证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-036 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 富临精工股份有限公司 董事会 关于举行2022年度和2023年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年5月15日（星期一） 下午16:00－17:30在全景网举行2022年度和2023年第一季度网上业绩说明会。本 次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王志红先生、总经理阳宇先生、副董 事长兼董事会秘书李鹏程先生、财务总监岳小平先生、独立董事傅江先生、证券 事务代表徐华崴女士。 富临精工股份有限公司 2023 年 5 月 12 日 ...

证券代码： 300432 证券简称：富临精工 富临精工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | □其他 | | | 安本香港有限公司、鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司、北京诚盛投 | | | 资管理有限公司、北京晟元体育文化有限公司、北京鸿道投资管理有 | | | 限责任公司、北京金安私募基金管理有限公司、北京金百镕投资管理 | | | 有限公司、北京金塔股权投资有限公司、北京通汇泰和投资管理有限 | | | 公司、北京源乐晟资产管理有限公司、碧云资本管理有限公司、博时 | | | 基金、渤海汇金证券资产管理有限公司、财通证券、长安国际信托、 | | | 长江养老保险股份有限公司、大成基金、大家资产管理、淡泰(上海) | | | 管理咨询有限公司、东北证券、东方证券、东吴证券、东兴基金、 | | | FOUNTAINBRIDGE、方圆基金管理(香港)有限公司、富瑞金融集团香港 | | | 有限公司 ...

财务数据关键指标变化 - 应收账款期末余额6.70亿元，较期初减少41.60%，因收回到期应收账款[7] - 预付款项期末余额7326.87万元，较期初减少56.80%，因预付材料款减少[7] - 在建工程期末余额1.55亿元，较期初增加408.25%，因江西升华宜春基地投入增加[7] - 净利润为 -5.45亿元，较上年同期减少358.17%，因锂电正极材料行业波动，碳酸锂跌价计提存货跌价准备[9] - 营业收入7.25亿元，较上年同期减少56.18%，因锂电正极材料行业波动，销售收入减少[21][24] - 经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，较上年同期增加150.48%[21] - 总资产84.23亿元，较上年度末增加1.07%[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益42.67亿元，较上年度末减少10.87%[21] - 其他收益511.11万元，较上期增加259.45%，因政府补助增加[24] - 投资收益550万元，较上期增加4628.01%，因收到业绩对赌补偿增加[24] - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期为11,722,965.56元，上年同期为2,592,377.94元，增减变动352.21%[26] - 支付的各项税费本报告期为13,662,546.94元，上年同期为23,296,872.93元，增减变动-41.35%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为125,846,429.29元，上年同期为-249,283,206.54元，增减变动150.48%[26] - 流动负债合计从28.23亿元增至34.35亿元，增幅21.65%[36] - 非流动负债合计从6.80亿元增至6.90亿元，增幅1.37%[36] - 负债合计从35.03亿元增至41.24亿元，增幅17.72%[36] - 所有者权益合计从48.30亿元降至42.99亿元，降幅11.00%[36] - 筹资活动现金流入小计从17.69亿元降至2.72亿元，降幅84.62%[42] - 筹资活动现金流出小计从0.98亿元降至0.57亿元，降幅41.79%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额从17.59亿元降至2.15亿元，降幅87.78%[42] - 现金及现金等价物净增加额从11.96亿元降至 - 0.50亿元[42] - 期末货币资金为916,858,927.89元，年初为828,048,507.37元[51] - 期末应收账款为670,129,273.56元，年初为1,147,544,991.33元[51] - 期末存货为1,330,094,650.15元，年初为1,481,755,935.96元[51] - 本期营业总收入为724,902,652.66元，上期为1,654,308,859.36元[54] - 本期营业总成本为697,506,322.20元，上期为1,423,038,147.56元[54] - 本期营业利润为 - 633,149,765.87元，上期为229,398,635.72元[54] - 本期利润总额为 - 633,759,428.05元，上期为229,437,940.51元[55] - 本期净利润为 - 544,947,236.38元，上期为211,079,133.10元[55] - 本期基本每股收益为 - 0.4298，上期为0.2856[55] - 期末资产总计为8,422,907,145.15元，年初为8,333,411,703.69元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.07亿美元，上年同期为9.79亿美元[58] - 收到的税费返还为46.45万美元，上年同期为100.45万美元[58] - 收到其他与经营活动有关的现金为1172.30万美元，上年同期为259.24万美元[58] - 经营活动现金流入小计为11.19亿美元，上年同期为9.82亿美元[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.06亿美元，上年同期为10.70亿美元[58] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1284.99万美元，上年同期为1089.57万美元[58] - 支付的各项税费为136.63万美元，上年同期为232.97万美元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为1258.46万美元，上年同期为-2492.83万美元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-3459.81万美元，上年同期为-3135.33万美元[58] - 吸收投资收到的现金为1225.00万美元，上年同期为14.75亿美元[58] 股东持股情况 - 四川富临实业集团有限公司持股比例为30.45%，持股数量为371,244,012股[27] - 安治富持股比例为10.92%，持股数量为133,099,072股[27] - 报告期末普通股股东总数为84,214[26] 公司投资项目 - 公司与江特矿业以现金方式向宜丰银锂增资4,000万元，共同投资新建2万吨/年锂盐项目[31] - 公司与江特矿业共同投资新建年产5万吨磷酸二氢锂一体化项目，合资注册资本5000万元，公司拟出资2550万元，持股51%[48] 业绩补偿情况 - 2023年1月1日至4月21日，公司累计收到业绩补偿义务人彭澎代表三方支付的现金补偿款1,087.58万元[32] - 截至2023年4月21日，彭澎代表三方应偿还本金为37,323.25万元，已补偿本金为37,323.25万元，剩余未偿还本金为0万元[32] - 彭澎代表三方尚有应付逾期利息899.71万元，以及其他欠款包括仲裁费1,074.08万元，律师费、印花税等138.18万元，合计剩余2,111.97万元未偿还[32] 限售股情况 - 限售股合计期初3075.60万股，本期解除99.39万股，本期增加52.07万股，期末3028.27万股[47][48]

公司基本信息 - 公司注册地址历史变更情况为原注册地址为绵阳市经开区板桥街268号，2020年11月26日变更为四川省绵阳高端制造产业园凤凰中路37号[13] - 公司办公地址位于四川省绵阳高端制造产业园凤凰中路37号[14] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为以1,219,223,766为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[2] - 公司2022年营业收入达到73.47亿元，同比增长176.57%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为6.45亿元，同比增长61.67%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-18.61亿元，同比下降119.29%[15] - 公司2022年基本每股收益为0.5403元，同比增长54.59%[15] - 公司2022年资产总额达到83.33亿元，同比增长59.55%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为47.88亿元，同比增长88.90%[15] 公司业务及市场情况 - 公司主要业务为传统汽车发动机零部件、新能源汽车智能电控和新能源锂电正极材料的研发、生产和销售[21] - 公司2022年新能源汽车市场产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%[28] - 公司长期深耕汽车发动机零部件领域，已成为国内汽车发动机零部件细分领域的龙头企业和隐形冠军[29] 新能源汽车市场趋势 - 2022年全球新能源车年增长55%，达1,010万辆，中国大陆占销量的59%，共计590万辆[23] - 到2030年，电动汽车将占全球乘用车总销量的48%[23] - 2022年国务院、发改委、工信部等部门出台一系列新能源汽车产业政策，包括加快新能源汽车标准研制、强化绿色技术标准引领等[23] 公司产品及技术 - 公司加快布局新能源汽车智能电控及增量零部件，主要代表产品为电子水泵、电子油泵、车载减速器总成和可变阻尼减震器电磁阀等[30] - 公司的磷酸铁锂正极材料业务已形成相对领先的生产技术[43] - 公司产品在压实密度、比容量、电压平台、热稳定性、循环性能等方面表现优异[44] 公司财务管理 - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为241,112,946.80元，同比增长246.95%[78] - 公司2022年资产构成中存货占比为17.78%，较上年增加4.38%[86] - 公司2022年短期借款为328,860,694.44元，较上年增加12.26%[90] 公司治理及人事变动 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，各委员会负责不同职能，确保公司内部管理和控制制度的有效运作[130] - 公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员藤明波先生因工作调整需要，于2023年3月14日辞去相关职务[147] - 公司财务总监彭建生先生因内部工作调整，于2023年1月6日辞去财务总监职务，继续担任公司董事职务[148][149]

经营业绩 - 今年上半年经营良好，预计净利润较去年同期增幅在20%-40%，主要因前期项目储备和新开发项目上半年逐渐上量，主要增量产品为减摩挺柱和VVT产品 [2] - 预计全年净利润增幅在20% - 60%，随着募投项目逐渐投产 [3] 产品市场成长性 - VVT产品在市场中约占3%份额，公司经近10年积累具备与国际一流供应商竞争能力，对该领域竞争能力有信心 [3] - 全球汽车行业发展趋势使液压挺柱使用成主流，发动机相关技术应用为液压挺柱产品提供广阔市场空间 [3] 外延拓展 - 公司思路开放，一方面紧跟汽车节能减排和新能源汽车趋势深耕汽车零部件领域，力争成有国际竞争力的汽车精密零部件供应商；另一方面立足精密加工优势，寻找伙伴介入航天军工、智能家居等领域培育新利润增长极 [4] - 正推进对一家汽车零部件公司股权收购项目，已完成尽职调查，与持股80%控股股东基本达成合作意向，与持股20%管理层洽谈有不确定性 [4] 募投项目进展 - “年产1,500万支液压挺柱项目”基本建成量产，预计今年产量达设计产能90%，减摩挺柱成上半年利润增长主要来源之一 [5] - “年产180万套可变气门系统项目”一期80万套已投产，二期100万套在建，一期达产满足市场增量需求，巩固竞争优势，将对未来利润增长产生正面影响 [5] - “年产200万只汽车动力总成精密零部件项目”已投产，预计今年产量达设计产能90%，该系列产品市场空间广阔 [5] - 发动机精密零部件研发中心项目与新厂房建设同步，新厂房主体建设完工70%，一号厂房基本完工，预计9月底前将VVT项目搬至新厂区，建成后提升公司多项能力，增强核心竞争力 [6] - 上半年募投项目实施和产能释放对业绩产生积极影响，随着项目建设和配套完善，正面效应将持续放大 [6]

公司战略与规划 - 紧抓汽车工业发展机遇，紧跟节能减排和新能源汽车趋势，以机电液偶件副核心技术为基础，拓宽汽车精密零部件产品系列，向模块化、系统化集成供应商转变，力争成为有国际竞争力的汽车动力总成精密零部件知名供应商 [3] - 技术升级和进口替代是未来几年维持高增长的基础，目前VVT市场占有率不到3%，后续三年在此领域增长无忧 [3] 公司转型与定位 - 管理层为公司长期稳健发展积极思考转型方向，会按上市公司披露制度披露进展 [4] - 未收到富临集团关于投资决策定位及注入公司的相关材料 [4] 公司核心优势与壁垒 - 在研发设计、工艺技术开发等多方面形成自身特点，在技术研发、精密制造等方面与国内同行相比有优势 [4] - 主要壁垒为技术研发、资金规模、客户认同 [5] 公司产品与市场 - 主要从事气门挺柱、液压张紧器等产品研发生产，主要竞争为外资和部分本土自主品牌零部件企业 [5] - 现有主机市场客户50余家，其中国内主流品牌30家、合资品牌主机厂14家、境外主机市场客户6家，境外售后市场客户包括全球主流品牌 [5][6] - 预计到2018年，乘用车达2600万辆，商用车达400万辆，行业对挺柱类需求4.3亿支、对张紧器需求2600万支、对摇臂需求3.2亿支、对VVT需求3300万套 [6] 募投项目情况 - 截止2015年3月31日，累计投入募集资金18398万元，累计实现效益11418.55万元，各项目计划在2016年12月31日前完全建成 [6] 公司研发计划 - 确定低摩擦高耐磨气门挺柱项目、可变气门升程项目等为研发重点 [7] 新能源汽车影响与应对 - 新能源汽车兴起将影响发动机及零部件行业格局，公司将积极应对，研发新产品新技术并产业化 [7][8] 公司融资与市值 - 刚上市不久，暂未研究再融资、高送转或定增问题，未来不排除可能 [8] - 目前市值100亿左右，未来有提升空间，暂无相关计划 [8] 油耗要求应对 - 降低综合油耗是系统工程，从国外经验看，不通过混合动力部分可达到工信部油耗要求 [8][9]

分组1：VVT产品情况 - 公司VVT产品经过近10年积累，具备与国际一流供应商竞争能力 [2] - 随着全球汽车行业向环保、智能、轻型和节能发展，VVT逐渐成为标配，单VVT升级为双VVT，公司对该领域竞争能力充满信心 [2][3] 分组2：收购标的进展 - 公司收购标的正在等证监会正式批文 [3] 分组3：升华科技情况 - 升华科技是集研发、生产、销售于一体的锂电正极材料制造企业，主要产品为磷酸铁锂和三元材料，是我国主要锂电正极材料专业供应商之一 [3] - 2014年、2015年，升华科技磷酸铁锂产量分别为1,025.00吨及3,389.00吨，占我国磷酸铁锂总产量的比例约为8.91%及10.46%，市场占有率较高 [3] - 升华科技主要客户有沃特玛、中航锂电、南都动力、光宇电源等 [4]

公司VVT产品情况 - 公司VVT产品经过近10年积累，具备与国际一流供应商竞争能力 [2] - 2016年可变气门系统产品销售收入4.45亿元，占公司营业收入37.98%，较2015年增长93.96%，是公司重要收入来源 [2][3] - 基于VVT迭代产品在研储备情况，对其未来成长性充满信心 [3] 升华科技2016年业绩情况 - 2016年度完成承诺业绩，实现销售收入6.25亿元，净利润1.64亿元，扣非后净利润1.58亿元 [3] 升华科技2016年产量及市场情况 - 2016年磷酸铁锂产量6903吨，占高工锂电统计产量5.7万吨的12.11%，是我国主要锂电正极材料供应商之一 [3] 升华科技2017年规划情况 - 加快宜春募投项目建设，扩大磷酸铁锂产品生产规模 [3] - 加大高镍多元动力新材料研发力度，力争2017年实现量产 [3][4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和摩根大通线上论坛 [2] - 参与单位有 J.P.Morgan、Teng Yue Partners 等 17 家机构投资者，共 49 人 [2] - 活动时间为 2022 年 1 月 13 日 - 1 月 14 日 [2] - 活动地点在绵阳富临精工股份有限公司（绵阳）和四川富临新能源科技有限公司（射洪） [2] - 上市公司接待人员包括副董事长兼董事会秘书李鹏程等 [2] 公司业务介绍 - 主营业务为传统汽车发动机零部件、新能源汽车智能电控、新能源锂电正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售 [3] - 是国内汽车发动机零部件细分领域龙头和隐形冠军，主要产品实现国产替代 [3] - 依托精密制造优势布局新能源汽车智能电控系统，代表产品有电子水泵等 [3] - 新能源磷酸铁锂正极材料应用于新能源汽车动力电池，已取得阶段性进展 [3] 产能情况 - 磷酸铁锂目前具备年产 6.2 万吨产能，2021 年底 5 万吨项目投产并开始批量供应 [3] - 车载电驱动减速器现有每年 15 万台/套产能，二期 18 万台/套产线预计 2022 年上半年量产，届时产能达 33 万台/套 [4] 业务规划与战略目标 - 把握汽车电动化、智能化趋势，以新能源汽车产业链为主赛道，升级业务，增强综合竞争优势 [3] - 致力于成为具有国际竞争力的新能源锂电正极材料及汽车智能电控解决方案综合供应商，实现“智控领军、铁锂龙头”目标 [3] 会议问答要点 新能源汽车智能电控产业项目规划 - 依托原有合作关系，以合作研发等方式取得先发优势 [4] - 依托客户合作关系及需求，导入新能源汽车智能电控系统及关键部件业务 [4] - 依托传统汽车发动机精密零部件领域优势，向造车新势力拓展业务 [4] - 2022 年加强电子水泵小水泵与国外主机厂品牌合作，加大微电机和电控执行器研发应用 [4] 新能源锂电正极材料相关 - 优势包括技术性能指标领先、技术路线有成本优化和产品升级可能、有精密制造和精益生产经验、积极拓展产业链合作、具备规模化扩产及量产能力 [4][5] - 技术路线为草酸亚铁路线 + 固相法，基于终端客户需求及性能指标和降本优势选择 [5] - 有磷酸锰铁锂产品研发规划，计划年底推出 [5] - 向特定对象发行股票募集资金部分用于新建 5 万吨锂电正极材料，2021 年布局资源端，5 万吨产能 2021 年 12 月达产，预计 2022 年 1 季度满产，新增 25 万吨项目中的 6 万吨正在建设 [5] - 降本逻辑通过原材料、工艺升级、精细化管理实现，原材料依托上游生态合作和资源拓展，工艺升级挖掘制造过程等降本空间，精细化管理是长期核心竞争力 [5][6] - 参股恒信融锂业已实现优先保供，会多元化拓展上游锂源渠道保障供应 [6] - 稳定产能状态下至少达到行业公开数据平均水平，正逐步接近优秀同行水平 [6] 汽车零部件业务相关 - 优势包括产品线丰富、部分产品市占率高，客户结构好，研发实力强，成本管控精准 [6][7] - 增长逻辑是存量市场大且有增量机会，欧美车企供应链调整带来订单和产能转移，公司有精密制造优势和稳定客户集群，产品在升级切换 [7] 其他 - 2021 年向特定对象发行股票已获中国证监会同意注册批复，处于发行筹划阶段 [7]

公司战略规划 - 坚持把握汽车电动化、智能化趋势，以新能源汽车产业链为主赛道，依托现有核心技术，加快新能源智能电控产业和磷酸铁锂正极材料产能布局，推动业务升级，加强与产业链生态伙伴合作，成为国际竞争力的综合供应商，实现“智控领军、铁锂龙头”目标 [2][3] 业务布局与规划 新能源汽车智能电控业务 - 依托原有合作关系，跟随传统燃油车客户切入新能源汽车领域，在新能源车载电驱动减速器项目增量的情况下，导入智能电控系统及关键部件业务，形成系统集成优势 [1] - 扩展车载电驱动减速器核心客户与项目，齿轴与国内主流新兴车企配套；主水泵覆盖国内自主及合资品牌，加速电子水泵等平台化建立；热管理模块拓展国内主流新兴车企客户及下层零部件合资合作；CDC电磁阀向主流客户拓展并延伸至减震器系统其他零部件 [1][2][15] 磷酸铁锂正极材料业务 - 到2024年前达到年产30万吨以上磷酸铁锂产能，目前宜春产能1.2万吨，射洪产能6.2万吨且在建6万吨，积极进行后续产能选址考察和落地准备 [5] - 子公司江西升华推进磷酸锰铁锂技术工艺和产品研发及客户认证工作，计划年底推出 [5] 业绩情况 2021年度 - 业绩稳中有升，传统汽车零部件业务销售收入增加，新能源智能电控等新产品批量交付，销售收入同比增长；江西升华年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目产能释放并批量供应，锂电正极材料业务扭亏为盈 [3] - 磷酸铁锂正极材料销售量同比增加360.13%，生产量同比增加569.82% [3][14] 2022年一季度 - 实现营业收入165,430.89万元，较上年同期增长212.24%；实现净利润21,107.94万元，较上年同期增长108.69% [13] 研发投入 - 2021年度研发投入1.26亿元，占2021年营业收入的4.75%，持续加强技术创新和新品开发投入，完善研发体系和制度 [4] - 制订《富临精工技术创新“一五”规划》，明确未来研发投入计划，随经营规模持续增长 [9] 客户与合作 - 与联合电子、华为等有合作关系，与华为合作的18万台套减速器产线已完成建设并量产，批量供应华为 [1][6] - 与比亚迪合作持续稳定，在新能源智控和锂电材料领域进一步提升 [10] - 新能源汽车智能电控产业项目主要供应给国内一流自主品牌、合资品牌和新兴主流车企 [10] 原材料与成本 - 客户协助保障上游锂源供应，公司积极拓展上游产业生态合作，多元化拓展锂源渠道 [3] - 锂电池正极材料板块2021年因锂资源紧缺，碳酸锂等主要原材料价格大幅上涨，目前随供给端放量价格呈下降趋势；传统精密零部件及智能电控板块除含铝、铜、镍等金属的原材料价格波动较大外，其他主要原材料价格平稳 [14] - 正极材料产业产能未扩建提升前，直接物料主材供应量少、产能体量小，无规模效益和降本协同，随着产能提升及供应链升级，直接物料主材在降本通道中 [7] 疫情影响 - 4月份长春和上海等地疫情影响整车厂和供应链，给公司生产经营带来一些影响，公司及时协调，目前生产经营情况正常 [6][10] - 一季度疫情对公司影响相对较少 [13] 其他问题 - 公司股价走势受二级市场等多种因素影响，将坚持做好主营业务，提高经营效益，重视投资者关系，强化服务和回报股东意识 [3][8][12][13] - 公司已完成青海恒信融锂业9%股权转让的股权交割及相关工商变更登记 [13]