审计机构信息 - 中审众环合伙人216人，注会1304人，签过证券审计报告注会723人[2] 审计相关决策 - 2024年续聘中审众环为审计机构，费用47万元[2] 审计流程 - 2024年12月23日召开审前沟通会[5] - 2025年3月28日审计委员与注会召开工作沟通会[6] 审计结果 - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[4] 报告审议 - 2025年4月22日审计委员会通过2024年年度报告议案[6]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月13日14:30举行[3] - 网络投票时间为2025年5月13日[3] - 股权登记日为2025年5月8日[4] 会议地点 - 深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会议室[6] 会议审议 - 审议21项议案，听取独立董事2024年度述职报告[7][8] 表决相关 - 部分提案关联股东需回避表决[9] - 对中小投资者单独计票并披露[9] 登记信息 - 现场登记2025年5月9日10:00 - 16:00[11] - 信函或传真登记2025年5月9日16:00前送达[11] - 登记地点为公司董事会办公室[11] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"350264"，简称为"佳创投票"[15] - 深交所交易系统投票2025年5月13日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统2025年5月13日9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 可授权委托他人出席并代为行使表决权[19] - 授权委托书需明确表决意见[19] - 未作指示需明确被委托人能否自行表决[21]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票的条件[1] - 发行方案及预案合理可行，符合发展战略[2] 资金用途 - 发行股票募集资金用于补充流动资金及偿还借款[2] 关联交易 - 本次发行构成关联交易，且合理公正[3] 相关措施 - 对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[3] - 拟设立募集资金专项账户[3] 文件审议 - 《前次募集资金使用情况报告》真实准确完整[4] - 发行相关文件披露信息真实准确完整[4] - 董事会审议程序合法有效，监事会同意本次发行[4]

业绩情况 - 2024年度合并报表归属股东净利润为 -58,054,336.78 元，母公司净利润为 -102,771,962.7 元[7] - 截至2024年12月31日，合并报表累计可供分配利润为 -598,633,849.29 元，母公司为 -550,637,136.82 元[7] - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[7] 资金安排 - 拟向控股股东陈坤江申请不超1亿元借款额度[12] - 公司及子公司拟向银行等申请不超2亿元综合授信[13] 股票发行 - 向特定对象发行股票每股面值1元，发行对象为陈坤江，现金认购[17] - 定价基准日为2025年4月23日，发行价3.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日均价80%[17] - 发行数量不超3560万股，未超发行前总股本30%[19] - 募集资金总额不超13990.80万元，用于补充流动资金及偿还借款[20] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[19] - 发行方案有效期为股东大会审议通过之日起12个月[21] - 控股股东陈坤江拟认购金额不超13990.80万元，构成关联交易[28] - 若股票除权除息，发行价格相应调整；若股份变动，发行数量上限相应调整[19] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[20] - 本次发行股票将在深圳证券交易所上市[21] 会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年4月22日召开[2] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][9][12][13][14][16][17] - 发行相关议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为-58054336.78元，母公司净利润为-102771962.7元[8] - 截至2024年12月31日，合并报表累计可供分配利润为-598633849.29元，母公司累计可供分配利润为-550637136.82元[8] - 截至2024年12月31日，合并资产负债表未弥补亏损金额为-598633849.29元，实收股本43085.7518万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[15] 资金安排 - 拟向控股股东陈坤江申请不超1亿元借款额度[15] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超2亿元综合授信额度[17] - 控股股东陈坤江及其配偶、儿子陈旭昇为公司2025年度综合授信提供无偿担保[17] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案以7票同意，0票反对，0票弃权通过[2][3][4][5][7][9][10][14][19] - 《关于高级管理人员薪酬的议案》以5票同意，0票反对，0票弃权通过，关联董事回避表决[13] - 《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》等议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过，关联董事回避表决[15][18] 股票发行 - 公司符合向特定对象发行股票的资格和条件，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年度股东大会审议[20][21] - 本次向特定对象发行股票种类为A股，每股面值1元，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[22] - 发行价格为3.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[22] - 发行股票数量不超过3560万股，未超过本次发行前公司总股本的30%，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[24] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[24] - 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过13990.80万元，扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还借款，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[25] - 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》以5票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年度股东大会审议[27] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》以7票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年度股东大会审议[31] - 公司与陈坤江先生签订附条件生效的股份认购协议，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年度股东大会审议[32] - 本次向特定对象发行股票构成关联交易，认购金额不超过13990.80万元，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年度股东大会审议[34] - 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过，尚需提交2024年度股东大会审议[35] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过，尚需提交股东大会审议，授权自股东大会审议通过后12个月内有效[38] 股东大会 - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过[39] - 公司拟定于2025年5月13日召开2024年度股东大会[39]

业绩数据 - 2024年净利润 -58,054,336.78元，2023年 -66,619,479.13元，2022年 -77,086,888.98元[6] - 2024年营业收入149,154,414.84元，2023年130,654,202.97元，2022年146,849,878.16元[6] - 2024年研发投入25,107,836.01元，2023年25,366,679.60元，2022年23,429,830.85元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5] - 2024年现金分红总额为0元，2023、2022年亦为0元[6] 其他 - 2025年4月22日审议通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[2][3] - 近三年累计研发投入占累计营收比例17.32%[6] - 2024年度分红方案不触及被实施其他风险警示情形[6]

融资情况 - 2025年12月底完成向特定对象发行股票，募资13,990.80万元，发行3,560.00万股[3] - 发行前总股本430,857,518股，发行后变为46,645.75万股[4][6] 业绩情况 - 2024年度归母净利润 -5,805.43万元，扣非净利润 -7,740.92万元[4] - 假设2025年净利润持平、亏损减20%、增20%的不同情况[6][7] 风险与影响 - 发行完成后总股本和净资产增加，即期回报有被摊薄风险[8] 资金用途与管理 - 募集资金用于补充流动资金及偿还借款[11] - 制定完善《募集资金管理办法》，提高使用效率[12] 公司策略 - 改进业务流程，加强信息化管理[14] - 加强预算管理，执行采购审批制度[14] - 完善薪酬和激励机制，引进优秀人才[14] 相关承诺 - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报挂钩[16][17] - 控股股东、实控人承诺不越权干预，不侵占公司利益[18] 审议与披露 - 融资摊薄即期回报事项分析等将提交股东大会审议[20] - 定期报告披露填补回报措施及承诺履行情况[20]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行不超3560.00万股，募资不超13990.80万元[5] - 发行价格3.93元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[30] - 拟募资用于补充流动资金及偿还借款[24] 业绩数据 - 2024年度归母净利润 - 5805.43万元，扣非净利润 - 7740.92万元[50][53] - 2024年度基本每股收益 - 0.13元/股，扣非基本每股收益 - 0.18元/股[53] - 2022 - 2024年末应收账款余额分别为17029.86万元、19761.64万元和16040.17万元[20][25] - 最近三年公司资产负债率分别为79.57%、77.31%和89.15%[24] - 最近三年末短期借款及第三方借款余额分别为13004.41万元、11035.72万元和12342.18万元[24] 用户数据 - 2024年广电5G用户突破2800万户[13] - 2024年全国有线电视实际用户达2.09亿户，IPTV用户总数达4.08亿户[17] - 2024年我国网络视听用户规模达10.91亿，网民使用率达98.4%[17] 未来展望 - 假设2025年度扣非前后净利润三种情况，给出对应业绩数据[50][53] - 本次发行完成后总股本和净资产规模增加，即期回报可能被摊薄[54] 合规情况 - 公司2024年财务报告审计意见为标准无保留[34] - 现任董监高不存在近三年受证监会处罚或近一年受交易所公开谴责情形[35] - 公司或现任董监高不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查情形[36] - 控股股东、实控人最近三年不存在严重损害公司或投资者权益重大违法行为[37] - 公司不存在严重损害投资者权益或社会公共利益重大违法行为[39] 应对措施 - 公司拟加强募集资金管理，提高使用效率应对回报摊薄风险[56] - 公司将全面提升经营管理水平，提高运营效率、降低成本[57] - 董事、高管对填补回报措施履行作出多项承诺[60] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补措施[62]

股票发行 - 向特定对象发行股票定价基准日为2025年4月23日，发行价格3.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量不超过3560万股，未超过发行前公司总股本的30%[9] - 募集资金总额不超过13990.80万元，扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还借款[10] - 发行前陈坤江持股80249765股，占比18.63%，发行后持股比例提升至24.84%[10][37][52] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9] - 发行相关事项已通过公司第六届董事会第十次会议审议，尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复[8] 市场数据 - 预计到2029年全球超高清市场规模将达2574.4亿美元，2024 - 2029年年复合年增长率达23.51%[24] - 2023年中国超高清视频产业规模约3.66万亿元，2025年将增至5万亿元[24] - 2024年我国网络视听行业市场规模达12226.49亿元，同比增长6.1%，用户规模达10.91亿，网民使用率达98.4%，有线电视实际用户2.09亿户，IPTV用户总数4.08亿户[32] 财务数据 - 2022 - 2024年末公司应收账款余额分别为17029.86万元、19761.64万元和16040.17万元[34][75][97] - 2022 - 2024年末公司5年以上账龄应收账款分别为4228.83万元、6804.21万元和6839.96万元，占期末应收账款余额比例分别为24.83%、34.43%和42.64%[97] - 2022 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润分别为-7708.69万元、-6661.95万元和-5805.43万元，亏损幅度持续收窄[96] - 2024年末公司归属上市公司股东的所有者权益为2711.19万元[96] - 2024年末公司合并口径资产负债率89.15%，银行借款多，利息费用大[73] 未来展望 - 若2025年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元，或2024年经审计的期末净资产为负值，公司股票将面临退市风险警示[96] - 本次发行完成后，公司总资产、净资产增加，资产负债率下降[88] - 本次发行完成后，筹资活动现金流入增加，有助于增加未来经营活动现金流量[90] - 本次发行完成后，若利润未相应增长，即期回报存在被摊薄风险[135] 新策略 - 公司将改进业务流程，加强信息化管理，催收销售回款，提高资产和营运资金周转效率[138] - 公司将加强预算管理，执行采购审批制度，约束职务消费[138] - 公司将完善薪酬和激励机制，引进人才，激发员工积极性[138] - 公司将严格执行《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》的现金分红政策[139] - 除本次发行外，未来十二个月内，公司董事会将根据情况确定是否安排其他股权融资计划[130]

新策略 - 2025年4月22日公司召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 公司承诺不对认购投资者作保底保收益承诺[2] - 公司不存在且未来不会为认购投资者提供财务资助或补偿[2]