会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年11月13日现场召开[3] - 会议通知于2024年11月12日送达全体监事[3] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[3] 议案表决 - 《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的议案》全票通过[4] - 《关于向银行申请借款及质押资产的议案》全票通过[5] 后续安排 - 两议案均需提交公司股东大会审议[4][5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月11日15:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3][6] - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共312人，代表有表决权股份79,029,086股，占比46.2227%[7] 议案表决情况 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决中，同意78,861,596股，占比99.7881%[8] - 该议案中小股东总表决中，同意6,254,430股，占比97.3919%[8] 投票方式及股东情况 - 通过现场投票的股东6人，代表有表决权股份78,015,338股，占比45.6298%[9] - 出席会议的中小股东共308人，代表有表决权股份6,421,920股，占比3.7561%[9] 决议合法性 - 广东华商律师事务所认为股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于10月25日公告[4] - 现场会议11月11日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司董事会，采取记名与网络投票结合表决[12][13] 股东参与情况 - 312名股东及代表参会，持表决权股份79,029,086股，占比46.2227%[7] - 6名出席现场，持78,015,338股，占比45.6298%；306人网络投票，持1,013,748股，占比0.5929%[8][11] 议案表决结果 - 《续聘2024年度审计机构议案》总表决同意78,861,596股，占比99.7881%[16] - 中小股东总表决同意6,254,430股，占比97.3919%[16] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[17]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为11月11日15:00[2] - 网络投票时间为11月11日9:15 - 15:00[2][3] - 会议股权登记日为2024年11月4日[4] - 会议登记时间为2024年11月8日8:30 - 17:00[6] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会[1] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[5] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"350656"，投票简称为"民德投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为11月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月11日9:15 - 15:00[20] 委托信息 - 单位委托人需加盖单位公章并由法定代表人签署，自然人委托人由本人签字[24] - 授权范围需对股东大会议程审议事项投票指示，未作指示受托人有权自行投票[24] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[24]

回购计划 - 公司计划用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价格不超30.13元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购150,500股，占比0.0879%，成交2602480元[3] 后续安排 - 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[5]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收25983.66万元，同比降8.26%[7] - 2024年1 - 9月净利润 - 1019.80万元，同比降159.73%[7] - 2024年1 - 9月经营现金流净额4373.58万元，同比降26.85%[7] 市场扩张和并购 - 公司正控股收购晶圆代工厂广芯微电子[8] 股价异常 - 公司股票连续三日涨幅偏离值累计达30％[3]

公司财务情况 - 2024年1-9月公司实现营业收入25,983.66万元，同比减少8.26% [1] - 2024年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少159.73% [1] - 2024年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少26.85% [1] - 公司归属上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因包括：条码识别设备业务增长、联营企业产能爬坡、全资子公司业务调整、功率半导体设计公司销售下降等 [1][2][3] 公司投资事项及重点业务进展 投资事项 - 公司正在收购广芯微电子51%股权，预计今年年底完成交易 [2][3] - 收购完成后公司将成为国内少数控股晶圆代工厂的功率半导体企业 [2] 功率半导体业务 - 广芯微电子产品包括MOS场效应二极管和VDMOS，产品良率达到历史最高水平 [2] - 广芯微电子预计2024年底实现6英寸硅基晶圆产出2万/月，2025年底达到7万/月 [2] - 广微集成的MFER产品在主要客户端完成验证测试，销量有望快速提升 [2][3] - 晶睿电子和芯微泰克产能和市场不断增长，产业链协同效益逐步体现 [3] AiDC业务 - AiDC业务前三季度保持两位数增长，其中海外销售增长超40% [3] - 公司AiDC业务在IVD和3C制造产线等领域拓展应用 [3] - AiDC业务持续为公司带来正向现金流 [3] 其他问题 - 公司将根据广芯微电子发展情况决定对剩余股权的规划 [4] - 公司将继续关注特色功率半导体设计领域的投资机会 [4] - 公司碳化硅业务正在推进，将依托硅基器件优势拓展碳化硅产品 [4]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年10月24日现场召开[3] - 会议通知于2024年10月18日送达全体监事[3] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 监事会认为报告编制和审议程序合规且内容真实准确完整[4] 报告查看 - 《2024年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[4]

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用和资产减值损失共11,177,355.09元[1] - 计提减值使1 - 9月利润总额减少11,177,355.09元[5] 其他说明 - 计提减值不影响正常经营，未经审计[5][6] - 遵照规定基于谨慎性原则计提[6] - 计提减值准备无需董事会审议[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入98,916,737.17元，同比减少1.10%；年初至报告期末营业收入259,836,628.05元，同比减少8.26%[2] - 2024年前三季度公司营业收入25,983.66万元，较上年同期减少2,337.99万元，同比减少8.26%[13] - 营业总收入为259,836,628.05元，较上期283,216,529.74元有所下降[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,493,594.92元，同比减少173.49%；年初至报告期末为 -10,198,035.84元，同比减少159.73%[2] - 2024年前三季度归属上市公司股东的净利润-1,019.80万元，较上年同期减少2,727.19万元，同比减少159.73%[13] - 营业利润为 -11,070,266.88元，较上期17,533,014.27元由盈转亏；利润总额为 -11,185,277.30元，较上期17,531,981.22元由盈转亏；净利润为 -12,050,673.81元，较上期16,184,182.67元由盈转亏[17] - 归属于母公司股东的净利润为 -10,198,035.84元，较上期17,073,820.05元由盈转亏[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额43,735,846.19元，同比减少26.85%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为4373.58万元，2023年同期为5978.52万元，变动幅度为 - 26.85%[9] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额4,373.58万元，较上年同期减少1,604.94万元，同比减少26.85%[13] - 经营活动现金流入小计本期为325,680,256.29元，上期为332,954,024.71元；经营活动现金流出小计本期为281,944,410.10元，上期为273,168,782.13元；经营活动产生的现金流量净额本期为43,735,846.19元，上期为59,785,242.58元[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,666,824,998.87元，较上年度末减少5.42%；归属于上市公司股东的所有者权益1,117,699,478.65元，较上年度末减少4.10%[2] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计13,058.64元，年初至报告期期末合计325,694.49元[4] 货币资金与交易性金融资产变化 - 2024年9月30日货币资金55,744,993.39元，较1月1日减少59.38%，因回购股份和购买银行理财产品[6] - 2024年9月30日交易性金融资产45,835,814.77元，较1月1日增加300.72%，因购买银行理财产品[6] - 期末货币资金55,744,993.39元，期初为137,241,571.33元[14] - 期末交易性金融资产45,835,814.77元，期初为11,438,227.36元[14] 财务费用、投资收益与资产减值损失变化 - 2024年1 - 9月财务费用12,255,668.82元，较2023年同期增加39.45%，因银行借款增加致利息支出增加[8] - 2024年1 - 9月投资收益 -35,518,022.12元，较2023年同期减少361.15%，因联营企业净利润减少[8] - 2024年1 - 9月资产减值损失 -7,187,122.75元，较2023年同期增加14398.83%，因计提存货跌价准备增加[8] - 销售费用为14,308,037.58元，较上期12,393,650.28元有所上升；财务费用为12,255,668.82元，较上期8,788,504.97元有所上升[17] - 投资收益为 -35,518,022.12元，较上期 -7,702,025.34元亏损扩大；信用减值损失为 -3,990,232.34元，较上期 -2,095,199.59元亏损扩大；资产减值损失为 -7,187,122.75元，较上期 -49,570.37元亏损扩大[17] 投资、筹资活动现金流量及现金等价物净增加额变化 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 9960.38万元，2023年同期为 - 19248.61万元，变动幅度为48.25%[9] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2639.03万元，2023年同期为12245.78万元，变动幅度为 - 121.55%[9] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 8149.66万元，2023年同期为 - 1037.64万元，变动幅度为 - 685.41%[9] - 投资活动现金流入小计本期为218,066,189.14元，上期为696,147,393.88元；投资活动现金流出小计本期为317,669,970.78元，上期为888,633,482.32元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 99,603,781.64元，上期为 - 192,486,088.44元[19][20] - 筹资活动现金流入小计本期为111,183,797.94元，上期为271,068,002.07元；筹资活动现金流出小计本期为137,574,129.35元，上期为148,610,209.82元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 26,390,331.41元，上期为122,457,792.25元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为761,688.92元，上期为 - 133,297.84元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 81,496,577.94元，上期为 - 10,376,351.45元；期初现金及现金等价物余额本期为137,141,571.33元，上期为147,650,753.84元；期末现金及现金等价物余额本期为55,644,993.39元，上期为137,274,402.39元[20] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年1 - 9月基本每股收益为 - 0.0594，2023年同期为0.0989，变动幅度为 - 160.06%[10] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为 - 0.90%，2023年同期为1.47%，减少2.37个百分点[10] - 基本每股收益为 -0.0594元，较上期0.0989元由正转负；稀释每股收益为 -0.0594元，较上期0.0989元由正转负[18] 股东持股情况 - 许香灿持股比例为12.83%，持股数量为2195.97万股[11] - 许文焕持股比例为12.51%，持股数量为2140.84万股，其中质押990.21万股[11] - 易仰卿持股比例为9.59%，持股数量为1641.70万股，其中质押475万股[11] - 许香灿和许文焕系父子关系，合计持有公司25.34%的股权，为公司控股股东和实际控制人[11] 股权收购情况 - 公司目前持有广芯微电子34.4262%的股权，预计年底前完成收购部分股权，届时将持有50.1%股权[13] 其他资产与负债项目变化 - 期末应收账款173,635,330.15元，期初为205,121,731.61元[14] - 期末存货115,250,251.69元，期初为97,357,877.58元[15] - 期末短期借款182,822,297.70元，期初为124,318,756.17元[15] - 期末应付账款83,038,452.80元，期初为133,050,528.04元[15] - 流动负债合计为335,954,843.63元，较上期351,945,770.53元有所下降；非流动负债合计为199,528,551.38元，较上期229,301,483.95元有所下降；负债合计为535,483,395.01元，较上期581,247,254.48元有所下降[16] 其他费用与收益变化 - 税金及附加为1,423,286.36元，较上期1,456,832.92元有所下降；管理费用为16,643,042.66元，较上期17,213,218.56元有所下降；研发费用为18,957,658.67元，较上期18,364,346.25元有所上升[17] 经营活动现金收支明细变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为310,391,406.20元，上期为319,538,799.36元[19] - 收到的税费返还本期为8,705,649.50元，上期为8,866,288.73元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为6,583,200.59元，上期为4,548,936.62元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为199,590,595.01元，上期为191,030,123.84元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为46,604,933.25元，上期为40,581,335.45元；支付的各项税费本期为17,963,111.09元，上期为24,303,241.39元；支付其他与经营活动有关的现金本期为17,785,770.75元，上期为17,254,081.45元[19] 综合收益变化 - 综合收益总额为 -12,014,808.76元，较上期18,590,951.06元由盈转亏[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 -10,162,170.79元，较上期19,480,588.44元由盈转亏[18]