交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购14名交易对方合计持有的京都龙泰100%股权 [1] - 股票将于2025年9月29日复牌 停牌前收盘价35.86元/股 总市值104.34亿元 [1] - 标的公司预估值约4.5亿元 最终交易价格以评估结果为准 [4][6] 交易结构 - 股份发行价格确定为23.15元/股 不低于定价基准日前120个交易日均价的80% [4] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金 发行数量不超过总股本30% 金额不超过股份支付对价的100% [4] - 募集资金用于支付现金对价 标的公司项目建设 补充流动资金及支付相关费用 [4] 控制权与关联关系 - 交易完成后公司维持无实际控制人状态 控制权未发生变更 [5] - 交易对方与公司及其关联方不存在关联关系 完成后持股比例不超过5% [5] - 交易不构成重大资产重组 [5] 战略动机 - 通过并购实现补链强链 整合行业优质资产推动高质量发展 [6] - 扩展业务范围形成新增长点 提高抗风险能力 [7] - 抓住新能源汽车发展机遇 整合客户资源占领汽车领域磁性材料市场 [7] 业务协同 - 公司主营粘结钕铁硼磁体 热压钕铁硼磁体和钐钴磁体 标的公司主营永磁铁氧体产品 [6] - 永磁铁氧体行业与微特电机行业发展正相关 受益于工业自动化 家电智能化和汽车智能化趋势 [7] - 标的公司作为行业主要企业 业务规模逐步扩大 市场前景良好 [7] 财务影响 - 公司2022-2024年扣非归母净利润分别为1.68亿元 1.58亿元 1.44亿元 呈现下滑趋势 [8] - 标的公司2023-2024年净利润分别为589万元 1153万元(未经审计) 处于增长趋势 [8] - 并购后将显著提升公司营业收入和净利润水平 拓展收入来源分散经营风险 [8] 资本运作 - 标的公司将获得资本市场直接融资渠道 为长远发展提供资金保障 [8] - 增强对技术研发人才和管理人才的吸引力 提升下游客户合作信心 [8]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购14名交易对方合计持有的京都龙泰100%股权[1] - 股票将于2025年9月29日复牌 停牌前收盘价35.86元/股 总市值104.34亿元[1] - 标的公司预估值约4.5亿元 发行股份支付对价价格为23.15元/股[4][6] 交易结构 - 发行股份价格不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[4] - 拟向不超过35名特定投资者以询价方式募集配套资金[4] - 募集资金总额不超过发行股份支付对价的100% 发行数量不超过总股本30%[4] - 募集资金用于支付现金对价 项目建设 补充流动资金及支付相关费用[4] 控制权影响 - 交易完成后公司维持无实际控制人状态[5] - 交易不会导致公司控制权变更[5] - 交易对方持股比例预计不超过5%[5] 战略动机 - 通过并购实现补链强链 做优做强 推动高质量发展[6] - 扩展业务范围形成新业绩增长点 提高抗风险能力[6] - 整合客户资源进一步占领汽车领域磁性材料市场[7] - 通过扩展国内市场弥补海外需求下滑影响[7] 业务协同 - 公司主营粘结钕铁硼磁体 热压钕铁硼磁体和钐钴磁体[6] - 标的公司主营永磁铁氧体产品 与微特电机行业发展正相关[6] - 工业自动化 家电智能化 汽车智能化催生巨大市场需求[6] - 永磁铁氧体原材料价格相对稳定 经营更具可确定性[7] 财务影响 - 公司2022-2024年扣非归母净利润分别为1.68亿元 1.58亿元 1.44亿元[7] - 标的公司2023-2024年净利润分别为589万元 1153万元（未经审计）[7] - 交易后将显著提升公司营业收入和净利润水平[7] - 为标的公司打通资本市场直接融资渠道[8]

收购方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购京都龙泰100%股权 交易对方包括华强睿哲等14名主体[2] - 发行股份支付对价价格为23.15元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[6] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 募集资金总额不超过发行股份支付对价的100% 发行数量不超过总股本的30%[6] 交易标的与估值 - 标的公司京都龙泰预估值为4.5亿元 主营业务为永磁铁氧体产品的研发、生产和销售[9][10] - 标的公司2023年净利润589万元 2024年净利润1153万元 经营业绩呈增长趋势[11] - 标的资产最终交易价格将以评估结果为参考依据 目前审计评估工作尚未完成[6] 战略动机与协同效应 - 收购有助于公司补链强链 整合汽车领域直流电机相关磁性材料市场客户资源[10][11] - 标的公司所处永磁铁氧体行业与微特电机行业发展正相关 受益于工业自动化、家电智能化和汽车智能化趋势[10] - 公司原有粘结钕铁硼磁体市场需求规模较小 2022-2024年扣非归母净利润从1.68亿元下滑至1.44亿元 需拓展新业务增长点[10][11] 交易影响 - 交易完成后标的公司经营业绩将纳入合并财务报表 显著提升公司营业收入和净利润水平[12] - 标的公司将获得资本市场直接融资渠道 增强资金保障和人才吸引力[12] - 交易不会导致公司控制权变更 维持无实际控制人状态 交易对方持股不超过5%[5][7] 市场数据 - 公司股票停牌前收盘价35.86元/股 总市值104.34亿元[2] - 股票将于2025年9月29日复牌[2]

交易概述 - 公司拟以4.5亿元收购四川京都龙泰科技有限公司100%股权 [1] - 交易通过发行股份及支付现金方式完成 同时拟向特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 标的公司审计和评估未完成 交易价格和业绩承诺协议尚未最终确定 [1] - 公司股票将于9月29日复牌 [1] 标的公司业务 - 标的公司主营永磁铁氧体材料的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于汽车座椅电机、EPB电机、ETC电机等汽车领域 [1] - 同时应用于电动工具、智能家居、家用电器等领域 [1] - 已为全球多家知名汽车品牌电机配套磁性材料 [1] 财务数据 - 2024年标的公司营业收入1.87亿元 净利润1153.57万元 [1] - 2025年上半年营业收入9485.39万元 净利润890万元 [1] - 标的公司注册资金9464.72万元 成立于2011年12月 [1] 战略协同 - 收购将扩充公司磁性材料产品品种 形成优势互补 [2] - 标的公司主要销售区域为国内市场 以汽车领域应用为主 [2] - 标的公司主要原材料铁红和碳酸锶价格相对稳定 [2] - 交易有助于扩大汽车领域市场份额 增强抵抗市场风险能力 [2] 业务背景 - 公司原主营粘结钕铁硼磁体、热压钕铁硼磁体和钐钴磁体 [2] - 交易双方均致力于磁性材料的研发、生产和销售 [2] - 通过扩展国内市场弥补海外市场需求下滑影响 [2]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购14名交易对方持有的京都龙泰100%股权[1] - 股份支付对价发行价格确定为23.15元/股[1] - 拟向不超过35名特定投资者以询价方式募集配套资金 募集资金总额不超过股份支付对价的100% 发行股份数量不超过交易后总股本的30%[1] 标的公司业务 - 标的公司主营业务为永磁铁氧体产品的研发、生产和销售[1] - 产品主要应用于直流电机 主要应用领域为汽车行业[1] 战略协同效应 - 交易完成后公司将扩充磁性材料产品品种[1] - 汽车领域产品市场份额将扩大 形成优势互补[1] - 公司抵抗市场风险能力将增强[1]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购14名交易对方持有的京都龙泰100%股权[1] - 发行股份支付对价的股价确定为23.15元/股[1] - 同时拟向不超过35名特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金[1] 融资安排 - 募集配套资金发行股份数量不超过交易完成后总股本的30%[1] - 募集资金总额不超过发行股份支付对价的100%[1] 战略意义 - 标的公司主营业务为永磁铁氧体产品的研发、生产和销售[1] - 标的公司产品主要应用于汽车行业直流电机[1] - 交易完成后公司将扩充磁性材料产品品种并扩大汽车领域市场份额[1] - 通过优势互补增强抵抗市场风险的能力[1]

收购交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购14名交易对方持有的四川京都龙泰科技有限公司100%股权 [1] - 京都龙泰100%股权预估值约为4.5亿元 [1] - 公司将同步募集配套资金支持此次交易 [1] 标的公司业务特性 - 京都龙泰主营业务为永磁铁氧体材料生产 [1] - 产品主要应用于直流电机领域 [1] - 核心应用市场集中在汽车行业 [1] 战略协同效应 - 交易完成后公司将扩充磁性材料产品品种 [1] - 公司汽车领域产品市场份额将获得进一步扩大 [1] - 公司证券将于9月29日复牌交易 [1]

收购方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购14名交易对方持有的京都龙泰100%股权 [1] - 发行股份支付对价的价格确定为23.15元/股 [1] - 交易完成后公司将持有京都龙泰100%股权 [1] 业务协同 - 交易双方均致力于磁性材料的研发、生产和销售 [1] - 标的公司生产的永磁铁氧体材料主要应用于直流电机 [1] - 主要应用领域为汽车行业 [1] 战略影响 - 交易完成后公司将进一步扩充磁性材料产品品种 [1] - 汽车领域产品市场份额将进一步扩大 [1] - 公司证券将于2025年9月29日开市时起复牌 [1]

交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买京都龙泰100%股权并募集配套资金[13] - 发行股份购买资产的股份发行价格为23.15元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[18] - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者发行股份，发行股份数量不超过购买资产完成后公司总股本的30%[19][20] - 募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产支付对价的100%[20] - 本次交易标的预估值约为4.5亿元[24] 业绩情况 - 公司2022 - 2024年营业收入分别为99,211.73万元、82,394.45万元和79,892.70万元，扣非归母净利润分别为16,834.23万元、15,814.46万元和14,436.38万元[64] - 标的公司2023 - 2024年营业收入（未经审计）分别为13,847.42万元和18,722.93万元，净利润（未经审计）分别为589.02万元和1,153.57万元[64] 未来展望 - 本次交易完成后上市公司将扩充磁性材料产品品种，扩大汽车领域产品市场份额[28] - 本次交易完成后标的公司成全资子公司，提升公司营收和净利润，分散经营风险[64] - 本次交易打通标的公司资本市场直接融资渠道，利于其长远发展[65] 审批风险 - 本次交易尚需多项审批，包括董事会、股东会审议，深交所审核，中国证监会同意注册等，存在审批风险[43] - 因内幕交易、商务谈判、资本市场、标的公司情况及监管要求等，交易可能被暂停、中止或终止[44] 其他风险 - 截至签署日，审计、评估未完成，财务数据和交易价格存在调整可能，将在重组报告披露[45] - 标的资产交易价格、业绩承诺及补偿安排未确定，交易方案需经董事会、股东会审议，存在调整风险[46] - 交易完成后，若不能有效管理和整合标的公司，可能影响上市公司持续健康发展[47] - 标的公司营运资金主要源于经营性现金流入和融资，因抵押物受限，存在营运资金不足风险[48] - 标的公司所处铁氧体永磁材料行业产能提升，若需求增长不及产能，将面临市场竞争风险[49] - 标的公司产品下游应用为汽车、家电等领域，若市场增长缓慢或不利变化，将影响公司生产经营[51]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买京都龙泰100%股权并募集配套资金，交易对方为14名标的公司原股东[13] - 发行股份购买资产定价基准日为董事会决议公告日，价格23.15元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价80%[18] - 募集配套资金以购买资产成功实施为前提，总额不超购买资产支付对价100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[17][74] - 本次交易标的预估值约4.5亿元，最终数据待审计评估确定[25] - 交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市，需深交所审核及中国证监会注册[21][22][87][88][89] 业绩数据 - 公司2022 - 2024年营业收入分别为99211.73万元、82394.45万元和79892.70万元，扣非后归母净利润分别为16834.23万元、15814.46万元和14436.38万元[65] - 标的公司2023 - 2024年营业收入分别为13847.42万元和18722.93万元，净利润分别为589.02万元和1153.57万元[65] - 2025年1 - 6月公司营业收入38947.71万元，利润总额9556.45万元，净利润8424.81万元[117] - 2025年6月30日公司资产总额153066.86万元，负债总额10950.35万元，股东权益142116.51万元[116] - 2025年1 - 6月标的公司营业收入9485.39万元，营业利润890.16万元，利润总额890.10万元，净利润890.10万元[168] - 2025年6月30日标的公司资产总额28515.08万元，负债总额14430.98万元，所有者权益14084.10万元[168] 未来展望 - 交易完成后公司将扩充磁性材料产品品种，扩大汽车领域产品市场份额[29] - 发挥核心优势，实现资源互补，增强持续盈利能力[63][65] - 标的公司将成上市公司全资子公司，打通其资本市场融资渠道[66] 风险提示 - 标的公司存在营运资金不足、市场竞争、下游需求波动等风险[49] - 本次交易需多项审批，审批结果和时间存在不确定性[43] - 交易可能因内幕交易、情况变化、监管要求等被暂停、中止或终止[44] 其他要点 - 本次重大资产重组预案及相关议案已通过公司第八届董事会第三次会议审议，公司已与全体交易对方签署购买资产协议[32][92] - 公司及相关主体作出多项承诺，包括股份锁定、信息披露、保密等[3][7][95][96] - 公司股票自2025年9月15日起停牌，停牌前20个交易日内价格涨幅符合规定[195][196]