2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-035 利亚德光电股份有限公司 1、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会审议通 过的2024年度利润分配预案为：公司拟以未来实施2024年年度权益分派方案时股权 登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.0元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下 一年度。截至本公告日，公司回购专用账户持有公司股份3,110,000股。根据《中国 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账 户中的回购股份3,110,000股不参与本次权益分派。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金红利及除权除息参考价 计算如下： 本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分 红金额/10股=（2,7 ...

参会股东情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代表共839人，代表股份612,495,056股，占公司股份总数22.5848%[4] - 现场投票股东及代表8人，代表股份576,511,910股，占公司股份总数21.2580%[4] - 网络投票股东831人，代表股份35,983,146股，占公司有表决权股份总数1.3268%[4] - 中小股东834人，代表股份36,059,746股，占公司有表决权股份总数1.3296%[4] 议案表决情况 - 《<2024年年度报告>及其摘要》同意605,543,848股，占出席会议股东有效表决权股份98.8651%[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意605,387,648股，占出席会议股东有效表决权股份98.8396%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意605,369,648股，占出席会议股东有效表决权股份98.8367%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意605,319,848股，占出席会议股东有效表决权股份98.8285%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意605,648,848股，占出席会议股东有效表决权股份98.8822%[10] - 《关于增加注册资本等并修订公司章程的议案》同意593,742,380股，占出席会议股东有效表决权股份96.9383%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>》总表决同意593,765,380股，占比96.9421%，中小股东同意17,330,070股，占比48.0593%[13][14] - 《关于修订<董事会议事规则>》总表决同意592,488,280股，占比96.7336%，中小股东同意16,052,970股，占比44.5177%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>》总表决同意592,519,180股，占比96.7386%，中小股东同意16,083,870股，占比44.6034%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>》总表决同意593,716,880股，占比96.9342%，中小股东同意17,281,570股，占比47.9248%[16][17] - 《关于修订<关联交易管理制度>》总表决同意593,710,480股，占比96.9331%，中小股东同意17,275,170股，占比47.9071%[17][18] - 《关于修订<对外担保管理制度>》总表决同意593,648,380股，占比96.9230%，中小股东同意17,213,070股，占比47.7349%[18][19] - 《关于修订<对外投资管理制度>》总表决同意593,673,480股，占比96.9271%，中小股东同意17,238,170股，占比47.8045%[20] - 《关于修订<累积投票制实施细则>》总表决同意593,642,680股，占比96.9220%，中小股东同意17,207,370股，占比47.7191%[21] - 《关于免去潘喜填先生非职工代表监事的议案》总表决同意605,781,548股，占比98.9039%，中小股东同意29,346,238股，占比81.3823%[21][22] - 《关于免去孙铮先生非职工代表监事的议案》总表决同意605,770,748股，占比98.9021%[22] - 中小股东对某议案表决：同意29335438股，占比81.3523%，反对6278108股，占比17.4103%，弃权446200股，占比1.2374%[23] - 所有股东对《关于废止<监事会议事规则>的议案》表决：同意605650948股，占比98.8826%，反对6466208股，占比1.0557%，弃权377900股，占比0.0617%[23] - 中小股东对另一议案表决：同意29215638股，占比81.0201%，反对6466208股，占比17.9319%，弃权377900股，占比1.0480%[24] 其他 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会召集等程序合法有效[26]

会议时间与地点 - 2025年4月23日公司第五届董事会第二十九次会议通过召开2024年年度股东大会的决议[7] - 2025年4月24日公司董事会刊登召开2024年年度股东大会的通知[7] - 2025年5月15日下午14:30现场会议在北京市海淀区公司会议室召开[9] 参会股东情况 - 以现场及网络方式出席股东大会的股东及代表839人，代表股份612,495,056股，占比22.5848%[10] - 现场出席会议的股东及代表8人，代表股份576,511,910股，占比21.2580%[10] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及其摘要同意股数605,543,848股，占比98.8651%[16] - 《2024年年度报告》中小投资者同意股数29,108,538股，占比80.7231%[17] - 2024年度董事会工作报告同意股数605,387,648股，占比98.8396%[19] - 2024年度董事会工作报告中小投资者同意股数28,952,338股，占比80.2899%[20] - 2024年度监事会工作报告同意股数605,369,648股，占比98.8367%[22] - 2024年度财务决算报告同意股数605,319,848股，占比98.8285%[25] - 2024年度财务决算报告中小投资者同意股数28,884,538股，占比80.1019%[26] - 公司2024年度利润分配预案同意股数605,648,848股，占比98.8822%[28] - 公司2024年度利润分配预案中小投资者同意股数29,213,538股，占比81.0143%[30] - 公司2025年度董监高薪酬方案同意股数605,214,248股，占比98.8113%[32] - 公司2025年度董监高薪酬方案中小投资者同意股数28,778,938股，占比79.8090%[33] - 增加注册资本等修订公司章程同意股数593,742,380股，占比96.9383%[35] - 增加注册资本等修订公司章程中小投资者同意股数17,307,070股，占比47.9955%[36] - 修订《股东大会议事规则》同意股数593,765,380股，占比96.9421%[38] - 修订《股东大会议事规则》中小投资者同意股数17,330,070股，占比48.0593%[40] - 修订《董事会议事规则》同意股数592,488,280股，占比96.7336%[42] - 修订《董事会议事规则》中小投资者同意股数16,052,970股，占比44.5177%[43] - 修订《独立董事工作制度》同意股数592,519,180股，占比96.7386%[45] - 修订《独立董事工作制度》中小投资者同意股数16,083,870股，占比44.6034%[46] - 修订《募集资金管理制度》同意股数593,716,880股，占比96.9342%[48] - 修订《募集资金管理制度》中小投资者同意股数17,281,570股，占比47.9248%[49] - 免去潘喜填非职工代表监事同意股数605,781,548股，占比98.9039%[65] - 免去潘喜填非职工代表监事中小投资者同意股数29,346,238股，占比81.3823%[67] - 免去孙铮非职工代表监事同意股数605,770,748股，占比98.9021%[69] - 免去孙铮非职工代表监事中小投资者同意股数29,335,438股，占比81.3523%[70] - 废止《监事会议事规则》同意股数605,650,948股，占比98.8826%[72] - 废止《监事会议事规则》反对股数6,466,208股[72] - 废止《监事会议事规则》弃权股数377,900股[72] - 废止《监事会议事规则》中小投资者同意股数29,215,638股，占比81.0201%[73] 会议结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[75] - 本次股东大会召集、召开程序合规，召集人及出席人员资格合法，提案合规[76]

项目进展 - 利亚德长沙LED产业园项目主体结构正式封顶 比预期提前半个月完成 [2][4] - 项目预计2024年底投产 投产后预计可实现年产值20亿元 [2][4] - 项目建成投产后预计可实现年税收6000万元以上 [4] 投资规模 - 利亚德2021年投资5亿元建设望城经开区光电智造产业园 [2] - 2024年再次签约计划总投资10亿元建设华中总部及研发生产基地 [2] - 项目于2024年12月底启动建设 [2] 业务布局 - 项目主要用于LED智显装备 5G智慧照明装备 光电产业上下游产业链等产品的研发及生产 [2] - 未来大部分标准化 中高端产品将在长沙基地实现批量化生产 [4] - 公司在全球范围内拥有十大生产基地及九大研发中心 [2] 战略规划 - 公司将继续在新型显示器件制造方向深耕研究 [4] - 以核心技术及关键产品为中心 采用技术研发+智能制造+绿色发展三轮驱动模式 [4] - 构建高效节能绿色环保的智慧工厂 为湖南打造国家重要先进制造业高地贡献力量 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年5月15日下午14:30召开2024年年度股东大会，现场会议地点为北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统时间为上午9:15至下午15:00 [1][6] - 股权登记日设定为2025年5月9日，当日收市时登记在册的股东均享有表决权 [2] 会议审议事项 - 提案包括《2024年度利润分配预案》《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》等共17项议案 [2][7][8] - 第7-9项及第17项议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，第16项议案需逐项表决 [3] - 中小投资者（单独或合计持股5%以下且非公司董监高）的表决票将单独计票并披露 [3] 投票与登记方式 - 股东可选择现场投票、网络投票（深交所交易系统或互联网系统）任一方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 现场登记需在2025年5月9日9:00-11:30及13:30-17:00完成，异地股东可通过信函、传真或电子邮件登记 [3][4] - 登记需提供股东账户卡、身份证明及授权文件，法人股东需额外提交营业执照复印件及法人代表证明 [3] 文件备查与联系信息 - 会议文件详见公司2025年4月24日于创业板信息披露平台发布的公告 [1][3] - 证券部联系地址为北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号，电话010-62864532，邮箱leyard2010@leyard.com [4] - 网络投票操作流程及授权委托书模板详见公告附件 [5][7][9]

股东大会时间 - 公司定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月15日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[1] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年5月9日[3] - 现场登记时间为2025年5月9日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00[8] - 信函、传真或电子邮件登记须在2025年5月9日下午17:00前送达[8] 投票相关 - 网络投票代码为"350296"，投票简称为"利亚投票"[16] - 本次股东大会提案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[18] 提案内容 - 2024年年度股东大会提案包括《<2024年年度报告>及其摘要》《2024年度董事会工作报告》等多项议案[20][21] - 《关于免去第五届监事会非职工代表监事的议案》需逐项表决[21][22] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束[20] - 非累积投票议案中，委托人应在“同意”“反对”或“弃权”中选一个并打“√”[22] - 单位委托须加盖单位公章[22] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[22] - 委托人对表决事项未作具体指示，由受托人按自己意见投票，后果由委托人承担[22]

大屏幕拼接系统行业概述 - 大屏幕拼接系统由投影显示单元组合拼接而成，具备高亮度、高分辨率、色彩还原准确等特点，核心器件包括P光学引擎、图像处理器等，通过图像控制软件实现画面控制[3] - 系统由三部分组成：大屏幕投影墙、投影机阵列、控制系统，其中控制系统为核心，分为硬件拼接、软件拼接、软硬结合拼接、嵌入式硬件拼接四种类型[3] - 主要应用于安防监控、指挥调度、会议室、展示中心等领域，满足监控中心、指挥中心等场所对信息可视化的高需求[1][13] 市场规模与增长 - 2024年中国大屏幕拼接系统销售量达423千台，销售额88.2亿元，分别同比增长8.43%和9.02%[1][13] - 驱动因素包括大型活动、体育赛事、商业展示对高清超大显示的需求增长，以及智慧城市建设和公共设施升级[1][13] - 显示面板作为核心组件，2024年中国产量达16783万平方米，同比增长2.74%[9] 产品技术分类 - 主流产品分为LCD、DLP、PDP三大体系： - **LCD**：低功耗、重量轻、寿命长，但拼缝明显，适用于小型会议中心[5][6] - **DLP**：拼缝小（<1mm）、画质柔和，但价格高，应用于公安、军队、交通等高端领域[5][6] - **PDP**：亮度均匀但可靠性低、耗电高，适用于对拼缝要求不高的场所[5][6] 产业链结构 - **上游**：显示面板、光学引擎、图像处理器等原材料及零部件[7] - **中游**：系统集成企业（如GQY视讯、威创集团）负责组装与研发[7][15] - **下游**：公安、交通、政府、金融、能源等应用领域，需求直接影响行业发展[7] 竞争格局 - **国际厂商**（如巴可、三菱电机）占据高端市场，技术品牌优势显著[15] - **国内企业**（如巨洋神州、GQY视讯）以性价比和服务取胜，主导中低端市场[15][17][19] - 行业集中度提升，具备自主研发和供应链整合能力的企业将脱颖而出[15] 应用场景拓展 - **智慧交通**：用于交通管理指挥中心，2024年中国智慧交通市场规模达2467亿元（+7.26%），政策推动下需求持续增长[11] - **智慧医疗/教育**：AI技术融合实现影像诊断、个性化教学等场景应用[21] 发展趋势 - **技术融合**：AI算法（图像识别、语音合成）推动场景多样化，如医疗诊断、教育个性化[21] - **行业整合**：中小企业生存压力加大，国内外企业加速竞争，本土企业通过定制化服务争夺份额[22] - **产业链协同**：上下游企业加强合作，推动技术创新与产业升级[24] 代表企业 - **GQY视讯**：2024年上半年大屏拼接系统营收0.47亿元（-36.80%），覆盖应急、消防、交通等领域[19] - **巨洋神州**：提供智慧显示、智慧城市解决方案，服务超1500家客户，覆盖政府、军队、能源等行业[17] - **威创集团**：国内控制室解决方案领导者，主营拼接显示单元及可视化行业解决方案[15][17]

分组1 - 以色列总理内塔尼亚胡称以军方对准备袭击叙利亚德鲁兹社区的极端分子进行了警告性打击 [1]

2024 年业绩分析 - 业绩不理想主因 NP 公司商誉减值及其他减值，此前外延并购形成最高 27 亿多商誉，2024 年计提减值后商誉余额剩 1.3 亿，再次减值风险降低，剔除减值经营层面仍盈利 [1] - 市场竞争加剧，公司进行大调整和改革，包括国内“直渠融合”销售策略转型、海外市场更换 CEO 并垂直化统一管理核心部门、降本增效、加大产品技术研发 [1][2] 2025 年工作重点 目标 - 所有经营单元、子公司分公司、销售团队以利润为中心考核 [4] 显示板块 - 执行国内直渠融合及海外双品牌策略 [4] - 加快 Hi - Micro 产品研发推广，采用 30 微米以下无衬底倒装芯片制成，显示效果好，适合高端场所，Micro LED 连续两年营收翻倍，将成营收净利增长重要来源 [4][5] - 海外市场加大租赁屏、户外屏产品种类和推广，增加“Leyard”品牌实现双品牌覆盖，欧洲斯洛伐克工厂成熟，沙特地区合资公司建厂进度提速 [5] - 推出量子点直显屏系列产品，与合作伙伴合作不断深入 [5] - 加大系统集成力度，从专注 LED 显示产品向整体生态服务商转型 [5] AI 与空间计算板块 - 拥有核心光学动捕技术和产品，技术延伸增加无标记动捕技术等，拓展特殊行业，加强与机器人公司合作 [6] - 运用 AI 大模型构建企业 AI 服务平台与知识库，推出智慧综合服务平台，推进显示产品与 AI 结合 [7] - 4 月 16 日推出消费产品 AI + AR 眼镜及 AI 玩具（手办） [7] 投资者提问与回答 Hi - Micro 相关 - 主推 0.7mm 和 0.6mm 间距产品，针对高端和高分辨率要求客户，国内外同步推进，巨转良率为 99.99% [8] Micro LED 营收占比 - 2024 年占显示板块营收比重约 14%，2025 年预计比重进一步提升 [9] 关税与海外业务 - 中美关税博弈对公司影响不大，北美业务占营收比重约 20%，显示部分大部分由欧洲斯洛伐克工厂生产，NP 公司 AI 与空间计算业务 80%以上北美自产自销，北美市场实施“双品牌”制，订单同比增速不错 [10] 海外工厂布局 - 2016 年开始海外建厂，对美国市场 90%以上产品出自欧洲斯洛伐克工厂，今年加速沙特工厂建设，建成后将成中东地区有影响力的电子产品制造基地 [12] 商誉减值 - 过去外延并购产生 27 亿商誉，此次减值后余额 1.3 亿，未来无大额商誉减值风险 [13] 人形机器人领域 - 旗下子公司虚拟动点负责相关业务，具备数据、服务、硬件、算法能力，参与共建人形机器人动作数据集，提供训练服务和空间定位摄像头 [14] To C 产品应用场景 - AR 眼镜适合会议、文旅、展陈等场景，具备 AI 交互等功能；AI 手办潮玩可做情感陪护，成年轻人社交新风尚 [15][16]

2024 年业绩分析 - 报表数据不理想，主要因 NP 公司商誉减值及其他减值，最高商誉达 27 亿多，2024 年计提减值后商誉余额剩 1.3 亿，再次减值风险降低，剔除减值经营层面仍盈利 [1] - 市场竞争加剧，尤其是国内市场，公司进行大调整和改革，包括渠道市场采取“直渠融合”策略向“省长制”转型；海外市场更换 CEO，集团垂直化统一管理核心部门；降本增效，加大数字化建设、优化组织架构；加大研发费用比重，研发前沿技术和提升产品竞争力 [1][2] 2025 年工作重点 目标 - 所有经营单元、子公司分公司、销售团队以利润为中心考核 [4] 显示板块 - 执行国内直渠融合及海外双品牌策略 [4] - 加快 Hi - Micro 产品研发推广，Micro LED 连续两年营收翻倍，将成营收净利增长重要来源 [4][5] - 海外市场加大租赁屏、户外屏产品种类和推广，增加“Leyard”品牌实现双品牌覆盖，欧洲斯洛伐克工厂成熟，沙特地区合资公司建厂提速 [5] - 推出量子点直显屏系列产品，与合作伙伴合作深入 [5] - 加大系统集成力度，向显示产品应用场景的整体生态服务商转型 [5] AI 与空间计算板块 - 拥有核心光学动捕技术和产品，技术延伸增加无标记动捕技术等，拓展特殊行业，加强与机器人公司合作 [6] - 运用 AI 技术构建企业服务平台和知识库，推出智慧综合服务平台，推进显示产品与 AI 结合 [7] - 推出消费产品 AI + AR 眼镜及 AI 玩具（手办） [7] 投资者提问与回答 海外业务占比及关税影响 - 2021 - 2024 年海外显示业务占智能显示板块比重从 30%提升至 45.64%，国内占比高，受下游需求影响 2024 年收入下滑，公司采取多项举措应对，有望 2025 年业绩回升 [8] - 中美关税博弈对公司影响不大，北美业务占营收约 20%，显示部分大部分由斯洛伐克工厂生产，NP 公司 AI 与空间计算业务 80%以上北美自产自销 [8] 海外工厂布局 - 2016 年开始海外建厂，美国市场 90%以上产品出自斯洛伐克工厂，加速沙特工厂建设，建成后将成中东有影响力的电子产品制造基地 [9][10] NP 公司盈利及商誉减值 - 2024 年单体营收 2.82 亿，净利润 6000 - 7000 万，过往营收总体呈快速增长态势，2024 年因美国需求下降、厂房失火、新产品销售延误等因素收入下降，经评估减值 [11] 人形机器人领域业务 - 国内由子公司虚拟动点开展业务，具备数据、服务、硬件、算法能力，与多家合作伙伴共建人形机器人动作数据集，提供训练服务和空间定位摄像头 [12][13] NP 公司海外与机器人厂商接触 - 有接触，但涉及保密条款不便透露细节 [13] 2024 年文旅夜游板块营收及盈利 - 2024 年营收 7.1 亿，占营收比重稳定在 10%左右，净利润为负，因部分项目回款压力大，2025 年有望成业绩增长重要抓手 [13] 新的股权激励计划 - 2021 年员工持股计划处于第三个锁定期，暂无新计划，后续按需开展 [13]