公司概况和经营情况 - 公司主营医药装备和生物制药设备的研发、生产和销售，是国内领先的医药装备制造商之一 [1][2][3] - 公司近年来持续加大研发投入，在新型制剂、生物制剂和口服固体制剂等领域取得了多项技术突破，形成了系列化的解决方案 [3] - 公司正在积极开拓国际市场，海外市场占比持续提升，同时也面临着下游需求增速放缓和行业竞争加剧等挑战 [14][17] 财务和股权情况 - 公司最近一期股东人数超过26000人 [5] - 公司控股股东目前持有公司2234.93万股股票，无减持计划 [4][12] - 公司部分募集资金出现结余，将用于永久性补充流动资金 [13] 重点项目进展 - 生物工程一期建设项目已建成并投入使用，可提升公司生物反应器及配液系统的智能化绿色化制造水平 [19] - 医药装备与材料技术研究中心项目正在建设中，有利于提升公司核心竞争力 [19] 未来发展 - 公司将继续加大在生物制剂、新型制剂等前沿领域的技术创新和产品布局，以满足下游快速增长的市场需求 [17] - 公司将进一步拓展国际市场,提升海外业务占比,同时持续推进降本增效等措施改善经营业绩 [14][18]

可转债数据 - 截至2024年9月30日，公司剩余可转债总数量为9,999,890张[5] - 截至2024年10月8日，楚天投资持有公司可转债1,695,394张，占比16.95%[5][6] 质押情况 - 2024年10月8日，楚天投资解除质押825,010张，占其所持48.66%，占公司8.25%[6] - 截至10月8日，楚天投资剩余质押870,384张，占其所持51.34%，占公司8.70%[6] - 楚天投资2024年3 - 10月办理质押与解质押业务[4][6]

融资情况 - 2024年1月31日公司发行1000万张可转债，募资10亿，净额9.868146亿[4] 股东配售与减持 - 控股股东楚天投资获配379.5394万张，占37.95%[4] - 首次减持115万张，占11.50%，后持有264.5394万张，占26.45%[5] - 截至2024年10月9日再次减持135万张，占13.5%，后持有129.5394万张，占12.95%[7]

可转债情况 - 2024年第三季度，110张“楚天转债”转股，票面1.1万元，转成1364股“楚天科技”股票[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债999.989万张，剩余票面总金额9.99989亿元[3] - 2024年1月31日，公司发行1000万张可转债，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[3] - 可转债转股期为2024年8月6日至2030年1月30日，最新转股价格8.05元/股[3] - 可转债初始转股价格10元/股，2024年6月26日调为8.15元/股，7月18日调为8.05元/股[6][7] 股本情况 - 2024年6月28日，限售股2285.6625万股，占比3.87%；无限售股5.67445749亿股，占比96.13%；总股本5.90302374亿股[10] - 2024年9月30日，限售股2285.865万股，占比3.87%；无限售股5.67445088亿股，占比96.13%；总股本5.90303738亿股[10] - 2024年第三季度，高管锁定股增2025股，无限售流通股减661股[10][11] 权益分派 - 公司2023年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1元[7] 其他 - 投资者可查阅2024年1月29日募集说明书了解“楚天转债”条款，有疑问拨0731 - 87938220[13]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购湖南楚天华兴智能装备有限公司19.2946%股权[2] - 收购少数股权后拟对其进行吸收合并[4] 其他新策略 - 公司因经营发展需新增经营范围并修改《公司章程》[6] 会议相关 - 楚天科技第五届董事会第二十八次会议于2024年9月30日召开[2] - 相关议案表决多为全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6]

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为楚天科 技股份有限公司（以下简称"楚天科技""发行人"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -保荐业务》等有关规定，对于关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事 项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司内 部的决策流程，降低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。公司拟以现 金方式收购控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称"楚天华兴"） 的少数股权。其中，胡辉持有楚天华兴 14.0845%的股权，转让价为 9,297,380 元；长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙华胜"） 持有楚天华兴 5.2101%的股权，转让价为 3,439,262 ...

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并控股子公司楚天华兴，先收购19.2946%少数股权，预计1273.6642万元[3][8] - 吸收合并于2024年9月30日经董事会审议通过，尚需股东大会审议[3] - 吸收合并不构成关联交易和重大资产重组，无须部门批准[5] 业绩总结 - 2023年楚天华兴营收9780.284731万元，净利润 -450.767271万元[7] - 2024年1 - 8月营收8617.395177万元，净利润172.182169万元[7] 数据相关 - 2023年末楚天华兴资产1.4459263787亿元，负债7858.120499万元[7] - 2024年8月末资产1.4116208035亿元，负债7342.882578万元[7] - 楚天华兴注册资本4224.5万元，公司持股80.7054%[4][6]

公司基本信息 - 公司于2013年12月30日核准首次公开发行1824.9813万股，2014年1月21日上市[6] - 公司注册资本和实收资本均为59030.2374万元[6] - 公司股份总数为59030.2374万股，均为普通股[14] 股东信息 - 长沙楚天投资有限公司认购股份5352.0000万股，占比81.0913%[13] - 海南汉森投资有限公司认购股份600.0000万股，占比9.0909%[13] - 唐岳等多名自然人认购股份及占比情况[13] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行股份等方式增加资本，可减少注册资本[16] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 公司设立董事会，设11名董事，其中独立董事5人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[81] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[82] 高管相关 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[101] - 总裁有权决定不高于公司最近一期经审计净资产绝对值1%的对外投资等事项，同一会计年度内累计金额不得超3%[102] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[114] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[115] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，6个月后2个月内报送半年报，3个月和9个月后1个月内报送季报[117] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[120] 其他 - 公司股票上市后六个月建立内部审计制度并设内部审计部门[128] - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[130][131] - 公司指定《中国证券报》等报刊及深圳证券交易所网站刊登公告和披露信息[135]

市场扩张和并购 - 审议通过收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[1] - 交易利于整合资源、优化结构、提升效率、降低成本[1] 决策流程 - 独立董事一致同意将关联交易提交第五届董事会第二十八次会议审议[1] - 表决情况为同意5票，反对0票，弃权0票[2]

公司信息 - 证券代码300358，简称为楚天科技[1] - 债券代码123240，简称为楚天转债[1] 会议情况 - 第五届监事会第二十二次会议于2024年9月30日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议通过收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[2]