公司战略规划 - 坚持把握汽车电动化、智能化趋势，以新能源汽车产业链为主赛道，依托现有核心技术，加快新能源智能电控产业和磷酸铁锂正极材料产能布局，推动业务升级，加强与产业链生态伙伴合作，成为国际竞争力的综合供应商，实现“智控领军、铁锂龙头”目标 [2][3] 业务布局与规划 新能源汽车智能电控业务 - 依托原有合作关系，跟随传统燃油车客户切入新能源汽车领域，在新能源车载电驱动减速器项目增量的情况下，导入智能电控系统及关键部件业务，形成系统集成优势 [1] - 扩展车载电驱动减速器核心客户与项目，齿轴与国内主流新兴车企配套；主水泵覆盖国内自主及合资品牌，加速电子水泵等平台化建立；热管理模块拓展国内主流新兴车企客户及下层零部件合资合作；CDC电磁阀向主流客户拓展并延伸至减震器系统其他零部件 [1][2][15] 磷酸铁锂正极材料业务 - 到2024年前达到年产30万吨以上磷酸铁锂产能，目前宜春产能1.2万吨，射洪产能6.2万吨且在建6万吨，积极进行后续产能选址考察和落地准备 [5] - 子公司江西升华推进磷酸锰铁锂技术工艺和产品研发及客户认证工作，计划年底推出 [5] 业绩情况 2021年度 - 业绩稳中有升，传统汽车零部件业务销售收入增加，新能源智能电控等新产品批量交付，销售收入同比增长；江西升华年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目产能释放并批量供应，锂电正极材料业务扭亏为盈 [3] - 磷酸铁锂正极材料销售量同比增加360.13%，生产量同比增加569.82% [3][14] 2022年一季度 - 实现营业收入165,430.89万元，较上年同期增长212.24%；实现净利润21,107.94万元，较上年同期增长108.69% [13] 研发投入 - 2021年度研发投入1.26亿元，占2021年营业收入的4.75%，持续加强技术创新和新品开发投入，完善研发体系和制度 [4] - 制订《富临精工技术创新“一五”规划》，明确未来研发投入计划，随经营规模持续增长 [9] 客户与合作 - 与联合电子、华为等有合作关系，与华为合作的18万台套减速器产线已完成建设并量产，批量供应华为 [1][6] - 与比亚迪合作持续稳定，在新能源智控和锂电材料领域进一步提升 [10] - 新能源汽车智能电控产业项目主要供应给国内一流自主品牌、合资品牌和新兴主流车企 [10] 原材料与成本 - 客户协助保障上游锂源供应，公司积极拓展上游产业生态合作，多元化拓展锂源渠道 [3] - 锂电池正极材料板块2021年因锂资源紧缺，碳酸锂等主要原材料价格大幅上涨，目前随供给端放量价格呈下降趋势；传统精密零部件及智能电控板块除含铝、铜、镍等金属的原材料价格波动较大外，其他主要原材料价格平稳 [14] - 正极材料产业产能未扩建提升前，直接物料主材供应量少、产能体量小，无规模效益和降本协同，随着产能提升及供应链升级，直接物料主材在降本通道中 [7] 疫情影响 - 4月份长春和上海等地疫情影响整车厂和供应链，给公司生产经营带来一些影响，公司及时协调，目前生产经营情况正常 [6][10] - 一季度疫情对公司影响相对较少 [13] 其他问题 - 公司股价走势受二级市场等多种因素影响，将坚持做好主营业务，提高经营效益，重视投资者关系，强化服务和回报股东意识 [3][8][12][13] - 公司已完成青海恒信融锂业9%股权转让的股权交割及相关工商变更登记 [13]

公司基本信息 - 证券代码为 300432，证券简称为富临精工，是绵阳富临精工股份有限公司 [1] - 2022 年 8 月 29 日 20:30 及 8 月 30 日进行投资者线上交流活动，接待人员有副董事长兼董事会秘书李鹏程先生和证券事务代表徐华崴女士 [3] 公司业务情况 - 主营业务为传统汽车发动机零部件、新能源汽车智能电控、新能源锂电正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售，是国内汽车发动机零部件细分领域龙头和隐形冠军，产品实现国产替代，形成三大产品系列产业格局，正加快布局新能源汽车智能电控系统，磷酸铁锂正极材料取得阶段性进展 [3] 2022 年半年度业绩情况 - 整体业绩同比大幅提升，实现营业收入 26.98 亿元，同比增长 152.15%；归属于上市公司股东的净利润 3.54 亿元，同比增长 120.67%；归属于上市公司股东的扣非净利润 2.76 亿元，同比增长 96.27%；报告期末总资产 75.93 亿元，较年初增长 45.37%；归属于上市公司股东的净资产 43.62 亿元，较年初增长 72.09% [4] - 汽车零部件业务营业收入为 10.35 亿元，同比上升 9.90%；锂电正极材料业务营业收入为 16.63 亿元，同比上升 1195.76% [4] 会议问答环节要点 业绩驱动因素 - 新能源汽车需求高速增长及自主品牌乘用车市占率提升，带动公司智能电控产业新产品批量交付，销售收入增长 [4] - 下游动力市场需求和新能源汽车产销量带动磷酸铁锂正极材料需求，公司新增产能达产，产能释放，市场份额提升，工艺改进降本，销售收入大幅增长 [4] 汽车零部件增量部分 - 主要应用于混动、增程式、纯电动汽车，如电磁阀获比亚迪项目定点，电子水泵在吉利和长城量产，智能热管理集成模块获纯电新势力项目定点等，增量部分渐成重要收入来源 [4][5] 产线与市场需求匹配情况 - 绵阳汽车零部件生产基地加快建设新能源汽车增量零部件产线等，车载电驱动减速器产线产能升级，新产线预计 2022 年底形成 66 万台/套年产能，智能电控产线技改扩产，相关项目已量产，将持续提升产能和竞争力 [5] 二季度业绩环比下降原因及三季度业务 - 二季度国内疫情影响整车厂和供应链，导致终端需求下降和开工不足，影响公司销售、物流和收入确认，公司统筹安排降低影响，三季度随着复工复产，业绩将稳健向好 [5][6] 汽车智能电控系统热管理系统业务 - 主要包括智能热管理集成模块及核心零部件，代表产品有电子水泵等，已完成主要国产自主及主流新势力车企定点，逐步规模化放量 [6] 与主流新能源车企合作情况 - 依托传统汽车零部件制造优势，不仅智能电控板块，传统零部件也与新能源车企有关联合作，电动 VVT 获比亚迪等项目定点，在相关技术储备和客户资源方面有先发优势 [6] 汽车零部件业务营收上升原因及规划 - 围绕传统发动机核心产业变化调整，聚焦混动汽车产业，加码电动 VVT 等，产品细分调整成功，后续将在混动总成等领域延伸产业链，发展总成和 CDC 电磁阀产业 [7] 磷酸铁锂销售价格和收入上升原因 - 原材料碳酸锂等价格上涨带动产品销售价格上涨，射洪基地一期产能达产，产能利用率和产量提升，新能源汽车和下游动力市场装机需求增长带动销量提升和销售收入增加 [7] 磷酸铁锂正极材料产能建设进展 - 射洪基地二期年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目加紧实施，建成后将有年产 8 万吨产能，计划 2022 年 10 月前投产 [7] 锂电正极材料技术储备及磷酸锰铁锂进展 - 完善的研发体系保证技术和产品性能领先，产能布局考虑客户技术创新和产品升级趋势，射洪基地一期技改扩能完成，一、二期兼具两种材料工艺及生产要求，可满足多元化需求 [7][8] 磷酸铁锂正极材料竞争格局及应对措施 - 国内企业形成各自技术路线和优势，中高端磷酸铁锂需求扩大，核心竞争力体现在“高品质、低成本”，公司产能投产放量，产品和技术升级顺利，子公司依托优势进行技术迭代等，定位中高端主机厂需求，扩大市场份额和影响力 [8] 磷酸铁锂成本优势及优化空间 - 核心竞争力体现在“高品质、低成本”，公司产能利用率未充分释放，规模化降本和供应链体系优化在推进，有较大降本空间 [8][9] 磷酸铁锂业务客户集中度问题 - 产品定位于中高端汽车主机厂，宁德时代销售占比较高，但供货协议未限制其他客户，公司也是比亚迪等头部企业合格供应商，产能释放后可满足多元化需求 [9] 限电及高温对生产经营的影响 - 公司迅速启动发电机组保障部分产线运行和核心客户供应，江西生产基地未受影响，四川射洪基地调整检修计划，临时停产部分产线不产生重大不利影响，8 月 26 日 12 时四川基地剩余产线全部恢复通电，将做好排产和生产安排 [9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入20.26亿元，同比增长220.46%；年初至报告期末47.24亿元，同比增长177.52%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比增长214.27%；年初至报告期末5.99亿元，同比增长151.35%[7] - 本报告期基本每股收益0.2040元/股，同比增长93.58%；年初至报告期末0.5052元/股，同比增长56.65%[7] - 本报告期末总资产77.13亿元，较上年度末增长47.67%；归属于上市公司股东的所有者权益46.25亿元，较上年度末增长82.50%[7] - 本报告期非经常性损益合计747.05万元；年初至报告期末8581.37万元[11] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -3.59亿元，同比增长369.36%[7] - 营业收入47.24亿美元，同比增长177.52%，主要因锂电正极材料及智控板块收入大幅增长[16] - 营业成本37.72亿美元，同比增长210.38%，主要因营业收入增长[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金32.93亿美元，同比增长128.65%，主要因本期营业收入大幅增加[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金33.38亿美元，同比增长173.89%，主要因本期营业收入大幅增加，采购支付大幅增加[16] - 吸收投资收到的现金14.93亿美元，同比增长631.07%，主要因本期收到向特定对象发行股票[19] - 投资支付的现金6678.06万美元，同比增长9720.67%，本期支付收购恒信融股权代扣个税[19] - 应付票据6.52亿美元，同比增长54.64%，主要因采购量增加导致票据支付总额增加[16] - 应付账款12.36亿美元，同比增长34.21%，主要因采购量增加导致应付材料款增加[16] - 合同负债4838.48万美元，同比增长458.86%，主要因江西升华预收货款增加[16] - 2022年年初到报告期末营业总收入47.24亿元，上期为17.02亿元，同比增长约177.6%[50] - 2022年年初到报告期末营业总成本41.20亿元，上期为14.59亿元，同比增长约182.4%[50] - 2022年年初到报告期末营业利润6.70亿元，上期为2.71亿元，同比增长约147.2%[50] - 利润总额为669,462,803.86元，较上期271,504,259.40元增长[52] - 净利润为599,804,992.91元，较上期236,734,034.33元增长[52] - 归属于母公司股东的净利润为599,803,175.45元，较上期238,633,709.20元增长[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,292,783,968.85元，较上期1,440,125,766.30元增长[56] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 359,294,980.31元，较上期 - 76,549,899.20元减少[56] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 811,256,902.40元，较上期 - 604,065,056.81元减少[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,302,914,653.24元，较上期203,823,400.00元增长[59] - 现金及现金等价物净增加额为136,732,828.32元，较上期 - 478,506,017.92元增长[59] - 期初现金及现金等价物余额为542,493,163.53元，期末为679,225,991.85元[59] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款期末余额12.12亿元，较期初增长81.59%，主要因江西升华射洪基地一期销售增加[13] - 存货期末余额14.54亿元，较期初增长107.68%，主要因江西升华射洪基地一期全面达产，生产周转物料增加[13] - 在建工程期末余额5.62亿元，较期初增长2060.14%，主要因江西升华射洪基地二期项目建设投入增加[13] - 短期借款期末余额3.00亿元，较期初下降53.12%，因偿还银行借款[13] - 2022年9月30日流动资产合计48.35亿元，较年初30.14亿元增长约60.4%[43] - 2022年9月30日非流动资产合计28.78亿元，较年初22.09亿元增长约30.3%[43] - 2022年9月30日流动负债合计24.95亿元，较年初23.29亿元增长约7.1%[46] - 2022年9月30日非流动负债合计5.89亿元，较年初3.62亿元增长约62.7%[46] - 2022年9月30日货币资金8.54亿元，较年初6.87亿元增长约24.2%[43] - 2022年9月30日应收账款12.12亿元，较年初6.67亿元增长约81.7%[43] - 2022年9月30日存货14.54亿元，较年初6.99亿元增长约107.6%[43] 股东持股情况 - 四川富临实业集团有限公司持股比例30.45%，持股数量3.71亿股[20] - 前十大股东中，香港中央结算有限公司持股15,961,749股，丛菱令持股14,985,017股，曾广生持股11,709,436股[23] - 四川富临实业集团有限公司合计持有公司股份371,244,012股，其中限售股份9,986,685股，普通证券账户持有51,000,000股，信用交易担保证券账户持有9,986,685股[23] 限售股相关情况 - 四川富临实业集团有限公司限售股9,986,685股，拟于2023年9月23日解除限售[24] - 财通基金管理有限公司等多家公司2022年9月26日已解除首发后限售股并上市流通，涉及股数如财通基金21,757,658股、诺德基金14,147,797股等[24] - 藤明波期初限售股1,650,000股，本期解除396,000股，增加50,025股，期末1,304,025股[27] - 阳宇期初限售股2,164,101股，本期增加15,000股，期末2,179,101股[27] - 李鹏程期初限售股3,450,000股，本期解除828,000股，增加25,500股，期末2,647,500股[27] - 彭建生期初限售股2,457,746股，本期解除162,000股，增加162,000股，期末2,457,746股[30] - 王军期初限售股0股，本期增加168,750股，期末168,750股[30] - 向明朗期初限售股1,460,719股，本期增加168,750股，期末1,629,469股[30] - 2022年7月15日，2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属股份登记完成，归属数量424.7550万股，归属人员138人，公司总股本由1,214,940,216股增加至1,219,187,766股[34] - 2022年7月26日，2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期限售股份上市流通，解除限售数量156.60万股，解除限售对象4人[34] - 2022年10月13日，公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票39.15万股，公司总股本由1,219,187,766股减少至1,218,796,266股[35] - 2022年9月26日，公司2021年度向特定对象发行股票解除限售上市流通，解除限售对象15名，解除限售股份89,880,159股，占股本总额7.3721%[38] 公司重大事项 - 2022年8月，江西升华以40,000万元债权对富临新能源增资，富临新能源注册资本由20,000万元增加至60,000万元，江西升华持股比例仍为100%[35] - 2022年8月，公司拟将江西升华3.76%股权（对应注册资本3,080万元）以3,480.4万元转让给员工持股平台，交易完成后公司直接持股比例由60%变为56.24%[35] - 2022年9月，公司与赣锋锂业拟共同投资设立合资公司，新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目[36] - 2022年9月28日，公司射洪二期8万吨磷酸铁锂产能投产，一期6万吨产能升级满产，江西升华磷酸铁锂短期具备15.2万吨年产量[38] - 2022年9月16日起至2023年3月15日，公司实际控制人及一致行动人不减持；2022年9月16日起至2023年9月15日，公司董事及高管全体持股人员不减持[39] - 2022年9 - 10月，公司董事及高级管理人员合计增持公司股份20万股，占总股本0.0164%，增持资金276.3350万元，承诺一年内不减持[40] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[60]

公司基本信息 - 公司负责人为藤明波，主管会计工作负责人及会计机构负责人为彭建生[5] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[5] - 公司在报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分阐述经营风险[5] - 公司主要业务为汽车零部件和新能源锂电正极材料的研发、生产和销售[42] - 公司坚持以新能源汽车产业链为主赛道，推进业务升级和产能布局[55] - 公司致力于成为具有国际竞争力的新能源锂电正极材料及汽车智能电控解决方案的综合供应商[55] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为2,697,943,655.53元，上年同期为1,069,971,553.93元，同比增长152.15%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为353,963,694.31元，上年同期为160,407,596.24元，同比增长120.67%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为275,620,543.40元，上年同期为140,427,615.57元，同比增长96.27%[32] - 本报告期基本每股收益为0.3012元/股，上年同期为0.2171元/股，同比增长38.74%[32] - 本报告期稀释每股收益为0.2983元/股，上年同期为0.2171元/股，同比增长37.40%[32] - 本报告期加权平均净资产收益率为10.27%，上年同期为7.43%，同比增长2.84%[32] - 本报告期末总资产为7,592,852,800.70元，上年度末为5,222,962,599.67元，同比增长45.37%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,361,661,029.54元，上年度末为2,534,473,850.54元，同比增长72.09%[32] - 非流动资产处置损益为 - 1,007.27元[35] - 计入当期损益的政府补助为48,032,944.16元[35] - 债务重组损益为-37,928.62元[38] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为48,390,747.99元，主要是业绩对赌赔偿收益[38] - 其他营业外收入和支出为12,348.98元[38] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-3,782,951.91元，是停工损失[38] - 所得税影响额为14,265,130.56元[38] - 少数股东权益影响额（税后）为5,871.86元[38] - 非经常性损益合计为78,343,150.91元[38] - 2022年上半年公司实现营业收入269,794.37万元，同比增长152.15%；净利润35,396.37万元，同比增长120.67%；扣非净利润27,562.05万元，同比增长96.27%[66] - 报告期末公司总资产759,285.28万元，较年初增长45.37%；净资产436,166.10万元，较年初增长72.09%[66] - 本报告期营业收入2697943655.53元，同比增长152.15%[80] - 本报告期营业成本2138060110.06元，同比增长186.29%[80] - 本报告期销售费用37692642.22元，同比增长80.08%[80] - 本报告期财务费用15790161.79元，同比增长504.21%[80] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-607349695.27元，同比减少30.12%[83] - 货币资金期末金额11.73亿元，占总资产比例15.45%，较上年末增加2.30%，主要是募集资金结余增加[89] - 存货期末金额18.88亿元，占总资产比例24.87%，较上年末增加11.47%，主要是江西升华射洪基地项目达产及智能电控量产，存货占用增加[89] - 在建工程期末金额4.58亿元，占总资产比例6.03%，较上年末增加5.53%，主要是江西升华射洪基地二期项目及智能电控项目投入增加[92] - 短期借款期末金额1.03亿元，占总资产比例1.36%，较上年末减少10.90%，主要是本期偿还银行借款所致[92] - 交易性金融资产期末金额123.92万元，本期公允价值变动损益 -43.24万元，其他变动68万元[93] - 金融负债期末金额4.55亿元，其他变动 -3.78亿元，其中银行短期借款 -5.37亿元，其他非流动负债1.59亿元[93][96] - 受限资产合计4.73亿元，包括货币资金2.56亿元、应收票据292万元、应收款项融资2.14亿元[96] 业务市场数据 - 2022年上半年国内磷酸铁锂动力电池装机量约55.02GWh，同比增长217%，占总装机量的55%[47] - 2022年上半年国内三元动力电池装机量约44.93GWh，同比增长55%，占总装机量的45%[47] - 2022年上半年乘用车产销分别达1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%[52] - 2022年上半年新能源汽车累计产销量达266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，渗透率达21.6%[52] - 2022年上半年中国动力电池出货量超200GWh，铁锂动力电池出货量114GWh[52] - 2022年上半年中国正极材料出货量为77万吨，磷酸铁锂材料出货量同比增长130%[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件业务营业收入10.35亿元，同比上升9.90%；锂电正极材料业务营业收入16.63亿元，同比上升1,195.76%[66] - 锂电正极材料营业收入16.63亿元，同比增长1195.76%，营业成本13.73亿元，同比增长1004.09%，毛利率17.46%，同比增长14.33%[85] - 磷酸铁锂营业收入16.63亿元，同比增长1255.31%，营业成本13.73亿元，同比增长1058.77%，毛利率17.46%，同比增长14.00%[85] - 锂电正极材料产能6.2万吨，在建产能8万吨，产能利用率71.80%，产量22257吨[88] 业务产能与项目进展 - 车载电驱动减速器产线年产能由33万台/套升级到36万台/套，预计2022年底形成66万台/套年产能[71] - 智能电控产线形成变速箱液压控制总成精密零部件34万套、变速箱电磁阀年700万只、电子水泵年60万台/套、电子油泵年30万台、GDI泵壳年250万只、减速器齿轴40万套、减速器壳体年18万套的产能[71] - 射洪基地二期年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目计划2022年10月前投产，建成后产能达8万吨，项目使用剩余资金24959万元[72] - 射洪二期项目达产后，江西升华磷酸铁锂短期年产能将达15.2万吨[73] - 新能源汽车智能电控产业项目承诺投资8.6亿元，调整后为6.1041亿元，本报告期投入1.198473亿元，截至期末累计投入1.198473亿元，投资进度20%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态[101] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目调整后投资2.4959亿元，本报告期投入0.882444亿元，截至期末累计投入0.882444亿元，投资进度35%，已于2022年9月30日达到预定可使用状态[101] - 年产5万吨新能源锂电正极材料项目承诺投资和调整后均为2.72亿元，本报告期投入2.72亿元，截至期末累计投入2.72亿元，投资进度100%，已于2021年10月29日达到预定可使用状态，本报告期实现效益1.121576亿元，累计实现效益1.121576亿元[101] - 补充流动资金项目承诺投资和调整后均为3.68亿元，本报告期投入3.68亿元，截至期末累计投入3.68亿元，投资进度100%，已于2022年4月14日达到预定可使用状态[108] - 各项目合计承诺投资和调整后均为15亿元，本报告期投入8.480917亿元，截至期末累计投入8.480917亿元，累计实现效益1.121576亿元[105][108] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目拟投入募集资金24,959万元，本报告期实际投入8,824.44万元，截至期末累计投入8,824.44万元，投资进度35.00%[113] 业务合作与市场拓展 - 公司汽车零部件主机市场客户60余家，涵盖上汽、广汽等国内外品牌[51] - 公司在汽车零部件业务领域已取得授权专利300余项，起草制订行业标准4项[56] - 公司汽车零部件产品形成主机市场为主、售后市场为辅，国内市场为主、国外市场快速突破的格局[51] - 公司子公司江西升华是国内磷酸铁锂正极材料草酸亚铁技术路线的开创者[51] - 电动VVT获得比亚迪混动发动机和主流新势力增程器项目定点，广汽乘用车项目已量产[67] - 电磁阀获得比亚迪DMi混动变速箱电磁阀项目定点[67] - 600W、400W、450W、200W电子水泵系列在吉利和长城汽车量产，并获多个客户项目定点[68] - 智能热管理集成模块获纯电新势力项目定点，增程新势力项目预计2023年批量[68] - 电子油泵供高效油冷电驱系列动力总成已批量生产，下一代技术油泵样件预计2022年底项目定点[68] - 2022年2月宁德时代对江西升华增资14400万元，增资后公司持股60%，宁德时代和晨道资本各持股20%[74] 募集资金相关 - 2022年3月2日公司向16名特定对象发行66577896股，发行价22.53元/股，募集资金总额1499999996.88元，净额1473367393.68元[77] - 募集资金总额为15亿元，报告期投入和累计投入均为8.480917亿元，累计变更用途的募集资金总额为2.4959亿元，比例为16.64%[100] - 公司于2022年6月变更部分募集资金用途，将“智能热管理系统”剩余2.4959亿元用于“年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目”[100][109] - 2022年4月公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3.480083亿元及已支付发行费用的自筹资金0.016663亿元，共计3.496746亿元[109] - 截止报告期末，尚未使用的募集资金余额为6.295832亿元（含利息收入0.04091亿元），将继续用于募投项目[100] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用，项目实施无募集资金结余，募集资金使用及披露无问题[112] 激励计划相关 - 报告期内为4名激励对象办理解除限售，为138名激励对象办理归属事宜[78] - 2021年7月23日完成第一类限制性股票授予登记，授予价格4.64元/股，授予4人，数量435.00万股，占股本总额0.59%，占拟授出权益总数29.09% [142] - 2021年12月14日向43名激励对象授予100.00万股第二类限制性股票，授予价格16.17元/股[143] - 2022年7月13日，2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属股份登记完成，归属数量424.7550万股，归属人数138人[146] - 2022年7月14日，公司股东大会同意回购注销4名激励对象不符合条件的第一类限制性股票，回购价格3.09元/股[147] - 2022年7月23日，2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期限售股份上市流通，解除限售数量156.60万股，激励对象4人[147] - 2021年限制性股票激励计划为4名激励对象办理解除限售，为138名激励对象办理第二类限制性股票归属[169] 公司风险与应对 - 公司面临汽车行业周期波动风险，将通过提升产品质量、降本增效应对[125] - 公司面临行业竞争加剧风险，将加强组织管理、做好研发规划、开拓新市场应对[125] - 公司面临原材料供应及价格波动风险，将加强供应链管控、建立联动定价机制应对[126] - 公司面临新能源电池技术迭代风险，江西升华将加大前瞻性研究、加强技术人员储备应对[128] - 公司面临快速发展的管理风险，将完善管理架构体系、统筹管理、加大风险管控力度应对[128] 投资者活动 - 2022年1月13日，17家机构投资者参与摩根大通线上论坛调研公司经营与未来规划[129] - 2022年1月14日，49名机构投资者实地调研公司经营与未来规划[129] - 2022年5月17日，投资者参与网络业绩说明会，了解2021年度和2022年第一季度业绩[129] - 2022年5月18日召开2021年年度股东大会，投资者参与比例36.16% [134] - 2022年6月29日召开2022年第一次临时股东大会，投资者参与比例39.47% [134] 环保相关 - 江西升华新材料有限公司（一期）颗粒物排放浓度80mg/Nm³，排放总量0.41T [152] - 江西升华新材料有限公司（一期）SO₂排放浓度350mg/Nm³，排放总量2.01T [152] - 江西升华新材料有限公司（一期）NOx排放浓度140mg/Nm³，排放总量1.64T [152] - 江西升华新材料有限公司（一期）VOCs排放浓度20mg/Nm³，排放总量0.063T

公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以809,960,144为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入26.56亿元，较2020年增长44.01%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.99亿元，较2020年增长20.85%[31] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.38亿元，较2020年下降15.28%[31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -8488.51万元，较2020年下降119.04%[31] - 2021年末资产总额52.23亿元，较2020年末增长65.42%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产25.34亿元，较2020年末增长21.84%[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.30亿元、5.40亿元、6.32亿元、9.54亿元[34] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.01亿元、0.59亿元、0.78亿元、1.60亿元[34] - 2021年非流动资产处置损益5104.35万元，主要是处置子公司万瑞尔股权收益[37] - 2021年计入当期损益的政府补助8441.04万元[37] - 非经常性损益合计为1.6108156143亿美元，上一年为4929.154708万美元，再上一年为3853.035821万美元[41] - 2021年公司营业收入265,637.10万元，同比增长44.01%；利润总额45,899.74万元，同比增长18.90%；净利润39,909.17万元，同比增长20.85%[96] - 报告期末公司总资产522,296.26万元，较年初增长65.42%；所有者权益253,447.39万元，较年初增长21.84%[96] - 2021年公司营业收入26.563710384亿元，同比增长44.01%，2020年为18.445269926亿元[113] - 2021年境内收入24.7651378018亿元，占比93.23%，同比增长46.65%；境外收入1.7985725822亿元，占比6.77%，同比增长15.42%[113] - 销售费用59527087.56元，同比增48.90%[130] - 管理费用197928036.17元，同比增18.30%[130] - 财务费用8204839.88元，同比增584.03%[130] - 2021年研发投入金额为126,202,288.65元，占营业收入比例4.75%；2020年投入111,395,400.31元，占比6.04%；2019年投入99,995,303.18元，占比6.61%[139] - 2021年经营活动现金流入小计2,390,245,807.76元，同比增长56.89%；现金流出小计2,475,130,865.15元，同比增长129.65%[140] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 84,885,057.39元，同比减少119.04%[140] - 2021年投资活动现金流入小计151,861,486.07元，同比增长32.17%；现金流出小计1,067,014,182.08元，同比增长550.67%[140] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 915,152,696.01元，同比减少1,764.43%[140] - 2021年筹资活动现金流入小计1,054,184,000.00元，同比增长3,954.55%；现金流出小计215,283,190.53元，同比增长147.85%[140] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为838,900,809.47元，同比增长1,478.40%；现金及现金等价物净增加额为 - 164,080,702.77元，同比减少150.04%[140] - 投资活动现金流入较上年同期增加3695.96万元，现金流出增加90302.75万元，现金流量净额减少86606.79万元[144] - 筹资活动现金流入较上年同期增加102818.40万元，现金流出增加12842.27万元，现金流量净额增加89976.13万元[144] - 报告期内公司净利润39918.26万元，经营活动现金净流量为 - 8488.51万元，智能电控系统收入同比增长329.18%[144] - 2021年末货币资金占总资产比例为13.15%，较年初的23.82%减少10.67%；应收账款占比12.78%，较年初的15.22%减少2.44%；存货占比13.40%，较年初的11.96%增加1.44%[146] - 2021年末固定资产占总资产比例为27.35%，较年初的22.87%增加4.48%；在建工程占比0.50%，较年初的0.18%增加0.32%；短期借款占比12.26%，年初为0.00%[146][149] - 以公允价值计量的资产期末合计824358727.51元，金融负债期末为833474201.44元[150] - 截至报告期末，受限资产合计440399718.77元，包括货币资金、应收票据、应收款项融资[153] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为991527.79元，累计投资收益14192.46元[155] 全球及中国汽车市场数据 - 2022年全球新车销量预计增长7.5%，全球电动汽车销量预计增长51%[46] - 2020年中国汽车销量占全球总销量的32.42%，连续十二年位居全球第一[47] - 2021年中国汽车出口首次超过200万辆，中国品牌汽车市场份额超过44%[48] - 2021年全球汽车市场总销售量仅增长4%，全球电动汽车销量达650万辆，同比增长109%，占全部乘用车销量的9%[48][50] - 2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率提升至13.4%，高于上年8个百分点[51] - 中国汽车零部件产值与整车产值的比例为1:1，远低于汽车产业链成熟国家1.7:1的比例[53] - 2021年中国动力电池出货量220GWh，相对2020年增长175%[56] - 2021年国内新能源汽车市场产量接近350万辆，同比增幅超180%[56] - 2021年欧洲新能源汽车市场年销量超200万辆[56] - 2021年国内动力电池产量为220GWh，同比增加170%[59] - 2021年磷酸铁锂电池产量为125GWh，同比增长267%，占比57%，同比提升15个百分点[59] - 2021年三元电池产量为94GWh，同比增长100%，占比43%，同比下降15个百分点[59] - 2021年国内动力锂电池装机量154.5GWh，同比增长143%[59] - 2021年磷酸铁锂电池全年装机量为79.8GWh，同比增长228%，占比52%，同比提升15个百分点[59] - 2021年三元电池全年装机量为74.33GWh，同比增长91%，占比48%，同比下降13个百分点[59] - 2021年全球汽车市场因芯片短缺累计减产量约为1020万辆，预计2022年全球汽车产销量好于2021年[161] - 国内汽车零部件行业深度国产替代趋势不断加强[161] - 2022年中国汽车总销量预计达2750万辆，同比增长5%左右[162] - 2020 - 2030年间全球新能源汽车销量年化增速为23.6%，2020 - 2025年中国新能源汽车产销量年均复合增长率约35%[162] - 2022年新能源汽车销量预计达500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超18%[162] - 2025年中国新能源汽车产量和销量分别达625.1万辆和623万辆[162] - 2021年第12批新能源乘用车推荐目录中，磷酸铁锂蓄电池车型占比56%，三元电池车型占比39%[165] - 预计2022年A00级车型市场占比超30%，助推中国磷酸铁锂电池装机量占比超65%[165] 公司业务客户与合作情况 - 公司现有主机市场客户60余家，涵盖国内外众多品牌主机厂[55] - 公司与泛亚汽车技术中心等建立长期产品合作研发关系[86] - 公司与宁德时代、蜂巢能源等国内知名锂电池生产企业建立良好合作关系[92] - 公司与联合电子、华为等合作，在新能源车载电驱动减速器项目持续爬坡增量时导入新能源汽车智能电控系统及关键部件业务[92] - 前五名客户合计销售金额1601461061.10元，占年度销售总额比例59.25%[127] - 前五名供应商合计采购金额481410983.21元，占年度采购总额比例25.40%[127] 公司各业务线经营模式 - 公司汽车零部件业务采购由采购部统一负责，生产采取专业生产与外协加工结合，销售主要为直销模式[68][69] - 公司锂电池正极材料业务实行合格供应商管理制度，生产以销定产，销售全部直销[70][75] 公司各业务线产品技术情况 - 公司子公司江西升华磷酸铁锂正极材料采用固相法+草酸亚铁工艺路线，产品技术性能有优势[78] - 公司在汽车零部件业务领域已取得授权专利300余项，建立企业标准数百项，起草制订行业标准4项[86] - 公司拥有国家级企业技术中心、四川省新能源汽车驱动系统工程技术研究中心[86] - 公司具备深长盲孔精密加工等技术，并得到稳定可靠的批量化应用[88] - 公司通过IATF16949:2016体系认证、ISO/TS16949质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[90][91] 公司各业务线产能、产量、销量及收入情况 - 本报告期电磁驱动零部件产量1603.73万支，上年同期1700.54万支，同比减少5.69%[81] - 本报告期电磁驱动零部件销售量1631.73万支，上年同期1529.61万支，同比增加6.68%[81] - 智能电控系统产能475万台/套（万支），产量174.60万台/套（万支），销量194.17万台/套（万支），销售收入239,554,337.71元[82] - 锂电正极材料产能62,000吨/年，产量13,018.2吨，销量10,120.11吨，销售收入653,974,443.89元[82] - 汽车零部件业务形成二期厂房变速箱电磁阀年400万台/套、电子水泵年60万台/套等产能并量产[98] - 车载减速器年产能达33万台/套，第二条年产能18万台/套产线建成并供应华为[101] - 江西升华年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目2021年12月达产，供应宁德时代等客户[101] - 2021年7月规划新增年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目，一期6万吨计划2022年10月前投产，达产后短期年产能12.2万吨[101] - 电动VVT获广汽乘用车混动汽车定点，400W等电子水泵系列在吉利和长城量产并获多项目定点等[97][98] - 2021年汽车零部件及配件制造收入20.0239659451亿元，占比75.38%，同比增长11.98%[113] - 2021年锂电池正极材料收入6.5397444389亿元，占比24.62%，同比增长1061.58%[113] - 汽车零部件及配件制造销售量为12988.38万支，同比增6.30%；生产量为13495.31万支，同比增7.12%；库存量为3563.81万支，同比增16.58%[118] - 锂电池正极材料销售量为10120.11吨，同比增360.13%；生产量为13018.2吨，同比增569.82%；库存量为3659.49吨，同比增380.63%[118] - 汽车零部件及配件制造营业成本合计1352893994.47元，同比增20.31%[122] - 锂电池正极材料营业成本合计588697820.91元，同比增830.46%[122] 公司投资与增资情况 - 2021年9月公司33,300万元受让恒信融9%股权，11月完成交割及变更登记[103] - 公司增资江西升华2.72亿，宁德时代、长江晨道合计增资1.84亿，8月完成交割及变更登记[104] - 2022年2月宁德时代明确直接增资江西升华4,400万元并行使进一步增资权[104] - 公司以1.44亿元认购江西升华新增注册资本，增资后持股60%，宁德时代和晨道资本各持20%[106] - 2021年9月公司与恒信融、贵州川恒化工达成战略合作协议[106] - 2021年6月公司启动向特定对象发行

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.54亿元，上年同期5.30亿元，同比增长212.24%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，上年同期1.01亿元，同比增长108.69%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.49亿元，上年同期724.93万元，同比下降3538.73%[3] - 本报告期末总资产74.92亿元，上年度末53.00亿元，同比增长41.36%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益42.19亿元，上年度末25.34亿元，同比增长66.46%[3] - 营业收入为16.54亿元，较上年同期5.30亿元增长212.24%，主要因传统零部件、智能电控业务增长及锂电正极材料一期达产[9] - 净利润为2.11亿元，较上年同期1.01亿元增长108.72%，得益于新能源业务收入增长和江西升华盈利能力提升[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.49亿元，较上年同期724.93万元减少3538.73%，主要是汇票收支变化所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.14亿元，较上年同期 -1.68亿元减少86.83%，因固定资产及股权投资增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.59亿元，较上年同期 -2.80万元增长6283573.87%，源于发行股票、银行融资及战略投资增加[9] - 期末货币资金为19.2347426692亿元，年初为6.8679811913亿元[30] - 期末应收账款为8.2770921683亿元，年初为6.6730615986亿元[30] - 期末应收款项融资为9.6284718512亿元，年初为4.7225367442亿元[30] - 期末流动资产合计为51.0130738796亿元，年初为30.1445408372亿元[30] - 期末非流动资产合计为23.9100252012亿元，年初为22.0850851595亿元[32] - 期末资产总计为74.9230990808亿元，年初为52.2296259967亿元[32] - 期末流动负债合计为27.6373728126亿元，年初为23.292200409亿元[36] - 期末非流动负债合计为5.1258045028亿元，年初为3.6209011003亿元[36] - 本期营业总收入为16.5430885936亿元，上期为5.2981907018亿元[36] - 营业总成本本期为14.23亿元，上期为4.39亿元[39] - 净利润本期为2.11亿元，上期为1.01亿元[39] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.11亿元，上期为1.01亿元[42] - 基本每股收益本期为0.2856，上期为0.1369[42] - 稀释每股收益本期为0.2860，上期为0.1369[42] - 经营活动现金流入小计本期为9.82亿元，上期为4.75亿元[47] - 经营活动现金流出小计本期为12.32亿元，上期为4.67亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.49亿元，上期为0.72亿元[47] - 投资活动现金流入小计本期为0.77万元，上期为0.73亿元[47] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为2.47亿元，上期为1.75亿元[47] - 投资活动现金流出小计为3.1354119793亿美元和1.7510967855亿美元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.1353349483亿美元和 -1.678219109亿美元[50] - 吸收投资收到的现金为14.7516908803亿美元[50] - 取得借款收到的现金为2.94亿美元[50] - 筹资活动现金流入小计为17.6916908803亿美元[50] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为979.64055万美元[50] - 筹资活动现金流出小计为979.64055万美元和2.8万美元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.5937268253亿美元和 -2.8万美元[50] - 现金及现金等价物净增加额为11.9621686891亿美元和 -1.6109000184亿美元[50] - 期末现金及现金等价物余额为17.3871003244亿美元和5.4548386446亿美元[50] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额19.23亿元，期初余额6.87亿元，增长180.06%，主要因母公司向特定对象发行股票[6] - 应收款项融资期末余额9.63亿元，期初余额4.72亿元，增长103.88%，因收入增长收到银行承兑汇票增加[6] - 预付款项期末余额3.26亿元，期初余额1.63亿元，增长99.77%，因江西升华预付原材料款增加[6] - 在建工程期末余额1.03亿元，期初余额0.26亿元，增长294.77%，因富临新能源二期基建投资增加[6] - 应付职工薪酬期末余额0.36亿元，期初余额0.57亿元，下降36.94%，因支付年终奖[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为64405户[14] - 四川富临实业集团有限公司持股比例为30.56%，持股数量为2.47亿股，其中质押2895万股[14] - 安治富持股比例为10.96%，持股数量为8873.27万股[14] - 丛菱令持股比例为1.23%，持股数量为999.00万股[14] - 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金持股比例为0.98%，持股数量为796.31万股[14] 限售股份情况 - 2022年第一季度限售股份期初总数为17,924,981股，本期解除限售股数为3,195,510股，本期增加限售股数为66,577,896股，期末限售股数为81,307,367股[18][21][24] - 藤明波期初限售股数1,119,350股，本期解除限售19,350股，期末限售股数1,100,000股[21] - 阳宇期初限售股数1,923,646股，本期解除限售480,912股，期末限售股数1,442,734股[21] - 聂丹期初限售股数6,885,000股，本期解除限售1,721,250股，期末限售股数5,163,750股[21] - 向明朗期初限售股数1,298,418股，本期解除限售324,605股，期末限售股数973,813股[21] - 李严帅期初限售股数1,356,656股，本期解除限售339,164股，期末限售股数1,017,492股[21] - 谭建伟期初限售股数790,914股，本期解除限售197,729股，期末限售股数593,185股[21] - 财通基金管理有限公司本期增加限售股6,657,790股，期末限售股数6,657,790股[18] 股票发行与子公司增资 - 2021年度向特定对象发行A股股票，向16个特定对象发行66,577,896股，发行价格22.53元/股，募集资金总额1,499,999,996.88元[25] - 子公司江西升华2021年公司增资2.72亿，宁德时代、长江晨道合计增资1.84亿，2022年宁德时代进一步增资14,400万元，增资完成后公司持股60%，宁德时代和晨道资本分别持股20%，注册资本增加至82,000万元[26] 子公司项目投资 - 公司子公司芯智热控在绵阳涪城区临港经济发展区新建项目预计总投资约10亿元[29]

绵阳富临精工股份有限公司 2021 年第三季度报告 □ 是 √ 否 1 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2021-126 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------ ...

绵阳富临精工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年半年度报告 2021-092 2021 年 08 月 1 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人藤明波、主管会计工作负责人彭建生及会计机构负责人(会计主 管人员)彭建生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措 施"部分，阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 缩阳富临精工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

财务指标总体情况 - 本报告期营业收入529,819,070.18元，上年同期341,368,607.34元，同比增长55.20%[8] - 归属于上市公司股东的净利润101,143,058.46元，上年同期82,856,257.15元，同比增长22.07%[8] - 经营活动产生的现金流量净额7,249,284.83元，上年同期114,001,802.23元，同比减少93.64%[8] - 基本每股收益0.1369元/股，上年同期0.1034元/股，同比增长32.40%[8] - 报告期末总资产3,203,707,513.48元，上年度末3,157,431,162.16元，同比增长1.47%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产2,181,018,720.62元，上年度末2,080,171,864.72元，同比增长4.85%[8] - 公司营业收入52981.91万元，同比增长55.20%；利润总额10803.75万元，同比增长22.65%；归母净利润10114.31万元，同比增长22.07%[28] - 2021年第一季度营业总收入529,819,070.18元，上期为341,368,607.34元[66] - 2021年3月31日负债合计1,025,611,529.12元，2020年12月31日为1,080,171,628.13元[56] - 2021年3月31日所有者权益合计2,178,095,984.36元，2020年12月31日为2,077,259,534.03元[59] - 2021年3月31日母公司资产总计3,296,797,609.58元，2020年12月31日为3,091,019,085.28元[63] - 2021年3月31日母公司负债合计928,082,599.30元，2020年12月31日为943,710,572.81元[66] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计2,368,715,010.28元，2020年12月31日为2,147,308,512.47元[66] - 2021年第一季度营业总成本439,330,491.97元，上年同期为283,764,514.00元[69] - 2021年第一季度净利润101,132,652.89元，上年同期为82,425,676.30元[72] - 2021年第一季度基本每股收益0.1369元，上年同期为0.1034元[76] - 母公司2021年第一季度营业收入487,390,585.93元，上年同期为332,736,925.63元[77] - 母公司2021年第一季度营业利润245,994,225.75元，上年同期为39,534,561.92元[80] - 母公司2021年第一季度净利润221,406,497.81元，上年同期为33,465,736.21元[80] - 公司2021年第一季度研发费用28,401,640.92元，上年同期为31,028,896.79元[69] - 母公司2021年第一季度研发费用24,470,948.31元，上年同期为20,632,886.45元[77] - 公司2021年第一季度信用减值损失4,014,819.85元，上年同期为4,010,522.00元[69] - 母公司2021年第一季度信用减值损失269,801,215.73元，上年同期为 - 60,005,385.02元[80] - 综合收益总额本期为221,406,497.81元，上期为33,465,736.21元[83] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为468,040,679.87元，上期为453,135,108.92元[84] - 经营活动现金流入小计本期为474,709,588.38元，上期为465,826,185.48元[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,249,284.83元，上期为114,001,802.23元[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 167,821,910.90元，上期为 - 29,383,494.02元[88] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,000.00元，上期为 - 34,969,676.66元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 161,090,001.84元，上期为50,999,569.95元[90] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为37,848,405.55元，上期为137,083,015.63元[91] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 224,271,984.91元，上期为 - 92,020,486.76元[94] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,500.00元，上期为 - 355,891.66元[94] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数35,375[13] - 四川富临实业集团有限公司持股比例32.59%，持股数量240,838,218股[13] - 安治富持股比例12.01%，持股数量88,732,714股[13] - 丛菱令持股比例2.80%，持股数量20,656,136股[13] 财务项目变动情况 - 预付款项期末余额47791413.80元，较期初增长187.36%，主要因锂电正极材料业务预付货款增加[25] - 在建工程期末余额20020923.50元，较期初增长256.17%，主要是子公司四川射洪项目投入增加[25] - 合同负债期末余额9191071.47元，较期初下降52.03%，主要因母公司已履行合同义务[25] - 应付职工薪酬期末余额30499950.02元，较期初下降42.65%，主要是支付上年度年终奖[25] - 经营活动产生的现金流量净额7249284.83元，同比下降93.64%，因收到客户银行承兑汇票未到期额度增加等[27] - 购建固定资产等支付的现金175109678.55元，同比增长296.44%，主要是子公司四川射洪项目工程及设备投入增加[27] - 2021年3月31日货币资金569,942,495.67元，2020年12月31日为731,175,242.02元[60] - 2021年3月31日应收账款348,463,639.72元，2020年12月31日为428,983,700.15元[60] - 2021年3月31日长期股权投资360,486,281.88元，2020年12月31日为266,849,282.36元[63] - 2021年3月31日固定资产487,591,825.72元，2020年12月31日为533,347,086.53元[63] 采购与销售情况 - 前五名供应商合计采购金额79124313.24元，占年度采购总额比例21.64%[28] - 前五名客户合计销售金额376666357.88元[32] - 前五名客户合计销售额376,666,357.88元，占年度销售总额比例71.09%[33] 限售股份情况 - 限售股份期初总数15779175股，本期解除限售1959906股，本期增加19350股，期末总数13838619股[22] 公司经营与风险应对 - 报告期内公司严格执行年度经营计划，加大研发投入、推进智能制造、拓展客户群体、提升产业链合作水平[33][34] - 公司面临汽车行业周期波动、原材料供应及价格波动、新冠疫情、新能源电池技术迭代等风险[37][38][39][40] - 公司将密切关注产业政策，提升产品质量、降本增效应对汽车行业周期波动风险[37] - 公司将加强供应链风险管控，建立联动定价机制应对原材料供应及价格波动风险[38] - 公司将加强组织管理，开拓新项目新市场应对新冠疫情风险[39] - 升华科技将加大前瞻性研究，加强技术、人员储备应对新能源电池技术迭代风险[40] 财务报表调整情况 - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则，调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[101,110] - 合并报表中固定资产从2020年12月31日的7.23亿元变为2021年1月1日的7.22亿元，减少47.20万元；使用权资产新增47.20万元[96] - 母公司报表中固定资产从2020年12月31日的5.33亿元变为2021年1月1日的5.33亿元，减少43.55万元；使用权资产新增43.55万元[105] 特定时间财务数据 - 2021年3月31日公司流动资产合计2,007,302,382.91元，非流动资产合计1,196,405,130.57元，资产总计3,203,707,513.48元[50][52] - 2021年3月31日公司流动负债中应付票据301,887,872.23元，应付账款486,523,633.22元，合同负债9,191,071.47元[52] - 2020年12月31日合并流动资产合计20.95亿元，非流动资产合计10.63亿元，资产总计31.57亿元[96] - 2020年12月31日合并流动负债合计9.32亿元，非流动负债合计1.48亿元，负债合计10.80亿元[100] - 2020年12月31日母公司流动资产合计19.05亿元，非流动资产合计11.86亿元，资产总计30.91亿元[105] - 2020年12月31日母公司流动负债合计8.39亿元，非流动负债合计1.05亿元，负债合计9.44亿元[105] - 2020年12月31日合并报表归属于母公司所有者权益合计20.80亿元，少数股东权益 -291.23万元，所有者权益合计20.77亿元[100] - 2020年12月31日母公司所有者权益合计21.47亿元[109] - 负债和所有者权益总计方面，2020年12月31日合并报表为31.57亿元，母公司报表为30.91亿元[100,109] 其他情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金等情况[44][45] - 公司第一季度报告未经审计[111] - 不适用2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据[111]

公司基本信息 - 公司股票简称为富临精工，代码为300432[19] - 公司法定代表人为藤明波[19] - 公司注册地址和办公地址均为四川省绵阳市高端制造产业园凤凰中路37号，邮编621000[19] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》[21] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[21] - 公司年度报告备置地点为公司资本运营部[21] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[22] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年度利润分配预案不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本，股本基数为739,032,248股[149][150] - 2020年可分配利润为 -409,182,714.99元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[149] - 近三年（2018 - 2020年）普通股现金分红金额均为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为0.00%[153] 财务数据 - 2020年营业收入18.45亿元，较2019年增长22.02%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.30亿元，较2019年下降35.77%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4.46亿元，较2019年增长53.72%[24] - 2020年末资产总额31.57亿元，较2019年末增长16.91%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产20.80亿元，较2019年末增长18.88%[24] - 分季度来看，第四季度营业收入最高，为6.31亿元[25] - 非流动资产处置损益2020年为37.44万元，2019年为 - 2079.41万元[31] - 计入当期损益的政府补助2020年为2274.90万元，2019年为631.59万元[31] - 2020年公司实现营业收入184,452.70万元，同比增长22.02%；利润总额38,603.16万元，同比增长58.09%；净利润33,022.85万元，同比下降35.77%；期末总资产315,743.12万元，较年初增长16.91%；所有者权益208,017.19万元，较年初增长18.88%[72] - 固定资产报告期末较期初增加13,632万元，在建工程减少15,514万元，货币资金增加30,641万元，应收账款增加14,255万元，持有待售资产增加3,963万元，其他非流动资产减少2,776万元[61] - 公司2020年营业收入18.45亿元，同比增长22.02%，其中汽车零部件及配件制造收入17.88亿元，同比增长19.88%，锂电池正极材料收入5630.04万元，同比增长181.72%[90] - 精密液压零部件产量10831.63万支，同比增长1.97%，销量10652.36万支，同比增长5.94%；电磁驱动零部件产量1700.54万支，同比增长75.98%，销量1529.61万支，同比增长35.99%[85] - 智能电控系统产能为电子水泵年25万台/套、变速箱电磁阀年50万支、减速器年15万台/套，产量65.73万台/套（万支），销量37.02万台/套（万支），销售收入5581.68万元；锂电正极材料产能1.2万吨/年，产量1943.55吨，销量2199.38吨，销售收入5630.04万元[88] - 汽车零部件及配件制造营业收入17.88亿元，同比增长19.88%，毛利率37.12% [93] - 锂电池正极材料销售量2199.38吨，同比增加61.83%，生产量1943.55吨，同比增加1493.33% [94] - 境内营业收入16.89亿元，占比91.55%，同比增长26.87%；境外营业收入1.56亿元，占比8.45%，同比下降13.73% [93] - 前五名客户合计销售金额12.21亿元，占年度销售总额比例66.21% [102] - 前五名供应商合计采购金额2.35亿元，占年度采购总额比例21.08% [102] - 销售费用3997.77万元，同比增长35.28%，因运输费、仓储费用等增加 [103] - 财务费用119.95万元，同比下降61.48%，主要是银行贷款利息减少 [103] - 研发投入1.11亿元，同比增长11.40%，全年研发项目立项57项，新申请专利16项 [106] - 汽车零部件及配件制造营业成本11.24亿元，同比增长16.08%；锂电池正极材料营业成本6326.98万元，同比增长197.02% [99] - 汽车零部件及配件制造中，直接材料成本8.58亿元，占比76.32%，同比增长26.09% [99] - 2019 - 2020年研发人员数量分别为228人、226人，占比分别为11.95%、15.04%；研发投入金额分别为83,613,816.73元、99,995,303.18元，占营业收入比例分别为5.66%、6.61%[110] - 2020年经营活动现金流入1,523,487,321.13元，同比减少3.34%；现金流出1,077,773,198.46元，同比减少16.20%；现金流量净额445,714,122.67元，同比增加53.72%[111] - 2020年投资活动现金流入114,901,883.30元，同比增加91.23%；现金流出163,986,679.43元，同比减少32.91%；现金流量净额 - 49,084,796.13元，同比减少73.37%[111] - 2020年筹资活动现金流入26,000,000.00元，同比减少13.33%；现金流出86,860,500.00元，同比减少68.84%；现金流量净额 - 60,860,500.00元，同比减少75.53%[111] - 2020年现金及现金等价物净增加额327,899,423.36元，同比增长 - 331.36%[114] - 2020年末货币资金752,198,174.48元，占总资产比例23.82%，较年初比重增加7.31%，主要因经营资金节余增加[115] - 2020年末应收账款480,503,220.69元，占总资产比例15.22%，较年初比重增加2.71%[115] - 2020年末存货377,696,502.61元，占总资产比例11.96%，较年初比重增加0.78%[115] - 2020年末固定资产722,666,289.28元，占总资产比例22.89%，较年初比重增加1.18%[118] - 2020年末在建工程5,621,179.85元，占总资产比例0.18%，较年初比重减少5.77%，主要因吴家镇二期厂房等转固及子公司升华新材料在建工程转入持有待售[118] - 交易性金融资产期末数为59,692.60元，应收款项融资期末数为385,905,058.10元[119] - 受限资产合计219,907,692.73元，包括货币资金45,624,308.18元、应收款项融资174,283,384.55元[120] - 以公允价值计量的股票初始投资成本62,342.80元，本期公允价值变动损益 -2,650.20元，期末金额59,692.60元[123] 业务情况 - 公司主要业务为汽车零部件和新能源锂电正极材料的研发、生产和销售[39] - 汽车零部件业务采购由采购部集中统一，生产采用“订单拉动式”，销售以直销为主[41] - 公司是国内领先汽车零部件研发制造企业，是国内同行中唯一可为通用、PSA等国际一流整车厂同步开发新技术的全球供应商[49] - 新能源锂电正极材料主要产品为磷酸铁锂系列和NCM613三元材料，应用于新能源汽车动力电池和储能领域[50] - 汽车零部件业务初步形成发动机精密零部件、智能电控系统、新能源车载电驱动系统三大产品系列产业格局[73] - 升华科技与战略客户协同研发新一代磷酸铁锂产品取得阶段性进展，完成NCM613型三元材料开发[73] - 江西升华2021年初在四川射洪投资建设年产5万吨新能源锂电正极材料项目，引进战略投资者宁德时代等增资50,000万元[74] - 汽车零部件业务多个项目获得客户定点，如油泵挺柱获欧洲奥迪项目定点等[76] - 升华科技新一代磷酸铁锂和三元NCM613获客户验证通过，江西工厂磷酸铁锂已批量供应宁德时代，预计2021下半年四川射洪工厂专供宁德时代的磷酸铁锂将批量供应[77] - 公司二期厂房已形成变速箱电磁阀年150万台/套、电子水泵年25万台/套、电子油泵年10万台/套、GDI泵壳年50万台/套的产能并已量产[80] - 公司目前新能源车载电驱动系统年产能15万台/套，二期新建第二条车载电驱动减速器产线年18万台/套产能正在建设调试，建成后年产能将达33万台/套[80][82] - 江西工厂改造后形成年产磷酸铁锂正极材料1.2万吨的产能，四川射洪工厂2021年建成投产后将形成年产5万吨的产能[82] - 公司销售主要采取直销模式，产品主要向国内外主机厂配套销售[88] 行业情况 - 2020年我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5%和6.3%[45] - 2020年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年由负转正[54] - 2020年中国动力电池出货量为80GWh，同比增长13%[56] - 2020年中国动力电池市场同比增幅较大的是磷酸铁锂电池，CTP及刀片电池技术推广后，电池模组成本降10%-15%，铁锂电池系统能量密度提升10%以上[57] - 2018 - 2020年我国汽车销量从2,888万辆降至2,531万辆，累计降幅12.36% [129] - 预计2021年我国汽车销量超2600万辆，同比增长4% [130] - 到2025年新能源汽车新车销售量达汽车新车销售总量20%左右 [130] - 2021年NEV积分比例为14%，提升乘用车企业积分达标难度 [134] 公司发展规划 - 公司将把握汽车电动化、智能化趋势，拓展业务并加快研发投入与产品转化 [135] - 2021年公司将做强做大主营业务和核心产品，实现高速、高质量增长[136] - 加快四川射洪5万吨磷酸铁锂项目建设进程，提升锂电正极材料产能和产量及市场占有率[136] - 汽车零部件业务持续推动产品技术创新、拓展客户群体和海外市场、推进智能制造和精益生产[136] - 新能源锂电正极材料业务持续加强产品研发和技术升级，拓展新产品新市场[136] - 加强产融结合，利用资本运营平台助力主业发展，提升资本市场知名度和影响力[137] 公司风险与应对 - 公司面临汽车行业周期波动、原材料供应及价格波动、新冠疫情、新能源电池技术迭代等风险[140][141][142][143] - 针对各类风险，公司采取提升产品质量、降本增效、加强供应链管控等应对措施[140][141][142][143] 公司承诺事项 - 2016年2月29日，曹勇等相关方在资产重组时作出其他承诺，保证提供信息和文件真实准确完整，否则承担赔偿责任[154] - 2016年2月29日，彭澎等相关方承诺已依法履行对升华科技的出资义务，股份无瑕疵，配合升华科技变更公司形式[157] - 2016年2月29日，安治富等承诺避免同业竞争，如有商业机会优先提供给公司，否则承担赔偿责任[157] - 彭澎、彭澍承诺避免同业竞争，交易完成后不以任何方式从事与富临精工相同或相似业务，否则按交易总对价25%支付违约金[160] - 彭澎、彭澍等承诺规范关联交易，原则上不与富临精工发生关联交易，若发生将按规定履行程序，不损害其权益[160][163] - 彭澎、彭澍等承诺避免向富临精工拆借、占用资金，违反承诺将作出赔偿[163] - 升华科技2016 - 2018年利润承诺期限内，2016年度净利润不低于15200万元，2017年度不低于20000万元，2018年度不低于26100万元[163] - 若升华科技未达承诺净利润，甲方将以1元总价定向回购乙方股份并注销，补偿股份数量按公式计算[163] - 若升华科技累计实现净利润超6.13亿元，超出小于8000万部分奖励30%，超出大于等于8000万部分奖励45%，但奖励总额不超本次交易作价20%[166] - 利润承诺期限届满后3个月内，公司应聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试[166] - 若标的资产期末减值额＞补偿期限内已补偿股份总数×发行价格 + 补偿期内已补偿现金总额，乙方需补偿差额[166] - 四川富临实业集团对富临精工首次公开发行股票前已发行股份，锁定期届满后2年内不减持[169] - 四川富临实业集团锁定期届满2年后减持，需提前3个交易日通知富临精工并公告[169] - 四川富临实业集团、安治富承诺不从事与股份公司相同或相似业务，不进行同业竞争等活动[169] - 乙方补偿股份数量 = 应补偿金额 / 本次交易中的股份发行价格[169]