公司监管措施历史 - 公司近五年不存在被中国证券监督管理委员会、河北证监局或深圳证券交易所处罚的情形[2] - 2020年12月21日河北证监局对公司采取监管谈话行政监管措施 主要涉及两大信息披露问题[2] - 2021年1月7日深交所对公司出具监管函 针对重大协议披露不及时问题[2] 具体信息披露违规事项 - 重大协议披露不及时：2019年10月30日签订《四方和解协议》涉及2105万元债务约定 使2019年度利润总额增加380.63万元 占2018年利润总额绝对值的20.63% 但迟至2020年4月25日才在2019年度年报中披露[2] - 重要经营资质披露不及时：子公司西安霍威电源2019年6月20日取得CNAS认可证书 该资质对盈利能力及商誉减值有重大影响 但迟至2019年8月28日才在中期报告中披露[2] 监管措施及公司整改 - 河北证监局对公司及董事长马晓峰、董事会秘书祝佳霖采取监管谈话措施并记入诚信档案[2] - 深交所要求公司重视问题、吸取教训、及时整改[2] - 公司整改措施包括：董事长和董事会秘书接受监管谈话 组织各部门及子公司相关人员深入学习信息披露规则及制度 严格履行信息披露义务[2] 公司当前资本运作 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] - 按照相关法律法规要求对公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况进行公告[1]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过5.22亿元 [1] - 募集资金净额将用于数据中心用供配电系统及模块研发生产项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月15日召开[1] - 股权登记日为2025年9月10日[3] - 登记时间为2025年9月11日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[1][28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15至15:00[1][30] - 网络投票代码为350491，投票简称为通合投票[26] 议案信息 - 会议议案包括变更注册资本等多项议案[18] - 涉及向不特定对象发行可转换公司债券的多项议案[18][19] - 未来三年股东回报规划为2025 - 2027年[19]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过52,193.27万元[12][65] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[14][16] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[20] - 转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[27] - 初始转股价格不低于相关均价，不得向上修正[29] - 发生派送股票股利等情况对转股价格累积调整[30] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[34] - 转股数量按公式计算，不足一股现金兑付[38] - 到期赎回全部未转股可转债，有条件赎回、回售条款明确[40][42][45] - 附加回售条款：募资项目与承诺重大变化持有人有回售权[47] - 发行对象为深交所相关投资者（国家法律禁止者除外）[53] - 向原股东优先配售，剩余部分多种方式发行，余额主承销商包销[55] - 不提供担保，发行方案有效期12个月[69][75] 资金用途 - 数据中心用供配电系统及模块研发生产项目拟用募资40,693.27万元[66] - 补充流动资金项目拟用募资11,500.00万元[66] 其他事项 - 编制截至2025年6月30日前次募集资金使用情况专项报告[87] - 分析发行可转债对即期回报摊薄影响并提出填补措施[90] - 制定《可转换公司债券持有人会议规则》[93] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[97]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过52,193.27万元[10][64] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[12][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[27] 转股相关 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[34] - 转股价格修正后不低于相关均价较高者，且不得低于每股净资产值和股票面值[36] - 转股数量计算公式为Q＝V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[39] 赎回与回售 - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[42] - 有条件赎回情形为股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[43] - 有条件回售情形为最后两个计息年度内，股价连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70% [46] - 附加回售情形为募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化[48] 募集资金用途 - 数据中心用供配电系统及模块研发生产项目总投资额40,693.27万元，拟用募集资金40,693.27万元[66] - 补充流动资金项目拟用募集资金11,500.00万元[66] 方案相关 - 向不特定对象发行可转债方案有效期十二个月[74] - 发行可转债不提供担保，聘请资信评级机构出具资信评级报告[68][70] 股东回报与授权 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[102] - 董事会提请股东大会授权办理发行可转债相关事宜，授权事项十项[106][107] - 授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，获注册文件则延长至实施完成日[108] 会议相关 - 2025年9月15日14:30召开2025年第二次临时股东大会[112] - 多项议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[6][9][11][13][16][18][26][28][33][38][40][45][49][51][54][56][63][67][69][71][73][76][80][84][88][92][96][100][104][110][113]

会议情况 - 2025年8月29日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，3人应出席3人实际出席[1] 议案表决 - 关于发行可转债系列议案及前次募资报告、股东回报规划等议案均3票同意0票反对0票弃权，需提交股东大会审议[4][5][8][9]等

融资信息 - 公司拟发行可转债募资不超52193.27万元[4] - 募资用于数据中心项目及补充流动资金[4] - 可转债发行对象为特定投资者，向原股东优先配售[10][12] - 可转债期限6年，按面值100元发行[42][43] 财务数据 - 2022 - 2024年净利润分别为4435.36万、10257.10万和2394.07万[23] - 2022 - 2025年6月30日资产负债率分别为35.01%、43.68%、46.56%和47.29%[30] - 2022 - 2025年1 - 6月经营现金流净额分别为 - 563.30万、1470.41万、5839.01万和 - 135.54万[30] 转股相关 - 初始转股价格有规定且不得向上修正[16][47] - 发生特定情况转股价格累积调整[17][50] - 转股期自发行结束满六个月后至到期日[61] 赎回与回售 - 期满赎回未转股可转债，特定条件公司有权赎回[52][53] - 特定条件下可转债持有人有权回售[55] 合规情况 - 公司符合多项发行可转债相关规定[22][23][25][26][35][37][38][40] 其他 - 发行可转债或摊薄即期回报，拟采取措施降低风险[67]

新策略 - 公司2025年8月29日通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 发行事项需股东大会、深交所、证监会同意方可实施[2]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过52,193.27万元，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[11][14][15][16][19] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格不低于特定均价，由董事会协商确定且不得向上修正[24][25] - 存续期内满足条件董事会可提向下修正方案，转股数量计算公式为Q＝V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[28][31] - 可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定，满足条件可赎回或回售[32][34][36] - 可转债向原股东优先配售，比例协商确定，剩余部分用深交所系统发行[41][42] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[49] - 发行可转债方案的有效期为十二个月，自经公司股东大会审议通过之日起计算[54] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金为127,092,864.59元，较2024年12月31日减少；应收账款、存货、流动资产、非流动资产、资产总计增加[56] - 2025年1 - 6月营业收入为585,874,759.94元，营业利润、净利润、基本每股收益低于2024年度[59][60] - 2025年1 - 6月利息费用为3,015,501.86元，低于2024年度；利息收入为244,320.95元，低于2024年度[60] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 1,355,377.95元，投资活动现金流量净额为 - 106,572,225.11元，筹资活动现金流量净额为12,333,804.91元[63] - 2025年6月30日流动比率为1.62倍，资产负债率（合并）为47.29%[74] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流量为 - 0.01元，每股现金流量为 - 0.55元[75] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为1.34%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股[76] 业务情况 - 2023 - 2024年新能源汽车行业和电力行业产品销量增长[87] 资金用途 - 募集资金分别投资数据中心用供配电系统及模块研发生产项目40,693.27万元和补充流动资金11,500.00万元[50] 利润分配 - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低80%；有重大支出安排，最低40%；成长期且有重大支出安排，最低20%[97] - 2022 - 2024年以不同总股本为基数派发现金股利，累计分配利润4,143.98万元，占最近三年年均可分配利润的72.76%[104][105][106][108] 未来展望 - 自本次发行可转债方案通过起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[112]

会议召集 - 召集人应在提议提出或收到之日起30日内召开债券持有人会议，通知应在召开15日前发出[11] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开[14][12] - 债券持有人会议由债券受托管理人或公司董事会负责召集[11] 会议权限与义务 - 会议审议通过的决议对全体债券持有人有同等约束力[4] - 债券持有人享有获利息、转股、回售等权利，承担遵守条款、缴纳认购资金等义务[5][7] - 会议权限包括对公司变更《募集说明书》等作出决议[8] 会议相关时间规定 - 会议通知发出后因不可抗力变更信息需在原定召开日前至少5个交易日公告[13] - 债权登记日不得早于会议召开日期之前10日，且不得晚于会议召开日期之前3日[16] - 临时议案提案人应不迟于会议召开前10日提交，召集人收到后5日内发补充通知[20] - 授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交召集人[24] 会议召开条件 - 应由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开[26] 会议主席与参会要求 - 如会议开始后一小时内未选出主席，由出席会议持有未偿还债券表决权总数最多的持有人（或其代理人）担任[26] - 单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人等要求时，公司应委派至少一名董事或高管出席[29] 会议表决与决议 - 每张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[31] - 会议决议须经出席会议的二分之一以上（不含本数）享有表决权的未偿还债券面值的持有人同意方为有效[33] 会议后续事项 - 召集人应在会议作出决议后2个交易日内将决议于指定媒体公告[35] - 会议记录应记载相关内容，文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[36][37] 规则生效与解释 - 本规则经公司股东会会议审议通过后，自本次可转债发行之日起生效[40] - 本规则由公司董事会负责解释[41]