人事变动 - 独立董事王典洪连任六年辞职，不再任职[1] - 提名王栋为第十二届董事会独立董事候选人[1] 候选人信息 - 王栋1973年7月生，有相关学历和任职经历[5] - 未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信被执行人[5] 流程进展 - 提名经董事会提名委员会审核，待深交所审核和股东大会审议[2] - 王栋未取得资格证书，承诺参加培训获取[2]

业绩相关 - 公司收到“国家级高技能人才培训基地建设项目”支持经费400万元[3] - 项目经费已现金到账[3] - 预计对2024年利润影响金额为266万元[5] 财务处理 - 项目经费认定为与收益相关，作递延收益入账[4] - 公司将结合项目进展分期计入其他收益[4]

独立董事提名 - 王栋被卓尔智造集团提名为武汉华中数控第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[18] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] - 近三十六个月无相关违规处罚记录[30][33][28][29]

子公司情况 - 常州华数锦明注册资本5000万元，公司合计持股75%[4] - 2023年末总资产67698.87万元，2024年6月末69621.57万元[5] - 2023年营收74422.56万元，2024年1 - 6月5740.70万元[6] 担保情况 - 拟为常州华数锦明申请不超10300万元银行授信担保[2] - 为佛山登奇新增申请授信5000万元提供担保[11] - 本次担保后，担保总额占最近一期经审计净资产57.62%[11]

公司架构 - 公司持有上海登奇56.68%股权，上海登奇持有佛山登奇100%股权[4] 子公司情况 - 佛山登奇成立于2015年8月12日，注册资本2500万元[3] 财务数据 - 2023年末佛山登奇总资产14436.35万元，总负债7881.75万元，净资产6554.60万元[5] - 2024年6月末佛山登奇总资产16919.74万元，总负债9976.67万元，净资产6943.07万元[5] - 2023年度佛山登奇营业收入16536.04万元，营业利润518.93万元，净利润405.02万元[5] - 2024年1 - 6月佛山登奇营业收入7420.72万元，营业利润和净利润均为388.47万元[5] 担保信息 - 公司拟为佛山登奇申请5000万元银行授信提供担保，担保期三年[2] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1025.53万元，占最近一期经审计净资产的0.62%[10] - 公司及其子公司对子公司的担保总额为87864.66万元，占最近一期经审计净资产的52.91%[10] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额为95690.19万元，占最近一期经审计净资产的57.62%[10]

独立董事提名 - 卓尔智造集团提名王栋为武汉华中数控第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][20] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[25][28][31] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合要求[34][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[37]

股份质押 - 卓尔智造本次质押4880000股，占所持股份8.82%，总股本2.46%[1] - 卓尔智造本次解除质押2100000股，占所持股份3.80%，总股本1.06%[4] 持股情况 - 截至披露日，卓尔智造持股55301447股，比例27.83%，质押39.69%[5] - 截至披露日，阎志持股8638258股，比例4.35%，质押48.62%[5] - 截至披露日，控股股东及一致行动人合计持股63939705股，比例32.18%，质押40.90%[5] 其他说明 - 本次质押股份无重大资产重组业绩补偿等担保用途[2] - 股份解押、质押是股东根据资金需求安排[6] - 卓尔智造无侵害上市公司利益情况，资信好，质押风险可控[6] - 质押股份无平仓风险，对公司无实质性影响[6]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入-A"的投资评级 [4] 报告的核心观点 - 2024H1 公司业绩承压主要受海外智能产线业务收入交付周期的影响 [1] - 报告期内公司销售毛利率同比提升4.43pct,数控系统与机床毛利率突破40%创历史新高 [1] - 公司继续发挥五轴高端引领优势,数控系统营收实现稳健增长;公司积极践行全球化战略,智能产线海外市场再次实现突破 [1] - 公司在手订单充沛,获取订单能力持续加强,前期业绩有望得到兑现 [4] 分部门总结 数控系统与机床 - 数控系统与机床领域实现收入3.83亿元,同比增长3.89% [1] - 数控系统毛利率同比提升4.33pct至40.79%,创下新高 [1] 工业机器人与智能产线 - 工业机器人与智能产线实现收入2.04亿元,同比下降57.82%,主要受新能源动力电池智能装备业务相关在手订单尚在执行中影响 [1] - 机器人与智能产线毛利率为22.01%,同比降低3.52pct [1] 新能源汽车配套 - 新能源汽车配套实现收入1,473.33万元,同比增长31.60% [1] 特种装备 - 特种装备实现收入2,166.15万元,同比增长14.97% [1]

报告投资评级 - 维持“买入 - A”评级[1][2] 报告核心观点 - 报告期内公司业绩承压但数控系统毛利率创新高且产品结构向中高端优化未来国产替代市场空间广阔[1][2] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2024年半年度报告期内公司实现营业收入6.29亿元同比减少29.02%归母净利润为 -1.07亿元同比亏损扩大203.42%扣非归母净利润为 -1.36亿元同比亏损扩大36.12%业绩低于此前预期[1] - 2024Q2公司实现营收3.86亿元同比降低27.03%、环比增长58.54%归母净利润 -0.38亿元同比由盈转亏亏损环比收窄44.94%扣非后净利润 -0.55亿元亏损环比收窄32.23%[1] 财务指标 - 报告期内公司销售毛利率同比提升4.43pct为34.75%数控系统与机床毛利率突破40%创历史新高其中数控系统毛利率同比提升4.33pct至40.79%机器人与智能产线毛利率为22.01%同比降低3.52pct[1] - 报告期内公司期间费用率同比增加18.59pct至59.37%其中销售费用率为15.90%同比增加6.6pct管理费用率为14.40%同比增加5.12pct财务费用率为3.07%同比增加1.53pct研发费用率为26.00%同比增加5.34pct[1] - 截至2024Q2末公司合同负债为3.39亿元同比增长55.43%环比2023Q4末增长77.49%[2] 业务板块 - 数控系统与机床领域实现收入3.83亿元同比增长3.89%工业机器人与智能产线实现收入2.04亿元同比下降57.82%主要受新能源动力电池智能装备业务相关在手订单尚在执行中影响所致新能源汽车配套实现收入1473.33万元同比增长31.60%特种装备实现收入2166.15万元同比增长14.97%[1] - 在高档数控机床领域公司在CCMT2024上海展期间发布“五轴旗舰产品包”与多家机床企业合作华数锦明加大海外市场拓展力度签下英国、日本项目合同总金额5亿元法国出口项目首条软包电池模组线已顺利装箱离厂发往法国[1] 盈利预测 - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为0.75亿元、1.35亿元、1.57亿元同比分别增长178.7%、78.9%、16.3%EPS分别为0.4元、0.7元、0.8元按照9月4日收盘价20.27元PE分别为53、30、26倍[2] - 预计2024 - 2026年营业收入分别为2361百万元、3004百万元、3911百万元YoY分别为11.7%、27.2%、30.2%净利润分别为75百万元、135百万元、157百万元YoY分别为178.7%、78.9%、16.3%毛利率分别为35.0%、35.8%、36.0%EPS分别为0.38元、0.68元、0.79元ROE分别为3.3%、5.6%、6.2%P/E分别为53.4、29.8、25.6倍P/B分别为2.3、2.2、2.0倍净利率分别为3.2%、4.5%、4.0%[4]

业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入6.29亿，同比下降29.02%[3] - 2024年上半年数控系统与机床板块营收3.83亿元，同比增长3.89%[3] - 2024年上半年机器人及智能产线板块营收2.04亿元，同比下降57.82%[3] - 2024年上半年数控系统与机床业务板块毛利率22.01%，同比降3.52个百分点[3] - 2024年上半年机器人与智能产线业务板块毛利率40.79%，同比增4.33个百分点[3] 研发成果 - 2024年上半年公司研发投入2.2亿元[3] - 报告期内公司获授权专利78项[3] - 标准型数控系统600余项功能对标匹配度达100%，高档型超98%[9] - 公司成功推出六大系列50余种机器人整机产品[11] - 2023年重载机器人两大主打机型平均无故障工作时间突破5万小时[11] - 华中9型智能数控系统已在国内多家机床企业小批量配套应用[13] - 华中9型部分技术单元已在公司8型产品上应用推广[13] - 公司研发的BR6系列双旋机器人获“中国好设计银奖”并取得国际发明专利[11] 市场拓展 - 2024年上半年华数锦明签下海外业务订单约5亿元[9] - 公司在3C加工设备领域与深圳创世纪等企业批量配套[7] - 公司与湖南宇环、杰克机床等合作扩大磨床市场占有率[18] - 公司和上海机床厂在多类磨床机型开展多台套配套应用[18] - 公司为北平机床、杰克机床等企业的磨床产品形成批量配套[18]