资产负债情况 - 本报告期末总资产90.41亿元，较上年度末增长6.14%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.76亿元，较上年度末增长1.46%[8] - 截至2020年9月30日，公司资产总计90.41亿元，较2019年末的85.18亿元增长6.14%[32] - 截至2020年9月30日，公司负债合计50.25亿元，较2019年末的45.86亿元增长9.58%[32][35] - 截至2020年9月30日，公司所有者权益合计40.16亿元，较2019年末的39.31亿元增长2.14%[38] - 2020年9月30日货币资金为8.40亿元，较2019年末的10.99亿元减少23.58%[29] - 2020年9月30日交易性金融资产为1.63亿元，较2019年末的0.74亿元增长121.84%[29] - 2020年9月30日长期应收款为12.60亿元，较2019年末的10.92亿元增长15.39%[32] - 2020年9月30日短期借款为10.82亿元，较2019年末的12.40亿元减少12.76%[32] - 2020年9月30日预收款项为0.26亿元，较2019年末的4.65亿元减少94.45%[32] - 2020年9月30日合同负债为7.08亿元，2019年末无此项数据[32] - 2020年9月30日未分配利润为19.30亿元，较2019年末的18.88亿元增长2.24%[38] - 本期末资产总计58.26亿元，较上期58.99亿元略有下降[42,45] - 本期末负债合计29.40亿元，较上期30.38亿元有所减少[45] - 本期末所有者权益合计28.86亿元，较上期28.62亿元有所增加[45] - 长期股权投资本期为23.95亿元，上期为22.09亿元，有所增长[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为85.1769261718亿元[95] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为45.8627248899亿元[101] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为39.3142012819亿元[101] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为48.1512962587亿元[95] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为37.0256299131亿元[95] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为30.6424179832亿元[98] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为15.2203069067亿元[101] - 公司2020年第三季度流动资产合计25.1990565027亿美元，非流动资产合计33.7996684035亿美元，资产总计58.9987249062亿美元[104] - 公司流动负债合计21.5288950158亿美元，非流动负债合计8.8491191857亿美元，负债合计30.3780142015亿美元[107] - 公司所有者权益合计28.6207107047亿美元，负债和所有者权益总计58.9987249062亿美元[110] - 公司预付款项为4381.198508万美元[104] - 公司其他应收款为2.3756027602亿美元，其中应收股利为385万美元[104] - 公司存货为5.6759761678亿美元[104] - 公司长期股权投资为22.088025293亿美元[104] - 公司短期借款为10.0700425973亿美元[104] - 公司应付票据为1.00810809亿美元，应付账款为5.1488905968亿美元[107] - 公司预收款项从2.9854586507亿美元降至2930.225289万美元，减少2.6924361218亿美元[107] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入9.31亿元，同比下降17.84%；年初至报告期末营业收入23.55亿元，同比下降9.10%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2855.58万元，同比下降78.63%；年初至报告期末为4223.81万元，同比下降86.59%[8] - 本期营业总收入9.31亿元，上期为11.33亿元，有所下降[47] - 本期营业总成本9.23亿元，上期为10.04亿元，有所减少[49] - 本期营业利润4283.92万元，上期为1.62亿元，大幅下降[53] - 本期净利润3948.99万元，上期为1.58亿元，明显下降[53] - 本期归属于母公司所有者的净利润2855.58万元，上期为1.34亿元，降幅较大[53] - 本期研发费用1.14亿元，上期为8680.46万元，有所增加[49] - 综合收益总额本期为39,508,092.44元，上期为158,272,261.86元；归属于母公司所有者的综合收益本期为28,531,525.72元，上期为133,747,156.41元；归属于少数股东的综合收益总额本期为10,976,566.72元，上期为24,525,105.45元[56] - 基本每股收益本期为0.064，上期为0.296；稀释每股收益本期为0.064，上期为0.296[56] - 母公司本期营业收入为442,609,788.30元，上期为488,007,322.08元；营业成本本期为275,845,794.49元，上期为251,486,542.17元[57] - 营业利润本期亏损2,379,770.67元，上期盈利61,223,654.51元；利润总额本期亏损1,964,708.96元，上期盈利61,246,708.04元；净利润本期亏损1,497,967.54元，上期盈利54,688,208.07元[60] - 综合收益总额本期亏损1,497,967.54元，上期盈利54,688,208.07元；基本每股收益本期为 - 0.003，上期为0.121；稀释每股收益本期为 - 0.003，上期为0.121[63] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为2,354,670,834.06元，上期为2,590,439,652.85元；营业总成本本期为2,334,436,342.07元，上期为2,288,163,943.55元[64] - 公司本期净利润为78,977,680.64元，上期为344,765,888.15元[66] - 归属于母公司所有者的净利润本期为42,238,128.82元，上期为314,957,491.09元[66] - 综合收益总额本期为79,765,820.06元，上期为344,577,444.63元[71] - 基本每股收益本期为0.095，上期为0.697[71] - 母公司本期营业收入为1,330,952,188.33元，上期为1,431,757,139.72元[75] - 母公司本期净利润为28,813,576.23元，上期为275,148,800.21元[75] - 母公司基本每股收益本期为0.065，上期为0.609[78] - 公司本期财务费用为70,359,978.77元，上期为84,128,404.37元[66] - 公司本期投资收益为5,035,745.10元，上期为2,399,450.18元[66] - 公司本期信用减值损失为 -33,310,175.45元，上期为 -34,066,752.65元[66] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2481.32万元，同比下降91.63%；年初至报告期末为3806.14万元，同比增长155.56%[8] - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为38,061,369.25元，较2019年同期增长155.56%，主要因税费支出减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为 - 558,022,954.99元，较2019年同期增长32.90%，主要因PPP项目支付投资款及理财支出减少[19] - 经营活动现金流入小计本期为25.7963615340亿元，上期为26.1390936881亿元；经营活动现金流出小计本期为25.4157478415亿元，上期为26.8241475001亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3806.136925万元，上期为 - 6850.538120万元[81] - 投资活动现金流入小计本期为6227.691304万元，上期为2377.356458万元；投资活动现金流出小计本期为6.2029986803亿元，上期为8.5535319090亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.5802295499亿元，上期为 - 8.3157962632亿元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为14.7206099057亿元，上期为23.2972949489亿元；筹资活动现金流出小计本期为12.2693528496亿元，上期为19.6171415196亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.4512570561亿元，上期为3.6801534293亿元[84] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 89.322343万元，上期为 - 193.555298万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.7572910356亿元，上期为 - 5.3400521757亿元；期末现金及现金等价物余额本期为7.8692229005亿元，上期为5.6225998809亿元[84] - 母公司经营活动现金流入小计本期为14.7105012246亿元，上期为11.5075019297亿元；经营活动现金流出小计本期为13.8999618919亿元，上期为11.0228502775亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为8105.393327万元，上期为4846.516522万元[88] - 母公司投资活动现金流入小计本期为10.4503287792亿元，上期为13.2337265923亿元；投资活动现金流出小计本期为9.8678481498亿元，上期为14.4571733438亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为5824.806294万元，上期为 - 1.2234467515亿元[88] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.8593500000亿元，上期为16.6741231000亿元；筹资活动现金流出小计本期为9.3833219641亿元，上期为17.8518847101亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.5239719641亿元，上期为 - 1.1777616101亿元[91] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 46.439894万元，上期为 - 314.456636万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.1355959914亿元，上期为 - 1.9480023730亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.9072560239亿元，上期为1.6144989232亿元[91] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.4720827137亿元，上期为22.4794745958亿元[81] - 取得借款收到的现金本期为14.0269479057亿元，上期为22.0633417489亿元；母公司取得借款收到的现金本期为5.3800000000亿元，上期为16.6741231000亿元[84][88] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23750户[12] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例21.15%，为第一大股东，部分股份质押和冻结[12] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.76%，部分股份质押[12] - ISLAND HONOUR LIMITED持股比例3.47%[12] - 陈玉宝持股比例1.98%[12] - 前10名无限售条件股东中，浙江睿洋科技有限公司持股95,715,633股，浙江普渡科技有限公司持股57,741,600股[16] 财务

公司基本信息 - 公司股票简称聚光科技，代码300203，上市于深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人是丁建萍[28] - 董事会秘书是田昆仑，证券事务代表是王春伟[29] 行业与业务特点 - 公司所处仪器仪表行业属技术密集型，部分产品开发周期长[4] - 公司产品和服务客户基本为政府、企事业单位，需求受政策和产业周期影响大[8] - 公司主营业务为仪器仪表研发、生产和销售及提供综合解决方案[45] 财务指标 - 本报告期营业收入14.24亿元，上年同期14.58亿元，同比减少2.31%[35] - 归属于上市公司股东的净利润1368.24万元，上年同期1.81亿元，同比减少92.45%[35] - 经营活动产生的现金流量净额1324.82万元，上年同期 - 3.65亿元，同比增长103.63%[35] - 本报告期末总资产85.91亿元，上年度末85.18亿元，同比增长0.86%[35] - 非经常性损益合计2771.46万元[42] - 本报告期营业收入14.24亿元，同比降2.31%；营业成本7.85亿元，同比增8.78%[104] - 销售费用2.70亿元，同比增11.07%；管理费用1.20亿元，同比增36.79%；财务费用0.47亿元，同比降10.13%[104] - 所得税费用0.06亿元，同比降80.51%；研发投入1.84亿元，同比增1.29%[104] - 经营活动现金流量净额1324.82万元，同比增103.63%；投资活动现金流量净额 - 4.14亿元，同比增31.06%；筹资活动现金流量净额 - 1181.18万元，同比降102.15%[104] - 仪器、相关软件及耗材营收10.23亿元，同比降9.26%；运营服务、检测服务及咨询服务营收1.82亿元，同比增21.66%；环保设备及工程营收1.75亿元，同比增31.56%[107] - 国内销售营收14.01亿元，同比降2.64%；国外销售营收0.23亿元，同比增22.97%[107] - 应收账款17.63亿元，占总资产20.52%，同比降2.99%；存货11.46亿元，占总资产13.34%，同比降2.52%[108] - 短期借款10.88亿元，占总资产12.67%，同比降1.83%；长期借款14.60亿元，占总资产17.00%，同比增2.53%[111] - 以公允价值计量的金融资产期初合计1.4130202104亿元，本期公允价值变动损益108.03491万元，期末合计2.3071002612亿元[112][117] - 报告期投资额3.4316235924亿元，上年同期投资额4.1808318959亿元，变动幅度为 - 17.92%[117] - 交易性金融资产初始投资成本7364.081726万元，本期公允价值变动损益 - 64.081726万元，期末金额1.6132765598亿元[112][117] - 其他非流动金融资产初始投资成本6766.120378万元，本期公允价值变动损益172.116636万元，期末金额6938.237014万元[112][117] - 截至报告期末，受限资产合计8.3031098731亿元，包括货币资金、应收票据等[113] - 上海安谱实验科技股份有限公司营业收入2.4089064724亿元，净利润4719.696万元[125] - 杭州谱育科技发展有限公司营业收入1.4292458257亿元，净利润1716.642529万元[125] - 北京吉天仪器有限公司营业收入1.2150186465亿元，净利润2683.669275万元[125] 资产变动 - 在建工程由年初6667.89万元增加至9543.37万元，因项目建设投入[46] - 货币资金由年初10.99亿元减少至6.92亿元，因支付采购款等[46] - 交易性金融资产由年初7364.08万元增加至1.61亿元，因购买理财产品增加[46] - 合同资产由年初0增加至2.98亿元，因存货重分类[46] 研发情况 - 公司研发累计投入约20亿元，开发出70余项技术平台，应用于30余个细分领域[54] - 公司拥有超1000人的研发团队，截至报告期末，相关产品已取得授权发明专利218项，已授权实用新型351项，登记计算机软件著作权709项[49] - 2019 - 2020年公司投入研发建立人工智能算法训练平台，聚焦多个应用领域[82] - 公司完成30余项重大科学仪器专项，研制产业化数十款实验室分析仪器实现国产替代[89] - 公司创新研制车载、便携、在线检测仪器及全自动实验室分析系统[94][95][98][99] 毛利率与费用率 - 本报告期综合毛利率预计从去年同期的50.51%降至约44.89%，降幅5.62%[54] - 本报告期期间费用（含研发费用）率预计从去年同期的37.56%增至约43.05%，上升约5.49%[54] - 上述毛利率和费用率变化影响降低利润额约15,800万元[54] 产品与服务创新 - 公司针对大气监测需求变化，推出一系列高端分析仪器及系统[55] - 公司针对网格化监测需求，推出新一代小型化水质监测分析仪器[58] - 公司构建工业园区“监测、管理、治理”闭环管治体系，提升园区环境治理能力[60][63] - 公司建立园区大气“点、面、区”立体监测网，应用中小尺度气象模型等技术实现工业源全方位环境管理[64] - 公司以“源、网、厂、河”四级管理思路打造工业园区水环境新型管理模式，提供环保闭环服务[64] - 公司立足智慧环保监测与数据深度分析，构建环保管家全产业服务体系，横向扩展园区业务应用[67] - 公司融合“云大物智遥”新技术形成生态环境一体化大平台，助力生态环境治理体系和治理能力现代化转型[68] - 公司城市级大气环境“测管治”一体化平台实现多级纵向互联和各级职能部门横向互通[69] - 公司“查测溯控”一体化监管平台助力水环境质量改善目标达成[71] - 公司智慧园区综合监管平台推动园区绿色可持续转型发展[71] - 公司构建资源环境大脑，开展生态环境综合治理业务，开发环境治理产品[72] - 公司过程分析产品发展为综合性产品群，借助云业务实现服务快速响应[73] - 公司开发工业云脑平台，使用户可远程查看分析仪器运行状态[74] - 工业在线色谱产品基于气相色谱技术平台开发，为多行业提供在线气体含量分析，突破国外限制[77] - 紫外荧光法开发出工业过程在线总硫分析系统，拓展天然气行业总硫分析市场[80] - 在线激光诱导击穿光谱仪可用于多领域成分分析，为工业4.0升级赋能[81] - 公司推出无人行车及智能化库管系统，实现工厂内物流无人化[83] - 智能喷码识别系统在钢铁生产环节表现良好，助力企业智能制造[85] - 公司以精密检测分析为切入点，开发半导体行业专用分析检测装备[86] - 公司基于ICP - MS核心技术开发多种半导体检测设备，三重四极杆质谱仪即将上市[87] - 公司为洁净室AMC微污染气体检测提供完整技术手段[88] 风险因素 - 公司应收账款金额大、占总资产比例高，主要客户是政府部门及大型工业企业[13] - 公司资产、生产、业务、人员等规模持续扩张，存在规模扩张风险[14] - 公司通过收购进入新行业、新领域，并购整合失败风险较高[15] - 公司业务属人力资本和技术密集型，现有人才存在流失风险，引进人才难度及成本上升[18] - 公司所处仪器仪表行业技术更新快，若不能持续开发新产品、新技术，将影响综合竞争优势和持续发展能力[129] - 公司产品和服务需求受政策和产业周期影响大，若出现政策调整或产业周期波动，将对需求产生较大影响[129] - 公司应收账款金额大、占总资产比例高，下游行业衰退或财政支付延期将影响账款收回，对资产质量和财务状况产生不利影响[129] - 公司规模持续扩张，若发展战略和管理水平不能适应，将削弱市场竞争力和风险化解能力，影响持续快速发展[129] - 公司通过收购进入新行业、新领域，但并购整合失败风险较高，与被收购对象整合压力大[129] - 公司业务属人力资本和技术密集型，现有人才存在流失风险，引进人才难度及成本上升，可能制约业务发展[129] 应对策略 - 公司采取自主创新战略，形成分布式研发体系和创新文化，鼓励内部创业和技术合作[129] - 公司通过自主研发和对外合作，增加产品和服务种类，扩大业务覆盖范围，关注新兴产业机遇[129] - 公司强化经营性净现金流量指标考核，加大回款力度，实施客户白名单制，提高回款质量[129] - 公司构建平台型、管理型总部，优化组织结构，调整管理体系，推进SAP管理系统上线[129] 分红计划 - 公司计划2020年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[19] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[141] 股东大会 - 2020年5月27日召开2019年年度股东大会，投资者参与比例为42.42%[140] 报告审计与事项说明 - 公司半年度报告未经审计[142] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[145] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项及媒体普遍质疑事项[146] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[147] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[148] - 公司报告期未发生各类关联交易，包括日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[149][150][153][154][155] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[156][157][158] 担保情况 - 公司及其子公司存在对外担保情况（不包括对子公司的担保）[159] - 报告期内审批对子公司担保额度合计5500[164] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计3556.23[164] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计69500[164] - 报告期末对子公司实际担保余额合计11336.23[164] - 报告期末已审批的担保额度合计69500[168] - 报告期末实际担保余额合计11336.23[168] - 实际担保总额占公司净资产的比例为3.40%[168] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[168] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[168] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[168] 项目进展 - 公司多个PPP项目有进展，广西区环境物联网项目成交金额预计13305.60万元，高青县项目可用性服务费及运营绩效服务费预计140050.89万元，林州市项目总投资42835.91万元，东至县项目服务费用合同总价暂定10.85亿，建设总投资约4.89亿元[174][175] - 控股子公司哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司与河钢、邯钢签订的废水处理项目合同金额分别为7098.49万元、8211.12万元，已完成竣工验收进入运营期[176] 股份变动 - 公司股份变动，有限售条件股份从562500股减至487500股，比例从0.12%降至0.11%；无限售条件股份从451954900股增至452029900股，比例从99.88%升至99.89%，股份总数不变[182] - 截止2020年6月30日，公司累计回购股份300000股，占总股本比例0.066%，成交总金额5113831.15元[182] - 限售股份变动，合计期初562500股，本期解除限售75000股，期末487500股[186] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21065，浙江睿洋科技有限公司持股23.98%，浙江普渡科技有限公司持股12.76%，香港中央结算有限公司持股3.61%，ISLAND HONOUR LIMITED持股3.47%[187] - 浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司为公司共同控股股东[190] - 陈玉宝持股比例1.98%，持股数量8,980,063股[191] - GIC PRIVATE LIMITED持股比例1.74%，持股数量7,869,306股[191] - 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金持股比例1.66%，持股数量7,500,000股[191] - 浙江睿洋科技有限公司持有无限售条件股份数量108,505,300股[191] - 浙江普渡科技有限公司持有无限售条件股份数量57,741,600股[191] - 公司股东浙江睿洋科技有限公司实际合计持有108,505,300股[194] - 公司股东陈玉宝实际合计持有8,980,063股[194] - 公司报告期控股股东未发生变更[195] - 公司报告期实际控制人未发生变更[195] - 报告期公司不存在优先股[199] 业务拓展计划 - 公司将积极布局生命科学/临床诊断/医药板块业务，加大研发投入[103]

活动基本信息 - 活动名称为“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] 活动时间 - 网上互动交流时间为 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长丁建萍先生、总经理孙越先生、董事会秘书田昆仑先生、财务总监虞辉先生及相关工作人员将采用网络远程方式参与，如遇特殊情况，参与人员将有所调整 [1]

财务总体指标 - 本报告期营业总收入4.50亿元，上年同期6.15亿元，同比减少26.81%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3576.77万元，上年同期4554.76万元，同比减少178.53%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.07亿元，上年同期 - 3.79亿元，同比增长45.48%[7] - 本报告期末总资产84.37亿元，上年度末85.18亿元，同比减少0.94%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.92亿元，上年度末33.27亿元，同比减少1.07%[7] - 营业总收入本期为4.5017456785亿元，上期为6.1507673981亿元[57] - 营业总成本本期为4.9190130787亿元，上期为5.8743217627亿元[60] - 营业利润本期亏损3867.948682万元，上期盈利5358.126404万元[63] - 净利润本期亏损3187.503476万元，上期盈利4428.090298万元[63] - 流动负债合计本期为21.1908670716亿元，上期为21.5288950158亿元[55] - 非流动负债合计本期为8.7876890598亿元，上期为8.8491191857亿元[55] - 负债合计本期为29.9785561314亿元，上期为30.3780142015亿元[55] - 所有者权益合计本期为28.5183755748亿元，上期为28.6207107047亿元[55] - 基本每股收益本期为 -0.079，上期为0.101[66] - 稀释每股收益本期为 -0.079，上期为0.101[66] - 公司本季度净利润为-10,233,512.99元，上年同期为45,366,998.26元[70] - 本季度基本每股收益为-0.0230元，上年同期为0.1000元[73] - 2020年第一季度公司资产总计58.9987249062亿元[93] - 2020年第一季度公司负债合计30.3780142015亿元[95][97] - 2020年第一季度公司所有者权益合计28.6207107047亿元[95][97] - 2020年第一季度公司流动资产合计25.1990565027亿元[93] - 2020年第一季度公司非流动资产合计33.7996684035亿元[93] - 2020年第一季度公司流动负债合计21.5288950158亿元[93] - 2020年第一季度公司非流动负债合计8.8491191857亿元[97] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24257户[13] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例23.98%，持股数量1.09亿股，部分股份质押和冻结[13] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.76%，持股数量5774.16万股，部分股份质押[13] - 香港中央结算有限公司持股比例4.36%，持股数量1971.36万股[13] - GIC PRIVATE LIMITED持股比例3.90%，持股数量1765.30万股[13] 财务科目变动 - 货币资金期末数为598,961,791.62元，较上年度期末减少45.50%，主要系支付货款、薪酬及税费所致[21] - 预付款项期末数为261,862,010.45元，较上年度期末增加36.99%，主要系预付款采购所致[21] - 2020年1 - 3月税金及附加为4,820,956.13元，较2019年同期减少45.12%，主要系疫情致业务下降、税金相应减少[21] - 2020年1 - 3月管理费用为47,527,809.17元，较2019年同期增加72.35%，主要系疫情致防疫费用增加[21] - 归属于母公司所有者的净利润2020年1 - 3月为 - 35,767,712.80元，较2019年同期减少178.53%，主要系本期亏损所致[21] - 少数股东损益2020年1 - 3月为3,892,678.04元，较2019年同期增加407.32%，主要系本期非全资子公司盈利所致[21] - 2020年3月31日货币资金为598,961,791.62元，较2019年12月31日的1,098,955,369.64元减少[39] - 2020年3月31日交易性金融资产为149,582,657.54元，较2019年12月31日的73,640,817.26元增加[39] - 2020年3月31日应收账款为1,745,841,046.76元，较2019年12月31日的1,737,494,256.04元略有增加[39] - 2020年3月31日预付款项为261,862,010.45元，较2019年12月31日的191,147,308.60元增加[39] - 2020年3月31日其他应收款为249,417,038.84元，较2019年12月31日的202,022,763.61元增加[39] - 2020年3月31日存货为1,010,919,616.82元，较2019年12月31日的1,311,762,229.54元减少[39] - 2020年3月31日合同资产为408,182,322.89元，2019年12月31日无此项数据[39] - 2020年3月31日其他流动资产为148,928,769.04元，较2019年12月31日的111,551,885.66元增加[39] - 2020年3月31日流动资产合计4,659,046,010.37元，较2019年12月31日的4,815,129,625.87元减少[39] - 2020年3月31日公司资产总计84.37亿元，较2019年12月31日的85.18亿元略有下降[42] - 2020年3月31日公司负债合计45.31亿元，较2019年12月31日的45.86亿元有所减少[45] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计32.92亿元，较2019年12月31日的33.27亿元略有降低[48] - 母公司2020年3月31日流动资产合计23.61亿元，较2019年12月31日的25.20亿元减少[49] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计34.89亿元，较2019年12月31日的33.80亿元增加[52] - 公司长期股权投资从2019年12月31日的2.87亿元增长至2020年3月31日的3.33亿元[42] - 公司应付账款从2019年12月31日的9.09亿元降至2020年3月31日的7.59亿元[42] - 母公司货币资金从2019年12月31日的4.05亿元降至2020年3月31日的1.96亿元[49] - 母公司应收账款从2019年12月31日的11.75亿元增长至2020年3月31日的12.80亿元[49] - 母公司预收款项从2019年12月31日的2.99亿元降至2020年3月31日的0.23亿元[52] - 预收款项从2.9854586507亿元调整为0.2930225289亿元，减少2.6924361218亿元，新增合同负债2.6924361218亿元[93] 现金流量情况 - 2020年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 206,803,389.49元，较2019年同期增长45.48%，主要系税费、工资及费用支出减少[24] - 2020年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为48,964,556.98元，较2019年同期减少85.47%，主要系借款减少、还款增加[24] - 本季度销售商品、提供劳务收到的现金为474,144,271.15元，上年同期为554,655,376.12元[74] - 本季度经营活动现金流入小计为553,815,781.86元，上年同期为710,835,153.14元[74] - 本季度经营活动现金流出小计为760,619,171.35元，上年同期为1,090,119,747.19元[77] - 本季度经营活动产生的现金流量净额为-206,803,389.49元，上年同期为-379,284,594.05元[77] - 本季度投资活动现金流入小计为5,227,088.70元，上年同期为17,263,626.73元[77] - 本季度投资活动现金流出小计为337,499,264.61元，上年同期为374,243,371.33元[77] - 本季度筹资活动现金流入小计为395,147,885.00元，上年同期为563,469,000.00元[80] - 本季度现金及现金等价物净增加额为-489,448,937.31元，上年同期为-403,925,284.29元[80] - 经营活动现金流入小计本期为234,745,453.88元，上期为314,034,865.77元；经营活动现金流出小计本期为366,901,948.51元，上期为429,361,790.81元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 132,156,494.63元，上期为 - 115,326,925.04元[81] - 投资活动现金流入小计本期为222,353,760.67元，上期为347,303,796.00元；投资活动现金流出小计本期为218,844,138.82元，上期为448,675,899.95元；投资活动产生的现金流量净额本期为3,509,621.85元，上期为 - 101,372,103.95元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为170,000,000.00元，上期为273,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为250,576,029.13元，上期为180,068,255.91元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 80,576,029.13元，上期为92,931,744.09元[84] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为105,102.82元，上期为 - 3,440,091.22元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 209,117,799.09元，上期为 - 127,207,376.12元；期末现金及现金等价物余额本期为195,167,402.44元，上期为229,042,753.50元[84] 公司抗疫行动 - 公司向多所医院捐赠水质在线监测设备，子公司谱育科技的AI智能型红外热成像分析系统投入抗疫一线[25] 公司风险 - 公司所处行业技术更新快，若不能持续开发新产品、新技术，将削弱技术竞争优势[26] 股份回购计划 - 公司拟以3000 - 6000万元自有资金回购股份，回购价不超22元/股，用于股权激励或员工持股计划，截至目前尚未实施[34] 准则执行调整 - 2020年起执行新准则，存货从2019年12月31日的1,311,762,229.54元调整为2020年1月1日的994,727,811.06元，减少317,034,418.48元；合同资产新增317,034,418.48元[87] - 2020年起执行新准则，预收款项从2019年12月31日的465,382,371.93元调整为2020年1月1日的32,995,699.21元，减少432,386,672.72元；合同负债新增432,386,672.72元[87] 报告相关信息 - 公司2020年第一季度报告未经审计[97] - 报告期为2020年第一季度，报告发布时间为2020年4月29日[92][95][98]

公司基本信息 - 公司股票简称聚光科技，代码300203，法定代表人是丁建萍[27] - 公司注册地址为杭州市滨江区滨安路760号，办公地址为杭州市滨江区阡陌路459号[27] - 公司国际互联网网址为http://www.fpi-inc.com/，电子信箱为fpi@fpi-inc.com[27] 行业与业务特点 - 公司所处仪器仪表行业为技术密集型，产品或服务涉及多技术领域，部分产品开发周期长[4] - 公司产品和服务客户基本为政府、企事业单位，客户粘性较强，但需求受政策和产业周期影响大[8] - 公司主营业务为仪器仪表研发、生产和销售及提供综合解决方案，业务类别有环境监测系统等[46] - 公司业务属人力资本和技术密集型，现有人才存在流失风险，引进人才难度及成本上升[18] 财务状况 - 2019年营业收入38.96亿元，同比增长1.85%；归属于上市公司股东的净利润3981.34万元，同比下降93.38%[33] - 2019年末资产总额85.18亿元，同比增长7.99%；归属于上市公司股东的净资产33.27亿元，同比下降4.91%[33] - 分季度来看，第四季度营业收入最高为13.05亿元，归属于上市公司股东的净利润最低为 - 2.75亿元[34] - 2019年非经常性损益合计6107.68万元，主要包括政府补助7279.88万元等[39][42] - 2019年公司主营业务收入增长，但整体毛利率下滑，各项费用率上升，经营性现金净流量改善，自由现金流净流量有改善空间[52] - 2019年公司营业收入合计38.96亿元，同比增长1.85%，主营业务收入37.91亿元，同比增长1.43%[117] - 仪器、相关软件及耗材收入26.07亿元，占比66.92%，同比增长5.33%；运营服务、检测服务及咨询服务收入4.22亿元，占比10.82%，同比下降10.49%[117] - 国内收入38.42亿元，占比98.62%，同比增长3.05%；国外收入0.54亿元，占比1.38%，同比下降44.48%[117] - 主营业务毛利率39.67%，同比下降7.90%；其他业务毛利率62.30%，同比下降9.94%[121] - 仪器仪表业销售量21,248台/套，同比下降3.88%；生产量20,135台/套，同比下降8.32%；库存量2,915台/套，同比增长61.76%[124] - 仪器仪表业2019年材料成本12.84亿元，占营业成本比重55%，同比增9.03%；人工成本1.49亿元，占比6%，同比增19.74%；外包成本5.19亿元，占比22%，同比增26.07%；其他费用3.74亿元，占比16%，同比增38.62%[127] - 2019年销售费用5.98亿元，同比增6.64%；管理费用2.54亿元，同比增16.02%；财务费用1.11亿元，同比增27.35%；研发费用3.23亿元，同比增11.90%[136] - 2019年研发投入3.92亿元，比去年同期上升19.22%，占公司营业收入的10.07%；研发人员1012人，占比18.40%[137][138] - 2019年经营活动现金流入41.14亿元，同比增13.93%；现金流出36.10亿元，同比增15.34%；现金流量净额5.05亿元，同比增4.77%[141] - 2019年投资活动现金流入6385.18万元，同比增2.94%；现金流出8.84亿元，同比增46.07%；现金流量净额 -8.20亿元，同比减68.80%[141] - 2019年筹资活动现金流入29.14亿元，同比增48.81%；现金流出26.32亿元，同比增52.70%；现金流量净额2.82亿元，同比增20.26%[141] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -3361.38万元，同比减119.24%[141] - 报告期经营活动现金流量净额增加因销售回款增加；投资活动现金流量净额减少因PPP项目建设及购建固定资产投资增加；筹资活动现金流量净额增加因借款增加[141] - 投资收益543.79万元，占利润总额比例2.70%；资产减值-1.72亿元，占比-85.37%；营业外收入981.26万元，占比4.87%[143] - 营业外支出294.10万元，占比1.46%；信用减值损失-3810.39万元，占比-18.91%[146] - 2019年末货币资金10.99亿元，占总资产比例12.90%，较年初下降1.68%；应收账款17.37亿元，占比20.40%，较年初下降1.14%[146] - 2019年末存货13.12亿元，占总资产比例15.40%，较年初下降0.81%；投资性房地产5.50亿元，占比6.46%，较年初下降0.73%[146] - 2019年末长期股权投资2.87亿元，占总资产比例3.37%，较年初上升0.21%；固定资产7.00亿元，占比8.22%，较年初上升1.60%[146] - 2019年末在建工程6667.89万元，占总资产比例0.78%，较年初下降0.73%；短期借款12.40亿元，占比14.55%，较年初下降4.03%[146] - 2019年末长期借款13.90亿元，占总资产比例16.32%，较年初上升13.71%[146] - 报告期投资额6.98亿元，上年同期投资额4.86亿元，变动幅度为43.47%[150] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为39,813,392.45元[177] - 2019年度拟定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度[177] - 2019年以总股本446,109,800股为基数，每10股派发现金股利0元，现金分红总额（含其他方式）为13,193,976.65元，占利润分配总额的比例为100%[174] - 2018年度以总股本446,109,800股为基数，每10股派发现金股利5元，共分配现金股利223,054,900元[173] - 2017年度以总股本452,517,400股为基数，每10股派发现金股利1.8元，共分配现金股利81,453,132元[177] - 2018年度以446,109,800股为基数，每10股派发现金股利5元，共分配223,054,900元[178] - 2019年度拟定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度[179] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为39,813,392.45元，现金分红金额为0元，占比0%，其他方式现金分红13,193,976.65元，占比33.14%，现金分红总额占比33.14%[179] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为601,205,846.30元，现金分红223,054,900元，占比37.10%，其他方式现金分红148,778,782.14元，占比24.73%，现金分红总额占比61.80%[179] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为448,907,030.13元，现金分红81,453,132元，占比18.14%，其他方式现金分红0元，占比0%，现金分红总额占比18.14%[179] - 2019年度以集中竞价方式回购公司股份557,600股，支付总金额13,193,976.65元，视同现金分红[179][182] 研发与创新 - 公司有技术研发优势，拥有超1000人的研发团队，截至2019年末有授权发明专利214项等[47] - 2019年高端分析仪器领域研发投入占营收比约8%，研发团队人员1000+人[54] - 至2019年公司有国家级、省级创新平台8个，累计牵头/参与高端分析仪器及各行业应用科研项目100+[54] - 2019年完成科技部国家重大科学仪器设备开发专项综合验收2个、新项目立项1个，获创新研发中心1个[54][56] - 2019年公司推出新一代高灵敏型电感耦合等离子体质谱仪等多款高端分析仪器及创新产品组合[58] - 工业过程分析仪业务发布LGA9100型等新产品，牵头和参与的科研项目通过科技部中期检查[59] 业务成果与进展 - 2019年聚光智慧物联科技产业园一期落成，旗下两家子公司入驻，中科光电研究院加快气象、激光雷达技术产业化[57] - 2019年为政府农污治理推出系列化方案及设备，优化IST - 2000系列和可膜技术及系统[64] - 2019年智慧工业推进智能化解决方案，拓展工业智能工厂新业务[104] - 2019年公司重点推出智能工业应用解决方案，聚焦工业无人化和智能化系统[108] - 子公司深圳市东深电子股份有限公司2019年重点优化推出智慧水利水务平台系列解决方案[111] - 2019年公司第三方检测完成多个项目，为重大会议活动提供保障；应急监测投入16辆水质应急监测车；运维业务打造新运维模式，开拓新客户，各项指标大幅增长[112][113][115] 解决方案与服务 - 公司打造基于大数据的生态环境综合服务商，提供“一站式”服务，目标是成为中国生态环境综合服务第一品牌[65] - 公司通过自主研发仪器及模型形成大气颗粒物在线源解析系统，为大气污染治理和管理提供数据与技术支撑[69] - 光化学污染综合监测解决方案通过构建监测网和配套设备，对臭氧污染全面监测，实现空气质量改善[69] - 水环境网格化监测系统应用于小流域，采用多种水站组合布点监测，为水环境精细化管理提供支持[72] - 流域智慧水务系统以监控为基础，利用多种模型结合信息化技术，实现流域防涝防汛、水质改善与评价考核[73] - 公司开发城市河道黑臭水质监测预警系统，使用浮标式或岸基式微型站，搭载多参数水质监测仪进行水质监测[77] - 湖库水华监测预警系统利用多种监测站获取数据，用模型对湖库水华预警，协助管理部门采取措施[80] - 气污染源连续在线监测综合解决方案构建立体监测网络，对企业污染源全面监测，实现超标预警管控等目的[82] - 工业园区智慧环保解决方案基于多种技术构建信息化环境，实现园区生态环境闭环管治体系[83] - 公司提出“一张网、一中心、一平台、三体系、一服务”的生态环境监测与管理模式[86] - 企业无组织污染管控服务方案助力企业完成超低排放改造，搭建全流程闭环管理体系[87] - 大气环境达标管控“测·管·治”一体化监管平台实现多级互联和部门互通，保障环境质量改善[90] - 水环境“查 - 测 - 溯 - 控”一体化监管平台助力构建水环境综合监管与污染防控体系[91] - 村镇生态环境综合治理提供一站式解决方案，服务美好乡村建设[94] - 河湖水生态综合治理解决方案包括技术实施系统和智能化管理系统，保障水环境治理长效运行[95][98] - 基于质谱技术的VOC走航解决方案为污染防控精细化管理提供技术支撑[100] - 基于质谱技术的工业在线监测解决方案可实现工业生产液体样品多元素快速在线监测[100][102] - 全自动实验室解决方案实现水质分析全自动化，解决人工和效率等问题[103] 子公司情况 - 2019年新增邯郸市聚水环保科技有限公司等4家子公司，减少玉溪环保科技有限公司[130][131] - 杭州聚光环保等4家子公司对净利润影响达10%以上，报告期内发起设立4家子公司、清算注销1家子公司，对业绩无重大影响[154] - 2019年合并范围增加邯郸市聚水环保科技有限公司等4家公司，出资比例分别为100%、100%、90%、89%[190][194] - 2019年合并范围减少玉溪环保科技有限公司，清算注销时净资产为584.563053万元，期初至处置日净利润为68.621347万元[196] - 截止2019年12月31日，公司尚未对若干新设子公司实际缴付出资[195] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额4.53亿元，占年度销售总额比例11.53%；前五名供应商合计采购金额1.17亿元，占年度采购总额比例4.97%[132][135] 风险与应对 - 公司应收账款金额大、占总资产比例高，主要客户是政府部门及大型工业企业[13] - 公司资产、生产、业务、人员等规模持续扩张，若管理水平不能适应，将影响公司发展[14] - 通过收购进入新行业、新领域是公司长期战略之一，多年并购使公司涉足众多新业务、新领域，但并购整合失败风险较高[15] - 公司面临技术风险，采取自主创新、技术合作、参股早期公司等应对措施[163] - 公司面临市场风险，通过增加产品服务种类和业务覆盖范围应对[163] - 公司应收账款金额大占比高，采取强化回款考核等措施应对[163] - 公司面临规模扩张风险，正构建平台型、管理型总部等应对[163] - 公司通过收购进入新领域，面临并购及整合风险，已建立初步整合管理体系[164] - 公司现有人才存在流失风险，将采取培养、管理、招聘等措施应对[166] 未来规划 - 公司未来将在高端分析仪器领域加强进口替代，业务板块进入全面收获期[157] - 公司将密切跟踪环境监测领域政策动向，为中国环境监测事业出力[158] - 公司大力投入提升工业企业自动化、信息化和智能化水平的产品和方案开发[159] - 智能工厂业务将业务从传感层拓展至解决方案应用层，未来拓展新业务并加快市场推广[162] - 2020年公司将围绕核心发展战略布局高端分析仪器市场，开发创新产品组合[167] - 2020年公司将依托优势，强化

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[23] 财务指标 - 2019年上半年营业总收入14.58亿元，同比增长8.02%；归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比增长7.35%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.65亿元，同比下降99.34%[33] - 2019年上半年主营业务收入14.58亿元，同比增长8.02%，利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力均未发生重大变化[43] - 2019年上半年公司营业收入14.58亿元，同比增长8.02%，营业成本7.22亿元，同比增长7.84%[54] - 销售费用2.43亿元，同比增长12.62%；管理费用8757.88万元，同比增长8.27%；财务费用5268.91万元，同比增长20.82%[54] - 研发投入1.64亿元，同比增长12.51%；其他收益7421.93万元，同比增长46.17%[54] - 经营活动现金流净额-3.65亿元，同比下降99.34%；投资活动现金流净额-6.00亿元，同比下降90.96%；筹资活动现金流净额5.50亿元，同比增长101.42%[54] - 环境监测业务营收7.75亿元，同比增长7.55%；工业过程分析系统营收1.35亿元，同比增长21.16%[58] - 实验室分析仪器营收3.88亿元，同比增长7.30%；水利水务智能化系统营收7934.55万元，同比增长47.15%[58] - 国内销售营收14.39亿元，同比增长9.52%；国外销售营收1855.90万元，同比下降47.61%[58] - 本报告期末货币资金7.53亿元，占总资产比例8.92%，较上年同期末减少2.26%，主要系本期PPP项目公司工程建设支出所致[59] - 本报告期末应收账款19.85亿元，占总资产比例23.51%，较上年同期末减少3.22%，主要系本期收入增长所致[59] - 本报告期末长期股权投资2.78亿元，占总资产比例3.29%，较上年同期末增加2.59%，主要系PPP项目公司投资增加所致[59] - 本报告期末短期借款12.25亿元，占总资产比例14.50%，较上年同期末减少6.25%；长期借款12.22亿元，占总资产比例14.47%，较上年同期末增加8.32%，均系公司融资结构调整所致[62] - 报告期投资额13.97亿元，上年同期投资额3.37亿元，变动幅度314.36%[64] - 上海安谱实验科技股份有限公司营业收入2.16亿元，净利润3357.61万元；杭州聚光环保科技有限公司营业收入4514.78万元，净利润3643.76万元[75] - 2019年6月30日货币资金为7.5288681662亿元，较2018年12月31日的11.5432355188亿元减少[168] - 2019年6月30日应收账款为19.85044611亿元，较2018年12月31日的16.8930274063亿元增加[168] - 2019年6月30日预付款项为3.6608932084亿元，较2018年12月31日的1.6249906215亿元增加[168] - 2019年6月30日存货为13.3972043209亿元，较2018年12月31日的12.8330572694亿元增加[171] - 2019年6月30日流动资产合计为50.1971394006亿元，较2018年12月31日的47.3748314218亿元增加[171] - 2019年6月30日非流动资产合计为34.2515912125亿元，较2018年12月31日的31.4974291564亿元增加[171] - 2019年6月30日资产总计为84.4487306131亿元，较2018年12月31日的78.8722605782亿元增加[171] - 2019年6月30日短期借款为12.2487158亿元，较2018年12月31日的14.6942158亿元减少[171] - 2019年6月30日流动负债合计31.71亿元，较2018年末的36.89亿元有所下降[174] - 2019年6月30日非流动负债合计13.22亿元，较2018年末的2.89亿元大幅增加[176] - 2019年6月30日负债合计44.94亿元，较2018年末的39.77亿元有所上升[176] - 2019年6月30日所有者权益合计39.51亿元，较2018年末的39.10亿元略有增加[176] - 2019年6月30日母公司流动资产合计27.75亿元，较2018年末的25.34亿元有所增加[181] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计33.23亿元，较2018年末的31.68亿元有所增加[181] - 2019年6月30日母公司资产总计60.98亿元，较2018年末的57.02亿元有所增加[181] - 2019年6月30日母公司流动负债合计24.26亿元，较2018年末的27.97亿元有所下降[184] - 2019年6月30日母公司非流动负债合计8.88亿元，较2018年末的1.05亿元大幅增加[184] - 2019年6月30日母公司负债合计33.14亿元，较2018年末的29.02亿元有所上升[184] - 2019年半年度营业总收入为14.58亿元，2018年半年度为13.50亿元，同比增长8.01%[188] - 2019年半年度营业总成本为12.84亿元，2018年半年度为11.70亿元，同比增长9.76%[188] - 2019年半年度净利润为1.87亿元，2018年半年度为1.90亿元，同比下降1.79%[191] - 2019年半年度归属于母公司所有者的净利润为1.81亿元，2018年半年度为1.69亿元，同比增长7.34%[191] - 2019年半年度基本每股收益为0.401，2018年半年度为0.373，同比增长7.51%[195] - 2019年半年度母公司营业收入为9.44亿元，2018年半年度为7.96亿元，同比增长18.60%[199] - 2019年半年度母公司营业利润为2.35亿元，2018年半年度为1.99亿元，同比增长18.00%[199] - 2019年半年度研发费用为1.64亿元，2018年半年度为1.46亿元，同比增长12.52%[188] - 2019年半年度财务费用为5268.91万元，2018年半年度为4360.82万元，同比增长20.82%[191] - 2019年半年度其他收益为7421.93万元，2018年半年度为5077.55万元，同比增长46.17%[191] 资产变动情况 - 预付款项由年初的1.62亿元增加至3.66亿元，主要系业务增长引起采购增加[44] - 其他流动资产由年初的1.10亿元增加至2.48亿元，主要系控股子公司本期理财产品增加[44] - 可供出售金融资产由年初的5432万元变为0万元，主要系财务报表格式修订政策变更[44] - 其他非流动金融资产由年初的0万元变为5432万元，主要系财务报表格式修订政策变更[44] - 其他非流动资产由年初的779.82万元变为2273.57万元，主要系本期PPP项目公司进项税留底增加[44] 专利与服务网络 - 截至2019年6月30日，公司累积授权专利504项，目前有效专利267项，申请中有89项专利，登记计算机软件著作权289项[47] - 公司建立了完善的营销和服务网络，拥有超千人的技术支持、服务人员，设有一级备件总库，部分产品可提供远程在线服务[47] 业务板块情况 - 公司环境监测各业务板块布局投入基本完成并逐步产生效果，形成“政府环保管家”等模式[51] - 实验室分析仪器业务构建三位一体技术和业务体系，安谱实验自主研发产品获认可[51] - 钢铁行业过程分析仪器需求稳中有增，公司关注新技术与新商业模式应用[51] 项目投资情况 - 青山湖科技城智慧物联科技产业园项目本报告期投入1.07亿元，截至报告期末累计实际投入1.66亿元[67] 公司运营调整 - 报告期内投资新设邯郸市聚水环保科技有限公司，清算注销云南玖珑工程建设有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[75] 公司发展战略 - 公司将通过自主研发、对外合作、全球化收购增加产品、服务种类和业务覆盖范围[79] - 公司将强化经营性净现金流量指标考核，加大回款力度[79] - 公司正在构建平台型、管理型总部，优化组织结构和管理体系[79] - 公司建立初步整合管理体系，探索多种并购后整合模式[80] - 公司考虑对部分业务领域或子公司逐步剥离或支持分拆上市[80] - 公司推出分层股权激励制度，落实事业合伙人制度和利润分享计划[83] - 公司将有计划地通过招聘、合作等模式进行人才选用及储备[83] 风险与应对 - 公司面临技术、市场、应收账款、规模扩张、并购及整合、人力资源等风险[7][8][11][15][16] - 公司面临技术风险，应对措施是以自主创新为核心发展战略，形成分布式研发体系和创新文化，鼓励技术合作和内部创业[76] - 公司面临市场风险，产品和服务客户需求受政策、产业周期等影响较大[76] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 股东大会信息 - 2019年5月23日召开2018年年度股东大会，投资者参与比例为44.29%[86] 承诺事项 - 公司实际控制人等承诺不与股份公司业务竞争，若竞争将采取停止生产等方式解决[90] - 实际控制人等承诺若聚光科技发生技术纠纷等导致损失将全额补偿[90] - 若山西聚光环保注册资本未按时缴纳致发行人损失，王健和姚纳新将补偿[90] - 若发行人未给员工缴纳社保等致损失，睿洋科技等将全额补偿[90] - 若股份公司转让等行为致税务问题，睿洋科技等将缴纳税款并补偿损失[94] - 若分、子公司租赁有问题致损失，睿洋科技等将全额补偿[94] - 若需缴纳盈安科技股权转让个税等，睿洋科技等将补偿发行人损失[94] 审计与重大事项 - 公司半年度报告未经审计[95] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[99] - 报告期公司未发生各类关联交易及重大合同相关事项[102][103][104][107][108][109][110][111] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0，实际发生额合计为6748.41[118] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为69000，实际担保余额合计为8305.16[118] - 报告期内审批担保额度合计为0，报告期末已审批的担保额度合计为69000[118] - 报告期末实际担保余额合计为8305.16，实际担保总额占公司净资产的比例为2.41%[118] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[118] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[118] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[118] - 上述三项担保金额合计为0[118] - 公司报告期无违规对外担保情况[119] - 公司为重庆三峡环保（集团）有限公司等多家公司提供连带责任保证担保，涉及实际担保金额如27.96、1000等[116] 项目合同情况 - 公司多个项目正在实施，如广西区环境物联网项目预计成交金额13305.60万元，高青县项目预计服务费140050.89万元，林州市项目总投资42835.91万元，东至县项目服务费用合同总价暂定10.85亿、建设总投资约4.89亿元[126][127] - 公司子公司哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司签订两个邯钢废水处理项目合同，金额分别为7098.49万元和8211.12万元[128] 子公司投资情况 - 公司子公司上海安谱实验科技股份有限公司购买1000万元私募基金产品，已全额计提减值损失[128] 股份情况 - 有限售条件股份从859500股（占比0.19%）增至1053500股（占比0.23%），无限售条件股份从451657900股（占比99.81%）减至451463900股（占比99.77%），股份总数不变为452517400股[134] - 截至报告期末，公司累计回购股份6407600股，占总股本比例1.42%，成交总金额161972758.79元[134] - 报告期内公司限售股份期初总数为859,500股，本期增加194,000股，期末总数为1,053,500股[137] - 报告期末普通股股东总数为16,779名[138] 股东情况 - 浙江睿洋科技有限公司持股比例23.98%，持股数量108,505,300股，较报告期内减少3,017,900股[141] - 香港中央结算有限公司持股比例13.22%，

资产情况 - 本报告期末总资产87.37亿元，较上年度末增长10.78%；归属于上市公司股东的净资产35.74亿元，较上年度末增长2.13%[8] - 货币资金期末数为597,308,590.75元，较期初数1,154,323,551.88元变动 - 48.25%，主要因现金分红、工程项目支出及支付投资款[24] - 预付款项期末数为379,500,355.56元，较期初数162,499,062.15元增长133.54%，因项目工程采购增加[24] - 开发支出期末数为61,578,518.47元，较期初数39,838,622.48元增长54.57%，因本期资本化项目研发投入增加[24] - 2019年9月30日公司流动资产合计51.74亿元，较2018年末的47.37亿元增长9.20%[40] - 2019年9月30日公司非流动资产合计35.64亿元，较2018年末的31.50亿元增长13.09%[40] - 2019年9月30日公司资产总计87.37亿元，较2018年末的78.87亿元增长10.78%[40] - 2019年9月30日母公司货币资金为1.63亿元，较2018年末的3.82亿元下降57.27%[47] - 2019年9月30日母公司应收账款为15.46亿元，较2018年末的11.25亿元增长37.37%[47] - 资产总计61.74亿元，较上期57.02亿元增长8.29%[50] - 2019年1月1日流动资产合计47.3748314218亿元，与2018年12月31日数据相同[104][107] - 2019年1月1日非流动资产合计31.4974291564亿元，与2018年12月31日数据相同[107] - 2019年1月1日资产总计78.8722605782亿元，与2018年12月31日数据相同[107] - 可供出售金融资产从2018年12月31日的5432万元调整为2019年1月1日的0，调整数为 - 5432万元[107] - 其他非流动金融资产从2018年12月31日的0调整为2019年1月1日的5432万元，调整数为5432万元[107] - 2018年12月31日及2019年1月1日货币资金均为11.5432355188亿元[104] - 2018年12月31日及2019年1月1日应收账款均为16.8930274063亿元[104] - 2018年12月31日及2019年1月1日存货均为12.8330572694亿元[107] - 公司流动资产合计为2,533,789,789.34元，非流动资产合计为3,167,820,991.84元，资产总计为5,701,610,781.18元[116][119] - 公司应收账款为1,124,779,665.08元，存货为612,500,955.93元[116] - 公司长期股权投资为2,082,876,446.24元，投资性房地产为550,361,710.59元[116] - 公司应收股利为33,550,000.00元[116][119] 负债情况 - 长期借款期末数为1,369,769,984.34元，较期初数202,739,526.69元增长575.63%，因公司融资结构调整[24] - 2019年9月30日公司流动负债合计31.33亿元，较2018年末的36.89亿元下降15.07%[43] - 2019年9月30日公司非流动负债合计14.76亿元，较2018年末的2.89亿元增长410.75%[43] - 2019年9月30日公司负债合计46.09亿元，较2018年末的39.77亿元增长15.89%[43] - 负债合计33.36亿元，较上期29.02亿元增长14.96%[53] - 2019年1月1日流动负债合计36.885235512亿元，与2018年12月31日数据相同[110] - 2019年1月1日非流动负债中长期借款为2.0273952669亿元，长期应付款为0.321486亿元[110] - 公司负债合计为3,977,209,898.89元，负债和所有者权益总计为7,887,226,057.82元[113] - 公司流动负债合计为2,796,831,632.08元，非流动负债合计为288,686,347.69元[113][119] - 公司短期借款为1,313,521,580.00元，一年内到期的非流动负债为489,122,000.00元[119] - 公司应付利息为5,383,076.69元[116][119] - 递延收益为24,143,727.68元[122] - 非流动负债合计为105,292,327.68元[122] - 负债合计为2,902,123,959.76元[122] - 负债和所有者权益总计为5,701,610,781.18元[122] 所有者权益情况 - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计35.74亿元，较2018年末的34.99亿元增长2.13%[46] - 2019年9月30日少数股东权益为5.55亿元，较2018年末的4.11亿元增长35.11%[46] - 所有者权益合计28.38亿元，较上期27.99亿元增长1.39%[56] - 公司股本为452,517,400.00元，资本公积为938,086,768.88元[113] - 公司未分配利润为2,071,364,368.05元，归属于母公司所有者权益合计为3,499,194,816.67元[113] - 股本为452,517,400.00元[122] - 资本公积为958,434,297.30元[122] - 减库存股为148,778,782.14元[122] - 盈余公积为185,946,933.40元[122] - 未分配利润为1,351,366,972.86元[122] - 所有者权益合计为2,799,486,821.42元[122] 营业收入情况 - 本报告期营业收入11.33亿元，同比增长19.03%；年初至报告期末营业收入25.90亿元，同比增长12.57%[8] - 营业总收入11.33亿元，较上期9.52亿元增长19.03%[57] - 本报告期母公司营业收入488,007,322.08元，上期为540,794,059.37元[68] - 合并年初到报告期末营业总收入2,590,439,652.85元，上期为2,301,197,492.55元[74] - 母公司2019年前三季度营业收入为1,431,757,139.72元，上年同期为1,336,563,107.54元[82] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比下降46.72%；年初至报告期末为3.15亿元，同比下降24.96%[8] - 营业总成本10.04亿元，较上期7.18亿元增长39.85%[57] - 营业利润1.62亿元，较上期2.64亿元下降38.15%[60] - 利润总额1.62亿元，较上期2.64亿元下降38.15%[60] - 净利润1.58亿元，较上期2.59亿元下降39.00%[60] - 归属于母公司所有者的净利润1.34亿元，较上期2.51亿元下降46.96%[60] - 少数股东损益0.25亿元，较上期0.09亿元增长187.55%[60] - 合并年初到报告期末营业总成本2,288,163,943.55元，上期为1,887,605,004.64元[74] - 合并年初到报告期末净利润158,272,261.86元，上期为261,125,205.92元[64] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的综合收益133,747,156.41元，上期为252,206,933.47元[64] - 合并年初到报告期末归属于少数股东的综合收益总额24,525,105.45元，上期为8,918,272.45元[64] - 公司2019年前三季度净利润为344,765,888.15元，上年同期为449,310,440.74元[77] - 归属于母公司所有者的净利润为314,957,491.09元，上年同期为419,724,112.74元[77] - 母公司营业利润为296,246,671.57元，上年同期为285,885,752.67元[85] - 母公司净利润为275,148,800.21元，上年同期为261,774,664.19元[85] - 信用减值损失为 - 34,066,752.65元，资产减值损失为 - 499,498.43元[77] - 资产处置收益为 - 1,315,387.19元，上年同期为 - 69,227.93元[77] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6850.54万元，同比增长52.61%[8] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 68,505,381.20元，较2018年1 - 9月的 - 144,557,211.33元增长52.61%，受采购付款、工资费用等综合因素影响[28] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 831,579,626.32元，较2018年1 - 9月的 - 456,406,568.86元变动 - 82.20%，因本期工程项目建设支出增加[28] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为368,015,342.93元，较2018年1 - 9月的194,783,929.00元增长88.94%，因本期借款增加[28] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为2,247,947,459.58元，上年同期为2,239,035,899.87元[89] - 经营活动现金流入小计本期为26.14亿元，上期为25.17亿元；现金流出小计本期为26.82亿元，上期为26.62亿元；产生的现金流量净额本期为 - 6850.54万元，上期为 - 1.45亿元[92] - 投资活动现金流入小计本期为2377.36万元，上期为1153.51万元；现金流出小计本期为8.55亿元，上期为4.68亿元；产生的现金流量净额本期为 - 8.32亿元，上期为 - 4.56亿元[92][94] - 筹资活动现金流入小计本期为23.30亿元，上期为13.45亿元；现金流出小计本期为19.62亿元，上期为11.51亿元；产生的现金流量净额本期为3.68亿元，上期为1.95亿元[94] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 193.56万元，上期为135.75万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.34亿元，上期为 - 4.05亿元[94] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11.51亿元，上期为11.28亿元；现金流出小计本期为11.02亿元，上期为13.04亿元；产生的现金流量净额本期为4846.52万元，上期为 - 1.76亿元[100] - 母公司投资活动现金流入小计本期为13.23亿元，上期为3.50亿元；现金流出小计本期为14.46亿元，上期为4.55亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.22亿元，上期为 - 1.05亿元[100] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为16.67亿元，上期为12.65亿元；现金流出小计本期为17.85亿元，上期为11.20亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.18亿元，上期为1.44亿元[100][103] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 314.46万元，上期为 - 125.53万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.95亿元，上期为 - 1.38亿元[103] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.30亿元，上期为10.23亿元[97] - 母公司收到的税费返还本期为5892.79万元，上期为8112.36万元[

财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产为94.51亿元，较上年度末增长11.12%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为42.13亿元，较上年度末增长3.91%[9] - 本报告期营业收入为11.33亿元，较上年同期增长19.03%[9] - 公司2019年9月30日资产总计94.51亿元，较2018年12月31日的85.05亿元增长11.13%[41] - 2019年9月30日负债合计46.81亿元，较2018年12月31日的40.39亿元增长15.89%[44] - 2019年9月30日所有者权益合计47.70亿元，较2018年12月31日的44.66亿元增长6.80%[47] - 母公司2019年9月30日资产总计68.78亿元，较2018年12月31日的63.11亿元增长9.00%[51] - 2019年9月30日流动资产合计51.74亿元，较2018年12月31日的47.37亿元增长9.22%[41] - 2019年9月30日非流动资产合计42.77亿元，较2018年12月31日的37.68亿元增长13.53%[41] - 2019年9月30日流动负债合计31.33亿元，较2018年12月31日的36.89亿元下降15.07%[44] - 2019年9月30日非流动负债合计15.48亿元，较2018年12月31日的3.51亿元增长341.02%[44] - 营业总收入本期为11.33亿元，上期为9.52亿元[58] - 营业总成本本期为9.99亿元，上期为7.13亿元[58] - 净利润本期为1.63亿元，上期为2.64亿元[61] - 流动负债合计本期为24.28亿元，上期为27.97亿元[54] - 非流动负债合计本期为9.78亿元，上期为1.66亿元[54] - 负债合计本期为34.06亿元，上期为29.63亿元[54] - 所有者权益合计本期为34.71亿元，上期为33.48亿元[57] - 本季度营业收入4.88亿元，上期为5.41亿元；年初到报告期末营业总收入25.90亿元，上期为23.01亿元[69][75] - 本季度营业成本2.46亿元，上期为2.71亿元；年初到报告期末营业成本13.47亿元，上期为10.74亿元[69][75] - 本季度研发费用4361.17万元，上期为7462.62万元；年初到报告期末研发费用2.51亿元，上期为2.61亿元[69][75] - 本季度营业利润6630.13万元，上期为9130.70万元；年初到报告期末营业利润4.01亿元，上期为5.15亿元[69][78] - 本季度净利润5925.81万元，上期为7921.36万元；年初到报告期末净利润3.65亿元，上期为4.76亿元[69][78] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润3.35亿元，上期为4.46亿元[78] - 年初到报告期末少数股东损益2994.81万元，上期为2967.99万元[78] - 年初到报告期末归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6.55亿元，上期为2329.13万元[78] - 综合收益总额本期为430,493,306.42元，上期为478,398,586.58元；归属于母公司所有者的综合收益本期为400,651,726.39元，上期为448,504,295.42元；归属于少数股东的综合收益总额本期为29,841,580.03元，上期为29,894,291.16元[81] - 营业收入本期为1,431,757,139.72元，上期为1,336,563,107.54元[83] - 营业利润本期为317,504,436.19元，上期为314,577,622.72元；利润总额本期为316,858,845.51元，上期为314,824,199.66元；净利润本期为294,280,788.37元，上期为287,597,347.22元[86] - 经营活动现金流入小计本期为2,613,909,368.81元，上期为2,517,112,227.22元；经营活动现金流出小计本期为2,682,414,750.01元，上期为2,661,669,438.55元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 68,505,381.20元，上期为 - 144,557,211.33元[93] - 投资活动现金流入小计本期为23,773,564.58元，上期为11,535,067.85元[93] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,247,947,459.58元，上期为2,239,035,899.87元[90] - 收到的税费返还本期为95,593,419.46元，上期为108,962,704.98元[93] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为270,368,489.77元，上期为169,113,622.37元[93] - 经营活动现金流入小计本期为11.5075019297亿元，上期为11.2842178412亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4846.516522万元，上期为 - 1.7597915846亿元[101] - 投资活动现金流出小计本期为8.553531909亿元，上期为4.6794163671亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.3157962632亿元，上期为 - 4.5640656886亿元[95] - 筹资活动现金流入小计本期为23.2972949489亿元，上期为13.4529027788亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.6801534293亿元，上期为1.94783929亿元[95] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.301220737亿元，上期为10.2281289596亿元[98] - 母公司投资活动现金流入小计本期为13.2337265923亿元，上期为3.4974562916亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2234467515亿元，上期为 - 1.0517467604亿元[101] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为17.8518847101亿元，上期为11.2014716209亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1777616101亿元，上期为1.4436503791亿元[104] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.3400521757亿元，上期为 - 4.0482239144亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.6225998809亿元，上期为5.1673244529亿元[95] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.948002373亿元，上期为 - 1.3804406146亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.6144989232亿元，上期为2.3568344835亿元[104] - 公司2019年第三季度流动资产合计47.3748314218亿美元，非流动资产合计37.6777925786亿美元，资产总计85.0526240004亿美元[108] - 公司流动负债合计36.885235512亿美元，非流动负债合计3.5093009955亿美元，负债合计40.3945365075亿美元[111][114] - 归属于母公司所有者权益合计40.5423920704亿美元，少数股东权益4.1156954225亿美元，所有者权益合计44.6580874929亿美元[114] - 公司2019年第三季度流动资产合计25.34亿元，非流动资产合计37.77亿元，资产总计63.11亿元[117][120] - 流动负债合计27.97亿元，非流动负债合计1.66亿元，负债合计29.63亿元[120] - 所有者权益合计33.48亿元，负债和所有者权益总计63.11亿元[123] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25578[14] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例23.98%，持股数量108,505,300股；浙江普渡科技有限公司持股比例12.76%，持股数量57,741,600股[16] 财务指标变动及原因 - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，较上年同期减少45.78%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.21亿元，较上年同期减少51.28%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6850.54万元，较上年同期减少52.61%[9] - 基本每股收益为0.306元/股，较上年同期减少45.74%[9] - 稀释每股收益为0.306元/股，较上年同期减少45.74%[9] - 加权平均净资产收益率为3.34%，较上年同期减少3.22%[9] - 货币资金期末较期初减少48.25%，主要系现金分红、工程项目支出及支付投资款所致[25] - 预付款项期末较期初增加133.54%，主要系项目工程采购增加所致[25] - 开发支出期末较期初增加54.57%，主要系本期资本化项目研发投入增加所致[25] - 应付职工薪酬期末较期初减少55.64%，主要系本期支付上年度年终奖所致[25] - 应交税费期末较期初减少71.15%，主要系本期缴纳前期税金所致[25] - 长期借款期末较期初增加575.63%，主要系本期公司融资结构调整所致[25] - 其他综合收益期末较期初增加112828.44%，主要系自用房产转公允价值模式计量投资性房地产评估增值所致[25] - 2019年1 - 9月信用减值损失变动主要系本期执行新金融工具准则所致[25] - 2019年1 - 9月资产减值损失较2018年1 - 9月减少97.48%，主要系本期执行新金融工具准则所致[25] - 2019年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为270,368,489.77元，较2018年同期增长59.87%，主要因政府补助等增加[28] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 68,505,381.20元，较2018年同期增长52.61%，因采购付款等综合因素所致[28] - 2019年1 - 9月购建固定资产等支付的现金为563,162,390.90元，较2018年同期增长294.25%，因工程项目支出增加[28] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 831,579,626.32元，较2018年同期减少82.20%，因工程项目建设支出增加[28] - 2019年9月30日货币资金为597,308,590.75元，较2018年12月31日的1,154,323,551.88元减少[38] - 2019年9月30日应收账款为2,046,714,331.01元，较2018年12月31日的1,689,302,740.63元增加[38] - 2019年9月30日预付款项为379,500,355.56元，较2018年12月31日的162,499,062.15元增加[38] - 2019年9月30日存货为1,557,548,911.31元，较2018年12月31日的1,283,305,726.94元增加[38] - 基本每股收益本期为0.306，上期为0.564[64] - 稀释每股收益本期为0.306，上期为0.564[64] - 综合收益总额本期为1.63亿元，上期为2.65亿元[64] - 本季度基本每股收益0.131，上期为0.175；稀释每股收益本季度与上期均同基本每股收益[72] - 基本每股收益本期为0.742，上期为0.986；稀释每股收益本期为0.742，上期为0.986[81] - 外币财务报表折算差额本期为 - 81,938.38元，上期为2,114,797.22元[81] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为56316.23909万元，上期为14284.43582万元[95] 股份回购与股利分配 - 截至报告期末，公司累计回购股份数量6,407,600股，占总股本比例1.42%，成交总金额161,972,758.79元[33] - 2019年公司以总股本452,517,400股为基数，每10股派发现金股利5元，共分配现金股利223,054,900元[34] 会计

活动基本信息 - 活动名称为“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] 活动时间 - 网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司总经理孙越先生、董事会秘书田昆仑先生、财务总监虞辉先生及相关工作人员 [1] 交流内容 - 与投资者就公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通 [1]

财务数据概述 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[24] - 2019年上半年营业总收入14.58亿元，同比增长8.02%；归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比增长2.86%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.65亿元，同比减少99.34%[35] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.435元/股，同比增长2.84%[35] - 加权平均净资产收益率为4.77%，同比减少0.35%[35] - 总资产91.53亿元，较上年度末增长7.62%；归属于上市公司股东的净资产40.75亿元，较上年度末增长0.50%[35] - 非经常性损益合计3502.93万元[43] - 主营业务收入14.58亿元，同比增长8.02%，利润构成、主营业务及其结构、毛利率均未发生重大变化[45] - 2019年公司营业收入13.496亿元，同比增长8.02%；营业成本6.594亿元，同比增长7.96%[58] - 2019年公司销售费用2.158亿元，同比增长12.62%；管理费用8089万元，同比增长8.27%；财务费用4361万元，同比增长20.82%[58] - 2019年公司研发投入1.460亿元，同比增长12.51%[58] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额为 -1.830亿元，同比下降99.34%；投资活动产生的现金流量净额为 -3.143亿元，同比下降90.96%[58] - 2019年公司筹资活动产生的现金流量净额为2.731亿元，同比增长101.42%；现金及现金等价物净增加额为 -2.244亿元，同比下降86.31%[58] - 2019年公司其他收益5078万元，同比增长46.17%；公允价值变动收益1539万元，同比下降49.87%[58] - 2019年公司信用减值损失 -2991万元，资产减值损失 -1267万元，少数股东损益2111万元，同比分别因执行新金融工具准则、执行新金融工具准则、非全资子公司同比利润下降所致[58] - 2019年6月30日货币资金为752,886,816.62元，较2018年12月31日的1,154,323,551.88元减少[169] - 2019年6月30日应收票据为68,443,172.48元，较2018年12月31日的98,048,894.88元减少[169] - 2019年6月30日应收账款为1,985,044,611.00元，较2018年12月31日的1,689,302,740.63元增加[169] - 2019年6月30日预付款项为366,089,320.84元，较2018年12月31日的162,499,062.15元增加[169] - 2019年6月30日其他应收款为259,070,518.35元，较2018年12月31日的240,015,031.82元增加[169] - 公司2019年6月30日资产总计91.53亿元，较2018年12月31日的85.05亿元增长7.62%[172] - 2019年6月30日负债合计45.65亿元，较2018年12月31日的40.39亿元增长13.02%[177] - 2019年6月30日所有者权益合计45.88亿元，较2018年12月31日的44.66亿元增长2.72%[177] - 母公司2019年6月30日资产总计67.96亿元，较2018年12月31日的63.11亿元增长7.68%[182] - 存货从2018年12月31日的12.83亿元变为2019年6月30日的13.40亿元，增长4.40%[172] - 其他流动资产从2018年12月31日的1.10亿元变为2019年6月30日的2.48亿元，增长125.90%[172] - 长期应收款从2018年12月31日的6.24亿元变为2019年6月30日的7.02亿元，增长12.49%[172] - 短期借款从2018年12月31日的14.69亿元变为2019年6月30日的12.25亿元，下降16.63%[172] - 应付账款从2018年12月31日的8.02亿元变为2019年6月30日的6.48亿元，下降19.18%[175] - 长期借款从2018年12月31日的2.03亿元变为2019年6月30日的12.22亿元，增长501.97%[175] - 2019年上半年营业总收入为14.58亿元，2018年同期为13.50亿元[189] - 2019年上半年净利润为2.02亿元，2018年同期为2.12亿元[192] - 2019年上半年归属母公司所有者的净利润为1.97亿元，2018年同期为1.91亿元[192] - 2019年上半年综合收益总额为2.68亿元，2018年同期为2.13亿元[196] - 2019年上半年基本每股收益为0.435，2018年同期为0.423[196] - 2019年流动负债合计24.26亿元，2018年为27.97亿元[185] - 2019年非流动负债合计9.58亿元，2018年为1.66亿元[185] - 2019年负债合计33.84亿元，2018年为29.63亿元[185] - 2019年所有者权益合计34.12亿元，2018年为33.48亿元[188] - 2019年负债和所有者权益总计67.96亿元，2018年为63.11亿元[188] - 稀释每股收益为0.435，上期为0.423[198] - 2019年半年度营业收入为943,749,817.64元，2018年半年度为795,769,048.17元[200] - 2019年半年度营业成本为465,789,967.76元，2018年半年度为378,679,082.79元[200] - 2019年半年度销售费用为129,461,626.93元，2018年半年度为112,259,519.77元[200] - 2019年半年度管理费用为36,655,406.20元，2018年半年度为28,115,296.14元[200] - 2019年半年度研发费用为93,262,338.03元，2018年半年度为98,660,661.43元[200] - 2019年半年度财务费用为51,780,996.99元，2018年半年度为42,522,250.39元[200] - 2019年半年度投资收益为58,526,376.41元，2018年半年度为58,049,504.25元[200] - 2019年半年度营业利润为251,203,145.63元，2018年半年度为223,270,592.36元[200] - 2019年半年度营业外收入为 - 24,904.27元，2018年半年度为348,467.23元[200] 应收账款情况 - 2017年末、2018年末、报告期末应收账款分别为171,668.77万元、168,930.27万元、198,504.46万元，占资产总额比例分别为24.71%、19.86%、21.69%[13] - 应收账款期末金额19.85亿元，占总资产比例21.69%，同比降2.90% [62] - 2017年末、2018年末、报告期末应收账款分别为171,668.77万元、168,930.27万元、198,504.46万元，占资产总额比例分别为24.71%、19.86%、21.69%[81] 公司风险 - 公司所处仪器仪表行业属技术密集型，若不能持续开发新产品、新技术，将影响综合竞争优势和持续发展能力[9] - 公司产品和服务客户主要是政府、企事业单位，需求量受政策和产业周期影响大[10] - 公司资产、生产、业务等规模持续扩张，若管理水平不能适应，可能导致运营效率下降[13] - 公司通过收购进入新行业、新领域，但并购整合失败风险较高[16] - 公司业务属人力资本和技术密集型，现有人才存在流失风险，引进人才难度及成本上升[17] - 公司面临技术、市场、应收账款、规模扩张、并购及整合、人力资源等风险[81] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 资产项目变动原因 - 预付款项由年初1.62亿元增加至3.66亿元，主要因业务增长采购增加[46] - 其他流动资产由年初1.10亿元增加至2.48亿元，主要因控股子公司本期理财产品增加[46] - 可供出售金融资产由年初5432万元变为0万元，其他非流动金融资产由年初0万元变为5432万元，主要因财务报表格式修订政策变更[46] 公司业务模式与业务调整 - 公司建立以大数据为基础的平台型业务模式，形成“政府环保管家”“工业园区环境与安全管家”等模式[54] - 实验室分析仪器业务重新整理销售团队和渠道，构建三位一体的技术和业务体系；安谱实验优化成本控制，提高产品质量[54] 各业务营收与毛利率 - 环境监测等服务营收7.75亿元，毛利率50.47%，同比增7.55% [61] - 工业过程分析系统营收1.35亿元，毛利率62.74%，同比增21.16% [61] - 实验室分析仪器营收3.88亿元，毛利率50.48%，同比增7.30% [61] - 水利水务智能化系统营收7934.55万元，毛利率27.58%，同比增47.15% [61] - 国内销售营收14.39亿元，毛利率51.43%，同比增9.52% [61] 公司投资情况 - 报告期投资额13.97亿元，上年同期3.37亿元，变动幅度314.36% [69] - 青山湖科技城项目本期投入1.07亿元，累计投入1.66亿元 [69] 子公司经营情况 - 上海安谱实验科技营收2.16亿元，净利润3357.61万元 [78] 股东大会情况 - 2019年5月23日召开2018年年度股东大会，投资者参与比例为44.29%[87] 公司发展战略 - 公司以自主创新为核心发展战略之一，形成分布式研发体系和创新文化[81] - 公司将通过多种方式增加产品和服务种类，建立基于生态环境大数据的服务平台型业务群[81] 公司管理措施 - 公司强化经营性净现金流量指标考核，加大回款力度，实施客户白名单制[81] - 公司构建平台型、管理型总部，优化组织结构，推进SAP管理系统上线[84] - 公司形成专业化收购团队和收购模式，建立初步整合管理体系[84] - 公司推出分层股权激励制度，落实事业合伙人制度和利润分享计划[84] - 公司有计划利用各种渠道进行人才选用及储备，加强重点业务人才引进[84] 股份限售与转让承诺 - 首次公开发行或再融资时，公司担任董事、监事、高级管理人员的股东及关联自然人每年转让股份不超直接或间接持有股份总数的25%[88] 同业竞争与纠纷承诺 - 2011年4月15日起，相关公司及个人承诺不与股份公司产生同业竞争，若竞争将采取措施避免[91] - 实际控制人及控股股东承诺聚光科技与第三方无技术纠纷，若有纠纷导致损失将全额补偿[91] - 若发行人代理产品技术开发侵权需担责，控股股东及实际控制人将连带补足损失[91] - 若山西聚光环保因注册资本未缴被处罚，王健和姚纳新对发行人作相应补偿[91] - 若发行人或控股子公司社保及公积金问题需补缴或受罚，相关方同意补偿损失[91] - 若股份公司相关税务问题被要求缴税或受罚，相关方将缴纳税款并补偿损失[95] - 若股份公司子公司及分公司租赁有问题导致损失，相关方同意全额补偿[95] - 若主管税务部门要求发行人缴纳盈安科技股权转让个税及滞纳金或罚款，相关方补偿全部损失[95] 公司重大事项情况 - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、媒体普遍质疑、处罚及整改事项[99,100,101] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[102] - 公司报告期未发生各类重大关联交易，包括日常经营、资产股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来等[103,104,105,107,108,109] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[110,111,112] 公司担保情况 - 公司为清本环保工程（杭州）有限公司担保额度3000万元，公告披露日期为2015年05月08日[117] - 公司为杭州大地安科环境仪器有限公司担保额度2000万元，公告披露日期为2015年03月13日[117] - 公司为北京吉天仪器有限公司担保额度3000万元，公告披露日期为2016年08月25日[