投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会 [1] - 参与单位有中信建投证券、民生证券、盘京投资等 [1] - 时间为2024年1月30日9:50 - 11:30 [1] - 地点在安徽安利材料科技股份有限公司行政楼906会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理刘松霞和证券事务代表陈丽婷 [1] TPU产品情况 - 可应用于功能鞋材、电子产品和手袋箱包等领域，是公司重要增长点 [1] - 主要用于亚瑟士跑鞋、苹果妙控键盘及相关配件，以及安踏、特步等国内运动休闲鞋 [1] - 2022年下半年与安踏、特步等进行开发打样，2023年6月逐步量产，产销量稳步上升 [1] - 与耐克、彪马、361度、中乔等合作处于起步阶段，与李宁、匹克等正在推进协调 [1] - 2023年销售额较2022年呈现“低基数、高增长” [1] 汽车领域情况 - 2023年安徽汽车产量跃居全国第二位，合肥发展新能源汽车为公司带来机遇 [2] - 汽车内饰和电子产品是未来重要新动能和增量空间，2023年拓展成效初显 [2] - 产品终端应用覆盖比亚迪、丰田、小鹏等较多汽车品牌，最大客户是比亚迪 [2] - 竞争对手主要是日本世联、苏州瑞高等，公司是全球聚氨酯复合材料行业龙头，有综合规模、产品品种、技术等优势 [3] - 公司定位于中高端市场，积极推进产品和客户升级，优化调整产能结构和布局 [3] 安利越南情况 - 定位于中高端市场，目前开工率相对不足，产销量未达盈亏平衡点，经营有亏损 [3] - 正积极开拓市场，推进品牌客户认证，订单有所增加 [3] - 计划2024年下半年投产剩余2条生产线，期望2024年止亏并实现盈利 [4] 功能鞋材情况 - 是公司优势品类，与彪马、亚瑟士等合作良好，是耐克在中国大陆唯一中资鞋用聚氨酯合成革及复合材料合格供应商 [4] - 正积极培育国际斐乐、匡威等品牌，联系阿迪达斯等品牌 [4] - 与耐克鞋部合作处于打基础和蓄势积能阶段，耐克鞋部PU年采购额约30亿元，公司内部份额有提升空间 [4] - 运动品牌去库存基本结束，订单好转，销售部门对2024年销售预期良好，计划实现较快增长 [4] 毛利率与定价情况 - 2022年受全球卫生事件影响，毛利率有波动下行，2023年以来产销量、单价、收入、毛利率均稳步提升 [4] - 得益于客户和产品结构升级，国内外高端品牌客户合作增多，高单价、高毛利产品占比提高 [4] - 公司会根据原材料价格变化适时调整销售单价，对国内中小客户调价传导期约1个月，与国内外品牌客户每季度或每半年洽谈一次价格 [5] - 对部分品牌客户、中小客户及自主开发产品定价话语权提高 [5] 订单情况 - 当前公司订单较2023年1月和2022年1月增长明显，环比2023年12月有所增长，生产经营态势向好 [5]

公司业务布局和销售情况 - 公司构建了2+4的业务布局,其中功能鞋材和沙发家居是两大优势品类,占营收比例约80%[2][3] - 汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰是四项新兴品类,占营收比例约20%[2][3] - 功能鞋材品类2023年受运动品牌去库存影响有所下降,但2024年预期将实现较快增长[2][3] - 沙发家居品类2023年在房地产低迷环境下从第二季度开始复苏增长,2024年预期将继续保持增长[3] - 汽车内饰和电子产品是公司未来重要的新动能,2023年拓展成效初显,2024年预期将实现较快增长[3] 重点客户销售情况 - 耐克鞋部销售2023年有所增长,但占比较小,未来有较大提升空间[3][4] - 国内运动品牌如安踏、特步、李宁等2023年受去库存影响有所下降,2024年预期将实现较快增长[3][4] 技术和竞争力 - 公司TPU产品工艺技术领先,质量稳定,具有多项优异性能[4][5] - TPU产品是公司未来重点发展方向,在国内外品牌客户中的应用正在稳步推进[4][5] - 公司核心竞争力来自于多要素的有机综合,是一种长期的、独有的、难以模仿的综合竞争能力[6] 经营情况 - 公司2024年一季度订单较2023年四季度有明显增长,生产经营态势趋势向好[7] - 越南基地目前开工率较低,尚未实现盈利,预期2024年将止亏并实现盈利[7] - 公司期望2024年收入增速较2023年有所提升[4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2024年1月19日9:30 - 11:00，地点在安徽安利材料科技股份有限公司行政楼906会议室 [1] - 参与单位为华创证券，人员有侯星宇、王鲜俐，上市公司接待人员有董事会秘书兼副总经理刘松霞、证券事务代表陈丽婷 [1] 业务板块情况 电子产品 - 2023年与苹果合作稳定，三星、Beats有所增长，销售较2022年大体相当，是未来重要新动能和增量空间 [1] - 2024年将提升现有客户内部份额，拓展谷歌、OPPO、VIVO等品牌，预计保持稳定增长 [1] 有机硅产品 - 与其他公司有机硅涂层材料是不同产品，开发的硅基产品是新型生态功能材料，与聚氨酯合成革配方体系结合，有全硅或半硅产品 [2] - 特点是亲肤、手感质感好、耐久、耐磨耐刮、耐黄变老化、防污去污、生态环保、阻燃抗菌防霉，用于沙发家居、工程装饰领域 [2] - 公司具备开发和稳定量产能力，但目前占营收比重较小 [2] 汽车业务 - 产品用于汽车内饰、座椅、门护板、仪表盘等，单车需2 - 15米聚氨酯复合材料 [2] - 是整车厂二级或三级供应商，供货给汽车座椅厂或零部件企业，终端应用覆盖比亚迪、丰田等较多品牌，2023年下半年逐步放量，处于起步阶段 [2] - 看好汽车行业，期望未来争取新定点项目，提高现有客户份额，推进新品牌车企认证，实现内饰品类销售增长 [2] 沙发家居品类 - 2023年在房地产低迷环境下，二季度起订单复苏增长，较2022年较快增长，芝华仕、爱室丽等客户实现增长 [2][3] - 流行趋势使PU应用增加，公司建立客户梯度体系，形成核心优势 [3] - 2024年服务好现有大客户，拓宽市场、整合渠道，销售部门对增长有信心 [3] 安利越南 - 定位于中高端市场，服务国际运动休闲、沙发家居等品牌客户，因前期投入大、验厂认证周期等，开工率低，产销量未达盈亏平衡点，经营有亏损 [3] - 正开拓市场，推进耐克、RTG、乐至宝等品牌认证，订单增加，推进剩余2条生产线建设，期望2024年止亏盈利 [3] 其他业务信息 - 产品出口到全球80多个国家和地区，主要有越南、印尼、德国等 [3] - 2023年原材料价格有涨有跌，公司经营对其敏感，根据宏观环境调整销售单价，国内中小客户传导期约1个月，国内外品牌客户每季度或半年洽谈价格 [3] - 目前高端运动休闲和沙发家居品类营收占比约80%，汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰新兴品类营收占比约20%，未来“2 + 4”品类营收占比会有波动，预计高端运动休闲、汽车、电子类客户销售收入较快增长 [4] - 2023年下半年以来产销量、单价、收入、毛利率稳步提升，因客户和产品结构升级，未来坚持品牌引领、创新驱动，提升份额、开发高附加值产品、降本提效，促进毛利率提升 [4] - 组织营销部门讨论形成初步销售计划，考虑外部不确定因素审定2024年经营计划目标，务实稳健、中性偏积极，期望实现较快增长，但不代表对投资者承诺 [4]

荣誉相关 - 公司被认定为2023年国家技术创新示范企业[1] - 是全国同行业唯一入选该荣誉的企业[2] 影响说明 - 此次荣誉对公司2024年经营业绩无重大影响[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家工业和信息化部发布《关于公布2023年新一代信息技术与制造业融合发 展示范名单的通知》，其中在两化融合管理体系贯标方向，安徽安利材料科技股份有限 公司（以下简称"安利股份"或"公司"）的"基于MES系统的快准柔智能化制造管控能 力"项目入选全国示范名单。 全国新一代信息技术与制造业融合发展示范名单评选，旨在围绕深化新一代信息技 术与制造业融合发展，聚焦"数字领航"企业、两化融合管理体系贯标、特色专业型工 业互联网平台等方向，遴选一批标杆示范项目，探索形成可复制、可推广的新业态和新 模式，为推进新型工业化发展明确路径和方向。此次评选经企业自主申报、地方推荐、 专家评审、网上公示等环节，最终确定入选名单。全国共计184个示范项目入选, 安徽省 共11个示范项目入选，安利股份是全国同行业唯一入选的企业。 本次入选全国新一代信息技术与制造业融合发展示范名单，反映出公司高度重视 信息化、智能化建设，两化融合发展能力在全国同行业处于领先水平。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-001 安 ...

公司概况和发展战略 - 公司构建了"2+4"市场格局，功能鞋材和沙发家居是公司两大优势品类，目前营收占比合计约80%左右；汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰是四项新兴品类，目前营收占比合计约20%左右[1] - 公司积极推进产品和客户转型升级，优质客户占比提升，公司直销比例从2011年上市时的54.5%，提高至2022年的88.1%[5] - 公司期望在"十四五"末，形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1亿米左右的生产经营能力[7] 主要产品和销售情况 - 公司水性、无溶剂产品营收占比约20%左右，功能鞋材和沙发家居是两大优势品类，合计营收占比约80%左右[1] - 公司在电子产品和汽车内饰的产品毛利较高，功能鞋材和沙发家居品类的毛利根据不同客户和产品有所区别[3][4] - 公司功能鞋材销售同比2022年有一定下降，但预计2024年将实现较快增长[5] - 公司电子产品销售情况较2022年大体相当，预计2024年将保持稳定增长和向好的态势[6] 汽车内饰业务 - 公司于2015年进入汽车内饰领域，近年来随着新能源汽车发展迅速，公司积极拓展汽车内饰领域，与多家知名汽车品牌建立合作[7] - 公司汽车内饰业务目前仍处于起步、打基础和蓄势积能的阶段，预计未来将形成良好的增长动能[7] - 公司期望通过提高现有客户的内部份额和积极联系培育新客户，实现汽车内饰品类较高速度增长[7] 越南子公司经营情况 - 安利越南处于投产初期，现阶段折旧、员工薪酬、市场开发投入等较大，且品牌客户验厂审核有一定周期，目前开工率相对较低，不能覆盖成本费用，经营有一定亏损[9] - 安利越南推进本地化管理，积极开拓市场，期望2024年止亏并实现盈利[9]

公司概况 - 安徽安利材料科技股份有限公司是一家专注于聚氨酯复合材料研发和生产的高新技术企业 [1] - 公司是国家工信部认定的"全国制造业单项冠军示范企业"，行业地位突出 [6] - 公司成立至今坚持"目标导向、品牌引领、创新驱动、智能制造、智慧管理、绿色生态、员工幸福、关系和谐"的发展路径 [7] 业务发展 - 公司两大优势品类为功能鞋材和沙发家居，占营收比重约80% [5] - 汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰是四项新兴品类，占营收比重约20% [5] - 未来公司将努力提高在品牌客户内部的采购份额，积极培育新兴品类以获取新的增长机遇 [7] 市场地位 - 公司是全球聚氨酯复合材料行业的领先者、领导者和领跑者 [7] - 公司聚氨酯合成革产品国内市场占有率仍有较大提升空间 [6] - 公司生态功能性产品综合规模全球第一，在部分细分市场占有率约25% [6] 海外布局 - 公司在越南投资建厂，以更好地服务国际运动休闲品牌和国内外沙发家居品牌 [9][10] - 公司期望在"十四五"末形成年产1亿米左右的生产经营能力 [8] 研发创新 - 公司坚持"经营一代、开发一代、储备一代、谋划一代"的研发思路 [10] - 公司积极开发高性能、多功能、水性、无溶剂、TPU等新产品，并储备硅基、生物基、回收再生等新材料和新工艺 [10]

公司概况 - 公司是国家工信部认定的"全国制造业单项冠军示范企业"，行业地位突出[6] - 公司构建了"2+4"的业务领域，未来发展的总体思路是调整提高"高毛利、高技术含量、高附加值"产品占比[8] 汽车内饰业务 - 公司目前服务的汽车品牌逐渐增多，与比亚迪、丰田、小鹏、赛力斯、长城、极越、极氪、华人运通等较多汽车品牌建立合作，获得部分定点项目并量产[1] - 公司汽车内饰产品主要为水性、无溶剂产品，采取灵活、审慎的综合定价模式[2][3] - 聚氨酯合成革和复合材料未来替代真皮、PVC人造革、纺织品等传统材料，趋势显现，市场空间广阔[3] - 进入汽车品牌供应链体系需要较长时间的认证过程，具有一定的行业门槛和客户粘性[3][4] 功能鞋材业务 - 公司与彪马、亚瑟士、耐克、安踏、李宁、特步、361度、鸿星尔克、中乔等品牌合作良好，正积极培育国际斐乐、匡威、锐步（REEBOK）、威富集团等品牌[5] - 公司是彪马鞋部的全球核心供应商，与耐克鞋部合作处于打基础和蓄势积能的阶段[5][8] - 公司TPU产品开发与营销初见成效，预计2024年保持良好的增长态势[7] 沙发家居业务 - 公司在国内、美线市场覆盖了较多知名品牌，欧线市场有待挖掘、开发和扩大[5] - 公司与芝华仕、顾家、爱室丽等品牌合作深化，2023年下半年以来沙发家居销售回升向好[5][6] - 公司在沙发家居品类积累培育了良好动能，形成了核心优势，成效初显，增长可期[6] 越南布局 - 公司在安利越南投资的主要原因之一，是适应国际运动休闲品牌和国内外沙发家居品牌产能转移的趋势[4] - 安利越南处于投产初期，现阶段经营有一定亏损，但未来动能强劲[4] 行业概况 - 我国人造革合成革产量占世界总产能的70%以上，市场规模约1000亿元左右[6] - 国内聚氨酯合成革行业是开放和竞争的行业，市场规模大，企业数量较多，行业分散、集中度低[6]

投资情况 - 2022年8月获批用最高1.5亿自有闲置资金现金管理，有效期2年[3] - 2023年6月30日买2000万中融 - 圆融1号信托计划[4] 产品信息 - 中融 - 圆融1号预期年化收益率5.8%，期限至2023年12月27日[5] 现状与风险 - 未收到本金及收益，多次沟通未获回复[2][4][5] - 信托有本息兑付风险，或影响利润[2][7] 应对措施 - 督促兑付，保留维权权利，加强评估严控风险[6] - 经营正常，不影响运营及资金需求，及时披露进展[2][7][8]

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《对安徽省认定机构 2023年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，安徽安利材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"安利股份"）及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司 （以下简称"安利新材料"）被列入安徽省2023年认定报备的第二批高新技术企业备案 名单，再次通过高新技术企业认定，取得高新技术企业资格，发证日期为2023年11月30 日，证书编号分别为GR202334005671和GR202334005162，有效期三年（自2023年至2025 年）。 公司及控股子公司安利新材料于2008年第一批被认定为高新技术企业，并先后于 2011年、2014年、2017年、2020年连续通过认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》 以及国家高新技术企业的相关税收规定，高新技术企业在认定有效期内享受所得税减按 15%税率征收的税收优惠政策。2020年至2022年，公司及控股子公司安利新材料已按15% 的税率缴纳企业所得税。本次被再次认定为高新技术企业 ...