收入和利润 - 公司2025年第一季度营业收入为4.2346亿元，同比增长4.33%[5] - 公司报告期内实现营业收入4.23亿元[15] - 营业总收入本期为423,462,398.41元，同比增长4.3%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-833.31万元，同比减亏14.04%[5] - 季度扣除非经常损益净利润亏损收窄31.92%[15] - 净利润本期亏损15,085,788.05元，同比亏损收窄15.4%[29] - 基本每股收益本期为-0.03元，同比改善25%[30] 成本和费用 - 营业总成本本期为437,393,927.77元，同比增长4.1%[28] - 销售费用本期为162,080,735.04元，同比增长12.4%[28] - 研发费用本期为45,212,383.47元，同比增长10.6%[28] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.4124亿元，同比改善37.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-141,241,359.67元，同比改善37.8%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为455,486,989.77元，同比下降3.5%[32] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为72,261,694.10元，同比减少83.6%（441,731,194.44元）[33] - 投资活动现金流出小计为179,375,865.60元，同比减少52.7%（379,615,080.69元）[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-107,114,171.50元，同比由正转负（62,116,113.75元）[33] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为175,973,712.08元，同比大幅增长7873.9%（2,206,109.67元）[33] - 筹资活动现金流出小计为7,644,932.22元，同比减少75.6%（31,364,624.33元）[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为168,328,779.86元，同比由负转正（-29,158,514.66元）[33] 现金及等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,391,312.84元，同比改善119%（-7,326,067.66元）[33] - 现金及现金等价物净增加额为-78,635,438.47元，同比改善61%（-201,652,548.70元）[33] - 期末现金及现金等价物余额为678,946,939.23元，同比减少1.1%（671,366,812.90元）[33] - 货币资金期末余额6.82亿元，较期初减少7.68亿元[24] 资产和负债 - 交易性金融资产从145.44万元增至7645.44万元，增幅5156.68%，主要因购买理财产品[10] - 短期借款从5026万元增至2.0009亿元，增幅298.12%，主要因增加银行借款[10] - 公司总资产为33.3834亿元，较上年度末减少1.68%[5] - 负债合计本期为1,021,786,342.16元，同比下降4.0%[26] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,186,449,615.45元，同比增长0.4%[26] 其他收益 - 其他收益从603.28万元增至1005.91万元，增幅66.74%，主要因政府补助增加[10] - 资产处置收益从0.17万元增至31.47万元，增幅18447.19%，主要因退租处置使用权资产[10] 地区表现 - 中国大陆地区营业收入1.75亿元，同比增长6.46%[16] - 非中国大陆地区营业收入2.49亿元，同比增长2.87%[16] - 东南亚地区签约金额同比增长33%[17] 业务线表现 - 研发设计类业务营收2103.22万元，同比增长20.32%[18] - 数字化管理业务营收22558.33万元，同比增长7.39%[18] - 设备云AI+等轻应用收入同比增长超50%[20] - 营销转化率同比提升54%[17] 股东信息 - 富士康工业互联网股份有限公司为公司第一大股东，持股比例14.73%[13] - TOP PARTNER HOLDING LIMITED为第二大股东，持股比例6.97%[13] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[34]

公司融资计划 - 鼎捷数智拟发行不超过8.38亿元可转债，期限6年，其中6.88亿元用于"数智化生态赋能平台"建设，1.5亿元补充流动资金 [1][6][8] - 平台以AI、大数据、物联网技术为基础，支持模块化开发和云原生架构，助力企业生产管理及供应链协同智能化 [6][7] 业务结构分析 - 2023年收入构成：技术服务占比51.72%（毛利率57.48%），自制软件销售占比26.18%（无成本），外购软硬件销售占比22.10%（毛利率27.14%） [5][12][13] - 中国大陆内收入占比51.83%（毛利率64.49%），海外收入占比48.17%（毛利率59.13%） [13] 行业背景与政策 - 2023年中国工业软件市场规模超3000亿元，年复合增长率15%，但国产软件市占率不足20% [9] - 2024年工信部推动航空、船舶等行业核心工业软件国产化替代 [9] 财务表现与挑战 - 2024年前三季度营收15.73亿元（同比+11.21%），归母净利润0.5亿元（同比+2.15%） [11] - 毛利率持续下滑：从2019年83.47%降至2023年61.91%，2024年9月进一步降至56.99% [11][12] - 销售费用率长期超30%，国际厂商本土化加剧价格竞争 [12][13] 公司治理风险 - 前十大股东持股合计不足50%，无实际控制人，存在决策效率低或控股权变更风险 [13]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 近期主要厂商在AI模型和应用方面多次更新，MCP可能推动人工智能技术发展，视频理解和推理技术取得进展，AI代理竞争集中在基础模型和工具调用能力 [1][2][4] - 投资者可关注MCP或AI代理的调用方和技术供应商领域，MCP架构对企业级平台选型重要，未来AI应用需支持该架构 [47][51] 各部分总结 主要厂商模型和应用更新 - OpenAI发布4.5版本、O3和O4 mini系列模型，Sora更新文生图功能，结合图片推理能力，内置联网搜索等功能 [1][2][7] - 谷歌在Google Cloud Next大会推出Gemini 2.5系列推理模型，有Hybrid reasoning能力，推出agent - to - agent协议，更新视频等生成及图片编辑功能，与Google Workspace深度集成 [1][2][8] - Meta发布LLAMA4，有三个版本，Maverick版本表现不错但有争议，具强大工具调用能力、高速度及性价比 [1][3][10] - 商汤科技发布SenseNova V6系列模型，有超长思维链，支持图文多模态推理能力，与多家公司形成竞争 [1][3][11] - 字节跳动低调发布V1.5模型，补齐长推理模型短板，开源agent类模型，有自动化操作网页任务能力 [13] - 智谱科技产品GL牛牛融合代码执行与网页操作能力，与三星、OPPO合作 [14] - 百度更新云擎多模态深度学习模型，发布新推理模型，计划下半年加强；接阅科技全面升级多个模型；Minimax开源Minimax 01模型，采用现代化架构 [15] - 快手更新多模态模型权限；腾讯发布Hybrid Llama亚洲语言模型会员Turbo S模型和常思考的T1模型，推出知识广场IMA [18] MCP相关情况 - MCP是多代理协作平台，强调代理间高效合作与信息共享，可能推动人工智能技术发展 [2][4] - MCP产业链包含客户端、服务器端和Marketplace聚合平台，Marketplace有商业化潜力 [21] - MCP协议是大模型与外部应用桥梁，降低开发成本，实现标准化和统一化通过MCP Server开发 [19][20][23] - MCP客户端与服务器端交互流程为客户端请求工具列表，服务器端返回信息，客户端匹配需求并让服务器执行命令，最终结果返回给用户 [25] - MCP未来格局：客户端是流量入口；服务器端短期内百花齐放，长期可能集中；Marketplace商业化潜力高，会衍生更多商业化思路 [27][28] Agent相关情况 - 主要Agent产品有Menas、Jinspark、Oracle Flowis等，可完成复杂任务，GUI Agent在企业级客户场景准确率高，阿里巴巴计划推出Visual Agent [32] - Agent技术有潜力但距广泛可用有距离，结合多模态模型与GUI agent有望有更好效果，大厂开发面向C端通用agent [33] - AI agent发展历程可追溯到cloud，现阶段模型产品形态趋同，未来沿用类似思路 [35] - 字节跳动技术路线依赖代码，对CPU使用不多，与Manas有区别 [36] - AI agent支持调用私域和公域工具，探索模式比规划模式更适合使用 [37][38] - AI agent制作PPT流程包括找材料等，但排版和美观度不如专业应用，且有幻觉问题；通过调用代码生成Markdown文件展示研究结果 [39][40] - AI代理核心组成部分有基础模型、记忆、规划能力和工具，未来竞争集中在基础模型和工具调用能力 [44][46] 应用场景及效果 - 视频理解和推理技术实现10分钟超长视频理解和推理，预计未来6 - 12个月能处理一小时视频，应用于电竞、体育等多领域 [12] - MCP工具可安排行程，平台在任务规划和执行方面表现出色，但代码类任务表现不佳 [41][42][43] - 初创公司Kyligence展示数据分析应用案例，逐层分析销售数据可定位问题并采取措施 [53][54] - 某上市公司用AI助手提升合规税优服务效率，完成服务时长降低72%，业务几何级增长 [55][56] - AI技术在跨境物流定价、法律文件发送、劳务仲裁等细分场景有商业价值 [57] 其他情况 - ToC的agent通常指大型企业，ToB的agent包括鼎捷等公司，未来会调用其他公司能力 [48] - 被调用方将公有API能力分装，短期内难通过MCP盈利，未来变现方式待讨论 [50] - 通用agent可自主拆解任务但稳定性差，workflow agent按预定步骤执行任务，稳定性高，2025 - 2026年应关注workflow agent [52] - MCP平台ranking机制通过手动操作实现，已形成商业化路径 [58]

英思特2024年业绩 - 2024年营业收入11.85亿元 同比增长24.45% [1] - 2024年归母净利润1.77亿元 同比增长28.15% [1] - 基本每股收益2.04元/股 拟每10股派现1.2元 [1] - 公司主营稀土永磁材料应用器件研发生产销售 [2] 钧达股份2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入18.75亿元 同比下降49.52% [3] - 2025年一季度归母净亏损1.06亿元 同比由盈转亏 [3] - 基本每股收益亏损0.46元/股 [3] - 公司主营光伏电池片研发生产销售 [4] 安纳达2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入4.73亿元 同比增长1.44% [5] - 2025年一季度归母净亏损1026万元 同比由盈转亏 [5] - 基本每股收益亏损0.0477元/股 [5] - 公司主营钛白粉系列产品和磷酸铁系列产品 [6] 九洲药业2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入14.90亿元 同比增长0.98% [7] - 2025年一季度归母净利润2.50亿元 同比增长5.68% [7] - 基本每股收益0.28元/股 [7] - 公司主营医药定制研发和生产(CDMO)服务 [7] 日久光电2024年业绩 - 2024年营业收入5.83亿元 同比增长22% [10] - 2024年归母净利润6747.42万元 同比增长506.90% [10] - 基本每股收益0.25元/股 拟每10股派现2元 [10] - 公司主营触控显示应用材料研发生产销售 [10] 如通股份2024年业绩 - 2024年营业收入4.08亿元 同比增长7.54% [10] - 2024年归母净利润9598.2万元 同比增长0.91% [10] - 基本每股收益0.47元/股 拟每10股派现2元 [10] - 公司主营石油天然气钻采井口装备研发生产销售 [10] 双象股份2024年业绩 - 2024年营业收入22.90亿元 同比增长51.55% [11] - 2024年归母净利润4.72亿元 同比增长754.84% [11] - 基本每股收益1.76元/股 拟每10股派现1.5元 [11] - 公司主营人造革合成革和光学级PMMA业务 [11] 信邦制药2024年业绩 - 2024年营业收入60.32亿元 同比下降6.63% [12] - 2024年归母净利润1.01亿元 同比下降64.70% [12] - 拟每10股派现0.3元 [13] - 公司从事医疗服务医药流通和医药制造 [14] 东星医疗2024年业绩 - 2024年营业收入4.35亿元 同比增长0.40% [15] - 2024年归母净利润9742万元 同比增长0.21% [15] - 基本每股收益0.98元/股 拟每10股派现6元 [15] - 公司主营外科手术医疗器械研发生产销售 [15] 五洲特纸2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入19.89亿元 同比增长15.21% [16] - 2025年一季度归母净利润6467.59万元 同比下降51.56% [16] - 基本每股收益0.14元/股 [16] - 公司主营机制纸和纸浆研发生产销售 [17] 金瑞矿业2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度归母净利润1528.28万元 同比增长617.40% [18] - 预计扣非净利润1515.83万元 同比增长659.59% [18] - 公司主营锶盐系列产品生产与销售 [19] 有研新材2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度归母净利润6000万-7500万元 同比增长13076%-16370% [20] - 预计扣非净利润5500万-7000万元 [20] - 公司主营电子薄膜及贵金属材料稀土材料等 [20] 国力股份2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度营业收入2亿-2.4亿元 同比增长38.53%-66.23% [21] - 预计归母净利润1100万-1300万元 同比增长164.38%-212.45% [21] - 公司主营城市基础设施设计施工投资业务 [22] 深圳机场2025年3月运营数据 - 3月旅客吞吐量554.22万人次 同比增长8.70% [22] - 3月货邮吞吐量17.19万吨 同比增长14.51% [22] - 3月航班起降架次38111架次 同比增长4.55% [22] - 公司主营航空主业及航空主业延伸业务 [23] 圣晖集成在手订单 - 截至2025年3月31日在手订单余额21.17亿元 同比增长11.89% [24] - IC半导体行业订单12.03亿元 精密制造行业订单7.90亿元 [24] - 公司主营洁净室工程机电工程等服务 [24] 隆鑫通用业绩 - 2025年一季度预计归母净利润4.55亿-5.30亿元 同比增长76.65%-105.77% [29] - 2024年营业收入168.22亿元 同比增长28.74% [30] - 2024年归母净利润11.50亿元 同比增长97.16% [30] - 公司主营摩托车及发动机通用机械产品等 [29] 东方证券2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入53.82亿元 同比增长49.04% [31] - 2025年一季度归母净利润14.36亿元 同比增长62.08% [31] - 基本每股收益0.16元/股 [31] - 公司主营投资管理经纪及证券金融等业务 [31] 光华科技2024年业绩 - 2024年营业总收入25.89亿元 同比下降4.09% [33] - 2024年归母净亏损2.05亿元 [33] - 基本每股收益0.51元/股 [33] - 公司主营PCB化学品锂电池材料研发生产销售 [33] 股份回购计划 - 凌钢股份拟回购5000万-1亿元股份用于股权激励 [25] - 富佳股份拟回购1500万-3000万元股份用于员工持股计划 [27] - 达瑞电子拟回购3000万-5000万元股份用于股权激励 [36] - 宏英智能拟回购3000万-4000万元股份用于员工持股计划 [36] 项目中标与定点 - 宜通世纪中标广东联通1.48亿元5G综合代维项目 [8] - 工大高科中标7698万元自动化项目 [9] - 模塑科技获头部豪华车客户20.7亿元外饰件项目 [28] 资产与股权变动 - 博雅生物拟挂牌转让子公司80%股权 首次挂牌2.13亿元 [34] - 光库科技控股股东上层股权结构拟变动 [37] - 鼎捷数智可转债发行申请获深交所受理 [37] 医药研发进展 - 诚意药业获得巯嘌呤片药品注册证书 [24] - 恩华药业NH280105胶囊启动I期临床试验 [24]

新策略 - 公司2025年4月11日收到深交所受理向不特定对象发行可转换公司债券申请文件通知[2] - 发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

信用与评级 - 公司主体信用等级为AA，本次发行的可转换公司债券债项信用等级为AA，评级展望为稳定[8][82] 利润分配 - 优先采用现金分红，不得超累计可分配利润范围[12] - 不同发展阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[16] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[17] - 2021 - 2023年度现金分红分别为2644.29万元、2670.34万元、3078.99万元[24][25][27] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比率分别为28.95%、80.83%、25.30%[27][28] 募集资金 - 发行不超过83,766.42万元可转换公司债券[51][62] - 募集资金净额拟投鼎捷数智化生态赋能平台项目68,766.42万元和补充流动资金15,000.00万元[66] 财务数据 - 2024年1 - 6月技术服务等收入合计100394.66万元[40][157] - 2023年1 - 6月技术服务等收入合计90463.56万元[40][157] - 2022年1 - 6月技术服务等收入合计81448.39万元[40][157] - 2021年1 - 6月技术服务等收入合计72329.94万元[40][157] - 2023年7 - 12月技术服务等收入合计132310.44万元[40][157] - 2022年7 - 12月技术服务等收入合计118072.04万元[40][157] - 2021年7 - 12月技术服务等收入合计106483.99万元[40][157] - 报告期各期净利润分别为11,228.35万元、13,817.91万元、15,513.64万元和4,631.46万元[126] - 截至2024年9月30日，账面自有资金57,064.76万元，可动用资金及易变现金融资产合计84,590.04万元[125] - 截至2024年9月30日，短期负债包括2,653.20万元抵押贷款和5,213.33万元信用贷款[126] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15172.05万元、26377.64万元、44687.85万元和50660.30万元[150] - 报告期各期末应收账款账面价值占营业收入比例分别为8.48%、13.22%、20.06%和24.15%[150] - 报告期各期主营业务毛利率分别为66.30%、65.32%、61.91%和56.99%[151] - 报告期内向前五大供应商采购额分别为12518.52万元、21506.74万元、22550.43万元和13039.83万元[152] 公司结构 - 截至2024年9月30日，股本总额为271392830股，前十大股东持股合计83901812股，占比30.92%[165] - 截至2024年9月30日，拥有24家控股子公司和10家参股公司或参与投资的合伙企业[168] 子公司情况 - 江苏鼎捷数智软件2024年1 - 9月营收5179.09万元，净利润 - 639.55万元[168][171] - 北京鼎捷数智计算机2024年1 - 9月营收2333.33万元，净利润 - 153.95万元[168][173] - 广州鼎捷软件2024年1 - 9月营收11956.27万元，净利润 - 2367.06万元[168][174] - 深圳市鼎捷数智软件2024年1 - 9月营收5369.91万元，净利润319.75万元[168][175] - 广州鼎捷聚智2024年1 - 9月营收116.36万元，净利润1.73万元[176] - 上海鼎捷数智网络2024年1 - 9月净利润 - 1984.06万元[177] - 南京鼎华智能2024年1 - 9月营收7975.06万元，净利润344.54万元[179] - 南京品微智能科技2024年8 - 9月营收296.22万元，净利润 - 134.34万元[180] - 深圳市易思达软件技术2024年8 - 9月营收19.28万元，净利润 - 18.96万元[183] - 鼎华智能系统股份2024年1 - 9月营收2,878.91万元，净利润 - 710.41万元[185] - 上海捷茵泰信息技术2024年1 - 9月营收458.41万元，净利润63.85万元[186] - 智互联（深圳）科技2024年1 - 9月营收1,756.04万元，净利润4.93万元[187][188] - 鼎捷聚英（上海）管理咨询2024年1 - 9月净利润 - 62.68万元[189] - 绍兴鼎捷数智商务咨询2024年1 - 9月营收123.85万元，净利润35.97万元[190][191] - 香港鼎捷软件2024年1 - 9月净利润12133.00万元[192] - 越南DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM 2024年1 - 9月营收1305.47万元，净利润32.27万元[193] - 荷兰鼎捷软件2024年1 - 9月净利润12077.83万元[194] - 鼎新数智股份2024年1 - 9月营收82652.80万元，净利润16238.41万元[195] - 泰国公司2024年1 - 9月营收829.40万元，净利润130.56万元[197] - 数智空间（绍兴）公司2024年1 - 9月净利润 -394.44万元[198] - 湖州鼎捷软件公司2024年1 - 9月净利润 -412.37万元[200] 募投项目 - 募投项目建成后每年新增折旧和摊销最高金额为13771.83万元，占营业收入最高比例为5.59%[34][35][145] - 募投项目第3年预计新增营业收入14780.00万元，第4年为23746.00万元[144] 政策环境 - 2024年9月国家发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》[55] - 2023年2月国务院发布《质量强国建设纲要》[55] - 2022年11月工信部发布《中小企业数字化转型指南》[55] - 2022年6月工信部发布《工业能效提升行动计划》[55] - 2021年12月工信部开展工业领域数据安全管理试点工作[55] - 2021年12月中央网信委发布《“十四五”国家信息化规划》[55]

业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为9133.39万元、11956.33万元和12167.69万元，平均可分配利润为11085.80万元[31][35] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，资产负债率（合并口径）分别为36.42%、32.08%、32.75%和28.09%[38][83] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额分别为31670.43万元、19792.00万元、10818.31万元和 - 19900.01万元[38][83] - 2023年度主营业务收入为222774.00万元[100] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15,172.05万元、26,377.64万元、44,687.85万元和50,660.30万元，占营业收入比例分别为8.48%、13.22%、20.06%和24.15%[106][107] - 报告期各期主营业务毛利率分别为66.30%、65.32%、61.91%和56.99%[108] - 报告期内向前五大供应商合计采购额分别为12,518.52万元、21,506.74万元、22,550.43万元和13,039.83万元，占各期采购总额比例分别为49.70%、51.80%、42.94%和34.84%[109] 用户数据 - 公司自1982年成立以来已为超50,000家企业提供服务[120] 未来展望 - 本次募投项目建成后每年新增折旧和摊销最高金额为13771.83万元[101] - 假设营业收入维持2023年水平不变，考虑新增收入，募投项目新增折旧和摊销占公司营业收入最高比例为5.59%[101] - 第3年募投项目预计新增营业收入14780.00万元，第4年为23746.00万元，第10年为125498.39万元[100] 新产品和新技术研发 - 公司推出新一代新型工业互联网平台“鼎捷雅典娜”[120] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司确立“一线三环互联”战略路径[120] - 公司业务领域向研发设计、生产控制及AIoT领域拓展[120] 证券发行 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为83766.42万元[84][85] - 本次发行募集资金拟投入“鼎捷数智化生态赋能平台项目”68766.42万元、“补充流动资金”15000.00万元[56] - 本次发行的可转换公司债券期限为6年[59] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[60] - 可转换公司债券自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[78][88] - 转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[80][89]

鼎捷数智股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 15112 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 史 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪2 6-1-1 会会计师事务所(特殊普通合伙) Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2024)第 15112 号 鼎捷数智股份有限公司全体股东: 一、审计意见 上会会计师事务所(特殊普通合伙) Shanghai Centified Public Accountants (Special General Partnership) 我们审计了鼎捷数智股份有限公司(以下简称"鼎捷数智")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日、2022 年 12月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度、2022年度及 2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为26,950.6430万元[18] - 公司股票在深圳证券交易所创业板上市，代码300378.SZ，简称为鼎捷数智[20] - 截至2024年9月30日，公司无控股股东及实际控制人[52] - 公司于2014年1月27日在深交所创业板上市[53] 股权结构 - 工业富联持有发行人39,971,265股股份，占股本总额14.73%[52] - 香港Top Partner持有发行人18,912,242股股份，占股本总额6.97%[52] - 截至2024年9月30日，工业富联等一致行动人合计持股60,684,027股，比例22.36%[55] - 公司因股权激励股本总额拟由269,506,430股增至271,392,830股[59] 财务数据 - 2021 - 2023年度公司归属母公司所有者净利润分别为9133.39万元、11956.33万元和12167.69万元，平均可分配利润为11085.80万元[28] - 报告期内公司资产负债率（合并口径）分别为36.42%、32.08%、32.75%和28.09%[35] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为31670.43万元、19792.00万元、10818.31万元和 - 19900.01万元[35] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月主营业务收入分别为178,813.93万元、199,520.43万元、222,774.00万元和157,305.81万元，均占营业总收入90%以上[67] - 截至2024年9月30日，公司其他应收款为27,756,086.30元，其他应付款为14,480,855.65元[107] 发行情况 - 公司本次发行属于向不特定对象发行可转换公司债券[26] - 公司本次发行采取承销方式，聘请兴业证券担任保荐人[27] - 公司本次发行可转债募集资金将用于鼎捷数智化生态赋能平台项目和补充流动资金[29] - 公司本次发行尚需获深圳证券交易所审核及中国证监会注册同意[39][40] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过83,766.42万元[129] 业务相关 - 发行人经营范围包括软件销售、开发等，主营为制造业和流通业企业提供综合解决方案[46] - 公司在中国大陆以外拥有香港鼎捷等6家全资、控股子公司[63] - 近三年公司主要为制造业、流通业企业提供数字化等综合解决方案，主营业务未变[64][66] 未来展望 - 公司将坚持“智能+”战略，加大研发投入，促进产品服务优化升级[136] - 公司将聚焦行业深挖需求，积累行业知识，提升市场经营效率[137] - 公司将聚焦客户核心业务场景，优化交付方法与工具，提升客户应用效益[137] - 公司将深化发展鼎捷雅典娜平台及新应用，助力客户数智化转型和ESG高质量发展[137] 项目情况 - 鼎捷数智化生态赋能平台项目2023年10月23日被判定不纳入建设项目环境影响评价管理[126] - 鼎捷数智化生态赋能平台项目2023年10月19日取得备案，项目编号为2310 - 330502 - 04 - 01 - 503984[129] - 本次募投项目由公司及其全资子公司湖州鼎捷实施，无合作情形[129] - 鼎捷数智化生态赋能平台项目拟购置土地占地面积35,332.98m²，折合约53亩[131] - 鼎捷数智化生态赋能平台项目涉及国有建设用地约53亩，用地性质为科研用地[132] 合规情况 - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[30] - 公司及其持股5%以上的股东最近一年不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形[34] - 公司及其持股5%以上的股东最近三年不存在贪污等刑事犯罪及重大违法行为[34] - 公司最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[31] - 发行人及子公司、董监高、持股5%以上股东报告期内无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[141] - 发行人最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[142] 其他 - 2024年9月6日，公司就8项专利与上海数智签订无偿专利实施许可合同，许可期限至2029年7月20日[84][85] - 上海移动于2024年3月22日注销，鼎捷软件台州分公司于2024年10月31日注销[92][94] - 发行人拥有质量管理体系认证等多项资质，有效期从2020/4/2至2027/9/9不等[96][97] - 发行人拥有的《产品认证证书》续期后有效期为2024/10/12至长期[97] - 南京鼎华拥有的《软件企业证书》续期后有效期为2024/10/29至2025/10/28[97][98]

财务数据 - 公司注册资本为26,950.6430万元[8] - 2024年9月30日资产总额为307,440.86万元，2023年末为326,845.84万元[11] - 2024年1 - 9月营业收入为157,305.81万元，2023年度为222,774.00万元[14] - 2024年1 - 9月净利润为4,631.46万元，2023年度为15,513.64万元[14] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 19,900.01万元，2023年度为10,818.31万元[15] - 2024年9月30日流动比率为1.82，2023年末为1.82[16] - 2024年9月30日资产负债率（合并口径）为28.09%，2023年末为32.75%[16] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为3.30次，2023年度为6.27次[16] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量为 - 0.73元/股，2023年度为0.40元/股[16] - 募投项目新增折旧摊销最高金额为13,771.83万元，占公司营业收入最高比例为5.59%[19][20] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为15,172.05万元、26,377.64万元、44,687.85万元和50,660.30万元，占营业收入比例分别为8.48%、13.22%、20.06%和24.15%[24][25] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为66.30%、65.32%、61.91%和56.99%[26] - 报告期内，公司向前五大供应商合计采购额分别为12,518.52万元、21,506.74万元、22,550.43万元和13,039.83万元，占各期采购总额比例分别为49.70%、51.80%、42.94%和34.84%[27] - 2024年1 - 6月公司技术服务、自制软件销售、外购软硬件销售合计收入100,394.66万元，2023年7 - 12月合计收入132,310.44万元[33] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为9,133.39万元、11,956.33万元和12,167.69万元，平均可分配利润为11,085.80万元[58][64] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末资产负债率分别为36.42%、32.08%、32.75%和28.09%[66] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为31,670.43万元、19,792.00万元、10,818.31万元和 - 19,900.01万元[66] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 11,134.71万元[66] 业务与风险 - 公司是国内领先的智能制造整合规划与数字化综合解决方案服务提供商，业务覆盖工业软件四大类别[9][10] - 募投项目存在无法及时充分实施、预期效益不能实现、新增折旧摊销影响业绩、新增产能无法消化的风险[17][18][20][21] - 公司面临核心技术、无实际控制人、应收账款回收、毛利率波动及下降、供应商集中等风险[22][23][24][26][27] - 行业存在市场竞争加剧、季节性波动、人力成本上升等风险[28][30][31] - 可转换公司债券价格可能因多种因素产生波动，给投资者带来风险[32][34] - 公司业务季节性明显，下半年收入和回款高于上半年，净利润季节性波动大[30][33] 债券相关 - 可转换公司债券主体信用评级为AA，债项信用评级为AA[39] - 可转换公司债券面值100元，按面值发行，募集资金总额不超83766.42万元，期限6年[40] - 本次发行完成后累计债券余额未超最近一期末净资产50%[66] - 可转换公司债券自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[108][120] - 转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%[106] - 修正转股价格方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[106] - 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[112][121] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销[113] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为83766.42万元[118][119][128] - 用于补充流动资金的比例未超过募集资金总额的30%[119] 其他 - 截至2024年9月30日，保荐机构自营业务股票账户持有发行人股票2965股，占总股本0.0011%[44] - 截至2024年9月30日，保荐机构自营业务股票账户及资管产品持有发行人5%以上股东富士康工业互联网股份有限公司股票305908股，占其总股本的0.0015%[44] - 项目协办人雷妍妍有4年投资银行业务从业经历[42] - 2023年7月26日，发行人召开第五届董事会第三次会议审议本次发行[48] - 2023年8月14日股东大会出席股东代表持股总数76,823,023股，占股本总额28.5282%[51] - 2024年8月8日股东大会出席股东代表持股总数79,163,626股，占股本总额29.5457%[51] - 第五届董事会第十次、十三次会议应到和实到董事均为9名[49][50] - 2023年第二次临时股东大会审议通过发行可转债相关议案[51] - 2024年第二次临时股东大会审议通过延长发行可转债决议有效期等议案[51] - 公司2021 - 2023年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[70] - 截至2024年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[73] - 公司及现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责，无立案侦查或调查情况[74] - 截至上市保荐书签署日，公司除本次可转债外无已发行或拟发行其他债券，无违约或延迟支付本息情况[78] - 公司本次募集资金投资项目为“鼎捷数智化生态赋能平台项目”和“补充流动资金”，不用于弥补亏损和非生产性支出[79] - 公司首次公开发行股票上市日为2014年1月27日，本次证券发行董事会决议日为2023年7月26日，间隔不少于六个月[84] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，“鼎捷数智化生态赋能平台项目”投资金额101,121.30万元，拟使用募集资金68,766.42万元[85][86] - 募集资金投资项目合计投资金额116,121.30，拟使用募集资金83,766.42，补充流动资金投资和拟使用募集资金均为15,000.00[87] - 补充营运资金的比例不超过募集资金总额的30%[87] - 保荐机构核查发行人符合板块定位及国家产业政策[131] - 保荐机构对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[132] - 兴业证券认为公司申请发行可转债符合规定，同意保荐上市[135]