股[4][6] 交易结构 - 发行股份价格不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[4] - 拟向不超过35名特定投资者以询价方式募集配套资金[4] - 募集资金总额不超过发行股份支付对价的100% 发行数量不超过总股本30%[4] - 募集资金用于支付现金对价 项目建设 补充流动资金及支付相关费用[4] 控制权影响 - 交易完成后公司维持无实际控制人状态[5] - 交易不会导致公司控制权变更[5] - 交易对方持股比例预计不超过5%[5] 战略动机 - 通过并购实现补链强链 做优做强 推动高质量发展[6] - 扩展业务范围形成新业绩增长点 提高抗风险能力[6] - 整合客户资源进一步占领汽车领域磁性材料市场[7] - 通过扩展国内市场弥补海外需求下滑影响[7] 业务协同 - 公司主营粘结钕铁硼磁体 热压钕铁硼磁体和钐钴磁体[6] - 标的公司主营永磁铁氧体产品 与微特电机行业发展正相关[6] - 工业自动化 家电智能化 汽车智能化催生巨大市场需求[6] - 永磁铁氧体原材料价格相对稳定 经营更具可确定性[7] 财务影响 - 公司2022-2024年扣非归母净利润分别为1.68亿元 1.58亿元 1.44亿元[7] - 标的公司2023-2024年净利润分别为589万元 1153万元（未经审计）[7] - 交易后将显著提升公司营业收入和净利润水平[7] - 为标的公司打通资本市场直接融资渠道[8]

收购方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购京都龙泰100%股权 交易对方包括华强睿哲等14名主体[2] - 发行股份支付对价价格为23.15元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[6] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 募集资金总额不超过发行股份支付对价的100% 发行数量不超过总股本的30%[6] 交易标的与估值 - 标的公司京都龙泰预估值为4.5亿元 主营业务为永磁铁氧体产品的研发、生产和销售[9][10] - 标的公司2023年净利润589万元 2024年净利润1153万元 经营业绩呈增长趋势[11] - 标的资产最终交易价格将以评估结果为参考依据 目前审计评估工作尚未完成[6] 战略动机与协同效应 - 收购有助于公司补链强链 整合汽车领域直流电机相关磁性材料市场客户资源[10][11] - 标的公司所处永磁铁氧体行业与微特电机行业发展正相关 受益于工业自动化、家电智能化和汽车智能化趋势[10] - 公司原有粘结钕铁硼磁体市场需求规模较小 2022-2024年扣非归母净利润从1.68亿元下滑至1.44亿元 需拓展新业务增长点[10][11] 交易影响 - 交易完成后标的公司经营业绩将纳入合并财务报表 显著提升公司营业收入和净利润水平[12] - 标的公司将获得资本市场直接融资渠道 增强资金保障和人才吸引力[12] - 交易不会导致公司控制权变更 维持无实际控制人状态 交易对方持股不超过5%[5][7] 市场数据 - 公司股票停牌前收盘价35.86元/股 总市值104.34亿元[2] - 股票将于2025年9月29日复牌[2]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购14名交易对方持有的京都龙泰100%股权[1] - 股份支付对价发行价格确定为23.15元/股[1] - 拟向不超过35名特定投资者以询价方式募集配套资金 募集资金总额不超过股份支付对价的100% 发行股份数量不超过交易后总股本的30%[1] 标的公司业务 - 标的公司主营业务为永磁铁氧体产品的研发、生产和销售[1] - 产品主要应用于直流电机 主要应用领域为汽车行业[1] 战略协同效应 - 交易完成后公司将扩充磁性材料产品品种[1] - 汽车领域产品市场份额将扩大 形成优势互补[1] - 公司抵抗市场风险能力将增强[1]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购14名交易对方持有的京都龙泰100%股权[1] - 发行股份支付对价的股价确定为23.15元/股[1] - 同时拟向不超过35名特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金[1] 融资安排 - 募集配套资金发行股份数量不超过交易完成后总股本的30%[1] - 募集资金总额不超过发行股份支付对价的100%[1] 战略意义 - 标的公司主营业务为永磁铁氧体产品的研发、生产和销售[1] - 标的公司产品主要应用于汽车行业直流电机[1] - 交易完成后公司将扩充磁性材料产品品种并扩大汽车领域市场份额[1] - 通过优势互补增强抵抗市场风险的能力[1]

收购方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购14名交易对方持有的京都龙泰100%股权 [1] - 发行股份支付对价的价格确定为23.15元/股 [1] - 交易完成后公司将持有京都龙泰100%股权 [1] 业务协同 - 交易双方均致力于磁性材料的研发、生产和销售 [1] - 标的公司生产的永磁铁氧体材料主要应用于直流电机 [1] - 主要应用领域为汽车行业 [1] 战略影响 - 交易完成后公司将进一步扩充磁性材料产品品种 [1] - 汽车领域产品市场份额将进一步扩大 [1] - 公司证券将于2025年9月29日开市时起复牌 [1]

交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买京都龙泰100%股权并募集配套资金[13] - 发行股份购买资产的股份发行价格为23.15元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[18] - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者发行股份，发行股份数量不超过购买资产完成后公司总股本的30%[19][20] - 募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产支付对价的100%[20] - 本次交易标的预估值约为4.5亿元[24] 业绩情况 - 公司2022 - 2024年营业收入分别为99,211.73万元、82,394.45万元和79,892.70万元，扣非归母净利润分别为16,834.23万元、15,814.46万元和14,436.38万元[64] - 标的公司2023 - 2024年营业收入（未经审计）分别为13,847.42万元和18,722.93万元，净利润（未经审计）分别为589.02万元和1,153.57万元[64] 未来展望 - 本次交易完成后上市公司将扩充磁性材料产品品种，扩大汽车领域产品市场份额[28] - 本次交易完成后标的公司成全资子公司，提升公司营收和净利润，分散经营风险[64] - 本次交易打通标的公司资本市场直接融资渠道，利于其长远发展[65] 审批风险 - 本次交易尚需多项审批，包括董事会、股东会审议，深交所审核，中国证监会同意注册等，存在审批风险[43] - 因内幕交易、商务谈判、资本市场、标的公司情况及监管要求等，交易可能被暂停、中止或终止[44] 其他风险 - 截至签署日，审计、评估未完成，财务数据和交易价格存在调整可能，将在重组报告披露[45] - 标的资产交易价格、业绩承诺及补偿安排未确定，交易方案需经董事会、股东会审议，存在调整风险[46] - 交易完成后，若不能有效管理和整合标的公司，可能影响上市公司持续健康发展[47] - 标的公司营运资金主要源于经营性现金流入和融资，因抵押物受限，存在营运资金不足风险[48] - 标的公司所处铁氧体永磁材料行业产能提升，若需求增长不及产能，将面临市场竞争风险[49] - 标的公司产品下游应用为汽车、家电等领域，若市场增长缓慢或不利变化，将影响公司生产经营[51]