募资情况 - 公司向特定对象发行25,931,355股A股，每股16.52元，募资42,838.60万元，净额42,110.14万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额为0，2024年4月已销户[3][4] 资金使用 - 2021 - 2024年分别使用募集资金29,360.15万元、7,618.03万元、5,412.48万元、1.67万元[11] - 2021年8月17日，用募集资金置换自筹资金7,544.50万元及发行费用128.46万元[6] 项目投资 - 高性能数控系统技术升级及扩产能项目承诺投资22,110.14万元，实际投资22,392.33万元[11][12] - 补充流动资金项目承诺和实际投资均为20,000.00万元[11] 效益情况 - 截至2024年12月31日，高性能数控系统项目未达一年，暂未效益测算[7][14] - 补充流动资金项目效益在公司整体效益中，无法单独核算[7][14]

会议信息 - 公司第十二届监事会第十八次会议于2025年5月28日召开[1] - 会议通知于2025年5月27日发出[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1] 报告披露 - 《武汉华中数控股份有限公司截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》及鉴证报告披露于巨潮资讯网[2] 授权情况 - 根据2023年第二次临时股东大会授权，该议案无需提交股东大会审议[2]

会议情况 - 公司第十二届董事会第三十七次会议于2025年5月28日召开[1] - 会议应到董事9名，亲自出席董事9名[1] 议案审议 - 审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，9票同意[1] - 《前次募集资金使用情况报告》披露于巨潮资讯网[2] - 该议案无需提交股东大会审议[2]

股份质押情况 - 卓尔智造本次质押6500000股，占所持11.75%，占总股本3.27%[3] - 本次质押起始2025年5月26日，到期2026年5月26日，质权人为中信证券[3] - 质押用途为自身生产经营[3][5] 股东持股与质押比例 - 卓尔智造持股55301447股，占27.83%，质押后占所持47.83%，占总股本13.31%[2] - 阎志持股8638258股，占4.35%，质押占所持48.62%，占总股本2.11%[2] - 公司合计持股63939705股，占32.18%，已质押30650092股[4] 其他情况 - 控股股东及一致行动人质押比例不超50%[2] - 质押股份无重大资产重组担保等用途[1] - 卓尔智造无侵害上市公司利益情况，质押风险可控[5]

中试平台入选情况 - 工信部公示首批重点培育中试平台初步名单，包含242家来自全国各地的中试平台，涵盖原材料工业、消费品工业、装备制造、信息技术、新兴和未来产业、共性需求六大领域 [3] - 光谷6家中试平台入选，占全省总数超六成，涵盖药品、工业母机、集成电路、共性需求多个领域，包括人福医药创新药中试平台、鼎康生物重组蛋白药物中试平台、华中数控全国产化芯片和操作系统高档数控系统中试平台、九峰山实验室化合物半导体中试平台、华星光电柔性及印刷OLED显示中试平台、国创中心数字化设计与制造中试平台 [1] 中试平台功能与成果 - 中试是将试制阶段新产品转化到生产过程的过渡性试验，是推动科技成果产业化、促进技术迭代和产品创新的关键环节，核心是加快创新成果转化为现实生产力 [1] - 九峰山实验室化合物半导体中试平台配备500余台先进工艺及检测设备，覆盖光电、下一代通信、电力电子等领域，已吸引500多家企业和科研机构合作，多项重大科技成果投入量产 [3] - 国家数字化设计与制造创新中心的中试平台总投资约5亿元，拥有298台套设备，服务近200家客户，合同金额超5亿元，重点面向航空航天、船舶能源等行业 [5] - 鼎康生物重组蛋白药物中试平台已为40余客户的50多个产品提供生产服务，样品在全球30多个地区开展临床试验，并成功实现1个新药项目产业化 [5] 中试平台经济价值 - 科技成果经过中试后产业化成功率可达80%，未经过中试则仅为30%，中试平台数量直接反映地方产业转化能力和整体能级 [5] - 光谷现有市级备案中试平台61家，占全市近三成，主要分布在"光芯屏端网"新一代信息技术、生命健康、高端装备等领域，依托龙头企业、高校及科研院所串联产业链上下游 [8]

基金调研动态 - 公募基金5月份密集调研机床赛道股，意图通过高低切换延展人形机器人赛道行情，几乎所有机床股均被覆盖[1] - 易方达基金5月20日调研科德数控，此前与安联基金等联合调研纽威数控；鹏华基金调研乔锋智能，中加基金调研秦川机床，博时基金调研弘亚数控，惠通基金调研宇环数控，华夏基金调研华中数控和创世纪[2][3] - 调研重点聚焦数控机床在人形机器人核心零部件加工的应用，如纽威数控开发专用机床加工谐波减速器、空心杯电机壳体等部件[2] 赛道切换逻辑 - 人形机器人赛道基金前五月最高收益达60%，部分个股如双林股份涨幅超130%，估值高企促使基金经理寻找新标的[2] - 机床赛道股年内涨幅普遍偏低（科德数控不足6%），公募持仓比例极低（科德数控仅3只迷你基金持仓，最高单只配置3%），存在低配转高配空间[4] - 老牌机床企业如秦川机床仅1只迷你基金重仓，招商基金3月末对秦川机床的突然加仓显示左侧布局机会[5] 产业应用前景 - 乔锋智能数控机床已布局新能源汽车、航空航天、3C、铝压铸及机器人领域，计划提供机床+机器人全自动化解决方案[3] - 创世纪高端五轴机床和卧加产品批量出货，华中数控等企业加速技术储备应对人形机器人需求[3] - 国产机床在设备更新、出海及人形机器人零部件领域存在应用潜力，高端整机进口替代空间广阔[7] 主题基金表现 - 国泰机床ETF和华夏机床ETF年内收益分别为10%和9%，规模4.6亿元，较人形机器人主题基金20亿+规模存在增长空间[7] - 机床ETF基金经理认为行业景气度将随设备更新需求释放修复，人形机器人应用打开向上空间[7] - 部分基金经理看好成熟行业龙头估值修复机会，认为人形机器人仍处产业初期，分散投资赛道优于押注个股[8]

会议安排 - 2025年4月27日召开董事会决议召开股东大会[5] - 4月29日公告召开股东大会通知[5] - 5月20日现场与网络投票结合召开股东大会，现场会议下午14:00举行[6] 参会情况 - 出席股东大会股东142名，代表股份72,101,400股，占比36.2871%[8] 议案表决 - 多项议案获通过，各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确，中小股东表决情况有差异[11][14][15][16][18][19][20]

特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-049 武汉华中数控股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2024 年年度股东大会会议通知于 2025 年 4 月 29 日以公告形式发出。本次 会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈吉红先生主持。公司董事、监事、 高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法 有效。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案： 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2025 年 5 月 20 日 14:00 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上 ...

公司基本信息 - 2025年5月12日15:00 - 17:00在“投关易平台”举行2024年度网上业绩说明会，采用网络文字互动方式 [1] 研发与技术优势 - 2022 - 2024年研发投入占营业收入平均比重为20.90%，具备数控系统、工业机器人等智能制造核心自主创新优势 [2] - 攻克数控系统体系结构、现场总线等一批关键技术，研制出具有自主知识产权的华中8型高档数控系统，功能、性能和可靠性达国际先进水平 [2] - 华数机器人先后突破400余项核心技术，核心自主创新占比超80% [2] - 形成以董事长陈吉红、总工程师朱志红等人为核心的研发团队 [2] - 自主研发“华中10型”智能数控系统，融合数控机床数理模型与AI数据模型；华数机器人通过AI与工业协作机器人结合实现智能感知、自适应控制 [2] 市场与业务布局 - 2025年北京机床展上，与18家中国机床企业共同研制20台配载华中10型的智能数控机床 [2] - 2025年持续进行市场开拓和产品应用场景拓充，布局具身智能工业机器人领域，包括双臂协作智能工业机器人和复合工业机器人 [2][3][5][6] - 泉州华数机器人有限公司在制鞋领域与多家国内外头部鞋业品牌合作，“机器人柔性制鞋解决方案”入选2024年相关名单 [3] 定增项目情况 - 2023年度定增项目包括五轴数控系统及伺服电机关键技术研究与产业化项目（一期）、工业机器人技术升级和产业化基地建设项目（一期）以及补充流动资金，募投项目未完全实施，具体毛利率待实施后确定 [4] 业绩与经营问题 - 2024年公司机器人与智能产线板块收入下滑，原因是被美国列入SDN制裁清单，部分海外项目交付周期延长，影响收入确认 [5] - 佛山华数机器人营收减少且连续亏损，原因是机器人行业市场竞争激烈，部分同行低价竞争造成成本压力 [5] - 公司长年扣非净利润为负，2024年净利润直接亏损 [5][6][7][8] 发展建议与回应 - 建议开源节流，聚焦国产中高端数控系统研发，剥离高内卷和亏损产品线，如常州锦明电池生产线、南宁电动车、竞争激烈机器人领域，公司会加强内部管理，推进降本增效工作 [5] - 建议与国内厂商合作，整合行业上下游资源，搭建维护产品配套库，公司在探索合作机会，相关团队在推进资源整合工作 [5] - 建议参考其他公司宣传方式，多样化宣传公司重大活动、获奖情况等，公司会转达意见并探索更多宣传方式 [3][6] - 建议考虑中国商飞产能上调利好，整合产业链上下游关节技术节点参与商用智能机床制造，公司会评估自身情况后探索发展道路 [6] - 建议联合华科大自研或并购千机补强CAM等软件，整合科大讯飞成熟方案，与互联网大厂合作APP等，公司已开展部分合作，会综合考虑多方面因素应对市场挑战 [7] - 建议细化企业管理生产，剥离高内卷产品线，减少坏账和存货计提金额，公司会围绕战略目标聚焦主业发展 [7][8] 股价相关回应 - 二级市场短期股价受政策环境、市场环境、投资者风险偏好等多方面因素影响，公司会做好经营管理，提升内部价值回报投资者 [6][7]

定增方案重大调整 - 华中数控发布定增修订稿 控股股东卓尔智造不再参与认购 此举一定程度不符合大股东低位认购的利益逻辑 [2] - 原定增方案拟募集资金不超过10亿元 卓尔智造原计划认购30%-40%的发行股份 [3] - 修订后募资金额降低30%至7亿元 继续采用询价发行方式 [6] 大股东退出定增的多重原因 - 公司被美国财政部OFAC列入SDN清单 大股东担忧海外业务受制裁风险 [6] - 监管问询函重点关注卓尔智造资金来源等问题 退出可降低审核难度加速定增落地 [7] - "卓尔系"资金链紧张 旗下上市公司卓尔智联资产负债率达79.36% 年初刚认购3.12亿港元新股偿债 [7] - 实控人阎志在汉商集团和华中数控的股权质押比例分别达18.81%和10.04% [7][8] 公司经营与财务状况 - 2024年净利润亏损幅度扩大304.37% 扣非净利润连续五年为负 2024年达-1.77亿元 [10][13] - 公司营收17.82亿元同比下滑15.71% 其中机器人业务收入7.11亿元(占比39.9%)同比下滑36.39% [13] - 持续依赖政府补助 2020-2024年补助收入分别为1.59亿/1.25亿/1.33亿/1.83亿元 [13] - 股价从2023年高点61.92元(较2022年低点15.64元上涨300%)腰斩 [5][6] 募投项目规划 - 原计划募资10亿元 其中5亿用于五轴数控系统项目 2.5亿用于工业机器人项目 2.5亿补充流动资金 [5] - 项目总投资额10.42亿元 拟使用募资额10亿元 [5] - 修订后募资总额降至7亿元 工业机器人项目拟投入从2.5亿降至1.5亿 补流金额从2.5亿降至0.5亿 [6]