会议基本信息 - 会议时间为2022年10月27日19:30 - 20:30，形式为电话会议调研 [2] - 参与单位众多，包括中银资管、东方马拉松投资等数百家机构 [2] - 上市公司接待人员为总经理韩双来和董事会秘书田昆仑 [3] 业绩与业务展望 - 四季度收入占全年最高，前三季度已签合同确认收入约占2/3，四季度新签合同确认收入有波动，全年预算完成进度合理 [3] - 谱育前三季度亏损因疫情致收入确认延后，且研发投入占收入比例大、按时间均衡支出 [3] 贴息贷款情况 - 贴息贷款额度大，分存量需求（高校原计划需求因政策加快进度）和新增需求（学校需校内汇总、论证，最终审批实施看学校评审决定，预计新增需求部分今年年底或明年释放），公司覆盖效果不错 [3] 教育仪器销售 - 公司科学仪器销售原主要客户为政府、企业、三方检测、高校和科研院所，高校预计占科学仪器销售的10%左右 [3] - 贴息政策实施，存量需求中211、985类重点院校仪器科研专属性强，新增需求中省属高校等采购需求普遍、增量大 [4] 市场竞争与订单展望 - 政策鼓励采购国产自主品牌设备，但学校自主决策，国产企业需提升产品与市场需求匹配度以提高政策推动效率 [4] - 收入确认受疫情影响大，订单相对影响小，科学仪器贴息政策因基数低增速表现或更好，环境仪器政府类投资稳定、企业端受疫情影响下降，环保投资景气度仍在，疫情好转会恢复正常，公司多产品多业务平台在环保领域有竞争力 [4] 新领域人才引进与激励 - 仪器仪表行业高校、政府、医疗销售管理模式差异不大，核心是产品竞争力和产品组合问题 [4] - 新领域人才引进用新人才填充，公司现有管理制度和激励体系能满足市场拓展，会根据仪器竞争力把握引进节奏，销售力度逐步加大 [4][5]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入823,522,842.54元，同比增长14.66%；年初至报告期末营业收入2,174,810,094.29元，同比增长4.19%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-23,115,029.13元，同比增长54.27%；年初至报告期末为-109,387,439.10元，同比下降78.55%[7] - 2022年前三季度营业总收入21.75亿元，较上期20.87亿元增长4.19%[31] - 2022年前三季度营业总成本25.01亿元，较上期23.51亿元增长6.41%[31] - 2022年前三季度研发费用4.77亿元，较上期4.11亿元增长16.04%[31] - 2022年前三季度投资收益为 - 1156.85万元，上期为6146.54万元[31] - 公司2022年前三季度净利润为-1.42亿元，上年同期为-6211.13万元[35] - 基本每股收益为-0.247元，上年同期为-0.138元[37] 资产状况 - 本报告期末总资产10,764,823,564.34元，较上年度末增长4.52%；归属于上市公司股东的所有者权益3,487,987,529.73元，较上年度末下降0.78%[7] - 应收票据较年初下降40.57%，主要系采购支付的承兑增加影响[12] - 预付款项较年初增长128.69%，主要系本期业务需要增加预付所致[12] - 长期应收款较年初增长95.22%，主要系PPP项目公司确认长期应收款影响[12] - 在建工程较年初增长93.57%，主要系子公司谱育科技新基地项目建设投入增加影响[12] - 应付票据较年初增长144.17%，主要系本期未到期票据增加所致[12] - 截至2022年9月30日，公司资产总计107.65亿元，较年初102.99亿元增长4.52%[25][28][30] - 截至2022年9月30日，货币资金为12.95亿元，较年初14.21亿元减少8.92%[25] - 截至2022年9月30日，应收账款为13.81亿元，较年初13.09亿元增长5.45%[25] - 截至2022年9月30日，存货为17.32亿元，较年初13.58亿元增长27.51%[25] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长85.39%，主要系本期根据收入准则14号解释公告调整所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降30.41%，主要系本期新增借款减少影响[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.55亿元，上年同期为-4.23亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-9332.43万元，上年同期为-6.39亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.28亿元，上年同期为4.71亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额为-2.16亿元，上年同期为-5.92亿元[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.08亿元，上年同期为19.38亿元[38] - 收到的税费返还为1.13亿元，上年同期为9297.32万元[38] - 取得借款收到的现金为12.56亿元，上年同期为16.25亿元[41] - 偿还债务支付的现金为9.75亿元，上年同期为9.69亿元[41] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,840名[16] - 浙江睿洋科技有限公司持股79,728,747股，占比17.62%；浙江普渡科技有限公司持股53,561,600股，占比11.84% [16] - 2022年员工持股计划持股规模不超过6,407,600股，占公司总股本的1.42%，过户价格为12.64元/股[20][21] 子公司情况 - 谱聚医疗注册资本由17,094,017.10元增至20,110,608.35元，公司持股比例由58.50%变更为49.72% [21] - 谱育科技2022年前三季度新签合同额约10亿，较上年同期增长约45%，实现营业收入约5.5亿元，净利润约 - 1亿元[21] 业务相关 - 2022年前三季度公司新签合同总金额约29亿，较上年同期增长约16% [21] - 国务院常务会议确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，将带动公司及子公司产品相关需求[21] - 公司推出高校实验室建设解决方案，涉及多领域，方案内容可从官网和公众号获取[24] 公司经营理念 - 公司秉承经营理念，坚持掌握自主可控核心技术，致力于成为高端仪器装备民族品牌领军企业[24]

财务指标 - 本报告期营业收入13.51亿元，上年同期13.69亿元，同比减少1.30%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8627.24万元，上年同期为 -1072.38万元，同比减少704.50%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3.67亿元，上年同期为 -4.59亿元，同比增加20.14%[26] - 本报告期基本每股收益 -0.195元/股，上年同期 -0.024元/股，同比减少712.50%[26] - 本报告期末总资产103.91亿元，上年度末102.99亿元，同比增加0.89%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.31亿元，上年度末35.15亿元，同比减少2.40%[26] - 2022年上半年公司营业收入13.5亿元，比上年同期下降1.30%[37] - 2022年上半年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 -1.199亿元，比上年同期下降32.90%[37] - 2022年上半年公司新签合同总金额约17亿，较上年同期增长约12%[37] - 2022年上半年谱育科技新签合同额约6亿，较上年同期增长约53%[37] - 非流动资产处置损益为 -16,538.94元，计入当期损益的政府补助为49,762,768.03元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为950,401.52元[31] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -727,860.22元[31] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,351,168.30元[31] - 所得税影响额为9,456,383.35元，少数股东权益影响额（税后）为8,264,927.58元[31] - 本报告期营业收入13.51亿元，同比减少1.30%；营业成本7.73亿元，同比减少0.30%[85] - 销售费用2.83亿元，同比减少7.65%；管理费用1.27亿元，同比增加5.13%；财务费用7717.17万元，同比增加58.58%[86] - 研发投入3.07亿元，同比增加36.98%；经营活动现金流量净额-3.67亿元，同比增加20.14%[86] - 仪器、相关软件及耗材营业收入8.59亿元，毛利率48.73%；运营服务等营业收入2.30亿元，毛利率39.48%[88] - 环境治理装备及工程营业收入1.95亿元，毛利率16.60%；其他业务营业收入6760.72万元，毛利率53.94%[88] - 本报告期末存货16.09亿元，占总资产比例15.48%，较上年末增加2.29%；短期借款12.36亿元，占比11.89%，较上年末增加2.50%[91] - 截至报告期末，资产权利受限合计11.01亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产等[92] - 报告期投资额为66,048,219.47元，上年同期为523,338,542.00元，变动幅度为-87.38%[95] - 杭州谱育科技发展有限公司营业收入为299,075,843.70元，营业利润为-112,049,627.81元，净利润为-74,462,871.37元[102] - 浙江聚优建筑工程有限公司营业收入为2,201,348.95元，营业利润为-15,776,210.08元，净利润为-12,972,680.25元[102] - 饶平聚光生态环境治理有限公司营业利润为-14,227,621.17元，净利润为-14,227,621.17元[102] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] 风险提示 - 公司在生产经营中可能存在技术、市场、应收账款等风险，应对措施在报告第三节说明[6] - 公司所处仪器仪表行业技术更新快，若不能保持创新能力将影响综合竞争优势和持续发展能力[103] - 公司产品和服务客户主要为政府、企事业单位，需求受政策和产业周期影响大[105] - 公司应收账款金额大、占总资产比例高，主要客户为政府部门及大型工业企业[105] - 公司资产、生产、业务等规模持续扩张，存在管理不适应的风险[105] - 公司通过收购进入新行业、领域，但并购整合失败风险较高[105] - 公司业务属人力资本和技术密集型，人才流失风险大、引进难度和成本上升[105] - 公司迁安分公司运维业务出现数据造假事件，可能影响品牌和业务[105] - 公司承接若干PPP项目，受政策、金融机构等影响大，易产生纠纷[108] 公司基本信息 - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况报告期无变化[21][22][23] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[27][28] 研发与产品 - 公司研发累计投入达28亿元，已开发众多技术平台并推出差异化产品[35] - 公司推出水质特殊因子在线监测仪表，满足多样X因子检测需求[42] - 公司针对地表水低浓度特征指标监测，应用多种技术达到实验室级分析精度[42] - 公司基于三重四级杆质谱技术，推出EXPEC 5240水质新型污染物在线监测系统[42] - 公司构建“天地空”全覆盖的立体碳监测解决方案，形成城市大气温室气体浓度立体监测网络[46] - 公司过程分析产品从单一激光产品发展为综合性产品群，实现业务云端化、移动化[48] - 公司工业在线色谱国产化率达95%以上，满足工业绝大多数应用场景[50] - 公司开发出覆盖气相和液相的紫外荧光总硫分析仪，拓展相关行业在线产品质量检测[52] - 公司在线天然气微量硫化氢最小测量量程达0 - 10ppm，满足国家标准测量需求[56] - 公司工业在线红外分析仪可测量微量CO气体，最小量程0 - 50ppm[57] - 公司薄膜微音式工业在线红外气体分析仪可测量0 - 5ppm超低量程CO₂气体[57] - EXPEC 7350 三重四极杆 ICP - MS 在半导体上游供应商实现销售和交付，在国内主要芯片制造企业开展前期验证[59] - 数百台 GMD 系列特气报警仪产品被芯片和面板制造企业采购入厂开展国产替代[61] - 谱育科技推出多款高端质谱产品，下半年将上市 EXPEC 5510 台式 LC - MS/MS、全自动 LC - MS/MS 等新品[66] - AI 人工智能实验室在国内多个城市安装运行，实现实验室检测全流程自动化[67] - 谱聚医疗推出代谢组学方案，2022 年 7 月获红杉中国领投的 1.85 亿元融资[71][73] - 谱康医学 SFLO 系列全光谱流式细胞仪、MSFLO 系列质谱流式细胞仪上市销售[74] - 聚致生物核酸质谱系统仪器完成研发试生产，预计 2022 年下半年提交二类医疗器械注册，试剂已首批销售交付[75] - 聚拓生物全自动毛细管电泳仪 2021 年 12 月取得一类医疗器械备案证，相关试剂预计 2022 年下半年提交二类医疗器械注册[78] - 聚拓生物单分子流式免疫分析仪完成初版样机开发，预计 2022 年下半年完成产品定型[81] - 公司拥有超1400人的研发团队，截至2021年末，相关产品取得授权专利633项，其中发明专利225项，实用新型381项，登记计算机软件著作权827项[82] 营销与服务 - 公司建立完善营销和服务网络，拥有超千人技术支持和服务人员，设有一级备件总库[83] - 公司组建超2000人的服务团队，形成全国性服务网络[84] 公司治理与人事变动 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.96%，第二次为45.66%，2021年年度股东大会为44.34%[112] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[109] - 2022年1月26日董事会聘任韩双来为总经理，2月17日孙越主动离职，同日何源经股东大会选举成为董事[113] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[115] 环保情况 - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[119] 子公司相关 - 公司报告期新设广州谱粤科技有限公司等11家子公司，均因业务经营需要，无重大影响[102] - 公司拟同意控股子公司谱聚医疗引入财务投资人，交易完成后谱聚医疗注册资本由17,094,017.10元增至20,110,608.35元，公司持股比例由58.50%变为49.72%[136][139] 租赁事项 - 报告期内公司主要租赁事项为对外出租闲置办公用房，无损益达利润总额10%以上的租赁项目[143][144] 审计与诉讼 - 公司半年度报告未经审计[126] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[128] 资金占用与担保 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[124] - 公司报告期无违规对外担保情况[125] - 报告期内审批对子公司担保额度合计4000[156] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计26225[156] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计135800[156] - 报告期末对子公司实际担保余额合计89229.26[156] - 为重庆三峡环保（集团）有限公司提供多笔连带责任担保，实际担保金额分别为56.83、98[150] - 为深圳东深电子股份有限公司提供连带责任担保，实际担保金额为100[150] - 为杭州聚光物联科技有限公司提供多笔连带责任担保，实际担保金额有640、714、404.3等[150] - 为杭州谱育科技发展有限公司提供多笔连带责任担保，实际担保金额有505.6、856.8、3000等[152] - 为饶平聚光生态环境治理有限公司提供多笔连带责任担保，实际担保金额有24000、9000、10000等[156] - 部分担保有子公司少数股东按其在子公司持股比例提供相应反担保[150][152] - 报告期内审批担保额度合计4000，担保实际发生额合计26225；报告期末已审批担保额度合计135800，实际担保余额合计89229.26，实际担保总额占公司净资产的26.01%[158] PPP项目 - 黄山市黄山区浦溪河（城区段）综合治理工程PPP项目总投资约78800万元，公司实际出资8039万元，已完成竣工验收进入运营阶段[165] - 高青艾李湖生态湿地公园及美丽乡村道路建设PPP项目总投资约81804.53万元，公司实缴出资11668.84万元，已完成竣工验收[165] - 池州市贵池区生活污水综合整治PPP项目总投资约35120.58万元，公司实缴出资4214万元，已完成竣工验收[165] - 东至县农村污水处理PPP项目总投资约48998.17万元，公司实缴出资7349.73万元，正在收尾阶段[166] - 石台县城乡污水厂网一体PPP项目总投资约30252万元，公司实缴出资6320万元，已完成竣工验收进入运营阶段[166] - 潮州市枫江流域水环境综合整治二期项目（枫溪段）PPP项目总投资约57339.17万元，公司实缴出资5000万元，拟从PPP模式转为EPC模式，已基本实施完毕[167] - 内黄县新区水系及景观带和城市公园绿地建设PPP项目总投资约100354.06万元，公司实缴出资3500万元，因融资问题处于暂停状态[167] - 金沙县西洛河、岩孔河、偏岩河河道治理项目总投资约125235万元，公司实缴出资7080万元，因融资问题处于暂停状态[168] 法律纠纷 - 2021年12月30日，控股子公司云南聚光科技有限公司涉嫌单位行贿，公司将持续关注后续进展并披露[172] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为490,200，占比0.11%，变动后数量为433,275，占比0.10%[177] - 无限售条件股份变动前数量为452,027,200，占比99.89%，变动后数量为452,084,125，占比99.90%[177] - 股份总数为452,517,400，占比100.00%，无变动[180] - 本期解除限售股数为56,925，期末限售股数为433,275[181] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,863[185] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例17.95%，持股数量81,228,747，较上期减少7,528,561[188] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.05%，持股数量54,511,600[188] - ISLAND HONOUR LIMITED持股比例3.05%，持股数量13,782,300，较上期减少297,100[188] - 交银施罗德成长混合型证券投资基金持股比例1.94%，持股数量8,793,235，较上期减少445,865[188] - 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.80%，持股数量8,129,403，较上期增加1,772,977[188] - 公司回购专用证券账户报告期末持股数量为10187400股，持股比例未提及，本报告期无增减变动[190] - 浙江睿洋科技有限公司报告期末持有无限售条件股份数量为81228747股[190] - 浙江普渡科技有限公司报告期末持有无限售条件股份数量为54511600股[190] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况无变动[191] - 公司报告期控股股东未发生变更[194] - 公司报告期实际控制人未发生变更[194] 优先股情况 - 报告期公司不存在优先股[198]

整体财务指标变化 - 本报告期营业收入5.02亿元，上年同期5.24亿元，同比减少4.16%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5903.67万元，上年同期-8299.47万元，同比增长28.87%[3] - 本报告期末总资产100.90亿元，上年度末102.99亿元，同比减少2.03%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益34.55亿元，上年度末35.15亿元，同比减少1.71%[3] - 资产总计为100.90亿元，较年初的102.99亿元下降2.03%[19][22] - 营业总收入为5.02亿元，较上期的5.24亿元下降4.16%[27] - 营业总成本为6.39亿元，较上期的6.46亿元下降1.24%[27] - 公司本期净利润为-77,955,863.57元，上期为-90,472,266.59元，亏损幅度有所收窄[30] - 基本每股收益本期为-0.133，上期为-0.187，亏损幅度减小[33] 具体科目变动及原因 - 应付票据较上年度末增加59.02%，主要系本期未到期票据增加所致[6] - 应付职工薪酬较上年度末减少54.45%，主要系本期支付上期年终奖所致[6] - 预付款项较上年度末增加158.58%，主要系本期业务需要增加预付所致[6] - 其他流动负债较上年度末减少40.37%，主要系本期暂估税金减少所致[6] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长90.46%，主要系本期根据收入准则14号解释公告调整所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少69.48%，主要系本期偿还贷款增加所致[6] - 货币资金期末余额为11.19亿元，较年初的14.21亿元下降21.25%[19] - 应收票据期末余额为1.01亿元，较年初的1.40亿元下降27.90%[19] - 预付款项期末余额为1.22亿元，较年初的0.47亿元增长158.58%[19] - 存货期末余额为15.03亿元，较年初的13.58亿元增长10.64%[19] - 短期借款期末余额为10.48亿元，较年初的9.67亿元增长8.35%[22] - 应付账款期末余额为10.97亿元，较年初的12.83亿元下降14.51%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为34.55亿元，较年初的35.15亿元下降1.71%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,599人[10] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例18.88%，持股数量85,449,908股，质押60,981,484股，冻结1,200,000股[10] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.05%，持股数量54,511,600股，质押43,176,000股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数490,200股，本期解除限售56,925股，期末总数433,275股[14] 公司决策与业务合同 - 公司于2022年1月10日审议通过《关于追认提供财务资助暨关联交易的议案》等[15] - 报告期内公司新签合同总金额约6.3亿[15] - 控股子公司谱育科技新签合同额约2亿，较上年同期增长约74%[15] 子公司经营情况 - 2022年第一季度谱育科技实现营业收入1亿元，净利润 - 4,022.34万元[15] 费用情况 - 本期研发费用为138,873,659.51元，较上期的112,338,238.02元有所增加[30] - 本期销售费用为121,451,726.14元，较上期的147,639,926.83元有所减少[30] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为-372,615,164.88元，上期为-392,626,362.16元，净流出减少[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-45,709,845.49元，上期为-479,202,696.97元，净流出大幅减少[37] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为617,144,936.27元，上期为606,543,224.07元，有所增加[35] - 本期收到的税费返还为22,732,991.83元，较上期的41,395,587.55元有所减少[37] - 本期支付给职工以及为职工支付的现金为406,967,333.69元，较上期的356,528,828.49元有所增加[37] - 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为372,717.91元，上期为134,600.00元，有所增加[37] - 筹资活动现金流入小计本报告期为4.24亿美元，上期为6.1056215988亿美元[41] - 筹资活动现金流出小计本报告期为2.9837154426亿美元，上期为1.9897989963亿美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为1.2562845574亿美元，上期为4.1158226025亿美元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期为 - 79.03614万美元，上期为 - 115.539173万美元[41] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 2934.8691603万美元，上期为 - 4614.0219061万美元[41] - 期初现金及现金等价物余额本报告期为12.5850929759亿美元，上期为14.1758819298亿美元[41] - 期末现金及现金等价物余额本报告期为9.6502238156亿美元，上期为9.5618600237亿美元[41] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[42]

财务业绩 - 公司2021年营业收入37.5亿元，同比下降8.55%[6] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 -3.5亿元，同比下降522.04%[6] - 报告期毛利比去年同期下降3亿元[6] - 2021年营业收入37.51亿元，较2020年减少8.55%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -2.32亿元，较2020年减少147.51%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -3.66亿元，较2020年减少157.34%[29] - 2021年末资产总额102.99亿元，较2020年末增长9.91%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产35.15亿元，较2020年末减少6.65%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.24亿、8.45亿、7.18亿、16.63亿元[32] - 2021年非流动资产处置损益为3038.43万元，2020年为1.72亿元[35] - 2021年公司营业收入37.5亿元，同比下降8.55%；扣非后归母净利润 -3.5亿元，同比下降522.04%[115] - 主营业务收入36.25亿元，占比96.65%，同比下降9.24%；其他业务收入1.26亿元，占比3.35%，同比增长17.08%[116] - 仪器、相关软件及耗材收入20.86亿元，占比55.63%，同比下降18.24%；运营服务等收入5.74亿元，占比15.31%，同比增长16.74%[116] - 国内收入36.99亿元，占比98.63%，同比下降9.00%；国外收入0.52亿元，占比1.37%，同比增长26.92%[116] - 仪器仪表业销售量29,577台/套，同比增长12.85%；生产量31,024台/套，同比增长23.16%；库存量3,343台/套，同比增长76.32%[120] - 仪器仪表业材料成本14.77亿元，占营业成本比重61.81%，同比增长7.33%；人工成本1.64亿元，占比6.88%，同比增长21.38%[123] - 仪器仪表业外包成本5.00亿元，占营业成本比重20.93%，同比下降19.18%；其他费用2.48亿元，占比10.38%，同比下降17.43%[123] - 2021年销售费用为665,396,406.44元，较2020年同比增长1.51%[133] - 2021年管理费用为308,439,852.83元，较2020年同比增长8.01%[133] - 2021年财务费用173,964,104.32元，较2020年的101,722,336.47元增长71.02%；研发费用561,800,325.80元，较2020年的489,424,753.75元增长14.79%[136] - 2021年经营活动现金流入3,669,181,253.00元，同比减少8.20%；现金流出4,035,330,783.54元，同比增加20.15%；现金流量净额 -366,149,530.54元，同比减少157.34%[144] - 2021年投资活动现金流入106,000,458.79元，同比减少64.68%；现金流出313,872,617.81元，同比减少58.04%；现金流量净额 -207,872,159.02元，同比增加38.37%[144] - 2021年筹资活动现金流入2,133,317,301.10元，同比增加6.98%；现金流出1,712,334,822.02元，同比减少6.43%；现金流量净额420,982,479.08元，同比增加156.33%[144] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -159,078,895.39元，同比减少144.82%[144] - 非主营业务中投资收益1.035亿元，占利润总额比例 -36.06%；公允价值变动损益 -766.4万元，占比2.67%；资产减值 -1.44亿元，占比50.18%；营业外收入477.96万元，占比 -1.67%；营业外支出1798.83万元，占比 -6.27%[145] - 资产处置收益4682.88万元，主要系本期北京房产出售所致[148] - 2021年末货币资金14.21亿元，占总资产比例13.80%，较年初下降2.00%；应收账款13.09亿元，占比12.71%，较年初下降2.38%等多项资产负债有变动[148] - 截至报告期末，受限资产合计8.64亿元，包括货币资金、应收票据等[151] - 报告期投资额2.67亿元，上年同期投资额7.00亿元，变动幅度 -61.82%[152] - 杭州谱育科技发展有限公司营业收入9.61亿元，净利润1.24亿元；北京吉天仪器有限公司营业收入2.47亿元，净利润3907.87万元[156] 合同情况 - 公司2021年新签合同总金额约41亿[6] - 控股子公司谱育科技新签合同额约13.4亿，较上年同期增长约65%[6] - 2021年公司新签合同总金额约41亿，谱育科技新签合同额约13.4亿，较上年同期增长约65%[115] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 公司基本信息 - 公司股票简称聚光科技，代码300203[23] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[28] 行业环境 - 公司所处分析仪器领域我国发展相对落后，每年需进口约千亿美元仪器设备[43] - 国务院规划指出要加强高端科学仪器设备研发制造[44] - 相关法律规定政府采购应优先购买国产仪器，金融机构支持国产仪器发展[44] - 中国分析仪器市场增速最快，90%的高端仪器依赖进口[161] 产品研发与创新 - 公司依托核心技术平台，创新研制一系列高精密监测设备，如消耗臭氧层物质自动监测系统等[46] - 公司重点研制光化学、温室气体等领域新型监测设备，形成“天、地、空”一体综合监测解决方案[49] - 十四五期间水环境监测规模扩张，水质监测站点建设需求增长，公司推出水质特殊因子在线监测仪表[49][50] - 公司将多种技术应用到水环境监测，满足地表水低浓度特征指标监测需求[50] - 公司结合荧光光谱和数据模型分析技术，将水质监测推到专业化数据应用[50] - 公司推出智慧园区解决方案系列，构建环保管家全产业服务体系[54] - 公司基于先进技术构建“监测、管理、治理”闭环管治体系，提升园区环境治理能力[57] - 公司建立园区大气“点、面、区”立体监测网，实现工业源全方位环境摸底等[57] - 公司打造工业园区水环境新型管理模式，提供环保闭环服务，提高园区水污染防控能力[58] - 公司推出新一代数智环保一体化平台，整合先进技术助力生态环境治理[59][61] - 公司着眼碳达峰、碳中和目标，研制碳监测及温室气体技术装备，构建立体碳监测解决方案[62][63] - 公司过程分析产品从单一激光产品发展为综合性产品群，借助云业务实现服务升级[67] - 工业在线色谱产品突破国外限制，国产化率达95%以上[68] - 公司开发出防爆型工业过程在线总硫分析系统等系列化总硫含量分析仪表[71] - 紫外微量硫化氢最小测量量程达0 - 10ppm，工业在线红外分析仪最小量程达0 - 50ppm，薄膜微音式工业在线红外气体分析仪可测量0 - 5ppm超低量程CO₂气体[74] - 在线激光诱导击穿光谱仪可用于冶金球团烧结矿成分分析、在线铁水成分分析、在线煤炭灰分检测[75] - 公司推出首台EXPEC 7350三重四极杆ICP - MS等产品，解决半导体高纯分析检测领域核心仪器被国外垄断问题[76] - 2021年EXPEC 7350三重四极杆ICP - MS在半导体上游供应商实现销售交付，数百台GMD系列特气报警仪被采购入厂开展国产替代[79] - 公司从2006年起布局实验室分析仪器研发，完成30余项国家/地方重大科学仪器专项研制和产业化项目[80] - 2021年EXPEC 5231等几款实验室高端分析仪器推出并上市销售，带动业绩增长[83] - 公司创新研制便携式专用型分析仪，解决现场检测最后1km[85] - 公司以方舱车等为载具，研制车载式/移动式实验室仪器，实现现场化分析[89] - 公司研制大气/水质重金属等在线检测分析系统，实现多指标在线监测[91] - 公司推出水质全自动实验室分析系统，实现全流程自动化和无人值守分析[94] - 公司研发累计投入达25亿元，开发近百项技术平台并推出差异化产品[112] - 2021年和2022年分别获PreMed 7000型微量元素分析仪、PreMed 5200液相色谱串联质谱系统《医疗器械注册证》[99,102] - 2021年在BCEIA展发布SFLO系列全光谱流式细胞仪、MSFLO系列质谱流式细胞仪两款核心设备[103] - 基于MALDI - TOF技术平台研发的全自动核酸质谱检测系统GeneTOF 3100系列预计2022年中提交二类医疗器械注册[104] - 控股子公司聚拓生物全自动毛细管电泳仪2021年12月取得一类医疗器械备案证，单分子流式免疫分析仪预计2022年内推向市场[107] - 截至2021年末，公司相关产品取得授权专利633项，其中发明专利225项，实用新型381项，登记计算机软件著作权827项[110] - 公司拥有超1400人的研发团队、超千人的技术支持和服务人员、超2000人的服务团队[110,111] - 公司建立完善营销和服务网络，设有一级备件总库，部分产品可远程在线服务[110] - 公司为多个领域提供创新产品组合和解决方案，形成成熟管理与支撑体系[112] - 公司深度定制“工业4.0智能监测”整体解决方案，可应用于多个行业[98] - 多个研发项目完成研发进入市场推广或产业化阶段，如基质辅助激光解析飞行时间质谱分析系统、临床蛋白分析系统等[136] - 2021年研发人员数量1487人，较2020年的1189人增长25.06%，占比22.38%，较2020年的19.63%提升2.75%[139] - 近三年研发投入金额分别为2021年523,274,938.02元、2020年459,292,062.23元、2019年352,256,063.84元，占营业收入比例分别为13.95%、11.20%、9.04%[141] - 研发人员中本科689人较2020年增长10.24%，硕士692人较2020年增长37.85%；30岁以下978人较2020年增长34.90%，30 - 40岁465人较2020年增长11.24%[139] 公司战略与发展 - 公司坚持高比例研发投入，开拓新细分市场，为分析仪器民族品牌发展努力[114] - 公司推行新业务单元股权激励制度保障核心仪器业务成长[115] - 2022年公司计划构建“4+X”多业务布局，培育孵化新技术平台和应用公司[170] - 2022年公司加强内部业务单元整合和垂直一体化布局，提升整体盈利能力，力争实现盈利[170] - 2022年公司以“自主化研发、全球化营销、智能化生产”为核心构建行业生态体系，实现新签合同金额明显提升[170] - 公司鼓励内部创业，探索风险共担、收益共享机制[170] - 公司加强合规体系建设，遵循法律法规，强化内部宣贯[170] 子公司变动 - 公司于2021年5月10日解除对无锡中科表决权委托协议，丧失实质控制权，剩余股权比例45%，账面价值51,960,550.25元，公允价值105,750,000.00元，产生利得53,789,449.75元[124] - 2021年公司发起设立多家子公司，如杭州昇辉智能科技有限公司等，出资额从100,000.00元到3,500,000.00元不等，出资比例各有不同[128] - 2021年北京天之任志科技有限公司和连云港聚光检测技术服务有限公司清算注销[128] - 多家子公司通过发起设立，业务经营需要，无重大影响；部分公司清算注销或解除委托表决权协议[156][160] 客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额189,101,899.11元，占年度销售总额比例5.04%，关联方销售额占比0.00%[131] - 公司前五名供应商合计采购金额210,174,992.95元，占年度采购总额比例8.80%，关联方采购额占比0.00%[131] 风险与应对 - 公司面临技术、市场、应收账款等多种风险[162][165] - 应对技术风险，公司采取自主创新、技术合作等措施[162] - 应对市场风险，公司通过增加产品和服务种类、渗透新兴产业来消化影响[165] - 应对应收账款风险，公司强化回款考核、实施客户白名单制等[165] - 应对规模扩张风险，公司构建平台型、管理型总部，优化组织结构[165] - 应对并购及整合风险，公司建立初步整合管理体系，探索多种整合模式[165] - 应对人力资源风险，公司重视人才培养和引进，推出激励制度[166] - 公司个别员工在运维业务中因放任数据失真被采取刑事强制措施[166] - 公司及迁安分公司未参与钢铁企业数据造假等案件，未被追究刑事责任和收到重大行政处罚，但事件或影响公司品牌及运维业务[169] - 公司将以迁安运维业务问题为鉴，考量

营收与利润情况 - 本报告期营业收入7.18亿元，同比减少22.82%；年初至报告期末20.87亿元，同比减少11.35%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5054.21万元，同比减少276.99%；年初至报告期末 - 6126.59万元，同比减少245.05%[3] - 营业总收入本期为20.87亿元，上期为23.55亿元，同比下降11.35%[27] - 营业总成本本期为23.51亿元，上期为23.34亿元，同比上升0.71%[27] - 营业利润本期亏损1.41亿元，上期盈利8676.25万元[30] - 净利润本期亏损6211.13万元，上期盈利7897.77万元[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 62,645,733.48元，去年同期为42,933,790.85元；基本每股收益为 - 0.138元，去年同期为0.095元[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产99.36亿元，较上年度末增长6.03%；归属于上市公司股东的所有者权益36.94亿元，较上年度末减少1.90%[3] - 货币资金期末数8.70亿元，较期初减少41.19%，主要系回款减少及多项投入增加影响[6] - 存货期末数15.35亿元，较期初增长30.56%，主要系合同履约成本增加影响[6] - 应收账款为1,465,125,379.86元，较之前的1,412,228,032.21元有所增加[17] - 存货为1,534,834,981.52元，较之前的1,175,608,845.09元有所增加[20] - 短期借款为798,261,586.12元，较之前的944,384,119.74元有所减少[20] - 流动负债合计本期为33.50亿元，上期为31.94亿元，同比上升4.90%[23] - 非流动负债合计本期为25.11亿元，上期为19.88亿元，同比上升26.32%[23] - 负债合计本期为58.61亿元，上期为51.82亿元，同比上升13.09%[23] - 归属于母公司所有者权益合计本期为36.94亿元，上期为37.66亿元，同比下降1.91%[26] - 少数股东权益本期为3.81亿元，上期为4.23亿元，同比下降9.93%[26] - 负债和所有者权益总计本期为99.36亿元，上期为93.71亿元，同比上升6.03%[26] - 截至报告期，公司资产总计9,936,040,406.87元，较之前的9,370,697,819.72元有所增加[20] 费用与收益情况 - 研发费用期末数4.11亿元，较上年同期增长41.94%，主要系本期研发投入增长影响[9] - 投资收益期末数6146.54万元，较上年同期增长1120.58%，主要系子公司无锡中科光电丧失控制权出表影响[9] - 非经常性损益本报告期合计765.65万元，年初至报告期期末合计8713.13万元[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额期末数 - 4.23亿元，较上年同期减少1210.73%，主要系回款减少与支付人员薪酬增加影响[9] - 筹资活动产生的现金流量净额期末数4.71亿元，较上年同期增长92.18%，主要系PPP项目公司新增长期借款影响[9] - 经营活动现金流入小计为2,204,608,934.99元，去年同期为2,579,636,153.40元；经营活动现金流出小计为2,627,368,020.29元，去年同期为2,541,574,784.15元；经营活动产生的现金流量净额为 - 422,759,085.30元，去年同期为38,061,369.25元[34][37] - 投资活动现金流入小计为16,411,747.45元，去年同期为62,276,913.04元；投资活动现金流出小计为655,339,948.86元，去年同期为620,299,868.03元；投资活动产生的现金流量净额为 - 638,928,201.41元，去年同期为 - 558,022,954.99元[37] - 筹资活动现金流入小计为1,653,922,694.35元，去年同期为1,472,060,990.57元；筹资活动现金流出小计为1,182,842,024.81元，去年同期为1,226,935,284.96元；筹资活动产生的现金流量净额为471,080,669.54元，去年同期为245,125,705.61元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,335,918.83元，去年同期为 - 893,223.43元；现金及现金等价物净增加额为 - 591,942,536.00元，去年同期为 - 275,729,103.56元；期末现金及现金等价物余额为825,645,656.98元，去年同期为786,922,290.05元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,938,064,904.73元，去年同期为2,347,208,271.37元；收到的税费返还为92,973,218.33元，去年同期为73,035,018.85元；收到其他与经营活动有关的现金为173,570,811.93元，去年同期为159,392,863.18元[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为988,498,639.28元，去年同期为1,134,344,251.47元；支付给职工以及为职工支付的现金为904,651,109.33元，去年同期为742,149,184.51元；支付的各项税费为225,433,890.82元，去年同期为171,601,454.54元；支付其他与经营活动有关的现金为508,784,380.86元，去年同期为493,479,893.63元[34][37] - 取得投资收益收到的现金为6,263,112.48元，去年同期为4,126,721.22元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为10,148,634.97元，去年同期为304,116.81元[37] - 吸收投资收到的现金为28,634,570.32元，去年同期为21,431,200.00元；取得借款收到的现金为1,625,288,124.03元，去年同期为1,402,694,790.57元[37] - 偿还债务支付的现金为968,762,751.79元，去年同期为1,102,793,418.28元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为151,656,054.36元，去年同期为108,158,174.41元[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,483 [10] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例21.08%，持股数量95,397,308股，质押74,674,600股，冻结1,410,000股[10] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.76%，持股数量57,741,600股，质押46,078,600股[10] - ISLAND HONOUR LIMITED持股比例3.47%，持股数量15,698,800股[10] - 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金持股比例2.01%，持股数量9,077,200股[10] - 陈玉宝持股比例1.88%，持股数量8,529,463股[10] - 溪牛投资管理（北京）有限公司－溪牛长期回报私募证券投资基金持股比例1.61%，持股数量7,274,825股[10] - 招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金持股比例1.60%，持股数量7,235,811股[10] 股份回购情况 - 公司拟以1000 - 1190万元回购股份，回购价格不超19元/股[14] - 截止2021年9月30日，累计回购股份407,400股，占总股本比例0.09%，成交总金额4,876,346.88元[14] 股利分配情况 - 2020年度以总股本442,907,400股为基数，每10股派发现金股利0.20元，共分配现金股利8,858,148元[16] 公司治理与业务动态 - 2021年9月15日补选顾海涛为第三届董事会非独立董事并当选董事长[16] - 2021年8月27日决定以8,270.75万元出售北京房产，交易正在办理[16] - 拟处置剥离PPP项目以集中资源、优化资产负债结构[16] - 谱育科技多款创新产品上市，销售业绩持续大幅增长[16] - 坚持推行新业务单元（子公司）股权激励制度[16]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[19] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] 行业与市场 - 公司所处仪器仪表行业属技术密集型，产品技术差异大、开发周期长[4] - 公司产品和服务客户多为政府、企事业单位，需求受政策和产业周期影响大[8] - 公司所处仪器仪表行业属技术密集型，若不能保持创新能力将影响综合竞争优势，公司以自主创新为核心战略，采取多项措施鼓励创新[108] - 公司产品和服务需求受政策和产业周期影响大，将通过自主研发和对外合作增加产品和服务种类及业务覆盖范围[108][109] 财务风险 - 公司应收账款金额大、占总资产比例高，主要客户是政府部门及大型工业企业[11] - 公司资产、业务、人员等规模持续扩张，存在规模扩张风险[12] - 通过收购进入新行业是公司长期战略，并购整合存在失败风险[13] - 公司业务属人力资本和技术密集型，现有人才有流失风险，引进人才难度及成本上升[17] - 公司迁安分公司个别员工运维工作涉数据失真案，或影响公司运维服务业务[18] - 公司应收账款金额大、占总资产比例高，将强化经营性净现金流量指标考核，提高回款质量[110][112] - 公司规模持续扩张，若管理水平不能适应将影响发展，正构建平台型、管理型总部，优化组织结构[112] - 公司通过收购进入新领域，并购整合失败风险高，已建立初步整合管理体系，探索多种整合模式[113] - 公司业务属人力资本和技术密集型，人才流失风险大，将重视人才培养和管理，加强人才引进和储备[114] - 公司迁安分公司个别员工运维工作涉数据失真案件，若影响品牌或客户跟进，将对运维业务造成较大影响[114] - 公司将以迁安事件为鉴，转变或优化运维业务模式，完善运维制度体系[117] 财务数据 - 本报告期营业收入13.69亿元，上年同期14.24亿元，同比减少3.86%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1072.38万元，上年同期为1368.24万元，同比减少178.38%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.59亿元，上年同期为1324.82万元，同比减少3568.39%[39] - 综合毛利率从去年同期的44.89%下降至本报告期的约43.36%，下降1.53%[51] - 期间费用（含研发费用）率预计从去年同期的43.05%增至本报告期的约53.98%，上升10.93%[51] - 非经常性损益合计7947.48万元[46] - 受安谱实验出表影响公司营业收入略有下降，利润下滑幅度较大[51] - 2021年上半年营业收入13.69亿元，同比减少3.86%，主要系安谱实验出表影响[82] - 2021年上半年研发投入2.24亿元，同比增长21.68%，主要系本期研发投入增长影响[82] - 现金及现金等价物净增加额为-4.27亿元，较上期减少3.85%[85] - 主营业务收入13.12亿元，毛利率43%，同比减少5.01%和1.02%；其他业务收入5674万元，毛利率51.7%，同比增加33.46%和减少21.46%[85] - 国内销售13.45亿元，毛利率43.56%，同比减少4.04%和1.68%；国外销售2440万元，毛利率32.83%，同比增加6.91%和9.40%[85] - 货币资金期末余额10.31亿元，占总资产比例10.54%，较上年末减少5.25%；存货期末余额14.06亿元，占总资产比例14.37%，较上年末增加1.82%[88] - 短期借款期末余额9.75亿元，占总资产比例9.96%，较上年末减少0.12%；长期借款期末余额22.40亿元，占总资产比例22.90%，较上年末增加3.12%[88] - 报告期投资额5.23亿元，上年同期投资额3.43亿元，变动幅度52.50%[94] - 深圳市东深电子股份有限公司营业收入5698万元，净利润15.82万元[102] - 重庆三峡环保（集团）有限公司营业收入1.71亿元，净利润-223.71万元[102] - 杭州谱育科技发展有限公司营业收入2.69亿元，净利润1339.14万元[102] - 上海安谱实验科技股份有限公司营业收入2.57亿元，净利润3538.33万元[102] 研发成果 - 公司研发累计投入约25亿元，已开发出70余项技术平台，应用于30余个细分领域[50] - 公司掌握多种质谱技术，并针对多个行业开发出多款质谱产品[50] - 公司基于多个技术平台，推出一系列高端环境监测分析仪器及系统[52] - 公司推出CEMS - 2000 C烟气排放连续监测系统，可监测多组分气体，检测下限达ppm级，实现碳排放计量和烟气污染物超低排放监测[55] - 公司针对网格化监测需求推出新一代小型化水质监测分析仪器，将多种技术应用到水环境在线监测，达实验室级分析精度[55] - 公司为工业园区提供“测、管、治”环保综合解决方案，还拓展安全、应急等业务领域[56] - 公司基于新技术推出智慧环保平台，为生态环境治理体系与治理能力现代化转型提供技术支撑[57] - 公司在大气和水环境方面采取不同治理措施，还推出碳排放管理等特色平台[60] - 公司构建资源环境大脑，开展生态环境综合治理业务，开发环境治理产品，研发智慧建管营系统[61] - 公司布局生态环境综合服务，探索低碳生态新型数字化基础设施建设及运营业务[62] - 公司过程分析产品发展为综合性产品群，借助云业务转变管理模式，研发出工业色谱系列产品[63] - 公司聚焦无人行车、机器人等应用领域，建立3D技术平台并开展相关技术研发[66] - 公司针对冶金行业推出无人行车及智能化库管等系统，实现工厂内物流无人化和机器换人[67] - 2020年底发布的全新一代三重四极杆ICP - MS已正式推向市场，新建百级洁净实验室用于其应用方法开发及外部检测服务[70][71] - 通用高端科学仪器领域多款质谱新品上市，飞行时间质谱仪等多款新产品研发取得阶段性成果[72] - 积极布局生命科学/临床诊断/医药市场，多款应用于细胞分析研究的质谱、光谱专用仪器预计2021年下半年上市[75] - 青山湖产业园新建GMP生产工厂已正式投产，完成注册并投产的试剂盒十余种[77] - 下半年两款临床质谱仪将陆续获得医疗器械二类注册证，并推进完成十余种试剂盒的申报工作[77] - 公司坚持自主研发，积累七十余项技术平台，掌握多种质谱技术[78] 营销与服务 - 公司建立完善营销和服务网络，拥有超千人技术支持、服务人员[81] - 公司组建超2000人的服务团队，形成全国性服务网络[81] 公司治理与会议 - 2021年3月18日机构对公司进行实地调研，谈论公司未来规划、研发、销售策略、人才战略、碳排放及耗材相关业务计划等内容[118] - 2021年5月27日召开2020年度股东大会，投资者参与比例为35.32%[122] - 2021年5月27日独立董事徐亚明任期满离任，刘菁被选举为独立董事[122] 激励与合规 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[123] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[127] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[132] - 公司半年度报告未经审计[134] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[138] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资等相关的关联交易[139][140][141] 担保情况 - 公司为清本环保工程（杭州）有限公司担保额度3000，公告披露日期为2015年05月08日[150] - 公司为北京吉天仪器有限公司担保额度3000，公告披露日期为2016年08月25日[150] - 公司为重庆三峡环保（集团）有限公司在2020年04月22日实际担保87.17，担保额度5000，公告披露日期为2016年08月25日[150] - 公司为深圳东深电子股份有限公司在2021年06月24日实际担保1500，担保额度5500，公告披露日期为2021年05月21日[153] - 公司为杭州聚光物联科技有限公司在2021年04月21日实际担保5775[156] - 公司为杭州谱育科技发展有限公司在2021年06月17日实际担保602.51，担保额度15000，公告披露日期为2021年04月27日[156][160] - 公司为饶平聚光生态环境治理有限公司担保额度51300，2020年07月02日实际担保24000，公告披露日期为2020年07月10日[160] - 报告期内审批对子公司担保额度合计20,500，实际发生额合计21,941.3，报告期末对子公司实际担保余额合计63,568.6，实际担保总额占公司净资产的比例为16.94%[164] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的余额为4,915.8 [164] PPP项目 - 广西区环境物联网（空气质量监测站）PPP项目运营期12年，成交金额预计13,305.60万元，目前正在实施中[171] - 2017年3月睿洋科技及其关联法人向公司支付工程合同咨询服务费1234.5万，2018年4月支付641.3464万，两笔交易均已支付完毕并补充追认关联交易[172] - 黄山市黄山区浦溪河（城区段）综合治理工程PPP项目总投资约78,800万元，公司实际出资3,215.8万元，已完成竣工验收进入运营阶段，政府已开始付费[176] - 高青艾李湖生态湿地公园及美丽乡村道路建设PPP项目总投资约81,804.53万元，公司认缴及实缴出资11,668.84万元，已完成竣工验收，政府已开始付费[176] - 池州、东至、石台等多地多个PPP项目处于不同阶段，总投资从约1.75亿元到18.33亿元不等，公司在各项目认缴和实缴出资不同[177] 股权变动 - 无锡中科通过换股方式收购南京科略67%股权，收购后合计持有100%股权；收购中科弘清100%股权，注册资本由1500万元增至2031.4194万元[180] - 换股后本公司持有无锡中科股权比例由45%下降为33.228%，南京科略原股东占6.51%，中科弘清原股东占19.65%[180] - 2021年5月14日终止景宁聚亨、景宁盛欣与公司关于无锡中科的表决权委托事项[180] - 无锡中科2020年度营业收入17867.14万元，净利润322.74万元，总资产28309.75万元，净资产12570.52万元[180] - 公司有限售条件股份由491,100股减至490,200股，比例维持0.11%；无限售条件股份由452,026,300股增至452,027,200股，比例维持99.89%；股份总数不变，为452,517,400股[187] - 报告期初较2020年度期末，公司高管锁定股合计减少900股，即减少有限售条件股份900股，增加无限售条件股份900股[187] - 公司以集中竞价方式累计回购股份407,400股，占总股本0.09%，最高成交价12.00元/股，最低成交价11.84元/股，成交总金额4,876,346.88元[190] - 虞辉、韦俊峥、田昆仑等高管限售股情况，合计期初限售股数491,100股，本期解除限售股数900股，期末限售股数490,200股[191] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21,343，优先股股东总数和有权股份的股东总数均为0[194] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例21.08%，持股数量95,397,308股，部分股份质押和冻结[194] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.76%，持股数量57,741,600股，部分股份质押[194] - ISLAND HONOUR LIMITED持股比例3.47%，持股数量15,698,800股[194] - 仇菲持股比例2.69%，持股数量12,170,000股，报告期内增加4,773,953股[194] - 陈玉宝持股比例2.01%，持股数量9,110,163股，报告期内增加130,100股[194] - 浙江睿洋科技有限公司持有95,397,308股，占比2.21%[196] - 浙江普渡科技有限公司持有57,741,600股[196] - ISLAND HONOUR LIMITED持有15,698,800股[196] - 仇菲持有12,170,000股[196] - 陈玉宝持有9,110,163股[196] - 溪牛投资管理（北京）有限公司－溪牛长期回报私募证券投资基金持有5,097,800股[196] - 谢慧明持有4,802,413股[196] - 香港中央结算有限公司持有386,675股[196] - 高舜尧持有3,075,939股[196] - 任志强持有2,606,676股[196]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以442907400为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[18] - 2020年度利润分配预案以总股本442,907,400股为基数，每10股派发现金股利0.2元，共计分配现金股利8,858,148元[189][192][194] - 2020年现金分红总额（含其他方式）为51,174,761.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.46%[194] - 2019年现金分红总额（含其他方式）为13,193,976.65元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.14%[194] - 2018年现金分红总额（含其他方式）为371,833,682.14元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为61.80%[194] - 2018年度以总股本446,109,800股为基数，每10股派发现金股利5元，共分配现金股利223,054,900元[193] - 2019年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[187][194] - 2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议[192][194] 公司风险 - 公司面临技术、市场、应收账款、规模扩张、并购及整合、人力资源、运维业务等风险[8][12][13][14][17][18] - 公司面临技术风险，采取自主创新、技术合作等应对措施[173] - 公司面临市场风险，将增加产品种类和业务覆盖范围应对[173] - 公司应收账款金额大、占总资产比例高，面临应收账款风险[173] 财务数据 - 2020年营业收入41.01亿元，较2019年增长5.28%[33] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，较2019年增长1128.82%[33] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8312.50万元，较2019年增长490.93%[33] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6.39亿元，较2019年增长26.52%[33] - 2020年末资产总额93.71亿元，较2019年末增长10.01%[33] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产37.66亿元，较2019年末增长13.18%[33] - 2020年非流动资产处置损益3.92亿元，2019年为 - 119.02万元[40] - 2020年计入当期损益的政府补助7168.90万元，2019年为7279.88万元[40] - 2020年营业收入41.01亿元，同比增长5.28%，主营业务收入39.94亿元，同比增长5.35%[127] - 仪器、相关软件及耗材收入24.65亿元，占比60.10%，同比下降5.44%；运营服务等收入4.55亿元，占比11.08%，同比增长7.82%；环境治理设备及工程收入10.68亿元，占比26.04%，同比增长39.28%[127] - 国内收入40.50亿元，占比98.75%，同比增长5.42%；国外收入0.51亿元，占比1.25%，同比下降4.95%[130] - 仪器仪表业销售量26208台/套，同比增长30.16%；生产量25189台/套，同比增长18.55%；库存量1896台/套，同比下降34.96%[131] - 仪器仪表业材料成本13.76亿元，占营业成本比重56.62%，同比增长7.16%；人工成本1.35亿元，占比5.57%，同比下降9.15%；外包成本6.19亿元，占比25.46%，同比增长19.15%；其他费用3.00亿元，占比12.35%，同比下降21.64%[134] - 2020年销售费用6.555亿元，同比增长9.68%；管理费用2.856亿元，同比增长12.50%；财务费用1.017亿元，同比下降8.63%；研发费用4.894亿元，同比增长51.32%[147] - 全年投入研发资金4.593亿元，比去年同期上升30.39%，占公司营业收入的11.20%[148] - 2020年研发人员数量1189人，占比19.63%[149] - 2020年研发支出资本化的金额为0元，资本化研发支出占研发投入的比例为0%[149] - 经营活动现金流入39.97亿元，同比降2.85%；流出33.58亿元，同比降6.96%；净额6.39亿元，同比增26.52%[152] - 投资活动现金流入3.00亿元，同比增370.05%；流出7.48亿元，同比降15.38%；净额-4.48亿元，同比增45.39%[152] - 筹资活动现金流入19.94亿元，同比降31.56%；流出18.30亿元，同比降30.47%；净额1.64亿元，同比降41.75%[152] - 投资收益4.13亿元，占利润总额比例73.69%；资产减值-0.76亿元，占比-13.56%[153] - 货币资金年末14.79亿元，占总资产15.79%，较年初增2.84%；应收账款年末14.12亿元，占比15.07%，较年初降4.24%[156] - 长期股权投资年末8.45亿元，占总资产9.01%，较年初增5.62%；短期借款年末9.44亿元，占比10.08%，较年初降4.53%[156] - 长期借款年末18.53亿元，占总资产19.78%，较年初增3.40%[156] - 报告期投资额7.00亿元，上年同期6.98亿元，变动幅度0.35%[161] 主营业务 - 公司主营业务为研发、生产和销售仪器仪表，提供综合解决方案[48] - 主营业务类别有环境监测系统、环境修复及运维等[48] 研发实力 - 公司拥有超1000人的研发团队，截至2020年末，相关产品已取得授权发明专利234项，已授权实用新型429项，登记计算机软件著作权786项[49] - 公司研发累计投入达20亿元，已开发70余项技术平台，产品应用于30余个细分领域，2020年重点加强半导体和生命科学行业布局[56] - 从2006年起公司布局实验室分析仪器研发，完成30余项国家/地方重大科学仪器专项，积累二十余项新型技术平台[97] - 公司在高端分析仪器领域积累了70余项技术平台[173] 营销与服务 - 公司建立覆盖全国的营销和服务网络，拥有超千人技术支持、服务人员，设有一级备件总库，部分产品可远程在线服务[50] - 公司组建超2000人的服务团队，分布全国主要省市，形成全国性服务网络和快速优质服务能力[50] 产品与解决方案 - 针对大气监测需求变化，公司基于多技术平台推出一系列高端分析仪器及系统和大气环境应用科学系列创新产品[59] - 针对水环境监测新形势，公司推出新一代小型化水质监测分析仪器，将多种质谱技术应用到水环境在线监测[60] - 在污染源控制方面，公司紧跟环保政策导向，在多个方向持续研究、完善具有自主知识产权的在线监测技术平台[61] - 公司构建“监测、管理、治理”闭环管治体系助力园区绿色高质量发展[63] - 推出园区大气污染管控预警溯源解决方案防控有毒有害气体风险[64] - 打造园区“源、网、厂、河”水综合管理解决方案提高水污染防控能力[65] - 构建环保管家全产业服务体系并扩展园区多业务应用促进智慧园区管理[68] - 形成生态环境一体化大平台助力生态环境治理体系和能力现代化转型[68] - 推出城市级大气、水、工业园区环境监管平台改善环境质量[69][70][71] - 构建资源环境大脑开展生态环境综合治理业务并开发治理产品[71] - 开展少量环境治理工程以理解用户需求并提供更有价值产品服务[71] - 集成碳达峰碳中和综合管控平台为区域温室气体管控提供决策支持[71] - 碳达峰碳中和综合管控平台可定制化并能与企业现有平台整合[71] - 过程分析产品从单一激光产品发展为综合性产品群，借助云业务实现服务云端化、移动化[75] - 开发工业云脑平台，用户可远程查看分析仪器运行状态等[77] - 工业在线色谱产品突破国外高端在线色谱分析仪卡脖子限制[81] - 紫外荧光法总硫分析系统拓展天然气行业总硫分析市场[85] - 在线天然气微量硫化氢最小测量量程达0 - 10ppm[87] - 工业在线红外分析仪最小量程达0 - 50ppm，可测微量CO气体[90] - 2019 - 2020年建立人工智能算法训练平台，聚焦无人行车等应用领域研发[90] - 推出无人行车及智能化库管系统，实现工厂内物流无人化[92] - 提供智能化机器人解决方案，替代人工提高生产效率降低风险[92] - 以半导体全产业链精密检测分析为切入点，与主流单位合作[93] - 公司面向半导体高纯分析检测领域推出国产首台EXPEC 7350三重四极杆ICP - MS等产品，解决核心仪器被国外垄断问题[95] - 2020年9月至12月，公司与IDM厂商等达成合作，后续将为中国半导体产业链提供高纯分析检测设备与方案[96] - 2020年，EXPEC 5250等几款实验室高端分析仪器推出并上市销售，带动销售业绩增长[97] - 公司致力于解决常规实验室分析检测存在的问题，推动实验室分析仪器现场化、自动化[101] - 公司创新研制移动检测、便携检测、在线检测等实验室分析检测产品组合[106] - 移动检测以多种载具创新研制车载式移动式实验室仪器，执行实验室级分析检测标准[107] - 便携检测研制便携式专用型分析仪，解决现场检测最后1km问题[109] - 在线检测研制多种在线检测分析系统，实现环境监测/先进工业等领域多指标在线监测[113] - 公司推出基于EXPEC 5210型液相色谱 - 三重四极杆质谱联用仪的代谢组学方案及临床诊断全套仪器和试剂方案[122] - 公司将打造临床质谱解决方案，目标在300亿代谢组学临床诊断市场打破国外垄断[125] 子公司相关 - 2020年公司发起设立多家子公司，如杭州谱聚医疗科技有限公司等，出资比例不等[140] - Synspec Deutschland Groningen于2020年8月20日清算注销[143] - 处置上海安谱实验科技股份有限公司25.18%股权，价款3.60亿元；处置聚光长源水务（湖北）有限公司90%股权，价款0.23亿元[135] - 公司转让上海安谱实验科技股份有限公司25.18%股权，持股比例从55.36%降至30.19%，失去实际控制权[138] - 公司及其下属子公司转让聚光长源水务（湖北）有限公司90%出资额，处置价款为2256.78万元[139] - 上海安谱实验科技股份有限公司营业收入为5.27亿元，净利润为8131.89万元[169] - 杭州谱育科技发展有限公司营业收入为5.89亿元，净利润为5586.64万元[169] - 北京吉天仪器有限公司营业收入为2.41亿元，净利润为3452.10万元[169] - 出售上海安谱实验科技股份有限公司25.18%股权，交易价格3.60亿元，增加公司营运资金[166] - 该股权为上市公司贡献净利润4472.54万元，占净利润总额比例74.33%[166] 客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额2.398亿元，占年度销售总额比例5.85%[144] - 公司前五名供应商合计采购金额4.968亿元，占年度采购总额比例20.44%[144][147] 公司发展策略 - 2020年公司主营业务收入增长，整体毛利率略有回升，因加大研发、市场销售投入，两项费用率上升，经营性现金净流量持续改善，自由现金流净流量有改善空间[54] - 公司将强化经营性净现金流量指标考核，加大回款力度[176] - 公司正构建平台型、管理型总部，优化组织结构和管理体系[176] - 公司已建立初步整合管理体系，探索多种并购后整合模式[176] - 公司推出分层股权激励制度，落实事业合伙人制度和利润分享计划[176] - 公司将以迁安运维业务问题为鉴，转变或优化运维业务模式[176] - 2020年公司坚持技术创新，推进高端分析仪器自主研发和国产化[179] - 2020年公司加强垂直一体化布局，打造全产业链核心竞争力[179] - 2020年公司持续优化营销团队布局，加强成熟市场覆盖[179] - 2020年公司谨慎开展投资并购，加强并购后整合力度[179] - 2020年公司加强合规体系建设，争做环保运维行业标杆[179] 股份回购与分红 - 2019年度公司以集中竞价方式回购股份557,600股，支付总金额13,193,976.65元，视同现金分红[187] 董监高与股东承诺 - 公司董监高任职期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超总数的25%，离职后半年内不转让，特定离职时间有不同限售期[197] - 浙江睿洋科技、浙江普渡科技等承诺不生产与股份公司竞争产品，不经营竞争业务，不投资竞争企业[197] - 实际控制人等承诺聚光科技与杭电及第三方无技术纠纷，有纠纷将补偿损失[200] - 睿洋科技等承诺若山西聚光环保注册资本未缴被处罚，王健和姚纳新补偿发行人损失[200] - 睿洋科技等承诺若公司或子公司社保公积金未缴需补缴或受罚，将全额补偿损失[200] - 睿洋科技等承诺若股份公司权益转让等致其被征税，将及时缴税并补偿公司损失[200] - 睿洋科技等承诺若分、子公司房产租赁有问题致损失，将全额补偿[200] - 睿洋科技等承诺若需缴纳盈安科技股权转让个税及滞纳金罚款，将补偿公司损失[200] - 所有承诺均按时履行[200] - 不存在承诺超期未履行完毕情况[200] 市场

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[24] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以442907400为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[19] - 2020年度利润分配预案以442,907,400股为基数，每10股派现金股利0.2元，共计8,858,148元[187][190][192] - 2020年现金分红总额（含其他方式）51,174,761.92元，占利润分配总额比例100%[187] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为1.81%，以其他方式现金分红金额占比8.65%，现金分红总额占比10.46%[192] - 2019年现金分红金额为0，以其他方式现金分红金额13,193,976.65元，现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.14%[192] - 2018年现金分红金额223,054,900元，以其他方式现金分红金额148,778,782.14元，现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为61.80%[192] - 2019年度公司以集中竞价方式回购股份557,600股，支付总金额13,193,976.65元，视同现金分红[186] 财务数据 - 2020年营业收入41.01亿元，较2019年增长5.28%[33] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，较2019年增长1128.82%[33] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8312.50万元，较2019年增长490.93%[33] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6.39亿元，较2019年增长26.52%[33] - 2020年末资产总额93.71亿元，较2019年末增长10.01%[33] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产37.66亿元，较2019年末增长13.18%[33] - 2020年非流动资产处置损益3.92亿元，2019年为 - 119.02万元，2018年为 - 78.98万元[40] - 2020年计入当期损益的政府补助7168.90万元，2019年为7279.88万元，2018年为4391.11万元[40] - 2020年四个季度营业收入分别为4.50亿元、9.74亿元、9.31亿元、17.47亿元[35] - 2020年公司主营业务收入增长，整体毛利率略有回升，因加大研发和市场销售投入，两项费用率上升，经营性现金净流量持续改善，但自由现金流净流量仍有较大改善空间[54] - 2020年营业收入41.01亿元，同比增长5.28%，主营业务收入39.94亿元，同比增长5.35%[127] - 仪器、相关软件及耗材收入24.65亿元，占比60.10%，同比下降5.44%；运营服务等收入4.55亿元，占比11.08%，同比增长7.82%；环境治理设备及工程收入10.68亿元，占比26.04%，同比增长39.28%[127] - 国内收入40.50亿元，占比98.75%，同比增长5.42%；国外收入0.51亿元，占比1.25%，同比下降4.95%[130] - 仪器仪表业销售量26208台/套，同比增长30.16%；生产量25189台/套，同比增长18.55%；库存量1896台/套，同比下降34.96%[131] - 仪器仪表业材料成本13.76亿元，占比56.62%，同比增长7.16%；人工成本1.35亿元，占比5.57%，同比下降9.15%；外包成本6.19亿元，占比25.46%，同比增长19.15%；其他费用3.00亿元，占比12.35%，同比下降21.64%[134] - 2020年销售费用6.555亿元，同比增长9.68%；管理费用2.856亿元，同比增长12.50%；财务费用1.017亿元，同比下降8.63%；研发费用4.894亿元，同比增长51.32%[147] - 公司全年投入研发资金4.593亿元，比去年同期上升30.39%，占公司营业收入的11.20%[148] - 2020年研发人员数量1189人，占比19.63%[149] - 2020年研发支出资本化金额为0，资本化研发支出占研发投入的比例为0%[149] - 经营活动现金流入39.97亿元，同比降2.85%；流出33.58亿元，同比降6.96%；净额6.39亿元，同比增26.52%[152] - 投资活动现金流入3.00亿元，同比增370.05%；流出7.48亿元，同比降15.38%；净额-4.48亿元，同比增45.39%[152] - 筹资活动现金流入19.94亿元，同比降31.56%；流出18.30亿元，同比降30.47%；净额1.64亿元，同比降41.75%[152] - 投资收益4.13亿元，占利润总额比例73.69%；资产减值-0.76亿元，占比-13.56%[153] - 货币资金年末占总资产比例15.79%，较年初增2.84%；应收账款占比15.07%，较年初降4.24%[156] - 长期股权投资占总资产比例9.01%，较年初增5.62%；短期借款占比10.08%，较年初降4.53%[156] - 长期借款占总资产比例19.78%，较年初增3.40%[156] - 报告期投资额7.00亿元，上年同期6.98亿元，变动幅度0.35%[161] 主营业务 - 公司主营业务为研发、生产和销售仪器仪表，提供综合解决方案，业务类别有环境监测系统等[48] 公司能力 - 公司拥有超1000人的研发团队，截至2020年末，相关产品已取得授权发明专利214项，已授权实用新型325项，登记计算机软件著作权646项[49] - 公司建立完善营销和服务网络，拥有超千人技术支持、服务人员，设有一级备件总库，部分产品可提供远程在线服务[50] - 公司组建超2000人的服务团队，分布在全国主要省（市），形成全国性服务网络和快速优质服务能力[50] - 公司研发累计投入高达20亿元，已开发出70余项技术平台，产品成功应用于30余个细分领域[56] 业务布局 - 2020年公司重点加强半导体和生命科学行业布局[56] 产品与技术 - 公司基于多个技术平台，推出大气光化学污染监测等一系列高端分析仪器及系统[59] - 公司针对网格化监测需求，推出新一代小型化水质监测分析仪器，利用质谱平台优势提升水质在线监测水平[60] - 公司紧跟环保政策导向，在超低排放等方向持续研究、完善具有自主知识产权的在线监测技术平台[61] - 公司构建“监测、管理、治理”闭环管治体系助力园区绿色高质量发展[63] - 推出园区大气污染管控预警溯源解决方案，防控有毒有害气体风险[64] - 打造园区“源、网、厂、河”水综合管理解决方案，提高园区水污染防控能力[65] - 构建环保管家全产业服务体系，扩展园区管理多业务应用[68] - 形成以“小前台 - 大中台 - 稳定后台”为架构的生态环境一体化大平台[68] - 推出城市级大气、水、工业园区等不同场景的信息化监管平台[69][70][71] - 构建资源环境大脑，开展生态环境综合治理业务并开发相关产品[71] - 控制环境治理工程业务规模，以更好理解用户需求[71] - 集成碳达峰碳中和综合管控平台，为区域和企业提供碳管控决策支持[71] - 碳达峰碳中和综合管控平台可与企业现有平台整合，助力低碳改造[71] - 过程分析产品从单一激光产品发展为综合性产品群，借助云业务实现服务云端化、移动化[75] - 开发工业云脑平台，用户可远程查看分析仪器运行状态、获得健康预测和故障诊断指导[77] - 工业在线色谱产品突破国外高端在线色谱分析仪卡脖子限制，契合国产化替代政策[81] - 紫外荧光法开发出工业过程在线总硫分析系统，拓展天然气行业总硫分析市场[85] - 在线天然气微量硫化氢最小测量量程达0 - 10ppm，可开拓细分市场[87] - 工业在线红外分析仪最小量程达0 - 50ppm，是流程工业核心仪表[90] - 在线激光诱导击穿光谱仪可用于冶金等成分分析，为工业4.0升级赋能[90] - 2019 - 2020年建立人工智能算法训练平台，聚焦无人行车等应用领域研发[90] - 推出无人行车及智能化库管系统、智能化机器人解决方案等，提高生产效率和管理水平[92] - 以半导体全产业链精密检测分析为切入点，与主流单位合作发展细分市场[93] - 公司面向半导体高纯分析检测领域推出国产首台EXPEC 7350三重四极杆ICP - MS等产品，解决核心仪器被国外垄断问题[95] - 2020年9 - 12月公司与IDM厂商等达成合作，未来将为90nm以下先进工艺产业链国产化提供设备与方案[96] - 从2006年起公司布局实验室分析仪器研发，完成30余项国家/地方重大项目，积累二十余项新技术平台[97] - 2020年EXPEC 5250等几款实验室高端分析仪器推出并上市销售，带动业绩增长[97] - 公司致力于解决常规实验室分析检测存在的问题，推动实验室分析仪器现场化、自动化[101] - 公司创新研制移动检测、便携检测、在线检测等实验室分析检测产品组合[106] - 移动检测以多种载具创新研制车载式移动式实验室仪器，执行实验室级分析检测标准[107] - 便携检测创新研制便携式专用型分析仪，解决现场检测最后1km问题[109] - 在线检测创新研制多种在线检测分析系统，实现多指标在线监测[113] - 公司积极布局生命科学/临床诊断/医药市场，质谱技术受重视[120] - 公司推出基于EXPEC 5210型液相色谱 - 三重四极杆质谱联用仪的代谢组学方案及临床诊断全套仪器和试剂方案[122] - 公司将打造临床质谱解决方案，目标在300亿代谢组学临床诊断市场打破国外垄断[125] 股权处置与子公司情况 - 处置上海安谱实验科技股份有限公司25.18%股权，价款3.60亿元；处置聚光长源水务（湖北）有限公司90%股权，价款0.23亿元[135] - 公司转让上海安谱实验科技股份有限公司25.18%股权，持股比例从55.36%降至30.19%，失去实际控制权[138] - 公司及其下属子公司转让聚光长源水务（湖北）有限公司90%出资额，处置价款为2256.78万元[139] - 2020年公司发起设立多家子公司，如杭州谱聚医疗科技有限公司等，部分尚未实际缴付出资[140] - 子公司Synspec Deutschland Groningen于2020年8月20日清算注销[143] - 出售上海安谱实验科技股份有限公司25.18%股权，交易价格3.60亿元[166] - 该股权为上市公司贡献净利润4472.54万元，占净利润总额比例74.33%[166] - 上海安谱实验科技股份有限公司营业收入526,879,159元，净利润81,318,925.75元[169] - 杭州谱育科技发展有限公司营业收入501,718,602.51元，净利润51,477,839.34元[169] - 北京吉天仪器有限公司营业收入240,691,532.65元，净利润34,520,958.02元[169] 客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额2.398亿元，占年度销售总额比例5.85%[144] - 公司前五名供应商合计采购金额4.968亿元，占年度采购总额比例20.44%[144][147] 市场情况 - 中国分析仪器市场约占全球市场的1/10，且增速最快[172] 风险与应对 - 公司面临技术、市场、应收账款、规模扩张、并购及整合、人力资源、运维业务等风险[8][12][13][14][18][19] - 公司在高端分析仪器领域积累70余项技术平台，完成技术和产业突破[173] - 技术风险方面，公司采取自主创新、分布式研发体系等应对措施[173] - 市场风险方面，公司通过增加产品服务种类和业务覆盖范围应对[173] - 应收账款风险方面，下游行业衰退或财政支付延期会影响账款收回[173] - 公司将强化经营性净现金流量指标考核，加大回款力度[176] - 公司正构建平台型、管理型总部，优化组织结构和管理体系[176] - 公司已建立初步整合管理体系，探索多种并购后整合模式[176] - 公司推出分层股权激励制度，落实事业合伙人制度和利润分享计划[176] - 公司将以迁安运维业务问题为鉴，转变或优化运维业务模式[176] 公司发展策略 - 2020年公司坚持技术创新，推进高端分析仪器自主研发和国产化[179] - 2020年公司加强垂直一体化布局，打造全产业链核心竞争力[179] - 2020年公司持续优化营销团队布局，加强成熟市场覆盖[179] - 2020年公司谨慎开展投资并购，加强并购后整合力度[179] - 2020年公司加强合规体系建设，争做环保运维行业标杆[179] 股份限售与承诺 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过总数的25%，离职后半年内不转让，特定时间申报离职有不同限售期[195] - 浙江睿洋科技、浙江普渡科技等承诺不生产与股份公司竞争的产品，不经营竞争业务，若竞争将采取措施避免[195] - 实际控制人王健、姚纳新等承诺聚光科技与第三方无技术纠纷，若有纠纷导致损失将全额补偿[198] - 睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新承诺若山西聚光环保注册资本未缴导致发行人

整体财务数据对比 - 本报告期营业收入524,161,774.84元，上年同期450,174,567.85元，同比增长16.44%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -82,994,720.62元，上年同期 -35,767,712.80元，同比下降132.04%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -392,626,362.16元，上年同期 -206,803,389.49元，同比下降89.85%[7] - 本报告期末总资产9,535,105,788.15元，上年度末9,370,697,819.72元，同比增长1.75%[7] - 归属于上市公司股东的净资产3,687,183,304.99元，上年度末3,765,888,263.87元，同比下降2.09%[7] - 2021年第一季度营业总收入为5.2416177484亿美元，上期为4.5017456785亿美元，同比增长16.43%[61] - 2021年3月31日负债合计为54.264065431亿美元，上年同期为51.8212618657亿美元[49] - 2021年3月31日所有者权益合计为41.0869924505亿美元，上年同期为41.8857163315亿美元[52] - 母公司2021年3月31日资产总计为58.7377840584亿美元，上年同期为61.1243024834亿美元[56] - 母公司2021年3月31日负债合计为26.6674890597亿美元，上年同期为28.4341560123亿美元[59] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计为32.0702949987亿美元，上年同期为32.6901464711亿美元[59] - 2021年3月31日流动负债合计为30.2936337703亿美元，上年同期为31.9386785845亿美元[49] - 2021年3月31日非流动负债合计为23.9704316607亿美元，上年同期为19.8825832812亿美元[49] - 母公司2021年3月31日流动资产合计为22.3439573872亿美元，上年同期为26.4191235944亿美元[53] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计为36.3938266712亿美元，上年同期为34.705178889亿美元[56] - 公司2021年第一季度营业总成本为6.4604414983亿美元，上年同期为4.9190130787亿美元[64] - 公司2021年第一季度研发费用为1.1233823802亿美元，上年同期为0.8308740557亿美元[64] - 公司2021年第一季度营业利润为-1.1492918745亿美元，上年同期为-0.3867948682亿美元[67] - 公司2021年第一季度净利润为-0.9047226659亿美元，上年同期为-0.3187503476亿美元[67] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.187，上年同期为-0.079[71] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为2.3424110908亿美元，上年同期为3.5103980965亿美元[72] - 公司2021年第一季度母公司营业成本为1.407351348亿美元，上年同期为2.215387391亿美元[72] - 公司2021年第一季度母公司研发费用为0.4107420115亿美元，上年同期为0.3710197097亿美元[72] - 公司2021年第一季度母公司营业利润为-0.7664189202亿美元，上年同期为-0.1346733481亿美元[75] - 公司2021年第一季度母公司净利润为-0.6198514724亿美元，上年同期为-0.1023351299亿美元[75] - 综合收益总额为-61985147.24元，上年同期为-10233512.99元；基本每股收益为-0.140元，上年同期为-0.023元；稀释每股收益为-0.140元，上年同期为-0.023元[78] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,927[12] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例21.08%，持股数量95,397,308股[12] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.76%，持股数量57,741,600股[12] - ISLAND HONOUR LIMITED持股比例3.47%，持股数量15,698,800股[12] - 仇菲持股比例2.53%，持股数量11,443,300股[12] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为491,100股，本期解除限售900股，期末总数为490,200股[16][18] 财务项目变动及原因 - 其他流动资产上年度期末数为137,709,193.71元，变动幅度76.92%，因本期预缴税金重分类所致[24] - 营业成本2020年1 - 3月为223,878,058.98元，2021年1 - 3月为302,308,710.60元，变动幅度35.03%，因本期低毛利率产品和业务收入增加导致成本上升[24] - 销售费用2020年1 - 3月为111,208,829.46元，2021年1 - 3月为147,639,926.83元，变动幅度32.76%，因本期较上期人员增加及上期基数较低导致[24] - 研发费用2020年1 - 3月为83,087,405.57元，2021年1 - 3月为112,338,238.02元，变动幅度35.20%，因本期研发投入增加所致[24] - 净利润2020年1 - 3月为 - 31,875,034.76元，2021年1 - 3月为 - 90,472,266.59元，变动幅度 - 183.83%，因本期毛利率下降及费用增长综合影响所致[24] - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为 - 206,803,389.49元，2021年1 - 3月为 - 392,626,362.15元，变动幅度 - 89.85%，因本期采购支出、支付薪酬、税费及费用增长所致[24] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为 - 332,272,175.91元，2021年1 - 3月为 - 479,202,696.97元，变动幅度 - 44.22%，因本期PPP项目资本金投入增加所致[27] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为48,964,556.98元，2021年1 - 3月为411,582,260.25元，变动幅度740.57%，因本期借款净增加所致[27] 公司业务风险与防范 - 公司个别员工在迁安运维工作涉数据失真案，若公司品牌受影响或客户跟进，将对运维服务业务造成较大影响，公司已开展内部督查自纠并配合调查[28] - 公司将强化“运维人防”和“运维技防”手段，防范监测数据弄虚作假等违规行为[31][32] 特定时间财务数据对比 - 2021年3月31日货币资金为10.55亿元，较2020年12月31日的14.79亿元减少[43] - 2021年3月31日应收票据为9502.11万元，较2020年12月31日的1.28亿元减少[43] - 2021年3月31日应收账款为14.54亿元，较2020年12月31日的14.12亿元增加[43] - 2021年3月31日存货为13.07亿元，较2020年12月31日的11.76亿元增加[43] - 2021年3月31日流动资产合计为45.65亿元，较2020年12月31日的48.30亿元减少[43] - 2021年3月31日长期应收款为18.43亿元，较2020年12月31日的15.03亿元增加[45] - 2021年3月31日非流动资产合计为49.70亿元，较2020年12月31日的45.41亿元增加[45] - 2021年3月31日资产总计为95.35亿元，较2020年12月31日的93.71亿元增加[45] 公司调研情况 - 2021年3月公司接待机构实地调研，谈论企业愿景、规划、人才引进等内容[39] 现金流量情况 - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金为606543224.07元，上期为474144271.15元；收到的税费返还为41395587.55元，上期为9131937.43元；收到其他与经营活动有关的现金为49804161.61元，上期为70539573.28元[79] - 经营活动现金流入小计为697742973.23元，上期为553815781.86元；经营活动现金流出小计为1090369335.39元，上期为760619171.35元；经营活动产生的现金流量净额为-392626362.16元，上期为-206803389.49元[83] - 投资活动现金流入小计为134600元，上期为5227088.70元；投资活动现金流出小计为479337296.97元，上期为337499264.61元；投资活动产生的现金流量净额为-479202696.97元，上期为-332272175.91元[83] - 筹资活动现金流入小计为610562159.88元，上期为395147885.00元；筹资活动现金流出小计为198979899.63元，上期为346183328.02元；筹资活动产生的现金流量净额为411582260.25元，上期为48964556.98元[85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1155391.73元，上期为662071.11元；现金及现金等价物净增加额为-461402190.61元，上期为-489448937.31元；期末现金及现金等价物余额为956186002.37元，上期为573202456.30元[85] - 母公司经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金为346382598.96元，上期为219780778.44元；收到的税费返还为23257699.90元，上期为3264027.84元；收到其他与经营活动有关的现金为10154994.64元，上期为11700647.60元[86] - 母公司经营活动现金流入小计为379795293.50元，上期为234745453.88元；经营活动现金流出小计为530037315.63元，上期为366901948.51元；经营活动产生的现金流量净额为-150242022.13元，上期为-132156494.63元[86] - 母公司投资活动现金流入小计为96185269.00元，上期为222353760.67元；投资活动现金流出小计为365426923.80元，上期为218844138.82元；投资活动产生的现金流量净额为-269241654.80元，上期为3509621.85元[89] - 母公司筹资活动现金流入小计为90000000.00元，上期为170000000.00元；筹资活动现金流出小计为175211144.84元，上期为250576029.13元；筹资活动产生的现金流量净额为-85211144.84元，上期为-80576029.13元[89] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，对年初财务报表进行调整[90] - 2021年1月1日合并报表中流动资产合计较2020年12月31日减少989,705.24元，非流动资产合计增加13,052,553.02元，资产总计增加12,062,847.78元[91] - 2021年1月1日合并报表中流动负债合计较2020年12月31日增加58,974,810.27元，非流动负债合计减少46,911,962.49元，负债合计增加12,062,847.78元[93] - 2021年1月1日母公司报表中流动资产合计较2020年12月31日减少123,770.33元，非流动资产合计增加2,750,548.60元，资产总计增加2,626,778.27元[97] - 2021年1月1日合并