| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"东杰转债"（债券代码：123162）的转股期限自 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日；当前转股价格为人民币 8.05 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 20 张"东杰转债"（票面金额共计 2,000 元人 民币）完成转股，合计转成 248 股"东杰智能"（股票代码：300486）股票。 （一）可转债发行情况 3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 5,624,662 张，剩余票面总 金额为 562,466,200 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，东杰智能科技集团股 份有限公 ...

信用评级 - 公司主体信用等级由A下调至BBB+，东杰转债信用等级由A下调至BBB+，评级展望为稳定[9] 业绩数据 - 2023年公司营业收入8.72亿元，同比下降23.73%，净利润-2.49亿元[10][11][15][43][44][45][61][72][93] - 2024年1 - 3月公司营业收入2.12亿元，同比增长31.77%，净利润亏损0.06亿元[15][45][93] - 2023年销售毛利率为12.33%，较2022年的24.12%下降[11] - 2024年3月销售毛利率为15.22%[94] - 2023年总资产回报率为-7.67%，较2022年的2.13%下降[11] 资产负债 - 2024年3月末总资产32.31亿元，归母所有者权益13.91亿元，总债务10.58亿元[11] - 2024年3月资产负债率为56.91%，总债务/总资本为43.18%[11] - 2023年末总债务规模为10.90亿元，短期债务占总债务的比重为45.56%[15][76] 现金流与偿债指标 - 2023年公司经营净现金流流出规模为2.07亿元，偿债指标弱化[10][11] - 2023年净债务/EBITDA为-31.50，EBITDA利息保障倍数为-0.57[11] - 2023年现金短期债务比和速动比率整体均较上年下降[81] 订单情况 - 截至2024年3月末，合同金额3000万元（含）以上的在手订单合计11.40亿元[13][50] 募投项目 - 截至2023年末，“数字化车间建设项目”和“深圳东杰智能技术研究院项目”投资进度分别为11.64%和5.73%，预计2025年5月达到预定可使用状态[15][55] - “数字化车间建设项目”实施主体调整，实施地点新增，投资总额40574.00万元，新增产能为智能物流仓储系统100座[23] 减值情况 - 2023年公司全年计提减值损失合计2.41亿元，其中常州海登相关减值12261.76万元，商誉减值6686.97万元，存货跌价准备3639.17万元[15][45][49][61] 业务板块收入 - 2023年智能物流仓储系统、智能生产系统、智能立体停车系统、智能涂装生产系统收入分别同比下降12.07%、27.79%、96.37%、27.79%[15][44] 产能利用率 - 2023年智能生产系统产能利用率为85.71%，智能物流仓储系统为120.00%，智能立体停车系统为40.00%[53] 客户与供应商 - 2023年前五大客户合计销售金额为3.40亿元，占营业收入的比重为39.02%，客户集中度较上年提升[49] - 2023年公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例提升至26.92%[57] 公司变更 - 2023年5月23日公司注册地址变更，2024年2月法定代表人变更[24] - 2024年1 - 3月注销全资子公司山西东杰智能供应链管理有限公司[24] 东杰转债 - 东杰转债发行规模5.70亿元，债券余额5.62亿元，到期日期为2028年10月14日[19] - 东杰转债初始转股价格为8.06元/股，2023年调整为8.05元/股，自2023年7月14日起生效[24] 其他 - 公司智能涂装业务预计将大幅收缩[24] - 2024年公司因业绩预亏和未及时履行信息披露义务收到深交所关注函和监管函[88]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得3项专利证书，包括实用新型和发明[3] - 专利已应用于产品，近期不产生重大影响[3] - 专利利于完善知识产权体系，提升竞争力[3] 其他 - 公告发布日期为2024年6月24日[4]

资金使用 - 公司可使用不超5亿闲置募集和自有资金现金管理，闲置募集不超4亿，自有不超1亿[2] 投资产品 - 购买长江证券金享16号2000万，2024.6.18起息，2024.12.18到期，预期年化0%或4%[4] - 购买兴业银行淄博分行可转让大额存单9000万，预期年化3.20%[9] - 购买长江证券长江宝1669号等多款收益凭证及定期存款[9][10] 未到期金额 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期金额23000万元[10]

公司基本信息 - 证券代码为300486，简称为东杰智能，债券代码为123162，简称为东杰转债[1] - 统一社会信用代码为91140000602064271C[2] - 成立日期为1995年12月14日，营业期限为长期[2] 会议与变更 - 2024年4月23日召开董事会和监事会会议，5月24日召开年度股东大会[2] - 审议通过变更注册资本及修订章程议案，完成工商变更及章程备案[2] - 注册资本为407,443,942元人民币[2] 公告信息 - 公告日期为2024年6月18日[4]

序 号 受托方 产品名称 产品类型 金额（万 元） 起息日 到期日 预期年化收益 率 资金来源 1 中信证券 股份有限 公司 寰球商品系列 228 期收益凭证 本金保障 型浮动收 益凭证 2,000 2024.6.14 2024.9.19 1.3%-5.3% 闲置募集 资金 一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况 | 2 | 国泰君安 证券股份 | 君跃飞龙伍佰定 制款 2024 年第 | 本金保障 | 1,000 | 2024.6.14 | 2024.9.19 | 1.4%-8.2% | 闲置募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | | | | | 资金 | | | 有限公司 | 11 期收益凭证 | | | | | | | | 3 | 国泰君安 | 君跃腾龙叁佰定 | 本金保障 | | | | | 闲置募集 | | | 证券股份 | 制款 2024 年第 3 | 型 | 1,000 | 2024.6.14 | 2024.9.19 | 1.4%或 2.8% | 资金 | | | 有限公司 | 期收 ...

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额5.7亿元[2] - 扣除费用后实际募集资金净额5.5920613208亿元[2] 专户情况 - 截至2024年5月15日，东杰海登专户余额0万元[5] 协议相关 - 协议生效至专户资金支出完毕且督导期结束失效[7] - 争议协商30工作日未解决可提交贸仲仲裁[8] 项目决策 - 2023年8月28日审议通过增加项目实施主体及地点并增资议案[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月14日[10]

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的 安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用 途，资金运用情况良好。 2023 年 12 月 25 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 1 亿元中的 5,000 万元提前归还至募集资金专用账户。2024 年 6 月 3 日，公司将上述用于暂时补 充流动资金的 1 亿元中的剩余 5,000 万元提前归还至募集资金专用账户。公司本 次暂时用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户，并及时将 上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。 关于提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日 召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使 ...

股票代码：300486 股票简称：东杰智能 债券代码：123162 转债简称：东杰转债 东杰智能科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 第一创业证券承销保荐有限责任公司 （北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层） 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《东 杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《东杰智能科技集团股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）、《东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的 相关资料等，由本次债券受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"一创投行"）编制。一创投行对本报告中所包含的从上述文件中引述内 容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完 整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐 ...

| | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于取得专利证书的公告 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得中华人民共 和国国家知识产权局颁发的 6 项专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | 专利类型 | 专利权 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种装配式可润滑的大 轮径堆垛机地轨导向轮 | ZL 2023 2 2820170.1 | 2023 20 日 | 年 | 10 月 | 2024 24 日 | 年 | 5 月 | 实用新型 | 10 | 年 | | 一种直行轨道与弧形轨 道的转换道岔机构 | ZL 2023 2 2820279.5 | 2023 20 日 | 年 | 10 月 | 2024 24 日 | 年 | 5 月 | 实用新型 | 10 | 年 | | 可提升货物转运量的穿 梭小车的环形轨道系统 | ZL 2023 2 28203 ...