股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月15日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 议案表决结果 - 《公司2023年年度报告及其摘要》同意223,175,779股，占比99.995743%[6] - 《2023年度董事会工作报告》同意223,175,779股，占比99.995743%[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意223,175,879股，占比99.995788%[8] - 《2023年度财务决算报告》同意223,175,879股，占比99.995788%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意564,472股，占比98.362004％[10] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意223,185,279股，占比100.000000%[11] - 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意223,175,879股，占比99.995788%[12] - 《关于<公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划>的议案》中小股东同意565,872股，占比98.605961％[13] 决议有效性 - 见证律师认为本次股东大会决议合法有效[14]

会议时间 - 2024年5月15日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月15日9:15 - 15:00可通过互联网投票系统投票[1][22] - 2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可通过深交所交易系统投票[1][21] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月8日[2] 会议议案 - 会议审议《公司2023年年度报告及其摘要》等8项议案[5] - 议案5、6、8影响中小投资者利益，单独计票[6] 登记信息 - 2024年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00为登记时间[8] - 异地股东信函或传真登记需在2024年5月14日17:00前送达[8] 联系方式 - 联系电话为028 - 87951914，传真为028 - 87824018[10] - 电子邮箱为huangyinghyhy@126.com[10] 投票规则 - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[20] - 重复投票以第一次有效投票为准[20] 投票代码及简称 - 投票代码为350127[23] - 投票简称为“银河投票”[23]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入186,226,659.56元，较上年同期下降9.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润40,050,739.95元，较上年同期下降20.03%[5] - 营业总收入为1.86亿元，较上期2.05亿元有所下降[20] - 营业总成本为1.40亿元，较上期1.48亿元有所下降[20] - 营业利润为4732.62万元，较上期5896.99万元有所下降[20] - 净利润为4005.07万元，较上期5007.92万元有所下降[22] - 基本每股收益为0.12元，较上期0.15元有所下降[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额43,705,099.32元，较上年同期增长88.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4370.51万元，较上期2312.90万元有所增长[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1169.21万元，较上期 - 898.66万元净流出增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.87元，较上期 - 3.23元净流出减少[25] - 现金及现金等价物净增加额为3156.39万元，较上期1243.14万元有所增长[25] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 总资产本报告期末为1,599,626,344.22元，较上年度末增长1.14%[5] - 期末货币资金为593,571,301.66元，期初为560,634,014.05元；期末应收票据为153,952,950.73元，期初为151,572,050.43元[16] - 期末应收账款为217,260,047.20元，期初为229,242,350.85元；期末预付款项为29,146,490.90元，期初为2,785,752.80元[16] - 期末存货为265,104,977.50元，期初为296,428,041.39元；期末其他流动资产为51,051.38元，期初为917,596.24元[16] - 期末流动资产合计为1,260,921,632.77元，期初为1,242,965,869.92元；期末固定资产为305,912,635.51元，期初为311,386,552.22元[16] - 期末无形资产为16,414,902.70元，期初为16,770,733.73元；期末长期待摊费用为943,619.51元，期初为1,034,937.53元[17] - 期末递延所得税资产为3,547,244.55元，期初为4,712,689.52元；期末其他非流动资产为11,782,645.07元，期初为4,556,789.27元[17] - 期末流动负债合计为124,309,413.74元，期初为145,536,712.54元；期末非流动负债合计为3,175,064.60元，期初为3,903,397.83元[17] - 期末资产总计为1,599,626,344.22元，期初为1,581,531,236.30元；期末负债合计为127,484,478.34元，期初为149,440,110.37元[17] - 归属于母公司所有者权益合计为14.72亿元，较上期14.32亿元有所增长[19] 财务数据关键指标变化 - 费用与损失 - 研发费用本期较上年同期增加3,720,630.25元，增幅34.38%[10] - 财务费用本期较上年同期减少1,613,365.00元，减幅71.08%[10] - 信用减值损失本期较上年同期增加1,319,100.99元，增幅99.83%[11] 财务数据关键指标变化 - 预付账款 - 预付账款期末较年初增加26,360,738.10元，增幅942.67%[8] 业务线数据关键指标变化 - 订单情况 - 前期未完成订单合计10,026.33万元，第一季度完成比例100.00%[13] - 第一季度新增订单合计20,044.08万元，第一季度完成金额9,410.55万元，完成比例46.95%[13] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,495，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 成都市银河工业（集团）有限公司持股比例30.79%，持股数量99,504,445股；戴炎持股比例30.52%，持股数量98,615,862股[14]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为823,944,537.44元，同比下降16.95%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为160,991,554.24元，同比下降6.10%[13] - 公司2023年末资产总额为1,581,531,236.30元，同比增长4.25%[13] - 公司2023年末净资产为1,432,091,125.93元，同比增长2.27%[13] - 公司报告期实现营业收入823,944,537.44元，比上年同期减少16.95%；实现利润总额179,846,277.80元，比上年同期减少7.46%[23] - 公司产品主要来自粘结钕铁硼磁体、热压钕铁硼磁体、钐钴磁体，营业收入同比减少主要原因是销售均价下降[23] - 公司2023年稀土永磁体销售量为2856吨，同比增长8.59%[31] 公司产品和市场 - 公司所处行业为稀土永磁体元部件制造行业，主要产品为粘结钕铁硼磁体、热压钕铁硼磁体和钐钴磁体，行业发展受国家政策、下游需求、稀土价格等因素影响[18] - 公司主要产品应用市场包括汽车、节能家电、电动工具、机器人、信息技术等多个领域，钐钴磁体在军事装备、航空航天、汽车等行业广泛应用，热压钕铁硼磁体可用在汽车电机、数控机床等领域[21] - 公司主要产品为稀土永磁体，营业收入构成中粘结磁体占比最大，营业收入同比减少15.67%[30] 公司技术和知识产权 - 公司拥有懂技术会管理的高层次人才、专业的研发队伍、稳定的管理团队[24] - 公司拥有较强的新产品研发和持续的设备改造能力，能快速应对下游需求变化[25] - 公司拥有多项具有完全自主知识产权的专利和一系列专有技术，获授权专利59件[26] - 公司产品种类、件数在同行业中最多，大型、异型磁体及磁体组件的研发生产能力居同行业前列[26] 公司财务状况 - 公司2023年经营活动现金流净额较上年同期减少191,445,108.40元，减幅88.39%[36] - 公司2023年投资活动现金流净额较上年同期增加28,723,402.15元，增幅53.95%[37] - 公司2023年筹资活动现金流净额较上年同期增加94,415,776.37元，增幅61.44%[38] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额较上年同期减少68,657,219.51元，减幅709.41%[39] 公司治理和社会责任 - 公司积极履行社会责任，承担对股东及债权人、职工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权益[117] - 公司依据相关法律法规，并结合公司实际情况不断完善公司治理结构和内部控制体系，持续提高公司治理水平[117] - 公司对新招聘的员工进行了相关培训，与其签订劳动合同，并按规定为其购买相关保险，做到了规范合法用工[118]

业绩总结 - 2023年公司财务状况良好，严格按财务制度及准则核算[7] - 2023年公司未发生违规使用募集资金情况[8][9] 会议情况 - 2023年监事会召开五次会议，列席董事会会议5次、股东大会2次[2][6] 未来展望 - 2024年监事会将以财务监督为核心，督促公司规范运作[11]

业绩总结 - 2023年度公司归属净利润160,991,554.24元，母公司净利润135,832,801.24元[1] 利润分配 - 以323,146,360股为基数，每10股派4元，派现129,258,544元，不送转股[2] - 利润分配预案经多会审议，待2023年年度股东大会通过实施[5][6] 财务状况 - 母公司累计计提法定盈余公积金达实收股本50%[1] - 2023年末母公司未分配利润407,357,981.76元，合并报表451,168,832.09元[1]

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事现场参会5次[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2023年独立董事出席6次审计委员会会议[6] - 2023年独立董事出席1次专门会议[8] 制度与报告 - 2023年修订《独立董事工作制度》、制定《专门会议工作制度》[8] - 2023年度定期报告均在法定时间内披露[16] 议案审议 - 2023年3月28日审议通过2022年度利润分配预案[13] - 2023年3月28日审议通过续聘会计师事务所议案[14] - 2023年3月28日审议通过2022年度内部控制评价报告[17] - 2023年3月28日审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[18]

审计机构相关 - 公司拟续聘华信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2023年3月28日和4月24日会议审议通过续聘华信为2023年度审计机构[3] 费用相关 - 2023年度报告审计及专项审计费用共36万元[11] 审计意见相关 - 华信认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 华信认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计工作相关 - 华信实施项目组三级复核加独立复核的项目质量复核程序[5] - 华信设立质量控制部，制定完整全面的质量管理体系[6] - 华信针对公司情况制定全面合理、可操作性强的审计工作方案[7] - 华信配备专属审计团队，成员经验丰富且具备专业资质[8]

审计机构相关 - 2023年3月28日和4月24日议案续聘华信为2023年度审计机构[2] - 拟续聘华信为2024年度审计机构[12] 审计工作进展 - 2023年11月华信制定审计策略与计划并完成预审计[8] - 华信实施程序发表无保留意见[10] 费用支付 - 同意支付华信2023年度审计及专项审计费用36万元[12]

业绩总结 - 公司2023年营业收入823,944,537.44元，同比减少16.95%[9] - 公司2023年利润总额179,846,277.8元，同比减少7.46%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润160,991,554.24元，同比减少6.10%[9] 利润分配 - 2023年度以323,146,360股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），合计派129,258,544元（含税）[20] - 截至2023年12月31日，母公司报表未分配利润407,357,981.76元，合并报表未分配利润451,168,832.09元[20] 审计相关 - 公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所为2024年度审计机构，支付2023年度报告审计及专项审计费用36万元[17] 研发投入 - 公司参与国家重大研发项目总投入计划不超过1亿元[28] 会议安排 - 公司拟于2024年5月15日14:30召开2023年年度股东大会[32] 议案情况 - 各议案表决同意票数占总票数均为100%[2,5,8,10,13,15,18,22,25,27,29,31,33] - 多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[3,6,11,19,23,27,31]