独立董事任职资格 - 原则上最多在三家境内上市公司（含公司）任职[3] - 董事会中至少三分之一为独立董事，且至少一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[10] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚不得担任[14] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[15] - 连续任职不得超过六年[16] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 不符合规定或辞职致比例不符，60日内完成补选[16][18] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[30] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[26] - 对董事会议案投反对或弃权票需说明理由[25] 公司对独立董事的保障 - 保障与其他董事同等知情权[32] - 审议重大复杂事项前可组织参与研究论证[33] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，专委会会议前三日提供信息，资料保存至少十年[34] - 两名及以上独立董事因资料问题可书面提延期，董事会应采纳[34] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[34] - 提供工作条件和人员支持，董事会秘书确保信息畅通[34] 独立董事履职支持与费用 - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可报告[35] - 履职涉应披露信息，公司应及时披露，否则可申请或报告[35] - 聘请中介等费用由公司承担[36] - 给予与其职责适应的津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[37] - 可建立独立董事责任保险制度[36] 制度生效与解释 - 制度由董事会制订，经股东会通过后生效，解释权属董事会[39][40]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][5] 管理目的 - 促进公司与投资者良性关系等[6][7] 沟通内容 - 涵盖发展战略、经营管理等信息[7] 活动安排 - 年报、半年报披露前三十日避免投资者关系活动[11] - 年报披露后及时召开业绩说明会[11] - 股东会审议现金分红方案前与中小股东沟通[13] 记录要求 - 投资者关系互动结束后二日内编制活动记录表并刊载[14] 信息披露 - 内部信息披露义务人第一时间报告规定披露事项[17] 发言限制 - 未经授权和培训人员避免在活动中代表公司发言[17] 档案保存 - 活动档案含参与人员、时间、地点等内容[17] - 与特定对象交流记录等保存不少于三年[17] 参观安排 - 安排中小股东和机构投资者参观做好信息隔离[18] 报告要求 - 委托发表的投资价值分析报告注明受委托完成[18] 制度执行 - 制度未尽事宜或抵触按相关规定执行[21] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订和解释[21]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会调整为由2名非独立董事、2名独立董事、1名职工代表董事组成[2] 公司章程修订 - 新增董事长辞任视为同时辞去法定代表人等内容[4] - 法定代表人辞任需在三十日内确定新代表人[4] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 因特定情形收购股份合计不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[6] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] 股东权益与诉讼 - 股东可请求撤销违法违规决议，特定股东可书面请求诉讼董事违规[9] - 股东自行诉讼条件及公司股东滥用权利责任规定[10] 担保与交易审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须股东会审批[13] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上须股东会审议[14] 股东会与董事会会议 - 多种情形需召开临时股东会及相关召集程序规定[15][16] - 董事会、审计委员会及股东提案权和相关通知规定[17] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入公司法，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[34][35] - 不同发展阶段现金分红比例及利润分配限制条件[37][38] 其他规定 - 公司会计年度及财务报告编制披露时间[34] - 公司合并、减少注册资本等相关程序和通知送达规定[41]

业绩总结 - 2025年期初其他关联资金往来资金余额85,618.70元[6] - 2025年半年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）124,300,821.52元[6] - 2025年半年度其他关联资金往来偿还累计发生额119,413,089.23元[6] - 2025年半年度期末其他关联资金往来余额4,973,350.99元[6] 特定公司情况 - 深圳移航通信技术有限公司2025年期初往来资金余额7,618.70元[6] - 深圳移航通信技术有限公司2025年半年度往来累计发生额（不含利息）111,388,802.29元[6] - 深圳移航通信技术有限公司2025年半年度偿还累计发生额109,923,070.00元[6] - 深圳移航通信技术有限公司2025年半年度期末往来资金余额1,473,350.99元[6] 其他 - 公司披露2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[3] - 报告于2025年7月30日获董事会批准[6]

募集资金情况 - 2021年8月17日公司向11名特定认购对象发行A股，实际募集资金总额335,999,980.74元，净额329,884,993.21元[1] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金14,383.97万元[3] - 2025年1 - 6月项目支出4,659,699.58元，购买理财产品315,000,000.00元，补充当期流动资金8,000,000.00元[3] - 2025年1 - 6月银行手续费1,570.98元，专户利息收入1,345,204.36元，理财产品赎回319,000,000.00元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额10,817,646.79元[3] 子公司资金存储 - 2025年6月30日，交通银行上海虹桥商务区支行存储余额4,957,312.38元，浦发银行闵行支行4,075,650.55元，招商银行上海分行527.22元[7] - 2025年6月30日，合肥移顺在浦发银行闵行支行存储余额1,353,556.71元，深圳移航在招商银行上海徐家汇支行327.32元，深圳移锋在招商银行上海徐家汇支行430,272.61元[7] 项目投入与增资 - 4G和5G、动物溯源、工业无线路由器项目先期投入金额分别为20,283,148.96元、1,720,167.17元、28,133.73元，合计22,031,449.86元[10] - 2021年公司向深圳移航增资4,000万元，向合肥移顺增资2,000万元[12] - 2021年深圳移航注册资本由6,000万元增至10,000万元，合肥移顺由3,600万元增至5,600万元[12] - 2022年公司使用1000万元对深圳移锋增资，用于三个募投项目[14] 资金使用与管理 - 2021 - 2024年公司多次使用不超8000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2025年6月30日未归还余额为800万元[14][15][17] - 2025年公司同意用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日未到期赎回金额为18800万元[17][18] - 截至2025年6月30日，浦发银行闵行支行各理财产品预期年化收益率在0.70% - 2.40%之间[18] 项目进度与效益 - 2024年公司将三个募投项目延期至2025年8月17日，截至6月30日部分项目进度慢[21] - 4G和5G通信技术产业化项目投资进度为68.76%，本年度实现效益1691.16万元[24] - 动物溯源产品信息化产业升级项目投资进度为22.04%，本年度实现效益204.61万元[24] - 工业无线路由器项目投资进度为22.35%，本年度效益为 - 171.01万元[24] 项目情况 - 动物溯源产品信息化产业升级项目和工业无线路由器项目进度不及预期[25] - 动物溯源可穿戴产品下半年预备在澳洲推广[25] - 工业路由器已有成品推出市场[25] 项目延期 - 公司于2024年7月25日召开相关会议审议通过募投项目延期议案[26] - 募投项目预定可达使用日期延长至2025年8月17日[26]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年7月30日召开，3名监事均出席[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等4项报告[3][4][5][7][8][9] - 2025年半年度公司无控股股东及关联方资金占用[8][9] 章程调整 - 拟取消监事会，设职工代表董事并修订《公司章程》[10][11][12] 信息披露 - 相关公告同日披露于巨潮资讯网[3][6][8][10]

会议审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[3][5] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[6][8] - 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》[9] - 审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》，待股东会审议[10][11][12] - 审议通过修订17个治理制度[14][15][16] - 审议通过修订7个治理制度，待股东会审议[17][18][19] 会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年7月30日召开，5位董事全部参会[3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.6亿元，同比下降24.62% [1] - 净利润3102万元，同比下降68.57% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为3.6亿元，同比下降24.62%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3102万元，同比下降68.57%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2503.3万元，同比下降73.25%[16] - 基本每股收益为0.0675元/股，同比下降68.55%[16] - 加权平均净资产收益率为1.67%，同比下降3.78个百分点[16] - 公司2025年上半年营收35,997.08万元，同比下降24.62%[54] - 第二季度营收20,316.58万元，环比增长29.57%[54] - 归属于上市公司股东的净利润2,123.37万元，环比增长116.97%[54] - 公司2025年半年度营业总收入为3.6亿元，同比下降24.6%（2024年半年度为4.78亿元）[158] - 净利润从2024年半年度9869.5万元下降至2025年半年度3102.0万元，降幅68.6%[160] - 基本每股收益从2024年半年度0.2146元下降至2025年半年度0.0675元，降幅68.5%[160] - 母公司营业收入从2024年半年度4.52亿元下降至2025年半年度3.37亿元，降幅25.4%[162] - 母公司净利润从2024年半年度1.52亿元下降至2025年半年度9228.4万元，降幅39.5%[162] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年半年度3.76亿元下降至2025年半年度3.34亿元，降幅11.1%[159] - 研发费用从2024年半年度5654.9万元增至2025年半年度6454.6万元，增幅14.1%[159] - 公司研发费用为6,454.61万元，同比增加14.14%，拥有授权专利158项，国内专利148项（发明专利79项、实用新型65项、外观设计4项），国际专利10项，软件著作权251项[66] - 报告期内公司研发投入6,454.61万元，同比增加14.14%，研发费用率达17.93%[96] 各条业务线表现 - 公司物联网智能终端本报告期销量126.49万台，营业收入309,084,254.98元，毛利率42.96%[46] - 公司物联网智能终端上年同期销量168.39万台，营业收入425,900,607.26元，毛利率42.86%[46] - 动物追踪溯源产品营收2,518.11万元，同比增长22.44%[56] - 视频车联网营收1,923.29万元，同比增长89.87%[56] - 工业路由器营收79.92万元，同比增长48.74%[56] - 冷链产品营收2,856.39万元，同比下降42.05%[56] - 4G和5G通信技术产业化项目报告期实现效益1,691.16万元[80] - 动物溯源产品信息化产业升级项目报告期实现效益204.61万元，累计实现效益879.77万元[80] - 工业无线路由器项目报告期实现效益171.01万元，累计实现效益1,298.47万元[80] 各地区表现 - 公司外销收入33,868.50万元，占比94%[64] - 公司境外销售收入占比超过85%，主要销售区域为北美洲、欧洲和南美洲[90] - 公司在中国、印度尼西亚、越南布局合作代工厂，构建多区域供应链网络[53] - 公司为全球140多个国家和地区提供物联网产品和服务[96] 管理层讨论和指引 - 4G和5G通信技术产业化项目预计2025年8月17日达到预定可使用状态，报告期实现效益1,691.16万元[80] - 动物溯源产品信息化产业升级项目和工业无线路由器项目因外部环境影响进度不及预期[81] - 动物溯源可穿戴产品下半年预备在澳洲推广，工业路由器已有成品推出市场[81] - 公司未达到预计效益的原因为募投项目进度延后影响研发及市场推广[81] - 公司使用自有资金1亿元设立全资子公司上海移为智联科技发展有限公司，重点布局AI领域[129] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为6982.6万元，同比下降47.81%[16] - 计入当期损益的政府补助为209.2万元[20] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为525.1万元[20] - 上半年综合毛利率41.01%，保持稳定[54] - 投资收益42,390.02元（占利润总额0.13%），公允价值变动损益4,381,791.98元（占13.46%），其他收益2,141,820.09元（占6.58%，含政府补助）[68][69] - 货币资金占总资产比例从25.61%增至32.39%（增加6.78个百分点至6.36亿元），应收账款占比从12.03%降至9.09%（减少2.94个百分点至1.79亿元）[70] - 交易性金融资产期末余额3.95亿元，本期公允价值变动收益438.18万元，本期购买金额7.84亿元，出售金额9.28亿元[72] - 报告期投资额2,000万元，较上年同期500万元增长300%[74] - 截至报告期末累计使用募集资金1.44亿元，未使用募集资金1.86亿元[78] - 公司多次使用不超过8000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，每次使用期限不超过12个月[82] - 公司委托理财总额为118,672万元，其中自有资金98,972万元，募集资金19,700万元[85] - 报告期内公司汇兑收益为114.18万元，2024年上半年汇兑收益为779.47万元[91] - 公司固定资产占总资产比例仅为11.85%，属于轻资产企业[97] - 2024年度现金分红金额占公司当年净利润的63%以上，已连续9年保持现金分红政策[97] - 综合收益总额为92,283,805.16元，同比增长65.2%[163] - 经营活动产生的现金流量净额为69,826,488.42元，同比下降47.8%[164] - 投资活动产生的现金流量净额为17,252,350.55元，去年同期为-63,971,476.05元[165] - 筹资活动产生的现金流量净额为-102,937,128.22元，同比恶化63.7%[165] - 期末现金及现金等价物余额为162,282,198.28元，同比增长59.9%[165] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为85,608,720.71元，去年同期为-77,315,445.88元[166] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为23,084,966.17元，同比下降80.5%[167] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-101,366,825.22元，同比恶化63.4%[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金为448,924,051.88元，同比下降13.9%[164] - 收到的税费返还为51,725,736.30元，同比增长56.2%[164] 市场趋势和行业前景 - 2025年中国物联网（IoT）支出预计达到1,658.6亿美元，比2023年增长13.7%[31] - 2029年中国物联网投资预计约为2,515.1亿美元，2025年至2029年的复合年增长率（CAGR）为11.5%[31] - 全球商用车远程信息处理终端预计2025年至2030年的复合年增长率为13.8%[34] - 全球基于物联网资产跟踪和监控市场规模将从2024年的50亿美元增长到2029年的92亿美元，复合增长率为12.8%[35] - 全球行车记录仪市场预计将从2025年的54亿美元增长至2030年的88.9亿美元，年复合增长率（CAGR）为10.50%[36] - 2031年全球冷链物流市场销售额预计达到76,620亿元，年复合增长率为14.8%（2025-2031）[37] - 2031年全球两轮车IoT智能终端市场规模预计达到197.5亿美元，年复合增长率为16.3%（2025-2031）[41] - 2024年全球路由器、交换机及主控设备市场规模达582.5亿美元，预计2025-2030年复合增长率为6.4%[42] - 全球AI玩具市场规模预计从2022年87亿美元增长至2030年351.1亿美元，年复合增长率16%[55] 研发和技术能力 - 公司近5年研发投入超过5亿元，拥有发明专利79项、国际专利10项[46] - 公司研发人员320人，占总人数61%以上[46] - 公司实验室配备预认证标准级微波暗室、OTA暗室及5G无线通讯综合测试设备[47] - 公司产品获得CE认证、FCC认证、Emark欧盟车载认证、巴西ANATEL认证等[49] - 截至2025年6月30日，公司拥有国内专利148项、国际专利10项、软件著作权251项[93] 风险和挑战 - 公司面临美国关税政策波动风险，可能对北美市场销售产生重大不利影响[90] - 公司产品出口享受增值税免抵退税政策，政策变动可能影响经营业绩[91] - 公司物联网技术需持续更新以保持竞争力，面临行业变革风险[92] - 公司关键人员流失可能影响技术研发和产品竞争力[92] 公司治理和股东结构 - 2025年5月7日董事会秘书张杰离任，贺亮接任[99] - 公司控股股东廖荣华承诺锁定期满后两年内减持股份不超过公司总股本的8%[106] - 报告期末普通股股东总数为36,207[139] - 廖荣华持股比例为29.09%，持有133,762,980股，报告期内增持4,522,940股[139] - 精速国际有限公司持股比例为10.38%，持有47,720,780股[139] - 信威顾问有限公司持股比例为7.56%，持有34,786,340股[139] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.41%，持有1,900,272股，报告期内增持749,694股[139] - 公司回购专用账户持有2,735,330股[139] - 廖荣华作为总经理兼董事长，期末持股133,762,980股，报告期内减持4,522,940股[141] - 董事会秘书兼财务总监贺亮期末持股89,058股，报告期内减持22,900股[141] - 公司总股本为45,988.7712万股，其中有限售条件流通股占22.95%[183] - 公司无限售条件流通股份占股份总数的77.05%[183] 资产和负债 - 报告期末总资产为19.64亿元，同比下降6.38%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为17.93亿元，同比下降3.69%[16] - 货币资金期末余额为6.361亿元，较期初5.374亿元增长18.4%[150] - 交易性金融资产期末余额为3.951亿元，较期初5.378亿元下降26.5%[150] - 应收账款期末余额为1.786亿元，较期初2.523亿元下降29.2%[150] - 存货期末余额为3.361亿元，较期初3.507亿元下降4.2%[150] - 流动资产合计期末余额为15.663亿元，较期初17.153亿元下降8.7%[150] - 非流动资产合计期末余额为3.977亿元，较期初3.826亿元增长3.9%[151] - 应付账款期末余额为1.075亿元，较期初1.553亿元下降30.8%[151] - 合同负债期末余额为2911万元，较期初2341万元增长24.3%[151] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为17.926亿元，较期初18.613亿元下降3.7%[152] - 母公司货币资金期末余额为4.526亿元，较期初2.856亿元增长58.5%[154] - 流动负债合计从2024年半年度4.73亿元下降至2025年半年度4.01亿元，降幅15.3%[156] - 所有者权益从2024年半年度15.50亿元增至2025年半年度15.43亿元，增幅0.5%[156] - 负债和所有者权益总计从2024年半年度20.26亿元下降至2025年半年度19.46亿元，降幅4.0%[156]

股价表现 - 截至2025年7月30日收盘，公司股价报收于12.94元，下跌1.75% [1] - 当日换手率2.28%，成交量8.08万手，成交金额1.05亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1121.21万元，占成交额10.7% [1] - 超大单净流入24.72万元（占0.24%），大单净流出1145.93万元（占10.94%） [1] - 中单净流出113.88万元（占1.09%），小单净流入1007.33万元（占9.62%） [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入1.57亿元，同比减少26.12% [1] - 归属净利润978.63万元，同比减少72.38%，扣非净利润678.62万元，同比减少80.08% [1] - 流动比率9.571，速动比率7.505，资产负债率8.75% [1] 公司基本信息 - 成立于2009年，位于上海市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本45988.0712万人民币，实缴资本22290.6848万人民币 [1] - 法定代表人廖荣华 [1] 商业活动 - 对外投资11家企业，参与招投标项目25次 [2] - 拥有商标信息14条，专利信息200条，行政许可10个 [2]