品大事 - 嘉澳环保涉嫌信息披露违法违规 收到证监会立案告知书 此前于2024年8月16日收到浙江证监局警示函 指出子公司存在在建工程未按规定转固定资产的情况[3] - 华升股份拟发行股份及支付现金购买易信科技100%股份 并向控股股东湖南兴湘投资控股集团募集配套资金 股票将于6月24日复牌[4] - 长城军工发布异动公告称控股股东及实际控制人无正在筹划重大资产重组等事项 公司市净率水平高于国防军工同行业上市公司[5] - 诺德股份铜箔业务应用于固态电池领域收入占总营业收入不足1% 尚未形成规模经济效益 且公司及董事长等因涉嫌信息披露违法违规于2024年9月6日收到证监会立案告知书[6] - 国投中鲁拟向国投集团等相关方发行股份购买中国电子工程设计院控股权 并募集配套资金 预计构成重大资产重组 股票继续停牌不超过10个交易日[7] - 海联讯换股吸收合并杭汽轮申请获深交所受理 尚需通过审核并取得证监会注册批复[8] - 泰凌微端侧AI新品2025年二季度销售额达人民币千万元规模 已进入规模量产阶段 但整体出货量尚在初期上升阶段 占公司营收比例较低[9][10] 增减持 - 安恒信息股东阿里创投于2025年5月20日至6月23日减持147.43万股（占总股本1.44%） 持股比例从8.18%减少至6.74%[12] - 上海洗霸控股股东王炜博士及其一致行动人计划在2025年7月15日至10月12日期间减持不超过526.43万股（占总股本3%）[13] 做回购 - 药明康德完成2025年第二次股份回购 实际回购15,775,377股（占总股本0.5462%） 回购金额1,000,001,057.93元 将全部用于注销并减少注册资本[15] - 浪潮信息拟以2亿元-3亿元回购股份用于减少注册资本 回购价格不超过75.59元/股 并取得工商银行山东省分行不超过2.7亿元回购贷款承诺 期限不超过3年[16]

交易基本信息 - 中信证券担任海联讯换股吸收合并杭汽轮独立财务顾问，报告2025年6月签署[4][2] - 吸收合并方为海联讯，被吸收合并方为杭汽轮，换股比例1:1[13][19] - 海联讯换股价格9.56元/股，杭汽轮换股价格9.56元/股[19][24][25] - 海联讯异议股东收购请求权价格9.56元/股，杭汽轮异议股东现金选择权价格7.77港元/股（折合人民币7.11元/股）[20] 业绩数据 - 2024年交易前海联讯资产总额67401.87万元，交易后1792610.11万元[80] - 2024年交易前海联讯归属母公司所有者权益49206.60万元，交易后944666.77万元[80] - 2024年交易前海联讯营业收入22805.81万元，交易后686697.31万元[80] - 杭汽轮报告期内营业收入分别为551884.19万元、592423.80万元和663891.50万元[123] - 杭汽轮报告期内扣非归母净利润为38039.92万元、36200.69万元和41155.32万元[123] 股东权益 - 海联讯控股股东杭州资本、杭汽轮控股股东汽轮控股股份锁定期均为36个月[20] - 换股吸收合并完成后，汽轮控股持股45.48%，杭州资本直接持股6.58%，合计控制52.06%[76] 交易进展 - 本次交易已通过海联讯和杭汽轮董事会、股东会审议，获浙江省国资委批准[92][135] - 本次交易尚须经深交所审核通过并经中国证监会注册[93][136] 风险提示 - 本次交易存在审批、被暂停等多项风险[115][116] - 存续公司面临行业政策、整合管控等风险[121][122] 公司承诺 - 海联讯承诺推动业务整合、加强经营管理、健全内控体系、强化股东回报[105][106][107][109] - 若海联讯换股实施完成15个交易日内股价低于9.56元/股，杭州资本将投入不超15亿元增持[111][162] 业务格局 - 交易后存续公司形成工业透平机械为主、电力信息化为辅业务格局[75] 财务状况 - 截至报告期末，海联讯母公司金融债务0元，非金融债务9625.94万元[84] - 截至报告期末，杭汽轮母公司金融债务约105609.82万元，非金融债务约71734.73万元[86]

换股吸收合并审议 - 2024年11月9日，海联讯和杭汽轮审议通过换股吸收合并相关议案[7][9] - 2025年4月24日，海联讯和杭汽轮再次审议通过相关议案[8][10] - 2025年6月6日，海联讯和杭汽轮股东会审议通过相关议案[8][10] 员工安置方案 - 2025年3月26日，海联讯职工大会审议通过员工安置方案议案[7] - 2025年4月1日，杭汽轮职工代表大会审议通过员工安置方案议案[9] 审批进展 - 2025年4月21日，浙江省国资委原则同意本次交易整体方案[11] - 2025年4月23日，海联讯和杭汽轮重大资产重组获浙江省国资委批复[16][21] 股票情况 - 海联讯2024年10月28日停牌，11月11日开市起复牌[15][16] - 杭汽轮2024年10月28日开市起停牌，11月11日开市起复牌[20][21] 其他 - 补充法律意见书出具日为2025年6月9日[27]

市场扩张和并购 - 海联讯筹划换股吸收合并杭汽轮，海联讯为吸收方，杭汽轮为被吸收方[1] - 2025年6月20日，公司收到深交所受理申请文件通知[1] - 交易需通过深交所审核并获证监会批复，结果和时间不确定[1]

交易概况 - 海联讯换股吸收合并杭汽轮，换股比例1:1，换股价格调整后均为9.35元/股[21][30] - 交易完成后，杭汽轮终止上市注销，海联讯承继其全部权利义务[21] - 本次交易已获浙江省国资委批准，尚需深交所、中国证监会等核准[7][96] 业绩数据 - 2024年交易前海联讯资产总额67,401.87万元，交易后（备考）为1,792,610.11万元[84] - 2024年交易前海联讯营业收入22,805.81万元，交易后（备考）为686,697.31万元[84] - 2024年交易前海联讯基本每股收益0.03元/股，交易后为0.36元/股[86] 股权结构 - 交易后汽轮控股持有存续公司45.48%股份，杭州资本合计控制52.06%股份[82] - 海联讯异议股东收购请求权价格调整为9.35元/股，杭汽轮异议股东现金选择权价格调整为6.90元/股[39][55] 风险提示 - 本次交易存在因内幕交易、政策变化等被暂停、中止或取消的风险[118] - 异议股东行使权利可能利益受损或丧失股价上涨获利机会[120] 业务格局 - 交易后存续公司形成工业透平机械为主、电力信息化为辅业务格局[147][148] 公司历史 - 海联讯2011年在深交所上市，当前注册资本33500万元[178] - 杭汽轮1998年在深交所上市，注册资本117,490.4765万元[193]

市场扩张和并购 - 公司拟换股吸收合并杭汽轮[1] 进展更新 - 2025年6月20日深交所受理交易申请文件[1] - 6月23日披露交易报告书（草案）[1] 内容修订 - 相较4月草案更新部分释义[1] - 更新换股价格等方案条款除权除息情况及股权结构影响[2] - 更新决策及审批程序、股份转让进展等[2] - 更新业务与技术表述、合规性分析等[2] - 更新可比上市公司财务数据及分析[2] - 更新风险因素内容并补充汇率风险[2]

重大资产重组事项 - 公司与杭汽轮筹划由海联讯向杭汽轮全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮 [1] - 2025年6月20日公司收到深交所出具的《关于受理杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司申请文件的通知》 [1] - 深交所决定予以受理本次交易 [1] 交易进展 - 本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复 [1] - 最终能否通过审核、取得注册以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性 [1]

交易进展 - 深交所受理海联讯换股吸收合并杭州汽轮动力集团申请文件[1] - 海联讯作为吸收合并方 杭汽轮作为被吸收合并方[1] - 深交所确认申请文件齐备并决定予以受理[1] 交易状态 - 交易仍需通过深交所审核及中国证监会注册批复[1] - 最终能否通过审核及取得注册存在不确定性[1] - 最终通过审核及取得注册的时间存在不确定性[1]

换股吸收合并事项概况 - 公司拟通过向杭汽轮全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮 [1] - 本次换股吸收合并方案已获双方临时股东会审议通过 [1] - 定价基准日为双方首次董事会决议公告日 若后续发生派息、转增等除权除息事项 相关价格将相应调整 [1] 2024年度利润分配方案 - 公司以3 35亿股为基数 每10股派0 2元现金 合计派现670万元 同时每10股转增0 2股 合计转增670万股 转增后总股本增至3 417亿股 [1] - 杭汽轮以11 749亿股为基数 每10股派2 1元现金 合计派现2 467亿元 [2] - 公司除权除息日为2025年6月11日 杭汽轮除权除息日为同一天 [1][2] 换股价格调整情况 - 公司换股价格从9 56元/股下调至9 35元/股 杭汽轮换股价格同步从9 56元/股下调至9 35元/股 [2] - 公司异议股东收购请求权价格从9 56元/股下调至9 35元/股 [2] - 杭汽轮异议股东现金选择权价格从7 11元/股下调至6 9元/股 [3] - 调整后换股比例维持1:1不变 即1股杭汽轮股票可换1股公司股票 [3]

市场扩张和并购 - 海联讯拟换股吸收合并杭汽轮，方案已获双方股东会审议通过[2] 业绩总结 - 海联讯以335,000,000股为基数，每10股派0.2元现金，共派6,700,000元[4] - 杭汽轮以1,174,904,765股为基数，每10股派2.1元现金，共派246,730,000.65元[4] 其他新策略 - 海联讯以资本公积金每10股转增0.2股，共转增6,700,000股，转增后总股本达341,700,000股[4] 数据调整 - 海联讯换股价格由9.56元/股调整为9.35元/股[5] - 杭汽轮换股价格由9.56元/股调整为9.35元/股[5] - 海联讯异议股东收购请求权价格由9.56元/股调整为9.35元/股[7] - 杭汽轮异议股东现金选择权价格由7.11元/股调整为6.90元/股[8] 权益分派时间 - 海联讯权益分派股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日[4] - 杭汽轮权益分派B股最后交易日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日，股权登记日为2025年6月13日[4]