特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，中国企业联合会、中国企业家协会发布了2022-2023年度全国企业文化优秀 成果，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"安利股份"或"公司"）获评"2022- 2023年度全国企业文化优秀成果特等奖"。 中国企业联合会是经国务院批准成立、国家民政部注册登记、具有法人资格的全国 性社会团体。中国企业联合会、中国企业家协会组织开展的"全国企业文化优秀成果" 评选表彰每两年举办一届，是经中央九部委清理整顿评比达标表彰后批准保留的评选表 彰项目，也是全国企业文化领域唯一保留的表彰项目，旨在推进文化自信自强，挖掘、 培育我国企业文化建设典型，引领和支撑企业高质量发展。此次活动通过企业申报，各 地、各行业企联（企协）和主管部门推荐，按照公开、公正的原则，坚持严谨、科学、 规范的评审程序，经专家评审委员会审定，最终共评选表彰出特等奖21家，一等奖133 家，二等奖193家。 安利股份的《追求持续发展超越的"有道"文化》获全国企业文化优秀成果特等 奖表彰，是社会各界对安利股份长期致力于企业文化建设的认可和肯定。 ...

产能规划 - 公司现有2个生产基地，分别为安徽合肥经开区的安利工业园和安利越南公司，产能受多种因素影响有一定弹性 [1] - 今年安利工业园新增3条干法复合型聚氨酯合成革生产线，安利越南规划建设4条生产线，其中2条于2022年末调试投产，剩余2条计划2024年投产 [1] - “十四五”期间，公司期望形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1亿米左右的生产经营能力 [2] 汽车内饰业务 - 2023年下半年汽车内饰业务逐步放量，比亚迪多款车型在公司定点，部分已量产，部分处于开发阶段，公司占其内部份额较小，单车平均用量约2 - 6米 [2] - 除比亚迪外，公司与丰田、小鹏等较多汽车品牌建立合作，获得部分定点项目并量产，汽车革月均产量约30 - 50万米，当前产能与订单需求基本匹配 [2] - 与业内竞争对手相比，公司是后进入者，销售队伍和渠道关系略有不足，但公司是全球聚氨酯复合材料行业龙头，有一体化研发优势，成立了汽车内饰专项小组 [3] 功能鞋材业务 - 2023年扣除TPU后，功能鞋材销售同比2022年有一定下降，环比2023年一二季度有所好转 [3] - 国内与安踏等品牌合作，国外是PUMA、ASICS核心供应商，正推进与耐克鞋部合作，耐克鞋部有较多项目在公司开发 [3] - 销售部门对2024年功能鞋材销售预期良好，计划实现较快增长 [4] 与耐克合作情况 - 公司是耐克装备部核心供应商，正积极推进与耐克鞋部合作，目前处于打基础和蓄势积能阶段，营收及占比相对较小 [4] - 未来安利越南将成为服务耐克的重要平台，正在推进耐克对安利越南的供应商认证事宜，预计未来耐克鞋材销售呈现“低基数、较高增速”态势 [4] TPU业务 - 今年下半年TPU增量明显，与安踏、特步等处于稳步上升期，与耐克等处于起步阶段，与李宁等处于推进协调中 [4] - TPU在功能鞋材中的扩大应用，不会导致PU在鞋材中的应用减少，三者应用比例基本稳定 [4] 沙发家居业务 - 2023年下半年沙发家居销售恢复反弹，较2022年同期有所增长，但较2021年同期有所下降 [5] - PU在沙发家居中应用增加，公司在国内、美线市场覆盖较多知名品牌，欧线市场有待挖掘，销售部门对明年销售充满信心，计划实现较快增长 [5] 新兴品类业务 - 电子产品领域与苹果合作稳定，三星有所增长，积极拓展其他品牌企业，预计明年保持稳定增长 [5] - 体育装备领域销售及占比较去年有所提升，预计明年保持稳步增长 [5] - 工程装饰领域已有部分量产订单，但销售占比较小，公司正积极培育和拓展该领域 [5] 经营情况与业绩指引 - 公司当前生产经营情况同比2022年四季度明显改善，环比2023年三季度大体相当，总体态势向好 [6] - 公司分析和审定2024年经营计划目标，该目标务实稳健、中性偏积极，但不代表对社会投资者的承诺 [6] - 公司未来坚持“四化”发展战略，围绕“2 + 4”业务领域，推进客户和产品转型升级，提高高附加值产品占比 [6]

业务板块销售情况 - 沙发家居业务2023年下半年触底反弹，较2022年同期增长，但低于2021年同期，内销为主，覆盖国内外知名品牌，计划明年实现较快增长 [1] - 功能鞋材销售同比2022年下降，环比2023年一二季度好转，预计运动品牌去库存周期延续至2024年一季度，国内外市场有提升空间 [2] - 汽车内饰和电子产品是未来新动能，汽车内饰销售呈“低基数、较高增速”，电子产品与苹果合作稳定，三星、Beats有所增长，明年预计保持稳定增长 [5] 产品相关情况 - TPU占各品牌采购总额比例大致在20 - 40%区间，公司生产线可兼容生产，与部分品牌合作处于不同阶段，有提高产品占比的能力 [2][3] - 水性、无溶剂产品用于汽车内饰等领域，公司还开发储备硅基、生物基等新材料、新技术和新工艺 [4] - PU在燃油车有应用空间，公司取得部分燃油车型定点项目，但销售体量小 [4][5] 公司运营情况 - 2017年布局越南设厂，基于全球战略考虑，目前处于投产初期，开工率低、有亏损，正拓展客户提高产能利用率 [3] - 成本构成中原材料占比约60 - 65%，能源占比10%左右，直接人工占比约10 - 15%，天然气价格一年洽谈两次 [3][4] - 有1笔中融信托产品逾期，未收到本金及收益，存在本息不能全部兑付风险，但不影响公司持续运营及日常资金需求 [5] 未来规划 - 组织营销部门讨论形成初步销售计划，将考虑外部不确定因素审定2024年经营计划目标，不代表对投资者承诺 [5][6] - 未来总体思路是集聚资源聚焦主业，坚持“四化”战略，围绕“2 + 4”业务领域推进转型升级，提高高附加值产品占比 [6]

公司基本情况 - 2023年12月7日10:30 - 11:45，董事会秘书、副总经理刘松霞等接待天风证券、信达澳亚基金人员参加天风证券展望2024年度策略会 [1] 行业地位与竞争优势 - 公司认为企业竞争优势是综合系统的，需长期培养积淀，公司聚焦主业，坚持发展路径，与头部企业合作，提升产品附加值 [1] - 所处聚氨酯复合材料行业竞争开放、企业分散，公司有全品类下游品牌客户、跨品类核心技术和稳定生产能力，国内人造革合成革综合市场占有率约5%，部分细分中高端市场超20% [2] 产品相关情况 - 产品以销定产、订单驱动，为定制化产品，一单一议，电子产品、汽车内饰产品售价相对高，交货期3 - 15天 [2] - 产品主要原材料部分来自石油衍生品和副产品，与石油价格有一定关联，近年来产品平均销售单价平稳上升 [2] - 主营生态功能性聚氨酯合成革和复合材料，以多种布料为基材，用聚氨酯树脂涂覆表层制成，应用广、性价比高 [3] 市场布局与营收占比 - 构建“2 + 4”市场布局，功能鞋材、沙发家居是优势品类，营收占比约80%；汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰是新兴品类，营收占比约20% [3] - 未来“2 + 4”品类营收占比会有波动，预计高端运动休闲、汽车、电子类客户销售收入增长快 [3] 汽车领域业务 - 是丰田、长城等知名汽车品牌供应商，部分定点项目已量产，预计今明两年汽车内饰品类营收比重呈“低基数、较高增速”态势 [3] - 单车需2 - 15米聚氨酯复合材料，用于内饰等部位，未来车用PU价值量受多种因素影响，新能源汽车发展带来市场空间 [4] - 2015年进入汽车内饰领域，早期收入规模小，近年来新能源汽车发展为其创造有利条件，2023年下半年逐步放量 [4] 海外业务情况 - 安利越南布局优势明显，可利用自贸协定、对接品牌客户、化解关税风险，但目前处于投产初期，开工率低、产销量未达盈亏平衡点，有亏损 [5] - 正积极拓展客户，提高产能利用率，加强管理，未来是服务品牌的重要平台 [5] 生产线与技术情况 - 现有溶剂型干法生产线改造后可兼容生产水性、无溶剂产品，湿法生产线不能转换，公司水性、无溶剂技术成熟，产能具备 [5] - TPU是公司未来重要增长点，与多个品牌有合作，部分已量产，产品技术领先、性能优异 [6] 业绩情况与展望 - 2023年四季度生产经营同比2022年四季度改善提升，环比三季度大体相当，态势向好 [6] - 营销部门制定明年销售计划，预期乐观，但最终2024年计划目标需多轮讨论分析 [6]

业务品类营收与占比 - 功能鞋材和沙发家居是两大优势品类，营收合计占比约 80%，2023 年功能鞋材虽有下降但总体向好，沙发家居触底反弹同比增长 [1] - 新兴品类（汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰）营收占比合计约 20%，预计未来形成良好增长动能 [3] - 水性、无溶剂产品营收占比约 20%，主要供给国际品牌及部分国内新能源车企和沙发家居品牌客户 [4] TPU 产品情况 - TPU 是行业发展新动能和公司未来重要增长点，2023 年在功能鞋材中收入占比提升，因性能优势受国内外运动休闲品牌青睐，用于高端运动休闲鞋 [1] - 2022 年下半年与部分品牌进行 TPU 开发打样，2023 年 6 月逐步量产，内部份额有提升空间，与部分品牌合作处于起步或推进阶段 [2] 合作进展与预期 - 与耐克鞋部合作处于打基础阶段，当前营收及占比小，预计未来收入占比呈“低基数、较高增速”态势，耐克全球 PU 年采购额约 30 亿元，公司内部份额提升空间大 [2] - 在沙发家居品类，主要大客户有芝华仕、爱室丽和顾家等，期望明年收入恢复正常甚至增长，国内、美线市场覆盖多知名品牌，欧线待挖掘，培育了一定量级品牌客户 [2][3] - 在汽车内饰领域，是丰田、长城等知名汽车品牌供应商，获得部分定点项目并量产，正接洽更多品牌，期望未来保持良好增速，提升营收比重 [3] - 与苹果合作稳定，三星有所增长，正联系拓展 Beats、谷歌等品牌企业，预计明年稳定增长向好 [3] - 在体育装备领域，产品应用广泛，合作品牌有耐克装备、迪卡侬装备等，营收及占比提升，预计明年稳步增长 [3] - 工程装饰领域已有部分量产订单，但营收占比小，正积极培育拓展 [3] 公司其他情况 - 安利越南处于投产初期，开工率低，产销量未达盈亏平衡点，有亏损，是服务国际运动休闲和沙发家居品牌的重要平台，正拓展客户、开拓市场、加强管理 [4] - 2023 年夏供天然气价格较 2022 年持平但仍处高位，冬季天然气价格暂行预结算，最终价格在洽谈 [5] - 目前产能与订单需求基本匹配，正优化调整产能结构和布局，研究推进新增产能 [5] - 四季度经营同比 2022 年四季度改善提升，环比 2023 年三季度大体相当，未来坚持“四化”战略，围绕“2 + 4”业务领域推进转型升级 [5]

技术与产能 - 公司10余年前推进水性、无溶剂材料工艺技术研发，2011年布局生产工艺技术，2015年左右技术突破，2018年稳定量产，2020年左右产量逐步提升 [1] - 现有溶剂型干法生产线经改造可兼容生产水性、无溶剂产品，湿法生产线不能转换，无溶剂产品无法转换成溶剂型生产线 [2] - 水性、无溶剂产品产能占比约20%，溶剂型产品产能占比约80% [2] 产品与市场 - 产品主要原材料有基布、聚氨酯树脂等，原材料成本占比约60 - 65% [2] - 功能鞋材、沙发家居营收占比合计约80%，汽车内饰、电子产品等四项新兴品类营收占比合计约20%，未来高端运动休闲、汽车、电子类销售收入预计较快增长 [2] - 是丰田、长城等汽车品牌供应商，预计今明两年汽车品类营收比重呈“低基数、较高增速”态势，正接洽更多汽车品牌 [3] - 在功能鞋材领域与部分对手比有市场渠道劣势，国内运动休闲领域基本全覆盖但内部份额等有提升空间，国外是PUMA、ASICS核心供应商，正推进与耐克合作等 [3][4] - 沙发家居领域国内、美线覆盖较多知名品牌，欧线待挖掘，培育了年销售额500万 - 2000万量级品牌客户 [4] - 期望功能鞋材明年恢复增长，提升在部分品牌客户内部份额，耐克鞋材收入预计“低基数、较高增速” [4] - TPU产品技术难度高，公司产品工艺领先、质量稳定，受国内外品牌青睐，2023年6月逐步量产，与部分品牌合作处于不同阶段 [4][5] 利润与战略 - 近三年累计现金分红占最近三年年均归属于普通股股东净利润的30%，未来将实施与经营业绩匹配、中性偏积极的利润分配政策 [3] - 毛利率受订单结构影响更大，正转型升级，优化客户和产品结构 [5] - 坚持“四化”发展战略，围绕“2 + 4”业务领域推进转型升级，提高“三高”产品占比 [5]

公司概况 - 公司主营生态功能性聚氨酯合成革和复合材料，产品应用领域广泛，下游客户需求多样 [1] - 公司采取以销定产、订单驱动的经营模式，向品牌客户提供定制化产品，产能情况具有一定弹性 [1] - 公司正积极增加产能，同时更关注客户需求变化和市场开拓 [1] 汽车内饰业务 - 公司陆续成为丰田、长城、小鹏、比亚迪等知名汽车品牌供应商，获得部分定点项目并量产 [2] - 公司汽车内饰品类营收占比呈现"低基数、较高增速"的态势，预计未来保持良好增长 [2] - 公司正积极联系更多汽车品牌，努力扩大定点项目和订单 [2] 电子产品业务 - 电子产品是公司未来重要新动能和增量空间，目前成效初显 [3] - 公司与苹果合作稳定，并积极拓展Beats、三星、谷歌等电子品牌客户 [3] - 预计电子产品业务明年将保持稳定增长和向好态势 [3] 功能鞋材业务 - 功能鞋材收入受品牌客户去库存影响有所下降，但总体态势向好 [3] - 公司与国内外知名运动品牌客户合作深化，内部份额稳步提升 [3] - 耐克鞋材未来预计动能强劲，空间广阔 [4] 成本管控 - 公司所处行业具有"料重、费中、工轻"的特征，原材料占比约60-65%、能源占比约10%、直接人工占比约10-15% [4] - 公司主要原材料价格有涨有跌，与原油价格有一定关联性 [4]

产品市场与趋势 - 与真皮、PVC和纺织品相比，聚氨酯合成革生态环保、颜色纹路多样、性价比高、易打理，新能源汽车发展使其替代传统材料成趋势，带来广阔市场空间 [1][2] - 电子产品是公司未来重要新动能和增量空间，与苹果合作稳定，正拓展Beats、三星等品牌企业，明年预计稳定增长 [2] 产能与规划 - 汽车内饰产品产能较过去提升，当前占公司总产能份额小，呈“低基数、较高增速”态势，受季节性因素影响有弹性波动，公司正优化产能结构和布局，研究新增产能 [2] - 安利越南2条生产线2022年四季度末投产，目前产销量未达盈亏平衡点有亏损，计划2024年下半年投产剩余2条生产线，正推进客户验厂审核和业务洽谈 [4] 销售与市场份额 - 公司内外销收入占营收比重分别约65%和35%，未来受多种因素影响占比可能变化 [4] - 公司进入耐克鞋部供应商体系较晚，目前营收及占比小，未来份额提升空间大，预计耐克鞋材收入占比呈“低基数、较高增速”态势 [3] - 功能鞋材订单总体稳定，收入受品牌客户去库存影响较去年下降，公司与国内运动品牌合作深化，正培育国际中高端运动品牌 [3][4] - 沙发家居收入回暖向好，同比增长，公司扩大营销渠道，培育年销售额500万 - 2000万量级品牌客户，构建梯队式客户群体 [4] 定价与成本 - 公司采取以销定产、订单驱动经营模式，产品定制化，一单一议，综合多种情况灵活审慎定价，使售价与原材料价格变动相适应 [2] - 因合肥市发改委2023年冬季非居民天然气价格文件未出台，公司11月起以2023年合肥市淡季非居民用天然气价格预结算，价格高于夏供价且处于高位，冬供最终价格正在洽谈 [3] 经营情况与计划 - 公司四季度生产经营总体稳定、态势向好，营销部门已形成初步2024年销售计划，最终计划需多轮讨论分析，2024年计划目标不代表对社会投资者的承诺 [3]

公司介绍与行业趋势 - 公司主要产品为生态功能性聚氨酯合成革和复合材料，广泛应用于功能鞋材、沙发家居、汽车内饰等领域 [1] - 水性、无溶剂、有机硅等新型材料因其环保、耐磨、耐刮等优点，正加速替代传统材料，市场规模不断扩大 [1] 产品与技术优势 - 公司在水性、无溶剂等环保材料技术上具有先发优势，技术成熟，产能具备，产品质量优异，性价比高 [2] - 公司已具备硅基聚氨酯合成革和复合材料的开发和稳定量产能力，但目前占营收比重较小 [2] 市场与竞争分析 - 公司不单纯追求量的增长，更追求质的提升，通过客户与产品转型升级，提高高毛利、高附加值产品占比 [3] - 公司与明新旭腾在某些下游领域可能存在竞争，但产品特点和应用领域有所不同 [3] 汽车行业拓展 - 公司已成为丰田、长城、小鹏、比亚迪等知名汽车品牌供应商，汽车内饰品类收入占比预计将呈现“低基数、较高增速”态势 [3] - 汽车行业进入门槛较高，开发验证周期通常需1-2年，公司正积极扩大定点项目，争取更多订单 [4] 未来经营策略 - 公司坚持“四化”发展战略，推进客户和产品转型升级，加强经营管理，努力实现更好的经济效益、生态效益和社会效益 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、现场参观等 [1] - 参与单位及人员有中金银行（香港）基金管理有限公司等多家机构和个人投资者 [1] - 活动时间为2023年11月17日9:30 - 11:30，地点在安徽安利材料科技股份有限公司行政楼909会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理刘松霞等 [1] 公司经营情况 - 2023年下半年以来毛利率稳步提升，因坚持品牌引领、创新驱动，客户和产品结构转型升级，中高端品牌客户合作增多，高单价、高毛利产品占比提高 [1] - 过去净利率因搬迁改造、市场拓展、研发投入和汇率波动等因素与优秀企业有差距，2023年第三季度单季度净利率明显回升向好 [1] - 销售费用因疫情放开后营销人员国内外出差增多而增加，成本费用整合较好，期间费用总体合理，研发和营销投入为可持续成长提供支撑 [2] 公司研发情况 - 研发模式坚持“经营一代、开发一代、储备一代、谋划一代”，包括自主开发、联合定向开发和前瞻性技术储备开发 [2] - 积极开发高性能等生态功能性聚氨酯合成革及复合材料，促进产品和客户结构优化升级 [2] - 石墨烯聚氨酯合成革研发处于开发推进阶段，是储备技术，对经营业绩无重大影响 [2] 新兴领域发展 - 户外、游艇、医疗等新兴领域列入工程装饰品类，作为“谋划一代”积极培育拓展，已有部分量产订单但营收占比较小 [2][3] 海外投资情况 - 安利越南布局优势在于自贸协定机遇、对接国际品牌和化解关税风险 [3] - 规划建设4条生产线，全部建成达产后新增年产能1200万米 [3] - 2条生产线2022年四季度末投产，目前未达盈亏平衡点有亏损，计划2024年下半年投产剩余2条 [3] - 正推进品牌客户验厂审核及业务洽谈，扩大销售提高产能利用率 [3] 公司战略与销售模式 - 坚持专业化、特色化、品牌化、规模化“四化”发展战略，聚焦主业 [3][4] - 深耕传统客户，拓展汽车内饰和电子产品等新兴客户 [4] - 采取以销定产、订单驱动经营模式，以直销为主，2022年度直销比例提高至88.1% [4]