会议时间 - 2024年5月15日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月15日9:15 - 15:00可通过互联网投票系统投票[1][22] - 2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可通过深交所交易系统投票[1][21] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月8日[2] 会议议案 - 会议审议《公司2023年年度报告及其摘要》等8项议案[5] - 议案5、6、8影响中小投资者利益，单独计票[6] 登记信息 - 2024年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00为登记时间[8] - 异地股东信函或传真登记需在2024年5月14日17:00前送达[8] 联系方式 - 联系电话为028 - 87951914，传真为028 - 87824018[10] - 电子邮箱为huangyinghyhy@126.com[10] 投票规则 - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[20] - 重复投票以第一次有效投票为准[20] 投票代码及简称 - 投票代码为350127[23] - 投票简称为“银河投票”[23]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入186,226,659.56元，较上年同期下降9.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润40,050,739.95元，较上年同期下降20.03%[5] - 营业总收入为1.86亿元，较上期2.05亿元有所下降[20] - 营业总成本为1.40亿元，较上期1.48亿元有所下降[20] - 营业利润为4732.62万元，较上期5896.99万元有所下降[20] - 净利润为4005.07万元，较上期5007.92万元有所下降[22] - 基本每股收益为0.12元，较上期0.15元有所下降[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额43,705,099.32元，较上年同期增长88.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4370.51万元，较上期2312.90万元有所增长[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1169.21万元，较上期 - 898.66万元净流出增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.87元，较上期 - 3.23元净流出减少[25] - 现金及现金等价物净增加额为3156.39万元，较上期1243.14万元有所增长[25] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 总资产本报告期末为1,599,626,344.22元，较上年度末增长1.14%[5] - 期末货币资金为593,571,301.66元，期初为560,634,014.05元；期末应收票据为153,952,950.73元，期初为151,572,050.43元[16] - 期末应收账款为217,260,047.20元，期初为229,242,350.85元；期末预付款项为29,146,490.90元，期初为2,785,752.80元[16] - 期末存货为265,104,977.50元，期初为296,428,041.39元；期末其他流动资产为51,051.38元，期初为917,596.24元[16] - 期末流动资产合计为1,260,921,632.77元，期初为1,242,965,869.92元；期末固定资产为305,912,635.51元，期初为311,386,552.22元[16] - 期末无形资产为16,414,902.70元，期初为16,770,733.73元；期末长期待摊费用为943,619.51元，期初为1,034,937.53元[17] - 期末递延所得税资产为3,547,244.55元，期初为4,712,689.52元；期末其他非流动资产为11,782,645.07元，期初为4,556,789.27元[17] - 期末流动负债合计为124,309,413.74元，期初为145,536,712.54元；期末非流动负债合计为3,175,064.60元，期初为3,903,397.83元[17] - 期末资产总计为1,599,626,344.22元，期初为1,581,531,236.30元；期末负债合计为127,484,478.34元，期初为149,440,110.37元[17] - 归属于母公司所有者权益合计为14.72亿元，较上期14.32亿元有所增长[19] 财务数据关键指标变化 - 费用与损失 - 研发费用本期较上年同期增加3,720,630.25元，增幅34.38%[10] - 财务费用本期较上年同期减少1,613,365.00元，减幅71.08%[10] - 信用减值损失本期较上年同期增加1,319,100.99元，增幅99.83%[11] 财务数据关键指标变化 - 预付账款 - 预付账款期末较年初增加26,360,738.10元，增幅942.67%[8] 业务线数据关键指标变化 - 订单情况 - 前期未完成订单合计10,026.33万元，第一季度完成比例100.00%[13] - 第一季度新增订单合计20,044.08万元，第一季度完成金额9,410.55万元，完成比例46.95%[13] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,495，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 成都市银河工业（集团）有限公司持股比例30.79%，持股数量99,504,445股；戴炎持股比例30.52%，持股数量98,615,862股[14]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为823,944,537.44元，同比下降16.95%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为160,991,554.24元，同比下降6.10%[13] - 公司2023年末资产总额为1,581,531,236.30元，同比增长4.25%[13] - 公司2023年末净资产为1,432,091,125.93元，同比增长2.27%[13] - 公司报告期实现营业收入823,944,537.44元，比上年同期减少16.95%；实现利润总额179,846,277.80元，比上年同期减少7.46%[23] - 公司产品主要来自粘结钕铁硼磁体、热压钕铁硼磁体、钐钴磁体，营业收入同比减少主要原因是销售均价下降[23] - 公司2023年稀土永磁体销售量为2856吨，同比增长8.59%[31] 公司产品和市场 - 公司所处行业为稀土永磁体元部件制造行业，主要产品为粘结钕铁硼磁体、热压钕铁硼磁体和钐钴磁体，行业发展受国家政策、下游需求、稀土价格等因素影响[18] - 公司主要产品应用市场包括汽车、节能家电、电动工具、机器人、信息技术等多个领域，钐钴磁体在军事装备、航空航天、汽车等行业广泛应用，热压钕铁硼磁体可用在汽车电机、数控机床等领域[21] - 公司主要产品为稀土永磁体，营业收入构成中粘结磁体占比最大，营业收入同比减少15.67%[30] 公司技术和知识产权 - 公司拥有懂技术会管理的高层次人才、专业的研发队伍、稳定的管理团队[24] - 公司拥有较强的新产品研发和持续的设备改造能力，能快速应对下游需求变化[25] - 公司拥有多项具有完全自主知识产权的专利和一系列专有技术，获授权专利59件[26] - 公司产品种类、件数在同行业中最多，大型、异型磁体及磁体组件的研发生产能力居同行业前列[26] 公司财务状况 - 公司2023年经营活动现金流净额较上年同期减少191,445,108.40元，减幅88.39%[36] - 公司2023年投资活动现金流净额较上年同期增加28,723,402.15元，增幅53.95%[37] - 公司2023年筹资活动现金流净额较上年同期增加94,415,776.37元，增幅61.44%[38] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额较上年同期减少68,657,219.51元，减幅709.41%[39] 公司治理和社会责任 - 公司积极履行社会责任，承担对股东及债权人、职工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权益[117] - 公司依据相关法律法规，并结合公司实际情况不断完善公司治理结构和内部控制体系，持续提高公司治理水平[117] - 公司对新招聘的员工进行了相关培训，与其签订劳动合同，并按规定为其购买相关保险，做到了规范合法用工[118]

业绩总结 - 2023年公司财务状况良好，严格按财务制度及准则核算[7] - 2023年公司未发生违规使用募集资金情况[8][9] 会议情况 - 2023年监事会召开五次会议，列席董事会会议5次、股东大会2次[2][6] 未来展望 - 2024年监事会将以财务监督为核心，督促公司规范运作[11]

业绩数据 - 2023年度合并报表营业收入82,394.45万元[7] - 2023年度主营业务收入82,032.16万元，占营业收入99.56%[7] - 2023年末公司资产总计15.82亿元，较2022年末增长4.25%[20] - 2023年末公司负债合计1.49亿元，较2022年末增长27.96%[23] - 2023年末公司股东权益合计14.32亿元，较2022年末增长2.27%[23] - 2023年度营业总收入823,944,537.44元，较2022年度下降16.95%[32] - 2023年度营业总成本647,997,800.03元，较2022年度下降19.04%[32] - 2023年度净利润160,991,554.24元，较2022年度下降6.47%[32] - 2023年度基本每股收益0.50元/股，较2022年度下降5.66%[33] - 2023年度稀释每股收益0.50元/股，较2022年度下降5.66%[33] 财务指标变动 - 2023年末流动资产合计12.43亿元，较2022年末增长6.74%[19] - 2023年末非流动资产合计3.39亿元，较2022年末下降3.98%[20] - 2023年末流动负债合计1.46亿元，较2022年末增长31.66%[23] - 2023年末非流动负债合计0.39亿元，较2022年末下降36.70%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为25,151,988.00元，上一年度为216,597,096.40元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 -24,516,888.53元，上一年度为 -53,240,290.68元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -59,263,048.68元，上一年度为 -153,678,825.05元[40] 资产项目情况 - 2023年末货币资金期末余额为560,634,014.05元，期初余额为618,100,219.48元[146] - 2023年末应收票据期末余额为151,572,050.43元，期初余额为107,462,908.22元[149] - 应收账款期末账面余额为243,038,477.55元，坏账准备为13,796,126.70元，计提比例5.68%[159] - 预付款项期末余额为2,785,752.80元，期初余额为5,199,880.91元[167] - 其他应收款期末余额为1,386,064.16元，期初余额为1,293,800.51元[169] - 存货期末账面余额296,428,041.39元，期初为176,887,792.35元[180] - 固定资产期末余额311,386,552.22元，期初为319,549,516.00元[182] - 在建工程期末余额103,664.11元[186] - 无形资产期末账面价值为16,770,733.73元，期初为18,750,260.32元[190] - 长期待摊费用期末余额为1,034,937.53元[192] 税务相关 - 增值税适用税率为13%，企业所得税适用税率为15%等[143] - 2023年12月12日母公司通过高新技术企业复审，按15%税率缴纳企业所得税[144] - 子公司银磁材料公司享受西部大开发优惠企业所得税率15%，2021 - 2030年执行[144][145] 其他 - 审计报告编号为川华信审（2024）第0010号[2] - 关键审计事项为产品销售收入的确认[6] - 公司认为不存在对未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[65] - 公司股票于2010年10月13日在深交所挂牌交易[63] - 本次财务报告批准报出日为2024年3月28日[63]

独立董事情况 - 公司三名独立董事为王仁平、傅江和罗珉先生[1] - 2023年独立董事自查并提交独立性报告，董事会核查并出具评估意见[1] - 2023年度三名独立董事任职资格合规且保持独立性[1]

业绩总结 - 2023年度公司非经常性资金占用中关联方占用资金均为无[2] - 2023年度公司其它关联资金往来中关联方往来资金均为无[2]

募集资金情况 - 2023年12月31日募集资金余额为26,140,776.53元[1] - 2010年9月发行4,100万股，募资净额696,573,234.16元[1] 项目使用资金 - 高精度硬盘磁体扩建项目累计使用72,488,453.15元[4] - 高性能汽车磁体扩建项目累计使用26,126,026.27元[4] 资金补充与收入 - 2023年永久补充流动资金150,000,000元[4] - 募集资金利息净收入累计55,181,335.50元[4] - 理财利息净收入累计55,286,309.20元[4] 账户余额与策略 - 2023年末浙商银行活期余额26,081,181.63元[7] - 2023年末建行活期余额59,594.90元[7] - 拟注销建行专户，转超募资金至浙商银行[1]

审计机构相关 - 公司拟续聘华信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2023年3月28日和4月24日会议审议通过续聘华信为2023年度审计机构[3] 费用相关 - 2023年度报告审计及专项审计费用共36万元[11] 审计意见相关 - 华信认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 华信认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计工作相关 - 华信实施项目组三级复核加独立复核的项目质量复核程序[5] - 华信设立质量控制部，制定完整全面的质量管理体系[6] - 华信针对公司情况制定全面合理、可操作性强的审计工作方案[7] - 华信配备专属审计团队，成员经验丰富且具备专业资质[8]

募集资金情况 - 2010年9月20日公司发行4100万股A股，发行价每股18元，募集资金7.38亿元，扣除费用后净额6.9657323416亿元[1] - 公司募集资金总额为69657.32万元，报告期投入15000.00万元，已累计投入78090.01万元[24] - 2010年公司募集资金净额为696573234.16元，其中原拟募集186600000.00元，超募资金509973234.16元[26] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额（含利息）为26140776.53元[15] 项目投资情况 - 截至2023年12月31日，高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目累计使用7248.845315万元，投资进度100.00%[3][29] - 高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目累计投入2612.60万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益4467.21万元[29] - 7号厂房建设项目累计投入2038.97万元，投资进度达100%[30] - 钐钴磁体项目实际累计投入超募资金1586.72万元，投入自有资金200.28万元，项目实际投资进度达99.90%，本报告期实现效益 - 318.62万元[30][31] - 热压磁体项目实际累计投入超募资金2707.45万元，投入自有资金53.93万元，项目实际投资进度达98.88%，本报告期实现效益740.47万元[30][31][32] - 钕铁硼微晶磁粉生产项目累计投入4000.03万元，投资进度达100%，截至报告期末累计实现效益8309.62万元[30][31] 超募资金使用情况 - 2023年公司将超募资金（含利息）中的1.5亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.41%[4][11] - 2015 - 2022年公司多次使用闲置超募资金购买理财产品，额度不同[7][8][9][10][11] - 公司超募资金总额为5.0997323416亿元，截至报告期期末累计使用4.3505169489亿元，2023年使用1.5亿元[31] - “高精度、高洁净度硬盘驱动器磁体扩建项目”和“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”节余募集资金（含利息）9723.39万元用于永久补充流动资金[32] - “钐钴磁体项目”节余资金811.27万元，“热压钕铁硼磁体项目”节余资金1003.36万元[33] 其他情况 - 2010 - 2023年各年度募集资金使用情况不同[27] - 2013 - 2022年公司对多个募集资金专户进行销户[6][7][10] - 2010年11月8日，公司使用募集资金684.979755万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[32] - 四川华信会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[20][21] - 公司同意在闲置超募资金到期后继续购买不超过1.65亿元的保本型银行理财产品，资金可滚动使用[33]